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2023年智慧城市细分市场研究报告.pdf
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1、 深圳大象投资顾问有限公司深圳大象投资顾问有限公司 2 202023 3 年年 2 2 月月 智慧城市细分市场研究报告 2 目目 录录 一、典型案例一、典型案例江苏省智慧城市细分市场规模测算江苏省智慧城市细分市场规模测算.1 二、智慧城市行业背景介绍二、智慧城市行业背景介绍.5(一)智慧城市行业概况(一)智慧城市行业概况.5 1、中国智慧城市发展历程.5 2、智慧城市发展现状.7(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策.8 1、行业主管部门.8 2、行业自律管理组织.8 3、行业主要法律法规及政策.9(三)行业特点和发展趋势(三)行业特点
2、和发展趋势.12 1、行业周期性、季节性及区域性特征.12(1)周期性.12(2)季节性.12(3)区域性.13 2、进入本行业的主要壁垒.13(1)经验壁垒.13(2)资质壁垒.13(3)技术壁垒.14(4)人才壁垒.14(5)资金壁垒.14 3、行业发展趋势.14(1)城市数据资产价值有效释放有望突破.14(2)智慧城市应用趋于深层次的个性化定制.15(3)低碳数字化将成为智慧城市建设的风向标.15(4)智慧城市主要应用场景布局更加倾向基层及行业应用.15(5)人工智能技术发展将推动智慧城市变革.16(四)智慧城市行业面临的机遇和挑战(四)智慧城市行业面临的机遇和挑战.16 1、行业机遇.
3、16 3(1)国家政策支持.16(2)新兴信息技术进步,推动智慧城市发展.16(3)应用场景不断丰富,智慧城市市场前景广阔.172、行业挑战.17(1)整体市场竞争激烈.17(2)智慧城市建设标准尚未统一.17三、智慧城市细分行业发展概况三、智慧城市细分行业发展概况.18(一)智慧医疗市场概况(一)智慧医疗市场概况.18(二)智慧交通市场概况(二)智慧交通市场概况.20(三)智慧建筑市场概况(三)智慧建筑市场概况.20(四)智慧政务市场概况(四)智慧政务市场概况.21(五)智慧安防市场概况(五)智慧安防市场概况.221 一一、典型案例典型案例江苏省智慧城市细分市场规模测算江苏省智慧城市细分市场
4、规模测算 2020 年至 2022 年,江苏省智慧政务市场规模分别为 497.49 亿元、555.08亿元、605.54 亿元,并预计于 2025 年增长至 736 亿元;江苏省智慧安防市场规模分别为 380.69 亿元、424.76 亿元、463.37 亿元,并预计 2025 年增长至 563.2亿元;江苏省智慧交通市场规模分别为 295.25 亿元、329.43 亿元、359.38 亿元,并预计于 2025 年将增长至 436.8 亿元;江苏省智慧建筑市场规模分别为 824.1亿元、919.51 亿元、1,003.10 亿元,并预计于 2025 年增长至 1,219.2 亿元。具体测算过程
5、如下:具体测算过程如下:智慧交通、智慧政务、智慧建筑、智慧安防行业的市场需求与软件和信息技术服务业发展直接相关。根据工信部数据统计,2019 年、2020 年、2021 年,全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入分别为72,072 亿元、81,586 亿元、94,994 亿元。根据艾媒咨询数据统计,2019 年、2020年,全国智慧交通市场规模分别为 1,918.5 亿元、2,287 亿元,占当年全国软件和信息技术服务业的比例分别为 2.66%、2.8%,平均占比为 2.73%;根据头豹研究院数据统计,2019 年、2020 年,全国智慧政务市场规模分别为 3,375 亿元、3,682亿
6、元,占当年全国软件和信息技术服务业的比例分别为 4.68%、4.51%,平均占比为 4.6%;根据中国楼宇自控行业白皮书数据统计,2021 年全国楼宇智能化市场规模为 7,238.2 亿元,占当年全国软件和信息技术服务业的比例分别为7.62%;根据洛图科技和 Frost&Sullivan 的数据统计,2019 年、2020 年、2021年,全国智慧安防市场规模分别为 2591 亿元、2841 亿元、3318 亿元,占当年全国软件和信息服务业的比重分别为 3.60%、3.48%、3.49%,平均占比为 3.52%。根据工信部数据统计 2019 年至 2022 年,江苏省软件和信息技术服务业累计完
7、成软件业务收入分别为 9,778 亿元、10,815 亿元、12,067 亿元、13,164 亿元;同时,根据江苏省工信厅发布的江苏省“十四五”软件和信息技术服务发展规划,2025 年全省软件和信息技术服务业规模力争达到 1.6 万亿元。2 2019 年年-2025 年年 E 江苏省软件和信息技术服务业累计完江苏省软件和信息技术服务业累计完成收入成收入 单位:亿元 数据来源:工信部 按前述的 2.73%比例测算,相应的 2019-2022 年江苏省智慧交通市场规模分别为 266.94 亿元、295.25 亿元、329.43 亿元、359.38 亿元,并预计 2025 年将增长至 436.8 亿
8、元。2019-2025 年年 E 江苏省智慧交通市场规模测算江苏省智慧交通市场规模测算 单位:亿元 3 按前述的 4.6%比例测算,相应的 2019-2022 年江苏省智慧政务市场规模分别为 449.79 亿元、497.49 亿元、555.08 亿元、605.54 亿元,并预计 2025 年增长至 736 亿元。2019-2025 年年 E 江苏省智慧江苏省智慧政务政务市场规模测算市场规模测算 单位:亿元 按前述 7.62%比例测算,相应的 2019-2022 年江苏省智慧建筑市场规模分别为 745.08 亿元、824.1 亿元、919.51 亿元、1003.1 亿元,并预计 2025 年增长
9、至1,219.2 亿元。4 2019-2025 年年 E 江苏省智慧江苏省智慧建筑建筑市场规模测算市场规模测算 单位:亿元 按前述 3.52%比例测算,相应的 2019-2022 年江苏省智慧安防市场规模分别为 344.19 亿元、380.69 亿元、424.76 亿元、463.37 亿元,并预计 2025 年增长至563.2 亿元。2019-2025 年 E 江苏省智慧安防市场规模测算 5 二二、智慧城市智慧城市行业背景介绍行业背景介绍(一一)智慧城市行业概况智慧城市行业概况 智慧城市是指运用物联网、云计算、大数据、地理空间信息等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新模式,
10、其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行。当前建设智慧城市已经成为了全球主要国家和地区推进城镇化、提升城市治理水平、破解城市管理难题、提高公共服务质量、发展数字经济的主要解决路径。智慧城市具备以下四个方面的特征:深层感知:利用全面感知的智能传感设备,快速获取并分析城市系统信息;广泛互联:利用通信网络工具将智能设备连接起来以实现互联互通,实时监控;高度共享:利用 SOA、云计算、大数据等技术手段,对信息资源进行汇集、存储、分类、整合、关联,实现数据多方共享以及指挥调度、视频监控、地理信息等平台的共享;智慧应用:融合信息技术,多领域建立智慧城市应用,提升市民生活幸福感。智慧城市四大特征
11、 1、中国智慧城市发展历程中国智慧城市发展历程 我国智慧城市的发展经历了探索实践期、规范调整期、战略攻坚期、全面发展期四个时期:(1)探索实践期(2008-2014 年)6 2008 年美国 IBM 公司提出智慧城市概念后,引起国际上广泛关注,并掀起一波智慧城市发展热潮。届时中国迈入智慧城市探索时间期,开展智慧城市试点建设,推动智慧城市由概念引入发展到应用落地,并逐步解决技术层面的城市信息化问题。政策层面,2013 年 8 月国务院颁布关于促进信息消费扩大内需的若干意见,明确提出在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设;同年住建部开展两批共计 193 个智慧城市试点工作,具体包括 76 个省会城
12、市/地级市,75个城区、县及县级市,34 个新区和 8 个镇。(2)规范调整期(2014-2015 年)在探索实践期间,中国的智慧城市建设尚且处于相对分散和无序的状态,各部门、各地方均按照自身理解来建设智慧城市。2014 年,国家层面成立了“促进智慧城市健康发展部际协调工作组”,各个部门之间开始协同指导地方智慧城市建设,中国智慧城市建设逐步规范化。(3)战略攻坚期(2015-2017 年)2015 年国务院领导作出重要批示,原有的各部门司局级层面的“促进智慧城市健康发展部际协调工作组”升级为由部级领导同志担任工作组成员的协调工作机制,工作组更名为“新型智慧城市建设部际协调工作组”,由国家发展改
13、革委和中央网信办共同担任组长单位。此外,2016 年 3 月颁布国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要,提出“建设一批新型示范性智慧城市”,“新型智慧城市”首次出现于中央政府文件中,标志着我国智慧城市上升为国家战略,将成为国家新型城镇化抓手。(4)全面发展期(2017 年至今)随着信息技术不断进步,智慧城市逐渐朝着平台化发展,促进智慧城市建设范围不断扩大,智慧城市的建设已经初步形成智慧城市群,突破城乡二元结构实现统筹发展。在技术层面,物联网、人工智能、区块链、大数据等技术加速融合,智慧城市发展格局由万物互联转向万物智联,中国的智慧城市建设已经进入全面发展阶段。7 2、智慧城市发展现状智慧城市发
14、展现状(1)我国城镇化率持续提升,进一步拉动智慧城市建设需求 随着一个地区城镇化率不断提升,城市管理难题将愈加凸显,对城市经济、资源利用、生活质量、时间成本以及可持续发展等多方面带来不同程度的影响,其问题主要集中于城市水务、医疗、交通、建筑、政务、安防等方面,例如城市用水卫生、医疗资源紧张、交通拥挤、公共安全等。而智慧城市融合了 5G、人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术,能够促进城市规划、建设、管理和服务智慧化,有效地缓解城市管理难题。新中国成立以来,中国的城镇化率持续提升,但是与发达国家城镇化率有明显差距,还存在较大的成长空间。随着中国城镇化率进一步提升,中国由城镇化带来的城市管理难题
15、将日益突出,将释放巨大的智慧城市建设需求。根据国家统计局于 2022 年 2 月 28 日发布的中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报,截至 2021 年末,全国常住人口城镇化率为 64.72%,比 2020 年末提高 0.83 个百分点,中国城镇化率已保持多年持续增长。根据世界银行数据统计,2020 年美国、英国、法国、德国、日本、澳大利亚的城镇化率分别为 82.66%、83.9%、80.97%、77.45%、91.78%、86.24%。2020 年世界主要国家城镇化率 单位:%数据来源:世界银行 8(2)中国已经成为全球智慧城市投资热土 目前,我国智慧城市已经进入全面建设期
16、,各级政府持续推动智慧城市建设工作的同时,吸引了大量社会资本投入,智慧城市建设投资金额逐步提高,为我国智慧城市的战略部署打下坚实基础,也促使我国成为全球智慧城市的投资土。在我国智慧城市投资、建设热潮以及政府相关政策大力支持下,未来中国智慧城市市场规模将保持高速增长。(二二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门、行业主管部门 智慧城市行业属于软件和信息技术服务业,由相应的国家主管部门负责制定本行业系统信息化的规划、政策和标准,并负责指导具体工作。其中,行业主管部门为工业和信息化部、水利部、交通运输部、住房和城乡建设部,行业主管部
17、门主要职责如下:主管行政部门主管行政部门 主要职责主要职责 工业和信息化部 制定并发布软件产品测试标准和规范;统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;实现对行业的管理和监督,负责全国软件产品管理等。交通运输部 指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息等。住房和城乡建设部 建立科学规范的工程建设标准体系;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施;推进建筑节能、减排等。2、行业自律管理组织、行业自律管理组织 智慧城市行
18、业的自律性组织为中国软件行业协会、智慧城市工作委员会、中国建筑业协会智能建筑分会,行业自律管理组织的主要职能如下:行业自律性管理组织行业自律性管理组织 主要职责主要职责 中国软件协会 受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;制订行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改行业的国家标准和专业标准以及行业的推荐性标准等。智慧城市工作委员会 推动制定统一的符合中国国情的智慧城市技术(产品)、服务标准及评价体系,并建立全国智慧城市公共服务平台;每年度定期举行全国(包括国际)智慧城市博览会、高峰论坛和研
19、讨会等;利用工作委员会自身在产业、技术和专家团队方面的优势,为政 9 行业自律性管理组织行业自律性管理组织 主要职责主要职责 府和行业提供智慧建设服务和咨询,包括顶层设计、总体规划和实施行动计划。中国建筑业协会智能建筑分会 开展对施工行业发展及市场运行情况的调查分析和理论研究;为政府部门制定政策提供理论支持与依据;参与并促进建筑行业自律性发展建设;根据会员单位需求,为会员单位完成具体项目的调研、论证、策划等提供系统化服务及具有针对性的专业解决方案等。3、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策 序号序号 发布时间发布时间 名称名称 颁布部门颁布部门 主要内容主要内容 1 2022.01
20、网络安全技术应用试点示范重点方向 工信部 将“智慧政务安全、智慧社区安全、智网融合安全、城市应急通信”纳入为智慧城市安全重点方向,其中智网融合安全要围绕“5G+”智慧交通、智慧医疗、应急通信等融合应用场景,在服务城市网络基础设施安全保障,提升实时感知、精准研判、快速处置水平等方面的安全解决方案。2 2021.12 国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知 国务院 推动智能计算中心有序发展,打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施,面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域,提供体系化的人工智能服务。统筹推动新型智慧城市和数字乡村建设,协同优化城乡公
21、共服务。深化新型智慧城市建设,推动城市数据整合共享和业务协同,提升城市综合管理服务能力,完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,因地制宜构建数字孪生城市。3 2021.12 国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知 国务院 推进基础设施智能化升级,完善数字化感知系统,构建设施设备信息交互网络,整合优化综合交通运输平台。提出将“智能铁路、智慧公路、智慧港口、智能航运、智慧民航、智慧城市轨道交通、综合交通运输信息平台”作为交通基础设施数字化网联化升级工程对象。4 2021.12“十四五”水安全保障规划 水利部 按照“强感知、增智慧、促应用”的思路,加强水安全感知能力建设,畅通水利
22、信息网,强化水利网络安全保障,推进水利工程智能化改造,加快水利数字化转型,构建数字化、网络化、智能化的智慧水利体系。5 2021.09 物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)工信部、科技部、生态环境部、住建在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域,加快部署感知终端、网络和平台,形成一批基于自主创新技术 10 序号序号 发布时间发布时间 名称名称 颁布部门颁布部门 主要内容主要内容 部等部门 产品、具有大规模推广价值的行业解决方案,有力支撑新型基础设施建设。在社会治理领域,打造固移融合、宽窄结合的物联接入能力,搭建综合管理和数据共享平台
23、,充分挖掘多源异构数据价值,推动智慧城市和数字乡村建设,提升社会管理与公共服务的智能化水平。6 2021.08 交通运输领域 新型基础设施建设行动方案(2021-2025 年)交通部 到 2025 年,打造一批交通新基建重点工程,促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展,精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强,智能管理深度应用。7 2021.08 法治政府建设实施纲要(2021-2025年)国务院 加快推进政务服务向移动端延伸,实现更多政务服务事项“掌上办”。分级分类推进新型智慧城市建设,促进城市治理转型升级。加强政府信息平台建设的统筹规划,优化整合各类数据、网络平台
24、,防止重复建设。8 2021.06 中国安防行业“十四五”发展规划(2021-2025 年)中国安防协会 以“智建、智联、智用、智防、智服”为主线,有效提升智能化应用水平,全面服务国家、行业、民用安防项目需求,为新型智慧城市、数字孪生城市、无人驾驶、车城网等提供技术支撑。9 2021.03 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 国务院 构建基于 5G 的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。推进学校、医院、养老院等公共服务机构资源数字化,加大开放共享和应用力度。分级分类推进新型智慧城市建设,将物联网感知设施、通信
25、系统等纳入公共基础设施统一规划建设,推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”,提升全流程一体化在线服务平台功能。10 2020.07 关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见 发改委、中央网信办、工信部、教育部等部门 积极发展互联网医疗,以互联网优化就医体验,打造健康消费新生态,进一步加强智慧医院建设。不断提升数字化治理水平。促进形成政企多方参与、高效联动、信息共享的现代化治理体系和治理能力。结合国家智慧城市试点建设,健全政府社会协同共治机制,构建政企数字供应链,以数据流引领带动物资流、技术
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