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2022中国汽车智能化功能模块系列研究-HUD篇亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)前言u中国汽车智能化功能模块系列研究报告 随着L2及L2+的高级辅助驾驶功能加速上车，中国逐步进入“人机共驾”阶段。在此阶段汽车安全性与人车交互性成为整车厂与产业链上下游企业重点关注的方向。在汽车智能化的深入发展下，车载智能化功能作为可提升驾驶员安全性与便捷性的系统，愈发被整车厂以及相关产业链供应商重视，智能化功能模块正在加速上车。亿欧智库作为长期关注汽车领域的研究机构，为了进一步深度洞察中国汽车智能化功能领域发展现状与其细分模块下的技术原理、市场表现以及企业竞争格局等问题，特此推出“2022中国汽车智能化功能模块系列研究”报告。目前已推出智能座舱、语音交互、车载DMS等细分模块的报告，未来还将持续输出，敬请关注。u2022中国汽车智能化功能模块系列研究-HUD篇 HUD（抬头显示系统）是将外界信息、车况信息等行车关键信息进行融合，通过视觉效果传递实现与驾驶员进行深度人机交互的一套显示系统。市场上，不同品牌及车型HUD显示的内容有着很大的差异。有些车型只显示车速信息，有些车型可显示虚拟道路、实时导航、行人预警等与驾驶相关的信息。起初，HUD是为了让驾驶员在开车过程中不用低头就可以看到仪表盘信息。可以使驾驶员的注意力集中在前方道路上，避免因低头观察仪表盘而忽视前方路况，从而降低事故发生的风险。随着AR-HUD的出现，AR-HUD将实况场景与虚拟技术融合，使驾驶更加形象生动。AR-HUD这项功能在提升安全性的同时，也将驾驶体验提升到更高的维度，并且成为最具跨时代意义的人机交互功能系统。中国HUD产业发展晚于国外，在中国市场上较早搭载HUD的汽车品牌以外资与合资品牌为主。随着AR-HUD的出现，中国HUD供应商及整车厂在AR-HUD的赛道上逐渐发力，并加速AR-HUD的量产上车。中国HUD供应商及整车厂正在借助AR-HUD的趋势，加速推动智能汽车人机交互的发展，向智慧出行的方向继续前进。2022中国汽车智能化功能模块系列研究-HUD篇聚焦于中国前装HUD市场。通过对HUD系统的技术解析、HUD产业链的拆解与研究、HUD市场发展现状分析、典型参与企业的调研，对中国HUD市场进行了全面客观的分析与解读，并对中国HUD产业发展趋势进行预测。使行业内外人士可以更直观的了解当下HUD功能的发展进程与未来发展趋势。2亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)目录C O N T E N T S中国车载HUD市场现状与典型案例2.1 市场发展现状2.2 市场玩家类型2.3 主要玩家分析中国车载HUD发展观点洞察3.1 HUD产品发展趋势3.2 HUD发展洞察中国车载HUD发展背景1.1 HUD介绍及发展历程1.2 HUD发展痛点1.3 HUD与车端结合情况1.4 HUD产业图谱1.2.3.亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1.中国车载HUD发展背景1.1 HUD介绍及发展历程1.2 HUD发展痛点1.3 HUD与车端结合情况1.4 HUD产业图谱亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1.1 座舱智能化交互高速发展中，HUD成智能汽车标配5u HUD（抬头显示）最早在军用飞机中搭载，随着技术的发展与延伸，HUD技术渗透至汽车产业。亿欧智库认为，HUD在汽车产业的应用经历了3个发展阶段。在引入期，HUD技术单薄，显示信息有限；在成长期，HUD走向信息化数字化；在快速发展期，AI技术推动HUD走向智能化。u HUD是人机交互方案的重要组成部分，当下HUD可分为C-HUD、W-HUD以及AR-HUD。C-HUD提供较为基础的抬头显示功能，其本质仍是中控和仪表信息的简单迁移。W-HUD实用性较高，可显示车况、ADAS信息等功能，是当下HUD发展主流。AR-HUD不仅可以融合智能座舱及ADAS相关功能，也可以为驾驶员带来沉浸式体验。具备“充分信息展示+沉浸式体验”的AR-HUD或成为最终解决方案。数据来源：亿欧智库C-HUD（组合抬头显示）W-HUD（挡风玻璃抬头显示）AR-HUD（增强现实抬头显示）视觉显示区域半透明树脂玻璃前挡风玻璃前挡风玻璃投影范围小：仅限于树脂玻璃区域较大大：可投影整个前挡风玻璃投影内容少：车道显示、车速等较多：车况、车速等多：信息量大、质量好投影质量较差无色差AR完全融合实景最大投影距离2-3米4-5米15米图像生成器技术TFT技术TFT技术或DLP技术TFT、DLP或LCoS技术最大亮度12,000cd/15,000cd/15,000cd/成本低光学复杂结构，成本高需要强大算法，成本高现状逐渐淘汰已实现量产、目前是主流初进量产阶段、未来主流代表车型-东风日产启辰星、哈弗大狗、蔚来ET7、理想L9等红旗E-HS9，奔驰S级，飞凡汽车R7等HUD发展历程19801990200020102020引入期成长期快速发展期1988年，通用汽车采用了 HUD 抬头显示器，是世界上首款采用 HUD 技术的整车厂。1991年，丰田在皇冠玛杰斯塔上首次搭载了HUD。1997年，通用汽车在雪佛兰“克尔维特”第五代车型上首次搭载了彩色显示HUD。2003年，宝马成为了欧洲第一家使用 HUD 技术的汽车公司。随后奔驰、奥迪等车企也开始引入HUD技术。2020年，奔驰首次将 AR-HUD 放入S级车型，并对功能与效果进行了大力提升。推动HUD向智能化方向发展。2022年，奔驰首发量产AR-HUD。宣告AR-HUD的智能化时代到来。技术相对单薄、显示信息有限、颜色单一。定位和功能比较模糊，是大牌汽车厂商的噱头之一。HUD逐渐渗透至高档轿车中。技术也开始朝信息化和数字化的方向发展。随着汽车智能化高速发展，AR-HUD成为车企首选。2001年，东风日产蓝鸟是中国市场第一台搭载原厂HUD的车型，其HUD只能显示速度信息。2006年，在中国市场第二台搭载HUD的量产车是泛亚改的老君越，其采用了W-HUD的设计形式。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1.2 在政策、技术等多重因素驱动下，HUD产业进入发展黄金期6u 在汽车人机交互系统高速发展的背景下，政策对汽车产业发展的支持、技术的逐步提升、HUD软硬件成本的持续走低、以及消费者需求度提升推动HUD产业正在向积极的方向发展。亿欧智库认为，政策、技术、成本、以及消费者等驱动因素正在加快汽车HUD的渗透率的提升，推动市场逐渐活跃，并且车企及相关厂商选择将搭载HUD提上关键日程。u 当下HUD功能主要覆盖汽车核心信息、外界信息、智能导航、生活娱乐等，是车辆实现智能化、网联化的重要构成。通过多信息交互为驾驶员提供全新驾驶体验。亿欧智库测算，2021年新发布车型HUD渗透率为34.3%，仍有很大的发展空间。在2022年逐步进入发展黄金期。核心信息车速、油量/电量、温度等外界信息交通信号、安全预警、车距信息等智能导航定位、导航、泊车辅助等生活娱乐视频、电话、音乐、互联网应用等HUD主要功能应用13.8%34.3%50.9%72.6%85.8%86.0%97.9%多模态交互HUDOTA智能座椅智能后视镜智能语音中控彩屏渗透率亿欧智库：2021中国新发布车型（含改款）座舱智能化模块渗透率数据来源：2022中国汽车智能化功能模块系列研究-语音交互、亿欧智库亿欧智库：2022中国HUD发展驱动因素底层支撑技术进步决定因素核心需求政策中共中央、国务院、工信部及交通运输部均对智能汽车和智能驾驶的推动表示大力支持，而HUD作为汽车人机交互中的重要组成，其需求与商业化价值将得以提升。技术随着技术逐步升级的推动，由传统W-HUD升级到AR-HUD，AR-HUD为汽车科技出行添加了更多的可能性。成本随着技术的提升，HUD成本逐渐走低是必然趋势。HUD成本的下降也推动更多车型搭载，提升渗透率。消费者消费者对HUD的需求度、使用率提升，推动汽车HUD搭载率提升，推动HUD逐渐成为智能汽车标配。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1.3 智能汽车进入人机共驾阶段，AR-HUD是人与车机交互的桥梁7u AR-HUD是驾驶员与智能驾驶技术最具交互性的代表之一。驾驶员在驾驶过程中最大的需求就是对路况信息的掌控，AR-HUD整合摄像头、雷达、高精度地图等车辆获取的信息，继而在前挡风玻璃上实现箭头导航、人像指引等功能，并对事物（车或人）进行标记，并实时生成图像。u 随着智能驾驶的发展，智能汽车产业逐步进入“人机共驾”阶段。在这个阶段里，由于人机交互频率会越来越高，驾驶员需与智能驾驶系统建立信任。通过AR-HUD，驾驶员可以更精确的掌握智能驾驶系统对车外环境的判断和识别。在提升安全性的同时，驾驶员逐渐对智能驾驶产生信任与依赖，加速推动智能驾驶向L4及以上发展。摄像头智能驾驶系统导航智能驾驶接收器导航接收器图像接收道路路标交通信号灯车辆行人AR-HUD系统图像输出道路行车状态导航车速路标交通信号灯车辆行人目的地安全预警泊车提示变道辅助路径规划HUD与ADAS交互所显示信息输入层AR-HUD目前仍普遍作为一个独立模块存在，其主要从智能驾驶域获取环境感知信息及地图导航信息。更依赖于智能驾驶算法的能力。执行层AR-HUD对于空间定位要求很高，需要精确到车道级的定位信息。获取图像后快速运算，在毫秒级的时间内生成图像。对软件算法以及硬件要求非常高。输出层AR-HUD图像需要在任何车速下保持实时渲染的稳定性，避免出现驾驶员眩晕感。对软件算法及光学成像要求非常高。各层操作流程解析AR-HUDAR-HUD开发平台视频/图像视频/图像道路、汽车、警告等识别导航、定位相对定位数据视频/图像数据来源：专家访谈、亿欧智库输入层执行层输出层道路行车状态导航车速路标交通信号灯车辆标注行人标注目的地ADAS提示安全预警泊车提示变道辅助路径规划实时动态信息图像类型亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1.3 软件迭代是座舱智能化发展的核心，AR-HUD软件升级提升交互体验8u AR-HUD的升级，除了硬件的更迭，还需要依靠软件的不断迭代升级。例如优化长距离的显示效果、提升虚像与实物的融合度、增加新的标识等。亿欧智库认为，AR-HUD软件的持续升级是HUD产业向积极方向发展的重要一环，也是提升驾驶体验的关键因素。u 亿欧智库认为AR-HUD软件升级主要在显示信息量、内容可读性、以及人机交互性中体现。随着AR-HUD软件功能的迭代，显示信息量会逐渐增多，并且内容会越来越清晰、排版会越来越合理且美观。此外，人机交互性也会增强。AR-HUD不仅会通过传感器捕捉驾驶员眼睛位置，保证图像显示的清晰与稳定，也会与座舱其余功能进行深度交互，实现驾驶的高效与安全。亿欧智库：2022中国AR-HUD软件升级主要方向显示信息量内容可读性人机交互性除了显示传统的行车、导航信息之外，系统还能与 ADAS 功能深度融合，能够实现车道偏离、前车碰撞、行人预警、超速提醒等高级功能，并将显示信息与周边环境相融合。核心要点：AR-HUD软件升级在信息的显示中，信息量逐渐多元化。AR-HUD 的VID更长、FOV更大，成像尺寸更大，并且可以将行车信息更好地与 HUD 显示内容融合，能够让驾驶员更加便捷地获取信息，带来更佳的使用效果。核心要点：AR-HUD软件升级在内容的显示中重点提升内容清晰度、渲染美观度。AR-HUD通过车内传感器捕捉驾驶员眼睛位置，对成像进行实时调整，保障显示的清晰和稳定。此外，AR-HUD功能与语音、蓝牙等其他座舱功能进行交互，实现驾驶高效性、安全性。核心要点：AR-HUD软件升级在人机交互中重点提升内容精确性、图像实时性、渲染稳定性。数据来源：亿欧智库实现难度较小实现难度较大实现难度大易形成标准化迭代周期短风格差异化较大迭代周期较长风格差异化很大迭代周期长随着元宇宙概念的火爆，迅速发展的AR、VR技术延伸到汽车座舱内，互联化和AI化将会成为AR-HUD的主要发展趋势。目前对于AR-HUD的功能、画面、交互、标准都在探索阶段，车身各系统间的数据通路、协议、信号的精度差异也比较大，打造出更成熟、可靠、优秀的AR-HUD产品，需要软件企业、硬件企业、汽车厂商共同努力，才能真正赋能高效驾驶，实现美好出行。“东软集团东软汽车电子创新解决方案事业部技术总监张鑫亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1.4 HUD产业链上游外资巨头企业优势较大，中游国内企业发展较快9u HUD产业分为上游、中游和下游。上游主要是由成像部分（芯片、PGU）、光学镜面、挡风玻璃等零部件企业构成。中游由国内外HUD解决方案供应商构成。下游主要是由外资品牌、合资品牌以及自主品牌等整车厂构成。u HUD产业上游目前中国主要依赖于进口，尤其是在成像芯片部分，但PGU层面国内企业正加速崛起。中游外资供应商市场份额较大，但主要集中在W-HUD。随着中国AR-HUD的高速发展，国内供应商借新技术实现弯道超车，逐渐抢占份额，与外资供应商展开竞争。下游传统整车厂目前以W-HUD为主，并且有着较高的搭载率。新势力品牌更专注开发AR-HUD并加速上车，同时引领着HUD产业链向AR-HUD的方向发展。光学镜面成像部分上游挡风玻璃芯片PGU（图像生成单元）外资供应商国内供应商中游下游外资/合资品牌自主品牌亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.中国车载HUD市场现状与典型案例2.1 市场发展现状2.2 市场玩家类型2.3 主要玩家分析亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.1 HUD市场规模逐步扩大，AR-HUD渗透率迎来爆发式提升11u 2019-2021年中国车载HUD保持稳定增长态势，2021年中国汽车前装HUD的市场规模达到29.6亿元。随着汽车智能化进程加速，HUD进入放量阶段，亿欧智库预计2022年HUD的市场规模将实现大幅提升，达到90.5亿元，并持续保持高速增长，预计2025年市场规模达到317.4亿元。u 当前中国汽车HUD的搭载率仍处于较低水平，在2021年汽车总体销量中，HUD搭载率仅有5.7%。随着HUD进入快速放量期，亿欧智库预计HUD搭载率将实现高速增长。AR-HUD预计将在2024年成为增长主力，在2025年渗透率提升到18%。u 亿欧智库预计2025年HUD的搭载量将达到45%，将有1372.0万辆汽车搭载HUD功能，HUD逐渐成为中国汽车的标配。亿欧智库：2019-2025中国汽车前装HUD搭载率亿欧智库：2019-2025中国汽车前装HUD市场规模（亿元）2019202020212022E2023E2024E2025EC-HUDW-HUDAR-HUD9.219.729.690.5160.6238.4317.42019202020212022E2023E2024E2025EC-HUDW-HUDAR-HUD1.8%4.0%5.7%15.5%25.4%35.2%45.0%数据来源：天津大学中国汽车战略发展研究中心、亿欧智库预测2019-2025中国前装HUD搭载量（单位：万辆）2019202020212022E2023E2024E2025EC-HUD0.2%0.3%0.4%0.7%0.8%0.6%0.0%W-HUD1.3%3.4%5.1%12.8%19.0%23.7%27.0%AR-HUD0.1%0.1%0.3%2.1%5.6%10.9%18.0%2019-2025各类HUD市场规模（亿元）2019202020212022E2023E2024E2025EC-HUD0.5 0.6 0.8 1.7 1.9 1.3 0.0 W-HUD6.6 17.3 24.2 59.7 88.0 108.4 120.7 AR-HUD2.1 1.7 4.6 29.1 70.7 128.7 196.7 亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.1 进口品牌搭载HUD的车型更多，HUD在高端车型的集中度较高12u 亿欧智库统计，2022年中国286个车系的2552款车型中，有1148款车型搭载HUD功能，其中进口品牌车型HUD搭载量最高，是搭载HUD的主力军。自主品牌车型HUD搭载量为247款，仍有较大提升空间。亿欧智库认为，在W-HUD向AR-HUD升级阶段，自主品牌HUD搭载呈现出较大的爆发力。自主品牌或会借助HUD技术转型契机，加速HUD渗透提供核心增量，实现“弯道超车”。u 当下HUD主要搭载于中高端及高端车型，亿欧智库统计，HUD搭载车型价格主要集中在25万以上，是当下HUD搭载的主力军。其中HUD搭载车型价格在25万到50万的中高端车型共有435款车，占比为38.1%。亿欧智库认为当下HUD已有向下渗透趋势，20-25万的车型将成主力。数据来源：汽车之家、亿欧智库亿欧智库：2022中国各类品牌HUD车型搭载量247388513自主品牌合资品牌进口品牌车型搭载量（款）亿欧智库：2022中国HUD搭载车型价格区间分布014291107210225260212p55p1010p1515p2020p2525p3535p5050p100100p车型数量（款）50p10023%35p5020%100p18%25p3518%20p259%15p208%107.5m且FOV10，AR-HUD会输出更大的显示范围以及更丰富的显示信息。亿欧智库认为，长虚像距离和大视场角是AR-HUD供应商所追逐的方向，但体积较大的问题仍难以攻克。u 目前运用在HUD上的投影技术，主要有TFT-LCD、DLP、激光扫描、LCoS等投影技术，其中TFT-LCD大量运用于 W-HUD，DLP是目前AR-HUD领域最为成熟的技术，但其可靠性较低。LCoS技术可以在放大VID和FOV的同时，将硬件体积减小，很好的解决AR-HUD当下“卡脖子”的问题。亿欧智库认为，基于LCoS的AR-HUD解决方案正在快速推进中，未来将成为主流。数据来源：亿欧智库2.5m7.5m10m20m10 FOV20 FOVAR-HUD VID区域亿欧智库：2022中国AR-HUD成像投射情况图像技术TFT-LCDDLPLCoS激光扫描分辨率一般高高一般亮度低高高高对比度一般高一般高可靠性高低高高成熟度高一般低一般成本低一般高低主要玩家京东方，京瓷，天马微电子水晶光电，广景视睿一数科技，华为先锋，松下，台湾FIC亿欧智库：2022中国HUD四项投影技术性能对比注：VID：虚像距离。指图像到眼睛的距离FOV：指视场角。指人眼可观察到部分的边缘与人眼瞳孔中心连线的夹角注：TFT-LCD：薄膜晶体管液晶显示器。DLP：数位光处理技术。LCoS：硅基液晶技术。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.3 京瓷研发3D裸眼视觉系统，或打破图像生成空间的局限性15u 京瓷早在2015年就开始批量生产了HUD专用液晶屏，目前主要服务车载Tier 1客户，如日本电装、华阳多媒体等。当下京瓷重点通过研发3D裸眼视觉系统来提升图像生成质量。通过眼球追踪系统实时自动矫正，可实现高画质的3D图像及7.5米的虚像距离。u 通过人眼追踪系统，京瓷3D-HUD可以实时的根据眼球位置进行畸变校正。随着眼睛位置的变化来对虚像的图标显示位置进行调节，使得HUD跟现实世界的融合更加容易。京瓷3D-HUD理论上可以在面内的任意位置显示任意视线距离的画面，因此能够对驾驶员需要的信息更加全面地显示出来。焦点距离3D Depth形成的立体显示区域数据来源：京瓷官网、亿欧智库人眼追踪仪LCD+光栅3D算法（图片控制软件）摄像头传感器HUD图像生成系统眼球追踪系统HUD图像输出行车信息路况信息导航信息安全预警ADAS信息V2I信息车速限速油耗/电耗人/车标识道路标识动态信息箭头引导道路规划车道显示碰撞预警减速预警变道预警智能驾驶信息展示信号灯信息路障信息亿欧智库：京瓷3D-HUD显示技术概况亿欧智库：京瓷3D-HUD图像生成架构京瓷视觉光栅亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.3 水晶光电利用光学优势切入汽车产业，并率先进行AR-HUD量产16u 水晶光电在AR领域拥有多年的技术沉淀，利用水晶光电的光学技术、AR技术，解决AR-HUD的设计、制造、量产的问题，用AR-HUD作为汽车电子行业的敲门砖，是非常成功的切入点。目前企业已有6-7家整车厂、十几个车型项目在推动中。u 水晶光电不满足于做纯粹的Tier2，凭借自身光学技术、软件算法等优势以及量产能力，打破传统供应链模式，逐渐切入Tier 1直接为主机厂提供AR-HUD解决方案。2020年12月，由水晶光电提供方案的红旗E-HS9正式上市，成为国产品牌较早搭载AR-HUD的量产汽车。其搭载的AR-HUD系统投影距离7.5m，全彩可视距离覆盖30m，投影画面达到44英寸。为“后来者”树立起较高的标杆。PGUPGU模组是基于DLP技术自主研发的一款光学引擎，结合自研的测试设备和算法软件，拥有全面的DLP光机设计和生产能力。特点：亮度（高）200,000 cd/m2；色域（广）90%；畸变（小）1.0%；投影画面尺寸可定制。W-HUDAR-HUD车载摄像头亿欧智库：2022水晶光电汽车产业主营业务数据来源：水晶光电官网、亿欧智库W-HUD为基于TFT显示技术的汽车平视显示技术产品，具有丰富的色彩、多元的信息，可满足不同客户的定制化需求。特点：低畸变；高亮度；高均匀性。利用了AR的成像技术，在真实世界中覆盖上数字图像，使得HUD投射出来的信息与真实的驾驶环境融为一体。同时融合ADAS信息，投影显示的信息更加丰富，。特点：视场角12*3；投影距离可达12米；高对比度，高亮度；投影显示信息更丰富、多彩。车载摄像头用于采集图像信息，结合ADAS系统可以实现路标识别、车道线感应、行人识别、车辆识别、驾驶员监控等功能。特点：工艺精密；可定制化设计开发；防护等级达IP69。水晶光电核心优势光学技术标杆合作资源较多全栈技术能力强作为光学元器件头部企业，在AR领域深耕多年，具备出色的AR技术及量产能力具备较多汽车产业内外的资源，同时已于多家整车厂进行合作研发量产。打破传统供应链模式，不仅可以提供成像硬件，还可提供整套HUD解决方案。当下发展模式：AR-HUD与W-HUD双线共同推动，为不同的客户提供合适的HUD解决方案。技术发展方向：2022年水晶光电会把反射光波导、衍射光波导核心方案的量产研究提到新的高度，在AR/VR领域有新的业务突破。突破量产：水晶光电南方基地AR-HUD生产线已搭建完成，为汽车电子业务的进一步扩张提供了物理空间保障。搭载水晶光电AR-HUD的红旗E-HS9亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.3 外资HUD供应商仍主导国内市场，自主HUD供应商本土优势逐渐显现17u 中国HUD供应商竞争格局仍然是以外资头部供应商为主导。外资头部HUD厂商在中国零部件领域起步较早，沉淀时间较长，并且在资金、技术等方面具备先发优势，目前精机和电装占据着中国HUD市场的主导地位。但中国头部自主供应商凭借完善的配套设施、较低的成本、以及较大的客户订单等本土化优势实现抢夺外资供应商市场份额。目前华阳集团凭借13.6%的市场占有率进入市场份额前三，并仍存在上升空间。u 外资HUD供应商在中国的主要客户还是奔驰、宝马、大众等外资以及合资品牌为主。在自主品牌汽车智能化的趋势下，长城、吉利等自主品牌加速AR-HUD的搭载，释放本土化积极信号，中国自主HUD供应在与合作整车厂深度捆绑的同时，积极开拓下游市场，目前头部企业已实现量产，黑马企业凭借着优秀的技术能力，即将实现量产，有望打破外资HUD企业垄断。28.8%25.6%15.8%13.6%8.8%7.4%精机电装华阳集团怡利大陆其他数据来源：亿欧智库亿欧智库：2021中国前装HUD供应商市场份额（出货量维度）HUD供应商发展情况量产情况主要客户外资供应商外资头部企业精机外资头部企业在技术、出货量等方面实力较强，在国内市场占据较大的市场份额。规模化量产奔驰、宝马、奥迪等电装规模化量产丰田、马自达、雷克萨斯、沃尔沃、通用等大陆规模化量产大众、戴姆勒、宝马等自主供应商自主领先企业华阳集团自主领先企业技术水平提升较大，具备成本优势和完善的配套服务体系，有足够的能力与外资供应商展开竞争。规模化量产长城、长安、东风日产、东风本田、广汽、北汽、奇瑞、比亚迪等怡利集团规模化量产吉利、一汽红旗等泽景电子规模化量产蔚来、吉利、北汽、奇瑞、一汽、长安、比亚迪等黑马企业水晶光电在HUD领域进行多年的开发与产品布局，具备优秀的研发能力，但尚未完全实现量产应用，与整车厂的合作较少。已量产一汽红旗FUTURUS已量产宝马、上汽大通、奇点、理想汽车等一数科技已量产一汽奔腾疆程已量产上汽大众华为已量产飞凡汽车亿欧智库：2021中国前装AR-HUD供应商发展概况亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.3 自主领先企业更专注于放量，黑马供应商具有后发优势18u 自主领先企业发展较早，主营业务较广，客户资源累计较多，产品技术较成熟，已形成较稳定的配套供应体系。亿欧智库认为，这类企业由于客户资源较多，所以更专注于量产。在量产的过程中，成本控制是企业主要在意的，因此更具性价比的HUD解决方案是自主领先企业的首选。u 随着自主品牌对AR-HUD的需求量增加，逐渐涌现出例如锐思华创等具备竞争力的“黑马”企业。这类HUD企业迅速成长，并向自主领先企业发起冲击。亿欧智库认为，AR-HUD是HUD供应商竞争的拐点，一批国内新兴的黑马企业会更聚焦于AR-HUD的技术研发与量产。通过夯实技术基础并加强客户合作，不断增强本土竞争力，通过“后发制人”实现对本土HUD市场的扭转。HUD供应商主营业务AR-HUD技术参数发展进度主要特点解决方案VIDFOV成像尺寸体积自主领先企业华阳集团W-HUDAR-HUDTFT+DLP8m10*555英寸10L（下一代压缩至4L）根据客户和市场需求，公司已着手研发下一代双光路AR-HUD 产品，特点是能够在同一屏幕上实现远近程双投影。主营业务较广；具备较强的量产能力；拥有较多的整车厂合作资源；有规模化生产及放量“任务”。怡利集团W-HUDAR-HUDDLP10m10*5/当下自主研发的3D AR-HUD克服了传统AR-HUD技术路线存在的体积过大、成像距离固定不可调整等问题。泽景电子W-HUDAR-HUDDLP7.5m13.0*470英寸10L已获车企项目定点，预计2022年实现量产。黑马企业水晶光电W-HUDAR-HUDTFT12m12*344英寸/实现小批量量产，目前已为多家整车厂提供AR-HUD解决方案保持在前沿技术领域的创新与研发能力；充分利用先发技术优势形成技术壁垒；整合公司整套系统开发及落地的能力；加速触达整车厂，推动AR-HUD量产应用。FUTURUSW-HUDAR-HUDTFT4m 18*8/10L与理想完成量产合作，开发光场显示技术锐思华创AR-HUDDLP15m20*5/15L与安波福建立合作，预计2022-2023年实现量产一数科技AR-HUDLCoS10-15m12*4/7.5L2021年与三家整车厂合作，预计2022年实现量产，同时研发光波导AR-HUD。华为AR-HUDLCoS10m13*570英寸10L为数不多使用LCoS技术的企业，目前已经在飞凡汽车投入量产，预计2022年将在阿维塔11以及问界M7投入量产使用。数据来源：亿欧智库亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.3 FUTURUS未来黑科技全面覆盖驾乘多阶需求，追求优质人车交互体验19u FUTURUS是专注于汽车领域增强现实显示技术研发及应用的新锐企业，也是中国首批将HUD带入量产的企业之一。目前产品已覆盖W-HUD，AR-HUD，全景显示等诸多产品线，为用户提供极优质的人车交互体验。u FUTURUS的智能HUD、光场AR-HUD、全景显示、光场MR全景显示系统四款产品在视场角（FOV）和成像距离（VID）两个维度上逐步进阶，能够满足自动驾驶L2-L5不同阶段仪表、驾驶辅助、信息娱乐、车内车外互联互通等需求，其中智能HUD产品已成功量产于理想L9车型，光场AR-HUD和光场MR全景显示系统拥有三维光场显示技术、AR实时渲染引擎和多传感器融合算法，技术壁垒高。数据来源：FUTURUS未来黑科技、亿欧智库智能HUD智能HUD是FUTURUS适应汽车智能化浪潮推出的基础款产品，量产经验丰富。在功能上可以取代传统仪表并替代中控屏或手机的高频使用场景，让用户无需分心低头看中控和手机，提高驾驶安全，是适合在驾驶过程中高频使用的科学、合理的交互技术。体验更舒适内容更丰富画质更清晰模块化设计特征光场 AR-HUDFUTURUS的光场AR-HUD采用了3D光场显示器，结合极低延迟实时融合系统，可以实现实时的AR融合。通过HUD画面虚像与道路实景的实时、动态贴合，结合ADAS高级驾驶辅助系统，极大提高了行车便利性及安全性。3D光场显示AR Engine特征全景显示FUTURUS全景显示解决方案可以把汽车的前挡风玻璃变成一整块透明屏幕，并可根据需求进行功能分区，主驾显示相关驾驶辅助信息，副驾则可利用前挡风玻璃满足获取资讯、在线办公、影音娱乐等需求，左右分区相互独立。特征光场MR全景显示系统光场MR全景显示系统更加关注车内与车外环境的交互，可基于LBS地理位置信息提供商场、咖啡馆、加油站等POI信息推送，开辟了面向下一代增强现实互联网的全新入口，具备极大的想象空间和商业价值。亿欧智库：2022 FUTURUS产品矩阵亿欧智库：2022 FUTURUS迭代产品及特征汽车变身超大智能终端POI智能推荐，所见即所需特征实时动态融合超广视野高亮度低功耗纳米挡风玻璃专利投射距离远近大小光场AR-HUD（适配L2-L3）虚实融合真AR，3D光场显示、AR Engine、融合算法，2024年量产智能HUD（适配L2）取代中控仪表+智能车机，已量产光场MR全景显示系统（适配L5）下一代互联网全景虚拟实景融合交互全景显示（适配L3-L4）全车窗显示，高亮低耗，纳米挡风玻璃专利画面尺寸亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2.3 FUTURUS自研多传感器融合算法，打造车载HUD沉浸式AR交互体验20u 在驾驶中车速与周围环境高速变化的情况下，AR-HUD显示内容与道路实时动态融合是非常困难的，所以能够实现增强现实显示效果的AR-HUD供应商更具竞争优势。u FUTURUS的光场AR-HUD产品通过3D光场显示技术、AR Engine和自研多传感器融合算法，可以实时保持虚拟信息与实景在空间位置上的一致性，消除车载AR融合不佳引起的不适。同时，FUTURUS也将光场AR-HUD多项核心技术下沉，提供搭载防抖算法和AR渲染引擎的普通2D AR-HUD产品。3D光场显示基于车身自有传感器数据的感知结果，在驾驶员视野前方4m及以上视线范围内连续变焦投射适应多焦段距离的画面，降低视觉疲劳，用户体验更佳。沉浸式AR体验多传感器融合架构和算法、独家坐标系融合、防抖动与延迟算法，快速实现道路实景与HUD画面在空间位置上的对齐与时间上的0延迟显示，虚实融合更自然，解决眩晕问题。多重驾驶辅助信息指引与ADAS相结合，为驾驶员提供夜视