2020中小银行供应链金融创新发展报告.pdf
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1、中国中小银行供应链金融创新发展报告2020Report on the innovation and development of supply chain finance of small and medium-sized banks01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视我国供应链的发展,多次提出要推进供应链创新,形成完整高效的产业供应链。2
2、017年10月13日,国务院办公厅印发 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见(国办发2017 84号),首次将供应链的创新与应用上升为国家战略,要求以提高经济发展质量和效益为中心,创新发展供应链新理念、新技术、新模式,高效整合各类资源和要素,提升产业集成和协作水平,打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系。2019年7月6日,银保监会向各大商业银行、保险公司下发 关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见(银保监办发 2019 155号),指导银行、保险机构依托供应链核心企业,基于核心企业与上下游链条企业之间的真实交易,规范开展供应链金融业务,更好地为供应链上下游链条企业提供融资
3、、结算、现金管理等一揽子或定制化的综合金融服务。供应链金融作为解决中小企业融资难题的重要突破口,一直以来被寄予厚望。然而,由于传统供应链金融业务中存在诸多难题,超六成的典型中小企业二级以上供应商无法获得贷款。以应收账款融资为例,只有1万亿融资需求得以满足,且主要是大银行服务超大型核心企业的一级上游供应商,而处于供应链长尾端的中小企业仍存在融资难题,融资缺口近12万亿。突如其来的新冠疫情爆发,引发了全球供应链连锁反应,更加凸显了中国中小企业投融资困境。2020年2月,金融壹账通针对超过4600家中小企业展开的调研1,调研显示疫情期间信贷资金流向中小企业遭到阻滞的最大原因是小企业自身信用濒临透支与
4、生产恢复的未知,这导致了金融机构对中小企业的贷款申请更为谨慎。为贯彻落实金融服务实体经济发展的国家战略,为广大中小企业打开融资新局面,为新时代供应链金融业务贡献力量,中国中小企业协会、中小银行互联网金融(深圳)联盟、金融壹账通三方联合发起成立供应链金融工作委员会。旨在充分发挥行业组织桥梁和纽带作用,聚合供应链金融行业的专家、学者、银行家、企业家,聚焦金融科技在供应链金融业务的应用,摸索供应链金融业务创新发展模式和案例,以供应链金融为载体带动中小银行实施普惠金融,缓解中小企业融资难问题,为促进中小企业健康发展、推动实体经济稳步增长贡献一份力量。经过大量的实践和调研我们认为产业升级和金融提升之路必
5、将交汇在供应链金融。在区域经济发力、产业集聚的当下,如何利用供应链金融与产业共赢;在产业转型升级中,如何利用供应链金融挖掘全新机遇;在产品服务同质化的当下,如何利用供应链金融差异化突围;在当前日益复杂的风险环境下,如何深耕供应链金融构筑全面风控体系。如何通过发力供应链金融,抓住To B的产业金融大势,逆袭突围。这些同样是以城商行和农商行为代表的中小银行需要深入思考和应对的问题。带着这些问题和思考,在我协会指导下,中小银行互联网金融(深圳)联盟携手金融壹账通、贸易金融 杂志成立课题组,为行业倾情奉出 中国中小银行供应链金融创新发展报告。报告提及的系统实证分析、未来展望和政策建议,在指引中小银行实
6、现供应链金融业务从无到有、从小到大、从简单粗放到规范集约、从风险积聚到资产优化、从基础薄弱到体系完备的质的转变,有重要的参考价值。序Preface序张竞强中国中小企业协会执行会长1 2020年3月金融壹账通发布 中小微企业“战疫”融资专题调研报告01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158据银保监会统计,截至2019年12月,中国银行业中目前有134家城市商业银行、1478家农村商业银行、18家民
7、营银行2,总资产规模已经超76万亿,占全国银行业总资产的四分之一以上。3本报告中“中小银行”指上述三类银行。中小银行构成了银行业板块中位置独特而又数量众多的一个群体,承担着服务地方经济、支持地方产业、发展特色银行业态的重要职责,涌现出一大批勇于创新、求真务实、成绩优秀的典范。然而,近年来中小银行的发展也面临了多重挑战:新兴技术的突破和迭代、激烈的市场挑战与同业竞争、客户需求的快速变化,中小银行转型发展迫在眉睫。供应链金融作为中小银行紧密服务实体经济、解决中小企业融资问题的一种重要的对公业务形态,虽然已经在国内起步多年并逐步发展,但却并未达到政府、监管、行业、企业等多方预期,面临着叫好却不叫座的
8、困境。中小银行供应链金融的发展究竟面临哪些挑战?它能否成为中小银行对公业务发展的重要突破口,作为发展路径帮助中小银行实现转型升级?金融科技是否能让供应链金融成为对公业务转型突破口?中小银行前期通过小微零售业务线上化、标准化的尝试,取得了获客、留客、活客的一些经验,这些都或将成为中小银行通过金融科技发展对公业务数字化的有益借鉴。金融科技作为近几年银行业火热的关键词,根据金融稳定理事会(FSB)的定义,主要是指由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动,对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。金融科技是借助科技手段创新传统金融行业所提供的产品和
9、服务,提升效率并有效降低运营成本。理论很美,落地却难。在BATJ科技巨头、平安为代表的综合金融服务商,以及微众、网商、新网等互联网银行面前,不少中小银行成为简单的资金提供方,内生的自主风控能力明显缺失,这是令人忧虑的一面;同时也应该看到,不少中小银行自上而下进行数字化转型,借助金融科技力量,在供应链金融业务上独树一帜,并取得了阶段性成果。在上述背景下,课题组调研多家银行机构、科技企业、大型产业企业,尝试回答下列论题,提出适合中小银行的供应链金融发展路径。执行摘要Executive Summary报告论题业态:中小银行在中国银行业的发展状况如何(大业态)?供应链金融与传统对公信贷有哪些重要差异(
10、小业态)?02030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575960612 数据来源:截至2019年12月,银保监会公布数据;3 数据来源:截至2019年12月,银保监会及网站公布的公开数据581.新时代下银行业竞争市场格局:大型银行、股份制银行及中小银行;2.供应链金融与传统对公信贷的重要差异:动态授信与静态授信、体系化风控与重信用风险、资金使用管控力度、融资还款来源把握。1.传统体系制约:多数中小银行仍然以抵押为主要风
11、险控制手段,以个体企业信审体系来评估风险,而非基于供应链贸易自偿性、依托产业链条管理风险来提供无抵押、无担保的综合融资服务;2.核心企业挑战:大型企业数量有限,中型企业待挖掘,核心企业配合意愿低;3.产品形态落后:传统流贷产品不适配供应链场景,融资放款与贸易背景不关联,名为供应链实为纯贷款,产品无实质变化;4.风控能力不足:面对供应链复杂场景,无法深入了解交易全流程,缺少全面风控体系,无法构建资金闭环,无法匹配供应链关键环节;5.非标需求频繁:供应链金融要求银行对产业、企业在深入了解的基础上构建专项方案,一链一策。现阶段中小银行的业务体系及管理机制以标准产品为基础,缺乏非标业务应对能力;6.区
12、域覆盖不足:供应链上下游企业分布全国,而中小银行网点能力只能覆盖部分地区,并缺乏跨地区协作机制,难以满足供应链企业全面资金管理要求;7.科技能力不足:供应链金融操作手续多、流程长、频率高、金额小,中小银行没有足够科技实力来进行低成本的客户尽调、业务处理、风控审查及多方协同,导致操作成本及风险居高不下。挑战:中小银行开展供应链金融,自身面临的挑战主要有哪些?1.大数据:助力银行构建融资客户全面画像;2.区块链:实现多方信息交互验证、不可篡改,确保贸易背景真实性;3.物联网:依托RFID、物联网、GPS等技术,实现对物理证据相关信息的直接提取,避免人工干预,解决人工操作风险;4.人工智能:供应链金
13、融多方数据涵盖非结构化数据、文档等领域,借助人工智能提升线上化、数字化操作水平,降低操作成本。科技:金融科技发展迅猛,究竟能为中小银行发展供应链金融提供哪些帮助?1.大型制造业:TCL简单汇案例;2.商超零售行业:永辉超市案例;3.汽车行业:福田汽车案例。产业:产业端新业态不断涌现,大型企业依托产业流量及供应链体系,不断推进产融结合,对银行的机遇与挑战是什么?03040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657596061581
14、.桂林银行:力源粮油案例;2.武汉农商行:正大养殖案例;3.日照银行:物联网结合电子仓单融资案例;4.苏宁银行:物联网结合煤炭质押融资案例;5.G银行:物联网结合订单融资及动产质押融资案例;6.网商银行:大数据结合物流智能仓的动产质押案例;7.J银行:确权不确期的建筑总包融资案例;8.郑州银行:物流金融案例;9.金融壹账通:壹企链智能风控体系案例;10.联易融、中企云链、简单汇:第三方科技平台案例。创新:在供应链金融的浪潮中,不少银行及金融科技企业依托特色产业、先进科技推陈出新,有哪些创新案例值得研究?主要观点目前产业端各种创新业态的发展,尤其是多种科技手段的实际应用,例如RFID、物联网、人
15、工智能、大数据及区块链、移动互联网等,快速提升了产业端在业务流程当中的数字化、在线化、移动化,引导带动了产业场景的透明化,而银行在传统供应链金融业务流程的身份核实、交易验证、资金管控、动态预警遇到成本高、手续繁、管控弱等问题,实际上既可以、也应当通过进入产业交易场景加以解决。因此我们提出几个主要观点:未来的供应链金融交易不会发生在银行端的界面,而是直接触发并完整结束于产业交易场景中,例如电商交易平台、供应链管理平台、甚至是ERP系统内。银行将逐渐从台前走向幕后,作为资金提供方、将金融产品嵌入到产业交易环节。像目前由融资企业带着文件材料到银行、核心企业推送数据到银行端、最后在银行系统界面进件的场
16、景会越来越少。如何抓住供应链金融的产业场景化趋势,并以此为抓手及导向,变革自身的风控体系、产品形态、营销触客、科技系统及运营管理,是银行做好供应链金融、进而带动对公业务发展的重要方面。产业以效率为优先、金融以风控为核心,两者之间存在天然不同的思维逻辑及运作模式。在产业与金融交互融合的过程中,会催生一批专业的第三方服务商,在产业和金融两大体系内进行数据、系统、科技、知识等多方面的对接及转换。04050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
17、565759606158展望基于以上基本观点,课题组围绕中小银行如何以供应链金融为突破口,打造金融、产业、科技、数据全面融合高效的创新形态服务地方经济,做了八大展望:全面转型银行内部对公信贷管理机制,从单纯关注信用风险转为依托产业链条、以供应链运作机制为风控抓手,变革各相关部门流程及行内机制;机制中小银行应该深入了解并聚焦本地特色产业、优势行业,下沉至中小型的核心企业;产业中小银行应深入了解交易流程及融资需求场景,依托场景构建风控方案结构、掌控融资及回款关键节点;场景中小银行应该基于上下游企业融资需求、核心企业愿意开展供应链金融合作的诉求及限定条件,形成金融方案展业;需求中小银行在风控方面,需
18、要关注核心企业的信用风险、信息传递的数据风险、仓储控货的市场价格风险、还款来源的资金账户等多维度的管控;风控中小银行应着重建设有针对性的供应链金融产品及配套的基础设施,如风险审批流程、产品管理办法、风控审批流程等多方面,做好供给侧改革;产品针对供应链金融流程长、环节多、操作繁琐等内在特点,中小银行应依托内部科技资源及加强外部科技合作,切实采用先进科技、全力降低操作成本、提升风控智能化水平,提升供应链金融的成本效益;科技选择有相关产业关联的数家区域性银行,互通有无、互相协同,以一家为核心企业牵头行、多家为供应链企业融资服务行,构建供应链金融联盟,解决区域覆盖不足的挑战。协同05060708091
19、0111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158目录目录Contents P08-18发展演变 市场格局 大型银行 股份制银行 中小银行中小银行的竞争突围 产业发展在地方 发展现状第1章 创新发展中的供应链金融 P19-26获客痛点 有效核心企业少 核心企业动力弱 获客手段较匮乏产品与服务痛点 客户所需,非我所供 敏捷服务,非我所能科技痛点 科技投入,持续高企 高速迭代下成本、效率平衡难 核心人才痛点生态共建痛点 数据生态 信用生态痛点思
20、考 风控 场景第2章 痛点分析01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158 P27-51科技+:风控突破 大数据:助力获客,信用分层 区块链:多方验证,锁定共识 物联网:万物互联,多维信息 人工智能:让专家为客户服务 技术的综合应用:助力风控,构建体系产业+:场景突破 核心企业主导 科技公司主导中小银行创新实践启示 在农业领域的应用 动产质押:科技助力实时控货 紧密结合行业,创新应付账款确期方式
21、物流金融:用服务整合尾部资源第3章 破局之道:科技+产业 助力中小银行创新与突破 P52-57产融结合是未来 产融结合的必然及合理性 产融结合是趋势 产融结合的机会与空间 产融结合面临的多重挑战中小银行的未来 中小银行创新升级之路 借力科技,铺就创新升级之路 信用生态,为中小银行保驾护航政策建议第4章 未来与展望01020304050607 P58-61关于我们创新发展中的供应链金融第1章08091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575960
22、6158发展演变1999年,原深圳发展银行广州分行为破解获客困境,在业内首次提出“自偿型贸易融资”的理念,并由此拉开我国供应链金融发展的帷幕。随着竞争不断加剧、痛点不断更迭,供应链金融也在不断升级,完成了中心化、线上化、平台化,并向智能化演进。供应链金融是服务实体经济、与产业最深度融合的金融服务。从本质上说,供应链金融是依托产业供应链开展、最终推动产业供应链发展的金融服务。中国银行保险监督管理委员会在 关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见(银保监办发 2019 155号)明确了银行保险机构开展的供应链金融定义。即供应链金融是银行保险机构应依托供应链核心企业,基于核心企业与上下游链条企业之间
23、的真实交易,整合物流、信息流、资金流等各类信息,为供应链上下游链条企业提供融资、结算、现金管理等一揽子综合金融服务。中国供应链金融的发展,既是产业纵深发展的客观需要,也是供给侧改革、产业结构转型升级的客观需要,更是产融结合、金融回归本源的客观需要。随着金融的不断创新与科技进步,中国供应链金融历经了中心化、线上化、平台化、智能化四个阶段。资料来源:报告课题组整理图表 1 中国供应链金融发展历程图1999 年彼时的中小银行,深发展广州分行痛点:1.资金不足、议价能力差,无法服务大客户(高端客户)。解决痛点:为突破获客困境,创新推出“供应链金融”2008 年痛点:1.业务量逐渐加大;2.事无巨细,流
24、程多、效率低,线下业务弊端凸显。解决痛点:出现“供应链金融的线上化”尝试。直联核心企业 ERP 线上化的好处是信息贯通,少跑路,效率高。2012 年痛点:1.核心企业攻坚战:随着客户量的增加,不是所有的核心企业都愿意开放系统数据;2.客户争夺站:便利的服务,提升品牌竞争力。解决痛点:平台化,充分利用科技创新,为供应链金融带来新转机。2017 年痛点:1.随着客户量增加,人才逐渐成为桎梏行业发展的问题;2.细致全面变通的人工智能服务,提升了客户体验。解决痛点:科技综合应用,降低人工成本,提升客户体验。不断创新,以解决痛点中心化线上化平台化智能化中小银行获客突破效率提升更好地服务客户服务留住客户品
25、牌竞争力提升一线跨专业人才缺失发展历程痛点解决竞争不断升级创新发展中的供应链金融01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565759606158创新发展中的供应链金融在行业垂直细分度的提升和技术的推动下,供应链金融的参与主体逐渐增加,产业链金融服务惠及的范围不断扩大,风控质量和效率得到有效提升。四个阶段中心化线上化平台化智能化资料来源:报告课题组整理参与主体演变惠及范围风控特点商业银行与核心企业商业银行与核心企业参与
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