拖鞋市场行业调研报告.pdf
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1、拖鞋市场行研2022目录1.拖鞋行业对比分析2.分行业分析洞察居家凉鞋/拖鞋 流行男鞋/拖鞋女鞋/拖鞋3.拖鞋行业品牌分析淘内拖鞋品牌对比:TZLDN利达妮社媒拖鞋品牌对比:朴西-小红书、抖音拖鞋行业综述-行业对比&居家凉鞋/拖鞋行业分析【拖鞋行业对比】拖鞋行业,居家拖鞋远大于走时尚路线的男拖和女拖,居家拖鞋的TOP1品牌是朴西,男拖和女拖的TOP品牌一样,均为Ocnltiy。TOP店铺中,居家拖鞋和男拖的TOP店铺相同,均为TZLDN利达妮旗舰店,但其在居家拖鞋内销售额可以达到2.77亿元,但男拖仅有2979万元。从3个行业TOP单品来看,夏季拖鞋产品占据主导地位,利达妮仅单品年度销售额可达
2、2592.4万元。平销月夏季款凉拖在居家拖鞋销售高,但在6月时尚女拖反超成为热销款;冬款产品主要在居家拖鞋行业销售,季节性较夏季拖鞋明显,集中在每年的10月-次年1月。【居家凉鞋/拖鞋】居家拖鞋月销在7000万-2.8亿上下波动,存在季节性,通常会在10-1月进入行业旺季;且存在大促性,消费者会集中在双11购买;秋冬居家拖鞋客单价更高。居家拖鞋行业回力、安尚芬两个品牌以分销为主,其他品牌自营占比较大。居家拖鞋行业中利达妮品牌同比去年翻了7.8倍,而朴西品牌出现大幅下滑。TOP1店铺能吃掉行业10%的销售份额;TOP20也吃掉了行业TOP40-50%的份额;TOP1店铺中朴西和利达妮轮流坐庄,从
3、2021年12月至今,利达妮的地位稳在TOP1。居家拖鞋行业,2-9月夏季款爆发;10月-次年1月为秋冬款拖鞋爆发;其中秋冬款拖鞋因为客单价高的优势,规模大于夏款拖鞋。夏季居家凉拖热销商品在基础款上做创新,卖点集中在:踩屎感、EVA防滑、凹凸式。冬季居家拖鞋卖点主要体现在材质、鞋面、内里的区分;其中材质影响价格。消费者购买夏季拖鞋主要关注商品本身,尤其关注鞋子的柔软、外观、透气性等。消费者购买冬季居家拖鞋核心关注鞋子保暖效果,且对产品质量有一定要求。拖鞋行业综述-流行男鞋&拖鞋行业分析【行业基础信息】2021年流行男鞋拖鞋行业销售额、访客数较20年呈缓慢上升趋势(2021年全年规模近16亿元)
4、,客单价逐渐下降(从50元将至42元),证明该行业展露出价格战苗头。从月度销售数据来看,流行男拖行业季节性明显,夏季(5-7月)是销售旺季,月销至多可达3.15亿元(618大促对行业的影响较大),消费者对客单价较为敏感。卖家数随季节波动,该行业夏季销量较大,因此有更多经营商家;伴随着夏季过去,有交易卖家占比也随之下滑。潮流男鞋行业分销占比偏多,50%左右TOP品牌在该行业未设立官方旗舰店,均由分销售卖。TOP品牌中,利达妮品牌相较21年2月同期销售额翻了13倍,而Ocnltiy品牌则下滑了58%。行业TOP1-20占据3成销售额,行业未出现头部垄断情况,且行业格局较为稳定。流行男鞋行业核心用户
5、分布在18-24岁,但核心的交易来源在18-34岁消费者,其中25-29岁是高客单价用户。在性别细分中,男性为流行男拖的助力消费群体;其中26-35岁男性是主要消费力,但客单价女性消费者却普遍高于男性;流行男拖核心购买力是男性,但女性更能接受高客单。流行男拖行业核心搜索是皮鞋、休闲皮鞋类,且以品类词为主,用户对品牌不敏感。【冬季VS夏季】流行男拖行业,夏季款始终碾压冬季款,且流行男拖的销售旺季在每年3月-9月。潮流男鞋行业夏季大部分产品上架时间较早,TOP1产品上架时间为2018年,该行业产品更新速度较慢。冬季TOP产品在材质上突出保暖性,除UGG品牌拖鞋外,客单价均在百元以内。夏冬两季的流行
6、男拖,用户都关注舒适性问题,夏季主要是防滑、鞋底厚实等功能,秋冬是保暖、防水等功能;且都需要关注材料的气味问题。拖鞋行业综述-女鞋&拖鞋行业分析【行业基础信息】女鞋&拖鞋行业21年同比20年增长了18.7%,且客单价及支付转化率同比均上涨状态,该行业有一定溢价空间。夏季为女拖行业的销售旺季(4-6月),6月大促达到峰值(14.3亿元),且旺季较其他月份客单价更高。夏季为行业旺季,因此商家数最多,能达到43万+,且有交易的商家占比可以达到15%+;然而从2021年10月开始,有交易卖家大幅下滑,目前只有8%左右。女拖行业自营占比偏多(60%品牌自营),但竞争激烈,TOP排名变动较大。TOP品牌中
7、,60%品牌较去年同期销售有较大增幅,TOP1同比2021年翻了近3倍。TOP1-20占比近3成,未出现头部垄断,且整体TOP销售占比较为均衡。女鞋&拖鞋行业核心用户分布在18-24岁,但30-34岁带来销售额和客单价均为最高。在更细性别中,女性用户为主流用户(占比88%),其中26-35岁女性支付金额占比最大,但男性用户的客单价普遍高于女性用户;虽然消费主力是女性,但男性作为礼物购买给女性,更有溢价力。女拖行业以品类词搜索为主,用户核心关注的是夏季款式。【冬季VS夏季】不同于流行男拖,女拖夏季和冬季均有销售旺季;夏季集中在4-7月;秋冬集中在10-12月;但夏季款规模最大,最高月份可达1.9
8、亿元(6月)。夏季女拖商品季节性强,且会做产品迭代,产品上新时间均在21年夏季。冬季产品核心卖点以产品本身材质打动消费者,其次是外形。夏季女拖用户更关注舒适度和是否好看,其次是防滑、质量等问题,夏款可注意色差大、掉色、磨脚问题;秋冬女拖用户更关注舒适度、样子可爱、保暖,会被消费者在意的问题有质量差、物流慢和尺码不准等问题。拖鞋行业明星品牌综述-TZLDN利达妮【TZLDN品牌】TZLDN是一个独立的时尚家居鞋品牌,2011年初创立,主营家居鞋。TZLDN坚持产品线条简单明了,设计自然大方,做工精致讲究,注重生活品质,打造中国家庭舒适好生活。【基础数据】利达妮的客单价近30元左右,月销仅有100
9、0-6000万元,爆发在11月。品牌以居家凉鞋、棉拖经营为主;上新频繁,根据季节性上架夏款拖鞋,以近期较火的“踩屎感”单品为主打。【流量结构】利达妮店铺以免费流量为主,核心免费流量来源是手淘搜索和手淘推荐;对于付费的工具的投放力度较小,核心投入在直通车和超推上。利达妮明星单品能在所属行业TOP商品榜中持续排名前10,说明居家款的产品生命周期较长。拖鞋行业社媒分析综述-朴西【小红书】朴西在小红书合作占比最大的是腰部达人,且以图文笔记为主,集中在鞋靴类发普种草文章。品牌在小红书粉丝以人均可支配收入高的省份的女性用户为主,她们更关注彩妆、护肤等话题。合作的腰部达人粉丝群里与品牌人群相似,以女性为主,
10、且更关注护肤的流行男女。【抖音】朴西品牌在抖音有28个账号,以商品介绍、推新品、质量测评、优惠活动为主;3个抖音小店,平均客单价在30元左右。朴西在抖音以品牌自播为主,达人销售占比仅11%。拖鞋行业对比分析居家凉鞋/拖鞋 流行男鞋/拖鞋女鞋/拖鞋行业对比分析-TOP品牌年度汇总对比(2021年1-12月)居家凉鞋/拖鞋、流行男鞋/拖鞋、女鞋/拖鞋三个行业TOP品牌对比,家居凉鞋/拖鞋TOP商家销售额均高于其他两个行业;其中男拖和女拖的TOP1是同一个品牌Ocnltiy2.94亿元2.03亿元1.59亿元1.35亿元1.15亿元1.12亿元0.79亿元0.63亿元0.62亿元0.57亿元0.69
11、亿元0.38亿元0.31亿元0.27亿元0.26亿元0.22亿元0.18亿元0.16亿元0.14亿元0.12亿元1.05亿元5718.7万元5376.8万元3655.6万元3376.7万元3123.8万元3006.5万元2713.7万元2319.7万元2312.5万元TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10居家凉鞋/拖鞋流行男鞋/拖鞋女鞋/拖鞋排行居家凉鞋/拖鞋TOP品牌名称交易金额1朴西2.94亿元2TZLDN/利达妮2.03亿元3Youdiao/优调1.59亿元4Warrior/回力1.35亿元5TZLDN1.15亿元6安尚芬1.12亿元7细细条7
12、911.4万元8QYCKABY6339.6万元9猫力6214.2万元10远港5704.4万元排行流行男鞋/拖鞋TOP品牌名称交易金额1Ocnltiy6895.7万元2Warrior/回力3833.1万元3Birkenstock3056.5万元4ITbuy+2732.1万元5木林森2632.8万元6PLAYBOY/花花公子2180.3万元7百慕倾臣1776.3万元8TZLDN/利达妮1634.0万元9TZLDN1350.1万元10爱宝罗1164.3万元排行女鞋/拖鞋TOP品牌名称交易金额1Ocnltiy1.05亿元2christine sheii5718.7万元3Studiolee select
13、ion5376.8万元4Birkenstock3655.6万元5Tata/他她3376.7万元6Belle/百丽3123.8万元7麦乐猫3006.5万元8Havaianas2713.7万元9SAM EDELMAN2319.7万元10细细条2312.5万元行业对比分析-TOP店铺年度汇总对比(2021年1-12月)TOP店铺中,居家拖鞋和男拖的TOP店铺相同,均为TZLDN利达妮旗舰店,但其在居家拖鞋内销售额可以达到2.77亿元,在男拖仅有2979万元2.77亿元2.05亿元1.38亿元0.78亿元0.61亿元0.60亿元0.58亿元0.57亿元0.55亿元0.51亿元2979.2万元2384.
14、8万元1868.1万元1210.3万元1167.7万元947.9万元945.4万元944.2万元931.8万元857.9万元8061.7万元6891.1万元4015.1万元3677.0万元3435.4万元3260.0万元3188.2万元3021.2万元2853.1万元2702.1万元TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10居家凉鞋/拖鞋流行男鞋/拖鞋女鞋/拖鞋排名居家凉鞋/拖鞋TOP店铺名称交易金额1TZLDN利达妮旗舰店2.77亿元2朴西旗舰店2.05亿元3优调家居旗舰店1.38亿元4细细条7822.5万元5qyckaby旗舰店6125.0万元6猫力
15、家居旗舰店6030.4万元7回力煌至专卖店5836.9万元8利达妮旗舰店5689.6万元9润柔旗舰店5499.8万元10远港旗舰店5147.7万元排名 流行男鞋/拖鞋TOP店铺名称交易金额1TZLDN利达妮旗舰店2979.2万元2BIRKENSTOCK官方旗舰店2384.8万元3百慕倾臣旗舰店1868.1万元4爱宝罗旗舰店1210.3万元5英范旗舰店1167.7万元6潮泽鞋类旗舰店947.9万元7uns旗舰店945.4万元8路拉迪旗舰店944.2万元9度兰德旗舰店931.8万元10看海旗舰店857.9万元排名女鞋/拖鞋TOP店铺名称交易金额1sheii苏茵茵 低调做鞋子8061.7万元2stu
16、diolee 葡萄妈6891.1万元3BIRKENSTOCK官方旗舰店4015.1万元4时尚部落女鞋3677.0万元5谜莹旗舰店3435.4万元6吻卡佛旗舰店3260.0万元7他她Tata官方旗舰店3188.2万元8贾不假鞋坊3021.2万元9细细条2853.1万元10TZLDN利达妮旗舰店2702.1万元行业对比分析-TOP商品年度汇总对比(2021年1-12月)从3个行业TOP单品来看,夏季拖鞋产品占据主导地位,利达妮仅单品年度销售额可达2592.4万元2442.4万元2382.4万元1786.2万元1743.2万元1189.4万元1142.4万元881.6万元771.4万元758.5万元
17、736.7万元1068.7万元827.0万元748.3万元541.5万元525.8万元459.5万元432.2万元370.1万元359.4万元350.9万元1807.2万元821.0万元686.8万元663.0万元518.8万元510.8万元498.8万元490.7万元485.0万元475.2万元top1top2top3top4top5top6top7top8top9top10居家凉鞋/拖鞋流行男鞋/拖鞋女鞋/拖鞋女鞋/拖鞋行业商品信息交易金额所属店铺厚底凉鞋女夏沙滩凉鞋软底 1807.2万元Tata官方旗舰店春夏软底凉鞋拖鞋平底凉拖 821.0万元BAYsamedelman旗舰店透明水晶跟凉
18、拖鞋女夏季686.8万元sheii苏茵茵 女鞋夏季方头高跟凉拖鞋663.0万元toomanyshoes旗舰店冬季毛绒厚底毛毛拖鞋女518.8万元sheii苏茵茵 包头鞋男女同款牛皮拖鞋510.8万元BIRKENSTOCK官方旗舰店包头马衔扣平底鞋女半拖498.8万元sheii苏茵茵 女鞋一脚蹬渔夫拖鞋490.7万元marieclaire鞋类旗舰店包头软木女款时尚软底拖鞋 485.0万元BIRKENSTOCK官方旗舰店洞洞鞋女软底厚底沙滩鞋夏 475.2万元zonafure佐纳芙旗舰店男鞋/凉鞋行业商品信息交易金额所属店铺凉鞋男士真皮休闲厚底1068.7万元英范旗舰店夏季厚底踩屎感男士凉拖827
19、.0万元百慕倾臣旗舰店洞洞鞋男士防滑软底沙滩鞋 748.3万元度兰德旗舰店男士真皮夏季沙滩凉拖鞋541.5万元木林森乐诚专卖店人字拖男士夏季防滑沙滩鞋 525.8万元路拉迪旗舰店运动拖鞋夏季沙滩男士凉拖 459.5万元TZLDN利达妮旗舰店凉鞋男夏季男士真皮凉拖鞋 432.2万元shoebox鞋柜旗舰店男士夏季沙滩凉鞋两用凉拖 370.1万元mra旗舰店软木拖鞋牛皮情侣拖鞋359.4万元 BIRKENSTOCK官方旗舰店洞洞鞋男夏季户外沙滩凉鞋 350.9万元自由狗旗舰店排行居家凉鞋/拖鞋行业商品信息交易金额所属店铺1踩屎感拖鞋女夏天厚底凉拖夏2592.4万元TZLDN利达妮旗舰店2凉拖鞋男夏
20、静音防滑高级感拖鞋 2382.4万元朴西旗舰店3拖鞋女夏季防滑静音厚底1786.2万元靓蒂芬旗舰店4拖鞋男大码夏季防臭软底凉拖鞋 1743.2万元朴西旗舰店5羽绒包跟棉拖鞋女冬季款1189.4万元优调家居旗舰店6儿童凉拖鞋女情侣可爱洗澡男 1142.4万元 TZLDN利达妮旗舰店7酒店专用一次性拖鞋加厚881.6万元三龙鞋业8男士家用夏季防滑洗澡情侣凉拖 771.4万元美可步旗舰店9男士棉拖鞋男冬季包跟棉鞋女冬 758.5万元TZLDN利达妮旗舰店10棉拖鞋女毛冬季保暖防水男士736.7万元有棵树旗舰店标记为黄色为夏季拖鞋款式行业对比分析-夏季VS秋冬体量对比(2021年1月-2022年2月)
21、平销月夏季款凉拖在居家拖鞋销售高,但在6月时尚女拖反超成为热销款;冬款产品主要在居家拖鞋行业销售,季节性较夏季拖鞋明显,集中在每年的10月-次年1月0.23亿0.40亿0.93亿0.79亿0.98亿0.84亿0.81亿0.67亿0.53亿0.12亿0.12亿0.16亿0.20亿0.37亿0.04亿0.08亿0.27亿0.35亿0.64亿0.62亿0.44亿0.40亿0.24亿0.11亿0.08亿0.06亿0.05亿0.11亿0.14亿0.10亿0.28亿0.54亿0.82亿1.90亿0.91亿0.31亿0.15亿0.00亿0.03亿0.05亿0.07亿0.16亿2021年1月2021年2月20
22、21年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月夏季拖鞋体量居家凉鞋/拖鞋夏季体量流行男鞋/拖鞋夏季体量女鞋/拖鞋夏季体量0.86亿0.23亿1.46亿1.46亿1.18亿0.67亿0.06亿0.07亿0.06亿0.04亿0.15亿0.49亿0.57亿0.75亿0.21亿2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月冬季
23、拖鞋体量居家凉鞋/拖鞋冬季体量流行男鞋/拖鞋冬季体量女鞋/拖鞋冬季体量子行业分析洞察居家凉鞋/拖鞋 流行男鞋/拖鞋女鞋/拖鞋居家凉鞋&拖鞋行业居家凉鞋鞋&拖鞋行业-月度基础数据(2021年1月-2022年1月)居家拖鞋月销在7000万-2.8亿上下波动,存在季节性,通常会在10-1月进入行业旺季;且存在大促性,消费者会集中在双11购买;秋冬居家拖鞋客单价更高1.21亿0.51亿1.05亿0.79亿0.94亿1.01亿0.79亿0.71亿元0.82亿元1.78亿元2.88亿元1.57亿元1.13亿元3185.7万1875.2万3645.6万2956.3万3693.9万3334.0万3363.8万
24、3398.4万2744.5万6487.9万5614.0万3707.5万2766.7万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月交易额访客数38.53 31.56 29.1330.62 31.05 33.0132.66 28.65 33.40 36.26 47.32 43.97 43.39 9.84%8.55%9.89%8.72%8.17%9.14%7.21%7.32%8.94%7.55%10.84%9.62%9.38%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月客单价支付转化率大促+秋冬大促+秋冬居家凉鞋&拖鞋行业-市场竞争-TOP品牌排行(2021年12月-20
25、22年2月)居家拖鞋行业回力、安尚芬两个品牌以分销为主,其他品牌自营占比较大2022年2月2022年1月90.45%93.74%99.67%88.59%98.36%11.10%83.48%45.53%77.80%9.55%6.26%0.33%11.41%1.64%88.90%16.52%54.47%100.00%22.20%尚进尚瑞迪柯润柔猫力细细条安尚芬Youdiao/优调朴西Warrior/回力TZLDN/利达妮店铺分销99.53%6.54%89.93%70.80%88.06%98.83%47.00%14.10%76.56%0.47%93.46%10.07%29.20%11.94%1.17
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