网络安全保险科技白皮书.pdf
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1、Research Finding第一章 全球网络安全保险发展现状第二章 网络安全保险多元市场需求第三章 科技助推多产业深度融合第四章 科技智绘网络安全保险新业态第五章 网络安全保险科技发展建议附录 网络安全保险科技企业生态 参考文献概念界定网络安全保险科技模型网络安全保险科技图谱1.1 1.22.1 2.22.32.4产业发展:风险与破局网络政策培育:加快试点探索网络安全保险的需求本质 风险视角下的行业需求商业视角下的场景需求 保险视角下的产品需求产业融合发展形态产业链及厂商生态现状产业融合发展挑战3.13.23.34.14.25.15.25.35.4全球范围内的创新探索网络安全保险前沿科技应
2、用加强宣传推介力度推动数据要素流动落实行业标准规范提升产业链路能力0101040508111215171823232527303031310105111825303234目录CONTENTS目前,业内将“网络安全保险”(Cyber Security Insurance)定义为:保险人承保投保人因网络安全事件造成的经济损失或应承担的法律赔偿责任的保险。然而,针对网络安全保险科技,国内外尚未形成明确的概念界定,一定程度上影响了这一产业的发展。本报告尝试首次定义“网络安全保险科技”,为网络安全保险产业的发展创新与变革奠定理论基础。网络安全保险科技(Cybersecurity Insurance Te
3、chnology;InsurTech):技术创新在网络安全保险产业发展及其与网络安全产业融合中的应用,将衍生新的模式、业务、流程与产品。网络安全保险科技服务是面向投保人/保险公司/保险经纪公司,由第三方基于数据搜集、清洗整合,人工智能、云原生等技术创新应用,将保险与技术、风险工程和安全响应服务相结合,映射在投保、承保、理赔等保险环节,旨在通过科技融合保险业态与网络安全业态,以网络安全保险科技服务加强企业网络安全弹性。概 念 界 定Research Finding网络安全问题不同于传统工程问题,由于风险的变化性与规则的难以界定,网络安全领域的一大挑战在于缺少数据和模型来表述变量、制定策略。当前,
4、围绕网络安全风险控制与管理,业界基于闭环控制、主动防御的动态安全理念,先后提出了 P2DR、P2DR2、IPDRR 等多种动态风险模型。P2DR 模型是由美国 ISS 公司提出的动态网络安全体系的代表模型,其包括 Policy(安全策略)、Protection(防护)、Detection(检测)和 Response(响应)。P2DR2 模型同样以安全策略(policy)为中心,构造多层次、全方位和立体的区域网络安全环境。其包括Policy(安全策略)、Protection(防护)、Detection(检测)、Response(响应)和 Recovery(恢复)。IPDRR 模型 来自美国国家标
5、准与技术研究所(National Institute of Standards and Technology;NIST)制定的 Cybersecurity Framework 的核心内容,包括 Identify(风险识别)、Protect(安全防御)、Detect(安全检测)、Respond(安全响应)和 Recover(安全恢复)。通过对上述 3 个主要的网络安全模型的拆解,可以发现基本涵盖了安全策略、风险识别、安全防御、安全检测、安全响应及安全恢复 6 大模型因子。相关模型因子与网络安全保险相关配套服务能力进行绞合,进而可以形成一个新型的“网络安全保险科技模型”(InsurTech-PIP
6、DR2),从而推动网络安全保险能够相对无感知地嵌入企业网络安全建设各个部分。网 络 安 全 保 险 科 技 模 型Cyber Security Insurtech White Paper2022 网络安全保险科技白皮书01风险识别与评估。确定业务优先级、梳理风险、影响评估、安全资源优先级划分保证业务连续性。在受到攻击时,限制其对业务产生的影响。主要为人为干预前的自动化保护措施在攻击产生时即时监测,同时监控业务和保护措施是否正常运行实时监测扫描潜在风险与攻击行为基于风险评估报告,制定整改建议,并针对保险风险进行承保,限制风险对业务产生的影响风险识别与评估。确定业务优先级、梳理风险、影响评估、安全
7、资源优先级划分借助安全产品、技术、培训等举措预防安全事件的发生检测和监控网络系统,发现新的威胁和弱点,通过循环反馈来及时做出有效的响应。当攻击者穿透防护系统时,检测功能将与防护系统形成互补制定保险风险策略梳理企业残余安全风险安全策略(Policy)风险识别(Identify)安全防御(Protection/Protect)安全检测(Detection/Detect)表 0-1 网络安全保险科技模型与网络安全模型的交叉对比模型因子P2DR 模型P2DR2 模型IPDRR 模型网络安全保险科技模型 InsurTech-PIPDR2恢复系统、再现攻击行为恢复系统和修复漏洞,并进行预防和修复出险理赔安
8、全恢复(Recover)事件调查、评估损害、收集证据、报告事件和恢复系统风险响应与处置紧急响应和恢复处理(系统恢复和信息恢复)在安全策略指导下,通过动态调整访问控制系统的控制规则,发现并及时截断可疑链接、杜绝可疑后门和漏洞,启动相关报警信息安全响应(Response/Respond)从企业网络安全建设的角度来看,网络安全保险科技模型可以与大多数企业网络安全防御体系进行有效适配,并在运营过程中实现持续改进。Cyber Security Insurtech White Paper2022 网络安全保险科技白皮书02在安全策略阶段,企业设计顶层网络安全策略、制定网络安全计划时,可以将网络安全保险作为
9、风险转移的重要举措,纳入网络安全计划,并在规划年度网络安全预算时,将网络安全保险作为拟采购的安全服务考虑其中。在风险识别阶段,基于企业已部署的漏洞扫描、资产测绘等网络安全设备/技术,网络安全保险科技服务提供的风险识别与评估能力将从网络安全保险的视角,对残余安全风险进行二次筛查,梳理出可保险风险(尚未发生的或使保险对象遭受损失的风险,通过企业网络安全体系建设、网络安全设备和现有的安全举措暂时无法完全覆盖或解决的风险,安全投入产出性价比低的风险,即被视为可通过保险方式转移的保险风险范畴),进而将风险评估结果通过量化、定级等方式,转化为核保依据与定价参考。在安全防御阶段,基于风险评估结果,协助企业制
10、定整改建议,从而对企业面临的可控风险进行事前主动干预,通过安全产品、技术、培训等举措预降低企业出险概率。在安全检测阶段,通过实时风险监测系统重点监测承保范围内的网络安全风险,不仅可以进一步加强企业的风险发现能力,使其成为企业风险监测系统中的重要组成部分,还将为后续理赔阶段提供取证支撑。在安全响应阶段,围绕承保风险,企业可依托于网络安全保险科技服务,借助第三方安全力量实现对安全事件的快速响应,开展事件调查、损害评估、取证报告等工作,从而为下一阶段的理赔提供参考基础。在安全恢复阶段,企业可基于溯源调查结果,通过其原有的安全技术及能力进行系统恢复和漏洞修复,并优化安全运营。此外,依托于网络安全保险科
11、技的配套理赔服务,保险公司能够快速完成保险义务,赔偿投保企业的直接经济损失、第三方责任赔偿及备份/数据恢复等所产生的费用,帮助企业在收敛风险的同时成功完成风险转移。Cyber Security Insurtech White Paper2022 网络安全保险科技白皮书03图 0-1 网络安全保险流程在企业网络安全建设体系中的呈现网络安全保险科技图谱立足于“保险+安全+科技”的新型服务模式,网络安全保险科技企业则围绕风险宇宙、数据科学及技术应用三个方向构建科技实践体系。这也是网络安全保险有别于传统财产险的主要方面。网 络 安 全 保 险 科 技 图 谱Cyber Security Insurte
12、ch White Paper2022 网络安全保险科技白皮书04图 0-2 网络安全保险科技图谱网络安全保险作为一项投保险种,早在 20 世纪 90 年代就伴随着 IT 网络的发展及安全风险的再配置与转移而诞生。经过 20 余年全球数字化经济市场发展、网络技术更迭,网络安全保险已经成为数字市场经济条件下重要的风险管理和风险转移手段。目前,囿于全球 IT 网络发展的起步时间不一、发展进程不对称,网络安全保险在各国各地区存在不同的市场成熟度与社会普遍接受度。其中,我国在网络安全保险行业正处于发展前期,并开始进入风口阶段。与此同时,借助科技手段,跨行业、跨领域开展网络安全保险,成为保险行业发展的又一
13、市场增长点,有潜力挖掘一个千亿乃至万亿级的蓝海市场。全球网络安全保险发展现状PART1风险是驱动企业投保的首要动力。企业在经营过程中,会面临内部风险和外部风险,前者包括战略风险、财务风险、运营风险、操作风险,后者包括法律合规风险、技术风险、市场风险、产业风险等。若要保证企业网络安全,就要将企业可能存在的人为、系统安全、操作风险等多重运营风险及法律合规风险降低到可控的范围之内。随着网络攻击、网络安全违规事件的频繁发生,企业为维护正常经营,除加强自身防火墙、加密与认证、网络入侵检测等安全基础设施建设之外,从成本收益优化的目的出发,也会购买网络安全保险进行增强防护。可以说,安全基础设施建设是风险缓解
14、的主要措施,而网络安全保险是风险转移的最佳选择,两者的结合成为企业安全最高效的投资组合。保险层面,以往其他财产保险的承保范围越来越无法全面、有针对性地保护企业免受网络风险侵害。为减少网络风险带来的巨额攻击损失和合规成本,网络安全保险应运而生。从网络安全保险推出至今,投保规模随着网络技术的飞速发展而不断增长。据 Research And Markets 发布的2022 年全球网络安全保险市场报告显示,2021 年网络安全保险市场规模为 92.9 亿美元,2022 年约为 119 亿美元,预计到 2027 年将达到 292 亿美元,年复合年增长率 19.47%,体现出巨大的市场需求和发展空间。可以
15、预见,随着万物互联、IT 劳动力短缺,全球网络安全保险市场规模将进一步爆发。(1)网络安全保险产业发展历程在过去 30 年时间里,全球的网络安全保险产业发展经历了起步、逐步发展和快速上升三个阶段。20 世纪 90 年代,全球网络安全保险进入萌芽阶段,保险公司和安全企业的合作模式初步确立。在发展初期,网络安全保险的主要模式是通过保险为安全公司的服务增信,同时为用户提供涵盖保险服务的全面风险管理解决方案。在这个时期,保险的承保范围仅涵盖对第一方损失(企业自身经营风险)的保障,主要存在投保企业获客渠道受限,风险分散能力、量化能力薄弱,客户网络安全风险意识淡薄和法律法规缺失等问题。1.1 产业发展:风
16、险与破局Cyber Security Insurtech White Paper2022 网络安全保险科技白皮书0521 世纪 10 年代,网络安全保险进入初步探索阶段。随着企业合规要求的提高以及企业风险意识的提升,网络安全保险产品也逐渐完善优化。一方面,合规政策推动了网络安全的发展。一系列网络安全法律法规的出台和监管政策的强化执行,使网络安全保险的投保需求得到释放。保险公司也推出综合险的产品,将第一方损失和第三方损失均纳入了承保范围。另一方面,企业的安全意识也在逐步提高。在网络安全事件频发、经济损失持续攀升的背景下,企业对网络安全风险防御的逐渐重视驱动企业进行投保。在这个阶段,行业发展更多地
17、面向企业的风险管控需求,将保险服务和专业技术手段结合起来,实现对全流程风险敞口的管控。2013 年至今,全球的网络安全保险进入快速上升阶段。欧盟通用数据保护条例(General Data Protection Regulation,简称“GDPR”)的生效进一步强化了数据主权的保护、加大了行政处罚的力度,并且拉动了网络安全保险需求。同时,第三方风险管理技术服务机构开始出现,保险科技公司和网络安全公司崭露头角,围绕风险量化、保险定价、合作模式等问题进行重点发展。其中,保险科技公司负责数据收集分析、差异化保险定价、风险源头全面监控,网络安全公司负责通过漏洞扫描、威胁发现,利用专业手段协助客户方抵御
18、安全风险。在保险服务和网络安全科技的融合助推下,网络安全保险的核保、承保可靠性提高,投保需求持续上涨,推动我国网络安全保险市场向更高水平开放、促进保险与科技双向赋能。(2)国内外网络安全保险主要市场欧美市场:欧美的网络安全保险市场起步较早,目前发展较为成熟。美国是网络安全保险的最大市场,占全球份额的 90%以上;欧洲的网络安全保险市场虽然起步比美国晚,但近几年网络安全事故的频发,也加快了欧洲网络安全保险发展与成熟的脚步。美国方面,2021 年 5 月,美国政府问责局发布了保险经纪公司达信(Marsh)的数据,显示各行业客户购买网络保险的比例从 2016 年的 26%上升到2020 年的 47%
19、。此外,2022 年第一季度,美国保险的网络定价上涨了 110%,索赔活动的频率和严重程度的提高大大拉动了价格的上涨,超过 60%的保险客户采取了更高的留存率来帮助抵消保费影响。网络安全保险公司也重点关注公司的风险控制环境和网络安全成熟度从而决定是否承保。欧洲方面,数据提供商 Statista 预测其网络保险市场在 2020 年至 2030 年间将呈指数级增长,在 2020 年至 2025年间规模翻一番,年平均增长率约为 20%。Cyber Security Insurtech White Paper2022 网络安全保险科技白皮书06Cyber Security Insurtech Whit
20、e Paper2022 网络安全保险科技白皮书07总的来说,目前欧美网络安全保险市场呈现出法律法规促进投保需求释放、专业机构指导网络安全保险规范发展、产业主体合作探索网络安全保险发展路径的特点。首先,立法层面的引导和监管拉动了网络安全投保需求。从发展驱动因素来看,全球已有超过 15个国家和地区发布了超一百部的网络和数据安全相关法案,包括美国计算机欺诈和滥用法消费者数据保护法统一个人数据保护法、欧盟通用数据保护条例网络安全法案数据治理法案数据服务法案数据市场法案、德国联邦个人信息保护法联邦数据保护法IT 安全法、英国国家网络安全战略 2022-2030、法国法国国家数字安全战略在内的法律法规陆续
21、出台和完善,强化了各国的行业监管。巨额罚款乃至刑事处罚的威慑撬动了企业的网络安全合规需求。以 GDPR 为例,截至目前为止罚款总额已超过 16 亿欧元,单次最大罚款达 7 亿欧元之多。因此,除加强自身网络基础设施建设外,企业也将目光投向了能够抵御法律合规风险的网络安全保险上来,激发了网络安全保险市场活力。其次,政府部门联合行业协会等组织建立产业规范,开展网络安全保险政策研究,强化风险应对能力。例如,美国纽约州金融服务部发布网络保险风险框架,提出网络安全保险的七步流程,为保险公司业务的开展提供指南。欧洲保险和职业养老金管理局制定“网络承保战略”,指明网络风险监管优先事项,并鼓励优秀产业实践应用推
22、广。德国保险协会也为中小企业制定了标准化网络安全保险保单模板,目前已被国内约 50%的保险公司采用。第三,产业主体合力探索,推动网络安全保险发展。一是明确承保范围、引领市场规范化发展。例如,欧洲保险公司劳合社于 2016 年发布劳合社网络攻击风险应对战略,要求旗下保险公司明确网络安全承保范围,促进市场规范化发展。二是促进数据共享、优化保险模型。欧洲保险和职业养老金管理局于 2021 年发布开放式保险:访问和共享保险相关数据一文,提倡建立“健全的开放式保险框架”、开放访问及共享保险数据,扩大网络保险保费数据获取途径。另外,伦敦大学学院教授亨利斯科奇(Henry RK Skeoch)在 IT 安全
23、技术领域期刊Computers&Security上发表文章称可以基于戈登-洛布(Gordon-Loeb)模型构造竞争性网络安全和投资决策的 GL-CI 保险模型,以便更科学地确定保险索赔概率。三是探索创新发展模式、发挥人工智能等技术优势。例如利用 AI 技术强化分析能力,生成实时监测图景,提高决策的速度和准确性;以及实现常规风险的选择、定价和欺诈检测自动化,从而降低赔付率与恢复费用。中国市场:我国网络安全保险产业起步较晚,存在企业投保需求受众还需进一步激活、保险公司风险把控能力还需提升、网络安防技术尚待与保险评估定损流程相匹配等问题。然而,伴随着网络安全系列法律法规的实施落地、重要行业领域网络
24、安全顶层设计的密集出台,我国网络安全保险产业已迎来发展机遇期。根据中国工业信息安全发展研究中心基于头部财产保险公司网络安全保险保费数据以及行业集中率测算,2021 年我国网络安全险保费规模达到 7080 万元,最高保额超 4 亿元,较上一年增长 3.2 倍以上,呈现高速增长的态势。目前我国网络安全保险市场具有发展环境持续优化、保险业与网络安全产业主体融合探索、网络安全风险投保需求逐渐上升的特点。一是网络安全保险受到政府部门的高度关注。国家层面,网络安全法数据安全法个人信息保护法陆续颁布实施,使我国网络安全法律体系框架基本搭建完成;行业主管部门层面,围绕政策制定、产品开发、服务模式创新等方面进行
25、了积极探索与规则细化(详见“1.2 政策培育:加快试点探索”表格 1-1)。二是保险公司开始网络安全保险“本土化”尝试,开发多种网络安全保险产品,与网络安全科技企业融合发展。例如,众安网络安全保险面向不同行业、场景的差异化网络安全风险管理需求,推出了不同层次的网络安全保险产品矩阵,服务各体量类型客户的投保需求;同时,为企业提供基于保险的主动我国的网络安全保险产业呈现出起步晚、发展快的特点。产业的快速发展不仅源于需求侧的增长,也得益于相关政策的引导培育。“国民经济和社会发展十四五规划和 2035 年远景目标纲要”提出,要壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,催生新产业新业
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