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2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 1 2021 年 中国远程办公行业 发展研究报告 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 2 引引 言言 远程办公，分“远程”和“办公”两部分，是指通过现代互联网技术，实现非本地办公：在家办公、异地办公、移动办公等远程办公模式。通常通过虚拟专用网（VPN）建立可信的安全连接，并保证数据的安全传输或一些第三方远程控制软件来实现手机、电脑远程控制办公设备，实现远程办公的目的。目前市场上对远程办公的分类，包括即时通讯、音视频会议、文档协作、项目管理、流程管理、设计管理、研发管理等多种类型。远程办公如果按软硬件划分，可分为基础层和应用层。从全世界来看，远程办公在欧美国家普及率较高。数据显示，目前，美国超过八成企业引入了远程办公制度，到 2020 年，大约 50%的美国科技公司将会有约 29%的员工实现远程办公。而远程办公目前在中国的普及率依然较低，未来还有巨大的渗透空间。调查数据显示，2018 年远程办公人数或达到约 490 万人。2019 年中国智能移动办公行业市场规模在 286 亿元左右，同比增长 22.2%。2020 年疫情爆发后，远程办公需求量增多，企业微信、钉钉、好视通等多家企业都有所布局，进一步推动行业发展。2020 年 2 月 9 日，工业和信息化部，为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央、国务院关于在做好疫情防控工作同时统筹抓好“六稳”工作的有关决策部署，帮助广大中小企业坚定信心，强化措施，实现有序复工复产，渡过难关，发布关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知。通知提到要大力推广面向中小企业的互联网平台服务，积极推行网上办公、视频会议、远程协作和数字化管理，该文件的发布进一步助力远程办公行业的发展。本研究源自中投产业研究院发布的完整报告 2021-2025 年中国远程办公行业深度调研及投资前景预测报告的浓缩部分，您若想对远程办公行业有个系统的了解或者想投资远程办公相关行业，完整报告是您不可或缺的重要工具，订购详情见报告最后附件。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 3 目目 录录 第一章第一章 疫情背景下远程办公行业的兴起疫情背景下远程办公行业的兴起.1 1.1 新型冠状病毒肺炎疫情.1 1.2 新冠状病毒下企业调查研究.2 1.2.1 政府鼓励企业远程复工.2 1.2.2 企业复工时间调查研究.2 1.2.3 疫情下企业复工调查分析.3 1.2.4 疫情对企业经营效率的影响.5 1.2.5 疫情对企业办公线上化变革.7 1.3 远程办公市场需求增长.7 1.4 远程办公市场热度上升.9 第二章第二章 疫情背景下中国远程办公市场发展分析疫情背景下中国远程办公市场发展分析.11 2.1 远程办公的基本要素.11 2.2 远程办公的主要产品.12 2.2.1 远程办公软件产品及分类.12 2.2.2 远程办公协作产品及分类.13 2.3 远程办公市场.14 2.3.1 远程办公产业链条分析.14 2.3.2 远程办公平台市场规模.15 2.3.3 远程办公市场竞争格局.17 2.4 智能移动办公市场.19 2.4.1 智能移动办公产业链.19 2.4.2 移动智能办公发展历程.20 2.4.3 中国移动办公市场规模.21 2.4.4 细分市场领域竞争格局.23 第三章第三章 疫情背景下云视频会议市场的崛起疫情背景下云视频会议市场的崛起.28 3.1 云视频会议行业发展动因.28 3.1.1 新型冠状病毒的直接影响.28 3.1.2 政府加大对网络基础建设.28 3.1.3 云视频会议应用需求上升.29 3.2 云视频会议市场发展分析.29 3.2.1 云视频会议应用优势.29 3.2.2 云视频会议的渗透率.30 3.2.3 云视频会议市场规模.31 3.2.4 云视频会议市场格局.31 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 4 3.3 云视频或成为新的投资增长点.33 3.3.1 投资机遇.33 3.3.2 投资前景.33 第四章第四章 疫情影响下中国远程办公行业投资及前景分析疫情影响下中国远程办公行业投资及前景分析.34 4.1 远程办公行业投融资现状.34 4.1.1 远程办公软件投融资情况.34 4.1.2 远程办公行业投融资动态.35 4.1.3 疫情催生远程办公投资机会.36 4.2 远程办公行业投资壁垒分析.37 4.2.1 行业社交壁垒.37 4.2.2 设备技术壁垒.38 4.3 远程办公市场发展前景展望.39 4.3.1 疫情下远程办公投资价值.39 4.3.2 远程办公行业前景广阔.39 4.3.3 远程办公可持续性发展潜力.40 4.3.4 视频服务行业发展空间扩大.41 附件：附件：.42 图表 1 全国疫情人数地图.1 图表 2 2020 年全国各地企业复工时间盘点.3 图表 3 2020 年中国职场人所在企业春节复工时间调查.3 图表 4 2020 年疫情影响下行业复工占比情况.4 图表 5 2020 中国疫情下员工办公情况调查.4 图表 6 2020 年疫情影响下企业复工使用主要沟通工具.5 图表 7 2020 年疫情下中国远程办公效率对比情况.5 图表 8 2020 年疫情下企业员工对远程办公利弊评价对比.6 图表 9 2020 年疫情影响下企业业绩影响认知调查.6 图表 10 2020 年疫情对企业办公线上化的变革认知调查.7 图表 11 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业（一）8 图表 12 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业（二）8 图表 13 远程办公关键词热度搜索.10 图表 14 远程办公的基本框架构成.11 图表 15 远程办公软件主要产品及分类.13 图表 16 中国企业协作相关产品汇总.14 图表 17 2005-2018 年中国远程办公人数及增长.15 图表 18 远程办公人员薪水构成.16 图表 19 2012-2017 年中国远程办公平台市场规模及增长.16 图表 20 2018 年部分远程办公软件企业经营情况.17 图表 21 中国企业协同办公软件用户量对比.18 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 5 图表 22 中国智能移动办公行业产业链.19 图表 23 智能移动办公行业发展历程.20 图表 24 2015-2019 年我国智能移动办公规模及增速.21 图表 25 2018 年中国企业智能移动办公投入结构.21 图表 26 2018 年中国智能移动办公市场结构.22 图表 27 2017-2018 年中国智能移动办公企业应用领域分布情况.23 图表 28 智能移动办公通用型工具市场竞争格局.24 图表 29 智能移动办公生产加速型工具市场竞争格局.25 图表 30 智能移动办公安全管控市场竞争格局.26 图表 31 移动办公综合解决方案市场竞争格局.27 图表 32 传统的软硬视频会议云化构架转型示意图.30 图表 33 2014-2019 年中国云视频会议市场渗透率.30 图表 34 2015-2023 年中国视频会议市场规模及预测.31 图表 35 2018 年国内硬件视频会议系统厂商市场份额情况.32 图表 36 2018 年国内软件视频会议系统厂商市场份额情况.32 图表 37 国内主要“远程协同办公”软件融资情况.35 图表 38 我国远程办公市场长期驱动力.40 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 1 第一章第一章 疫情疫情背景下背景下远程办公行业的兴起远程办公行业的兴起 远程办公，分“远程”和“办公”两部分，是指通过现代互联网技术，实现非本地办公：在家办公、异地办公、移动办公等远程办公模式。通常通过虚拟专用网（VPN）建立可信的安全连接，并保证数据的安全传输或一些第三方远程控制软件来实现手机、电脑远程控制办公设备，实现远程办公的目的。1.1 新型冠状病毒肺炎疫情新型冠状病毒肺炎疫情 2020 年初爆发的新冠肺炎疫情传染性强，波及范围更广。此次新冠肺炎起源于武汉，位处国家交通核心枢纽，病毒潜伏期也可以进行传播，同时爆发时间位于春运前后，人口流动性增大，疫情扩展速度快范围广。截止 2020 年 2 月 10 日 24 时，全球范围内疫情已波及全球 4 大洲，共计 25 个国家，国内疫情波及全国 34 个省、自治区和直辖市（含港澳台）全国，病例超 100 个的省份达 20 个。国家卫健委数据显示，2020 年 2 月 10 日 0-24 时，全国 31 个省市自治区新增确诊病例 2478 例，其中湖北 2097 例，新增重症病例 849 例，新增死亡病例 108 例，新增疑似病例 3536 例。截至 2 月 10 日 24 时，根据 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例 37626 例（其中重症病例 7333 例），累计治愈出院病例 3996 例，累计死亡病例 1016 例，累计报告确诊病例 42638 例，现有疑似病例 21675例。图表图表 1 全国疫情人数地图全国疫情人数地图 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 2 数据来源：国家卫健委（截止 2020 年 2 月 14 日）1.2 新冠状新冠状病毒下病毒下企业企业调查研究调查研究 1.2.11.2.1 政府政府鼓励鼓励企业远程复工企业远程复工 2020 年 2 月 9 日，工业和信息化部，为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央、国务院关于在做好疫情防控工作同时统筹抓好“六稳”工作的有关决策部署，帮助广大中小企业坚定信心，强化措施，实现有序复工复产，渡过难关，发布关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知。其中通知提到要支持企业数字化转型。大力推广面向中小企业的互联网平台服务，积极推行网上办公、视频会议、远程协作和数字化管理，以此为基础全面提升中小企业管理信息化水平。帮助提供线下服务的企业创新商业模式，拓展线上服务。加快 5G、工业互联网应用部署，推广一批适合中小企业的工业软件应用，支持中小企业提升敏捷制造和精益生产能力。支持产业集群内中小企业以网络化协作弥补单个企业资源和能力不足，通过协同制造平台整合分散的制造能力，实现技术、产能与订单共享。1.2.21.2.2 企业复工时间调查研究企业复工时间调查研究 2020 年春节期间，为防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，中国国务院于 2020 年 1月 27 日发布通知，将春节假期延长至 2020 年 2 月 2 日。后因疫情发展迅速，多地政府陆续发布延迟企业复工政策文件，其中超 20 个省份要求企业复工时间不早于 2 月 9曰 24 时。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 3 图表图表 2 2020 年年全国各地企业全国各地企业复工复工时间盘点时间盘点 数据来源：中投产业研究院 中投产业研究院发布的 2021-2025 年中国远程办公行业深度调研及投资前景预测报告显示：26.3%的受访职场者表示其所在企业在 2020 年 2 月 10 曰前已经复工，其中 2 月 3 曰前复工的受访职场者占 9.2%；73.7%的受访职场者表示其所在企业复工时间晚于 2 月 9 日。图表图表 3 2020 年年中国中国职场职场人所在企业春节人所在企业春节复工复工时间时间调查调查 数据来源：中投产业研究院 1.2.31.2.3 疫情疫情下企业复工调查下企业复工调查分析分析 中投产业研究院发布的 2021-2025 年中国远程办公行业深度调研及投资前景预测报告显示：互联网/电子商务/IT/通讯行业、医疗/卫生/生命科学、金融行业为已复工受访者人数最多的三大领域，占比分别为 36.5%、13.5%、11.5%。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 4 图表图表 4 2020 年年疫情影响下行业复工占比情况疫情影响下行业复工占比情况 数据来源：中投产业研究院 尽管仅有 26.3%的受访职场者表示其所在企业于 2 月 10 日前复工，但在 2 月 10日前开始办公的受访职场者占比达 59.4%。多数企业在节假曰期间也会安排少量人员处于在岗状态，是造成以上两个数据差异的主要原因。在开始办公的受访者中，采取居家办公的占 47.0%，回单位办公的占 12.4%。图表图表 5 2020 中国疫情下员工办公情况中国疫情下员工办公情况调查调查 数据来源：中投产业研究院 中国职场人新春居家办公期间使用的沟通工具，排在前三位的分别是微信、电话、QQ，占比分别为 84.2%、46.3%、35.8%。微信覆盖人群广、用户习惯使用等特点是其成为首要沟通工具的主要原因。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 5 图表图表 6 2020 年疫情年疫情影响下企业影响下企业复工复工使用主要沟通工具使用主要沟通工具 数据来源：中投产业研究院 1.2.41.2.4 疫情对疫情对企业经营效率的影响企业经营效率的影响 一、员工工作效率 在办公效率方面，34.7%的新春居家办公者认为其效率较单位工作期间有所提升，39.0%受访者表示居家办公与单位办公效率无差，26.3%的受访者透露其居家办公效率较单位办公期间下降。结合受访者日均工作时长来看，居家办公效率提升者当中有62.8%的受访者曰均工作时长延长，意味着受访者居家办公的单位时间工作效率有可能下降。图表图表 7 2020 年疫情下年疫情下中国中国远程办公远程办公效率对比情况效率对比情况 数据来源：中投产业研究院 二、不同职级人员对远程办公的评价 40.0%受访基层员工认为居家办公利大于弊，40.9%受访中层管理者认为居家办公利弊相当，42.9%受访高管/负责人认为居家办公弊大于利。各方利益不尽相同，是导致不同职级人员对居家办公利弊评价存在差异的主要原因。多数高管/负责人出于对员2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 6 工个人效率、相互协作效率及公司商业机密等多种因素的顾虑，更倾向认为居家办公弊大于利。图表图表 8 2020 年年疫情下企业疫情下企业员工员工对对远程远程办公利弊办公利弊评价评价对比对比 数据来源：中投产业研究院 三、疫情下对于企业 Q1 业绩的影响 59.4%的受访职场人认为“新冠肺炎”会导致其所在企业第一季度业绩下滑；13.9%的受访职场人认为“新冠肺炎”会促进其所在企业第一季度业缋增长。“新冠肺炎”对中国多个行业会造成负面影响，但对传统行业变革升级以及线上行业加速发展产生了促进作用，同时也会激发大量企业在未来加强提升风险应对能力。图表图表 9 2020 年年疫情影响下企业业绩影响认知疫情影响下企业业绩影响认知调查调查 数据来源：中投产业研究院 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 7 1.2.51.2.5 疫情疫情对对企业办公企业办公线上化变革线上化变革 中投产业研究院发布的 2021-2025 年中国远程办公行业深度调研及投资前景预测报告显示：54.0%的受访职场人认为“新冠肺炎”会驱动企业办公线上化发展，仅12.9%的受访职场人持相反态度。“新冠肺炎”防控期间，大量企业采取线上办公，为教育和培养大众线上办公创造了良好契机，但企业线上办公常态化还有赖于线上办公软件市场的成熟发展，从当前愦况来看，企业线上办公道阻且长。图表图表 10 2020 年年疫情对企业办公线上化的变革认知调查疫情对企业办公线上化的变革认知调查 数据来源：中投产业研究院 1.3 远程远程办公办公市场市场需求需求增长增长 2020 年 1 月 26 日，中央应对疫情工作领导小组会议明确指出，适当延长假期，支持网上办公，减少人员流动。各省市政府结合具体情况都发布了延迟上班的通知，并鼓励企业开展远程办公。多数企业纷纷开启短期的远程办公模式。为加强用户培育，提高市场占有率，远程协同办公软件公司相继纷纷推出在一定时期内免费试用功能。截止目前已经对外宣布免费开放其远程办公软件的企业包括 17 家企业的 21 款产品，本次免费开放的协同软件主要是具有视频会议功能的即时通信工具。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 8 图表图表 11 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业（一）年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业（一）资料来源：中投产业研究院 图表图表 12 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业（二）年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业（二）资料来源：中投产业研究院 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 9 年后开工第一天，全民迎来远程协同办公时代。然而，海量企业同时在线使用，给软件带来了巨大的压力，钉钉、企业微信等办公软件集体出现严重延迟、卡顿、无法进入等“断片”现象，影响体验效果。随后，相关企业紧急发布回应，对服务器迅速扩容，保障正常运行。年后开工，协同办公需求大爆发。在线人数方面，根据钉钉提供的数据，2020 年2 月 3 日，有近两亿人开启在家办公模式，超过 1000 万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公，钉钉视频会议成为开工会议的首选。企业微信也有 6000 万活跃用户和超 250 万家企业。2020 年 2 月 5 日，钉钉首次超过微信，跃居苹果 AppStore 排行榜第一。2020 年 2 月 3 日，华为云 WeLink 新开户企业数 1.7 万，日环比增加 13%，基于 WeLink 日会场次 12 万次，日环比增长 50%。金山办公旗下 WPS+也免费提供了远程办公及音频会议服务，从正月初一开始用户就开始快速增长。目前，金山文档的协作用户增长超过 400%，表单、会议等场景化服务增长超过 15 倍，企业用户入住增长超过 300%。扩容方面，钉钉在 2020 年 2 月 3 日通过阿里云紧急扩容 1 万台服务器后，4 日再度扩容 1 万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。腾讯会议从 2020 年 1 月 29 日开始到 2 月 6 日，每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近 1.5 万台，8 天总工扩容超过 10 万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。金山办公表示，大年初一前后，WPS 表单服务器扩容了 5倍，到 2020 年 2 月 3 日，金山文档远程会议服务器扩容了 3 倍，金山文档在线 office也扩了 1 倍的机器。1.4 远程远程办公办公市场热度上升市场热度上升 根据百度热度指数，远程办公搜索指数 2020 年 2 月份同比增长 491%，环比 1 月份增长 317%；移动端搜索指数同比增长 690%，环比增长 337%。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 10 图表图表 13 远程办公关键词热度搜索远程办公关键词热度搜索 数据来源：百度 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 11 第二章第二章 疫情背景下中国远程办公市场疫情背景下中国远程办公市场发展分析发展分析 2.1 远程远程办公办公的基本要素的基本要素 远程办公，第一是“远程”，第二是“办公”。要实现远程，则需要现代互联网技术的协助，实现非本地办公：在家办公、异地办公、移动办公等；要实现办公，则必须要有企业业务平台系统和常用办公软件的支撑。现代办公，基于远程办公核心基础上，保证企业员工依然能够随时随地、准确无误地处理自己工作范围内的事情，确保企业内部业务流程的顺畅运转，即使保证企业的业务产出效果和效率。一句话，现代办公的三大核心：远程技术、办公条件、效益输出和效率保证。图表图表 14 远程远程办公的办公的基本框架构成基本框架构成 数据来源：中投产业研究院 一、远程技术：互联网的网络连通是关键。一类是私域环境的远程技术，需要通过企业专用 VPN 连接到公司 IT 环境；一类是公域环境的远程技术，通过 SSL 加密访问企业部署在云端的公司 IT 环境。这就企业信息化对企业 CIO（首席信息官）提出了一个基本的要求IT 环境的部署、网络信息安全规划：（一）企业的 IT 环境部署：在私域环境还是在公域云端环境？（二）、企业 IT 环境的安全访问：如果是私域环境，如何确保企业员工的随时随地可安全进入企业 IT 环境；如果是公域云端，如何确保云端数据的安全访问？二、办公条件：业务系统和办公工具是基础；员工业务数据指标是关键。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 12 （一）企业业务系统平台：与企业业务流程和商业模式紧密关联的系统平台，例如我们的 ERP（企业资源管理系统），通过整合企业的所有业务生产线，实现集成式和流程化的企业业务工作流，很好的地实现了分工合作、数据共享、数据共连和数据报表。当然，谈到了 ERP,ERP 应该是具有以下功能：将企业所有资源进行整合集成管理，确切地说是将企业的三大流：物流、资金流、信息流进行全面一体化管理；至少应该涵盖供应链（产品生产端）、销售模块（直销与分销）、工作流程管控（审批与执行）、客户服务、库存管理、组织架构、财务数据、报表功能等。（二）办公工具：这个很好理解，微软 Office 就是个样板（样板并非唯一，不过得承认微软在企业办公软件领域是当之无愧的霸主）：文档写作与排版，用 Word；项目陈述与汇总，用 PPT；数据报表分析，用 Excel；笔记记录，用 OneNote；项目跟进和笔记分享，用 Outlook（约定时间用 Outlook 的 Calendar）；个人业务数据的随时随地访问，用 OneDrive；在线视频沟通平台，用 Microsoft Teams。三、效益输出和效率保证：远程办公，从本质上来说需要和办公室集中办公一样，要保证员工生产有效益、有效率。现代办公也好，远程办公也好，都是很好的概念，且实现它们的技术手段也多种多样，这些都不是障碍和问题。真正阻碍远程办公的效率和效益的核心是，企业有没有一套健全的现代办公体系（管理体系）。2.2 远程办公的远程办公的主要产品主要产品 2.2.12.2.1 远程远程办公软件产品及分类办公软件产品及分类 远程办公是指通过现代互联网技术，实现非本地办公，通过各类办公软件实现实时沟通、高效协作。目前来看，远程办公软件主要产品可分为以下几类：2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 13 图表图表 15 远程办公远程办公软件主要软件主要产品产品及分类及分类 数据来源：中投产业研究院 2.2.22.2.2 远程远程办公办公协作产品及分类协作产品及分类 中国协同办公市场 ToB 需求旺盛，2020 年有望突破 500 亿元。目前，中国企业协同市场上主要有协同办公软件、云视频服务软件、文档协作及任务管理服务等软件产品，主要为互联网巨头企业及传统 SaaS 厂商为主。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 14 图表图表 16 中国企业协作中国企业协作相关产品相关产品汇总汇总 资料来源：中投产业研究院 2.3 远程办公远程办公市场市场 2.3.12.3.1 远程办公远程办公产业链条分析产业链条分析 远程办公产业链梳理：基础层和应用层两大方面。远程办公指基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、软件、网站等工具，实现非本地办公，如在家办公、异地办公、移动办公等模式。目前市场上对远程办公的分类，包括即时通讯、音视频会议、文档协作、项目管理、流程管理、设计管理、研发管理等多种类型。远程办公如果按软硬件划分，可分为基础层和应用层。（1）基础层为上游，提供基础资2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 15 源服务，包括 IDC、服务器、网络以及终端等硬件设施。（2）应用层按功能类别可分为音视频会议、任务管理、文档管理、综合协作和云存储五大类。一、应用层：产品丰富，多形态呈现。远程办公主要有五大类应用产品，包括：综合协作类、音视频会议类、文档协作类、任务管理、云存储。（一）协同办公有望无缝承接客户远程办公需求，在线文档企业的相关产品渗透率有望提升，以金山办公、泛微网络、致远互联、金蝶国际、浪潮国际、中国软件国际等为代表的企业深耕协同办公领域多年，具备丰富的企业管理软件经验。（二）音视频会议是远程办公主力产品，二六三、会畅通讯、亿联网络、苏州科达、齐心集团等音视频会议系统需求有望步入快速发展期。（三）综合协作是企业数字化转型的核心，疫情为腾讯控股、阿里巴巴等互联网公司 b 端协同产品提供了低成本获取增量用户的红利。二、基础层：云服务持续扩容，带动 IDC、服务器等需求提升。（一）光环新网、宝信软件、数据港、科华恒盛、万国数据、世纪互联等 IDC 企业的底层资源需求将会上升。（二）浪潮信息和中科曙光等企业的服务器业务需求有望边际改善。（三）随着远程会议系统渗透率逐步提升，视源股份、鸿合科技等企业的会议交互智能平板有望保持快速增长。（四）服务器需求提升叠加内存升级双轮将驱动澜起科技所在的内存接口芯片行业加速成长。2.3.22.3.2 远程远程办公办公平台市场规模平台市场规模 中投产业研究院发布的 2021-2025 年中国远程办公行业深度调研及投资前景预测报告显示：2005 年中国仅有 180 万明远程办公员工，而到 2014 年，这一数据上升到360 万，九年间年均复合增长为 8%，按照这一增速进行推断，2018 年远程办公人数或已经达到 490 万人。图表图表 17 2005-2018 年年中国中国远程办公远程办公人数及增长人数及增长 单位：万人，%2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 16 数据来源：中投产业研究院 同时，远程办公人员大多拥有大学文凭，平均年龄为 49 岁，平均薪水在 5.8 万美元，四分之三远程工作者年收入超过 6.5 万美元。图表图表 18 远程办公远程办公人员薪水构成人员薪水构成 单位：%数据来源：中投产业研究院 2012-2017 年，我国远程办公平台市场规模呈现较大的增长，2017 年远程办公规模达到 60 亿元，同比增长 68.07%。2012-2017 年市场年均复合增速达到 95.52%。图表图表 19 2012-2017 年年中国远程办公平台市场中国远程办公平台市场规模规模及增长及增长 单位：%2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 17 数据来源：中投产业研究院 2.3.32.3.3 远程办公远程办公市场竞争格局市场竞争格局 金山办公的主要产品为 WPS+云办公，2018 年，金山办公年收入约为 11.3 亿元；泛微网络的主要产品包括，面向大型企业的 e-cology、面向中小型企业的 e-office 和eteams，2018 年公司主营业务收入约为 10.04 亿元。图表图表 20 2018 年年部分远程办公软件企业经营情况部分远程办公软件企业经营情况 单位：亿元 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 18 数据来源：中投产业研究院 当前我国协同办公市场上主要为阿里钉钉一家独大。2014 年 12 月 1 日，钉钉发布 0.1.0 测试版，在发布的 300 天内就已经有 60 万家企业在用这款软件办公，并以每月 10 万家企业的速度迅猛增长。目前，使用钉钉的企业已超过 1000 万，个人用户超过 2 亿。而微信企业版尚未形成规模与钉钉抗衡，尽管微信企业版可以依靠微信来获得第一批用户，但在企业市场上，企业微信当前有大约 250万企业用户，月活跃用户数达 6000 万，较落后于钉钉。华为则在 2019 年 12 月才正式发布了智能工作平台 We Link。目前 We Link 全球华为用户达到 19.5 万，日活率为99.8%。图表图表 21 中国中国企业协同办公软件用户量对比企业协同办公软件用户量对比 单位：万家 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 19 数据来源：中投产业研究院 2.4 智能智能移动办公市场移动办公市场 2.4.12.4.1 智能移动办公产业链智能移动办公产业链 上游市场发展成熟，下游市场前景广阔：智能移动办公行业产业链清晰，上游市场主体主要为电信运营商、终端硬件设备供应商、网络设备供应商、系统集成商及软件供应商；中游市场主体为智能移动办公应用及方案提供商；下游市场主体主要为对移动办公应用存在需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位。图表图表 22 中国智能移动办公行业产业链中国智能移动办公行业产业链 数据来源：中投产业研究院 上游市场主体中的硬件、网络、通讯等基础设施服务提供商和软件提供商为移动办公应用提供必要的运行环境。中国四大电信运营商发展成熟，移动网络铺设完善，根据中国工信部数据显示，截至 2016 年，中国的移动通信基站总数达 559 万个，其中4G 通信基站达 263 万个。中国的移动网络覆盖范围和服务能力持续提升，为移动办公提供优越的移动网络支持。移动办公应用并非特定行业所使用的应用软件，下游用户不受行业限制，只要有移动信息化需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位均可成为智能移动办公应用的下游用户。根据沙利文数据显示，现阶段移动办公用户主要集中在金融、证券、政府、媒体、公安等行业，但在企业向移动互联转型的趋势下，移动办公应用场景不断拓展，智能移动办公应用行业将拥有更加广阔的下游市场。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 20 2.4.22.4.2 移动智能移动智能办公发展历程办公发展历程 智能移动办公是移动办公的升级，借助人工智能技术，将移动起来的办公场景智能化。而移动办公又称为“3A 办公”（Anytime、Anywhere、Anything），指办公人员可以在任何时间、任何地点处理和业务相关的任何事情。移动办公聚合了即时通讯、企业社交、协同办公、客户关系管理、人力资源管理等多种办公产品的能力，能够帮助企业更加轻松高效地实现内部人员和合作伙伴间的沟通与连接，以及与企业相关的各种办公业务之间的连接 不断迭代的中国智能移动办公行业 PC 办公时代，企业已经实现所有的办公场景流程审批与文件共享，但是开发成本高且灵活度不够，无法满足企业高效办公的需要，这一阶段企业代表主要为用友和金蝶。由于企业内部员工开始年轻化，传统的管理制度对于年轻人而言不够灵活，企业需要推出更贴合年轻人需求的个性化办公应用。此外，由于移动办公应用针对领域不同，企业需要在不同领域进行切换以处理不同业务，企业员工年轻化与办公领域多样化导致企业的移动办公需求加深。随着智能手机的渗透，智能终端成为新的办公载体，实现开会、共享报告等办公场景不受时间、空间限制的局面，使企业办公效率大幅提升，智能移动办公时代来临。图表图表 23 智能移动办公行业发展历程智能移动办公行业发展历程 资料来源：中投产业研究院 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 21 2.4.32.4.3 中国中国移动办公市场移动办公市场规模规模 一、智能移动办公市场规模 2018 年我国智能移动办公的市场规模在 234 亿元左右，同比增长 20.8%，2019 年中国智能移动办公行业市场规模在 286 亿元左右，同比增长 22.2%。目前来看，智能移动办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，未来还有巨大的渗透空间。图表图表 24 2015-2019 年我国智能移动办公规模及增速年我国智能移动办公规模及增速 数据来源：中投产业研究院 二、智能移动办公费用投入结构 从投入结构来看，移动应用建设与开发投入占比 46%，移动安全投入占比 14%，移动办公相关服务占比 20%，其他投入占比 20%。图表图表 25 2018 年中国企业智能移动办公投入结构年中国企业智能移动办公投入结构 单位：%数据来源：中投产业研究院 2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 22 三、智能移动办公市场应用结构 市场结构方面，2018 年互联网/信息技术市场占比 24%，制造业占比 19%，贸易/零售/批发占比 13%，服务业占比 9%，建筑业占比 8%，其他占比 27%。图表图表 26 2018 年中年中国智能移动办公市场结构国智能移动办公市场结构 单位：%数据来源：中投产业研究院 四、移动 CRM、移动 ERP 是应用重点 从企业移动应用领域分布情况来看，企业移动 CRM、移动 ERP 等涉及企业核心数据的移动应用部署逐年提高，表明企业的移动办公需求逐渐向生产、经营、服务等实效性业务关联的深水区迈进，对财务数据、运营数据、用户数据的数据挖掘需求日益旺盛。2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 23 图表图表 27 2017-2018 年中国智能移动办公企业应用领域分布情况年中国智能移动办公企业应用领域分布情况 数据来源：中投产业研究院 2.4.42.4.4 细分细分市场领域市场领域竞争格局竞争格局 一、从智能移动办公通用型工具市场来看，以业务为导向的移动办公企业层出不穷 智能移动办公通用型工具市场主要可分为销售及客户服务、行政及办公管理（OA、HR、财务等）和生产及运营管理。销售及客户服务又主要包括销售机会管理、销售服务管理、销售过程管理，行政及办公管理主要包括协同 OA、知识管理、HR、考勤、财务、人资社保。智能移动办公通用型工具市场赛道种类较多，企业数量也较多，以业务为导向的移动办公方式成为企业首选，企业用户只能移动办公需求已经从解决出差、外勤等原因造成的业务流转的停滞，全面转向满足优化或构建新业务模式的深度应用需求。在智能移动办公通用型工具的细分赛道上，每个领域内都有代表性企业产生。如在销售及客户服务领域，销售机会管理主要是指以销售管理为核心，基于销售管理全流程，结合合作伙伴管理、市场与客户服务管理，通过 SaaS 和 PaaS 的整合，为客户提供灵活的配置机制。除云、社交、移动技术外，还将大数据及机器学习技术引入了2021 年中国远程办公行业发展研究报告（免费）年中国远程办公行业发展研究报告（免费）中投产业研究院版权所有 24 CRM 领域，帮助企业实现快速定位客户及客户商机智能挖掘与推荐，如销售易；在行政及办公管理（OA、HR、