2021年度亚太地区公务机机队报告.pdf

2021年亚太地区公务机机队报告|I 公务机机队报告 丨亚太地区 周年2021 年度市场动态运营商飞机注册飞机制造商发动机专题报道未来十年机队规模预测 公务机 VS.超高净值人群与亿万富豪自首份公务机报告以来的不断前行专访和产品聚焦MEDIASIANSKY封面故事猎鹰6XYE 2021 ASIA-PACIFIC BUSINESS JET FLEET REPORTII|2021年亚太地区公务机机队报告 未来已至广告结识Gulfstream历史上最强大最先进的机队。随着全新Gulfstream G800和G400的上市，我们扩展的产品组合能为每项任务提供一款机型。22_719567_AsianSky_FutureHasLanded_ZHCN_210 x280mm_5mm_v01.indd 12021年亚太地区公务机机队报告|1 执行摘要快速浏览报告中的重要发现。区域概览各区域和国家的机队简况。国家简况简要概述各国的公务机机队，包括机队总规模、交易数量和最大的运营商。自首份公务机报告以来的不断前行回顾十年来的公务机机队报告，见证演变过程。即将到来的大型全新达索公务机达索航空介绍达索航空即将推出两款振奋人心公务机：猎鹰6X和猎鹰10X。市场趋势不同地区的飞机交付和交易情况，并从制造商、类型和价值角度解读数据。以安全运行与高效服务取胜市场华龙航空随着机队规模连续三年登顶亚太首位，华龙航空分享了成功秘诀。市场动态不同地区飞机和发动机的详细数据。28 运营商概览39 飞机注册概览50 飞机制造商概览62 发动机概览0836427072831012161822262832目录公务机 vs.超高净值人群与亿万富豪通过绘制一个国家公务机机队数量与该国人口和超高净值人群及亿万富豪的数量的图表，了解各国公务机市场的发达程度。企业专访专访公务航空界的主要企业，了解不同地区的真实情况；36 专访湾流44 专访The V Executive Search48 专访空客58 专访德事隆航空76 专访美捷香港商用飞机79 专访天成商务航空确定性的力量：为什么是时候考虑经营租赁了Global Jet CapitalGlobal Jet Capital的Alexander Tang解释了为什么现在是考虑经营租赁最佳时机。为当代“时光机器”保驾护航罗尔斯罗伊斯罗尔斯罗伊斯描述了其公务航空部门是如何维护各地区客户的发动机的。未来十年机队规模预测我们咨询了亚太地区的公务航空业人士：十年后，亚太地区的公务机机队规模将会是怎样？附录封面图片猎鹰6X达索航空2|2021年亚太地区公务机机队报告 如果你读过最近关于中国公务机机队的新闻标题，你一定会认为公务机的末日快要到了：中国的公务机机队数量直线下降！100多架公务机离开中国！月球上发现了中国注册的G650！。稍微留心便会注意到，最后一条完全是编造的，仅仅是为了说明其他两个标题是多么荒谬。现实情况是，中国内地的机队规模确实下降了，但只减少了6架飞机。中国香港特别行政区下降幅度更大，减少了19架飞机，中国台湾地区的机队则减少了1架。总体而言，2021年底，大中华区机队的飞机总数比2020年底减少了26架。2021年，大中华地区下跌5.1%，虽然这是亚太地区整体下跌1.1%的最大因素，但并不需要充满噱头的新闻标题。非要为此写一个标题的话，那就是大中华地区的下降可能只是暂时的，大多数专家表示，一旦与新冠疫情相关的所有限制、封锁和隔离措施结束，中国内地的机队可能会再次恢复增长，香港特别行政区也是如此。在撰写本文时，香港刚刚宣布，非居民将很快能被允许入境，但仍有七天的隔离期。编者按中国内地和香港特别行政区的机队区别仅仅在于规模。很明显，中国内地幅员辽阔，有巨大的国内市场，在一定程度上有助于维持中国内地的机队。香港特别行政区却完全不同。严格来说香港有两个机场，但石岗机场是一个军用机场，主要用于飞行训练，即使开放非军事飞行，上显示，石岗机场距离赤腊角机场（香港国际机场）仅14英里。十年后大中华区机队的状况是本公务机机队报告十周年特别刊的一篇特别报道。自第一版本机队报告以来，我们取得了长足的进步，部分是因为我们扩大了覆盖范围，从大中华地区扩展到了整个亚太地区。为了庆祝十周年，我们进行了一项调查，询问公务航空专业人士，他们认为十年后亚太地区的公务机机队规模将会是怎样。我们还询问了该地区一些知名人士的看法。除了你所依赖的所有常规坚实的数据和信息情报，本期还通过将一个国家拥有的公务机数量与其总人口、超高净值个人（UNHWI）和亿万富翁的数量作对比，了解该国公务机市场的发达程度。这给了我们个人与公务机数量的比率，自高至低排列，分数越高表示市场越成熟。本期的文章和采访由华龙航空（Sino Jet）提供，华龙航空向讲述了成功的秘诀，空客展示其新ACJ 220的优势，天成商务航空透露了特别感谢我们的贡献者2021年亚太地区公务机机队报告|3 发行方 编辑和市场研究Alud Davies(戴陆）张博闻庄元勋王常河何咏岚刘蔓娆陈攸琪周倩韵唐西敏设计刘笑平黄月英广告/咨询：(852)9199 亚翔传媒（ASM）隶属于亚翔航空（ASG）。ASM在本报告中提供的材料和信息仅供参考。虽然此类信息是使用截至2021年12月31日的最佳可用数据编制的，但我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该寻求独立的专业意见。对于对任何使用或无法使用本报告，或使用与依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发的任何损失、损害、成本或费用，ASM概不负责。ASM亚翔传媒努力确保在发布之日本报告中包含的信息是准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，也不承担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的责任。此报告还使用了非由ASM编制的第三方信息。ASM不对此类信息负责，亦不对其准确性、完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任何方面表示ASM对其进行背书。NetJets提供资金后的计划，达索引荐其新猎鹰6X和猎鹰10X公务机的进展，而Global Jet Capital则阐释了经营租赁的优势。本期还包括对德事隆航空（Textron Aviation）中国战略和销售副总裁史建元（Mike）和The V Executive Search的曾颖楠（Vinna）的专访。像往常一样，我们想借此机会感谢为本报告作出贡献的每一人，以及所有赞助商。您诚挚的，戴陆 Alud Davies传媒与通讯总监亚翔传媒4|2021年亚太地区公务机机队报告来自业界的肯定廖学峰（Jason）董事长及首席执行官中国公务航空集团感谢亚翔传媒在过去的十年所做的极有价值的工作。对于我们和整个行业而言，亚太公务机机队报告和亚翔航空季刊都是非常实用的。曾颖楠（Vinna）创始人及总监The V Executive Search Company Limited我相信亚翔传媒无疑对公务机行业产生了重大的积极影响。从航空咨询到市场资讯，亚翔传媒不断为行业提供覆盖全方位的创新产品和服务。当在一家公务机运营商的销售与市场部门工作时，我很大程度上依赖公务机机队报告所提供的数据来决定我的销售策略和营销支出。现在，在我自己创立的Executive Search业务中，我仍会使用亚翔传媒发布的各出版物来查看市场动态，以确认整个亚太地区的潜在的人力资源需求。感谢亚翔传媒一直以来的支持，期待着见证公司的持续成长与成功。Louis-Jerome Monnier公务机与游艇财务事务，财富管理法国巴黎银行我很钦佩你们所取得的成就。你们不仅在经营经纪服务，同时还经营媒体业务。你们的出版物是我获得关于公务机信息的重要来源。我参加的首个元宇宙会议是与亚翔传媒一起，会议的技术或许还尚未成熟，但你们能够吸引市场的目光，例如，达索的公务机停靠在你们的元宇宙展室。在大多数经纪人都讳莫如深的行业里，你们与大家分享你们所掌握的大多数信息，这令我觉得很钦佩。Gary Dolski（杜以其）首席执行官美捷我一直很喜欢阅读你们的出版物，并总是很期待每年的公务机机队报告。每一份年度报告和特别报告（基础设施、MRO的更新等）总是一个有趣的读物。自从我在新加坡的Jet Aviation工作以来，我便一直将这些报告作为我在亚洲发展一些新业务项目的根基和基础。我和美捷感谢亚翔航空在调查研究和撰写报告中所做的工作以及努力。请继续努力！亚翔的公务机机队报告是亚太公务机机队信息的权威参考资料。不必只听我们的话，以下是航空业界人士对这份报告的看法。2021年亚太地区公务机机队报告|5 Omar Hosari共有人/创始人，首席执行官UAS International Trip Support在过去的十年里，亚翔航空、亚翔传媒和其旗下的出版物一直是业界杰出见解和知识源泉，我也坚信，他们会持续为行业带来具有价值的洞悉。Jan Grube 亚洲地区销售总监VIP及专用飞机服务Lufthansa Technik AG亚翔传媒的确为亚太地区的市场情报以及信息质量设立了标准。我仅能祝贺你和整个团队所取得的成就！Paul ChangCAMP Systems International,Inc.CAMP很重视亚翔传媒发布的出版物以及资源，所以，请继续向航空业提供高质量的出版物和产品。亚翔航空季刊一直是我们用来深入了解亚太地区公务航空趋势的主要资源之一，它让企业能够根据市场趋势来制定和调整策略。Peter Lochhead销售总监MedAire Asia-PacificMedAire与全球数千架的飞机进行医疗和安全风险相关的合作。在亚太地区，亚翔传媒是我们获取市场情报的主要来源之一。季度和年度报告中的关键指标显示了增长的领域和运营商数据统计信息，为我们整体的市场数据库进行填充。这些数据是可靠、可信的，而且能够让我们很容易的制定相应的计划，并采取行动。此外，亚翔传媒最近的虚拟航展为我们提供了另一种可以很好的与亚洲客户互动的方式。我们期待着继续与亚翔传媒建立伙伴关系。Herb Chahal亚洲董事总经理ACASS亚翔传媒的出版物非常的出色，并能够让我和我的团队深入的了解亚太地区的飞机分布、运营商、MRO等。这些信息都是通过了深入的研究，易于阅读，通过着卓越的图表展示。国家简况非常的详细，省去了我在其他任何网站上搜索的时间成本。我经常从中提取信息，以便与客户/潜在客户进行沟通。我们对你们团队一直以来的出色工作非常的感激。Global Jet Capital亚翔传媒长期以来都是Global Jet Capital的重要合作伙伴。Jeff和他的团队一直在寻找新的创新机会，连接商务航空界内的人士和公司。亚翔传媒为任何希望与亚太地区的市场建立关系和深入了解的人提供了重要的行业知识与资源。来自业界的肯定Carlos Gomez高级总监Jet Aviation Business Jets HK&Singapore我个人非常喜欢你们的出版物对私人飞机业务的贡献，亚翔航空为收集信息所做的努力，以及它的呈现方式，报告不仅容易理解，还很有吸引力。我一直期待最新的报告说了哪些内容。此外，哪怕是在如虚拟航展的困难环境中，你们仍给予我们在业务上的支持。6|2021年亚太地区公务机机队报告Blanche Ng高级客户服务经理香港商用航空中心有限公司亚翔传媒得到了航空业的广泛认可。在过去的亚洲商务航空协会（AsBAA）Icons of Aviation颁奖典礼中，亚翔传媒被评为“最佳媒体”，这是对其出版物在为读者提供公务航空洞察和情报方面所做的投入和贡献的认可。与航空领域的许多同仁一样，我们定期阅览亚翔季刊和机队报告（如公务机机队报告、直升机机队报告等）以获取详细且有价值的信息。2021年9月举办的具有开创性意义的虚拟航展为我们在新冠疫情期间与业务合作伙伴和客户建立联系提供了绝佳的体验。我们相信“虚拟航展”将成为未来的新趋势。我们非常感谢你和你出色的团队所付出的巨大努力和投入，并期待后续的良好合作。David Mezenen（麦哲伦）ACJ亚洲销售总监空客祝贺完成这一里程碑，以及亚翔航空和亚翔传媒10年来获得的成就！预祝你们在今后延续这份成功！Jeffrey S.Towers总顾问TVPX对于TVPX和其他积极参与全球飞机交易的人而言，亚翔传媒对亚太航空市场的洞察是无价的。亚翔传媒的团队对全球市场提供相当出色的亚太地区的销售趋势，并提供了例如虚拟航展的可推进交易活动的新方法。张传勇（Rocky）德事隆航空在过去的几年里，亚翔传媒发布了对行业和投资者来说都非常有用的报告，而这些报告往往能够成为极有价值的参考。亚翔传媒也得到了业界的高度认可。感谢贵司团队的所有辛勤付出，并期待在你的报告中看到更多有价值的报道、分析和详细信息。Jrme Desmazures达索猎鹰在过去的 10 年中，亚翔传媒通过其固定翼和旋转翼的推广活动以及媒体活动成为了行业的参考。我们每年都期待着收到已成为业界标杆的亚太地区公务机机队报告。由于其专业性，它可以提供亚洲市场中一些10年前就已出现的重要指标。亚翔传媒开创并发展了一整套能够突出显示亚洲地区所面临的挑战和机遇的出版物。在此，祝贺亚翔传媒生日快乐，再接再厉。TJ TrinidadACTSI亚翔传媒的亚太地区基础设施报告和公务机机队报告一直是我们的首选出版物，也是我们经常用来获取亚洲市场最新公务机信息的工具之一。祝贺达成10周年的成就！来自业界的肯定Quentin Bond中国香港业务发展总监Jet Support Services,Inc.亚翔航空季刊不断地改进其内容，我非常喜欢年度数据的对比报告内容丰富，是一个很好的参照点。2021年亚太地区公务机机队报告|7 Aldi Dexter P.ampong总经理INAEC航空公司亚翔传媒为INAEC等运营商提供了真正的帮助，让我们了解到亚太地区航空事务的最新动态。他们在出版机队报告前都会进行深入研究，而这意味着我们可以相信其数据的准确性和及时性。更重要的是，在飞机采购和类似服务方面，我们与亚翔航空的合作一直都很愉快。他们开展业务的方式很简单：直接了当、透明且负责。而这就创造了一个能让人产生信任和信心的环境，以使各方能够在交易中取得成功和令人满意的结果。Darmilo Sosa总经理Wingbox航空多年来，亚翔传媒成功地为我们提供了航空业的新视角。这些信息已被用于我们行业领导者的决策中。作为读者，我对行业的未来以及亚翔传媒将继续分享的新洞察充满热情。Alex Fecteau营销总监波音公务机感谢你多年来提供全面而宝贵的公务机市场数据和洞察。作为全球乃至亚洲地区领先的公务机出版物，我们重视亚翔所提供的服务，并祝愿你继续取得成功。Andrew Young总经理AMSTAT&Aircraft Shopper Online我们与亚翔传媒合作多年。在亚翔季刊刊登的广告为AMSTAT带来了巨大的曝光率，这使得我们在亚洲的市场份额得以增长。Rolland Vincent创始人/董事JETNET iQ我一直很欣赏亚翔传媒分析和传达公务机市场信息的创新方式，这可以帮助全球利益相关者了解这一关键地区的新兴发展和市场趋势。亚翔传媒在帮助世界上最大区域经济体的客户初次接触公务和私人航空的好处方面一直处于领先地位。亚翔传媒是少数几家在多年前就已有远见对此进行投资以刺激亚太机队扩张的公司之一。祝贺贵司成立机队报告发布10周年，并祝愿贵司在下一个10年取得更多成功！刘畅（Jenny）总裁北京华龙商务航空有限公司祝贺亚翔航空成立十周年！亚翔航空和亚翔传媒一直以来的表现都十分出色。为公务航空领域的主要利益相关者所提供的关键市场信息和培养的协作文化是他们的杰出成果，而这也为他们赢得了最高的赞赏和尊重。他们是航空资讯的坚定代表者，同时也是多家专业机构选择合作的公务及通用航空营销公司。在此，我们谨代表华龙航空感谢亚翔传媒的不懈努力和对行业做出的贡献。我们祝愿他们有一个光明的未来，并在追求使命的路上拥有同样持续不断的活力和投入。来自业界的肯定机队净增长情况0+0+95 0+0+93 0+0+88 0+0+29 0+0+20 0+0+12 0+0+10 0+0+120+100+0 0+88+0 0+93+0 0+29+0 0+22+0 0+12+0 0+11+0 0+9+0 98+0+0 87+0+0 91+0+0 29+0+0 22+0+0 10+0+0 11+0+0 9+0+0 0+0+97 0+0+63 0+0+68 0+0+35 0+0+21 0+0+210+100+0 0+69+0 0+65+0 0+35+0 0+21+0 0+18+0 96+0+0 69+0+0 64+0+0 36+0+0 21+0+0 18+0+0 8|2021年亚太地区公务机机队报告331381294275338398298273315252299269971416784418334403232363639713573738576839714198145315260309254322386 2.1%4.5%-8.2%-3.9%2.4%16.9%2.4%1.4%-0.7%-7.7%0%0%-4.7%-3.0%-1.2%11.4%5.1%25.0%-2.7%1.9%3.5%-5.6%5.7%-5.1%-1.0%0%0%-2.8%庞巴迪依然是亚太地区最受欢迎的飞机制造商（OEM），在2021年占据了的市场份额的27%，并且新交付了最多的公务机。德事隆的机队以5.7%的增幅上涨至315架，并成为第二受欢迎的制造商，其市场份额为26%。湾流位列第三，是交付了第二多的新公务机的制造商。排名前三的制造商合计占据了市场份额的77%。本田的机队规模扩张至13架，在较小型的制造商中表现亮眼。虽然在亚太地区运营的远程型公务机在2021年的总数下降了3.0%，但这一尺寸类型依然保有386架。所以远程型公务机仍是亚太地区最受欢迎的尺寸类型。G650、G650ER、环球6500和环球7500共占了新交付飞机的19架，而轻型与超轻型飞机是仅有的两个增长类别，这可能意味着目前的市场更趋于使用国内航线。2021年亚太地区机队规模整体下滑1.1%，其中中国内地净减少了六架，但其仍然是拥有亚太地区最大公务机机队的市场；中国香港特别行政区是机队减少最多的市场，2021年减少了19架公务机。东亚、大其他*：其他制造商包括英国宇航,西锐,多尼尔,日蚀,福克,本田,以航工业,NEXTANT,北美航空以及皮拉图斯。执行摘要20201,22820211,21520191,211截至 2021 年 12 月底，共有 1,215 架公务机在亚太地区运营，同比 2020 年底下滑了 1.1%。总体上，亚太地区的机队净减少了 13 架，这一变动源于 33 架的新交付，68 架新增二手，以及 74 架飞机离开机队。新冠疫情对机队产生的影响仍在延续，2021 年有更多的轻型以及超轻型公务机加入机队。庞巴迪远程型大型轻型中型商务客机超轻型徳事隆湾流达索巴航工业空客波音其他*增长减少无变化制造商尺寸类型92021年亚太地区公务机机队报告|20149501,0001,0501,1001,1501,2001,25020152016201720192018202120201,1231,0651,1581,1821,1981,2111,2281,2155.4%3.1%2.1%1.4%1.1%1.4%-1.1%洋洲、和南亚机队的增长无法抵消大中华地区所减少的公务机数量，从而导致亚太地区的公务机数量下滑。2021年新交付的飞机数量持续降低，同比减少了13.2%。虽然相比新飞机市场，二手市场更为活跃，但近乎一半都是离开亚太地区的交易。尽管有着33架新交付的公务机以及进入亚太地区的二手新增数量有所上升，但依然未能相抵亚太地区公务机数量的减少。超过一半的排名前20的运营商机队，皆出现了缩减。华龙航空引入最多的新公务机，巩固了其作为亚太地区最大运营商的地位。中一航空则是在2021年机队数量逆势增长的少数运营商之一，同时也是机队扩张最大的运营商，同比净增长了六架公务机。即便近年来离岸注册的吸引力在逐渐加强，64%在亚太地区运营的飞机仍在本地注册。超过70%在中国内地、澳大利亚、印度、日本、菲律宾和韩国运营的飞机是在本地注册的。美国注册是除本地注册以外，最受欢迎的飞机注册。超过50%在新西兰和中国澳门特别行政区运营的公务机为美国注册。随着新冠疫情在2020年在全球爆发，许多人对于当年的公务机市场预测较为负面，然而2020年亚太地区机队规模的涨幅为1.4%。疫情所带来的负面影响反而滞后到了2021年的公务机市场。亚太地区的各国继续收紧与疫情相关的条例，并关闭边境。公务机用户可能需要调整他们的旅行安排，将出行计划限制在国内的飞行，从而将市场需求从远程机型转至轻型和超轻型公务机。全球的疫苗接种率在2021年的第四季度出现了明显的增长，并且各地政府现在更愿意去重新开放边境。然而，俄乌战争使得经济与全球市场出现动荡。通货膨胀以及资源短缺可能将束缚未来的公务机交付。制造商已在2022年第一季度向机主以及运营商交付了新的公务机，这对2022年的市场来说是一个积极的信号。2014年至2021年复合增长率1.9%亚太地区公务机机队数量变化执行摘要注：机队历史数据经由亚翔传媒基于最新信息进行修订与更新100984041352916191614 1818151488555614145513681010616010|2021年亚太地区公务机机队报告1.2019 年与 2020 年数据由亚翔航空修订与更新。2.机队分布依据现役公务机及其活动的运营基地划分。3.其他地区包括孟加拉、文莱、柬埔寨、库克群岛、法属波利尼西亚、基里巴斯、老挝、马尔代夫、马绍尔群岛、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚、所罗门群岛。4.区域的定义详见第 83 页附录。20201481,2281.4%20191441,2111.1%2021451,215-1.1%澳大利亚211209中国内地346340137140印度120101中国香港5750马来西亚5765日本6462新加坡5350菲律宾4848印度尼西亚3436泰国2928中国台湾1720韩国2229新西兰1819其他31010中国澳门58越南区域概览注：112021年亚太地区公务机机队报告|截至2021年底，亚太地区的公务机总数为1,215架，较2020年底的1,228架减少了1.1%。虽然东亚只占了亚太地区总机队数的7%，但在机队增长方面表现优于其他地区。在2021年期间，东亚地区净增加了11架公务机，即同比增长了14.9%，其机队规模恢复到了新冠疫情前的水平。此外，日本与韩国在2021年都有着显著的同比增长。自2014年以来，大洋洲是唯一没有出现过机队负增长的地区。尽管澳大利亚的机队净减少了两架公务机，得益于新西兰机队31.8%的增幅，净增加七架飞机，大洋洲的公务机净增长为五架。印度主导着南亚地区的公务机数量变更。2020年在南亚地区没有发生机队总数的变化，而2021年东亚机队总数增加了四架，增幅为2.9%。东南亚是另一个在2020年没有机队净变动的地区，而相较于南亚不同的是，东南亚2021年的公务机总数同比下降了2.6%，净减少了七架飞机。尽管机队的总数有所下降，但东南亚拥有着263架公务机，仍保持着亚太地区第二大机队的位置。大中华地区的机队数量跌幅最大净减少26架，总数同比下降5.1%。中国香港特别行政区、中国内地以及中国台湾的机队在2021年均有不同程度的净减少，而澳门特别行政区的机队则三年未发生任何变化。在离开中国香港特别行政区和中国内地的机队中，有很大一部分的飞机也离开了亚太地区，并出售至美国。虽然大中华地区的机队跌幅最大，该地区仍拥有着亚太地区最大的机队。总体而言，亚太地区的机队规模自2014年以来首次出现了下降，而新冠疫情与俄乌战争持续带来的不确定性，对包括公务机市场在内的各行业都造成了影响，所以这一趋势可能将会延续到2022年。区域42020202120202021东亚-10+11-11.9%14.9%大洋洲+14+56.2%2.1%南亚-+4-2.9%东南亚-7-2.6%大中华地区+13-262.6%-5.1%合计+17-131.4%-1.1%公务机机队2 主要市场的机队变动情况机队数量净变化机队数量净变化增长率增长率国家/地区2020202120202021日本-6+8-9.5%14.0%新西兰+3+715.8%31.8%越南-+3-60.0%印度-+3-2.2%韩国-4+3-19.0%17.6%泰国-+2-5.9%印度尼西亚+1-2.1%-中国澳门-中国台湾+2-17.4%-3.4%澳大利亚+13-26.6%-0.9%新加坡+1-21.6%-3.1%菲律宾+3-36.0%-5.7%中国内地+14-64.2%-1.7%马来西亚-6-7-9.5%-12.3%中国香港-3-19-2.4%-15.8%其他-1+1-5.3%5.6%合计+17-131.4%-1.1%机队数量最多的市场中国内地340机队净增加最多的市场日本+8机队净减少最多的市场中国香港-19按 2021 年机队增长数量降序排列区域概览12|2021年亚太地区公务机机队报告国家简况大中华地区大中华地区，包括中国内地、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾，截至2021年底共有479架公务机。相较于2020年的机队数量净减少26架，其中包括18架新交付飞机和22架二手机的新增，以及66架离开机队的飞机。尽管规模上有所收缩，大中华地区的机队数仍占亚太地区公务机机队总数的39%。亚太地区前十大运营商中的8家均来自大中华地区，而其中6家的机队数量在2021年出现略微下降。湾流和庞巴迪是大中华地区的主要制造商，分别占有39%和29%的市场份额。G550是2021年最受欢迎的机型，共有52架飞机。澳大利亚作为亚太地区第二大公务机市场，澳大利亚在2021年共有209架公务机，相比2020年底减少了2架。总体而言，有4架新交付公务机和14架二手公务机加入机队，但同时也有20架公务机离开机队。德事隆的塞斯纳奖状510野马是增加最多的机型，共有4架，而庞巴迪的环球快车XRS则是减少最多的机型，共计3架。轻型公务机仍是最受欢迎的类型，在2021年共有91架。澳大利亚公务机机队的平均机龄为20年，是亚太地区机龄最大的机队之一。印度印度拥有亚太地区的第三大机队，截至2021年底，共有140架公务机。印度机队全年净增加3架公务机，其中包括1架新交付飞机和8架二手机，以及6架离开机队的飞机。尽管德事隆是市场上处于领先地位的制造商，但达索的猎鹰2000却是2021年最受欢迎的机型。在亚太地区前二十的运营商排名中，来自印度的运营商只有Club One Air。轻型公务机的数量在2021年超过大型公务机，而这两个公务机类型共占该国机队总数的59%。马来西亚截至2021年底，马来西亚共有50架公务机，较2020年减少了7架，减幅12.3%。有1架新交付公务机和3架二手公务机加入机队，但同时也有11架公务机离开机队。远程型和大型公务机是该国市场中主要的机型，一共占50%以上的市场份额。与2020年同期相比，马来西亚机队中的大型公务机数量缩减了约14.3%。新加坡截至2021年底，新加坡的公务机机队数量为62架，较2020年净减少2架，同比下跌3.1%。总体而言，有3架新交付公务机和7架二手公务机加入机队，但同时也有12架公务机退出机队。值得注意的是新加坡市场中前两大制造商庞巴迪和湾流的市场占有率差距在2021年有所减少，庞巴迪拥有37%的市场份额，同比下降17.9%，而湾流拥有35%的市场份额，同比上升22.2%。与2020年一样，远程型公务机在市场中的数量最多。区域概览132021年亚太地区公务机机队报告|日本作为亚太地区中机队净增加最多的市场，2021年日本共有65架公务机，较2020年净增加8架，增长率达14%。尽管有2架公务机离开了机队，但仍有4架新交付公务机和6架二手公务机加入机队。德事隆是最受欢迎的制造商，旗下机队数占该国机队总数的48%。奖状525C（CJ4）和HondaJet Elite是2021年最受欢迎的机型，在日本机队中各有7架。轻型公务机是该国最主要的机型，占机队总数的42%。紧随其后的是远程型公务机，占机队总数的28%。而超轻型和大型公务机则各占机队总数的11%。菲律宾在没有新机和二手机加入机队的情况下，在2021年底，菲律宾共有50架公务机，较2020年减少了3架，减幅为5.7%。德事隆奖状560XL系列（Excel/XLS/XLS+）及奖状525C（CJ4）在市场中的数量最多。总体而言，该国机队中约有38%的是轻型公务机，24%的是中型公务机，22%的是大型公务机。印度尼西亚印度尼西亚2021年共有48架公务机，机队数量与2020年持平。2021年，有1架新交付公务机和3架二手公务机加入机队，但同时也有4架公务机退出机队。德事隆的机队规模增长最多，增长率达6.3%，获得36%的市场份额。该国2021年的大型公务机数量较2020年下降5.9%，但仍占总机队数的33%。其次是轻型公务机和中型公务机，分别占比25%和19%。值得注意的是印度尼西亚没有超轻型公务机。区域概览泰国截至2021年底，泰国共有36架公务机，相比2020年净增加2架二手机1架G550及1架HondaJet Elite，增幅达5.9%。湾流和德事隆是主要的制造商，在2021年分别拥有12架和10架公务机。湾流G650是市场中最受欢迎的机型。远程型公务机的数量从2020年的11架上升至2021年的12架。中型公务机和商务客机的数量则与2020年的保持一致。韩国2021年，韩国共有20架公务机，其机队净增长了3架公务机，其中包括1架新交付飞机和2架新增二手机，增长率达17.6%。由于引进了2架二手飞机，德事隆的机队规模增长率从2020年的-40.0%上升至2021年的33.3%。远程型公务机、超轻型公务机和商务客机是市场中数量排名前三的机型，合计占机队总量的80%。新西兰截至2021年底，新西兰共有29架公务机，较2020年净增加了7架，其全部为二手飞机。新西兰的机队净增加数在亚太地区中排名第二。该国机队规模的增长在过去几年一直相对缓慢，但近两年却呈现两位数的快速增长。德事隆、庞巴迪和达索的机队数量在2021年都有所上升。奖状510野马是最受欢迎的机型，共有5架在役飞机。该国机队中约有31%的是轻型公务机。新西兰公务机机队的平均机龄为16年。100+61+41+30+19+18+15+15+14+11+9+8+6+3+2+614|2021年亚太地区公务机机队报告209140340101656250483629282019108各国家/地区的机队数量共 1,215 架中国内地99511222991613134028%澳大利亚768011101231720917%印度3257622211114012%中国香港29356415211018%日本63013619655%新加坡236224232625%马来西亚1661242532504%菲律宾82414211504%印度尼西亚9178122484%泰国2101222422363%新西兰6142511292%中国台湾9310141282%韩国2841131202%中国澳门4312101%越南142181%其他1633141192%合计32231529997674134401,215100%50庞巴迪徳事隆湾流达索巴航工业空客波音其他合计份额区域概览2021年亚太地区公务机机队报告|15 844.436.8200 Ultimately,business aviation is an exercise in simplicity.The fastest way to get from here to there.No complications.No delays.Simple.Unfortunately,the business of business aviation can be complicatedparticularly when it comes to financing.We understand that.Which is why we provide the most straight-forward,flexible and solutions-oriented financing experience in the industryalong with the experience and responsiveness youd expect from a partner focused exclusively on business aviation financing.With no complications.And no delays.Simple.BUSINESS AVIATION SIMPLIFIED.LEASING&LENDING SOLUTIONS HONG KONG NEW YORK ZURICHBUSINESS AVIATION FINANCING.FOR THOSE WHO VALUE SIMPLICITY.16|2021年亚太地区公务机机队报告务机数量来估算大中华地区的机队规模，然而，这只能描述一部分的情况。为了解更完整的情况，还需要掌握离岸注册的飞机以及那些在美国等地注册的飞机。掌握机队的全部情况是一个漫长的过程，我们在上一年度结束后很快就开始了数据收集的流程。首先，我们从数据合作伙伴AMSTAT获得了亚太地区的机队的整体情况，随后从亚太地区的飞机注册处获取相关数据。再加上在上一年中业内人士向我们提供的各种信息，我们将所有的资料进行整合处理，从而了解机队的大致情况。以上就是数据收集的过程，而接下来则是有趣的部分数据的验证。一旦我们掌握了一个机队的基本情况，我们就会开始联系运营商，请在中国香港特别行政区一个不那么安静的角落，我们发布了首份年度公务机机队报告。第一份机队报告是在公众的压力下所发布的。随着经纪业务的蓬勃发展，我们意识到这是报告亚太地区公务机规模和状况的最佳时机。首份报告的发布及时地赶上了2013年的亚洲公务航空展（ABACE），为您现在所阅读的这份报告奠定下基础，最为显著的区别是，当时的公务机报告只覆盖大中华地区。首份报告的主要构成是数据和图表，只有非常少数是关于数据的分析和说明，但已有的内容也已经涵盖了主要的部分，包括按机队和运营商分类的机队组成。随后，我们收到的有关首份公务机报告的反响是非凡的。在报告发布之前，人们只能根据本地注册的公自首份公务机报告以来的不断前行尽管随着玛雅历在2012年的结束，出现了世界末日相关的预言，2012年最终看来却是不错的一年。那一年，我们第一次被带到首尔的一个高档街区，学会了如何像骑马般地跳舞。在电影院里黑暗骑士崛起，空降危机，复仇者集结，而在英国则有着双重庆祝活动，2012年不仅是英国女王伊丽莎白二世的60周年纪念日，也是伦敦64年来首次举办夏季奥林匹克运动会。2021年亚太地区公务机机队报告|17 他们核对机队数据，并告知在我们罗列的飞机中是否有任何已离开的飞机，或者是否需要进行任何的补充。看到这里，您或许会认为这是一个相当简单明了的过程，但实际上，这其中往往暗藏玄机。你会对一些公司为了让我们计算他们机队中的额外飞机而采取的一些措施而感到惊讶。有时这些是完全正确的核查过程是为了确保我们没有遗漏任何东西。但往往是运营商想让其机队看起来比实际情况更大。在这些情况下，我们的回答总是一样的：“对不起，不行。如果这架飞机在年底时不在亚太地区，或者并不是由贵司运营的话，那么它就不能算在贵司的机队中。”我们对每个运营商，无论规模大小，都这么说，每年都是如此。在发布第一份公务机机队报告后，我们