中国大陆数据中心四大聚焦点.pdf
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1、中国大陆数据中心四大聚焦点2022快速发展2022年4月大中华区研究部 摘要报告介绍四大聚焦点市场政府政策投资可持续性要点总结附录业务联系人研究部联系人P4P6P8P40P42P47P48P8P20P28P33目录2 戴德梁行研究部中 国 大 陆 数 据中心 3Executive Summary 中国的数据中心市场正在迅速发展。当投资者和开发商进行投资或者进一步投资时,有许多话题和问题需要考虑。本报告着眼于四个关键点,即:市场 政府政策 投资 环境可持续性市场截至2021年初,中国机架存量达到360万架,估计在2022年,这一数字将超过400万。京津冀、长三角和珠三角地区无论是在机架的新增数量
2、还是总存量方面,数据中心建设的势头均非常强劲。政府政策中国最近发布的与数据中心行业相关的最重要政策之一是 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)。该计划的重点任务是:新型数据中心建设布局优化行动;网络质量升级行动;算力提升赋能行动;产业链稳固增强行动;绿色低碳发展行动;安全可靠保障行动。摘要4 戴德梁行研究部 投资国内数据中心的融资渠道多种多样,主要分为股权融资和债务融资,包括公募、配股、私募、债券融资和银行贷款等其他工具。鉴于数据中心项目所能提供的诱人的资本化率,近来许多投资者都对中国的数据中心房地产给予了高度关注。投资者们以多种方式实施投资交易,如直接购买数据中心物业资产,成
3、立合资公司或利用融资渠道。数据中心需要大量的资本投资,而国内REITs(房地产投资信托基金)市场的试点将为上市公司开辟新的融资渠道。中国证监会和国家发改委最近联合发布的REITs文件指出,REITs项目应权属清晰,已按规定履行用地、环评、规划、项目投资管理等相关手续,已通过竣工验收,具有成熟的运营模式和能力,已产生持续、稳定的收益及现金流,投资回报良好。可持续性面对全球变暖,中国提出了“2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和”的战略目标。另一方面,数据中心将电力转化为计算能力,因此,随着数字需求的迅速增长,数据中心正逐步需要更多的电力来维持运营。全球数据中心市场急剧加速发展,引发人们对该行
4、业对环境影响的担忧。由于数据中心的耗电量非常高,该行业的发展也留下了显著的碳足迹,因此有必要提高全行业标准及对数据中心可持续运营的投入。世界各国政府正在通过新的法规,甚至不惜暂停数据中心的运营,来迫使数据中心行业走向“绿色”运营。鉴于此,如前所述,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布了 关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见 等文件。这些政策旨在引导中国未来的数据中心走上一条可持续的“绿色”发展道路,其中包括新的发展:系统、协调、有序;确保能源利用效率,以及;尽可能使用可再生能源。此外,由于用户企业试图实现其年度环境、社会和治理(ESG)评级目标,数据
5、中心碳中和的需求压力也来自于用户企业。多年来,中国的数据中心行业一直密切关注各种节能和“绿色”技术举措。一些数据中心已经能够将其电能利用效率(PUE)值降低到1.1或以下。从长远来看,要实现碳中和,提高能源使用效率和节能只是寻求真正解决方案旅程中的一小步。此外,在考虑总体目标时,碳抵消、碳交易、碳捕获和其他类似的举措也有一定的局限性。对于一个长期的整体解决方案来说,可再生能源的生产和使用才是开启和揭示真正“绿色”解决方案的关键所在。中 国 大 陆 数 据 中心 5本报告重点讨论了在中国投资数据中心项目时需要考虑的四个要点。报告首先聚焦了中国数据中心的市场,再介绍政府对此的相关政策。展望未来,报
6、告分析了目前市场中的投资概况并关注数据中心对中国环境可持续性发展的潜在影响。报告介绍6 戴德梁行研究部 图1:中国数据中心机柜时间轴(2016-2021年10月)截至2021年5月31日,中国数据中心规划新增机柜数量为469,300架。从区域分布来看,华北占27%,华东占26%,华南占22%。这三个地区领先全国,新增机柜总数均超过10万架(图2)。资料来源:CDCC,戴德梁行研究部201620172018201920202021(五月)2021(十月)估计万架四大聚焦点124.00 166.00 210.00 227.00 315.91 362.84 预计400.00+0.050.0100.0
7、150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0市场根据CDCC的统计,截至2021年初,中国数据中心机柜存量达到360万,预计到2022年,这一指标将超过400万(图1)。8 戴德梁行研究部 图2:中国新机柜规划总数-区域分布(2021年上半年)图3:中国机柜总量-区域分布(2021年)各区域规划新增机柜总数截止 2021年5月区域存量+规划机柜总数截止 2021年5月各区域规划新增机柜总数占比截止 2021年5月各区域规划新增机柜总数占比截止 2021年5月资料来源:CDCC,戴德梁行研究部资料来源:CDCC,戴德梁行研究部就各区域的机柜总量而言,华东地区目前已超过1
8、00万架,而华北和华南地区则分别达到90多万和80多万。目前,中国数据中心的区域分布反映了整个数字经济的发展情况区域发展水平不均衡(图3)。2021年上半年,第三方数据中心开发商规划增加近25万架机柜,占总供应量的比例高达53%。第三方数据中心开发预计在未来将继续在市场上发挥重要作用(图4)。0.02.04.06.08.010.012.014.0东北华北华东华南华中西北西南万架万架27%26%22%15%6%3%1%华北华东华南西南华中西北东北0.020.040.060.080.0100.0120.0东北华北华东华南华中西北西南30%26%24%9%6%3%2%华东华北华南西南华中西北东北中
9、国 大 陆 数 据中心 9 图4:中国新机柜规划量-开发商分布(2021年)从CDCC热力图可以看出,京津冀地区、长三角地区和珠三角地区在新增机柜数量和累计库存方面继续保持强劲的数据中心建设势头(图5和图6)。图5:中国新机柜供应量分布热力图(2021年上半年)南海诸岛香港Hongkong成都Chengdu鄭州Zhengzhou合肥Hefei沈陽Shenyang南京Nanjing蘇州Suzhou杭州Hangzhou武漢Wuhan上海Shanghai長沙Changsha南寧Nanning廣州Guangzhou深圳Shenzhen西安Xian重慶Chongqing青島Qingdao大連Dalian
10、廈門Xiamen台北Taipei天津Tianjing北京Beijing0-2,0002,000-5,0005,000-10,00010,000-20,00020,000-40,00040,000-60,00060,000-80,00080,000-100,000各行业规划新增机柜总数截止 2021年5月各行业规划新增机柜总数占比截止 2021年5月万架0.05.010.015.020.025.053%17%16%8%3%3%第三方互联网企业运营商企业金融政府资料来源:CDCC,戴德梁行研究部资料来源:CDCC,戴德梁行研究部10 戴德梁行研究部 展望未来,中国数字经济的快速发展预计将带来机柜需
11、求量的激增。随着大规模数据处理、存储和传输量的增加,这些数据服务的刚性需求只会越来越大。在数字经济需求动力和政策红利的双重刺激下,预计数据中心的市场规模将继续稳步扩大。伴随着这种增长,预计到2035年,中国的数据中心机柜总数将接近1500万架(图7)。图6:中国机柜存量-分布热力图(2021年上半年)图7:中国机柜供应增长(2025年-2035年)资料来源:绿色和平组织,赛宝计量检测中心 中国数字基础设施的脱碳:数据中心和5G碳减排的潜力和挑战,戴德梁行研究部南海诸岛香港Hongkong成都Chengdu鄭州Zhengzhou合肥Hefei沈陽Shenyang南京Nanjing蘇州Suzhou
12、杭州Hangzhou武漢Wuhan上海Shanghai長沙Changsha南寧Nanning廣州Guangzhou深圳Shenzhen西安Xian重慶Chongqing青島Qingdao大連Dalian廈門Xiamen台北Taipei天津Tianjing北京Beijing0-10,00010,000-20,00020,000-50,00050,000-100,000100,000-200,000200,000-300,000300,000-400,000400,000-500,00005001,0 001,50 02,0 002025E2030 E2035E资料来源:CDCC,戴德梁行研究部万
13、架中 国 大 陆 数 据中心 1 1在城市层面关注焦点和关注市场时,可以发现一线城市在过去一年中一直是许多市场活动的焦点。北京市场概览:2021年全年,北京数据中心的建设和需求继续保持强劲。根据北京发布的政策,该市现有的数据中心将面临两种未来发展方案。第一种是将现有能源利用率低的数据中心升级到更节能的数据中心,第二种是更偏向于发展和运行满足能耗标准的集约型、节能型的数据中心。同时,使用先进的“绿色”节能技术和产品进行节能技术改造的数据中心企业,现在可以申请财政补贴。行业生态发展:2021年四月,北京市经信局发布了 北京市数据中心统筹发展实施方案(2021-2023年)。从2021年到2023年
14、,北京将通过关闭一批功能落后的数据中心、整合一批规模分散的数据中心、改造一批高耗低效数据中心、新建一批计算型数据中心和人工智能算力中心及边缘计算中心,以集约化、绿色化、智能化为目标,打造世界领先的高端数据中心发展集群。北京市政府还从京津冀区域整体通盘考虑,推动数据中心分区分类梯度布局、统筹发展。建立健全绿色数据中心评价体系和能源资源动态监管体系,探索建立全市数据中心在线监测平台。中国电信的云计算系统,名为天翼云3.0,总部位于北京,可以为企业和机构的全球业务需求定制智能集成通信解决方案。目前,该中心已吸引了通用电气、腾讯、京东、爱奇艺、奇虎等国内外企业领域的十余家顶级客户,合同机架数量占总规模
15、的一半以上。12 戴德梁行研究部 近期交易情况:表1:北京及周边地区近期交易(2020年-2021年)项目名称面积(平方米)交易时间交易金额(人民币)买方卖方北京15号数据中心19,0002020年9月38亿元万国数据中信产业基金旗下私募股权基金数据中心资产包(北京、上海、广州、佛山及电信通数据中心)-2021年10月16.5亿元深圳宝能创展置业有限公司鹏博士电信传媒集团资料来源:公开渠道,戴德梁行研究部主要在建项目:运营商区域面积(平方米)北京未来科学城科技发展有限公司昌平区13,389中国光大银行石景山区100,000表2:北京主要在建项目(2021年)资料来源:戴德梁行研究部中 国 大
16、陆 数 据 中心 1 3 上海市场概览:随着数字经济,包括与5G相关的数字技术、人工智能(AI)和云计算行业在上海迅速发展,上海的数据中心需求增长迅速。许多互联网企业聚集在上海,这些企业通常有大量的数据存储、交换和计算需求,从而催生了对上海的数据中心的强烈需求。此外,作为国际金融中心,上海也是众多金融机构总部所在地。金融行业的数字化转型也一定程度上促进了上海数据中心的发展。上海一直持续支持具有长期数据中心运营实践经验,并能建设和运营数据中心的企业。上海也意识到对可持续和节能数据中心的需求,并发布了有关数据中心规模和能源消耗的政策,以确保数据中心以“绿色”和节能的方式发展。除了这一更具可持续性的
17、举措外,上海在先进微模块数据中心的建设和运营方面也取得了重大进展。微模块化数据中心有许多优点,包括较高的能源使用效率。由于每个中心都可以配置为独立使用能源,从而使中心管理人员能够更有效地进行中心维护和管理中心能耗。行业生态发展:中国电信将投资180亿元,把上海建设成为世界领先的“5G+光网”双千兆示范城市。2019年,中国电信在上海的商业建筑和工业园区安装了万兆光网络。更重要的是,中国电信的5G网络现在覆盖了上海的中心城区和主要城镇。在上海领先的“5G+光网”双千兆网络基础上,中国电信将充分利用新一代技术,帮助上海成为工业和服务业的创新中心。上海近期出台 上海数据条例,以增强城市数字化和数字经
18、济发展的能力。此外,上海将在浦东建立一个数据交易中心,在临港建设一个国际数据港。2018年,上海开始在数据中心建设和运营方面推广节能理念。根据现有计划,上海“新型数据中心的综合能源效率指标(PUE)限制在1.3以下”。与此同时,上海周边城市加快了数据中心的建设,昆山、无锡、南通等城市已成为上海周边互联网数据中心(IDC)发展的重要城市。14 戴德梁行研究部 近期交易情况:表 3:上海及周边地区近期交易(2020年-2021年)项目名称面积(平方米)交易时间交易金额(人民币)买方卖方 闵行区数据中心75,0002021年4月36.6亿元凯德集团中航信托及无关联第三方数据中心资产包(北京、上海、广
19、州、佛山及电信通数据中心)-2021年10月16.5亿元深圳宝能创展置业有限公司鹏博士电信传媒集团资料来源:公开渠道,戴德梁行研究部主要在建项目:运营商区域面积(平方米)上海华宇电子工程有限公司松江区35,167龙丰(上海)数据科技有限公司浦东新区65,074阿里云(上海)云计算有限公司金山区162,000表 4:上海主要在建项目(2021年)资料来源:戴德梁行研究部注:面积为总建筑面积中 国 大 陆 数 据中心 1 5 近期交易情况:表5:深圳及周边地区近期交易(2020年-2021年)项目名称面积(平方米)交易时间交易金额(人民币)买方卖方深圳8号2,5002021 第一季度9,000万元
20、GDS万国数据惠州市潼湖科技小镇启动生态智慧数据中心45,0002020 第三季度15亿元新加坡首峰数据中心基金-吉宝集团碧桂园控股资料来源:公开渠道,戴德梁行研究部深圳市场概览:深圳的信息技术和金融产业基础稳固,数据中心发展较早,主要运营商包括中国电信、GDS万国数据和鹏博士集团。活跃的经济活动令深圳成为中国重要的大数据中心之一,数据的收集、处理、存储、交换和分发极为频繁,这对数据传输和时延都有较高的要求。未来,大数据的体量和使用频率将有增无减,而服务这些数据的数据中心也将进一步扩增。目前,中国的大数据科技正在不断创新和演进,而依托于大数据的人工智能和先进的机器学习将会是下一个发展方向。使用
21、该技术的新兴垂直行业包括教育、交通、电子商务、互联网、供应链、物流、农牧、制造、体育、环境气象和能源。像华为这样的高科技公司也一直在突破技术界限,推动着技术的发展,同时大数据技术创新方面的不断进步也将令深圳及沿深地区,乃至全国范围需要更多的数据中心储存空间。深圳鼓励使用“绿色”高效能、新技术改造老旧数据中心。政府部门对PUE小于1.4以下的数据中心进行分档,新增能源消费量可给予实际替代量不同程度的支持。此外,重点数据中心的能耗信息需要接入省级部门的管理中心并进行监测。此外,考虑到土地利用效率,深圳也在探索利用地下空间建立数据中心。16 戴德梁行研究部 主要在建项目:运营商区域面积(平方米)平安
22、银行福田区26,000腾讯光明区29,800表6:深圳主要在建项目(2021年)资料来源:公开渠道,戴德梁行研究部行业生态发展:华为企业云是一个易于使用、高度可靠且低成本的大数据平台,适用于广告营销、电子商务和车联网等大数据应用场景。如今建立的平台还可以帮助用户企业满足其不断增长的数据存储和分析需求。平安科技的大数据团队正在开发大数据项目,并建立大数据研究实验室,研究开发先进的大数据分析技术和建模方法。为响应政府的“绿色”发展倡议,平安正在建设深圳首个金融数据中心PUE低至1.248的项目。中 国 大 陆 数 据中心 1 7 广州市场概览:近年,广州的数据中心业务规模不断增加。互联网产业和传统
23、产业数字化升级的强劲需求推动了数据中心的发展。作为千年商都,蓬勃发展的零售与电子商务行业在新一代信息技术发展及数字化转型的推动下,也催生出大量数据中心需求。广州作为粤港澳大湾区经济走廊的中心城市,有数据中心产业建设所需的充足配套资源设施,是主要行业客户业务部署的首要选择之一。结合广州新型基础设施三年发展规划可以了解到,目前广州正积极推进集约化建设,开展低小散旧数据中心的升级改造工作。未来,具有自主核心创新能力的绿色数据中心,以及低时延、高附加值、产业链带动作用明显的中小型数据中心将得到更多的支持与关注。行业生态发展:中国电信正在广州从化建设粤港澳大湾区数据中心项目,作为明珠智慧产业园的核心项目
24、,该项目是中国电信在全国布局的四大核心数据中心之一。项目计划为粤港澳大湾区提供超低时延的数据传输及云服务。项目建成后,将为广州人工智能与数字经济试验区提供数据存储及传输等互联网基础设施支撑,可加速催化无人驾驶、远程医疗等对传输时延和速度有严格要求的新经济新业态实现,并将进一步促进区块链、大数据和人工智能等新兴产业发展。18 戴德梁行研究部 项目面积(平方米)交易时间交易价格(人民币)买方卖方江门蔚海智谷数据中心20,5952021第三季度635,900,000吉宝DCREIT广东蔚海数据发展有限公司数据中心资产包(北京、上海、广州、佛山及电信通数据中心)-2021年10月16.5亿元深圳宝能创
25、展置业有限公司鹏博士电信传媒集团近期交易情况:表 7:广州及周边地区近期交易(2020年-2021年)资料来源:公开渠道、戴德梁行研究部主要在建项目:运营商区域面积(平方米)中国电信从化区420,000南方物流增城区140,000表 8:广州主要在建项目(2021年)资料来源:公开渠道、戴德梁行研究部宏观来看,中国的数据中心持续受到来自国家、省及各市级的关注。受到新基础设施建设和碳中和发展的双重影响,许多相关行业政策相继出台。其中一个重要的就是 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年),我们将在下一节讨论它带来的潜在影响。中 国 大 陆 数 据中心 1 9 新型数据中心发展三年行动
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