中国工业互联网投融资报告 (2021年).pdf
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1、中国中国工业互联网工业互联网投融资报告投融资报告(2021 年)年)工业互联网产业联盟(工业互联网产业联盟(AII)2022 年年 5 月月声声明明本报告所载的材料和信息,包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议,不构成法律建议,也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有(注明是引自其他方的内容除外),并受法律保护。如需转载,需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可,任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用,不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播,不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者,本联盟将追究
2、其相关法律责任。工业互联网产业联盟联系电话:010-62305887邮箱:编写说明编写说明本报告旨在通过厘清工业互联网企业投融资的表现,为产业界提供了解我国工业互联网创新发展的全新视角。在确定工业互联网企业范围时,沿用了 2019 年和 2020 年报告中的分类方法,即能够提供工业智能设备、工业自动化与边缘计算、网络和标识、平台、工业软件及 APP 产品、工业互联网安全和相关服务的企业。整体看,我国工业互联网领域的投融资活动基本恢复到了疫情前的发展水平。上市企业方面,工业互联网上市企业数量继续稳步增长。截止 2021 年 12 月 31 日,联盟共追踪到我国工业互联网上市企业累 248 家,其
3、中 A 股上市企业 209 家,与去年年底相比增加25.9%,总市值 4.83 万亿元,与去年年底相比增加 10.92%,累计融资金额 907.99 亿元,与去年年底相比增加超过六成。2021年新增上市企业 43家,首发累计融资金额 833.63 亿元,增发企业 16 家,累计融资金额 38.84 亿元。科创板持续发挥工业互联网企业上市融资“主阵地”的作用,截止 2021 年 12 月 31 日,共有 71 家企业通过科创板上市,2021 年,共有 26 家企业通过科创板上市融资,与去年持平,首发上市融资规模达到 284.28亿元,科创板企业的研发投入水平和创新能力持续提升。北交所立足京津冀服
4、务全国,带动北方经济建设,推动区域均衡发展的功能在支持工业互联网企业发展中也得到了较好的体现,北方工业互联网上市企业占比约七成。非上市企业方面,创业创新活跃度回到疫情前的水平。2021 年,联盟累计追踪到 544 家工业互联网企业的 617 笔融资,比去年增长 36.5%,据不完全统计,累计融资金额为 893.07 亿元人民币。经过近 5 年的发展,越来越多的创业者投入工业互联网的广阔蓝海,为工业互联网产业生态的发展壮大注入源源不断的活力。2021 年,共有 439 次投融资发生在 B+轮及以前的早期阶段,涉及到企业数量接近 400 家,比 2020 年增加近四成,共有 75 次投融资活动发生
5、在 C 轮及以后,比 2020 年增长了超过五成,涉及到企业数量约 60 家左右,工业互联网持续涌现出创新能力、盈利能力、市场前景等均得到市场和资本广泛认可的优质企业。工业互联网初创企业仍然集中在东部经济发达地区,但“多点开花”的全面发展态势正在加速形成,2019 年-2021 年,我国工业互联网初创企业遍布 25 个省、市、自治区和直辖市,2021 年首次追踪到内蒙古、江西和山西三地的获投企业。我们认为,2022 年,伴随市场、金融等各项改革的深入推进,叠加技术产业的快速演进,工业互联网重点领域将加速突破,在政策利好、资本注入、新参与者涌入等因素的综合影响下,工业互联网的发展极有可能迎来重大
6、突破。同时,伴随着各项技术融合应用创新的程度不断加深,将带动产业发展向细分领域沉淀,5G 芯片设计、云端和边缘侧系列芯片、人工智能芯片等核心零部件产品,工业机器人等智能设备及相关解决方案,安全集成解决方案等有望成为资本关注的重点领域。本次发布的工业互联网投融资报告在撰写过程中得到了产业界和相关投融资机构的大力支持,在此一并致谢。报告是联盟发布的第三版年度报告,疏漏与不妥之处在所难免。后续我们将根据报告发布后的各方反馈意见,加强研究,合理调整分析范围、内容和方法等,不断改进和优化报告,并定期发布。组织单位:工业互联网产业联盟政策法规与投融资工作组编写单位:中国信息通信研究院目录目录研究综述.1(
7、一)产业范围界定.1(二)分析对象选择.2(三)报告分析框架.3一、2021 年中国工业互联网整体发展情况.5(一)因时制宜,结合产业需求不断完善政策体系.5(二)夯基筑台,新型基础设施建设工作快速推进.7(三)深入推进,融合应用高效赋能数字化转型.8(四)多措并举,关键要素资源保障水平持续提升.9二、2021 年中国工业互联网上市企业发展情况.10(一)工业互联网上市企业数量稳步增长.11(二)科创板上市企业整体实力显著提升.14(三)北交所为中小企业开辟全新融资渠道.16(四)境外上市仍然面临较大不确定性.18三、2021 年中国工业互联网初创企业发展情况.20(一)工业互联网创业创新水平
8、逐渐回复到疫情前水平 20(二)我国工业互联网产业生态可持续性不断增强.22(三)各地工业互联网创新发展政策成效不断显现.24(四)重点领域创业创新水平不断提升.28四、2022 年工业互联网发展展望.29(一)工业互联网领域持续迎来政策利好,统一大市场建设有望使工业互联网发展进一步提速.30(二)制造业数字化转型持续提速为工业互联网发展拓展广阔市场空间.31(三)融合创新带动产业发展向细分领域沉淀,更多新赛道加速涌现.321研究综述研究综述为确保研究方法的一致性和结果的可比性,本报告基本沿用了中国工业互联网投融资报告(2020 年)报告中对于研究范围的界定和分析对象的选择方法。(一)产业范围
9、(一)产业范围界定界定本报告沿用了 2020年报告中对工业互联网企业范围的界定方法。主要依据中国信息通信研究院发布的工业互联网产业经济发展报告中的分类方法,并结合投融资领域实际情况对产业分类进行了适当的细化调整,进而圈定本报告研究的企业范畴。根据工业互联网产业经济发展报告,工业互联网产业主要包括工业互联网网络(含标识解析)、工业互联网平台与工业软件、工业互联网安全、工业数字化装备(采集、计算、连接相关部分)、工业互联自动化(含传感、工控、边缘计算)等五大产业。其中,工业互联网网络产业由工业通信网关、物联网模组、交换机、光纤接入设备等网络设备,工业无线、专线等网络服务,以及标识解析三部分构成;工
10、业互联网平台与工业软件产业包括应用于工业领域或工业场景下的各类工业互联网平台和软件,涵盖研发设计、生产执行、经营管理等软件应用,以及实现边缘连接、生产优化、资源配置等功能的工业互联网平台;工业互联网安全产业涉及工业互联网领域各个环节的安全防护、安全监测、安全管理、安全服务等产品或服务;工业互联自动化包含工业控制、工业传感器、边缘计算网关等提供数字化感知、控制、执行等能力的产品与解决方案;工业数字化装备产业范围涵盖面向工厂内制造、加工、检测、搬运等2生产活动的通用设备、专用设备和智能仪器仪表等设备,只覆盖装备的数字化智能化部分,不包括装备本体。在后续跟踪分析中,为便于从相关数据库中获取数据,在前
11、述五大产业分类基础上,我们结合工业互联网产业联盟对相关产业的分类和细化进一步进行了补充,将相关服务纳入本报告的统计范畴,具体见下图。资料来源:工业互联网产业联盟图 0-1 工业互联网产业涵盖范围根据上述对工业互联网产业的基本分类,本报告所指的工业互联网企业,主要是能够提供上述技术、产品、服务等的企业,而应用相关技术、产品、服务的企业不在本报告的研究范围内。(二)分析对象选择(二)分析对象选择企业成长一般分为初创期、发展期、扩张期和成熟期,不同阶段融资途径和方式会各有侧重,特别是上市前后,企业的资金募集方式、募集规模、信息公开程度等均会发生显著变化。在创业初期,企业往往依靠自有资金实现起步发展,
12、随着发展方向的确定和产品3的推出,逐渐进入发展期,对资金需求的水平不断提高,风险投资、银行贷款等成为企业主要的募资渠道。当企业发展到一定规模并进入扩张期后,资金需求的规模持续扩大,通过公开市场募集持续发展所需资金成为企业重要的融资方式,首次公开发行的融资规模往往非常可观。上市之后,企业的融资渠道更加多元,不仅仍然可以通过银行贷款、自有资金等方式完成融资,还可以通过增发、配股、发行可转债等方式进行再融资。在对分析对象的选择中,我们发现,我国工业互联网仍处于起步阶段,稍具规模的龙头企业均为上市公司。这些企业信息更加公开透明,通过分析企业财报和公开披露的相关信息,对企业的资金募集方式、规模、流向等进
13、行分析,能够勾勒出我国工业互联网巨头企业甚至是工业互联网产业的整体发展态势。对于非上市企业来说,通过公开信息能掌握其获得风险投资的规模,尽管募集资金来源并不充分,但是通过对风险投资事件的跟踪和分析,能够大致梳理出我国工业互联网创业创新的“图鉴”,在了解产业上升期中各主要“赛道”的竞合情况的同时,也可对未来发展前进给出一定的研判。因此,我们选择从上市企业和非上市企业两个维度进行。需要指出的是,尽管我们从上市企业和非上市企业两个维度对工业互联网的投融资情况进行跟踪和分析,但仍然无法完全“覆盖”我国工业互联网领域的所有企业,因此难免有所疏漏。(三)报告分析框架(三)报告分析框架本报告以工业互联网企业
14、为研究对象,以相关企业在资本市场中的投融资表现为出发点,为观察我国工业互联网产业整体发展提供全新的视角。因此,本报告的结构安排如下:4第一部分,重点介绍我国工业互联网的整体发展态势。分别从产业政策、基础设施建设、行业应用和要素保障四个维度阐述我国工业互联网整体发展态势。第二部分,上市企业的投融资表现和行业洞察。以投融资情况为起点,理清 2021 年上市企业的数量、整体融资规模和主要资金来源,并通过地域、领域和重点企业的表现,分析我国工业互联网上市企业的整体表现和发展态势。第三部分,非上市企业的投融资表现和行业洞察。以投融资情况为起点,理清 2021 年非上市企业的数量、整体融资规模和主要资金来
15、源,并通过地域、领域和重点企业的表现,分析我国工业互联网非上市企业的整体表现和发展态势。第四部分,2022 年我国工业互联网发展展望。从政策、市场和技术层面,展望 2022年工业互联网投融资热点赛道和产业发展前景。图 0-2 报告结构视图自 2017 年国务院发布关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见以来,我国工业互联网及相关产业蓬勃快5速发展,已由夯基筑台的起步建设阶段逐渐步入创新引领的快速普及阶段,为实现经济高质量发展和两个强国建设提供重要关键支撑。持续、稳定、规模适度的资金注入是工业互联网创新发展的重要保障。近年来,随着我国金融市场改革的深入推进,持续加大对实体经济的支持
16、力度、拓展支持渠道、汇聚支持主体,工业互联网企业成为直接受益者,在各路资金的加持下实现了快速发展。2019年以来,超过 1000家企业通过上市、风投等渠道获得了规模不小的资金支持,一些企业成长为我国工业互联网创新发展的中坚力量。一一、2021 年中国工业互联网整体发展情况年中国工业互联网整体发展情况(一)因时制宜,结合产业需求不断完善政策体系(一)因时制宜,结合产业需求不断完善政策体系顶层设计方面,2021 年以来,主管部门在保持工作延续性的基础上,积极回应产业界各项诉求,聚焦分级分类管理、行业标准规范、无线电频率应用等方面,加大对行业规范化发展的引导。2021年 1 月,工信部发布了关于开展
17、工业互联网企业网络安全分级分类管理试点工作的通知,在上海、江苏、浙江、河南、湖南、广东、广西、重庆、四川、新疆等 15 个省(区、市)开展分级分类管理试点,加强工业互联网网络安全管理和企业网络安全水平;先后批准公布工业互联网平台应用管理接口要求等 563 项行业标准和工业互联网综合标准化体系建设指南(2021 版),发挥好标准对推动工业互联网高质量发展的支撑和引领作用;发布工业互联网和物联网无线电频率使用指南(2021 年版),引导行业用户合法使用无线电频率、依法设置和使用无线电台(站)。6应用推广方面,积极推动在重点行业的实践和应用也加速落地。2021 年 4 月,应急管理部印发积极推动“工
18、业互联网+危化安全生产”试点建设的通知,在危险化学品领域推动工业互联网与安全管理深度融合,力争通过三年时间构建“工业互联网+危化安全生产”的初步框架。2021 年工业和信息化部围绕网络集成创新、平台集成创新、安全集成创新、园区集成创新 4 大类 17 个具体方向,启动了新一批的工业互联网试点示范项目遴选,并先后全国范围内征集和遴选平台创新应用和工业 APP 优秀解决方案,加强典型经验总结和优秀案例推广,全面支撑制造业数字化转型和产业链现代化建设。区域发展方面,各地结合产业特色积极布局差异化发展路径。截至 2021 年底,多个省(区、市)和部分地方政府先后将发展工业互联网写入本地“十四五”规划,
19、不断创新政策工具,探索差异化、特色化发展路径。基础设施方面,河南、山东、云南等 26 个地区对“5G+工业互联网”做出专题部署,28 个地区支持建设标识解析二级节点。融合应用方面,天津、辽宁加快探索化工、民爆等行业安全生产管理新模式,深化工业互联网和安全生产融合应用。技术创新方面,上海、重庆、江西等 13 个地区探索“揭榜挂帅”模式,组织攻关核心技术。资金支持方面,深圳市启动 2021 年工业互联网发展扶持计划资助项目,安排资金 7257 万元对 43 个项目给予资助。产业生态方面,北京投资约 90 亿元规划建设中关村工业互联网产业园,成熟后园区年产值预计达 500 亿元,产业集聚效应逐步显现
20、。安全保障方面,河北、黑龙江、安徽等 19 个地区明确提出支持建设并加快投用省级工业互联网安全态势感知平台。7(二)夯基筑台,新型基础设施建设工作快速推进(二)夯基筑台,新型基础设施建设工作快速推进网络方面,企业内外网建设实现全方位快速增长。外网方面,基础电信企业根据工业生产管理高性能、高可靠、高安全的网络需要,对通信网络骨干网进行了全面优化,为工业互联网应用企业跨地域连接产业链上下游企业、用户与产品,提供安全、可靠、灵活的网络服务。基础电信企业的高质量外网已覆盖 300 多个城市,部分省份已实现工业互联网外网所有地市全覆盖以及工业园区广覆盖,连接 18 万家工业企业。内网方面,近年来涌现出一
21、批工业企业主动顺应技术发展趋势,积极运用工业以太网、窄带物联网、5G、边缘计算等新型网络技术和先进适用技术进行内网改造升级,推动信息网络(IT)和控制网络(OT)的融合互通,企业生产设备联网率呈现逐年稳步提升的发展态势。标识体系实现突破。北京、上海、广州、武汉、重庆五大国家顶级节点稳定运行,南京、贵阳两大灾备节点加速建设。标识注册量呈指数型增长,截至 2021 年 12 月 31日,标识注册量以超过 1200 亿,顶级节点日解析量超过 9000 万次。平台方面,建设和应用进入实践深耕新阶段。平台建设方面,IT/互联网、工业、通信企业等不同类型主体广泛参与工业互联网平台建设,逐步建设形成“综合型
22、+特色型+专业性”的平台体系,正在加速形成数据互通、功能互调、服务互认的平台生态。目前,具有一定影响力的大型工业互联网平台超过 100 家,接入设备总量超过 7600 万台(套)1。平台应用方面,赋能、赋值、赋值作用日益凸显。跨行业跨领域的综合性平台积极构建开放合作生态,吸引第三方服务商,打造多场景的联合服务;面向行业和区域的特色型平1数据来源:工业和信息化部披露数据8台结合在特定区域和产业的知识经验积累,提供包括设备运维、管理优化、区域资源协同等特色工业 APP 产品,降低企业的应用门槛和成本,不断激发行业和区域的发展活力;面向特定技术领域的专业性平台针对协议解析、建模仿真、工业数据分析、供
23、应链管理等特定工业场景,着力推动关键技术攻关发展与应用。安全方面,工业互联网安全体系建设初具成效。工业互联网安全政策和标准日益完善,工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作有序开展,垂直行业工业信息安全建设提速。国家级安全态势感知平台建成并投入使用,与全国 31个省级工业互联网平台对接,覆盖了汽车、电子、航空、钢铁等重要行业领域,发现联网设备约900 万台(套),“国家地方企业”三级联动工业互联网安全监测服务体系正在不断形成。工业互联网安全企业聚焦重点行业领域的突出安全问题,持续提供解决方案。部分企业针对工业互联网应用企业的数据安全问题,提供对敏感数据的识别审计与泄露事件的实时监测;部分企业
24、针对钢铁、天然气等特殊行业的信息安全存在的痛点问题,提供远程故障诊断、自动巡检、资产管理、故障溯源、安全一体化综合分析、告警自定义分发。(三)深入推进,融合应用高效赋能数字化转型(三)深入推进,融合应用高效赋能数字化转型融合应用深度和广度持续拓展。工业互联网应用最早主要见于制造业领域,并不断向产业链核心环节扩展,由销售、物流等外部环节向研发、控制、检测等内部环节延伸,逐渐探索形成了可借鉴的路径和方法论,加速向其他行业渗透。目前,工业互联网应用已经延伸到 45 个国民经济大类,催生出平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式、新9业态,加速带动农业、采矿业、建
25、筑业等产业变革,涌现出石化行业全生命周期管理、矿用高可靠 5G 专网系统及应用、电力系统远程安全诊疗预警服务等一批创新应用成效显著的示范项目。“5G+工业互联网”应用加速普及。我国充分发挥在 5G 技术发展、基础设施建设、商业模式探索等领域的先发优势,在政府政策支持和产学研用的共同合作下,“5G+工业互联网”在电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿、电力、石化化工、建材、港口、纺织、家电十大行业实现领先发展,探索形成了协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产现场监测等 20 大典型应用场景。目前,全国在建“5
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