2020生物医药产业园区百强榜.pdf

生生 物物 医医 药药 产产 业业 园园 区区 百百 强强 榜榜TOP 100 BIO-PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL PARK 赛迪顾问 新浪医药联合发布二二年六月聚聚焦焦透透视视全全维维解解码码中中国国生生物物医医药药产产业业园园区区的的过过去去、现现在在和和未未来来导言INTRODUCTION生物医药产业作为国家战略性新兴产业主攻方向之一，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，已成为提升区域经济发展的新引擎。在此背景下，诸多国家级产业园区将生物医药产业作为提升产业层次、增强产业核心竞争力的重要抓手，力求通过加快培育和发展生物医药产业形成新的经济增长点。本榜单通过对各大国家级生物医药产业园区的横向比较，全维透析中国生物医药产业园区的过去、现在和未来。本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)和新浪医药所有，由赛迪顾问医药健康产业研究中心和新浪医药联合发布。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。研究范围RESEARCH SOCPE2020生物医药产业园区百强榜的研究对象主要是387家国家级产业园区，其中包括168家国家级高新区和219家国家级经开区。本研究通过构建“赛迪三力模型”对各国家级园区2020年生物医药产业实力进行综合评估，最终形成百强名单，以期为各地政府、投资机构及企业提供决策支撑。此外，本研究所提及的生物医药产业是以生命科学理论和生物技术为基础，以疾病预防、诊断、治疗为目的形成的高新技术产业，主要涉及化学药、生物药、中药和医疗器械四个领域。国家级产业园区国国家家级级高高新新区区国国家家级级经经开开区区1 16 68 82 21 19 9目录CATALOGUE第2章 方法：赛迪三力评估模型第1章 背景：新时代新征程01 新时代对产业发展的新要求02 园区是促进产业发展的载体03 园区面对行业痛点的三大思路 01 模型逻辑 02 具体指标 第3章 结果：生物医药百强园区 01 榜单结果 02 区域分布 03 时间分析 第5章 案例：重点产业园区分析01 中关村科技园区02 上海张江高新技术产业开发区03 苏州工业园 04 武汉东湖高新技术产业开发区05 泰州医药高新技术产业开发区第4章 分析：细分维度深层解读 01 内驱动力分析 02 外驱动力分析 03 扩容潜力分析 第6章 展望：未来趋势与建议01 未来趋势02 发展建议背景：新时代新征程生物医药作为与人民健康紧密相关的产业，高质量发展需求尤为迫切。园区作为生物医药产业的主要载体，只有契合新时代对产业发展的新要求，满足企业的转型升级要求、提供创新资源支撑、做好高效服务才能在诸多园区中脱颖而出。01PART 1新时代对产业发展提出新要求生物医药产业正由高速增长阶段进入高质量发展阶段中国生物医药产业正处于关键的转型升级阶段。党的十九大报告指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”。而生物医药作为与人民健康紧密相关的产业，高质量发展需求尤为迫切。在“健康中国2030”背景下，生物医药产业事中事后监管不断加强，两票制、一致性评价、药品零加成、医保控费等新医改政策的不断出台和落实，加速行业的规范和提高行业门槛。中国生物医药产业正从仿制为主向创新为主转型，正从高速阶段向高质量阶段转型。契合时代主旋律是生物医药产业园区的必然选择。园区作为生物医药产业的主要载体，只有契合新时代对产业发展的新要求，满足企业的转型升级要求、提供创新资源支撑、做好高效服务才能在诸多园区中脱颖而出。整体来看，国内生物医药产业园区可以分为老牌园区和新生代园区两类，老牌引领园区在经历了高速度发展阶段之后，越来越注重园区服务质量，努力契合生物医药企业各阶段成长的需求。而新生代园区，在筹建之初，即注重高质量起步，以期和老牌引领园区竞争。举措类型主要内容药品上市许可持有人制度从上市许可与生产许可“捆绑制”向药品上市许可持有人制度转变加快创新药审评审批简化审批流程，激发医药研发的活力提高我国医药产业的创新发展水平鼓励优质创新药品与国际接轨专利、实验数据等创新保护+鼓励创新药CFDA加入ICH，研发、监管等与国际接轨配套政策提质量、促创新国产新药注册费用的提升，化学药品注册分类的修订，以及发布过度重复药品的提示信息临床实验数据核查临床试验数据核查“风暴”拉开了新药研发的改革序幕促进生物医药产业发展的主要思路-2-国家级产业园区是助推生物医药产业高速发展的破浪方舟国家级产业园区有一半将生物医药产业作为重点发展方向。历经20世纪90年代初和2010年前后的两次审核批复潮后，国家级高新区和经开区数量快速增长。截至2019年底，全国共有168家国家级高新区和219家国家级经开区，共计387个国家级产业园区。经赛迪顾问统计，其中有193家将生物医药产业作为重点发展方向，占比高达49.9%。国家级园区生物医药产业布局结构生物医药产业园区49.9%其它产业园区50.1%43.8%55.3%国家级高新区国家级经开区国家级产业园区更具资源集聚优势，建立越早的园区越倾向于发展生物医药产业。相较于省市级园区，国家级园区更易吸引产业发展所需的人才、资本、创新平台等资源集聚，更具备发展优势。目前来看，建立越早的产业园区，越具备资源吸引优势，越倾向于发展生物医药产业。1266763856870.59%71.74%53.85%54.55%43.68%38.62%36.36%0204060801001201401601990年以前1991-1995年 1996-2000年 2001-2005年 2006-2010年 2011-2015年2016年至今不将生物医药产业作为重点方向的国家级园区（家）生物医药产业园区数量（家）占比历年成立的国家级产业园区中生物医药产业园区的占比情况-3-179213118714522数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06PART 1创新、开放和高效是园区解决生物医药产业痛点的良方国内生物医药产业目前有六大痛点。国内生物医药产业长期面临基础研究薄弱、创新能力不足、研发失败风险较大、审批流程繁琐、合作共享屏障多和市场推广效率低等六个痛点问题。据赛迪顾问测算，国内创新药从最初的实验研究到上市销售平均要花费12年时间，经历6587次实验，需要423个研究人员，投入66.145亿元，而一个新药经过多个环节上市的可能性仅为0.1%。行政审批效率低、研发氛围封闭等因素是导致生物医药产业六大痛点的重要原因。“创新、开放和高效”的园区服务体系是解决产业痛点的良方。通过跟踪北京、上海、江苏等地领先园区的生物医药产业发展模式，赛迪顾问发现那些以产业痛点为突破口，围绕生物医药产业打造开放、创新、高效的生物医药创新服务体系的园区更易引领生物医药产业发展。生物医药行业痛点及园区应对方案-4-数据来源：赛迪顾问 2020,06方法：赛迪三力评估模型赛迪“三力”模型将从3大层次6个维度13项指标对生物医药产业园区的综合实力进行评估。评估模型具备全面性、客观性、准确性和权威性。02PART 2赛迪“三力”园区评估模型3大层次 6个维度 13项指标赛迪“三力”模型将从3大层次6个维度13项指标对生物医药产业园区的综合实力进行评估。赛迪“三力”模型是用于对专业园区进行价值评估的评价体系，通过将园区和目标产业特征相关联，从内驱动力、外驱动力和扩容潜力三大维度出发，设计具体指标对园区某类产业发展能力进行评估。50%25%25%外驱动力扩容潜力内驱动力内驱动力主要评估园区内部的资源供给及配置情况，是园区发展的根本动力指标扩容潜力主要评估园区未来的空间承载能力，是园区扩容发展的制约指标外驱动力主要评估园区所在城市的环境情况，是影响园区发展的重要指标赛迪“三力”园区评估模型生物医药产业产业选择：评估流程：步骤一：围绕“三力”搭建量化评估模型对生物医药产业园区各维度数据进行客观逻辑测试，并依据赛迪顾问专家行业经验对各个维度进行权重分配，最终量化打分模型，并输出结果。步骤二：获得定量得分结果并由专家组进行定性调整赛迪顾问专家组检查量化结果，采用多专家定性打分方式，对出现的异常值进行调整，更新最终结果。-6-层级维度指标指标说明内驱动力（50%）集聚效果企业数量对各园区最新的生物医药企业数量进行统计，并划分上市、国营、民营等层级集聚效率比较2015-2019年各园区生物医药企业的增长速度，评价园区企业集聚效率要素支撑政策数量对各园区最新的生物医药产业相关政策进行统计，包括规划、支持政策等资金平台以园区资金平台建设数量为指标，包括引导相关基金、优惠借贷平台等科创能力科创投入对各园区高校资源、科研院所、检测平台、研发平台、创新中心等进行统计，评估园区在科创层面的投入水平科创产出以1类创新药申请和上市作为指标，对园区的创新成果输出进行评估外驱动力（25%）区位交通机场距离统计园区到机场的实际距离车站距离统计园区到车站的实际距离生活环境生活配套以周边商场、小学、公寓等生活配套设施为评价指标房价收入比统计园区所在城市房价与收入的比值，用于评估生活压力空气质量统计各园区PM2.5值，用于评估园区所在城市的环境舒适度扩容潜力（25%）存量空间园区面积对各园区的现有面积进行统计，评估企业存量实力增量空间企业平均面积统计各园区的现有面积与企业数量的比值，评估企业扩容能力赛迪“三力”园区评估模型3大层次 6个维度 13项指标评估模型具备全面性、客观性、准确性和权威性。内驱动力由集聚效果、要素支撑和科创能力三大维度评价；外驱动力由区位交通、生活环境两大维度评价；扩容潜力由存量空间和增量空间两大维度评价。-7-数据来源：赛迪顾问 2020,06结果：生物医药百强园区依托赛迪“三力”园区评估模型，从内驱动力、外驱动力、扩容潜力三大维度，评选出2020年百强生物医药园区，并对榜单整体特征进行分析。03PART 32020生物医药产业园区百强榜第1-50名排名产业园区名称所属城市排名产业园区名称所属城市1上海张江高新技术产业开发区上海26北辰经济技术开发区天津2苏州工业园区苏州27长春高新技术产业开发区长春3中关村科技园区北京28无锡高新技术产业开发区无锡4连云港高新技术产业开发区连云港29常州高新技术产业开发区常州5武汉东湖新技术开发区武汉30成都经济技术开发区成都6广州高新技术产业开发区广州31 昆山高新技术产业开发区昆山7深圳市高新技术产业园区深圳32威海火炬高技术产业开发区威海8泰州医药高新技术产业开发区泰州33杭州余杭经济技术开发区杭州9成都高新技术产业开发区成都34上海紫竹高新技术产业开发区上海10济南高新技术产业开发区济南35南昌高新技术产业开发区南昌11北京经济技术开发区北京36东莞松山湖高新技术产业开发区东莞12天津滨海高新技术产业开发区天津37潍坊高新技术产业开发区潍坊13杭州高新技术产业开发区杭州38武汉经济技术开发区武汉14长沙高新技术产业开发区长沙39南宁高新技术产业开发区南宁15石家庄高新技术产业开发区石家庄40海口高新技术产业开发区海口16青岛高新技术产业开发区青岛41中山火炬高技术产业开发区中山17合肥高新技术产业开发区合肥42烟台高新技术产业开发区烟台18南京高新技术产业开发区南京43武清经济技术开发区天津19天津经济技术开发区天津44佛山高新技术产业开发区佛山20南京经济技术开发区南京45沧州临港经济技术开发区沧州21连云港经济技术开发区连云港46杭州湾上虞经济技术开发区绍兴22淄博高新技术产业开发区淄博47贵阳高新技术产业开发区贵阳23浏阳经济技术开发区长沙48重庆高新技术产业开发区重庆24宁波杭州湾经济技术开发区宁波49广州南沙经济技术开发区广州25苏州高新技术产业开发区苏州50兰州高新技术产业开发区兰州-9-数据来源：赛迪顾问 2020,062020生物医药产业园区百强榜第51-100名排名产业园区名称所属城市排名产业园区名称所属城市51沈阳高新技术产业开发区沈阳76东营经济技术开发区东营52富阳经济技术开发区富阳77璧山高新技术产业开发区重庆53南宁经济技术开发区南宁78兰州经济技术开发区兰州54昆明高新技术产业开发区昆明79呼和浩特经济技术开发区呼和浩特55吴中经济技术开发区苏州80德州经济技术开发区德州56徐州经济技术开发区徐州81岳阳经济技术开发区岳阳57闵行经济技术开发区上海82宜昌高新技术产业开发区 宜昌58武汉临空港经济技术开发区武汉83珠海高新技术产业开发区珠海59银川经济技术开发区银川84厦门海沧台商投资区厦门60通化医药高新技术产业开发区通化85万州经济技术开发区重庆61南通高新技术产业开发区南通86海门经济技术开发区南通62安徽淮南高新技术产业开发区淮南87马鞍山慈湖高新技术产业开发区马鞍山63扬州高新技术产业开发区扬州88延吉高新技术产业开发区延吉64济宁高新技术产业开发区济宁89南通经济技术开发区南通65西青经济技术开发区天津90荆门高新技术产业开发区荆门66长春经济技术开发区长春91烟台经济技术开发区烟台67望城经济技术开发区发区长沙92江阴高新技术产业开发区无锡68哈尔滨利民经济技术开发区哈尔滨93贵阳经济技术开发区贵阳69清远高新技术产业开发区清远94南昌小蓝经济技术开发区南昌70青海高新技术产业开发区西宁95湖州经济技术开发区湖州71漕河泾新兴技术开发区上海96绵阳经济技术开发区绵阳72六安经济技术开发区六安97鄂州葛店经济技术开发区鄂州73乌鲁木齐高新技术产业开发区乌鲁木齐98吉林高新技术产业开发区吉林74临沂高新技术产业开发区临沂99聊城经济技术开发区聊城75沈阳辉山经济技术开发区沈阳100临沂经济技术开发区临沂-10-数据来源：赛迪顾问 2020,061713106 65 5 54 432 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1江苏山东广东湖北浙江湖南吉林天津安徽上海重庆北京甘肃广西贵州江西辽宁四川福建海南河北黑龙江宁夏青海新疆云南PART 3生物医药百强园区区域分布不均衡江苏、山东和广东三省百强园区占据40%席位17江苏13山东10广东6湖北6浙江5湖南5吉林5天津4安徽4上海2甘肃2北京3重庆2广西2贵州2江西2辽宁2四川1福建1海南1河北1黑龙江1宁夏1青海1云南1新疆2020年生物医药产业百强园区区域分布我国生物医药百强园区区域分布不均衡，差距悬殊。生物医药百强园区东部地区占60席，中部地区占17席，西部地区占15席，东北地区占8席。江苏、山东和广东三省生物医药产业园区建设效果遥遥领先，有40个园区入选生物医药百强园区榜单。-11-注：圆形面积越大代表园区数量越多园区数量数据来源：赛迪顾问 2020,06得益于历史积累，老牌园区竞争力更强百强榜单中老牌园区占比62%，新生代园区占比38%生物医药产业百强园区在历年国家级产业园区中的分布情况1792131187145221146541119464.7%50.0%38.5%36.4%12.6%13.1%18.2%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0204060801001201401601990年以前1991-1995年 1996-2000年 2001-2005年 2006-2010年 2011-2015年2016年至今国家批准产业园区数量（家）Top100生物医药产业园区数量（家）占比老牌生物医药产业园区62.0%新生代生物医药产业园区38.0%2020年生物医药产业园区百强榜中老牌园区和新生代园区占比以2000年为界，国家级园区可以划分为老牌园区与新生代园区。从国家批准设立第一个国家级园区开始到2000年，正处国家级产业园区的“一次创业”阶段，各大园区以外延式扩张和技术成果转化为主，注重项目和人才的引进，形式多样化。2001年以后，国家级产业园区进入“二次创业”阶段，受空间等因素制约，以内涵式增长为主。各大产业园区由集聚为主转向创新为主，由求生存转向求发展。生物医药产业园区百强榜中，老牌园区仍占绝对优势。生物医药产业园区百强榜中，老牌园区占62席，包揽Top10。新生代园区仅占38席，皆排名靠后。主要原因在于，老牌园区起步早，资源集聚完善，在生物医药企业招引过程中更具备先发优势。-12-数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06分析：细分维度深层解读围绕百强榜单，将老牌生物医药园区与新生代生物医药园区进行比较，从内驱动力、外驱动力和扩容潜力三大方面深层解读。04内驱动力子榜单科创能力要素支撑集聚效果排名产业园区名称所属城市1中关村科技园区北京2上海张江高新技术产业开发区上海3苏州工业园苏州4武汉经济技术开发区武汉5广州高新技术产业开发区广州6深圳市高新技术产业园区深圳7泰州医药高新技术产业开发区泰州8成都高新技术产业开发区成都9济南高新技术产业开发区济南10北京经济技术开发区北京排名产业园区名称所属城市1连云港经济技术开发区连云港2苏州工业园苏州3上海张江高新技术产业开发区上海4中关村科技园区北京5泰州医药高新技术产业开发区泰州6广州高新技术产业开发区广州7余杭经济开发区杭州8北京经济技术开发区北京9成都高新技术产业开发区成都10石家庄高新技术产业开发区石家庄科创投入TOP10科创产出TOP10PART 4排名产业园区名称所属城市1中关村科技园区北京2北京经济技术开发区北京3成都高新技术产业开发区成都4苏州工业园苏州5广州高新技术产业开发区广州6济南高新技术产业开发区济南7连云港经济技术开发区连云港8上海张江高新技术产业开发区上海9青岛高新技术产业开发区青岛10泰州医药高新技术产业开发区泰州排名产业园区名称所属城市1苏州工业园苏州2上海张江高新技术产业开发区上海3中关村科技园区北京4成都高新技术产业开发区成都5武汉东湖高新技术产业开发区武汉6连云港高新技术产业开发区连云港7济南高新技术产业开发区济南8泰州医药高新技术产业开发区泰州9杭州高新技术产业开发区杭州10深圳市高新技术产业园区深圳要素支撑TOP10集聚效果TOP10-14-数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06内驱动力科创投入老牌园区创新载体更多，创新投入强度更大各园区创新链平台资源排名与综合排名基本一致。高校、科研机构、创新平台、技术平台和医院资源共同构成了园区创新链的各个环节。综合排名靠前的园区创新链各环节资源明显强于排名靠后的园区，尤其是创新链上游高校资源、科研资源，中游创新平台、技术平台资源优势突出。注：序号为新生代园区，序号为老牌园区，绿色颜色越深则创新投入强度越大-15-数据来源：赛迪顾问 2020,062020年生物医药产业百强园区创新投入热力图内驱动力科创产出国内仅有少数生物医药园区1类新药申报活跃国内绝大多数生物医药园区企业创新产出较弱，仅有少数园区1类新药申报活跃。2019年1类新药申报数量在10个以上的园区仅有11个，园区之间1类新药申报数量差距悬殊。比如苏州工业园、上海张江高新技术产业开发区和连云港经济技术开发区1类新药申报数量排在前三名，申报数量分别为71个、64个和61个，而排名第四的石家庄高新技术产业开发区同期申报数量仅为28个。长三角区域园区1类新药申报数量较多，尤其是江苏省园区表现突出。苏州工业园、上海张江高新技术产业开发区、连云港经济技术开发区均位于长三角地区，该区域园区创新活力突出，江苏省相关园区内的生物医药企业表现尤为积极。7164612823151414131111苏州工业园上海张江高新技术产业开发区连云港经济技术开发区石家庄高新技术产业开发区昆山高新技术产业开发区广州高新技术产业开发区余杭经济开发区中关村科技园区北京经济技术开发区成都高新技术产业开发区无锡高新技术产业开发区1类新药申报数量2019年1类新药申报数量在10个以上的生物医药产业园区（单位：个）PART 4-16-数据来源：赛迪顾问 2020,06序号药品名公司类型批准日期所属园区1聚乙二醇洛塞钠肽注射液豪森药业化药2019.5.7连云港经济技术开发区2本维莫德乳膏冠昊生物化药2019.5.30-3注射用卡瑞利珠单抗恒瑞医药生物药2019.5.30连云港经济技术开发区4可利霉素片沈阳同联化药2019.6.24-5甘露特纳胶囊绿谷制药化药2019.11.2上海张江高新技术产业开发区6盐酸艾斯氯胺酮注射液恒瑞医药化药2019.11.21连云港经济技术开发区7甲磺酸氟马替尼片豪森药业化药2019.11.26连云港经济技术开发区8甲苯磺酸尼拉帕利胶囊再鼎生物化药2019.12.27上海张江高新技术产业开发区9替雷利珠单抗注射液百济神州生物药2019.12.27中关村科技园区10注射用甲苯磺酸瑞马唑仑恒瑞医药化药2019.12.27连云港经济技术开发区2019年上市的1类国产新药生物医药产业园区分布2019年，全国批准国产1类新药10个（品规），相关企业全部集中在连云港经济技术开发区、上海张江高新技术产业开发区和中关村科技园区三个园区。其中江苏省园区涉及的品类有8个，占全国的72.7%。获批创新药的企业主要集聚在长三角地区，呈高度集中态势。内驱动力科创产出2019年上市国产1类新药仅10例，区域分布高度集中-17-数据来源：赛迪顾问 2020,06PART 4内驱动力集聚效果上市企业：前10名园区占据园区上市企业总量的35%上市企业具备更强的行业资源吸附能力和调动能力，能有效带动产业集聚、提升区域产业竞争实力。百强榜单将各生物医药园区A股上市企业数量作为内驱动力的重要评估维度之一。上市企业数量分布的园区头部集中效应明显。大体上，生物医药上市企业在园区中的分布数量随着园区名次的增加而降低。前10名园区占据上市企业总量的35%，前20名园区占据上市企业总量的53%，前40名园区占据上市企业总量的72%。中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区等传统强园A股上市企业远超其他园区。0 02 24 46 68 81 10 00 02 20 04 40 06 60 08 80 01 10 00 0A A股股上上市市公公司司数数（个个）综综合合排排名名2020年生物医药产业园区TOP100A股上市公司数量比较36%前10名园区数量上市企业数量前20 52.76%前30 64.57%前40 72.44%A股上市的生物医药企业集中聚集在少数头部园区-18-前10名园区集聚了百强园区涵盖的A股上市生物医药企业数量的36%前20名聚集了A股上市生物医药企业数量的52.76%；前30名聚集了A股上市生物医药企业数量的64.57%；前40名聚集了A股上市生物医药企业数量的72.44%。数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06扩容潜力子榜单园区面积企业平均面积排名产业园区名称园区面积（平方公里）1成都高新技术产业开发区613.00 2武汉东湖高新技术产业开发区518.06 3常州高新技术产业开发区508.94 4南宁经济技术开发区504.00 5武汉临空港经济技术开发区495.00 6武汉经济技术开发区489.70 7宁波杭州湾经济技术开发区353.00 8青岛高新技术产业开发区327.76 9徐州经济技术开发区293.60 10南昌高新技术产业开发区286.00 排名产业园区名称企业平均面积（平方公里）1武汉临空港经济技术开发区23.572沈阳辉山经济技术开发区6.413杭州湾上虞经济技术开发区6.114璧山高新技术产业开发区4.295宜昌高新技术产业开发区 4.066厦门海沧台商投资区4.007南宁经济技术开发区3.738珠海高新技术产业开发区3.669通化医药高新技术产业开发区3.3610长春经济技术开发区3.20园区面积TOP10扩容潜力TOP10排名产业园区名称园区面积（平方公里）1银川经济技术开发区7.50 2淄博高新技术产业开发区7.04 3贵阳国家高新技术产业开发区6.52 4南通高新技术产业开发区5.50 5延吉高新技术产业开发区5.33 6青海高新技术产业开发区4.03 7闵行经济技术开发区3.50 8济南高新技术产业开发区1.91 9连云港高新技术产业开发区0.68 10德州经济技术开发区0.17 排名产业园区名称企业平均面积（平方公里）1浏阳经济技术开发区0.01092贵阳国家高新技术产业开发区0.00973中关村科技园区0.00914连云港高新技术产业开发区0.00645闵行经济技术开发区0.00576深圳市高新技术产业园区0.00567淄博高新技术产业开发区0.00538上海张江高新技术产业开发区0.00389德州经济技术开发区0.002810济南高新技术产业开发区0.0004对比：园区面积最小的10个园区对比：扩容潜力最小的10个园区-19-数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06扩容潜力老牌园区普遍面临空间扩容压力国内生物医药产业园区整体的空间扩容表现不尽人意。排名前100的生物医药产业园区，平均空间面积为128平方公里，平均企业数量为1110家，其中仅有8个园区处于合理的空间发展状态。一方面，中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区、苏州工业园等引领中国生物医药产业发展的老牌园区，现有面积较少，承载企业较多，普遍面临扩容潜力不足的问题。以上海张江高新技术产业开发区为例，单个企业空间面积仅有0.0038平方公里，远低于1.13平方公里的平均水平。另一方面，许多新规划生物医药产业的新生代园区，规划面积较大，但受限于在行业内的吸引力，无法有效吸引企业入驻，导致存在大量闲置空间，打造自身载体特色、提升产业招商能力，是这些园区未来要重点弥补的短板。2020年生物医药产业园区TOP100扩容潜力分析PART 4-20-0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 100 200 300 400 500 600 园区面积（平方公里）企业数量（个）空间面积平均线企业数量平均线1110128空间饱和入驻水平不及预期空间扩容潜力佳注：代表老牌园区 代表新生代园区，纵坐标显示企业数量，横坐标显示园区面积数据来源：赛迪顾问 2020,06外驱动力子榜单基础配套区位交通社会压力生态环境排名产业园区名称所属城市1中关村科技园区北京2上海张江高新技术产业开发区上海3苏州工业园苏州4深圳市高新技术产业园区深圳5武汉经济技术开发区武汉6广州高新技术产业开发区广州7泰州医药高新技术产业开发区泰州8成都高新技术产业开发区成都9杭州高新技术产业开发区杭州10济南高新技术产业开发区济南排名产业园区名称所属城市1漕河泾新兴技术开发区上海2淮南高新技术产业开发区淮南3临沂经济技术开发区临沂4延吉高新技术产业开发区延吉市5六安经济技术开发区六安6乌鲁木齐高新技术产业开发区乌鲁木齐7南通高新技术产业开发区南通8德州经济技术开发区德州9 昆山高新技术产业开发区昆山10青海高新技术产业开发区西宁基础配套TOP10区位交通TOP10排名产业园区名称所属城市1深圳市高新技术产业园区深圳2中关村科技园区北京3北京经济技术开发区北京4上海张江高新技术产业开发区上海5上海紫竹高新技术产业开发区上海6闵行经济技术开发区上海7漕河泾新兴技术开发区上海8厦门海沧台商投资区厦门市9广州高新技术产业开发区广州10广州南沙经济技术开发区广州排名产业园区名称所属城市1厦门海沧台商投资区厦门2杭州湾上虞经济技术开发区杭州3余杭经济开发区杭州4宁波杭州湾经济技术开发区宁波5海口高新技术产业开发区海口6重庆高新技术产业开发区重庆7烟台经济技术开发区烟台8威海火炬高技术产业开发区威海9珠海高新技术产业开发区珠海10连云港经济技术开发区连云港社会压力TOP10生态环境TOP10-21-数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06PART 4外驱动力区位交通与老牌园区相比，新生代园区更具区位交通优势7.53.44.38.76.510.414.310.912.620.015.220.010.623.614.516.919.526.623.115.04.79.38.55.09.36.74.39.38.34.010.67.016.74.513.711.912.18.012.421.7综合排名7162100887273618031707412829513774451276新生代生物医药产业园区区位交通更具备优势。对各大生物医药产业园区到机场距离、到火车站距离进行统计，各生物医药园区到机场的平均距离为41.32公里，到火车站的平均距离为25公里。研究发现新生代生物医药产业园区由于规划时间比较晚，对区位交通的考虑更为周全。交通优势前10名的园区，均为新生代园区，综合排名较为靠后。区位交通因素并非园区竞争实力的决定性因素，但对园区未来发展速度具有较大影响。通过现状分析，我们认为区位交通因素并非园区竞争实力的决定性因素，其对园区综合实力的影响程度远不及创新能力、政策力度等内驱动力因素。但是随着各地生物医药产业要素的日趋完备，便捷的交通将为新生代园区对外交流提供更多的机会，为产业链协同提供更多的便捷。生物医药产业园区区位交通TOP10分析-22-数据来源：赛迪顾问 2020,06外驱动力城市环境新生代园区所处城市社会生存压力相对较小老牌引领园区多积聚在经济发达城市，社会生存压力相对较大。排名靠前的老牌园区所在城市能级更高，生活配套更完善，但同时人才竞争也更激烈、生活成本也更高。以房价收入比作为评估指标，发现老牌园区多分布在平均线以上，新生代园区多分布在平均线以下。房价收入比指标值随着园区排名递增而递减，压力呈下降趋势。自然环境舒适度随机性较强，并无特定规律。以PM2.5空气质量指数(AQI)作为代表性指标，评估园区所在城市的生态环境舒适度。发现百强园区在均值上下的数量大致相等，且随着园区综合排名递增，AQI指数呈不规则分布，说明园区周边的生态环境具备更多的随机性，主要跟所在城市的环保理念和治理措施相关。05101520253035020406080100020406080100120社会生存压力生态环境舒适度评估指标：房价收入比，住房价格与城市居民家庭年收入之比。指数越高，生存压力越大。综合排名评估指标：PM2.5空气质量指数(AQI)，对当地自然环境进行评估，指数值越高，空气质量则越差。-23-2020年生物医药产业园区TOP100城市环境分析数据来源：赛迪顾问 2020,06案例：重点产业园区分析选取中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区、苏州生物医药产业园、武汉东湖高新技术产业开发区和泰州医药高新技术产业开发区为重点研究案例，总结其发展特点，探索未来生物医药产业园区的发展路径。05PART 5中关村科技园区-生命科学园渗透生物医药产业各个环节的国际化高科技园区中关村生命科学园是中关村科技园区的重要组成部分。园区整体定位为集生命科学研发、企业孵化、中试与生产、成果评价鉴定、生物技术项目展示发布、风险投资、国际交流、人员培训于一体的国际化高科技园区。园区目前已开发三期，一期为研发、中试、孵化基地，二期为医疗服务与产业化基地，三期项目将重点建设“健康、人才、科技金融、创研、智造”五大功能区，为园区提供居住空间和商业配套空间。中关村生命科学园有5所医学专科院校、70多家国家级和市级研究机构、4个国际临床医学研究中心、67家国家药物临床试验基地、732家医院，其中三甲医院54家。已培育企业1956余家、上市公司37家，集聚了一批技术原创型企业，吸引默克、拜耳、诺和诺德等一批知名跨国公司总部和研发中心。综合评分：86.5内驱动力-98 扩容潜力-65 外驱动力-85-25-中关村科技园区-生命科学园渗透生物医药产业各个环节的国际化高科技园区中关村生命科学园已成为国内一流的生命科学研发和产业聚集区，形成完备的项目申请筛选孵化毕业机制，形成了以北京生命科学研究所为代表的基础研究机构，以博奥生物等为代表的中试研发生产企业，以新时代产业集团为代表的生产流通企业，以北大国际医院为代表的终端医疗机构，构成“基础研究-中试研发-生产流通-终端服务”的完整产业链，成为国家级生命科学和新医药高科技产业的创新基地。级别荣誉国家级生物技术创新基地国家级新医药高科技产业创新基地全国最大生物医药专业化科技园区产业集群生命科学研究、生物技术和生物医药相关领域研发创新、原料药、抗体药物、基因治疗、基因检测、CRO产业政策关于促进中关村科技园区药品医疗器械产业创新发展的若干措施北京市加快医药健康协同创新行动计划(20182020年)北京市中药产业智能绿色发展示范工程实施方案北京市加快科技创新发展医药健康产业的指导意见园区档案-26-数据来源：赛迪顾问 2020,06PART 5中关村科技园区-生命科学园渗透生物医药产业各个环节的国际化高科技园区发展解析第一阶段（2001-2005年）：项目带起步2001年3月，全面启动土地一级开发工程，打造适合生命科学产业发展的专业化园区，同时落地一批国家级生命科学基础研究重大项目，引入生物医药研发企业、机构，初步聚集了产业创新资源。第二阶段（2006-2010年）：产业链创建园区专注于本土原创型产业培育，聚集了一批明星企业，产业链条初步形成，同时高端自主研发成果开始涌现。第三阶段（2011-2015年）：重视创新成果转化获得“国家生物产业基地”“国家级生物医药创新孵化基地”“国家高新技术创业服务中心”“中关村生命科学园留学人员创业园”等25项基地类授牌，助推了一批创新型明星企业的孵化和成长，进入成果转化关键时期，同时，加速优化和积累园区产业发展的关键要素，创建了一批特色产业促进服务内容和项目，强化了生命园业内领跑者和旗帜地位。第四阶段（2016年至今）：引领发展“十三五”期间，园区从基础研究到转化、流通，最后到临床，现有的产业已经在园区基本形成闭环。园区目前拥有各类科研和产业服务平台，包括产业研究平台、创新创业平台、金融服务平台，立体多源的科研和产业服务体系，为园区自主创新能力的构建提供有力的支撑。同时积极参与中关村硅谷创新中心、中关村德国创新中心、中关村波士顿创新中心的建设，并在波士顿、硅谷建设了“国际创业孵化基地”，利用当地科研人才优势，为生命园输送优秀项目团队。-27-张江高新技术产业开发区-生物医药基地重点发展生物技术与现代医药产业领域的创新企业张江生物医药基地成立于1994年，由上海张江生物医药基地开发有限公司承担基地的开发运营、集成服务和科技投资工作。张江生物医药基地拥有2校、1所、1院、18个公共服务平台和40个研发中心；培育了绿谷制药、中信国健、微创医疗、复旦张江等一大批明星企业，跨国药企中前10强中有8家的中国或亚太研发中心及总部在张江布局，有超过600余家生物技术和医药产业领域创新企业。2019年，张江医药产业经营总收入721.04亿元，产业规模占上海30.4%，占浦东66.2%。张江集聚了600多家生命健康创新企业，超过400个在研药物品种，超过130个项目进入临床研究阶段。国家级研发机构近150家，超过1000多项专利授权，具备1000万份生物样品存储能力。综合评分：82.5内驱动力-95 扩容潜力-60 外驱动力-80-28-张江高新技术产业开发区-生物医药基地重点发展生物技术与现代医药产业领域的创新企业张江是新药创制成果突出、CRO（临床试验业务）服务活跃的标志性生物医药创新高地，拥有从新药研发、临床研究、中试放大、量产上市的完整产业链。张江药谷打造“VIC+Q”新产业模式（VC、IP、CRO和Quality四者有机结合），形成了从新药筛选、工艺路线设计、质量研究、药理药效研究、药代动力学研究、安全性评价、临床研究、中试放大、注册申请等药品研发上市过程的多个重要环节，且总量超过100个的创新服务平台。级别荣誉国家生物产业基地国家科技