中国光伏产业发展现状及未来趋势.pdf
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1、中国光伏产业发展现状及未来趋势中国光伏行业协会刘译阳目录CONTENTS行业回顾DEVELOPMENT SITUATION形势展望DEVELOPMENT PROSPECT 01023突飞猛进独占鳌头 我国光伏制造端(四环节)产值突破7500亿元;我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口额创历史新高(超过280亿美元);我国光伏新增装机创历史新高(54.88GW),累计装机突破300GW;2021年分布式装机占比突破50%。我国光伏组件产量连续15年位居全球首位;我国多晶硅产量连续11年位居全球首位;我国光伏新增装机量连续9年位居全球首位;我国光伏累计装机量连续7年位居全球首位。2021年我国光伏
2、产业继续高歌猛进42021年制造端各环节发展概况多晶硅多晶硅硅片硅片2021年产量:50.5万吨同比增长:28.8%颗粒硅产业化规模有所扩大,市占率达到4.1%,同比提升了1.3个百分点2150.528.8%0%10%20%30%40%0204060201720182019202020212017-2021年全国多晶硅产量情况(单位:万吨)22740.7%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%050100150200250201720182019202020212017-2021年全国硅片产量情况(单位:GW)3随着技术进步和能源的综合利用,平均综合电耗已降至6
3、3kWh/kg-Si,同比下降5.3%。平均还原电耗为46kWh/kg-Si,同比下降6.1%行业涌现一批新进入者:宝丰能源规划60万吨产能,青海丽豪规划20万吨产能,江苏润阳规划10万吨,新疆晶诺规划10万吨,合盛硅业规划20万吨等2021年产量:227GW同比增长:40.7%大尺寸和薄片化成为光伏硅片降本的两大主要技术方向:182mm和210mm尺寸合计占比已增长至45%。P型单晶硅片平均厚度达170m,至年底已降至165m12由于热场尺寸以及所拉棒数的增加,拉棒单炉投料量达到2800kg,同比增长47.4%52021年制造端各环节发展概况电池片电池片组件组件2021年产量:198GW同比
4、增长:46.9%n型电池推进速度加快,企业纷纷开始布局量产线;企业加强垂直一体化布局:润阳布局硅料环节,通威股份布局硅片;隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、正泰等扩充电池片产能;转换效率提升:规模化生产的P型PERC平均转换效率23.1%,同比提高0.3个百分点。特点特点19846.9%0.0%20.0%40.0%60.0%0100200300201720182019202020212017-2021年我国电池片产量情况(单位:GW)18246.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%050100150200201720182019202020212017-2021年我国组
5、件产量情况(单位:GW)32021年产量:182GW同比增长:46.1%特点特点组件最高功率进一步提升:600W(2020年)700W(2021年);龙头企业与中型企业差距进一步拉大;钙钛矿引发投资热潮(举例):纤纳光电完成C轮融资,三峡资本领投;协鑫光电完成新一轮过亿元融资,凯辉能源基金领投;高瓴投资的钙钛矿企业曜能科技完成数千万A轮融资;湖北万度光能总投资60亿元的可印刷介观钙钛矿太阳能电池生产基地项目。6头部企业规模优势明显多晶硅 TOP5产量占比86.7%TOP5平均产量超过8.5万吨,同比增长27.5%2021产量达万吨级以上企业8家硅片 TOP5产量占比84.0%TOP5平均产量超
6、过38GW,同比增长64.2%2021产量达5GW以上企业7家电池 TOP5产量占比53.9%TOP5平均产量超过21GW,同比增长67.2%2021产量达5GW以上企业11家组件 TOP5产量占比63.4%TOP5平均产量超过23GW,同比增长67.4%2021产量达5GW以上企业8家各环节产业集中度变化情况69.3%87.5%86.7%50%70%90%201920202021多晶硅CR5变化72.8%88.1%84.0%60%80%201920202021硅片CR5变化37.9%53.2%53.9%20%40%60%201920202021电池片CR5变化42.8%55.1%63.4%3
7、0%50%70%201920202021组件CR5变化72022年1-2月制造端各环节发展概况多晶硅硅片电池片组件逆变器全国多晶硅产量约11万吨,1月、2月致密料均价分别为233元/kg、240元/kg。全国硅片产量约40GW,1月、2月单晶M6硅片均价分别为5.05元/片、5.30元/片。全国晶硅电池片产 量 约 39.5GW,1 月、2 月 单 晶PERC M6电池均价分别为1.06元/W、1.09元/W。全国晶硅组件产量约33.6GW。全国逆变器产量约27GW。8我国光伏电池量产效率变化情况我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录情况23.1%20.2%0.150.170.190.210.23
8、0.250.2720072009201120132015201720192021PERC单晶单晶电池片光伏技术发展情况2021年p型PERC电池效率达23.1%(2020年为22.8%)20.50%21.50%22.50%23.50%24.50%25.50%26.50%201420152016201720182019202020212022P P型型PERCPERCP P型单晶型单晶TOPCONTOPCONP P型多晶型多晶异质结电池异质结电池IBCIBC电池电池N N-TOPConTOPCon单晶电池单晶电池24.8%25.0%25.2%25.4%25.6%25.8%26.0%26.2%26
9、.4%202120222021年11次截至2022年3月末2次2次p 型电池片技术3次为异质结电池片技术8次为TOPCon 电池片技术9次为n型电池片技术1次p 型异质结电池片(p-HJT)技术1次无铟异质结电池片技术9美国23.6GW19%1700204060801001201401601802021年全球光伏市场发展情况2011-2021全球光伏新增装机量(GW)2021年各国光伏新增装机数据亮眼中国54.88GW13.9%欧盟25.9GW34%韩国4.4GW7%2021年全球光伏新增装机预测180GWdcIHS183GWdc(171-199)BNEF163.2(123.5-197.9)S
10、PE160GWIEA152GWWood Mackenzie澳大利亚12.4%4.61GW日本15.8%6.9GWE印度11.89GW218%1025.629.280.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0102030405060201620172018201920202021集中式集中式分布式分布式分布式占比分布式占比54.882021年我国光伏市场发展情况2016-2021年我国光伏新增装机情况(GW)2020-2021年新增户用装机月度对比21.60.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%05101520252016201720182019202
11、020212016-2021年我国户用光伏新增装机情况(GW)户用光伏新增装机量21.6GW,创历史新高,占我国新增装机量的39.4%,同比增长113.3%。我国光伏新增装机量54.88GW,同比增长13.9%;分布式新增29.28GW,占比53.4%,历史上首次突破50%。全国光伏发电量3259亿千瓦时,同比增长25.1%全国利用小时数1163小时,同比增加3小时全国光伏发电利用率98%,与上年基本持平新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升,光伏利用率同比分别提升2.8%和5.6%53.4%39.4%112020&2021年重点省份户用装机情况2020&2021年重点省份装机情况2020年45.
12、3%21.3%10.4%2021年35.3%24.7%15.9%山东河北河南2020&2021年户用装机前三甲省份7.635.343.431.370.740.490.470.440.310.294.582.151.050.350.460.150.200.230.120.150.002.004.006.008.00山东河北河南安徽山西江西福建江苏广东辽宁2021年2020年标准和规范缺失;经销商虚假宣传;产品/安装质量参差不齐;设计不符合规范。户用光伏痛点难点2021.11 国家能源局 发布关于加强分布式光伏发电安全工作的通知(征求意见稿);2022.2 中国光伏行业协会 牵头起草了户用光伏产品
13、销售安装合同范本和户用光伏电站合作开发合同范本,现正征集意见。122022年1-2月我国光伏市场发展情况国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。12月,国内光伏新增发电装机容量10.86GW,同比增长234%;2022年1-2月,全国发电设备累计平均利用597小时,比上年同期减少8小时。其中,光伏发电平均利用182小时,同比减少10小时。2022年1-2月,全国主要发电企业电源工程完成投资471亿元,同比下降1.9%,其中,光伏发电94亿元,同比增长153.7%。3.252.081.752.833.14.934.113.513.755.5220.0510.8605101520251-2月
14、 3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2021-2022(1、2月)全国光伏装机量对比(GW)202120222022年1-2月光伏装机总量已超过2021年1-5月装机总量之和。(2021年我国1-5月光伏新增装机9.91GW)截至2月底,全国发电装机容量约23.9亿千瓦,同比增长7.8%。太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.7%。13分布式光伏整县推进政策推动情况2021年我国光伏新增装机量54.88GW同比增长13.9%其中分布式新增29.28GW占比53.4%历史上首次突破50%25.629.280%10%20%30%40%50%60%0102030405060
15、201620172018201920202021集中式集中式分布式分布式分布式占比分布式占比54.882016-2021年我国光伏新增装机情况(GW)整县屋顶分布式光伏开发试点工作启动据不完全统计,2021年全国整县推进屋顶分布式光伏试点县累计备案容量4623万千瓦;主要分布在山东、河南和浙江;累计并网容量1778万千瓦,主要分布在山东、浙江和广东。从上报的项目开发主体来看,央企、地方国企、民企成立公司的合作投资开发模式占比超过60%。整县推进主要意义教育市场提高积极性偏差纠偏中14光伏产品出口总额(亿美元)2021年我国光伏产品出口创历史新高(硅片、电池片、组件)光伏产品出口总额(硅片、电池
16、片、组件)约284.3亿美元,同比增长43.9%。其中硅片、电池片、组件出口额分别为24.5亿美元,13.7亿美元,246.1亿美元,分别同比上涨,38.3%,38.2%,44.9%。光伏组件出口量约98.5GW,同比增长25.1%,出口额和出口量均创历史新高。电池片出口量约10.3GW,同比增长14%。硅片出口量约22.6GW,同比下降16.4%。光伏组件出口量(GW)98.525.1%0%20%40%60%80%02040608010012020172018201920202021出口量(GW)增长率43.9%-10%0%10%20%30%40%50%0501001502002503002
17、0172018201920202021组件电池片硅片同比增长284.3152021年光伏产品出口区域分布光伏产品出口各大洲情况(亿美元)2021年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。欧洲市场增幅最大,同比增长72%。2021年欧洲成为最主要出口市场,约占出口总额的39%。硅片、电池片主要出口至亚洲地区。组件出口:荷兰、巴西、印度市场份额增长明显20%72%65%31%39%0%20%40%60%80%020406080100120亚洲欧洲美洲大洋洲非洲组件电池片硅片同比(%)光伏组件出口各大洲占比情况荷兰荷兰,17.4%越南越南,14.4%日本日本,9.1%巴西巴西,6.0%澳大利亚澳
18、大利亚,5.8%西班牙西班牙,5.1%印度印度,3.9%智利智利,3.6%德国德国,3.3%墨西哥墨西哥,2.6%其他其他,28.8%2020光伏组件出口市场占比情况亚洲亚洲38.5%欧洲欧洲36.8%美洲美洲15.5%大洋洲大洋洲5.9%非洲非洲3.3%2020欧洲欧洲43.9%亚洲亚洲29.8%美洲美洲17.8%大洋洲大洋洲5.4%非洲非洲3.1%2021荷兰荷兰24.3%巴西巴西12.2%印度印度10.3%日本日本6.5%澳大利澳大利亚亚 5.2%西班牙西班牙5.0%德国德国2.6%巴基巴基智利智利2.2%希腊希腊2.0%其他其他27.4%2021162021-2022 年1-2月各环节
19、出口额占比情况2022年1-2月我国光伏产品出口情况11.0%6.2%82.8%7.9%5.5%86.6%硅片电池片组件15.7 19.1 30.7 42.1 010203040501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月20212022光伏产出口总额(单位:亿美元)2021年1-2月2022年1-2月2022年1-2月,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约72.8亿美元,同比增长109%。其中,1月出口额约30.7亿美元,同比增长95%,2月出口额约42.1亿美元同比增长120%。2022年1-2月组件出口额占比较同期有所增加。硅片和电池片的出口额占比
20、有所下降。172022年1-2月光伏产品进出口情况 2022年1-2月,我国太阳能级多晶硅进口额约4.5亿美元,同比增长166%;进口量约1.5万吨,同比下降11%。主要进口国为德国和马来西亚。2022年1-2月,我国光伏组件出口量约21.9GW,同比增长65%。从出口市场来看,对印度出口明显增长,约占前两个月组件出口额的25%。荷兰约占21%,巴西约占16%。2022年1-2月,我国光伏电池片出口量约2.6GW,同比增长39%。2022年1-2月,我国光伏硅片出口量约5.1GW,同比下降1%。硅片出口主要为单晶产品,单晶产品占比超过95%。18供应链价格普遍上涨大宗商品价格上涨世界订单涌向中
21、国,需求量高,供不应求世界范围通货膨胀美国实施低利率金融政策及全球运输成本提升部分产品阶段性供需失衡部分产品由于自身产量存在缺口,或受其他行业的市场挤占,供需失衡能耗双控影响企业正常生产部分地区提出限电、停产要求,已造成当地光伏产业链企业减产20%-50%数据来源:PV InfoLink、CPIA整理050100150200250多晶硅 致密料(RMB)036912多晶M2单晶G1单晶M60.40.60.81.01.21.4多晶单晶PERC G1单晶PERC M6单晶PERC 182单晶PERC 2101.51.71.92.12.3365-450W单晶PERC182单晶PERC210单晶PER
22、C2021-2022年3月硅料价格变化情况(元/kg)2021-2022年3月硅片价格变化情况(元/片)2021-2022年3月电池片价格变化情况(USD/W)2021-2022年3月组件价格变化情况(元/W)19注:非技术成本包含 土地、电网接入、前期管理费1.934.15010203040506070组件组件系统系统45.2%44.4%40.7%38.5%39.3%46%19.2%18.1%17.1%17.6%17.3%14.1%0%20%40%60%80%100%2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年组件成本组件成本其他技术成本其他技术成本非技术成本非技
23、术成本2007-2021年国内组件及系统价格变化情况2016-2021年我国地面电站非技术成本变化情况2021年组件价格同比上升22.9%2021年系统价格同比上升4.0%2021年非技术成本占比同比下降3.2个百分点组件费用占比同比上升6.7个百分点国内光伏电站投资成本不降反升20供应链协调发展问题需要关注 受2018年下半年以来多晶硅低迷价格的影响,多晶硅企业扩产意愿不强烈,2019年仅有东方希望(二期)新建,再加上生产成本高的企业相继出局,2020年多晶硅产能不升反降。2020年下半年开始,疫情缓解,市场需求回升,下游生产环节大幅扩产,对多晶硅需求提升。尽管价格上涨后,2020年相继有通
24、威、协鑫、亚洲硅业、新特、大全、东方希望扩产,但因扩产周期长,大多聚集在2021年底和2022年实现产能释放,出现1年多的新增产能空窗期,推动价格大幅上涨。行业波动极易造成硅料、光伏玻璃等扩产周期不匹配环节出现供需失衡,包括产能过剩和供不应求,需确保市场平稳发展。6-9个月硅料3-6个月1-1.5年1.5-2年组件电池光伏玻璃扩产周期短,产能弹性高扩产周期长,产能弹性低硅棒/硅片原因一:供应链各环节扩产周期不匹配原因二:供应链各环节规模不匹配多晶硅硅片电池组件市场 供应链各环节的产能不匹配,产能与市场的不匹配。行业从业人员需要更长远的眼光、更广阔的格局,共同努力推动行业上下游协调发展。目录CO
25、NTENTS形势展望DEVELOPMENT PROSPECT0102行业回顾DEVELOPMENT SITUATION 22加快发展可再生能源发电已逐渐成为全球统一意志Source:IRENA,NDCs AND RENEWABLE ENERGY TARGETS IN 2021:Are we on the right path to a climate-safe future?,2022.1CO2排放最高的国家和地区的国家自主贡献承诺水平国家国家温室气体总排放温室气体总排放量量(CO2当量当量kt)减排目标减排目标可再生能源目标可再生能源目标中国12 355 240在2030年之前达到C02排放
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