口味经典化渠道线上化——冰淇淋品类报告.pdf
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1、报告出品:向一凡【微信号:IvanXiang24】报告撰写:林君、沈石宇报告编辑:唐诗语更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码报告介绍报告看点冰淇淋市场规模破1600 亿,年复合增长率为9.8%CR10市场份额接近70%,其中的国产品牌占市场整体份额的37%左右 巧克力和香草口味占冰淇淋 O2O 市场份额的51%线上渠道的占比从 2020 年的5%迅速提升至 2021 年的20%中青年把冰淇淋当饭后甜点,年轻人为自我犒赏冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化“雪糕刺客”是最近火热的网络流行语,把冰淇淋行业推上风口浪尖。消费者熟悉又陌生的冰淇淋产业到底发展成什么样?冰淇淋产品真
2、的都这么高价吗?2021 年我国冰淇淋行业市场规模超过 1600 亿,稳居世界第一,近五年规模增长高达 66.66%,年复合增长率也接近 10%。冰淇淋品类的发展主要呈现口味经典化和渠道线上化两个特点,虽然花式口味不断增加,但是巧克力和香草这样的经典口味依然是主流;冰淇淋线上销售渠道的占比从 2020 年的 5%迅速提升到 2021 年的20%,短短一年内完成 3 倍增幅,线上化趋势较为明显。不过,冰淇淋产品的主要售价仍然在 3 元-10 元的中端价格带区间。本期报告将从冰淇淋品类的现状开始,分析这个超千亿规模的行业,研究冰淇淋产业链上、中、下游的发展特点,分析消费者的核心画像和主要诉求,总结
3、头部品牌在产品端、营销端和渠道端的可借鉴经验。报告目录一、冰淇淋品类市场现状二、冰淇淋品类发展特点三、冰淇淋品类消费者洞察四、冰淇淋品类案例分析1.冰淇淋/雪糕是品类统称,冰淇淋对成分和生产工艺要求高 2.冰淇淋市场规模破 1600 亿,五年规模增长 66.66%3.冰淇淋市场集中度较高,Top10 中有六家国货 4.2019 年后冰淇淋新增企业数大幅降低,品类竞争进入白热化 5.明码标价新规正式实施,雪糕市场价格监管规范化1.冰淇淋产业链图谱 2.乳固体、甜味料和油脂是核心原材料 3.巧克力香草口味销量最高,占 O2O 市场过半份额 4.中端价格带产品最畅销,3-10 元冰淇淋市场占比近五成
4、 5.线上渠道一年涨三倍,外卖平台月订单超千万 6.冷库容量 8 年翻三倍,冷链运输车保有量涨六倍9111223461.18-34 岁女性是主力人群,上海是线上消费第一城市 2.80 后爱无添加,90 后要低糖低脂 3.中青年当饭后甜点,年轻人为自我犒赏 4.好吃不腻是核心关注点,不融化是线上消费主要诉求 1.钟薛高 迎合年轻消费者健康需求,推出低糖低脂高蛋白产品 素人投放+门店快闪,线上线下联动营销 线上渠道卖组合装,线下单片销售2.伊利 四大系列打造矩阵,产品单价在 3-10 元区间 出海东南亚,印尼建厂泰国收购192122262729303130261423冰淇淋品类报告口味经典化、渠道
5、线上化71715报告目录一、冰淇淋品类市场现状二、冰淇淋品类发展特点三、冰淇淋品类消费者洞察四、冰淇淋品类案例分析1.冰淇淋/雪糕是品类统称,冰淇淋对成分和生产工艺要求高 2.冰淇淋市场规模破 1600 亿,五年规模增长 66.66%3.冰淇淋市场集中度较高,Top10 中有六家国货 4.2019 年后冰淇淋新增企业数大幅降低,品类竞争进入白热化 5.明码标价新规正式实施,雪糕市场价格监管规范化1.冰淇淋产业链图谱 2.乳固体、甜味料和油脂是核心原材料 3.巧克力香草口味销量最高,占 O2O 市场过半份额 4.中端价格带产品最畅销,3-10 元冰淇淋市场占比近五成 5.线上渠道一年涨三倍,外卖
6、平台月订单超千万 6.冷库容量 8 年翻三倍,冷链运输车保有量涨六倍9111223461.18-34 岁女性是主力人群,上海是线上消费第一城市 2.80 后爱无添加,90 后要低糖低脂 3.中青年当饭后甜点,年轻人为自我犒赏 4.好吃不腻是核心关注点,不融化是线上消费主要诉求 1.钟薛高 迎合年轻消费者健康需求,推出低糖低脂高蛋白产品 素人投放+门店快闪,线上线下联动营销 线上渠道卖组合装,线下单片销售2.伊利 四大系列打造矩阵,产品单价在 3-10 元区间 出海东南亚,印尼建厂泰国收购192122262729303130261423冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化717151冰淇淋品类市
7、场现状冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化1.冰淇淋/雪糕是品类统称,冰淇淋对成分和生产工艺要求高根据国标GB/T31114-2014 冷冻饮品冰淇淋和GB/T31119-2014冷冻饮品雪糕 的定义,冰淇淋/雪糕是以饮用水、乳和(或)乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料(原料和辅助用料的总称),添加或不添加食品添加和(或)食品营养强化剂的冷冻饮品。冰淇淋/雪糕是一个统称,冰淇淋产品对于蛋白质和脂肪含量要求相对更高。从成分来看,冰淇淋蛋白质含量(2.5g/100g)、脂肪含量(8.0g/100g)的国家标准要求远高于雪糕的
8、蛋白质含量(0.8g/100g)和脂肪含量(2.0g/100g)要求。从生产工艺来看,冰淇淋和雪糕都是经混合、灭菌、均质、冷却、冻结、包装等工艺制成的体积膨胀冷冻饮品。雪糕是冷却后就成型;冰淇淋在冷却后,需要经历额外的老化和硬化的过程,生产工艺更加复杂。2冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化32.冰淇淋市场规模破 1600 亿,五年规模增长 66.66%中国冰淇淋/雪糕行业市场规模逐年扩大,从 2016 年的 960 亿增长到 2021 年的 1600 亿,五年规模增长 66.66%,年复合增长率为9.8%。其中,2016 年至 2019 年期间,冰淇淋市场的年增速超过两位数,2019 年开始
9、增速逐渐下滑,但整体增长的趋势并未改变。冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化43.冰淇淋市场集中度较高,Top10中有六家国货根据中国绿色食品协会的数据,2021 年中国冰淇淋的线下市场,伊利(中国)以 19%的份额位列第一。和路雪(英国)、蒙牛(中国)、雀巢(瑞士)、八喜(美国),分别以 15%、9%、8%、6%的占比紧随其后,第六到第十名的天冰(中国)、中街(中国)、德氏(中国)、哈根达斯(美国)、光明(中国)各自市场占比均不超过 5%。前十大公司的市场份额合计接近 70%,市场集中度较高。CR10中的国产品牌占市场整体份额的 37%左右,CR10 中的国外品牌占市场整体份额的 30%,本
10、土品牌是中国冰淇淋市场的中坚力量。在线上市场,本土品牌受市场欢迎度更高。以淘宝平台为例,销量 Top100 产品中,有 64%是本土品牌,国外品牌只占 36%。冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化5冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化64.2019 年后冰淇淋新增企业数大幅降低,品类竞争进入白热化根据华经产业研究院的数据,2015 年至 2019 年中国年新增冰淇淋企业都在 4000 家以上,其中 2017 年中国冰淇淋行业新增企业数量高达 5441 家,是最近七年来的最高值。中国绿色食品协会的数据显示,2017 年冰淇淋市场规模的增速高达 15.63%。2019 年之后冰淇淋行业的年新增企业
11、数大幅减少,2021 年新增企业数量甚至不足 3000 家,品类激烈竞争态势明显。冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化75.明码标价新规正式实施,雪糕市场价格监管规范化明码标价是指经营者在销售、收购商品和提供服务过程中,依法公开标示价格等信息的行为。由于近些年市场出现较多价格欺诈和诱导消费者的行为,市场监督管理总局决定进一步提升价格监管工作的规范化水平,来维护消费者的合法权益。2022 年 4 月 14 日,国家市场监督管理总局令第 56 号公布明码标价和禁止价格欺诈规定,该规定于 2022 年 7 月 1 日正式施行,其中主要内容包括:经营者应当以显著方式进行明码标价,明确标示价格所对应的商
12、品或者服务;明码标价应当根据商品和服务、行业、区域等特点,做到真实准确、货签对位、标识醒目;经营者不得不标示或者显著弱化标示对消费者或者其他经营者不利的价格条件,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易等。该政策有利于促进冰淇淋品类的市场价格保持在透明且合理的区间内,保证行业良性、有序、可持续发展。报告出品:向一凡【微信号:IvanXiang24】报告撰写:林君、沈石宇报告编辑:唐诗语更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码2冰淇淋品类发展特点冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化1.冰淇淋产业链图谱冰淇淋产业链的上游包括原料、辅料及设备:原料从
13、牛乳和奶油逐渐拓展到椰奶、杏仁奶和燕麦乳(奶);辅料主要是谷物辅料、香精香料及添加剂(着色剂和甜味剂);设备则是冰淇淋机等。国内主要供应冰淇淋原料的公司包括:提供牛乳的乳制品龙头公司,例如伊利、蒙牛,它们掌握着锡林郭勒、呼伦贝尔、新疆天山三大黄金奶源基地,有天然的奶源优势;提供奶浆的公司,如南侨食品,该公司售卖的霜艺奶浆为软冰淇淋奶浆产品,有香草及巧克力风味冰淇淋奶浆可供客户选择。供应香精香料的辅料公司,如爱普股份,爱普旗下子公司天舜每年的产能约 3.8 万吨,可以覆盖冰淇淋、乳品等渠道的香精供给。制造冰淇淋设备的公司,以东贝 DONPER 为例,该公司是目前国内最大的特种制冷器具制造商,拥有
14、从日本和美国引进的高水平的全套生产线和技术软件,每年可生产特种制冷器具 15 万台,是国内规格最高、品种最齐全的冷饮设备制造商。9冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化10提供冷链仓储和运输的公司,以海容冷链为例,该公司主要制造冷冻和冷藏柜,承担销售终端保质、保鲜的作用,是冷冻饮品最重要的环节。生产制造冰淇淋产品的公司,以伊利冷饮事业部为例,由自有工厂进行生产,目前在全国拥有 12 个生产基地,依托强大的生产基地,产品辐射全国各地。下游销售包括消费者和销售渠道,例如商超、便利店、餐饮店、电商平台等。家乐福、罗森、快客便利等是常见的冰淇淋线下销售渠道,淘宝、京东等主流电商平台则是常见的线上销售渠道
15、。冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化112.乳固体、甜味料和油脂是核心原材料冰淇淋的主要原料是水、非脂乳固体、甜味料、油脂、稳定剂和乳化剂。水的比例最高,一般在六到七成。非脂乳固体的添加量在10%-14%,它可以增加冰淇淋的黏度,保证油脂乳化的稳定性;油脂在 10%-12%,提供脂肪酸,赋予冰淇淋润滑的口感;甜味料在 12%-16%,可以提供冰淇淋的甜味,增加固形物含量;乳化剂和稳定剂添加量占比在 0.1%-0.5%这一区间,乳化剂有乳化和起泡的作用,使冰淇淋更加顺滑;稳定剂则可减少冰晶的形成,延缓产品融化。冰淇淋品类报告口味经典化、渠道线上化123.巧克力香草口味销量最高,占O2O市场过半
16、份额通过分析传统电商平台淘宝的销量 Top100 冰淇淋产品,890 新国货研究院发现,目前冰淇淋市场仍以传统经典口味为主导。巧克力、牛奶和香草口味的冰淇淋排名位于前三,市场占比分别为30%、13.5%和 9.5%。同时,抹茶、酒味和低糖 0 糖等新式口味层出不穷,满足消费者猎奇尝新需求。据财经天下数据,茅台推出含酒的“53 度茅台冰淇淋”,在 App 上 51 分钟售罄,售出4 万个,销售额约 250 万元。不过传统电商平台因配送时长等因素的制约,与 O2O 商业模式相比,在冰淇淋产品上缺乏供应链保鲜、保冷的优势。O2O 平台的数据,可以更准确、快速地反映消费者的消费行为和倾向。根据美团、饿
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