2021年药品流通行业运行统计分析报告.pdf
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1、2 0 2 1商务部市场运行和消费促进司二二二年八月S T A T I S T I C A L R E P O R T O N P H A R MA C E U T I C A LC I R C U L A T I O N I N D U S T R YS T A T I S T I C A L R E P O R T O N P H A R MA C E U T I C A LC I R C U L A T I O N I N D U S T R Y目录一、发展概况(一)整体规模.-2-(二)行业效益.-2-(三)销售品类与渠道.-2-(四)销售区域分布.-4-(五)所有制结构.-5-(六)
2、医药物流配送.-6-(七)医药电商.-7-(八)上市企业.-8-(九)社会贡献.-9-二、运行特点(一)行业销售稳步回升.-10-(二)创新发展步伐加快.-11-(三)医药电商日渐成熟.-12-三、趋势展望(一)药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力.-12-(二)零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展.-13-(三)数智化赋能医药供应链物流体系降本增效、协同发展.-13-(四)医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力.-14-附录:表 12021 年区域总销售统计表.-15-表 22021 年西药类区域销售统计表.-17-表 32021 年中成药类区域销售统计表.-19-表 42021
3、年中药材类区域销售统计表.-21-表 52021 年医疗器材类区域销售统计表.-23-表 62021 年药品批发企业主营业务收入前 100 位排序.-25-表 72021 年药品零售企业销售总额前 100 位排序-31-1-一、发展概况一、发展概况2021 年是实施国家“十四五”规划的开局之年,也是深化“健康中国”战略的关键之年。商务部发布关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见,对我国药品流通行业“十四五”期间高质量发展提出明确要求。在此背景下,药品流通行业加快数字化转型,医药供应链协同发展,经营模式不断创新,保障能力持续提升。(一)(一)行业行业规模规模2021 年,全国药品
4、流通市场销售规模稳步增长,增速逐渐恢复至疫情前水平。统计显示,全国七大类医药商品销售总额 26064 亿元1,扣除不可比因素同比增长 8.5%,增速同比加快 6.1 个百分点(见图 1)。其中,药品零售市场销售额为 5449 亿元,扣除不可比因素同比增长 7.4%。药品批发市场销售额为 20615 亿元,扣除不可比因素同比增长 8.65%。截至 2021 年底,全国共有药品经营许可证 持证企业 60.97 万家。其中,批发企业 1.34 万家。零售连锁总部 6596 家、下辖门店 33.74 万家,零售单体药店 25.23 万家2。1销售总额为含税值。2数据来源:国家药品监督管理局。-2-图
5、12017-2021 年药品流通行业销售趋势(二)行业效益(二)行业效益2021 年,全国药品流通直报企业主营业务收入 19823 亿元,扣除不可比因素同比增长 9.3%,增速同比加快 6.5 个百分点,约占全国药品流通市场销售规模的 85.9%;利润总额 453 亿元,扣除不可比因素同比增长4.4%,增速同比降低 1.0 个百分点;平均毛利率 7.4%,同比下降 1.2 个百分点;平均费用率 6.7%,同比下降 0.1 个百分点;平均利润率 1.7%,同比下降 0.1 个百分点;净利润率 1.6%,同比下降 0.1 个百分点。与 2011年比较,平均利润率从 2.2%下降到 1.7%,呈现经
6、营微利化趋势。(三)销售品类与渠道(三)销售品类与渠道按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的 71.1%,其次中成药类占 14.4%,中药材类占 2.2%,以上三类占比合计为 87.7%;医疗器材类占 7.8%,化学试剂类占 0.7%,玻璃仪器类占比不足 0.1%,其他类占 3.8%。(见图 2)-3-图22021年全行业销售品类结构按销售渠道分类,2021 年对生产企业销售额 126 亿元,占销售总额的 0.5%,与上年基本持平;对批发企业销售额 7130 亿元,占销售总额的27.3%,同比下降 1.1 个百分点;对终端销售额 18767 亿元,占销售总额的
7、72.0%,同比上升 1.3 个百分点;直接出口销售额 41 亿元,占销售总额的 0.2%,同比下降 0.1 个百分点。(见图 3)在对终端销售中,对医疗机构销售额 13296 亿元,占终端销售额的70.9%,同比上升 1.5 个百分点,对医疗机构的销售开始从 2020 年疫情的影响中逐渐恢复;对零售终端和居民零售销售额 5471 亿元,占终端销售额的 29.1%,同比下降 1.5 个百分点。-4-图 3 2017-2021 年药品流通行业销售渠道占比(四)销售区域分布(四)销售区域分布2021年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东36.2%,中南27.1%,华北15.0%,西
8、南13.3%,东北4.3%,西北4.1%。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.3%,与上年基本持平。长江经济带地区销售总额占全国销售总额的比重49.6%,同比上升0.4个百分点。三大经济区销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济区12.6%,同比下降0.2个百分点;长江三角洲经济区26.6%,同比上升0.1个百分点;珠江三角洲经济区10.4%,同比下降0.2个百分点。2021年销售额居前10位的省市自治区依次为:广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2020年相比,各省位序保持稳定;上述省市销售额占全国销售总额的65.2%,同比下降0.1个百
9、分点。-5-(五)所有制结构(五)所有制结构在全国药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12174亿元,占直报企业主营业务总收入的61.4%;实现利润270亿元,占直报企业利润总额的59.5%。股份制企业主营业务收入6512亿元,占直报企业主营业务总收入的32.9%;实现利润156亿元,占直报企业利润总额的34.4%。此外,外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的3.6%,实现利润占直报企业利润总额的4.4%;私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的1.4%,实现利润占直报企业利润总额的0.5%(见图4、图5)。图42021年药品流通企业主营业务收入
10、所有制结构-6-图 52021 年药品流通企业利润总额所有制结构(六)医药物流配送(六)医药物流配送据不完全统计,2021 年全国医药物流直报企业(412 家)配送货值(无税销售额)18393 亿元(具有独立法人资质的物流企业配送货值占69.6%),共拥有 1253 个物流中心,仓库面积约 1261 万平方米,其中常温库占 38.4%、阴凉库占 59.8%,冷库容积为 93.9 万立方米;拥有专业运输车辆 16454 辆,其中冷藏车占 17.8%、特殊药品专用车占 1.1%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占 81.4%;配送范围覆盖全国的企业数量占 3.1%。委托配送范围在各级行政区域较为
11、均衡,承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在 12-21%。在物流自动化及信息化技术方面,84.3%的企业具有仓库管理系统,79.4%的企业具有电子标签拣选系统,64.6%的企业具有射频识别设备。-7-(七)医药电商(七)医药电商据不完全统计,2021年医药电商直报企业3销售总额达2162亿元(含第三方交易服务平台交易额),占同期全国医药市场总规模的8.3%。其中,第三方交易服务平台交易额849亿元,占医药电商销售总额的39.3%;B2B(企业对企业)业务销售额1221亿元,占医药电商销售总额的56.4%;B2C(企业对顾客)业务销售额92亿元,占医药电商销售总额的4.
12、3%。订单总数21276万笔,其中第三方交易服务平台订单数4437万笔,订单转化率97.0%;B2B订单数7246万笔,订单转化率98.3%;B2C订单数9593万笔,订单转化率95.9%。第三方交易服务平台网站活跃用户量52万;B2B网站活跃用户量99万;B2C网站活跃用户量6581万,平均客单价164元,平均客品数约5个。B2B日出库完成率99.0%,B2C日出库完成率98.4%。B2B电商业务费用率7.5%,B2C电商业务费用率17.1%,均高于行业平均费用率。B2B与B2C销售结构差异较为明显,B2B业务主要集中在西药类,其次是中成药(见图6);而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类
13、,其次是中成药类、其他类4(见图7)。3第三方交易服务平台企业 5 家,仅有 B2B 业务的企业为 115 家,仅有 B2C 业务的企业为 86 家,兼有 B2B 和 B2C业务的企业为 18 家。4其他类中包含保健品类、化妆品及个人护理用品、计划生育及成人用品等。-8-图 6 2021 年药品流通直报企业 B2B 业务销售结构图 72021 年药品流通直报企业 B2C 业务销售结构(八)上市企业(八)上市企业2021 年,药品流通行业 28 家上市公司实现主营业务收入的总和为15956 亿元(其中分销业务 12491 亿元,占比 78.3%,零售业务 1453.3亿元,占比 9.1%),同比
14、增长 12.4%,与 2020 年相比增速回升。28 家上市公司实现主营业务收入占直报企业主营业务收入的 80.5%,增速比直报企业平均增速高 3.1 个百分点。以分销为主的上市公司平均毛利率为10.9%,比上年下降 0.8 个百分点;三项费用率之和为 7.6%,比上年下降-9-0.5 个百分点;平均净利率为 2.6%。以零售为主的上市公司平均毛利率为 35.9%,比上年增长 0.8 个百分点;三项费用之和为 29.2%,比上年增长 2.2 个百分点;平均净利率为 5.3%。年终最后一个交易日市值总计 4724 亿元,平均市值为 169 亿元,低于 2020 年末的平均市值。市值 200 亿元
15、以上的企业为 9 家,分别是华东医药、上海医药、国药控股、益丰药房、大参林、九州通、国药股份、一心堂和老百姓。2021 年,28 家药品流通行业上市公司披露的与药品流通业务相关的对外投资并购活动共有 136 起,涉及金额 47.6 亿元。(九)社会经济贡献(九)社会经济贡献2021 年,全国药品流通行业年度销售总额相当于第三产业增加值的4.3%,同比下降 0.1 个百分点。其中,药品零售总额占社会消费品零售总额的 1.2%,与上年持平;相当于第三产业增加值的 0.9%,与上年持平5。2021 年,全国药品流通直报企业纳税额(所得税)为 104 亿元,扣除不可比因素同比增长 5.6%;全行业从业
16、人数约为 638 万人,扣除不可比因素同比增长 2.4%。新冠疫情发生以来,全国药品流通行业及时有力地保障防疫物资供应。截至 2022 年 5 月 13 日,药品流通行业共承担国内 33.6 亿剂次新冠病毒疫苗的配送。5数据来源:国家统计局。-10-二、运行特点二、运行特点(一)(一)行业发展行业发展稳稳步提步提升升从销售增速看,2021 年,前 100 位药品批发企业主营业务收入同比增长 9.1%,增速上升 6.6 个百分点。其中,4 家全国龙头企业主营业务收入同比增长 11.8%,增速上升 5.8 个百分点;前 10 位同比增长 11.2%,增速上升 2.8 个百分点;前 20 位同比增长
17、 9.8%,增速上升 4.5 个百分点;前 50 位同比增长 9.4%,增速上升 6.0 个百分点。前 100 位药品批发企业排名第一位的中国医药集团有限公司主营业务收入为 5390 亿元,是第一家主营收入超过 5000 亿元的大型数字化、综合性药品流通企业;第 2-4位的上海医药集团、华润医药商业集团、九州通医药集团主营业务收入均超过千亿元。从市场占有率看,2021 年,药品批发企业主营业务收入前 100 位占同期全国医药市场总规模的 74.5%,同比提高 0.8 个百分点;占同期全国药品批发市场总规模的 94.1%。其中,4 家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 44.2%
18、,同比提高 1.6 个百分点;前 10 位占56.8%,同比提高 1.6 个百分点;前 20 位占 64.6%,同比提高 1.1 个百分点;前 50 位占 70.9%,同比提高 0.9 个百分点。药品批发企业前百强在全国医药市场总规模占比,较 2012 年增加 10.5 个百分点。2021 年,零售连锁率为 57.2%,比上年增长 0.7 个百分点。与 2011年比较,零售连锁率从 34.3 提高到 57.2%,增加 22.9 个百分点。销售额前 100 位的药品零售企业销售总额 1912 亿元,扣除不可比因素占全国零-11-售市场总额的 35.6%,同比上升 0.3 个百分点。其中,前 10
19、 位销售总额1147 亿元,占全国零售市场总额的 21.1%,与上年持平;前 20 位销售总额 1392 亿元,占全国零售市场总额的 25.5%,扣除不可比因素同比上升0.2个百分点;前50位销售总额1729亿元,占全国零售市场总额的31.7%,扣除不可比因素同比上升 0.3 个百分点。(二)创新发展步伐加快(二)创新发展步伐加快零售药店作为公共卫生体系的重要组成部分,2021 年受新冠疫情影响,在配合完成艰巨繁重防控任务的同时,行业发展实现新的突破。头部零售企业通过自建、加盟及并购等多种方式保障规模的持续增长,实现销售规模、盈利水平与品牌影响力等方面的多重提升。行业积极融入数字化、智能化,提
20、升专业药学服务能力,开展健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理、特药疾病跟踪服务等特色服务,发挥初级医疗保健作用;不断开展 O2O、B2C 等线上业务,拓展销售渠道,寻找新的利润增长点。面对零售行业的激烈竞争,部分药店努力探索多元化经营。随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务发展,以及后疫情时代影响,医药物流服务需求快速增加并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征,医药物流的地位在医药供应链各环节中进一步凸显。与此同时,医药物流企业更加注重以精益化的管理方式、标准化的作业流程、智能化的信息技术和物流技术推动物流服务提质增效。2021 年医药物流区域一体化建设取得进展,县乡村三级配送网
21、络逐步完善;全国及区域药品流通企业联合第三方涉药物流企业加强构建多层次的医药物-12-流配送体系,完善最后一公里药品流通网络,在信息一体化、物流技术和装备自动化、智能化提升方面开展诸多实践,提高医药物流效率。(三)医药电商日渐成熟(三)医药电商日渐成熟随着“互联网+医药”的深度融合,医药产业链各环节纷纷进行线上线下整体布局谋篇。消费者线上购药习惯的养成,加之互联网医疗不断发展、线上购药实时医保结算陆续试点、网售处方药政策逐步放开,促使医药电商交易规模持续发展,尤其是 O2O 市场销售迎来市场机遇。药品零售连锁企业借助自营及第三方平台,依靠互联网平台流量优势拓展线上业务。大型药品批发企业依托数字
22、化工具赋能线上业务。为满足消费者多样化的购药需求,医药互联网企业不断创新线上服务模式,进一步延伸药事服务,在用户体验、场景服务、供应链整合方面逐渐形成差异化发展。三、趋势展望三、趋势展望(一)药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力(一)药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力药品批发企业将进一步推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设,加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈,全面实现端到端的药品配送与服务。县乡村三级药品配送网络加快构建,推动药品供应与服务下沉乡村。同时,创建以数字化为支撑的医药营销服务模式,加快流通要素、结构、流程、服务迭代升级,增强对医疗机构-13-的院
23、内服务能力和对供应商的市场服务能力,提升药品供应链上下游协同和流通效率。市场营销、仓储物流、客户服务等环节的数字化应用,推进精准营销、精心服务和精细管理。(二)零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展(二)零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展面向患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展,零售药店业态创新提速,互联网、大数据、云平台等科技手段助企拓宽业务范围和服务群体,延伸服务内容,服务大健康多元化发展趋势明显。依托零售药店特药药房(DTP)、慢病药房药学服务标准,专业药房模式快速发展,为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时,利用智能化医疗设备创新集顾客购药体
24、验与健康管理为一体的新零售模式,探索药妆店、药诊店、健康小站与智慧药房等特色发展模式。(三)数智化赋能医药供应链物流体系降本增效、协同发展(三)数智化赋能医药供应链物流体系降本增效、协同发展医药互联网业务的快速发展,分销和零售的整合规划、C 端配送服务增加,对传统的医药物流配送模式提出新挑战。医药供应链将持续提升物流全程信息化管控能力和医药供应链智能化、透明化、网络化、专业化运营水平,完善医药供应链物流标准,加强医药物流一体化和医药供应链精细化管理,推动仓、配体系的优化变革。同时,与供应链上下游探索以技术、模式驱动融合的数字化供应链新模式,通过商流、物流、信息流及发票流等数据的共享,提高协同效
25、率。-14-(四)医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力(四)医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开,实体药店将不断深化线上布局,通过线上商城、入驻第三方医药电商平台和 O2O 服务平台扩大服务半径;互联网企业也会持续加深与实体药店的合作或布局线下实体药店,为患者提供更优质的服务体验。医药 B2B 企业通过微服务化,向 C 端消费者服务延伸;大型药品流通企业联合医药工业、商业保险两大行业,积极构建“互联网+医+药+险”生态链模式。药品流通行业通过线上线下融合,不断提升全渠道、全场景服务能力。-15-附录:表 12021
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