2021年医疗大健康机构投融资事件.pdf
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1、2021年度医疗大健康机构投融资事件概览细细分分赛赛道道融融资资事事件件数数量量药640器械522服务469IVD279研发生产外包151生物制品90AI79其他77动物保健16健康险16总总共共2 23 33 39 92021年各赛道投融资情况2021年医疗领域融资事件多达2339起,药和器械两个赛道的投资事件数量几乎占了半壁江山,其次是服务和IVD,占总数的32%,余下两成被研发生产外包、生物制品、AI、动物保健和健康险等细分赛道包揽。2021年1-12月投融资情况2021年平均每月的融资事件数在195起左右,融资事件数最多的是12月份,达270起,最少的是10月份,不足150起。总体来说
2、较为平均。12月是融资事件PR的集中爆发期。轮轮次次融融资资事事件件数数量量天使轮237Pre-A140A轮437B轮303C轮128D+Pre-IPO82战略融资203股权转让36其他7302021年各轮次投融资情况2015-2021年投融资情况过去七年融资事件总数万余起,每年平均1870起。其中,2015年、2017年和2019年低于平均水平,2015年最低,那时候市场还不火热,只有1289起,不过次年便迎来大幅增长。2016年相比2015年,增长了55%。2018-2021年,只有19年小幅回落。此后五年,融资事件数均保持1700起以上,特别是近两年,疫情带动下,医疗领域融资数持续增长,
3、2021年达到新高。1.红杉资本红杉资本是一家综合基金,医疗领域是其中一个重点。在过去三年,医疗投资事件138起,单笔投资金额从2000万到2亿不等;全轮次覆盖,接近一半的融资集中在A轮和B轮。另外,从投资数量来看,红杉对医药赛道较为偏好,占到过去三年总融资事件的30%以上,有45起,其次是医疗服务、器械、IVD。2.高瓴资本高瓴资本(此处包含高瓴创投)是一家双币综合性基金,单笔投资金额从2000万至2亿人民币不等,全轮次覆盖。过去三年,在医疗领域的投资事件达143起,2021年有66起,接近过去三年投资总数的一半。投资细分赛道多集中在医药、器械和CXO等领域,服务只有1起。3.启明创投启明创
4、投旗下管理9支美元基金、6支人民币基金,偏好细分方向的创新技术及新兴赛道,且对于First-in-class技术及新兴赛道头部企业多会追加多轮投资。投资70%集中于A、B轮,单笔投资金额从3000万-2亿人民币不等。过去三年,在医疗领域的投资事件94起,近七成的投资数量集中在药、械、服务三个细分赛道。去年,启明创投在医疗领域的投资事件51起,近半数都是药械类企业,也投了9个服务类项目。4.元生创投元生创投是一家专注于早期和成长期医疗健康领域的双币投资机构,单笔投资金额从1000万-2亿人民币不等。过去三年,80%的被投项目都集中在药、械、IVD三个赛道。轮次偏好C轮以前,A轮前到B轮的项目数占
5、总数的70%以上。5.礼来亚洲基金礼来亚洲基金旗下管理6支美元基金和5支人民币基金,单笔投资金额从2000万至2亿人民币不等。礼来亚洲基金专注生物医药、医疗技术、医疗器械和诊断领域,从过去三年的投资事件数量来看,超过50%投资事件的都是药。投资轮次全覆盖,也会主动孵化项目。其中,A、B轮占投资事件总数的一半。6.博远资本博远资本是一家 2017 年创立的医疗双币基金。2021年投资事件数量42起,几乎是过去三年总和的一半,50%都集中在药、械赛道。融资轮次方面全覆盖,但D轮pre IPO较少,过去三年也只有1起。覆盖最多的为A、B轮,过去一年和过去三年,其占比达60%左右。7.经纬中国经纬中国
6、是专注早期和成长期投资的头部双币机构,单笔投资金额从2000万至上亿人民币不等。过去三在药和服务赛道布局较多,这两个赛道的投资事件数总计41起,占总投资数的55%。其次是IVD和器械赛道。融资轮次方面,去年投资39起,几乎没有投资C轮及以后的项目。8.夏尔巴投资夏尔巴投资是一家专注医疗的风险投资机构,双币基金。单笔投资金额从2000万至2亿人民币不等。过去三年和去年,约50%的投资事件集中在药械赛道,覆盖的轮次多为B轮及以前,占比达70%以上。9.君联资本君联资本是联想控股旗下的风险投资机构,单笔投资金额从2000万至3亿人民币不等。过去三年,君联资本投资最多的三个赛道是药、IVD和研发生产外
7、包,占到总投资时间的70%左右。去年这三个赛道的占比达80%。轮次方面,B、B+轮项目数明显多于其他轮次,占到总投资数的50%左右。10.同创伟业过去三年,同创伟业各赛道都比较平均。轮次方面,同创伟业多投资C轮以前的项目,过去三年,70%的投资事件都发生在C轮以前,C轮及以后的项目只有3起,去年C轮以前的投资事件占比达75%。11.中金资本中金资本是中金公司旗下市场化母基金/PE,单笔投资金额从3000万至3亿人民币不等。过去三年,中金资本投资最多的赛道是药、械、服务、IVD,总体来说偏向中后。趋势一:马太效应明显,强者恒强2 20 02 21 1年年序序号号机机构构名名称称投投资资次次数数1
8、红杉资本762高瓴资本663启明创投514元生创投485礼来亚洲基金466博远资本427经纬中国398夏尔巴投资339君联资本3310同创伟业3211中金资本3212东方富海2413IDG资本2314北极光创投2315清池资本2216华创资本2217招银国际2218泰福资本2119凯泰资本2120华盖资本2121倚锋资本212 20 02 20 0年年序序号号机机构构名名称称投投资资次次数数1红杉资本462高瓴资本443礼来亚洲基金304中金资本295元生创投276启明创投267君联资本268深创投259博远资本2410经纬中国2311夏尔巴投资2012华盖资本1913盈科资本1814泰格医药
9、1715弘晖资本1716泰煜投资1717IDG资本1618泰福资本1619倚锋资本1620毅达资本162 20 01 19 9年年序序号号机机构构名名称称投投资资次次数数1深创投192联想之星193礼来亚洲基金184启明创投175红杉资本166元生创投167博远资本158夏尔巴投资149君联资本1410经纬中国1311IDG资本1312招银国际1313凯泰资本1314腾讯投资1315泰福资本1216幂方资本1217华盖资本1218中金资本1219普华资本1120龙磐投资11趋势二:基金规模影响程度大 在今年的总排行榜中位列181 1.泰泰福福资资本本 在今年的总排行榜中位列212 2.倚倚锋锋
10、资资本本 在今年的总排行榜中位列293 3.泰泰煜煜投投资资 在今年的总排行榜中位列384 4.幂幂方方资资本本 在今年的总排行榜中位列445 5.丹丹麓麓资资本本趋势二:把握退出可能性泰泰福福资资本本序序号号项项目目名名称称业业务务投投资资轮轮次次投投资资时时间间上上市市板板块块1北海康成罕见病药物和靶向肿瘤特药研发商IPO上市2021.12.10港A+轮2015.12.32和誉生物抗肿瘤新药研发商IPO上市2021.10.13港B轮2019.3.22A轮2017.2.93德琪医药肿瘤药物研发商IPO上市2020.11.20港B轮2019.1.2A轮2017.8.164三友医疗骨科内植入医疗
11、器械研发商IPO上市2020.4.9A-科创板A轮2014.6.195华领医药新型医疗药物研发平台IPO上市2018.9.14港股权融资2016.3.1B轮2015.1.86再鼎医药创新药物制药企业IPO上市2017.9.20美B轮2016.1.9A轮2014.8.26趋势二:把握退出可能性倚倚锋锋资资本本序序号号项项目目名名称称业业务务投投资资轮轮次次投投资资时时间间上上市市板板块块1和铂医药全球运营的创新型生物医药公司IPO上市2020.12.10港B+轮2020.3.122前沿生物创新型生物研发生产商IPO上市2020.10.28A-科创板C轮2017.1.3B轮2016.6.163普门
12、科技体外诊断设备和床旁治疗与康复设备的研发商IPO上市2019.11.5A-科创板战略融资2016.12.14亚盛医药靶向肿瘤小分子药物研发商IPO上市2019.10.28港B轮2016.12.26A轮2015.8.125微芯生物原创新药研发商IPO上市2019.8.12A-科创板D轮2014.9.1趋势二:把握退出可能性聚聚明明创创投投序序号号项项目目名名称称业业务务投投资资轮轮次次投投资资时时间间上上市市板板块块1国邦医药医药制造公司IPO上市2021.8.2A-沪主板股权融资2019.8.262Ambrx定点偶联ADC药物研发商IPO上市2021.6.18美战略融资2016.8.53心通
13、医疗心脏瓣膜植介入医疗器械研发商IPO上市2021.2.4港天使轮2016.8.164康方生物创新型抗体新药研发商IPO上市2020.4.24港D轮2019.11.25中国抗体治疗性抗体药物研发商IPO上市2019.11.12港Pre-IPO2019.2.18B轮2018.1.1A轮2016.3.1投投资资机机构构投投资资案案例例项项目目简简介介创世伙伴佳沃思齿科工具电商平台瑞华康源医院智能物联网解决方案提供商数坤科技疾病辅助诊断设备研发商熊猫资本LemonBox营养品套餐定制服务商费米子科技AI辅助制药技术平台研发商咚吃订阅制体重管理品牌梅花创投营养百家互联网康复管理平台南粟科技泛脑功能障碍
14、数字疗法研发商轻盈医院基层医疗服务平台云启资本三迭纪热熔沉积(FDM)3D打印药物制剂开发商壹零医健康管理O2O平台英科医疗医疗耗材及医疗设备制造商青松基金挚听智能测听验配助听器研发商智药信息医药信息化服务商海神思男性ED智能检测硬件研发商趋势三:TMT机构入场,往严肃医疗过渡 投投资资机机构构投投资资案案例例项项目目简简介介英特尔汇医慧影医学影像人工智能高新技术研发商江丰生物数字病理系统开发提供商红点中国星药科技人工智能药物研发商西柚健康医药健康新零售服务商小鹿中医中医远程医疗平台明势资本锐讯生物基因检测设备研发商快乐妈咪母婴健康硬件研发商中科搏锐脑诊疗器械研发商光信资本唯儿诺儿科儿科疾病诊
15、治和健康保健服务平台易诊肝病数据化社区步长制药中成药研发商钟鼎投资杉互健康临床研究计算机化系统服务商有临医药肿瘤新药临床研究一体化服务商望石智慧创新药物设计服务平台趋势三:TMT机构入场,往严肃医疗过渡 投投资资机机构构投投资资案案例例项项目目简简介介SIG保服通诚牙科医疗服务提供商晶泰科技人工智能药物研发商心诺普医疗心脏电生理医疗器械开发商天图资本合木千行医疗诊断AI技术解决方案供应商希格生科创新靶向药研发商险峰资本环码生物环状RNA腾复医疗肺栓塞介入治疗医疗器械瀚星科技小微医疗产业互联网平台源码资本IBT无疆科技脑神经疾病治疗服务商深纳普思人工智能赋能智能可穿戴设备开发商墨卓生物单细胞测序
16、蓝驰创投百图生科生命科学平台程天科技外骨骼机器人研发商北恒生物肿瘤细胞免疫疗法研发商华平投资锦欣生殖辅助生殖医疗机构英矽智能抗衰老及癌症治疗药物研发商海吉亚高科技医疗集团五源资本未知君肠道微生态AI制药研发商安序源基因测序及诊断高端设备供应商宸安生物细胞水平诊断服务提供商大钲资本品生医学临床质谱解决方案提供商先通医药医药产品研发生产及销售商泰邦生物综合性血液制品提供商GGV百图生科生命科学平台吉因加肿瘤精准医疗服务商瑞龙诺赋微创手术及数字手术解决方案提供商趋势三:TMT机构入场,往严肃医疗过渡 附录1:2021年百家基金活跃排行榜序序号号机机构构名名称称投投资资次次数数1红杉资本762高瓴资本
17、663启明创投514元生创投485礼来亚洲基金466博远资本427经纬中国398夏尔巴投资349君联资本3310同创伟业3211中金资本3212东方富海2413IDG资本2314北极光创投2315清池资本2216华创资本2217招银国际2218泰福资本2119凯泰资本2120华盖资本21序序号号机机构构名名称称投投资资次次数数21倚锋资本2122深创投2023毅达资本2024斯道资本2025弘晖资本2026辰德资本1927正心谷资本1928创新工场1829泰煜投资1830云锋基金1831国药资本1832鼎晖投资1833CPE源峰1834泰格医药1835高榕资本1836盈科资本1737国投招商1
18、738幂方资本1739联想之星1740动平衡资本16序序号号机机构构名名称称投投资资次次数数41洲嶺资本1642凯风创投1643德屹资本1644丹麓资本1545元禾控股1546千骥资本1547达晨财智1548沂景资本1549中信证券1450山蓝资本1451道远资本1452松禾资本1453中信建投资本1454普华资本1455和玉资本1456五源资本1457复星医药1358元禾原点1359腾讯投资1360龙磐投资13附录1:2021年百家基金活跃排行榜序序号号机机构构名名称称投投资资次次数数61三正健康1362苏高新创投集团1363惠每资本1264真格基金1265荷塘创投1266分享投资1267建
19、银国际1268聚明创投1269建发新兴投资1270本草资本1271乾道基金1272联新资本1173高瓴资本1174金浦投资1175深圳高新投1176雅惠投资1177赛盈资本1178杏泽资本1179德同资本1180道彤投资11序序号号机机构构名名称称投投资资次次数数81紫金弘云基金1182比邻星创投1183清松资本1084海松资本1085海邦投资1086隆门资本1087光大控股1088中信证券投资989国联投资990昆仑资本991红杉资本种子基金892德福资本893勤智资本894领军创投895国投创业896Octagon Capital 797晨兴创投798融汇资本799博裕资本7100德诚资本
20、72 20 02 21 1年年基基金金活活跃跃排排行行榜榜前前1 10 0(含含并并列列)序序号号机机构构名名称称本本年年度度投投资资次次数数近近三三年年投投资资次次数数1红杉资本761382高瓴资本661433启明创投51944元生创投48895礼来亚洲基金46946博远资本42817经纬中国39758夏尔巴投资33699君联资本337210同创伟业325211中金资本3271附录2:2021年度基金活跃排行榜附录3:分赛道投资详情:红杉资本I IV VD D序序号号项项目目名名称称一一句句话话简简介介轮轮次次金金额额投投资资时时间间1多宁生物新型动物细胞无血清培养基供应商C轮未披露2021
21、.11.242仁迈生物体外诊断设备及配套试剂综合供应商战略融资近亿人民币2021.10.203今是科技基因测序仪及试剂研发商B轮超亿人民币2021.09.294迈特代谢生物代谢技术研发商A轮1亿人民币2021.09.245科诺美智能分析检测仪器设备研发商Pre-A轮数千万人民币2021.08.206沃德生命医疗器械及配套试剂研发生产商A轮1亿人民币2021.07.067星童医疗创新型免疫诊断平台系统研发企业战略融资超1亿美元2021.05.108济凡生物分子诊断试剂解决方案供应商A轮近1.5亿人民币2021.02.109品峰医疗医疗科技技术服务商股权融资未披露2021.02.0410阅尔基因基
22、因筛查和诊断服务商A轮4200万美元2021.01.11服服务务序序号号项项目目名名称称一一句句话话简简介介轮轮次次金金额额投投资资时时间间1诺信创联医疗互联网行业数字化解决方案提供商D轮亿美元2021.11.302冬雷脑科脑科医生集团C轮2亿人民币2021.11.223健海科技云随访管理系统提供商B+轮5亿人民币2021.11.084医学界医疗资讯互动社区C轮未披露2021.09.075妙手医生“互联网+医疗+药品”的全新健康管理模式平台F轮超15亿人民币2021.08.036牙领科技隐形矫正平台A轮2000万美元2021.07.087熙软科技医院运营管理系统化解决方案提供商A+轮亿元人民币
23、2021.05.278美东汇成科技医疗器械营销商股权融资未披露2021.05.199咏柳科技临床医疗技术服务商A轮数千万人民币2021.04.0710健海科技云随访管理系统提供商B轮1.5亿人民币2021.03.2211喜旋科技医疗服务商天使轮未披露2021.03.1012妙手医生“互联网+医疗+药品”的全新健康管理模式平台E轮30亿人民币2021.02.09附录3:分赛道投资详情:红杉资本器器械械序序号号项项目目名名称称一一句句话话简简介介轮轮次次金金额额投投资资时时间间1唯柯医疗心脏疾病系列介入治疗解决方案提供商B轮未披露2021.12.012信迈医疗心血管和呼吸领域创新器械研发商E轮近亿
24、美元2021.12.013金仕生物心脏手术全系列产品研发商C轮超3亿人民币2021.11.194精锋医疗智能手术系统研发商C轮超2亿美元2021.11.065赛乐医疗牙科根管治疗器械制造商A+轮超亿人民币2021.10.266心擎医疗体外人工心脏研发商C轮近5亿人民币2021.10.187瑞派医疗一次性内窥镜供应商B轮数亿人民币2021.10.138英姿医疗医疗器械专业研发商B+轮数亿人民币2021.10.079艾康特眼视光领域医疗器械生产商B轮超亿美元2021.09.3010同心医疗人工心脏辅助装置研发商D轮数亿人民币2021.08.1311赛乐医疗牙科根管治疗器械制造商A轮数亿人民币202
25、1.07.1912华源再生医学生物人造脏器研发商Pre-A轮数千万人民币2021.07.1313德晋医疗微创介入器械研发商B轮数亿美元2021.05.0614元化智能骨科手术机器人研发商A轮2亿人民币2021.03.2415微光医疗医疗光学影像设备研发商股权融资未披露2021.02.0516艾康特眼视光领域医疗器械生产商Pre-B轮超亿元人民币2021.01.22附录3:分赛道投资详情:红杉资本药药序序号号项项目目名名称称一一句句话话简简介介轮轮次次金金额额投投资资时时间间1ABclonal抗体及分子酶研发生产商D轮12亿人民币2021.12.082纽福斯眼科疾病基因治疗公司C轮近4亿人民币2
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