财通-理业成长1号资产管理计划.docx
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1、财通-理业成长1号资产管理计划产品类别一对多专户(管理型),混合型投资范围:以组合方式参与多个潜力定增项目为主:(1)高折价率、低估值、成长性良好的定增项目0-100%;(2)债券等固定收益0-100%;(3)证券投资基金投资合计市值、现金比例为资产管理计划财产总值的0100%;(4)股指期货托管行:光大银行产品期限:1.5年投资策略:前3月为建仓期,期间为定增项目1年锁定期,后3月为减持期,充分利用公司平台优势投资6-10个定增项目,有效平滑风险,获取类指数化定增组合投资带来的收益单笔最低认购:100万元起收费收取:(1)管理费:按计划财产净值的年化1.5%计提;(2)托管费:按计划财产净值
2、的年化0.1%计提;(3)销售服务费:按计划财产净值的年化1.5%计提;(4)业绩提成:投资顾问按计划终止时计划份额在该期间投资增值部分(包括收益分配部分和净值增长部分)超过计提基准的20%解剖定向增发投资机会1)定向增发即非公开发行,是指上市公司采用非公开方式,向特定对象发行股票的行为。2)基本特点发行对象:机构及自然人等不超过10名的特定对象;发行底价:不得低于定价基准日前20个交易日均价的90%(一般为股票市价的6-8折);历史数据:根据历史情况统计来看,3000-4000点定增项目平均收益45%,是参与定增的较好时机。3)定增时机分析2013年共有263家A股上市公司实施了定增方案,累
3、计增发数量522.07亿股,募集资金规模达3463.65亿元。在二级市场缺乏趋势性行情的当下,一级半定增市场天然的收益颇具吸引力。进入2014年,上市公司定增需求继续井喷,截至2014年12月末,今年超300家上市公司成功实施了定增,募资总额高达5000亿元,已超去年全年。今年定增市场投资机会进一步凸显,在当前时点(标的丰富+股市筑底+折价发行)参与定向增发成为较好选择。一、财通定增产品过往实力同系列产品,财通基金-富春定增2号自2013年9月正式运作以来,截至2014年1月26日,基金净值:1.688元。该产品的策略为利用财通基金定增业务的平台优势和规模效应,选取潜力品种进行定增组合投资,所
4、投定增股票算术平均浮盈达50%。二、财通定增产品优势平台优势获取投行/上市公司深度资财通基金与投行和上市公司保持密切沟通,并持续跟踪优质定增标的,能够在第一时间获取各定增标的深度资讯,与客户共享信息,打造最具影响力的定增平台,2013年以来成功中标的定增项目数量位列全行业第1位。资金雄厚分享起点规模较高的定增项目2013以来,财通基金凭借独特的平台优势吸引了包括券商、私募、保险、信托、财务公司等在内的100多家机构客户开展了密切深入的定增业务战略合作,有能力参与任何一只起点规模在10亿以下的定增项目。投研护航相中优秀定增标的“千里马”研究部每周就全行业的定向增发情况进行汇总、梳理,组建质地优良
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