2012年-2022年中国汽车出行产业投融资回顾及展望.pdf
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1、2012年-2022年中国汽车出行产业投融资回顾及展望20122022 China PE/VC Market Review and Prospect on Automotive and Mobility Industry亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)前言2从2012年到2022年,汽车出行产业不断变迁,创新技术更迭涌现,新赛道及新玩家纷纷上
2、场,市场格局加速重塑。同时,越来越多的投资者看到机遇,向热门赛道及产业聚集,一级市场投资热度持续高涨。在此背景下,亿欧智库通过追溯中国汽车出行产业近10年的投融资情况,洞悉产业发展趋势及变革规律。从资本市场这样一个产业发展“横截面”的角度,梳理投资行为,希望能够帮助投资者及相关企业,发现行业潜在机遇,共同助力中国汽车出行产业更好的发展。近10年汽车出行产业不断变迁,从投融资市场洞察产业发展变化本报告以亿欧智库为主导,联合亿欧汽车及亿欧数据,共同完成基于统计数据的汽车出行产业近10年一级市场投融资分析。亿欧智库、亿欧汽车、亿欧数据联合,通过数据积累和行业经验,输出行业洞察及见解投资方01亿欧数据
3、亿欧汽车亿欧智库协同赋能亿欧数据是服务于科技与产业创新的数据引擎,拥有一二级市场上常用的产业研究数据,及亿欧多年媒体和研究业务积累的独家数据。亿欧智库通过全球性、前瞻性的趋势洞察,多年来在多领域、连续的进行行业研究,产出大量具有代表性、创新性的产业及企业分析报告。亿欧汽车是亿欧旗下的独立子公司,长期关注于传统汽车产业链与科技、数字化赋能的创新链相结合的汽车出行产业新领域,输出新观点、产业案例及研究报告。来源:亿欧智库、亿欧汽车、亿欧数据亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)
4、亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)前言3 时间范围:2012年1月1日2022年6月30日汽车出行产业在此期间历经动荡,环境、能源、疫情等多种外界因素相互叠加,对产业发展产生了深远的影响。可以说,汽车出行产业近10年的发展与更迭是整个产业百年未有之大变革中的小缩影。以此为研究周期,能够更好的总结产业的整体变化,进而对未来进行预测。投融资阶段范围:PE/VC(上市前数据)本报告的投融资数据范围界定在上市前的私募股权市场数据,即一级市场数据,不包含并购及IPO数据。产业范围:汽车出行产业经过亿欧智库及亿欧
5、汽车多年行业分析积累,重点聚焦在汽车出行产业的6个一级赛道和21个二级赛道。备注:本报告数据全部基于公开、已披露的可查询数据;融资金额未披露部分为亿欧智库估算;统计范围为中国境内;不包含非“汽车出行”为主导原因的投融资事件;投资金额转化汇率以2022年6月30日汇率为准。研究数据范围界定汽车出行自动驾驶场景解决方案自动驾驶核心部件关键技术服务其他汽车服务及流通汽车新零售二手车汽车金融汽车后市场其他智能汽车智能网联智能驾驶智能座舱车载基础软件车载智能部件其他出行科技飞行汽车两轮共享出行共享出行车路协同其他新能源汽车动力电池氢燃料电池新势力造车充电补能服务其他传统汽车部件传统汽车部件其他其他亿欧智
6、库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)目录CO N T E N T S020301近10年汽车出行产业投融资情况分析汽车出行产业未来投资热点预测2.1 近10年汽车出行产业投融资概览2.2 一级赛道分析2.3 二级赛道分析2.4 投资轮次分析2.5 投资者分析2.6 上市企业分析2.7 地域分布分析3.1 未来产业发展趋势3.2 未来投资者角色发展趋势3
7、.3 未来投资热门赛道预测汽车出行产业研究背景1.1 近10年中国汽车出行产业整体背景1.2 近10年中国投融资市场整体发展情况1.3 近10年中国汽车出行产业投融资整体背景亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)汽车出行产业研究背景01 汽车出行产业研究背景02 近10年汽车出行产业投融资情况分析03 未来投资热点预测1.1 近10年中国汽车出行产
8、业整体背景1.2 近10年中国投融资市场整体发展情况1.3 近10年中国汽车出行产业投融资整体背景2.1 近10年汽车出行产业投融资概览2.2 一级赛道分析2.3 二级赛道分析2.4 投资轮次分析2.5 投资者分析2.6 上市企业分析2.7 地域分布分析3.1 未来产业发展趋势3.2 未来投资者角色发展趋势3.3 未来投资热门赛道预测亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库
9、-张富强(127607)1930.62198.42349.22459.82802.82887.92808.12576.92531.12627.51205.720122013201420152016201720182019202020212022(H1)61.1 近10年,中国汽车出行产业整体由增量时代迈向存量时代 2012年2017年,中国汽车市场快速增长,于2017年达到2887.9万辆的峰值,同时连续多年蝉联世界汽车产销量第一。自2018年开始,中国汽车市场销量经历首次下跌,随之进入调整阶段,往日快速增长的繁华景象不再。2020年,整体汽车销量已降至2531.1万辆。2021年,中国汽车销
10、量以2627.5万辆,同比增长3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降趋势。2022年上半年,实现了1205.7万辆的销量。来源:中国汽车工业协会、亿欧智库、亿欧汽车亿欧智库:近10年中国市场汽车销量(万辆)及年均复合增长率8.38%-2.19%稳定增长阶段调整阶段亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1.1 新兴领域不断凸显,新能源逐步成为牵
11、引中国汽车出行产业百年大变革的科创力量7 在汽车出行市场的近10年变迁中,最为明显的就是燃油车销量的逐年减少。2012年,燃油车销量为1929.3万辆,在经历了平稳增长后,于2017年达到峰值2810.2万辆,随后开始大幅下降,至2021年销量2275.4万辆,2022年上半年仅为945.7万辆。另一方面,新能源车在政策的推动下销量大幅上涨。2012年,新能源车还仅有1.3万辆的销量,自2013年开始,增长势头迅猛,甚至一度呈倍数增长。至2021年,新能源汽车销量已经高达352.1万辆,2022年上半年就实现了260万辆的销量。亿欧智库:近10年中国新能源汽车销量及增长率来源:中国汽车工业协会
12、、公开资料整理、亿欧智库、亿欧汽车、亿欧数据政策发布时间主要内容关于不属于车船税征收范围的纯电动燃料电池乘用车车型目录(第一批)的公告2011年12月31日对新能源车船,免征车船税节能与新能源汽车产业发展规划(20122020)年2012年6月28日当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知2013年9月13日颁布新能源汽车国家补贴标准关于免征新能源汽车车辆购置税的公告2014年9月1日对购置的新能源汽车免征车辆购置税关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2016年12月29日首次要求纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度的最低值国务院关于加
13、快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见2021年2月02日确保实现碳达峰、碳中和目标亿欧智库:中国新能源汽车及相关政策1.3 1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 125.6 120.6 136.7 352.1 260.0 0.0%40.6%316.7%341.3%53.2%53.3%61.6%-4.0%13.3%157.6%20122013201420152016201720182019202020212022(H1)销量(万辆)增长率1929.32196.62341.72426.72752.12810.22682.52456.32394.42275.4945.74.3%13.
14、9%6.6%3.6%13.4%2.1%-4.5%-8.5%-2.4%-5.0%20122013201420152016201720182019202020212022(H1)亿欧智库:近10年中国燃油汽车销量及增长率 政策是新能源车发力的重要影响因素:出于对不可再生能源消耗的担忧,国家先后出台多项政策,从补贴、减税等多方面,鼓励、促进新能源汽车的推广。加之2020年碳中和更强有力的政策导向,越来越多的企业开始向新能源汽车倾斜。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-
15、张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)818.8 960.8 2454.3 5474.5 6449.9 6327.7 8568.7 4842.5 4656.2 7186.2 1762.2 278333237137146981557913261100434216340042561813金额(亿元)事件(起)1.2 在投融资市场整体波动下,汽车出行产业仍然承载着诸多资本想象力8 过去10年,中国投融资市场自2012年开始经历了前所未有的高速增长,直至2018年达到最高点8568.7亿元。2019年和2020年,经历了资
16、本寒冬、疫情等多重压力,整体投融资金额及事件数量双双急速下跌。2021年投融资金额及事件数量出现回升,整体呈现复苏趋势。其中,汽车出行产业占据着投融资市场较大比重,整体市场中有近五分之一的资金流向汽车出行产业。亿欧智库:近10年中国一级市场投融资金额及事件数量2012年2022年间,汽车出行产业共发生投融资事件总金额达8780.9亿元、事件数量4476起。在中国投融资市场整体金额4.95万亿、事件数量8万多起的总量中,汽车出行产业投融资金额占比17.7%,数量占比5.6%。近五分之一的金额总量占比,表明汽车出行产业在投融资整体市场中仍占据重要地位。亿欧智库:近10年中国汽车出行产业投融资金额及
17、事件数量占总市场比重总市场投融资金额4.95万亿,80509起汽车出行产业投融资金额8780.9亿,占比17.7%,数量4476起,占比5.6%来源:亿欧智库、亿欧汽车、亿欧数据亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)资本 新势力回港上市热潮 滴滴宣布退市 瓜子二手车等多家二手车龙头企业获得多笔巨额融资 资本广泛关注汽车前瞻类科技公司 年度融资金额前
18、20位中,新势力车企占据半壁江山 奇瑞捷豹路虎合资1.3 中国汽车出行市场历经多维环境变化,整体愈发成熟9 近10年,中国汽车出行产业历经变迁:顶层政策的战略引导,供给端与需求端共同推动产业发展,品牌竞争格局经历了一轮又一轮的洗牌,技术和产品的更新亦层出不穷,同时也受到资本市场的大量关注。如今,轻量化、电动化、智能化、网联化、低碳化等新趋势正逐步重塑汽车出行产业形态,整体来看中国汽车出行市场发展愈发成熟。来源:公开资料整理、亿欧智库、亿欧汽车、亿欧数据亿欧智库:近10年中国汽车出行投融资金额累计及产业大事件盘点201220132014201520162017201820192020202120
19、22(H1)产品品牌市场产业政策8820014702940441058807350 比亚迪成为中国首个宣布停产燃油车的车企 制定“碳达峰、碳中和”目标 发布氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)互联网企业纷纷跨界造车 新势力车企单月销量首次破万,蔚来、小鹏均上榜 BAT全面布局无人驾驶领域 共享出行服务模式百花齐放 滴滴与优步中国合并 后市场赛道发展进入寒冬 动力电池寡头时代来临,宁德时代上市 比亚迪自主研发IGBT 突破国外垄断 缺芯、断供 发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)五菱宏光MINI爆红 抵制潮影响,日系车逆市下滑 新能源汽车补贴大幅退坡 外资股比政策逐步放开
20、广汽、奇瑞合作,自主品牌首结联盟 汽车产销双双突破2000万辆大关 观致3引起轰动 沃尔沃成都工厂正式开工 二手车市场快速增长 各大品牌开展价格战 互联网造车开始形成潮流 新能源汽车免征购置税 新能源补贴大幅减少 氢燃料电池成动力电池新热点 ARCFOX、岚图发力高端电动车(单位:亿元)BAT纷纷完成后市场布局 激光雷达井喷式上车 ofo在校园上线共享单车 制定动力电池回收利用管理方法 加大扶持力度,锂电池材料公司受资本追捧 汽车金融产品层出不穷,汽车+金融+互联网成为资本热点 后市场进入密集投资期 打车APP受到VC广泛青睐 无人出租商业化落地亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强
21、(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)近10年汽车出行产业投融资情况分析01 汽车出行产业研究背景02 近10年汽车出行产业投融资情况分析03 未来投资热点预测1.1 近10年中国汽车出行产业整体背景1.2 近10年中国投融资市场整体发展情况1.3 近10年中国汽车出行产业投融资整体背景2.1 近10年汽车出行产业投融资概览2.2 一级赛道分析2.3 二级赛道分析2.4 投资轮次分析2.5 投资
22、者分析2.6 上市企业分析2.7 地域分布分析3.1 未来产业发展趋势3.2 未来投资者角色发展趋势3.3 未来投资热门赛道预测亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)991263307447847685602972423431832.1 汽车出行投融资事件与规模高速增长后趋于冷静,2021年以来投融氛围逐渐向好11 从投融资金额上看,自2012年开
23、始一直高速增长。2017年达到近10年的最高点1872.8亿元。2018年开始,随着资本市场泡沫破灭,进入冷静期,整体投融资金额在数据上表现为逐年递减,2020年疫情爆发,金额仅为803.7亿元。直至2021年再次迎来高点,以1670.3亿元的总金额数量,实现了同比107.8%的涨幅。从投融资事件数量上看,2015年以前,整体走势和金额保持一致,2016年达到最高点784起。2017年投融资事件数量降至242起,随后开始逐年下降。2021年,随着疫情和市场的好转,整体投融资数量也再次回升至343起,同比增长41.7%。历年投融资金额最高事件及资本市场其他代表事件2012年,神州租车获美国华平投
24、资集团2亿美元投资;2013年,一嗨租车完成数亿美元E轮融资;平安布局汽车电商市场;2014年,滴滴出行获得7亿美元D轮投资;2015年,滴滴出行获得30亿美元G轮投资;2016年,UBER中国获20亿美元B轮融资;2017年,滴滴出行获55亿美元投资;二手车电商全年融资额超过200亿元;总融资事件数:4476亿欧智库:近10年中国汽车出行产业投资金额及事件数量总融资金额数:8780.9亿2018年,小桔、摩拜各获得10亿美元投资;蔚来在纽交所上市;2019年,车好多集团完成15亿美元D轮融资;2020年,智己汽车完成100亿元首轮投资;2021年,恒大旗下车房宝集团获163.5亿港元战略投资
25、2022年,吉利集团旗下出行平台“幸福千万家”获得50亿元战略投资;滴滴退市。来源:亿欧智库、亿欧汽车、亿欧数据亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1022561021101285522162111510244757393113141152617328212712710475418263649294981935652108498720252834
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