超越软件使用手册销售篇.doc
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1、超越软件使用手册销售篇1522020年5月29日文档仅供参考第一章基础资料11客户资料11.1客户档案11.2客户类型 ,52 价格资料6销售价格信息6第二章订货管理81客户订货82库存订货123供应商订货224询价管理255需求管理276查询统计296.1客户订货查询296.2供应商订货查询316.3商品订货期报34第三章库存管理35库存浏览35第四章出库管理381销售出库382报价管理473预留管理534报销管理595销售差价616其它出库657调拨出库738销售出库退货789其它出库退货8210调拨出库退货8611查询统计9011.1出库查询9011.2出库差价查询9211.3销售单身综
2、合统计9311.4销售单头综合统计9411.5销售业绩日对比9511.6销售业绩月对比9611.7 商品销售价分析9711.8 客户购买力分析9811.9商品销售明细月报9811.10 业务员销售期报9911.11月销量统计100第五章收发货管理102查询统计1021收货查询1022发货查询1043发运单查询1054实物库存查询1075仓库进出流水帐108第一章 基础资料1客户资料1.1客户档案 A、功能介绍此模块用来专门记录一些与公司常有业务来往的单位或个人信息资料。一方面加强业务联系;一方面电脑根据输入的名称自动生成拼音和五笔代码,使用者在今后的管理流程中,只要是曾有过单位名称的输入都能够
3、经过代码将其快速找到;同时,所有的出库单据上也都会打印有此单位的相应的名称、电话、地址等,用于备件客户资料信息查询和编辑以及价格公式、折扣、挂账限额的设置。B、业务背景 C、与该功能相关的系统参数及版本控制相关系统参数: 版本控制: 该模块在最基本版中存在。D、操作步骤进入【基础资料】-【客户资料】-【客户档案】打开模块如下图:这些字段将直接影响销售中折扣及挂帐限额,请务必如实填写分类树:根据【分类】中的选择按客户类型或客户所在地域分类显示客户数,历史销售数及历史销售额【新增】:弹出新增对话框如图:点击右边按钮弹出价格公式设置对话框如下图(其中下拉框中相关备用价格受系统参数 及 影响,具体见商
4、品属性相关备用价格):【修改】:选定需要修改的客户档案记录,点击按钮弹出客户档案编辑对话框如图:价格公式设置与新增对话框中一直,这里不再赘述客户代码禁止修改【删除】:选定需要修改的客户档案记录,点击按钮删除当前选定记录,若该客户已发生业务往来,则不允许删除。【查询】:需要查询符合某些条件的客户档案记录时,点击【查询】按钮弹出条件输入框如图(相关操作请参考查询条件输入框通用说明):仅在多店版中存在当”建立店号”勾选时,右边店号可选,否则店号不可选【分类】: 当选择按地域时,则分类树中按客户所在地域分类显示,分类树如下图: 当选择按客户类型时,则分类树中按客户类型分类显示,分类树如下图:【整批设置
5、】:弹出整批设置框如下图: 若当前选定记录数大于1条时,系统将选定记录中相关字段修改成整批设置框中的值; 若当前选定记录数不大于1时,系统将全部客户档案记录中相关字段修改成整批设置框中的值1.2客户类型 ,A、功能介绍此模块用于定义客户类型,以便在客户档案中为每个客户分类管理。B、业务背景 C、与该功能相关的系统参数及版本控制相关系统参数: 版本控制: 该模块在最基本版中存在。D、操作步骤进入【基础资料】-【客户资料】-【客户类型】打开模块如下图:操作区域:罗列出以前定义的客户类型。点击【新增】,【修改】后直接在该区域内操作,如要删除某条类型记录,只需先选择该记录,点击【删除】即可2 价格资料
6、销售价格信息A、功能介绍每次销售出库时系统自动根据销售情况记录当前客户的每个商品的最近3次销售价格、时间、以及发票类型,在此能够查看。B、业务背景 C、与该功能相关的系统参数及版本控制相关系统参数: 版本控制: 该模块在最基本版中存在。D、操作步骤进入【基础资料】-【价格资料】-【销售价格信息】打开模块如下图:点击【查询】,查询符合条件的记录第二章 订货管理1客户订货A、功能介绍用于客户订货单的生成。B、业务背景 C、与该功能相关的系统参数及版本控制相关系统参数:系统参数7007: 客户订购中,是否收齐应收订金才能转销售或转采购(默认:是) 版本控制: 该模块仅当购买了6号功能插件(普通订货)
7、以及7号功能插件(客户订货)时才存在。D、操作步骤进入【订货管理】-【客户订货】打开模块如下图: 【增加】:点击【增加】按钮,弹出【订货客户信息】框,依次输入订货类型、客户名称、合同号、支付方式、发票类型、折扣率、应交订金、发货方式、交货时间、业务员、备注等信息 点击确定后,将根据【其它】【基本设置】中”开单模式”选项,弹出【库存】条件框或【直开】录入框。当参数7007取值为”是”时,在客户订货单的单头”应收订金”字段有输入金额的,需要到财务管理进行”订金收取”操作,否则,不需要到财务管理进行”订金收取”操作。(关于订金收取,参考”【账务管理】-【出纳管理】-【订金收取】”模块【库存】:弹出【
8、库存浏览】查询框,显示如下图: 在【库存浏览】查询框中输入查询条件,点击【确认】按钮后会把所查询的库存商品显示出来,然后选中某商品后按回车键,显示如下图:在库存记录中双击指定记录,弹出操作框,在此填写该客户的订货数量和价格 【保存】:输入订货数量和价格后按回车键,输完商品信息后,点击【保存】确定本次操作。【审核】:确认所输信息无误后,点击【审核】,审核后的单将不允许修改和删除。【导入】:商品信息的输入也能够经过【导入】功能实现,系统所支持的导入格式为EXCEL文件,内容包含”编码”和”数量”字段。【转单】:【生成可转销售数】:该单已经审核,使单据处于编辑状态,再点击该按钮可根据单身中各订货商品
9、记录的订货数和库存可售数,生成可转销售数(如果库存可售数小于订货数,则取库存可售数)。该功能主要是为了转销售单做准备。 【转销售单】:生成可转销售数后,点击该按钮系统自动根据当前单据中各订货商品的可转销售数生成一张销售出库单,你能够直接操作该销售出库单做出库操作。【生成可转订货数】:该功能主要是为了转供应商订单做准备。若选择”未满足数量全部转”,系统自动根据当前单据各商品的订货数量和已转销售数和已转订货数算出未满足数更新单身中的可转订货数。(未满足数=订货数-已转销售数-已转订货数)若选择”只转库存不足的”,系统自动根据当前单据各商品的订货数量和库存可售算出库存不足数更新单身中的可转订货数。(
10、库存不足数=订货数-库存可售数数)【选供应商】:为转供应商订单选择一个供应商,该功能主要是为了转供应商订单做准备。 若选择”整批置入”,为单身所有订货记录选择同个供应商用于转供应商订货。 若选择”从询价单中优选”,是指自动从询价单中选择价格最低的供应商信息。 若选择”从询价单中取已选择”,是指自动从询价单中选择询价单已选择的供应商信息。 若选择”从订货历史中优选”,是指自动从订货历史中选择价格最低的供应商信息。【转供应商订单】:当生成了可转订货数并选择了供应商后,能够按此按钮根据当前客户定货单的各商品可转订货数生成供应商订单。【生成库存不足的询价数】:根据各商品的库存可售数和当前订货数,算出库
11、存不足数更新单身中的可转询价数,之后能够经过转询价单。该功能主要是为了转询价单做准备。(库存不足数=订货数-库存可售数数)【转询价单】: 若选择”整单转”,则根据当前客户所下订单的各商品订货数生成询价单; 若选择”只转库存不足的”,则根据当前客户所下订单的各商品可转询价数生成询价单。【其它】:【销售单】的功能是把该客户的已生成的销售出库单信息显示出来。【订货单】的功能是把该客户的已生成的供应商订货单信息显示出来。【入库单】的功能是把该客户的已生成的商品入库单信息显示出来。【询价单】的功能是把该客户的已生成的询价单信息显示出来。【其它信息】的功能是把该单的某些单身信息显示出来。【重定价】的功能是
12、把对销售价、精确度、进位规则、和限价取进行设置。【其它费用】的功能是将本单所输入的其它费用显示出来。【基本设置】的功能是对客户订货的功能进行设置,包括开单模式和单头格式的设置。【客户档案】的功能是把该工单的客户档案显示出来。【本单利润】的功能是把本工单的数量、金额和利润信息显示出来。【操作说明】的功能是对本模块功能的快捷键进行说明。2库存订货A、功能介绍因为业务需要而进行配件外购,需要根据各商品的库存数量制定订单时可使用该功能。B、业务背景 C、与该功能相关的系统参数及版本控制相关系统参数:系统参数8006: 在库存订货模块中是否使用智能订货功能(默认:是) 版本控制: 该模块仅当购买了6号功
13、能插件(普通订货)时才存在; 当未购买14号功能插件(智能订货)时,系统参数8006取值为否并禁止修改,模块中无智能订货功能。D、操作步骤进入【订货管理】-【库存订货】打开模块如下图:【增加】:点击【增加】 新开一张库存订货单。新增时,你能够选择直开或从属性表(库存表或需求表)中选择录入订货商品。输入商品编码和订货数量,按【确定】新增一条订货商品记录【直开】:直接输入完整的商品编码后按回车键会自动跳到”订货数”中,输入要订货的数量后点击【确定】,单身中已经保存了刚才所输入的商品,然后继续输入下一个要订货的商品编码。 【属性】:点击弹出条件框如图: 其中,当库存数大于库存下限时缺货数为0,否则缺
14、货数等于库存下限减去库存数。双击某条商品记录或在选中该记录后按回车即可弹出操作框。点击确定后将出现符合条件的属性列表,你能够在列表中根据实际情况选择要订货的商品 属性列表如图:录入的订货商品记录操作框,当该商品不存在供应商订货价记录时,供应商录入项不显示显示当前记录的相关数据,为订货提供参考,能够经过【设置】中各勾选项来决定相关数据是否显示。【库存】:点击弹出条件框如图:点击确定后将出现符合条件的库存列表,你能够在列表中根据实际情况选择要订货的商品 库存列表如图:操作框,当该商品不存在供应商订货价记录时,供应商录入项不显示其中,当库存数大于库存下限时缺货数为0,否则缺货数等于库存下限减去库存数
15、。双击某条商品记录或在选中该记录后按回车即可弹出操作框。显示当前记录的相关数据,为订货提供参考,能够经过【设置】中各勾选项来决定相关数据是否显示。录入的订货商品记录【需求】:点击弹出条件框如图:点击确定后将出现符合条件的需求列表,你能够在列表中根据实际情况选择要订货的商品 需求列表如图:操作框,当该商品不存在供应商订货价记录时,供应商录入项不显示其中,当库存数大于库存下限时缺货数为0,否则缺货数等于库存下限减去库存数。双击某条商品记录或在选中该记录后按回车即可弹出操作框。显示当前记录的相关数据,为订货提供参考,能够经过【设置】中各勾选项来决定相关数据是否显示。录入的订货商品记录【智能订货】:系
16、统将根据订货设置条件自动生成订货单据。当未购买14号功能插件(智能订货)或者系统参数8006取值为否时,模块中无智能订货功能。点击按钮后,能够选择订货数据的来源,可根据属性表,库存表,需求表,销售表等,如图:能够从这些源表中任选一个关闭该窗体,返回到库存订货主窗体点击【确定】,弹出”智能订货”窗口,选择【订货参考设置】,输入”订货周期天数/到货周期天数/安全库存天数/参考月销售数”的订货参考数据。该数决定接下来将要设置的各月销售数比重的月数点击【下一步】,在弹出的对话框中输入各月销售数所占的比重上一步设置的销售数据月数决定这里能够设置的月数。点击【下一步】,在弹出的对话框中输入智能订货的公式,
17、订货公式有多个参数,可根据实际情况进行选择。点击【确定】,返回到”智能订货”窗口,点击【生产订货数据】,此时系统会根据前面的订货点击进行数据筛选,生成订货数据完成后点击【查询】,将订货数据显示出来。生成订货数据后可直接进行整批订货或者进一步筛选,选择商品后双击鼠标左键或按回车键输入订货数量。点击【整批订货】,选择订货条件再点击【确定】,返回”智能订货”窗口。点击【返回】,智能订货生成的商品会自动输入到订货单身中。如果订单中的商品需要向不同的供应商进行订货则分别在”供应商代码”中进行输入,如果因此商品都是向同一个供应商进行订货,可经过【其它】功能按钮进行输入。【提取】:能够从外部EXCEL文件中
18、导入订货商品记录,如图:选择数据所在页面选择文件所在目录【保存】:操作完毕,保存本次操作。【修改】:能够对未转订购的单据进行修改。【删除】:能够删除未转订购的单据。【合并】:能够将多张库存订货单据合并成一张库存订货单方便处理,点击按钮弹出操作框如图:确定后,将把上面选择单据所有的订货商品记录追加到这个目的单据选择的将要进行合并的单据单号【设置】:该模块的常见设置,点击弹出设置对话框如图:为列表设置颜色,便于分辨符合一定条件的记录能够经过勾选来确定相关参考数据是否显示【其它】:【整批订货】:【转询价单】:订货单保存后把本模块制作的订货单转成一张询价单。 【选供应商】:”整批置入”:为订货单的商品
19、统一输入相同的供应商。”从询价单中优选”:从询价单中选择报价最低的供应商进行输入。”从询价单中取已选择”:从询价单中选择被标记为”选择”的供应商进行输入。”从订货历史中优选”:从订货历史中选择报价最低的供应商进行输入。”从采购历史中优选”:从采购历史中选择入库成本最低的供应商进行输入。”从同行价中优选”:从【同行价格信息】中选择销售价格最低的同行作为供应商进行输入。【转供应商订单】:订货单保存后把本模块制作的订货单转成向供应商订货的订单。【组件拆为子件】:将本单存在的组件拆卸为该组件定义的子件罗列出来。【操作说明】:本模块功能的快捷键说明。3供应商订货A、功能介绍向供应商下订单订货。B、业务背
20、景 C、与该功能相关的系统参数及版本控制相关系统参数: 版本控制: 该模块仅当购买了6号功能插件(普通订货)时才存在; D、操作步骤进入【订货管理】-【供应商订货】打开模块如下图: 【增加】:当需要新增一张供应商订货单时,点击【增加】如图: 在该操作区域录入单身记录,按新增录入下一条。 【修改】:能够对未审核的供应商订单进行修改,点击【修改】操作。【删除】:能够删除未审核的供应商订单,点击【删除】操作。【保存】:单据新增或修改完毕后,能够经过保存(Ctrl+S)按钮进行单据保存【审核】:审核(F9)确认后,单据标上”已核”标志。审核成功后,能够在订货入库模块中提取该供应商订单的商品记录进行订货
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