近期国内外油气行业发展态势分析(三).docx
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1、 近期国内外油气行业发展态势分析(三) 六、国际大石油公司收入和盈利水平下降,大力优化调整投资和资产结构国际大石油公司生产经营指标持续下滑。上半年,受老油田产量递减、部分生产设施停工检修、新投产项目少等因素影响,埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙和道达尔(以下简称“五大石油公司”)油气产量、原油加工量和油品销售量同比持续减少,估计下降3%4%。受油价走低、成本快速上升等不利影响,剔除非经营性收入影响,估计五大石油公司营业收入同比下降6%,盈利同比下降15%。继续增加投资规模,优化投资结构。五大石油公司2013年投资预算总额超过1600亿美元,比2012年投资总额提高7.7%。其中85%投入上游业务
2、,比2012年上游投资提高1.5个百分点。投资重点向深水区、非常规及北极等新领域倾斜,加拿大和俄罗斯成为近期上游投资的热点国家。2012年以来,加拿大东部海上勘探前景区吸引了国际石油公司创纪录的资金,BP和壳牌计划在该前景区投资达20亿美元。埃克森美孚计划加大在加拿大艾伯塔省油砂项目的投资规模。为了争夺北极资源,BP以150亿美元购买了俄罗斯石油公司19.75%的股份,以间接参与北极项目;埃克森美孚则与俄罗斯石油公司签订了合作勘探协议,计划在北极海域进行大规模、长期投资;壳牌与俄罗斯天然气工业股份公司签署了合作备忘录,也表示出开发北极大陆架油气资源的意向。为控制成本上升、提升盈利水平,加大资产
3、组合优化力度。2012年以来,尽管炼化业务收益大幅增长,五大石油公司仍持续对下游业务进行战略整合,以集中发展竞争力强的业务。一是出售或关闭业绩欠佳的炼厂。壳牌宣布计划出售其在澳大利亚的最后一家炼厂和在意大利的部分下游业务,雪佛龙也将完成出售其在埃及和巴基斯坦价值约3亿美元的下游资产。二是升级装置增强赢利能力。BP已支付数十亿美元,升级在美国印第安纳州的怀廷炼厂,计划使之成为“北美首屈一指的炼厂”。壳牌启动了美国得克萨斯州亚瑟港炼厂扩能计划,原油加工能力将由32.5万桶/日提高到60万桶/日。雪佛龙也对韩国、泰国和美国的炼厂进行升级。三是实施炼化一体化及天然气处理综合一体化。道达尔2012年合并
4、了其炼制与化工部门,形成法国、韩国、卡塔尔、比利时、美国和沙特等六大炼化中心的布局。此外,在美国和其他天然气资源富集区加大天然气化工产能建设。据美国化工理事会估计,2013-2020年美国石化项目将增加开支660亿美元,其中半数以上为生产乙烯的乙烷蒸汽裂解装置。壳牌也正在卡塔尔推进新石化厂项目。七、我国石油需求增速回落,市场供需总体宽松石油消费三年来首现负增长,对外依存度小幅回落。今年以来受国内宏观经济弱势复苏、工业生产低迷影响,石油和化工市场需求增长总体乏力,石油消费负增长。据统计局口径,2013年1-5月国内石油表观消费量2.07亿吨,同比下降0.8%,增速较去年同期低6.8个百分点。原油
5、消费增速大幅回落,1-5月国内原油表观消费量2.01亿吨,同比增长0.1%,增速较去年同期下降5.6个百分点,比石油表观消费量增速高0.9个百分点。国内原油产量增速提升,1-5月国内原油产量8619万吨,同比增长2.7%,增速比去年同期提高3.7个百分点。由于国内需求不旺,石油进口量比去年同期有所回落,1-5月石油和原油净进口量分别为12077万吨和11517万吨,对外依存度分别为58.3%和57.2%,比去年同期分别下降1.4和1.1个百分点。成品油需求增长乏力,柴油消费负增长。据统计局口径,1-6月国内成品油表观消费量14091万吨,同比增长4.5%,增速较去年同期下降0.4个百分点。在乘
6、用车产销向好、节假日高速费减免、调和油成本增加等因素的驱动下,汽油消费较快增长,1-6月汽油表观消费量4635万吨,同比增长13.0%,增速较去年同期提高2.1个百分点。受经济增长疲软、交通运输不景气、冬季气温偏低以及4月份南方持续暴雨等因素影响,柴油消费较为低迷,1-6月柴油表观消费量为8425万吨,同比不增反降0.5%,增速较去年同期下降2.4个百分点。煤油消费实现较快增长,1-5月民航总周转量同比增长10.3%,1-6月煤油表观消费量为1032万吨,同比增长12.3%,增速较去年同期提高5.2个百分点。成品油市场供需宽松,主营单位加快柴油去库存。统计局口径,1-6月国内成品油表观消费量1
7、4091万吨,成品油产量14626万吨,供大于求607万吨,其中柴油供大于需152万吨,占柴油消费量1.8%,去年同期为供小于需6万吨;汽油供大于需234万吨,占汽油消费量5.0%,比去年同期提高79万吨;煤油富余142万吨,占煤油消费量13.7%,比去年同期提高42万吨。今年以来,随着对油价的看跌以及对国内石油消费的悲观估计,5月末主营单位成品油库存(发改委口径)比去年同期降78.7万吨,达1494万吨。不过,随着用油高峰即将到来,成品油库存开始增加,6月末主营单位库存达到1530万吨,比去年同期增36.1万吨。其中,汽油库存674.5万吨,比去年同期增加130.7万吨;柴油库存807.1万
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