中国元宇宙产业投融资画像报告.pdf
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1、内容科技产业推进方阵上奇数字科技有限公司2022年第期1股权投资系列中国元宇宙产业投融资画像报告北京市产业知识图谱创新实验室目 录一、元宇宙产业链的内涵.2二、市场增长核心驱动力.2(一)正在兴起的万亿级新蓝海.2(二)中国市场驶入发展快车道.3三、股权投资的热点赛道.4(一)游戏平台与 IP 内容孵化.4(二)AR/VR 硬件最受资本青睐.5四、产业链高价值环节画像.6(一)基础支撑层聚焦于芯片和硬件终端.7(二)AI/NFT/区块链等技术是核心关键.14(三)社交/娱乐/文旅/商贸成应用主场景.17五、趋势研判与投资建议.19图表目录图表 1-1元宇宙技术变革和延伸.1图表 1-2元宇宙产
2、业链穿透图.2图表 1-3元宇宙产业链核心环节.2图表 2-12021-2030 年全球元宇宙市场规模预测.3图表 2-2我国元宇宙相关 IT 支出.3图表 3-12021 年全球元宇宙行业主要相关投融资情况.4图表 3-22021 年我国元宇宙行业主要相关投融资情况.6图表 4-1元宇宙重点企业布局环节情况.7图表 4-2我国 AR/VR 设备市场规模.8图表 4-3VR 设备主要零部件现状与趋势.9图表 4-4AR 上游核心技术情况.10图表 4-5主要接入设备投资事件.11图表 4-6元宇宙网络与云计算重点投资项目.14图表 4-7元宇宙核心技术情况分析.15图表 4-8元宇宙核心技术代
3、表企业.17图表 4-92021 年我国元宇宙核心技术层部分投资事件.17图表 4-10 元宇宙应用主要投融资事件.19图表 5-1未来 3-5 年元宇宙投资热点赛道.211一、元宇宙产业链的内涵当前,元宇宙并无统一的标准定义与最终形态描述,更多是被理解为多元化、多维度的平行于现实世界运行的人造空间。实际上元宇宙并不是一个新的概念,早在 1992 年,美国著名科幻大师尼尔斯蒂芬森在小说雪崩中描述:戴上耳机和目镜,找到连接终端,就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间。“元宇宙”也被赋予了更多的含义:一是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,通过区块链
4、技术搭建经济体系,将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合,并让每个用户进行内容生产和编辑。二是元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射与交互的虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间。综上所述,元宇宙是整合多种新技术产生的下一代互联网应用和社会形态,它基于扩展现实技术和数字孪生实现时空拓展性,基于 AI 和物联网实现虚拟人、自然人和机器人的人机融生性,基于区块链、Web3.0、数字藏品/NFT 等实现经济增值性。在社交系统、生产系统、经济系统上虚实共生,每个用户可进行世界编辑、内容生产和数字资产自所有。图表图表 1-1-1 1元宇宙技术变革和延伸元宇宙技术变革
5、和延伸媒介的功能媒介的功能媒介的形式媒介的形式记录记录传输传输效果效果文字 图片信息Web1.0告知、认识论音频 视频Web2.0人在媒介之外元宇宙触觉 XR体验Web3.0情感、本体论嗅觉 VR5G人在媒介之内全系 AR云计算体验可穿戴设备 MR边缘计算遥在2图表图表 1-1-2 2元宇宙产业链穿透图元宇宙产业链穿透图(数据来源:上奇产业通)图表图表 1-1-3 3元宇宙产业链核心环节元宇宙产业链核心环节元宇宙产业链价值链重点环节元宇宙产业链价值链重点环节体验层体验层游戏、社交、电子竞技、剧场、购物探索与发现层探索与发现层广告网络、推荐算法、排名系统、应用商店创造者经济层创造者经济层设计软件
6、、资产市场、工作流、商业经济空间计算层空间计算层3D 可视化引擎、VR/AR/XR、多任务 UI、空间映射去中心化层去中心化层边缘计算、人工智能代理、微服务、区块链人机交互层人机交互层手机、智能眼镜、可穿戴设备、手势识别、语音控制、神经连接基础设施基础设施5G、WiFi 等通信技术,云计算、新材料、芯片设计等软硬件技术二、市场增长核心驱动力(一)(一)正在兴起的正在兴起的万亿级万亿级新新蓝海蓝海伴随着 5G 技术的快速发展和元宇宙(Metaverse)议题迅速增温,以及使用者生成内容(UGC)概念备受市场关注,逐步带动市场3创造更多虚拟实境的应用内容,全球元宇宙市场规模将呈现高速增长。2021
7、 年,全球元宇宙市场规模达 1485 亿美元,预计 2025 年,市场规模将达 4764 亿美元,年均复合成长率超 30%。图表图表 2-2-1 120212021-20302030 年全球元宇宙市场规模预测(单位:亿美元)年全球元宇宙市场规模预测(单位:亿美元)(数据来源:上奇产业通)(二)(二)中国市场驶入发展快车道中国市场驶入发展快车道在数字经济时代的背景下,元宇宙不仅将成为数字经济下一新增长点,也将为我国数字化转型提供全新路径。2021 年以来,元宇宙的热度在全国范围内持续上升,成为科技热点和投资热点,腾讯、字节跳动、万兴科技、中青宝、网易等国内企业大力加快布局元宇宙的商业步伐,大批互
8、联网巨头和其关联企业争相申请注册元宇宙相关商标。预计 2025 年,我国元宇宙市场规模超 6000 亿元,年均复合率超 20%,占总经济规模的三分之一,约占全球相关市场 37%;其中元宇宙相关 IT 支出达到 2000 亿元。图表图表 2-2-2 2 我国元宇宙相关我国元宇宙相关 I IT T 支出(单位:百万元)支出(单位:百万元)(数据来源:上奇产业通)4三、股权投资的热点赛道(一)游戏平台(一)游戏平台与与 IPIP 内容孵化内容孵化2021 年以来,元宇宙行业成为资本市场关注的热点。截止 2021年 11 月,全球元宇宙相关行业共进行 612 笔交易,筹集近 104 亿美元的资金,大部
9、分来自种子期前、种子期和 A 轮融资。从整体行业来看,重点集中于游戏平台和 IP 内容孵化等领域,其中,游戏平台共计有接近 400 起融资,总金额约为 75 亿美元;AR/VR 领域融资 176 起,融资额接近 21 亿美元;其他领域还包括虚拟世界、NFT、AI 等,总计融资近一亿美元。总体来看,全球融资更偏向布局 VR 平台以及 VR 内容内容生态领域;较大额融资的企业均是拥有核心技术和较为成熟的技术产品或者方案。同时,在 VR 音乐、VR 医疗等细分领域的融资也比较活跃,多数的融资集中在 Pre-A 轮和 A 轮。图表图表 3-3-1 1 2 2021021 年全球元宇宙行业主要相关投融资
10、情况年全球元宇宙行业主要相关投融资情况企业名称企业名称融资轮数融资轮数业务范围业务范围投资方投资方BadVR100 万美元XR 可视化美国国家科学基金会HaptxA+轮/400 万美元VR 触觉Crescent Cove AdvisorsUltraleapD 轮/8200 万美元超声触感腾讯、招银国际、CMB 国际Niantic3 亿美元AR 游戏开发CoatueXtend realityA 轮/2000 万美元无人机 XR 技术Chartered GroupAugmedice3600 万美元AR 手术辅助H.I.G.Capital、RevivationPhysna5600 万美元VR 平台T
11、iger global、谷歌风投、红杉资本Magic leap5 亿美元AR 眼镜平台未披露Absurd joy种子轮/550 万美元VR 游戏March Capital、Women in xrPortl hologramA 轮/1200 万美元全息技术True CapitalPocket RD2500 万元3D 虚拟Kodansha LTdParty.Space种子轮/100 万美元元宇宙虚拟TA ventures.day one capitalLabster6000 万美元VR 交互GGVCapital、BaldertonCapitalYBVR150 万美元/A 轮VR 视频Verizon
12、 Ventures、Tech CoastAngelsInterplayLearning1800 万美元/B 轮VR 培训Ovl Ventures、S3 Ventures5Ramen VRA 轮/1000 万美元VR 软件Makers Fund.、Anthos CapitalKawaii Islands240 万美元VR 游戏MapleBlock.Signum、DFGBloktopia种子轮/420 万美元元宇宙平台Animoca Brands、PolygonMatterless125 万美元AR 虚拟平台Outlier Ventures 等rooom600 万欧元融资VR/AR 技术bm-tF
13、lipspacesPre-B 轮/200 万美元虚拟平台Prashasta Seth、HNk CarpediemCapitalCareAR1000 万美元AR 支持平台ServiceNowAbsurd.joy种子轮/550 万美元VR 游戏March Capital、Women in XR(二)(二)AR/VRAR/VR 硬件硬件最受最受资本青睐资本青睐2021 年,我国元宇宙相关投资共计超过 70 笔,融资金额超过百亿元,主要聚集在 VR 硬件领域,兼顾一定虚拟内容及应用。仅2021 年 9 月到 11 月,国内与元宇宙具有较强联系的企业融资就已经达到 26 笔千万元以上的融资,其中 13
14、笔融资金额过亿元,整体累计金额超过 64 亿元人民币,其中 2020 年全年 VR/AR 产业融资金额为 21 亿元,共计 54 笔。目前,我国元宇宙行业融资早期、中期、后期轮次较为平均;其中,AR/VR 设备等硬件融资以中后期轮次为主,AR/VR 内容相关融资主要是早期向中期轮次阶段;与此同时,腾讯、字节跳动、万兴科技、网易等国内企业亦大力加快布局元宇宙的商业步伐,大批互联网巨头和其关联企业争相申请注册元宇宙相关商标。在一级市场中,高瓴资本、红杉资本、真格基金、五源资本、星瀚资本等一线投资机构,均已开启元宇宙赛道布局,涉及虚拟社交平台、虚拟偶像、游戏等诸多产业。就游戏市场而言,2021 年
15、VR/AR技术的投资占比呈明显上升趋势。6图表图表 3-3-2 2 2 2021021 年我国元宇宙行业主要相关投融资情况年我国元宇宙行业主要相关投融资情况企业名称企业名称融资轮数融资轮数业务范围业务范围投资方投资方爱奇艺智能数亿元/B 轮VR 硬件/内容清新资本安思疆科技超亿元3D 传感器复星创富、联新资本耐德佳B+轮VR 硬件中关村协同创新基金、真成投资积木易搭超 2 亿/B 轮3D 数字化应用深创投、前海母基金大朋 VR1000 万美元/E 轮VR 技术联合光电、小村资本、谦宜资本小派科技数千万元/B+轮VR 设备联合光电叠境数字2000 万美元/A+轮全息技术阿里巴巴凌宇智控2000
16、万美元/B 轮VR/AR 硬件蔚来资本、蓝驰创投、愉悦资本鲲游光电近 4 亿元/B+轮晶圆级光学集成中信正业信业产业基金Pico90 亿元收购VR 硬件字节跳动博睿康科技近亿元/B 轮脑机接口红杉中国、凯风创投、熔拓资本欢创科技近亿元/B+轮VR 传感器智慧互联产业产业基金、前海母基金深州云帆 AR数百万元/天使轮VR 平台众鼎创投、创见投资亦我科技数千万元/B 轮VR 平台高和资本亮风台2.7 亿元/C+轮AR 平台CPE 源峰、晶凯资本、源慧资本当红齐天数亿元/B 轮XR 内容小米战投、建银国际万像科技数百万美元战略融资虚拟偶像保时捷旗下风险投资基金亮亮视野1 亿元/C 轮智能 AR 眼镜
17、安信证券、亦庄国投、Captial四、产业链高价值环节画像目前,元宇宙行业产业发展应积极布局硬件与内容。硬件作为第一入口,需要更为丰富的内容相互促进发展,以游戏、链游等为元宇宙内容的初级形态成为主要环节。此外,底层技术架构逐步发挥作用,内容 IP 以及场景制作、生产、运行、交互等应用都依赖底层技术架构的支撑。同时,随着底层技术架构的升级带动数据处理的量级大幅提升,后端基建与人工智能真正发挥大的功效数据洪流下,人工智能的作用将越来越大。一方面,人工智能将成为元宇宙中的核心生产要素。最后的落脚地还是回归于内容和场景;相比较硬件和技术等其他版块,内容与场景的变数最大。另一方面,元宇宙将会催生出远超当
18、下所预期的新内容、新场景、新业态,重塑内容产业的规模与竞争格局过程中有大量繁荣整个生态的技术、服务方。综上所述,未来 57年,预计元宇宙企业巨头率先在硬件、内容、底层技术架构上发力,硬件、内容、底层架构板块将有较大变化。图表图表 4-4-1 1 元宇宙重点企业布局环节情况元宇宙重点企业布局环节情况重点企重点企业业硬硬件件基础基础支撑支撑技术技术架构架构人工人工智能智能内容与内容与场景场景协协同方同方发展趋势发展趋势Meta专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台字节跳动效仿 meta,硬件+内容 all in腾讯拼图完善,多赛道布局高通核心布局”芯”片阿里巴巴云计算优势,电商多场景布局百度人工智
19、能优势突出华为底层技术架构的”中国之光”小米VR 硬件布局持续推进,重点布局云游戏分发HTC打造五大 VR 产品线,构建硬件-内容良性循环以太坊区块链加密网易RPG 能力与虚拟人技术尤为突出苹果VR/AR/VR 设备推向主流Untiy游戏引擎,更加综合性型创作工具Sony优质内容迎来价值重估Amazon聚焦底层技术开发,引领云计算发展Google布局元宇宙底层技术架构,打造”AI+云+安卓”生态圈(一)基础支撑层聚焦(一)基础支撑层聚焦于于芯片芯片和和硬件终端硬件终端1 1、硬件、硬件(1)市场规模:AR/VR 硬件市场蓬勃发展,增速位列全球第一接入硬件指为元宇宙提供访问、交互和开发的物理技术
20、和设备。以 AR/VR 为代表的接入设备是未来增幅最快的产品,市场规模将从21.66 亿美元增长至 192.1 亿美元。2021 年 BCI 市场规模达 12 亿美元,五年 CAGR 预计将达 43.8%,增速位列全球第一,预计 20268年将达到 27 亿美元。图表图表 4-4-2 2 我国我国 A AR/VRR/VR 设备市场规模设备市场规模(数据来源:上奇产业通)(2)重点产品VR 产品:整体进入加速增长阶段VR 整机市场正迎来加速普及拐点。受益于疫情带来的”宅经济”和 VR 技术成熟度快速提升,全球 VR 产业在 2020 年迎来爆发式增长,出货量超过 800 万台。但我国由于从疫情中
21、恢复较早,VR 设备仍处于起步阶段。VR 一体机在 2021 年迎来了消费拐点,在 Qculus Quest 2 远低于过去同类型产品的 299 美元定价的带动下,VR 设备在 2020 年销量接近千万,其中仅 Oculus Quest2 销量就超过了 600 万台。在Oculus Quest2 带动下,目前全球 VR 一体机市场占比超过 80%,预计未来保持稳定。与此同时,各大 VR 厂商在新风口下,将战略重点转至消费市场,游戏取代视频成为VR厂商C端布局的最主要场景。分体式 VR 在销售上存在一定天花板。索尼 PS VR 渗透率在 PS4/PS4Pro 代机型上已基本达到上限,目前 PS5
22、 在全球缺芯影响下长期处于缺货状态,PS VR2 仍在研发过程中;HTC Vive 系列由于定价偏高,销量徘徊在十万级别。沉浸式 VR 目前行业内主要玩家包括 Oculus、索尼、HTC、Pico、大鹏等,其中 Oculus 在 Oculus Quest 2 发布后,市占率快速上升,目前市场占有率超过 50%。国内 VR 一体机市9场主要玩家包括 Pico、大鹏 VR、HTC、3 Glasses、爱奇艺,合计市场占有率接近 90%。VR 上游供应链已基本完善。光学、显示、主芯片、结构件、定位及代工厂都可以提供稳定成熟的产品供应,这将进一步推动 VR 产业走向成熟。如 VR 一体机目前全球最大的
23、代工厂商为山东歌尔,目前为 Oculus、索尼 PS VR、Pico 等产品的独家供应商。主要零部件领域中,LCD、菲涅尔透镜、6DoF 相关硬件均来自于成熟的消费电子领域,如 Fast LCD 国内主流面板厂商均可提供,菲涅尔透镜主流光学厂商均可制造,DoF 和 Inside-Out 相关传感器(图像传感器、ToF 传感器、陀螺仪、地磁传感器等)均来自于消费电子成熟零部件。图表图表 4-4-3 3 VRVR 设备主要零部件现状与趋势设备主要零部件现状与趋势处理器处理器显示显示光学光学感知交互感知交互高通芯片一家独大高通芯片一家独大高通骁龙 XR 系列芯片为主,Quest2 首发XR2Fast
24、Fast-IPS-IPS LCDLCD 首选首选产能稳定、性价比高、无纱窗效应,代替 OLED 成为消费级VR 头显主流屏幕菲涅尔透镜成熟菲涅尔透镜成熟普遍可以形成 100以上的视场角,价格便宜、供货稳定6 6D Do oF F 技术成熟技术成熟轻便易用,摆脱外置光塔等设备,主流设备已全面从3DoF升级至 6DoF 产品国产芯片差距较大国产芯片差距较大全志、瑞芯微具备低端观影功能,在 VR 领域性能差距较大硅基硅基 O OLEDLED 成为主流成为主流刷新速度快、分辨率高、对比度大,有望成为主流方案折叠光路是趋势折叠光路是趋势采用超短焦技术 VR 采用折叠光路方案,将有更多厂商跟进Inside
25、-Inside-O Outut降低硬件成本,简化了安装设置过程,已成为大多VR头显方案AR 产品:仍处于探索状态AR 产品稳步增长,但整体规模相较于 VR 依然较小。2020 年全球 AR 产品出货量约为 40 万台,同比 2019 年增长约 33%。2021年预计出货量为 70 万台,同比增长 75%。AR 设备相较于 VR 设备天花板更高,在长期未来存在取代手机成为下一代通用计算平台的可能。上游核心技术还并不成熟,诸多技术环节处于研发阶段。从显示层面来看,目前 Micro LED 亮度可达 200 万 nit,是最理想的解决方案,但目前 Micro LED 还处在技术攻克阶段,从衬底/外延
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