咖啡麦片冲饮行业报告.pdf
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1、咖啡麦片冲饮行业2022目录行业分析01 行业政策 市场分析 竞争格局子行业分析02 常温乳制品行业 饮料行业趋势&风险03 趋势 风险行业分析结论咖啡麦片冲饮-行业结论和概览咖啡麦片冲饮-销售额咖啡麦片冲饮整体行业2021全年同比增长42亿销售额,同比涨幅20.78%。2022年1-6月半年同比2021年1-6月增长11亿,同比涨幅5.11%。行业整体增速放缓,但仍处于稳定上升的趋势。咖啡麦片冲饮-品牌分析结论伊利、蒙牛在该赛道双寡头的地位依旧稳定,2022年1-6月伊利、蒙牛两个品牌的销售额分别为14.68亿、14.95亿相当于TOP3-TOP10的销售额总和。行业销量严重依赖分销模式,行
2、业的品牌共可分为三类,分别对应三个发展阶段,第一个雏形阶段,新兴品牌的策略是以自营模式为主,做好品牌的营销整合相应资源和产品的质量,为的是取得消费者的信任和品牌的知名度。第二个发展阶段,获取到一定的流量和业界良好的消费口碑后,自营模式的占比将逐年下降,分销占比逐年上升。第三个成熟阶段,这个阶段的品牌已经有足够的产品影响力和一定的用户信任感,例如蒙牛、伊利的自营占比仅仅不超过10%。在这个时候 品牌就已经发展的足够成熟,下一步该考虑的就是细分出新的赛道或者扩宽新的消费群体。咖啡麦片冲饮-店铺分析结论新晋品牌三顿半、认养一头牛以自营为主,所以在TOP店铺的排行中稳居前二位,TOP100店铺占据了市
3、场整体份额的70%。麦趣尔作为新晋品牌,成为该赛道下2022年1-6月最火爆的品牌店铺。咖啡麦片冲饮-商品分析结论2021年咖啡、饮料、粉类冲剂该品类的商品相比2020年有不同程度的上升,牛奶、酸奶、燕麦片类型商品则有不同程度的下降。咖啡麦片冲饮-常温乳制品-行业分析总结常温乳制品-销售额常温乳制品2022年1-6月半年同比2021年1-6月减少交易额13.57亿,同比下降24.33%,访客数同比下降24%。常温乳制品2021全年同比2020全年同比增加15.85亿元,增幅12.37%。访客数同比增长0.28亿,涨幅4.99%。常温乳制品-品牌伊利、蒙牛在常温乳制品赛道相较于在一级赛道的市场占
4、有率更具有优势。伊利、蒙牛常温乳制品的两大寡头的交易额相等于在TOP20品牌榜单中TOP3-20品牌交易额的总和。和一级赛道咖啡麦片冲饮的地位很相似,细分为常温乳制品赛道后,对于整个市场份额的占比更加凸显。其中麦趣尔品牌在TOP品牌和TOP店铺上,都表现出了高增长的趋势。常温乳制品-店铺在2021年下TOP100占据了市场的1/3销售额,但是TOP100的市场份额也在被新晋品牌抢占市场,整体市场销售额占比呈现下降趋势。在2022年1-6月同比2021年1-6月整体平稳,在TOP3-100占比约有3%小幅度的波动变化。常温乳制品-商品常温乳制品里体量最大的两个赛道就是常温牛奶和常温酸奶,销售额占
5、整个常温乳制品的94%。在近30天(2022年6-17日至7-16日)搜索词占比中,品类词集中出现纯牛奶,牛奶关键词,足以可以看出常温牛奶产品最受消费者的欢迎。咖啡麦片冲饮-饮料-行业分析总结饮料-销售额作为此赛道下体量第二大的饮料行业,正处于高速增长的阶段,而在2021年H1同比增长12.99亿,增速37.14%,2022年H1同比增长9.4亿,增速达到19.59%。整体饮料行业交易额在上升,但是TOP品牌交易金额在下降,TOP店铺的占比在有不同程度的下降,说明该赛道的新晋品牌正在抢占TOP品牌的市场份额,并且新晋品牌的市场份额还呈现逐年上升的趋势。饮料-品牌饮料行业的高速增长主要是来源于其
6、分销模式下的销售额,2020全年至2021全年中,TOP10品牌中只有李子园和真果粒品牌自营占比超过50%,其余全部低于50%,甚至豆本豆接近100%分销。饮料行业相较于常温乳制品,饮料行业更加重度依赖分销模式,且自营模式的占比还有不断下降的趋势。饮料-店铺饮料的TOP店铺占比总体是在下降,在2020全年TOP300店铺销售额总和不到市场的10%,且TOP300店铺交易额的占比还在呈现逐年下降的趋势。而在半年的对比中,店铺TOP1和TOP2在2022年H1同比2021年H1的交易金额占比分别下降了27.53%和65.75%。饮料-商品在2022年6月17日-7月16日的TOP20的热搜词里,其
7、中12个为品类词,但是其中10个都分散为不同种类的品类词,说明消费在选择饮料时,个人偏好性强,更加突出饮料快消品的属性特征。在2022年H1咖啡赛道热度增加,菲诺品牌椰乳产品通过咖啡搭档类产品位列商品TOP1,且标题中会透出咖啡专用等字眼,康师傅通过代言人效应,将冰红茶推入TOP4位置,且目前单品已下架。咖啡麦片冲饮行业市场分析市场分析咖啡麦片冲饮-核心二级类目年度同比概况(2020全年-2021全年)行业体量大且增长的有常温乳制品、饮料、咖啡,其中饮料和咖啡的增速均超过20%液态奶-常温乳制品12.38%143.92 亿饮料31.23%104.34 亿速溶咖啡-咖啡豆-粉22.60%75.6
8、2 亿冲饮粉-食补粉粉-12.30%65.07 亿奶酪-奶制品34.45%13.49 亿鸵奶-鸵奶粉42.72%9.79 亿其他饮品-4.80%3.54 亿咖啡-麦片-冲饮提货券-礼品卡24.78%1.05 亿纵坐标:同比增长横坐标:交易金额增减幅度咖啡麦片冲饮-年度核心数据(2020全年-2021全年)咖啡麦片冲饮行业交易金额同比增长42亿元,核心增长因子来自访客,虽客单价下滑2.16%,但UV仍有0.42%增长,最终GMV同比涨幅9.33%销售额访客数支付转化率客单价+9.33%+8.81%+2.60%-2.16%UV价值+0.42%咖啡麦片冲饮-核心数据-半年(2020年1-6月至202
9、1年1-6月至2022年1-6月)2022年H1同比2021H1增速放缓,但市场热度依旧,访客仍保持10%增长销售额访客数支付转化率客单价UV价值9.85亿人 18.78%96.48元 20.08%226亿元 12.06亿人 20.08%93.59元 +20.78%+11.06%+4.57%+3.89%-7.1%+2.24%+10.23%+5.11%18.1218.79+8.66%-4.78%2022年H1178亿元 咖啡麦片冲饮-月度核心数据(2021年6月-2022年6月)行业的销量整体处于稳步上升的趋势,行业有大促性,且1月年货节期间行业关注度较高,其中1月常温乳制品行业销售额达12亿占
10、比30%,仍有用户会选择在网上购买送礼45.23 亿33.92 亿35.83 亿36.25 亿29.65 亿50.75 亿32.74 亿39.63 亿24.75 亿37.32 亿36.29 亿41.85 亿46.83 亿2.16 亿2.15 亿2.14 亿1.98 亿1.91 亿2.14 亿1.84 亿2.19 亿1.61 亿2.08 亿1.95 亿2.11 亿2.13 亿2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月交易金额&访问人数交易金额访问人数9
11、9.94 元85.27 元86.35 元90.50 元81.23 元96.23 元86.44 元98.57 元83.06 元86.73 元92.70 元96.72 元100.19 元20.93%18.48%19.37%20.24%19.14%24.69%20.64%18.34%18.55%20.73%20.06%20.51%21.98%2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月客单价&支付转化率客单价支付转化率竞争格局咖啡麦片冲饮-品牌排行(2020
12、年1-6月-2021年1-6月-2022年1-6月)伊利、蒙牛占据乳制品行业双寡头的地位依旧稳定,而雀巢则稳定保持行业第三的位置13.37 亿9.62 亿5.69 亿3.23 亿3.03 亿2.80 亿1.67 亿1.03 亿1.01 亿0.61 亿17.21 亿13.75 亿7.12 亿4.69 亿4.82 亿3.91 亿2.26 亿2.72 亿1.89 亿1.49 亿14.68 亿14.95 亿6.66 亿5.11 亿3.87 亿2.22 亿3.20 亿3.04 亿1.97 亿2.68 亿伊利蒙牛Nestle/雀巢农夫山泉认养一头牛光明CocaCola/可口可乐三顿半starbucks/星
13、巴克TASOGARE/隅田川2020半年2021半年2022半年咖啡麦片冲饮-TOP20品牌的市场变化趋势(2021年1-6月-2022年1-6月)伊利、蒙牛、雀巢仍然占据榜单前三,麦趣尔品牌爆火,同比增长幅度达1791.60%22年H1排名22年H1品牌名22年H1交易金额21年H1交易金额增减额增减幅度21年H1排名1蒙牛14.94亿13.75亿119,856,552 8.72%22伊利14.68亿17.2亿-252,602,422-14.68%13Nestle/雀巢6.66亿7.12亿-46,205,952-6.49%34农夫山泉5.10亿4.69亿41,767,866 8.91%55认
14、养一头牛3.87亿4.81亿-94,340,621-19.59%46CocaCola/可口可乐3.19亿2.25亿93,911,196 41.56%87三顿半3.04亿2.72亿32,090,288 11.79%78TASOGARE/隅田川2.68亿1.4亿119,617,735 80.43%189光明2.21亿3.91亿-169,831,792-43.40%610麦趣尔2.17亿0.11亿205,548,442 1791.60%7511starbucks/星巴克1.96亿1.88亿7,785,813 4.13%1012旺旺1.77亿1.74亿2,623,860 1.50%1113特仑苏1.7
15、4亿1.02亿72,036,480 70.04%3014百事可乐1.53亿1.43亿9,588,590 6.68%2015君乐宝1.43亿1.32亿11,177,027 8.45%2416永璞1.37亿0.42亿95,578,934 226.42%5117元气森林(食品)1.34亿1.71亿-37,016,741-21.58%1218Devondale/德运1.31亿1.51亿-19,221,970-12.72%1619怡宝1.27亿1.08亿19,626,412 18.12%2720QUAKER/桂格1.27亿1.33亿-6,425,834-4.81%23备注:出局代表不在top2021年H
16、1排名21年H1品牌名21年H1交易额22半年排名1伊利17.21 亿22蒙牛13.75 亿13Nestle/雀巢7.12 亿34认养一头牛4.82 亿55农夫山泉4.69 亿46光明3.91 亿97三顿半2.72 亿78CocaCola/可口可乐2.26 亿69OCAK/欧扎克2.07 亿出局10starbucks/星巴克1.89 亿1111旺旺1.75 亿1212元气森林(食品)1.72 亿1713豆本豆1.60 亿出局14Vitasoy/维他奶1.53 亿出局15Anchor/安佳1.51 亿出局16Devondale/德运1.51 亿1817WAHAHA/娃哈哈1.50 亿出局18TA
17、SOGARE/隅田川1.49 亿819三元1.44 亿出局20百事可乐1.43 亿14咖啡麦片冲饮-Top10品牌自营分销占比-年度(2020全年-2021全年)TOP品牌大部分采取分销模式,且知名品牌(伊利、蒙牛等)分销占比逐步提升,且新锐品牌(三顿半、仍养一头牛)也在发展分销,认养一头牛分销占比同比增长4.3%7.74%5.66%17.59%20.52%67.60%18.22%91.26%5.16%57.87%38.08%92.26%94.34%82.41%79.48%32.40%81.78%8.74%94.84%42.13%61.92%伊利蒙牛雀巢农夫山泉认养一头牛光明三顿半可口可乐元气
18、森林星巴克2021全年分销占比直营占比分销占比5.75%11.80%19.17%71.86%14.29%15.85%5.24%98.05%3.07%95.37%94.25%88.20%80.83%28.14%85.71%84.15%94.76%1.95%96.93%4.63%伊利蒙牛雀巢认养一头牛农夫山泉光明德运三顿半可口可乐五谷磨房2020全年分销占比直营占比分销占比咖啡麦片冲饮-Top10品牌自营分销占比-半年(2020年1-6月-2021年1-6月-2022年1-6月)TOP10品牌中高自营占比品牌元气森林、认养一头牛的自营占比都在逐年下降,品牌力在该赛道对分销影响因素大5.56%8.1
19、6%15.92%18.94%62.06%10.04%81.85%72.90%9.61%57.65%94.44%91.84%84.08%81.06%37.94%89.96%18.15%27.10%90.39%42.35%蒙牛伊利雀巢农夫山泉认养一头牛可口可乐三顿半隅田川光明麦趣尔2022年1-6月自营分销占比直营占比分销占比8.09%5.90%17.85%68.67%21.47%16.34%93.00%1.33%64.06%39.65%91.91%94.10%82.15%31.33%78.53%83.66%7.00%98.67%35.94%60.35%伊利蒙牛雀巢认养一头牛农夫山泉光明三顿半可口
20、可乐元气森林星巴克2021年1-6月自营分销占比直营占比分销占比7.64%12.63%20.21%74.64%12.27%14.03%77.86%7.96%3.70%22.75%92.36%87.37%79.79%25.36%87.73%85.97%22.14%92.04%96.30%77.25%伊利蒙牛雀巢认养一头牛农夫山泉光明元气森林德运可口可乐德亚2020年1-6月自营分销占比直营占比分销占比咖啡麦片冲饮-TOP20店铺变化(2021年1-6月-2022年1-6月)TOP20店铺中,三顿半、认养一头牛的自营交易额稳居前二,其中麦趣尔在1-6月销售还显出高增长趋势排名店铺名22半年交易金额
21、 21半年交易金额增减额增减幅度21排名1三顿半旗舰店2.49亿2.53亿-4,090,577-1.62%22认养一头牛旗舰店2.40亿3.30亿-90,366,357-27.33%13隅田川旗舰店1.95亿1.34亿61,325,510 45.66%54特仑苏旗舰店1.39亿0.82亿57,079,946 69.06%175麦趣尔旗舰店1.25亿0.34亿90,507,290 261.50%556伊利旗舰店1.19亿0.85亿34,206,711 39.94%147永璞旗舰店1.19亿0.7444,430,211 59.58%238雀巢官方旗舰店1.06亿1.27亿-21,097,189-1
22、6.59%79NESPRESSO官方旗舰店1.04亿0.90亿13,321,286 14.66%1310五谷磨房官方旗舰店1.03亿1.31亿-27,733,792-21.06%611农夫山泉官方旗舰店0.96亿1.00亿-3,949,246-3.92%1012蒙牛旗舰店0.83亿0.81亿1,934,379 2.38%1813妙可蓝多官方旗舰店0.78亿0.85亿-6,894,500-8.07%1514星巴克家享咖啡旗舰店0.75亿0.74亿246,368 0.33%2215原始黄金旗舰店0.72亿1.00亿-27,775,814-27.72%1116伊利奶粉旗舰店0.60亿0.41亿19,
23、165,003 46.17%4417sinloy旗舰店0.59亿0.28亿31,170,748 108.86%6918元气森林旗舰店0.59亿1.36亿-76,956,192-56.53%419金典旗舰店0.55亿0.54亿1,359,183 2.51%3120广禧食品旗舰店0.54亿0.65亿-11,440,538-17.37%26排名21年H1店铺名21年H1交易金额22年H1排名1认养一头牛旗舰店3.31 亿22三顿半旗舰店2.53 亿13欧扎克旗舰店1.86 亿出局4元气森林旗舰店1.36 亿185隅田川旗舰店1.34 亿36五谷磨房官方旗舰店1.32 亿107雀巢官方旗舰店1.27
24、亿88伊利奶酪旗舰店1.23 亿出局9王饱饱旗舰店1.08 亿出局10农夫山泉官方旗舰店1.01 亿1111原始黄金旗舰店1.00 亿1512honlife好麦多旗舰店0.95 亿出局13NESPRESSO官方旗舰店0.91 亿914伊利旗舰店0.86 亿615妙可蓝多官方旗舰店0.85 亿1316smeal旗舰店0.85 亿出局17特仑苏旗舰店0.83 亿418蒙牛旗舰店0.81 亿1219milkana百吉福旗舰店0.81 亿出局20好食期特惠食品0.77 亿出局备注:出局代表不在top20咖啡麦片冲饮-Top店铺市场份额趋势变化-年度(2021全年-2022年全年)TOP300店铺的自营
25、销售额只占据整个市场的35%的销售额,且TOP店铺自营占有率还呈现下降的趋势TOP11%TOP21%TOP3-209%TOP21-10012%TOP101-30012%其他65%2020全年TOP11%TOP21%TOP3-208%TOP21-10012%TOP101-30011%其他67%2021全年交易额增长幅占比增长幅TOP18.42%-0.01%TOP234.80%0.22%TOP3-20-1.80%-0.88%TOP21-1006.63%-0.29%TOP101-3001.17%-0.91%其他12.49%1.88%咖啡麦片冲饮-Top店铺市场份额趋势变化-半年(2020年1-6月-
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