资产评估项目管理系统使用说明书1.doc
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1、资产评估项目管理系统使用说明书国家知识产权局State Intellectual Property Office of the Republic of China中国资产评估协会CHINA Appraisal Society中电亿商网络技术有限责任公司&Gnet实验室CEBP Network Technology Co.,Ltd & Gnet Research laboratoryCopyright:20092012目 录一、系统简介4二、系统模块图5三、安装应用软件53.1.运行网络桌面53.2.安装应用软件6四、系统界面架构74.1功能菜单74.2快速启动栏74.3任务列表74.4新闻列表
2、74.5项目信息7五、快速入门85.1.系统设置85.1.1基本信息设置85.1.2评估程序设置85.1.3复核设置95.1.4项目状态设置105.1.5计划设置115.1.6模版设置125.1.7公告设置135.1.8客户信息设置145.1.9组织结构155.1.9.1组织结构155.1.9.1.1更新部门155.1.9.1.2更新人员165.1.9.1.3新建部门165.1.9.1.4删除部门165.1.9.1.5新建人员165.1.9.1.6清除用户185.1.9.1.7部门信息修改185.1.9.1.8人员信息修改185.1.9.1.9部门转换185.1.9.2用户权限195.1.9.
3、3用户审批205.2项目管理215.2.1我的项目215.2.1.1新建项目235.2.1.2修改项目235.2.1.3删除项目245.2.1.4项目权限分配255.2.1.5项目状态265.2.2归档项目275.2.3.项目查询统计275.2.4任务分配285.2.5人员动态295.3常用工具305.3.1无形资产评估查询305.3.2日程管理305.3.3日程统计315.3.4个人日程查询325.3.5快速查询325.3.6常用网址32六、软硬件环境需求33一、系统简介资产评估项目管理系统是在Gnet技术框架体系下采用Gnet的核心技术Gnet网络套件技术,以C/S网络结构,在保持原有系统
4、功能的基础上,可承受随时的需求变化,并集成多种应用和定制高度灵活的功能,完全可与同体系下的不同专业应用系统无缝连接,可以自上而下的统一、标准、安全、快速的布置并自动完成更新和升级。资产评估项目管理系统是为评估机构和评估师提供的一套数字化解决方案。系统覆盖约定书签订、项目实施、评估数据采集、撰写评估报告、评估报告审核、出具评估报告,归档及对评估机构人员的管理等各方面,一是方便评估机构对整个评估项目进行监管,二是为评估师提供方便、简单、统一的格式,减少部分工作量。此系统作为国家知识产权评估数据(库)服务平台系统中的一个重要环节,直接使用国家知识产权评估数据(库)服务平台中的知识产权信息为评估师提供
5、评估依据,为社会团体和专业人员提供服务。二、系统模块图三、安装应用软件3.1.运行网络桌面启动IBD,出现登录窗口,录入用户名和密码( cas加评估师号就是用户名,密码默认是评估师号,不是评估师需要自己注册账号),单击【确定】登录IBD,如图:3.2.安装应用软件打开菜单【软件服务】【我的服务】,选择资产评估项目管理系统软件后安装。如图:任务列表快速启动栏功能菜单栏四、系统界面架构新闻列表界面各部分进行了规范定义。以下为各窗口定义及内容:状态栏项目信息4.1功能菜单包括:首页、项目管理、常用工具、系统设置共4项功能。4.2快速启动栏 是针对查询功能的一些工具,用户注意的是工具栏里面的工具项无论
6、数目或内容都是随着功能项的不同而变化的。4.3任务列表实时显示当前系统任务的变化情况。4.4新闻列表实时显示当前系统新闻的更新和发布情况。4.5项目信息 显示整个项目的进展情况。五、快速入门5.1.系统设置5.1.1基本信息设置系统基本信息设置分为两部分,第一部分是信息设置:公司名称是根据机构代码更新中评协数据库自动提取公司名称,公司Logo是根据公司的商标自己上传。第二部分是编号,编码就是创建项目的项目编号,编号可以根据自己公司的规范自定义设定,可以定义年、编号、和编号的长度,如果没有设定那么默认为时间加数字(递增)。如图:5.1.2评估程序设置评估程序设置是评估一个项目基本的要素,评估程序
7、设置完以后,当建立新的评估项目,会在新建的评估项目里面自动创建对应评估程序设置名称的文件夹,此文件夹可以上传图片、PPT、Excel、Word等文件。如图:5.1.3复核设置复核设置主要是对整个评估项目流程的审批,此功能可以根据项项目的大小,自定义复核的级别。如图:5.1.4项目状态设置项目状态设置主要是控制评估项目每阶段的流程,项目状态设置和复核设置是可以绑定的,可以根据项目状态绑定复核级别,如果没有绑定任何复核级别,那么项目状态需要项目创建人修改。如图:5.1.5计划设置计划设置主要是对评估项目计划的一个说明,当计划设置填写完成以后,新建评估项目时在项目计划里会动态加载项目计划设置的内容。
8、如图:5.1.6模版设置模板设置主要功能是增加文档数据库,用户可以根据自己的需求,自定义设置多个文档数据库。如图:模板名称填写完之后,程序会自动保存,侧边栏选中状态,表示程序的主页面左侧会有文档数据库的快捷方式。如图:点击左侧文档数据库的快捷方式,选中模板文件,再点击鼠标右键,可以下载模板文件。点击【编辑】按钮或者在常用工具点击自己新建的文档数据库,会弹出文档数据库设置页面。如图:文档数据库设置主要是对动态生成的文档数据库进行增删改查功能。当文档数据库设置更新模版文件,主窗体侧边栏对应的文档数据库快捷方式也会同步更新文件。5.1.7公告设置公告设置主要功能就是公司新闻,公司通知等信息的发布。当
9、公告设置数据更新后,资产评估项目管理系统主页面的公告会同步更新内容。如图:5.1.8客户信息设置客户信息设置主要分为两部分:第一部分是客户信息,第二部分是其他客户信息,客户信息主要就是增删改查自己的客户信息,客户信息还可以对自己的客户信息分类显示。如图:客户信息:权限分配可以把自己的客户信息授权给其他同事共享,但是授权时必须输入授权密码才可以让别人看到自己的客户信息,没有共享和没有密码的其他同事是无法查看自己的客户信息。如图:其他客户信息:当打开其他客户信息,展开客户信息,如果其他同事给你授权后,这样就可以根据授权密码,输入后登录,打开其他客户信息,就可以浏览同事授权给您的客户信息。如图:5.
10、1.9组织结构5.1.9.1组织结构组织结构功能主要是对部门和人员的管理。5.1.9.1.1更新部门更新部门功能是从中评服务器获取机构信息。进入组织结构模块,直接点击【更新部门】按钮即可。点击后会将中评服务器的部门信息同步到本地集团网络。5.1.9.1.2更新人员更新人员功能是从中评服务器获取评估师信息。进入组织结构模块,直接点击【更新人员】按钮即可。点击后会将中评服务器的人员信息同步到本地集团网络。5.1.9.1.3新建部门选择需要新建部门的机构,单击【新建部门】按钮,输入“部门名称”和“排序”即可,其中,“排序”的作用是指该部门在组织结构树中的顺序。5.1.9.1.4删除部门选择需要删除的
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