2022年中国民营企业数字化转型调研报告.pdf
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1、全国工商联经济服务部腾讯研究院2022年7月中国民营企业数字化转型调研报吿2022课题组成员全国工商联经济服务部腾讯研究院智慧产业研究中心主任吴朋阳腾讯研究院公共政策研究中心高级研究员牛福莲中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端中央财经大学数字经济融合创新发展中心助理研究员谈艺璇-001 -目录前言 001内容摘要 004背景篇:推进民营企业数字化转型的意义 006一、我国民营企业对国民经济的重要性 006二、民营企业数字化转型事关中国经济高质量发展 007三、民营企业数字化转型促进大中小企业融通发展提升产业链韧性 008四、民营企业数字化转型是企业应对未来生存竞争的必答题 009调研篇
2、:民营企业数字化转型的现状、问题与期待 011一、调查问卷设计与样本数据说明 011(一)样本民营企业空间分布 011(二)样本民营企业行业分布 011(三)样本民营企业规模分布 012二、民营企业数字化转型整体情况 014(一)民营企业对数字化转型的认知 014(二)民营企业数字化转型投入情况 016(三)民营企业数字化转型的路径 018(四)民营企业数字化转型痛点与诉求 022(五)民营企业数字化转型政策感知与期待 025三、民营企业数字化转型专题分析 028(一)不同区域民营企业数字化转型对比 028-002 -2022 中国民营企业数字化转型调研报告(二)不同规模民营企业数字化转型对比
3、 033(三)不同产业民营企业数字化转型对比 040结论篇:民营企业数字化转型研究的主要结论与建议 046一、大部分民营企业已经具备数字化转型的意识并展开行动 046(一)民营企业对数字化已普遍具备基本认知 046(二)民营企业多数已触及主营业务的数字化 046(三)民营企业对加大数字技术和工具应用持积极态度 046(四)民营企业数字化转型的组织保障体系初步建立 047(五)民营企业对数字化转型的公共政策与服务怀有期待 047二、民营企业数字化转型面临五大主要障碍需要系统化破解 048(一)认知层面:很多企业仍处于数字化转型早期阶段,缺乏整体战略变革思维 048(二)投入层面:数字化转型投入产
4、出存在不确定性,抑制了企业投入的积极性 049(三)执行层面:企业数字化转型过程中内外协作有限,难以激发应用创新活力 049(四)工具层面:高性价比、高适配性数字工具供给不足,抬高了企业转型门槛 050(五)政策层面:政策传导机制不畅,影响政策落地的普惠度与民营企业获得感 050三、加快我国民营企业数字化转型的五项主要建议 051(一)认知层面:多层次全方位完善民营企业数字化转型人才培养体系 051(二)投入层面:以财政税收金融组合拳为民企数字化提供普惠性支持 052(三)执行层面:鼓励不同所有制和不同规模的企业间加强数字化协同 054-003 -2022 中国民营企业数字化转型调研报告(四)
5、工具层面:激励数字技术工具的联合开发、平台集成与市场供给 055(五)政策层面:全链条一体化完善数字化转型公共服务支撑保障体系 056图表目录 059-001 -前言2021 年中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要中,数字化独占一篇,位列第五篇“加快数字化发展建设数字中国”,成为未来五年乃至十五年数字化转型发展的行动纲领。2021 年 10 月 19 日,习近平总书记就推动我国数字经济健康发展主持中央政治局第三十四次集体学习并指出,数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性,不仅是新的经济增长点,而且是改造提升传统产业的支点,要全面推进产业化、规模化应用,把
6、握数字化、网络化、智能化方向,推动制造业、服务业、农业等产业数字化,利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造,提高全要素生产率,发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。当前,世纪疫情和百年变局叠加演化,世界经济陷入低迷,全球化遭遇逆流,多种超预期因素叠加共振。2022 年 3 月份以来,国内疫情点多、面广、频发,且主要集中在经济活跃区域,冲击国内供应链、产业链,物流、人流、资金流持续受阻。此外,俄乌冲突对全球供应链、能源和粮食供给都带来冲击,全球滞胀风险增加,外需放缓减弱国内经济增长动能,同时输入性通胀压力提高企业生产经营成本,挤压中下游企业利润,削弱投资动能和意愿,需求收缩压
7、力加大。新华社报道指出,2022年4月工业增加值增速同比下降2.9%,服务业生产指数下降 6.1%,社会消费品零售总额同比下降 11.1%。根据国家统计局 5 月 16 日发布的数据,4 月全国城镇调查失业率上升 0.3 个百分点至 6.1%,其中 16-24 岁人口调查失业率录得 18.2%,创有历史数据以来最高,a“投资-生产-就业-消费”的传导链条脆弱性增加,稳增长、稳就业、稳物价面临系统性挑战。在上述大背景下,民营企业作为商业创新的重要主体、民间投资的重要a数据参见如何看待当前中国经济走势?这篇长文说透了!,原载新华客户端,摘编于工信要闻 _ 福建省工业和信息化厅()官方网站-002
8、-2022 中国民营企业数字化转型调研报告来源、进出口贸易的生力军,既是深入民生末梢抗疫保供的重要力量,也是提供就业机会维护社会稳定和经济发展的生力军,在双循环新发展格局下为我国保持经济韧性、就业韧性、产业链韧性展现出责任与担当。2012 年-2021年,我国民营企业数量从 1085.7 万户增长到 4457.5 万户,10 年间翻两番,民营企业在企业总量中的占比由 79.4%提高到 92.1%。b全国工商联发布的“2021中国民营企业500强榜单”显示,民营企业500强入围门槛取得新突破,达 235.01 亿元,2020 年民营企业 500 强总营收为 35.12 万亿元,资产总额50.73
9、 万亿元,税后净利润 1.97 万亿元c。另据全国工商联发布的“2021 民营企业研发投入 500 家榜单”披露,500 家企业研发费用总额为 7429 亿元,累计拥有有效发明专利 33 万件d。此外,我国民营企业已成为创造就业岗位的最重要渠道,提供了 80%的城镇就业岗位,吸纳了 70%以上的农村转移劳动力,新增就业 90%在民营企业,近年来涌现出的近 2 亿灵活用工岗位基本上是民营企业所创造。但是,由于内外部风险挑战增多,复杂性、严峻性、不确定性上升,民营企业自身面临要素和防疫成本提升、经营困难加大、产业链供应链受阻、资源能源利用效率不高、生态环境保护压力增大等诸多问题。尤其是很多中小微企
10、业仍处于传统经营模式之下,规模小、资金少、人才短缺、抗风险能力弱,在当前平台化、生态化、集群化的产业转型升级大势面前处于被动应对状态,从认知到资源能力都难以适应产业升级带来的核心价值体系、价值创造模式与价值传导分配机制的变革。中国中小企业协会 4 月份发布数据显示,受内外多种因素影响,2022 年一季度中小企业发展指数为 88.7,按可比口径环比下降 0.4 点,低于 2021年同期水平。e常规的社保缓缴、减税降费、普惠金融支持等纾困帮扶政策b数据参见从 2012 年 1085.7 万户增长到 2021 年 4457.5 万户,民营企业数量 10 年翻两番,人民日报 2022 年 3 月 23
11、 日头版,记者林丽鹂。c数据参见全国工商联官网()2021 中国民营企业 500 强发布报告。d数据参见2021 民营企业研发投入 500 家发布:华为位居榜首,中国新闻网官方微博2021 年 10 月 11 日。e数据参见中国中小企业协会数据显示:帮扶政策仍需精准发力,经济日报 2022 年 4 月18 日,记者李芃达。-003 -2022 中国民营企业数字化转型调研报告对这类经营主体的帮扶潜力有限,亟需立足新发展格局和新发展理念寻找系统性破局之道,利用顺应时代潮流的新型增长引擎为这些小微主体进行发展赋能。数字化转型对民营企业、中小微企业而言,可能是一个既关乎当下生死、又关乎长远发展的关键命
12、题。新华社报道数据显示,2022 年 4 月份规模以上高技术制造业增加值逆势同比增长 4%,1-4 月高技术产业投资同比增长22%f,都是这种发展大势的折射。推动民营企业以数字化转型带动经营理念、技术、组织、管理和模式创新,提高全要素生产率,不仅事关民营企业个体的生存发展,对我国整体顺应新一轮信息化、网络化、智能化产业变革大势,重塑经济增长动能引擎,以“新供给和新需求在新锚点上再平衡”巩固竞争优势,实现高质量发展目标都具有重要的战略意义。为深入了解当前我国民营企业数字化转型现状和问题,更好服务于民营企业纾困解难和创新发展,课题组于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 2 月 20 日
13、之间向各省民营企业发放问卷,围绕民营企业数字化转型的路径取向、资源支撑、组织保障、效果评价、转型痛点、未来方向、合作期待、政策认知与政策诉求等方面,进行较为全面的、结构化的调查。调查在空间分布上涵盖了中国大陆所有省份,在行业分布上涵盖了国民经济统计所涉各细分门类,在营收规模和用工规模上涵盖了大中小微企业,力求对当前我国民营企业数字化转型面临的机遇与挑战有一个系统化扫描,并提出针对性的政策建议。本调研报告共分为背景篇、调研篇、结论篇三大部分,背景篇主要介绍我国民营企业对国民经济的重要性,以及数字化对民营企业生存和发展的多层意义;调研篇在对我国民营企业数字化转型关键问题进行整体性分析的基础上,又从
14、区域、规模、产业三个维度进行专题研究,辨析不同企业群体数字化的共性及差异;结论篇归纳总结出我国民营企业推进数字化转型所面临的五大系统性问题,并从认知、投入、执行、工具、专业服务等五个主要维度,提出了完善政策工具体系与政策传导机制的相关建议,以资决策参考。f数据参见如何看待当前中国经济走势?这篇长文说透了!,原载新华客户端,摘编于工信要闻 _ 福建省工业和信息化厅()官方网站。-004 -内 容 摘 要民营企业是商业创新的重要主体、民间投资的重要来源、进出口贸易的生力军、地方财政收支的重要源泉和繁荣城乡经济的有力支撑,在世纪疫情与百年变局叠加演化的今天,民营企业对国民经济发展和国家战略安全的支撑
15、作用进一步凸显。当前,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,数字经济成为中国经济高质量发展阶段的新引擎,民营企业数字化转型有助于激发我国发展新动能,为经济发展开辟新空间,有利于促进大中小企业融通发展,提升产业链韧性,有助于我国深度融入全球产业链、供应链,攀升价值链,巩固竞争优势,为引领中国经济高质量发展提供更好支撑。与此同时,数字化转型也成为新时期民营企业对冲外部环境不确定性的必然选择。根据本次调查 4877 份有效问卷数据分析,我国民营企业多数已经具备数字化转型的意识并开展了具体行动。绝大多数民营企业已经构建起对数字化转型的基础认知框架,也具备了较好的转型意识。多数民营企业已经顺应形势
16、需要,在主营业务领域开始了数字化转型,并且对于加大数字技术和工具应用持积极态度。民营企业数字化转型的组织保障体系已初步建立,半数企业已设立专门部门。企业对于政府完善新基建、强化标准引领、共建公共服务平台、优化税收和人才政策等公共政策和服务表现出较高的期待。针对不同地区、不同规模、不同产业样本的专项数据分析显示,民营企业数字化转型呈现不同程度的差异。企业规模差异对数字化转型的影响高于地区差异和产业差异,大中型企业在数字化转型的资源投入、组织保障、转型模式与转型成效方面均好于小微企业;新冠疫情对民营企业数字化呈现出基于规模特征的影响分化态势,大、中型民营企业中近五成反映疫情影响下加速了业务在线化,
17、而小微企业中近四成反映生存困难顾不上数字化。地区差异方面,整体上所有地区样本企业均普遍反映其数字化转型处于初期阶段,其中东部地区相对领先,资金人才投入力度、上云用云情况、数字化转型成熟度和效果评价等都好于中西部。产业差异方面,第三产业受疫情冲击最明-005 -2022 中国民营企业数字化转型调研报告显,期待用数字化转型摆脱困境的意愿最强,第二产业在数字化转型阶段、投入力度、实施成效等方面表现相对更好。调查显示,大部分民营企业数字化转型仍面临不少现实问题和挑战。结合业界相关研究和本次调查数据分析,我国民营企业数字化转型面临五个方面的主要瓶颈问题:一是认知层面,很多企业处于转型早期阶段,人才匮乏理
18、念滞后,既缺乏前瞻性系统性的顶层设计,也缺乏执行层面的全局统筹,数字化转型的战略共识尚未形成,数字化转型成效的评价普遍不高;二是投入层面,数字化转型投入产出存在不确定性,抑制了企业投入的积极性,民营企业数字化转型投入规模偏小、支撑保障体系不健全;三是执行层面,企业数字化转型过程中内外协作有限,难以激发应用创新活力,大中小微等产业链上不同能级和环节的企业主体上云情况不一、用云重心有差异、转型不同步,加大了转型摩擦系数并影响到转型成效;四是工具层面,高性价比、高适配性数字工具供给不足,抬高了企业转型门槛;五是政策层面,政策传导机制不畅,影响政策落地的普惠度与民营企业获得感。结合本次调研数据和业界相
19、关研究,针对以上五方面问题,提出建议:一是认知层面,建议充分发掘高等院校、各级各类职业院校、平台企业和行业协会等机构的优势,构建多层次全方位企业数字化转型人才培养体系,通过“领军人才+复合型管理人才+专业技术人才”的系统化人才培养体系提升民营企业数字化的认知和能力;二是投入层面,建议有机组合财税金融各类普惠性政策和专项政策并优化政策传导机制,让政策更好地触达并惠及相关主体,为民营企业数字化转型提供更多资金资源支持;三是执行层面,完善新型数字基础设施建设,鼓励不同所有制、不同规模企业间加强数字化协同,以龙头企业的“技术溢出”助力“专精特新”型中小微企业孵化成长和上下游产业协同,打造适应未来产业升
20、级大势的数字生态共同体;四是工具层面,建议综合运用研发投入补贴、贷款贴息、政府采购、产品价格补贴、税收优惠多种政策工具,激励民营企业数字化转型技术工具的合作研发、平台集成与市场供给;五是政策层面,建议构建企业数字化转型的整体监测评估体系,丰富企业数字化转型的“工具箱+服务包”,完善全链条一体化的数字化转型公共服务支撑保障体系,加快民营企业数字化的整体推进。-006 -背景篇:推进民营企业数字化转型的意义一、我国民营企业对国民经济的重要性改革开放40多年来,我国民营企业从无到有、从小到大、从国内到国际,已经成为国家经济社会发展的重要支撑力量。“56789”是对我国民营企业社会价值最常见的凝练性概
21、括:贡献了全国50%以上的税收、60%以上的国内生产总值、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、以及90%以上的企业数量和新增就业。作为社会主义市场经济活力、潜力和创造力的典型代表,民营企业是商业创新的重要主体、民间投资的重要来源、进出口贸易的生力军、地方财政收支的重要源泉和繁荣城乡经济的有力支撑。在世纪疫情与百年变局叠加演化的今天,民营企业的发展对国民经济发展和国家战略安全的支撑作用进一步凸显。2022 年 4 月 29 日中央政治局会议指出,“新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战”,并提出
22、“三大要求”“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”,我国民营企业在当前复杂国际博弈环境和国内发展挑战下肩负着更多的使命和责任,也对这三个方面的时代命题做出了良好回应。面对防疫常态化的经济社会运转秩序,民营企业在维护经济社会稳定和承担民生末梢服务上勇于担当。通过科技创新助力疫情精准防控和复工复产、向疫情爆发地区慷慨捐赠支援、承担城乡之间物流和供应链畅通有序的保障责任,充任社会非常态应急指挥过程中的减震器和减压阀,在砥砺前行中把企业生存发展与社会责任担当有机融合,彰显了企业公民意识。面临经济增速下行和传统就业岗位萎缩等风险与压力,民营企业以技术和商业模式创新探索新增长引擎,以业态创新带动新型就业,
23、以新动能的壮大助力稳增长。2022 年全国各级各类高校毕业生规模首次超过 1000 万,高达 1076 万人的新增就业人口如何有效转化为国家发展和社会主义建设的人-007 -2022 中国民营企业数字化转型调研报告力资本成为关键问题。民营企业作为市场化机制驱动下微观创新最活跃的领域,积极采纳云计算、物联网、大数据、区块链等新兴技术,以新业态新模式为广大新生代年轻就业人群创造出多种多样的线上线下融合型灵活就业岗位,为保就业、促消费、稳增长做出重要贡献。面对日趋复杂的国际博弈环境和“脱钩”威胁,民营企业在维护国家产业链韧性、提升国际竞争力等方面彰显巨大潜力。民营企业大部分是中小企业,灵活性强,通过
24、产业链上下游协作配套,以中小企业的布局广度、深度、精细度和专业度与龙头企业的生态服务能力协同演化,可以有效支撑产业链补链强链延链固链、“补短板”和“锻长板”的系统升级。民营经济发展得好,还能有效与国有经济形成协同互补,大幅提升我国经济的规模、质量和韧性,更好地应对国内外各种不确定的风险与挑战。二、民营企业数字化转型事关中国经济高质量发展中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的优势,成为中国经济高质量发展阶段的新引擎,民营企业数字化转型在以数字化培育新动能、以新动能推动新发展方面发挥了重要作用。具体体现在:围绕质量变革,以数字化带动要素精细化配置,提
25、升实体经济供给体系质量;围绕效率变革,以数字化带动全要素生产率提高和物流、资金流、数据流高效运转,提升要素的投入产出回报;围绕动力变革,以数字化带动新基建的网络化协同效应和消费升级、服务升级、产业升级,提升我国产业结构层级和在国际产业链中位置。就当前发展现实基础与格局而言,不平衡不充分问题依然是困扰我们实现高质量发展目标的重要瓶颈。我国农业、制造业和服务业的数字化水平、附加值和生产率仍然偏低,传统产业的数字化转型能力和成效并不理想,产业发展仍主要依靠要素投入和规模扩张的状况并未得到根本改观,创新驱动经济增长的新格局未完全形成,既难以满足现代产业体系的要求,也未能满足防疫常态化大背景下基于新的消
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