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2022年非银行支付机构数字化转型研究报告.pdf
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1、非银行支付机构数字化转型非银行支付机构数字化转型研究报告研究报告中国支付清算协会金融科技专业委员会中国支付清算协会金融科技专业委员会20222022 年年 9 9 月月摘摘要要“十四五”时期,我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程,数据成为新的生产要素,数字技术成为重要发展引擎,数字经济浪潮已势不可挡。把握数字时代新特征,积极应对新挑战,为加快构建新发展格局提供更有力支撑,是当前支付产业面临的重大课题。非银行支付机构(以下简称“支付机构”)作为我国支付产业的重要组成部分,深耕各类支付场景,契合疫情防控需要和发展趋势,加快推进支付服务向支付空白区域纵深发展,成为支付产业数字化转型的“排头兵”。
2、本报告1结合支付机构数字化转型现状,对转型路径进行了具体分析。同时,为提高报告的针对性和实践意义,中国支付清算协会(以下简称“协会”)组织开展了针对支付机构类会员单位的数字化转型问卷调查,并将调查分析结果体现在报告中。在此基础上,本报告指出,我国支付机构数字化转型大势所趋,但任重而道远,亟需凝聚监管部门、支付机构、自律组织等多方面力量,加快支付机构数字化转型步伐,助力支付服务高质量转型升级。关键词:关键词:非银行支付机构;金融科技;数字化转型1本报告得到了中国信息通信研究院的大力支持,其他参与机构包括:财付通、银联商务、通联支付、易宝支付、拉卡拉、盛付通、快钱、度小满、四川商通、华为、神州数码
3、信息。目目录录一、非银行支付机构数字化转型背景和需求一、非银行支付机构数字化转型背景和需求.1(一)国家新发展格局对支付数字化提出更高要求.1(二)消费者对智慧高效支付服务的需求更加强烈.1(三)金融科技创新应用为支付机构带来更多机遇.2(四)相关政策为推动支付数字化发展提供有力支持.3二、非银行支付机构数字化转型观察二、非银行支付机构数字化转型观察.5(一)机构数字化基本情况.5(二)金融科技治理体系建设.7(三)数据要素潜能释放.11(四)新型数字基础设施.17(五)关键核心技术应用.20(六)数字化经营动能.25(七)金融服务智慧再造.29(八)金融科技审慎监管.33(九)可持续发展基础
4、.36三、非银行支付机构数字化转型路径三、非银行支付机构数字化转型路径.38(一)纲举目张,优化数字战略布局.38(二)夯基垒台,释放数据价值潜能.39(三)立梁架柱,搭建核心技术能力.40(四)与时俱进,推动业务变革创新.40(五)未雨绸缪,强化数字风险防控.41四、非银行支付机构数字化转型展望四、非银行支付机构数字化转型展望.43(一)监管部门加强相关政策引领.43(二)支付机构强化自身数字化体系建设.44(三)自律组织、第三方机构构建标准评估体系.44参考文献参考文献.461一、非银行支付机构数字化转型背景和需求一、非银行支付机构数字化转型背景和需求(一)国家新发展格局对支付数字化提出更
5、高要求(一)国家新发展格局对支付数字化提出更高要求“十四五”时期,我国进入新发展阶段,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,需要具有高度适应性、竞争性、普惠性的现代金融体系,对金融数字化水平提出了更高的要求。作为金融体系的重要组成部分和实体经济数字化发展的基石,支付产业在实现经济循环流转、推动产业关联畅通、促进国民消费、保障资金安全等方面发挥着重要作用。在数字化浪潮的推动下,支付服务覆盖面逐步扩大,支付产品供给不断提升,资金安全水平稳步提高。支付机构作为我国支付产业的重要组成部分,深耕各类支付场景,契合疫情防控需要和发展趋势,加快推进支付服务向支付空白区域纵深发展,成
6、为支付产业数字化转型的“排头兵”。截至 2021 年底,我国共有支付机构法人 224 家,分公司 1569 家,从业人员4.94 万名,为广大人民群众、个体工商户和小微企业等提供了安全、便捷的零售支付服务。2(二)消费者对智慧高效支付服务的需求更加强烈(二)消费者对智慧高效支付服务的需求更加强烈自新冠肺炎疫情发生以来,人们的生活方式和消费模式都受到了重大影响,线下消费活动范围受限,消费场景逐渐向线上转移。当前,居民对线上支付工具的需求大幅增加,2数据来源:中国支付产业年报(2022)。2对支付服务的高效性、便捷性等要求不断提高,促使支付机构进一步深耕数字化服务渠道、丰富支付服务场景、提升支付服
7、务质效,满足数字经济时代金融消费者高频次、广覆盖、严安全的资金交易需求。根据协会发布的 2021 年移动支付用户问卷调查报告,2021 年,有 87.3%的用户已使用移动支付 3 年以上,有 9.4%的用户使用移动支付达 1-3 年,有 3.3%的用户使用移动支付的时长在 1 年以内。由此可见,近 9 成的移动支付用户已成为移动支付长期稳定的使用者,移动支付已成为人们日常生活中不可或缺的支付方式。随着支付服务的供给覆盖面越来越广泛,交通、餐饮、零售、教育、医疗、公共缴费等支付结算场景加速拓展,在多样化的复杂场景和需求下,支付机构唯有在数字化转型发展的道路上不断前行,进一步做好各参与方的高效统筹
8、管理,优化分账记账机制,提高运营效率和用户支付体验,保障数据资金安全,才能为消费者提供更加智慧、安全、便捷、高效的支付服务,助力经济稳增长。(三)金融科技创新应用为支付机构带来更多机遇(三)金融科技创新应用为支付机构带来更多机遇随着移动互联网的飞速发展和新一代信息技术不断普及,金融业务与新兴技术的融合持续深化,催生出大量的金融科技创新应用,为支付机构数字化转型带来更多机遇。金融科技创新应用的蓬勃发展,扩大了基础支付服务覆盖面,有效推动支付产业降低交易成本、创新服务模式、提高配置效率、提升风险识别与管控能力,从而更好地衔接各行各业微观主体产供销活动,加速支付产业与其他金融服务的融合3共享,促进支
9、付产业数字化和数字产业化水平显著提升。一是支付交易成本进一步降低。NFC、二维码等电子支付工具的普及大大降低支付服务边际成本,5G、区块链等新兴技术在支付渠道、价值载体上的融合应用,进一步推动支付服务向便捷度高、安全性好发展。二是创新服务模式。利用物联网、移动通信技术,将线上线下的边界打破并深度融合,推动商业模式重塑,使线上线下的商业服务和支付服务更加一体化。三是支付风控水平显著提升。大数据、人工智能等数字化风控手段能够透过复杂业务表象,精准识别风险商户、可疑交易行为,并通过模型算法及时开展自动化拦截和智能化处置,有效防范支付欺诈、非法洗钱、黑产交易等违法违规事件,提高行业整体风控水平。(四)
10、相关政策为推动支付数字化发展提供有力支持(四)相关政策为推动支付数字化发展提供有力支持为应对新形势新挑战,把握数字化发展新机遇,推动数字经济健康发展,政府部门推出一系列有关政策文件,旨在明确数字化发展重点目标、主要任务与配套保障措施,为支付产业数字化转型发展提供了明确的方向指引和强有力的政策支持。2021 年 12 月,国务院印发了“十四五”数字经济发展规划(国发202129 号),其中明确指出要“加快金融领域数字化转型,合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在金融领域的深化应用,发展智能支付、智能网点、数字化融资等新模式,稳妥推进数字人民币研发,有序开展可控试点”。42021 年底,中国人民
11、银行印发金融科技发展规划(2022-2025 年)(银发 2021 335 号)(以下简称 规划),提出新时期金融科技发展指导意见,明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。在实施保障方面,一是注重试点示范,鼓励积极开展先行先试,形成一批可复制、可推广的经验做法和制度成果;二是加大支撑保障,完善与金融科技创新发展相配套的支撑保障体系,加大对重点领域、重点工作的投融资力度;三是强化监测评估,对 规划落实情况进行持续跟踪监测和定期成效评估;四是营造良好环境,充分发挥行业协会桥梁纽带作用,推动相关从业机构自觉练好内功、落实规划。2019 年 12 月,中国人民银行启动金融科技创新监
12、管试点工作,探索构建符合我国国情、与国际接轨的金融科技创新监管工具。协会在人民银行的指导下,积极支持北京、上海、江苏、山东(含青岛)、四川、陕西、湖北、福建(含厦门)、深圳等 20 个省市的金融科技创新监管工具实施推广,联合人民银行分支行开展创新辅导、培训宣贯、投诉受理、自律评估、风险监测等自律工作。截至 2022 年 8 月底,全国共推出 175 个金融科技创新应用,其中支付清算领域 30余个,涵盖商户管理、受理终端、服务渠道、信息载体、资金分账、票据流转、风险监测等多个方面。5二、非银行支付机构数字化转型观察二、非银行支付机构数字化转型观察为帮助支付机构更好落实监管部门的有关要求,全面了解
13、行业数字化发展的现状及存在的问题,为行业发展研究和战略规划提供支撑,中国支付清算协会金融科技专业委员会于 2022 年 6 月组织开展“非银行支付机构数字化转型问卷调查活动”。本次问卷调查对象为协会支付机构类会员单位,经严格筛选,最终收集到有效问卷 165 份。问卷主要从机构数字化基本情况、金融科技治理体系建设、数据要素潜能释放、新型数字基础设施、关键核心技术应用、数字化经营动能、金融服务智慧再造、金融科技审慎监管、可持续发展基础等方面了解支付机构数字化转型现状。总体来看,支付机构数字化转型在战略、组织、技术、数据应用等方面,均取得了不同程度的进步。但因支付机构发展历程、业务规模、经营方式等不
14、同,数字化转型进程存在共性和差异。共性方面共性方面,将数字化转型提高至战略高度成为共识,普遍高度重视数据治理,风险防范是转型中的重要工作,场景融合是经营模式的重要转变。差异性方面差异性方面,支付机构数字化转型因基础不同、科技投入不同、数字技术应用场景不同等,导致解决方案侧重点有较大差异。(一)机构数字化基本情况(一)机构数字化基本情况在数字化转型进程中在数字化转型进程中,充足的科技投入是数字化转型的充足的科技投入是数字化转型的必要条件必要条件。从调研情况看,2022 年多数机构持续加大科技投6入,确保数字化转型顺利推进。但因机构类型、业务规模和经营范围不同,科技投入差异性较大。头部机构无论在资
15、金投入和人员投入上都远高于中小机构,数字化转型进程顺利推进。具体来看具体来看,在金融科技资金投入方面在金融科技资金投入方面,与 2021 年相比,2022 年有 112 家机构加大资金投入,占比 67.9%,53 家机构减少资金投入,占比 32.1%。在金融科技人员数量方面,在金融科技人员数量方面,多数机构总部 IT 人员以正式员工为主,总部 IT 人员在 400 人以上的有 5 家,占比 3%,100-300 人之间的有 20 家,占比12.1%,50-99 人的有 20 家,占比 12.1%,10-49 人的有 75家,占比 45.5%,1-9 人的有 45 家,占比 27.3%。图 1
16、2022 年金融科技资金投入情况7图 2 金融科技人员数量(总部 IT 正式员工)(二)金融科技治理体系建设(二)金融科技治理体系建设明确的数字化转型战略规划既反映出机构对数字化转明确的数字化转型战略规划既反映出机构对数字化转型的重视程度型的重视程度,也是机构数字化转型成功的关键所在也是机构数字化转型成功的关键所在。调查显示,受访机构中多数机构的数字化转型尚处起步阶段,战略规划还不完善,仅有少数机构明确了重点任务分工并建立了相关长期和短期目标。其中,已制定的转型规划大多与机构原有业务相结合。多数机构将数字化转型设在 IT 技术部门,力求使数字化转型促进技术发展,更好地服务于业务等其他部门。具体
17、来看具体来看,在数字化转型战略规划制定方面在数字化转型战略规划制定方面,受访机构中已经制定或正在计划制定比较明确的数字化转型战略规划的有 144 家机构,占比 87.3%,这其中有 46 家机构已经制定了明确的数字化转型战略规划,占比 27.9%。8图 3 数字化转型战略规划制定情况在规划形式方面在规划形式方面,多数机构采取与公司固有业务相结合的形式,将数字化转型战略规划作为公司战略规划、业务发展战略规划、IT 发展战略规划的一部分,仅有 6.7%的机构制定了数字化转型专项战略规划。图 4 数字化转型战略规划形式在规划内容方面在规划内容方面,已制定数字化转型战略规划的机构中,9有 29.9%的
18、机构明确了重点任务分工并建立了相关目标。具体来看,受访机构中的短期目标多着眼于当下,围绕业务、技术、场景等;长期目标反映了机构战略的大趋势、大方向,如业务流程的完善、系统升级和客户服务能力提升等。图 5 数字化转型战略内容在推进数字化转型过程中在推进数字化转型过程中,多数机构未进行组织架构调整,或是在技术部门、业务部门设立数字化转型团队推进数字化转型实践。有 9.1%的机构设立独立的数字化转型推进专职部门。图 6 数字化转型组织架构情况10在数字化转型能力成熟度评估方面在数字化转型能力成熟度评估方面,仅有 3.6%的机构认为数字化转型极大地便利和优化了考核、薪酬和激励方面的工作;10.9%的机
19、构设置了针对数字化转型的评估指标,主要包括产品体验、数据/业务/技术中台建设情况、核心系统可用率等方面;13.3%的机构对数字化推进的专职团队进行绩效考核,考核指标主要包括优化 APP 业务功能模块的能力、提升软件研发流程线上化程度、项目成果等。图 7 机构考核、薪酬和激励工作数字化转型情况图 8 数字化转型评估指标设置情况图 9 数字化绩效(考核)指标制定情况在全面塑造数字化能力方面在全面塑造数字化能力方面,多数机构正在积极探索形成数字化转型过程中的数字文化以及建立金融科技伦理机11制。调查显示,21.8%的机构已形成较为浓厚的数字文化与思维,如通过数据驱动业务发展、在产品设计、系统设计时考
20、虑数字化需求等方式,将数字化思维融入到企业核心价值观和企业文化中;62.5%的机构已建立或计划建立金融科技伦理治理相关的工作机制,内容主要包括不得过度采集用户个人信息、严格保护用户的数据安全、通过内外部审查机制保证合规性等。图 10 数字化文化、思维形成情况图 11 金融科技伦理治理工作机制建立情况(三)数据要素潜能释放(三)数据要素潜能释放数据作为一种新型生产要素数据作为一种新型生产要素,其价值不断被发现其价值不断被发现、证实证实和运用和运用,持续推动支付业务运行逻辑持续推动支付业务运行逻辑、经营模式的优化和变经营模式的优化和变革革。支付机构越来越认识到数据治理的重要性,开始有意识地加强企业
21、级数据能力顶层设计,通过数据战略推动体系化数据能力建设,实现数据价值驱动发展,促进数字化转型进程。此外,数据保护也越来越受到重视,大多数机构制定了全面的数据安全保障方案,将数据安全保护明确于标准、落实于实践。在保护用户信息安全的同时,也维护了机构自身的安全,成为数字化转型过程中一道强有力的保障。在数据规划与发展战略方面在数据规划与发展战略方面,大部分受访机构认识到数12据要素的重要价值,并制定企业级数据规划和发展战略。调查显示,23%的机构已制定明确的数据规划和发展战略,57.6%的机构正在计划根据自身情况,建立个性化的数据规划和发展战略。图 12 企业级数据规划和发展战略制定情况在数据安全管
22、理工作组织设置方面,在数据安全管理工作组织设置方面,65.5%的受访机构设置或明确了专门的组织负责数据安全管理工作,如设立专门的信息安全委员会、信息管理部、信息安全小组,或设立在现有的技术、运维、风控合规等部门。图 13 数据安全管理工作组织设置情况13在数据能力建设方面在数据能力建设方面,多数机构认识到建立企业级数据管理治理体系、数据采集流程、企业级数据标准的重要性,并在数字化转型过程中制定实施细则。调查显示,32.7%的机构建立了涵盖各级数据全生命周期的统一数据编码规则和接口规范的数据管理、治理体系;42.4%的机构制定了数据采集流程和数据字典,搭建了企业内部的专项平台,制定了专项数据管理
23、方案;26.7%的机构建立了统一的企业级数据标准,主要参考行业和国家标准,规范了标准产品术语、项目生命周期定义流程,建立了完整的规范制度。图 14 企业级数据管理治理体系建设情况图 15 数字采集流程和数据字典制定情况图 16 企业级数据标准建立情况在数据安全保护方面在数据安全保护方面,多数机构具备较强的数据安全保14护意识,积极采取完备的数据安全保护措施,提高企业自身的安全防御能力。调查显示,56.4%的机构具备有权访问数据资产用户的身份识别能力,能完成基础的安全认证行为,并拥有数据分层管理体系及数据安全事件处理流程。从数据从数据安全保护措施来看安全保护措施来看,数据备份、数据加密、数据脱敏
24、、数据审计、数据防火墙等应用较为广泛;从管理层面来看从管理层面来看,绝大多数机构通过制定并发布敏感信息保护策略、数据分级分类、数据安全审计、数据安全专项检查、数据全生命周期管理等措施,完善企业的数据治理,保障数据安全;从技术层面来从技术层面来看看,通过行为异常监测、数据安全交换渠道、态势感知平台等技术方法保障企业数据安全为大多数机构采取的技术措施;从组织入侵与攻击模拟从组织入侵与攻击模拟,提高企业自身的安全防御能力提高企业自身的安全防御能力层面来看,层面来看,90%以上的机构通过与外部安全服务机构合作或是在公司内部开展等方式,定期展开入侵与攻击模拟,以便发现企业系统的漏洞并及时修补,提高企业自
25、身的安全防范能力。图 17 用户身份识别能力情况图 18数据安全保护措施15图 19 数据安全管理措施情况图 20 数据安全技术措施情况图 21 组织入侵与攻击模拟情况在与外部机构开展数据合作方面在与外部机构开展数据合作方面,多数机构通过使用同态加密、多方安全计算、差分隐私、联邦学习等技术,保障16数据安全,也有部分机构采用报文加密或通道加密、API 接口调用、数据脱敏、加密算法和数据 MAC 校验等技术作为数据安全的保障。图 22 与外部机构开展数据合作部署及应用技术情况在数据安全管理工作方面在数据安全管理工作方面,大部分机构参照国家法律法规或金融行业相关政策文件及标准开展工作。调查显示,7
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