10万吨年14丁二醇项目BDO可研报告DOC.doc

10 万吨年 1,4-丁二醇项目BDO可研目录1总论 11.1概述. 11.2研究结论 52市场预测92.11,4-丁二醇. 92.2聚四氢呋喃(PTMEG) 192.3-丁内酯. 293生产规模和产品方案 363.1产品方案363.2年操作时间 363.3产品规格363.4XX 1,4-丁二醇的竞争力分析373.51,4-丁二醇及其衍生物的物料示意图384工艺技术方案 394.1甲醛装置394.21,4-丁二醇装置424.3四氢呋喃装置. 534.4聚四氢呋喃装置574.5-丁内酯GBL装置工艺技术674.6导热油系统 684.7自动控制704.8主要设备735原材料、辅助材料、燃料和动力的供应765.1原料供应765.2公用工程规格、用量及来源. 766建厂条件和厂址方案 776.1建厂条件776.2厂址选择847公用工程和辅助设施方案857.1总图运输857.2给排水. 887.3供电及电信 937.4供热 997.5氮气、仪表空气、冷冻水供应. 1017.6储运1017.7维修1047.8中央化验室1047.9火炬1058节能、节水. 1078.1节能1078.2节水1129消防. 1139.1主要设计依据 1139.2设计范围与分工. 1139.3火险分析. 1139.4消防概念. 1149.5环保措施. 11510环保 11610.1厂址与环境现状 11610.2执行的环境保护法规和标准11910.3拟建项目主要污染源及污染物 11910.4环境保护措施12510.5环境风险管理措施和防范措施 12710.6环境影响分析12810.7环境管理与环境监测12910.8环保投资 12911劳动安全与职业卫生. 13011.1设计依据 13011.2本工程拟采用的安全卫生标准规范13011.3生产过程中职业危险、危害因素分析 13111.4劳动安全卫生设计中采用的主要防范措施13412组织机构及人力资源配置 13612.1组织机构 13612.2生产班制和定员 13612.3人员的培训. 13813项目实施计划. 13913.1建设周期的规划 13913.2项目实施初步进度. 13914投资估算14114.1工程概况 14114.2编制依据 14114.3建设投资估算14214.4建设期利息估算 14314.5流动资金估算14314.6总投资估算. 14314.7其他要说明的问题. 14314.8附表. 14315资金筹措15715.1资金来源 15715.2资金使用计划15815.3融资风险分析15816财务评价16016.1项目概况 16016.2编制依据 16016.3基本经济数据16016.4成本和费用估算 16116.5销售收入 16316.6利润. 16416.7财务分析 16416.8财务评价报表16616.9不确定性分析16616.10财务评价结论. 16717风险分析17817.1投资与融资风险 17817.2原材料、能源、水等主要资源风险分析. 17917.3产品价格风险17918社会评价18118.1项目财务效果18118.2项目社会效果181附图:1.地理位置图2.装置位置图3.总平面布置图4.水平衡图5.电气单线图1 总论1.1 概述1.1.1 项目名称、建设单位(1)项目名称:XXXXX年产 10 万吨 1,4-丁二醇项目(2)建设单位: (3)建设地点:(4)承办单位性质:(5)法人代表: 1.1.2 编制依据和原则1.1.2.1 编制依据(1)XXXXX化学工业园规划。(2)XXXX能源化工基地总体规划。(3)XXX集团与华陆工程科技有限责任公司签订的咨询合同(HT-H005-QT005)1.1.2.2编制原则 本可研报告积极贯彻西北大开发的战略决策,贯彻国务院“把XX建设成为国家重要的大型煤炭基地,煤化工产业基地”的意见,充分发挥XX地 区的资源优势,加大资源开发利用力度,改变产品结构,使企业获得合理效益,并带动 地区经济增长。(1)根据项目的特点,严格执行国家及有关主管部门现行标准、规范和规定。 (2)坚持“减量化、资源化、再利用”原则。尽量减少物料能源和水资源消耗, 积极发展循环经济。减少项目投资,提高企业的经济效益。 (3)贯彻国家和地方环境保护有关规定,执行“三废”治理、综合利用、劳动保 护、安全卫生、消防方面的法律、法规,环境保护和主体工程“三同时”的原则。 (4)贯彻国家和地方的安全生产和工业卫生的各项法规,建设一个生产安全、环 境卫生良好的生产企业。1.1.3企业概况 X 1,4-丁二醇(BDO)项目是XXXXX工业园的一个子项目,其利用工业园乙 炔项目和甲醇项目提供的原料生产 BDO 产品,并进一步加工为聚四氢呋喃、-丁内酯。1.1.4项目提出背景及意义1.1.4.1项目建设的背景 XX煤炭资源丰富,含煤地层分布面积 17000 平方公里。仅XX煤田已 探明地质储量 273 亿吨,相当于东北三省探明储量的总和,XX煤田煤质以不粘结煤、 长焰煤为主,另有部分焦煤、气煤和肥煤,是煤质优良的化工、动力和炼焦用煤。 XXXX能源化工基地被列为国家重点开发区,国务院“关于进一步促进XX经济 社会发展的若干意见”中 指 出 :“把XX建设成为国家重要的大型煤炭基地、煤化工产 业 基 地 、。 XXX一直致力于乙炔化学工业的研究、开发和生产经营,已建成的XX工 业园拥有较为完善的“煤炭?热电?电石/烧碱?PVC/脱硫剂”一体化产业链,曾得到 国家发改委有关司局、中国石油与化工协会的肯定,世界乙烯基协会主席的高度评价英 力特电石法 PVC 属于世界级水平。 2005 年XXX制定了十年发展规划,提出了规划建设XXXX工业园,现 定名为XXXXX煤基多联产化学工业园(以下简称XXXX工业园)。 XXXX工业园规划位于XX能源化工基地的煤化工园区 C 区。工业园规划遵循 国家和地方政府的产业政策、产业布局,以XX化工生产技术、经营管理优势为基础 , 以XX丰富的煤炭资源为依托,将节约煤炭资源、本质安全、减少污染作为一个整体, 采用先进技术把煤炭洁净高效利用贯串于规划的全过程,努力实现社会与经济效益并 重、经济与环境协调发展。规划项目以煤基多联产为基础,以乙炔系列、甲醇系列、氯 系列三大产品链为主线,以乙炔化学为特色,走碳一化学与碳二化学有机耦合的工艺路 线,充分发挥资源优势,坚持循环经济“减量化、资源化和再利用”的三 R 理念和可持 续发展,力争建成独具特色的煤基多联产化学产业集群,着力打造全国煤化工产业示范 基地。XXXX工业园规划了 30 个产品项目,具有以下特点: (1)采用装置多联产技术。XXXX工业园规划包括九个多联产装置,一是矿 热炉与干法乙炔的集成创新,实现了煤基乙炔、一氧化碳及氢氧化钙多联产。其中乙炔 用于醋酸乙烯等下游产品的生产、一氧化碳用于羰基化合成、燃气机组气源和气烧石灰 窑,氢氧化钙进一步加工成高效脱硫剂用于燃煤锅炉的烟气脱硫;二是煤基甲醇、电力 、一氧化碳、氢气多联产,从合成气中提取一氧化碳、氢气用于化工合成,利用“甲 醇 、 BDO 等化工装置的生产尾气+补充合成气”用于燃气发电,低压蒸汽用于化工生产,为 经济发展 IGCC 技术开辟了新的道路,三是热、电、气多联产,电力为园区提供动力和 工艺用电。低压蒸汽为化工装置提供热能,提高燃煤的热利用率。高压蒸汽驱动透平压 缩机用于制氧,为甲醇等装置提供原料和压缩空气;四是醋酸乙烯联产聚乙烯醇、聚乙 烯醇乳液、氯醋树脂、EVA 树脂及聚乙烯醇联产醋酸甲酯用于生产醋酸、醋酐、醋酸纤 维;五是 1,4-丁二醇联产聚四氢呋喃、聚对苯二甲酸丁二醇酯;六是乙二醇、丁辛醇 联产;七是二氧化碳降解塑料、碳酸钙、碳酸钠多联产;八是氯碱、聚氯乙烯、氯醋树 脂多联产;九是钛白粉、海绵钛、有机硅、MDI、TDI 多联产。装置的多联产可实现物 质与能量的有序和梯级利用,代表着现代煤化工的发展方向,是煤化工产业节能减排、 清洁环保和发展循环经济的重要技术方法之一。 (2)实施产业一体化战略。规划利用煤炭、原盐、石灰石等资源,生产一氧化碳、 氢气、乙炔、氯气等中间产品,采用有机耦合技术,合成 PVA、PVC、EVA、PVAC 等化学 材料等高、终端产品,形成一个高技术层次、高附加值的产业集群,改变了以往量大、 低附加值的初级产品销售和运输状况,极大地缓解物流压力,提高市场竞争能力,填补 XX乃致西北化工产业的空白,将为地方工业的发展和国电化工核心竞争力的形成做出 贡献。 (3)坚持设备大型化方向。园区内规划的产品项目在规模、设备、工艺技术等方 面力争国内领先,国际一流,如 30 万吨/年的醋酸乙烯装置、10 万吨/年聚乙烯醇装置 、30 万吨/年 PVC 装置均是目前国内单套规模最大生产装置,煤气化炉拟采用大型水煤浆 气化炉。设备大型化可实现规模化生产经营,有效地降低生产成本,实现规模经济效益 。1.1.4.2项目建设的意义 我国“缺油、少气、煤炭相对丰富”,国家制定了“节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展” 的能源政策。胡锦涛总书记在视察陕西煤化工时指出:“我国石油资 源短缺,煤炭资源丰富,煤化工业有着广阔的发展前景。希望你们大力推进自主创新, 加强煤炭资源的深度开发,为优化我国能源结构,维护国家能源安全,实现经济社会可 持续发展作出更大贡献。”因此,如何科学地用好我国的煤炭资源十分重要。 雷珀法 1,4-丁二醇(BDO)是乙炔的重要下游产品,而我国的乙炔生产以煤基乙炔 为主,所以本项目是煤电化 BDO 生产路线,是煤炭深加工的典型路线。本项目的建设,对XXX,可以增强其化工产业的竞争力;对XX能源化工基地,可以为XX能源化工基地产业结构优化起到示范的作用,BDO 是聚氨酯PU合成的重要原料,本项目的建成投产将填补XXXX的空白,为XXXX发展其下游加工 产业提供了原料基础,可带动当地相关产业的发展;对我国科学地利用煤碳资源,保障 国家能源安全、建设资源节约型和环境友好型社会、国家可持续性战略的发展均具有十 分重要的意义。1.1.5 可行性研究范围 XXX年产 10 万吨 1,4-丁二醇项目的可研包含市场分析、工艺技术方案的选 择、辅助设施、安全、节能、环保、投资估算和财务分析等,其主项有:工艺甲醛装置、1,4-丁二醇、四氢呋喃、聚四氢呋喃、-丁内酯辅助设施和公用工程 火炬、中间罐区、导热油 变配电、电信给排水 仓库 生产调度楼(控制室、马达控制中心、分析化验、生产调度) 总图(食堂、淋浴、办公等)1.2 研究结论 (1)1,4-丁二醇是重要的有机化工原料,其技术含量高,附加值也高,2009 年国 内丁二醇产量 17 万吨,当量需求量( BDO 产量、进口量及衍生物折成丁二醇之和)约 49.2 万吨,建设丁二醇及其衍生物装置可改变XXX产品结构,增加新的经济增长点。(2)拟建装置工艺技术可靠,消耗合理 1,4-丁二醇、聚四氢呋喃、采用引进技术,国内外有相应工业装置,其技术可靠, 消耗合理。根据XX资源特点,1,4-丁二醇采用炔醛法工艺,该工艺有明显的竞争优势。(3)关于产品方案 XXX拟建 10 万吨 1,4-丁二醇、4.6 万吨聚四氢呋喃、1.5 万吨-丁内酯装 置,这些装置在国内外都是较大的,它降低了设备和仪表的制造费用,符合装置的经济 规模。(4)原料配置合理1,4-丁二醇原料及其衍生物装置位于XX能源化工基地的煤化工区 C 区,园区可提供所需乙炔、氢气和甲醇原料,供应有保证。本项目的工程总投资为 184361 万元,丁二醇商品量为 21900 吨/年,按产品价格13500 元/吨计,聚四氢呋喃商品量为 46000 吨/年,按产品价格 27000 元/吨计,-丁 内酯商品量为 15000 吨/年,按产品价格 16000 元/吨计,年均销售收入 174170 万 元 , 年均总利润 44006 万元。 从财务评价看,本方案的内部收益率为 26.16%(所得税前,全部投资),21.55%(所 得税后,自有资金)高于行业基准收益率 12%,年均投资利税率为 29.43%,投资利润率 为 22.63%,表明项目有较强的获利能力,从敏感性分析看,项目具有较强的抗风险能 力和贷款清偿能力。1.2.1 综合经济指标表 1.2-1主 要 技 术 经 济 指 标序号项目名称单 位数量备注1装置规模1甲醛t/a21000021,4-丁二醇t/a1000003聚四氢呋喃t/a460004-丁内酯t/a150002产品及副产品1产品商品量1,4-丁二醇t/a21900聚四氢呋喃t/a46000-丁内酯150002年操作时间h72003主要原材料用量1乙炔t/a342002甲醇t/a927603氢气t/a610041,4-丁二醇t/a781004用工程消耗量1新鲜水m3/h304.6-314.6序号项目名称单 位数量备注2电kWh/h116213蒸汽t/h251.25三废排放量1废气365 kg59 m3焚烧 火炬处理2废液56 m3180.4 t/h污水处理焚烧3废渣695.8 t/a377.8 t/a制造厂回收 地方固废中心处理6运输量t/a222738.081运入量t/a138848.082运出量t/a838907全厂定员人2098厂区占地面积m287822.59工程总投资额万元184361建设投资万元174544建设期利息万元6631流动资金万元318610620(全额流动资金)10年销售收入万元16154111年总成本万元10510212年均利润总额万元4341213年均税后利润万元3255914财务评价指标1投资利润率%22.632投资利税率%29.433投资回收期年含建设期所得税前年5.54所得税后年6.174财务内部收益率%序号项目名称单 位数量备注所得税前%26.16全部投资所得税后%21.55全部投资5财务净现值万元折现率 12%所得税前万元150727所得税后万元9556515清偿能力指标人民币贷款偿还期年5.72含建设期16盈亏平衡点以生产能力利用率表示%34.832 市场预测2.1 1,4-丁二醇2.1.1 主要性能及用途 1,4-丁二醇,是一种重要的基本有机化工和精细化工原料。其用途广泛,尤其它的 衍生物更是附加值高的精细化工产品,广泛用作溶剂、医药、化妆品、增塑剂、固化剂 、 农药、除锈剂、人造革、纤维、工程颜料等方面。BDO 还用于制造四氢呋喃(THF)、 -丁内酯(GBL)、 N-甲基呲咯烷酮(NMP)等。20 世纪 70 年代以来,由于聚氨酯工业和 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料的迅速发展,促进了 BDO 的发展。近年来 PBT 工程塑料和 PBT 纤维,因其易加工,优异的电性能、机械及耐热性能,而被广泛应用于 汽车、机械、电子和电气等工业。PTMEG 是拉动 1,4-丁二醇增长的重要因素,它进一步 制成氨纶弹性纤维,具有耐磨、耐水解、耐腐蚀和伸缩率高的特点,是近年来纺织工业 中广泛采用的新型材料。2.1.2 国外市场分析(1)生产情况 2009 年全球 BDO 总产能达到 186 万吨左右,较 2008 年产能增率 5%。2009 年全球 产能的增长主要表现在亚洲的中国大陆地区,2009 年大陆新增产能 14 万吨(按照 2009 年已投产的产能计算),总计产能达到 34.9 万吨,占全球总产能近 19%。表 2.1-12007-2009 年全球 BDO 主要生产商产能分布情况(单位:万吨/年 )序 号公司 名称区域厂址生产能力工艺路线2007200820091BASF欧洲德国路德维希港191919Reppe 法北美美国吉斯玛13.513.513.5Reppe 法亚洲日本千叶2.52.52.5Reppe 法亚洲马来西亚关丹101010顺酐法亚洲韩国蔚山5.05.0?丁二烯法2Lyondell(利安德)北美美国德克萨斯州5.55.55.5环氧丙烷法欧洲荷兰鹿特丹13.313.313.3环氧丙烷法序 号公司名称区域厂址生产能力工艺路线2007200820093ISP欧洲德国玛利10.010.010.0Reppe 法北美美国莱马6.06.06.0正丁烷法4INVISTA北美美国拉帕特11.011.011.0Reppe 法5MITSUBISHI 日本三菱亚洲日本四日市11.011.011.0丁二烯法6韩国 PTG亚洲韩国蔚山2.82.82.8顺酐法7韩国 SK亚洲韩国蔚山-4.04.0Reppe 法8海湾先进化学(GACIC)亚洲沙特阿拉伯朱拜勒7.57.57.5顺酐法9DCC台湾大连亚洲台湾高雄22.022.022.0丙烯醇法亚洲江苏仪征3.63.63.6丙烯醇法10NPC台湾南亚亚洲台湾清宜4.04.04.0丁二烯法亚洲台湾麦寮6.06.06.0丁二烯法11TCC(台湾水泥)亚洲台湾昌化3.03.03.0顺酐法12山西三维亚洲山西洪桐7.57.57.5Reppe 法13山东中亚化工亚洲山东东营1.31.31.3顺酐法14四川天华亚洲四川泸州2.52.52.5Reppe 法15新疆美克亚洲新疆库尔勒-6.06.0Reppe 法16南京蓝星亚洲江苏南京-5.5顺酐法17陕西陕化亚洲陕西渭南-3.0Reppe 法18福建湄州湾亚洲福建泉州-3.0Reppe 法19云南云维亚洲云南曲靖-2.5Reppe 法合计167.0177.0186.0注:以上统计均为 BDO 当量。 从上表可见,世界 BDO 的生产集中度较高,生产厂家主要集中几大生产商手中,其 中世界前 5 大生产商,产能最大的是巴斯夫公司45 万吨/年左右,其次还有台湾大连(约 25.6 万吨/年 )、Lyondell18.8 万吨/年、ISP约 16 万吨/年、INVISTA 和日本三菱均为 11 万吨/年的产能合计 127.4 万吨/年,占世界总产能的 74%。国内的山西三维新建的设计产能为 7.5 万吨/年的顺酐法工艺的 BDO 装置在 2009 年虽然已经建好, 但是尚未投产,因此在上面的表格中并未加以统计,如果将此新产能计入,山西三维的 总产能达到 15 万吨/年,已经跻身全球前五。 目前,全球的 BDO 生产工艺主要包括 Reppe 法、丁二烯法、丁烷/顺酐法、环氧丙 烷/丙烯醇法。这几种方法在全球均有装置在使用。从全球生产商所使用的工艺来看, Reppe 法工艺产能份额占较大的优势,2009 年全球基于 Reppe 法工艺装置的产能份额大 约是 46%左右,较去年有所提升,主要是 2009 年国内新增产能中是以 Reppe 法工艺为 主。具体情况见下表。表 2.1-22009 年全球 BDO 各种工艺使用情况统计表工艺方法产能(万 t/a)份额Reppe 法84.546%丁二烯法21.011%正丁烷法6.03%顺酐法30.116%丙烯醇法25.614%环氧丙烷法18.810%总计186.0100%(2) 消费现状及需求预测 2007 年世界 BDO 消费量约为 128.6 万吨,主要用于四氢呋喃和 PBT 树脂,分别占总 消费量的 36.2%和 29.7%;其次 为-丁内酯和聚氨酯,分别占总消费量的 15.2%和 13.4%。 但近年来随着医药行业以及汽车行业的快速发展,在全球范围内来看,GBL 和 PBT 的增 长率较快,20052009 年年均增长率在 10%左右。2007 年全球 BDO 消费结构及需求预 测见下表:表 2.1-32007 年全球 BDO 消费结构及 2012 年需求预测(单位:万吨)消费领域消费量比例(%)THF46.636.24PBT38.229.70消费领域消费量比例(%)GBL19.515.16PU17.213.37其它7.15.52总计128.6100.0 预计 2006-2011 年间,世界 BDO 的需求将以年均 7%的速度增长,到 2011 年世界 BDO 需求量将达到 168 万吨。2011 年世界 BDO 需求结构仍以 THF 和 PBT 为主。四氢呋喃领 域 BDO 年均需求增长率为 8.0%,高于同期平均速度;快速拉动 BDO 需求的是 PBT 领域, 年均需求增长率为 8.9%,是需求增长最快的领域,BDO 在 GBL 和聚氨酯领域的年均需求 增长率分别为 4.2%和 4.9%,低于同期平均增长速度。预计 2011-2016 年间,世界 BDO 的需求将以年均 5.6%的速度增长,2016 年需求量将达到 220 万吨左右。2.1.3国内市场分析2.1.3.1生产情况分析及预测(1)生产情况 2009 年 12 月下旬云南云维、福建湄州湾两家新产能有产品产出,但由于新产能开 工不稳定以及成本压力,对市场冲击不大,截至到 2009 年年底,国内实际生产能力在34.9 万吨/年左右,2009 年产量约为 16.97 万吨,装置开工率为 48.6%。具体见下表。 表 2.1-42009 年国内 BDO 产能和产量统计一览表(单位:万吨/年)供应商工艺方法产能产量装置开工率山西三维Reppe 法7.56.181.3%新疆美克Reppe 法6.04.270.0%大连(江苏)丙烯醇法3.62.775.0%四川天华Reppe 法2.51.872.0%山东中亚化工顺酐法1.30.430.8%南京蓝星顺酐法5.51.120.0%陕西陕化Reppe 法3.00.516.7%福建湄洲湾Reppe 法3.01.240.0%云南云维Reppe 法2.50.520.0%总计34.916.9748.6%国内的 BDO 生产商中大连(江苏)的 BDO 全部用于其 PTMEG 的生产,并无外销量,山西三维 BDO 除用于下游 THF、PTMEG、GBL 等产品的生产外还对市场有供应量;新疆美 克虽然有下游 THF 装置,但是目前厂家仍以外销 BDO 为主,用于 THF 生产的 BDO 量十分 有限;四川天华在 2009 年有下游 GBL 及衍生物装置建成投产,因而其有部分 BDO 用于 这些下游产品的生产,而国内其他生产商的 BDO 产品则全部供应至市场。(2)国内 BDO 市场供应格局简析 国内 BDO 目前主要应用于 THF、PTMEG、PBT、GBL 和 PU 等几大领域,从 BDO 下游行 业的地理区域分布和消耗量来看,华东和华南地区是 BDO 主要的消费区域,而其中又以 华东地区最为主要,国内主要的 BDO 下游厂家都位于华东地区,例如国内 PBT 工厂除2009 年新投产的新疆蓝山屯河外其余 4 家工厂都在江苏省;国内 PTMEG 工厂除山西三 维外都位于江浙和上海地区,GBL 也主要集中于华东,PU 行业厂家虽然在华东、华南都 较为密集,但像华峰、宇田、双象、旭川等这样的行业领先企业都位于华东,因而华东 市场向来是各 BDO 生产商必争之地,竞争也最为激烈。华南市场除一些 BDO 生产商直供 客户外,下游用户习惯使用桶装货源,因而一些进口桶装货源在华南市场有着相对稳定 的客户群。 2008 年之前 BDO 市场经过几年的发展形成了相对稳定的供应格局,几家国产货源 和进口货源各自占据一臂江山。2008 年 7 月新疆美克新建 6 万吨/年的 BDO 装置开始对 市场供应,在 GBL 和浆料领域迅速打开局面,成功抢占了相当的市场份额,从而揭开了 国内 BDO 市场供应格局的第一轮整合。2009 年国内 BDO 市场新建项目相继投产,当然 由于三套新建装置在 2009 年度后期甚至是 12 月份才有产品产出,因而由于新产能投产 给市场带来调整在 2009 年并未得以有效释放,相信第二轮大整合将在 2010 年 展 开 。2009 年 5 月份南京蓝星最早投产,还是引起了一些市场供需格局的变化,其顺酐法工艺的产 品品质较高,在 PBT 领域南京蓝星的货源抢占了一部分台湾南亚和四川天华的市场份 额,GBL 高端应用方面也代替了一部分进口货源的份额,而其 THF 产能较大,在价格衡 量之下,也有 PTMEG 生产厂家从采购 BDO 转而直接采购 THF。在浆料、GBL 的普通应用 方面及其他下游行业,对 BDO 的品质要求不高,对价格相对更为敏感,在这些领域山西 三维、新建美克、陕化和其它进口货源的竞争则较为激烈。2008 年,在预见到国内 BDO 产能将有大幅增长、而部分国外进口货源又大量涌入的情况之下,国内生产商向商务部提交了对沙特和台湾地区进口货源反倾销申请。5 月份反倾销初裁出台后,对相关国家和地区的进口货源征收较高的保证金,受此制约 6 月份之后沙特的进口量回落,特别在 9 月份之后进口量大幅较少,而台湾方面一方面是 保证金制约,一方面原料价格高位使得成本较高,美金倒挂日渐严重,后期商品供应量 也减少,国内市场的货源供应表现出以国产货源为主的供应局面,12 月份反倾销终裁 出台,相对初裁结果,反倾销税率大幅降低,对相关进口货源无疑是利好消息,特别是 沙特货源,与初裁结果大相径庭的终裁结果,也无疑对 2010 年国内市场的供应情况带 来潜在的阴云。但无论如何,2010 年及未来几年内,国内 BDO 总产能将进一步增长, 国内市场的自给率必将呈现逐步提高的趋势,到 2012 年国内产能将达到 60 万吨左右。 具体见下表 2.1-5 和图 2.1-1.表 2.1-5国内未来新增产能一览表时间生产商地址新增产能(万吨/年)工艺情况备注2010山西三维期山西洪洞7.5顺酐法2011上海华辰能源浙江5.0顺酐法南京蓝星期江苏南京5.5顺酐法山东中亚化工山东东营5.5顺酐法2012四川天华四川泸州6.0Reppe 法重庆建峰四川重庆6.0Reppe 法新疆美克库尔勒10.0Reppe 法山西三维期山西太原10.0Reppe 法陕西陕化期陕西渭南7.0Reppe 法内蒙古广远内蒙古6.0Reppe 法重庆化医重庆10.0Reppe 法四川维尼纶厂重庆20.0Reppe 法中石化仪征工程塑料厂江苏仪征10.0顺酐法大庆油田化工大庆6.5正丁烷法总计120.0 注: 山西三维新建设计产能为 7.5 万吨/年顺酐法工艺的 BDO 装置在 2009 年已经建成,10 月份进行了试车,但并未正式投产。该装置当时设计产能为 7.5 万吨/年,但时间产能达到 10-12 万吨/年,可联产 THF 和 GBL。 上海华辰能源新建了 4 万吨/年的正丁烷法工艺的顺酐装置在 2009 年年底时已经基本 建设完毕,而计划建设的顺酐法工艺的 BDO 装置尚未开始建设,因而估计最快也要到 2011 年。 南京蓝星计划期再建 5.5 万吨/年顺酐法工艺的 BDO 装置,但是截至 2009 年年底尚 未开工建设。 山东胜利中压化工原有产能较小,厂家一直有扩产计划,但截至到 2009 年年低也未开工建设。 重庆建峰计划建设 6 万吨/年 Reppe 法 BDO 装置并配套建设 4.6 万吨/年的 PTMEG 装置,2009 年已经与技术转让方有过接洽,但具体建设时间尚不明确。 其他拟建项目大多为生产企业的规划建设项目,是否建设以及何时建设目前尚不确定, 因而仅供参考。图 2.1-12007-2012 年国内产业统计及预测图(千吨/年)2.1.3.2消费现状及需求预测 2009 年,国内 BDO 产量为 16.97 万吨,进口量为 10.29 万吨,表观消费量为 27.2 万吨,同比增长 19.8%,国内市场饱和度过低以及产品质量问题导致出口量很少。2003-2009 年国内 BDO 供需情况如下表:表 2.1-620032009 年国内 BDO 供需情况(单位:万吨)年 份产量进口量出口量表观消费量2002 年1.65.10.26.52003 年1.86.50.18.22004 年4.47.4011.82005 年5.68.2013.8年 份产量进口量出口量表观消费量2006 年8.37.5015.82007 年-10.78-2008 年12.6210.08022.72009 年16.9710.29027.2 国内 BDO 的消费主要用于生产 THF、PBT、GBL 以及聚氨酯和其它衍生物。2009 年 国内 BDO 的消费总量相对 2008 年有较为明显的增长,从各个领域详细来看,也都有不 同幅度的增长,其中消费量增幅较大的领域有 PBT,2008 年对 BDO 的消费量不到 4 万吨 , 今年在 7 万吨左右,增幅超过 80%;GBL 行业由于 2009 年度厂家开工情况的好转及厂家 投产、新建项目的投产,对 BDO 的消费量同比也有接近 40%的增长;THF/PTMEG 行业虽 然 2009 年有新的 PTMEG 项目投产,但是由于南京蓝星 THF 装置的投产,部分原本主要 采购 BDO 的 PTMEG 厂家有部分原料直接采购 THF,从而影响了这一领域 BDO 消费量的增 长幅度,其它领域同样随着经济的恢复、行业景气度的回升对 BDO 的消费量也有一定增 长。2009 年国内 BDO 消费结构及当量消费量见下表:表 2.1-72009 年国内 BDO 当量消费量统计单位:万吨注:进口量折 BDO 均按以 BDO 原料折算。2.1.3.3进口情况 2009 年国内 BDO 的进口量约为 10.29 万吨,较 2008 年 10.08 万吨的进口量有小幅 的增长,但进口货源占 2009 年全国 BDO 的表观消费量的份额比却有小幅下降。2009 年 全年进口量的增长主要是 4-8 月份的进口量相对较多,尤其是 6 月份,单月进口量超过2 万吨,这是与当时的市场情况密切相关的,后期进口量则有所减少,尤其是 9 月份之 后进口量降至低位。 图 2.1-22008-2009 年 BDO 各月统计对比一览表单位:吨/年 从上图可以看出,2009 年上半年的进口情况来看,基本上呈现逐月递增的态势。国内 BDO 市场从 3 月份下旬开始下游总体需求量提升,而当时国内部分生产商或停车、 或低负荷运行,市场进口货源量也有限,导致市场现货供应紧张,在一系列利好因素的 支撑下,市场出现反弹行情,4 月份市场价格更是一路上涨,鉴于难得出现的上涨行情 , 不少贸易商趋利而至,甚至不乏新进入者,因而上半年后期的进口量进一步大幅增长。2.1.4市场价格分析 回顾 2006-2009 年国内 BDO 市场,华东散水 BDO 货源的月均价一般都维持在 15000 元/吨以上水平,在 2006 年年底和 2007 年年初甚至达到了 20000-23000 元/吨的高位, 价格的走高吸引一些贸易商逐利而至,进口量大幅增加后市场货源供过于求,导致后期 市场价格回落,而 2008 年国内 BDO 市场除了两次短暂的上涨行情外,由于受经济危机 的影响,终端行业市场情况恶化,全年大部分时间都处于低迷状态或阴跌走势。具体见 下图。 图 2.1-32007?2009 年 BDO 价格曲线 由 2007-2009 年国内华东地区散水 BDO 价格走势图可以看到,虽然 2009 年国内 BDO 价格总体看来呈现回升趋势,但是与前两年相比仍处于相对低位,2009 年全年最高价 格不过 14500 元/吨,全年大部分时间价格保持在 11000-12500 元/吨附近,由此看来2009 年市场的景气度仍然不高。随着经济形势的回暖及下游产品的需求增强,预计未 来 BDO 的价格(不含税)将维持为 15000 元/吨(不含运费)左右。2.2聚四氢呋喃(PTMEG)2.2.1主要性能及用途 聚四氢呋喃,其英文名称为 Polytetramemethylene ether glycol,简称 PTMEG。 它是由单体四氢呋喃(THF)经阳离子开环聚合得到的均聚物,是一种伯羟端基的线形 聚醚二醇,常温下为白色蜡状固体,熔化后为透明、无色液体。 PTMEG 主要用于生产氨纶、聚氨酯弹性体和酯醚共聚弹性体。国外 PTMEG 的最大消 费市场是聚氨酯弹性体(40%)、其次是氨纶(占 35%左右)和酯醚共聚弹性体(25%)。 国内主要用于氨纶和聚氨酯弹性体,国内酯醚共聚弹性体基本是空白。 聚氨酯是一大类由多元醇与异氰酸酯缩合而成的高聚物系列产品,不同类型的多元 醇和异氰酸酯的组合,可赋予产品不同的性能,生产出性能各异的聚氨酯类产品。聚氨 酯类的主要产品有聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯弹性体、聚氨酯涂料等。聚氨酯市场中常用 的多元醇有聚酯多元醇和聚醚多元醇两大类,