年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目.doc

年产15,000吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目
 1、项目实施的背景
    促进剂是最重要的橡胶助剂品种之一，在橡胶硫化过程中起着非常重要的作用，它能大大加快橡胶硫化的速度，提高生产效率，同时也能改善硫化橡胶的物理机械性能。促进剂M本身即是重要橡胶促进剂,也是合成其他促进剂的重要中间体，它具有优良硫化促进性能，用途较广，消耗量最大，是合成其他后效性促进剂(如噻唑类促进剂、次磺酰胺类促进剂)的母体。
     根据中国橡胶工业“十一五”科学发展规划意见，在橡胶助剂行业方面，重点提倡清洁生产工艺，发展环保助剂，逐步淘汰有毒有害产品的生产和使用。现普遍采取的酸碱法生产促进剂M的技术每吨产品产生废水30～40吨，其中产生硫酸钠约600公斤， COD4,000mg/L以上，是典型的高盐有机废水，处理难度大、成本高。为了解决酸碱法生产工艺产生的大量有机含盐废水对环境的影响，保证公司产品原材料的供应，公司经过两年精心研究，开发出了橡胶促进剂M清洁生产工艺，其部分技术成果已经申报了专利（橡胶促进剂2-巯基苯并噻唑(M)的精制方法和硫化促进剂2-巯基苯并噻唑的纯化工艺），目前专利申请已被受理。本项目采用的清洁生产技术无废水产生，并且解决了树脂提取困难的难题，产品质量优良，不仅环保优势明显，而且产品成本可降低1,100元/吨（不计节省的废水处理成本），明显增强了市场竞争力。
    促进剂M作为公司主导产品之一促进剂NS的主要原材料，占促进剂NS原材料总成本45%左右。国内绝大部分生产厂商所生产的促进剂M都是自用，只有少量对外销售，导致公司促进剂NS的原材料促进剂M在数量上和价格上都无法得到保证。因此，公司从完善产业链、保证原材料的供给、降低生产成本角度出发，通过促进剂M清洁生产工艺项目的建成投产，可降低促进剂NS的生产成本，增强促进剂NS的市场竞争力，将促进剂NS进一步做强做大。同时，公司采用的新生产工艺解决了废水治理的难题，降低了废水治理成本，有利于环境保护。
    2、项目的市场前景和产品的未来市场容量
    （1）国际市场分析
    橡胶促进剂可分为噻唑类促进剂、次磺酰胺类促进剂、氨基甲酸盐类促进剂，其中噻唑类和次磺酰胺类促进剂占整个促进剂消费量的81%（全球）。橡胶促进剂M隶属于噻唑类促进剂，其他噻唑类和次磺酰胺类促进剂几乎全部是以橡胶促进剂M为原料的促进剂产品，足见橡胶促进剂M是促进剂行业的主要原料，因此整体橡胶促进剂发展趋势基本可以代表橡胶促进剂M的发展趋势。
    2007年全球橡胶促进剂消费比例结构图
                                胍类    秋兰姆类     其他
                      氨基甲酸盐 5%        7%         2%
    类
    5%
    噻唑类
    17%
    次磺酰胺类
    64%
    （数据来源：《 橡胶助剂生产市场与发展分析》）
    由下表可以看出，全球橡胶促进剂需求增长稳定，据行业专家论证预测，橡胶促进剂产量未来年均增长率约为3%～5%，其中欧美发达国家和地区约为1%～2%，而2005～2010年亚洲地区的增长率高达8%～10%，2010～2015年亚洲地区需求仍将保持较高的速度增长，预计年均增长率约为4%～5%。
    全球橡胶促进剂消费情况及预测
    单位：万吨
      国家或地区                2005年                   2010年                   2015年
         美国                             5.75                     6.15                     6.79
         西欧                           4.59                    4.85                    5.21
         日本                            2.16                   2.25                    2.35
  亚洲（除日本外）                         16                     25                    29.5
         其他                               5                    5.2                     5.5
         总计                            33.5                   43.4                    49.3
    注：来源于2009年5月第五届全国橡胶助剂生产和应用技术研讨会论文集《橡胶助剂生产市场与
    发展分析》
    （2）国内市场分析
    国内橡胶助剂行业的发展与橡胶工业、轮胎工业、汽车工业的发展密切相关，我国汽车工业正在步入高速发展的快车道，已经成为我国国民经济的重要产业，对国民经济的贡献和提高人民生活质量的作用也越来越大。2001—2005年我国汽车产量平均增长率为25%，2006年汽车年产量为720万辆，汽车保有量3,600万辆，2007年产量888万辆，同比增长23.3%，保有量3,930万辆,与汽车相关的产业就业人数约占社会总就业人数的1/6。这些数据足见我国汽车工业发展态势迅猛，根据中国橡胶工业协会提供的数据，2008年全球每1,000人平均拥有120辆车，美国每1,000人平均拥有750辆车，而我国每1,000人平均只有50辆车，由于我国人口居世界第一，人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，可以看出中国市场是世界第一大汽车潜在市场，市场前景广阔，我国汽车市场发展潜力巨大，在未来20年将持续高速增长。随着下游行业汽车工业高速发展，可以预见未来橡胶助剂行业也将保持高速成长，市场前景良好。
    目前我国已经成为全球最大的橡胶助剂消费国，2008年橡胶助剂总产量已经达到60.11万吨，其中橡胶促进剂产量21.33万吨，占整个助剂产量的35.48%，而作为硫化促进剂的主流产品促进剂M以及以其为原料的促进剂产品产量为16.4万吨，占橡胶促进剂产量的76.89%，约占整个助剂产量的27.28%，可见促进剂M在橡胶助剂行业中占有极其重要的地位。
    我国2002-2008年橡胶促进剂产量
    单位：万吨
      年份           2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008
 橡胶促进剂产量      6.6        8.35       10.5      13.8       16.39      19.5      21.33
年均增长率（%）       ─        26.5      25.7       31.4       18.8       18.9       9.4
    （数据来源：《橡胶助剂生产市场与发展分析》（梁诚））由上述国内外橡胶促进剂发展分析可知,橡胶促进剂行业发展势态良好，前景广阔，特别是国内市场，2008年前橡胶促进剂年均增长率一直保持在15%以上，虽然受到经济危机的影响，2008 年橡胶促进剂仍旧保持了 9.4%的年增长率。随着我国逐步摆脱经济危机的影响，加之我国汽车、轮胎市场巨大的潜力，可以预计未来橡胶促进剂还将一如既往的快速发展，作为其主要原料的促进剂M也将保持高速发展，市场前景良好。
    3、项目的新增产能情况及新增产能消化能力分析
    本次募集资金拟新建橡胶促进剂M生产线，形成年产促进剂M15,000吨的生产能力。促进剂M为公司主导产品之一促进剂NS的主要原料，另外公司募投项目之一—年产1万吨预分散胶母粒项目也需要促进剂M作为原材料，因此本项目新增产能主要为公司配套自用。
    （1）我国促进剂NS的发展趋势
    近几年我国促进剂NS产量
    单位：万吨
   年份       2002        2003        2004        2005       2006        2007        2008
   产量       0.35        0.38        0.72        1.4        2.51        4.22        4.24
  增长率        -         8.57%      89.47%      94.44%     79.28%      68.12%      0.47%
    （数据来源：《橡胶助剂生产市场与发展分析》（梁诚））可见从2003年-2007年促进剂NS产量突飞猛进，增长率一直在65%以上，发展速度快，但受到2008年经济危机的影响，促进剂NS产量在08年基本没有增长，随着我国逐渐摆脱经济危机的影响，汽车及轮胎工业开始全面复苏，橡胶促进剂NS的发展一定会走上正轨，继续保持较高的年均增长率。
    （2）公司促进剂NS的未来发展趋势
    近三年公司促进剂NS市场占有率分别为12%、10%、9%，每年消耗促进剂M分别为2,579.87吨、2,230.09吨、2,247.56吨，公司促进剂NS产品市场占有率逐年下降的原因主要为：促进剂M外购较为困难。由于促进剂M是硫化促进剂的基础原料，大部分促进剂M生产厂家都将生产的促进剂M用作下游硫化促进剂的原料，很少外卖，即使外卖价格也较高，导致公司在促进剂M外购环节困难重重。
    促进剂 M 项目的建设有利于本公司促进剂 NS 产品消除以往的原料劣势，将会对公司提高促进剂NS市场占有率起到积极的作用，公司在促进剂NS产品销售上拥有以下优势：
    ①公司促进剂NS产品质量好，在客户中拥有良好的市场口碑。
    ②公司得到了普利司通、库铂、固特异等大公司的认证。
    ③公司在促进剂 NS 销售中采取直销方式，与客户面对面的交流，拥有良好的客户关系。
    ④公司防焦剂产品享誉世界，一定程度上促进了促进剂NS产品的销售。
    ⑤促进剂M项目建设后，拥有自供优势，生产成本进一步降低。
    公司在继续发展以上优势的同时，稳固老客户，积极拓展新客户，保证质量优势和价格优势，将会快速提高促进剂NS产品市场占有率。
    促进剂 NS 产品市场占有率的提高将会大幅度带动促进剂 M 产品的自用率，当公司 1 万吨促进剂 NS 生产装置满负荷生产时，每年的促进剂 M 消耗量可达 7,500 吨；
    公司 1 万吨预分散胶母粒项目也需每年消耗促进剂 M2,400 吨。因此本项目满负荷生产后，公司每年自用的促进剂M将达到9,900吨，自用率将达到66%，即使没有达到满负荷生产，按照以往的促进剂M年消耗量，加上胶母粒项目消耗，仍有4,700吨左右的内耗，自用率也达到了31%。
    （3）本项目生产成本低
    公司采用先进的清洁化生产技术，合成工段产品收率达到93%（国内报道为85%左右 ），相比于其他国内技术收率提高了8%，只此一项公司就可节省成本700元/吨左右。
    公司在后处理工艺上采用甲苯萃取相比于其他国内技术的酸碱法，节省了酸碱的
18 《高压法合成M 反应工艺条件的研究》 中国橡胶助剂文集  奚国辉 王晓华 著
   《橡胶硫化促进剂M合成技术进展》    梁 诚    著
    用量，甲苯消耗量只有0.008吨/吨促进剂M，耗量小，成本低，另外酸碱法会产生大量含高浓度无机盐的废水，处理成本高，本技术无废水产生，粗略计算至少可节省成本400元/吨左右（不计节省的废水处理成本）。
    另外，促进剂M生产过程中会产生硫化氢气体，国内处理方法一般采用克劳斯炉工艺，将硫化氢转化为硫磺，耗能和得到硫磺的价值基本持平，公司技术可使一部分硫化氢使用液碱吸收转化为硫化钠，用作公司另一主要产品防焦剂CTP的原料，节省了防焦剂CTP成本，相当于促进剂M项目又创造了一部分额外价值。经测算，此项工艺每年可为防焦剂CTP节省630万元的成本，即促进剂M项目又产生了630万元的额外利润。
    公司产出的促进剂M直接用于本公司促进剂NS的生产，促进剂M产品可以不经过干燥和包装，直接进行下一步生产，同时也节省了运费，这一项也可为公司促进剂NS产品节省一部分成本。
    综合相比，在生产成本上本技术至少比国内酸碱法技术节省1,100元/吨（不计节省的废水处理成本），而且直接用作促进剂NS的原材料可为促进剂NS进一步降低生产成本，同时还可以为防焦剂CTP创造出630万元的额外价值，可见本项目的建设将为公司创造较高的经济价值。
    （4）产品市场销售前景良好
    公司拥有的“阳谷华泰”品牌，在橡胶助剂市场享有卓越的声誉，在新产品开发、产品质量、技术服务方面均处于国内行业领先水平，部分达到国际先进水平。公司客户包括米其林、普利司通、固特异、大陆、倍耐力、锦湖、韩泰等国际知名轮胎企业，以及风神股份（600469）、玲珑轮胎、佳通股份（600182）、青岛双星（000599）、上海轮胎（600623）、黔轮胎（000589）、杭州中策、三角集团、成山库铂、华南轮胎、正新轮胎等国内知名轮胎企业。多数橡胶制品生产企业在其进行的原材料招标工作中，将阳谷华泰的产品作为指定配套产品。“阳谷华泰”商标被评定为山东省著名商标，“阳谷华泰”牌防焦剂CTP被评定为山东名牌产品。
    在公司良好的信誉基础上，许多客户得知公司要建设促进剂M清洁化生产线时，表现出了极大的关注，并签订了意向性订单。
                  合作单位                               促进剂M意向需求量（吨）
山东八一轮胎制造有限公司                                             50
山东玲珑轮胎有限公司                                                 55
三角轮胎股份有限公司                                                 40
双星集团轮胎供应总公司                                               60
高青和谐化工有限公司                                               3,500
Merchem Limited                                                     200
Biddle Sawyer Corporation                                           500
Sovereign Chemical Company                                          500
                    合计                                           4,905
    从以上分析可以看出，本项目满负荷生产后，在自用及外销方面均有较好的前景，并且该项目符合行业发展方向，市场前景广阔，成本优势明显，产品市场竞争力较强，新增产能消化较有保障。
    4、主要竞争对手及本公司竞争优势分析
    （1）主要竞争对手
    山东省单县化工有限公司：该公司专业生产橡胶助剂，现有资产5.5亿元,职工1,600人, 占地550,000平方米。2005年在单县经济开发区建设了橡胶助剂工业园，扩产促进剂及其他橡胶助剂，年产橡胶促进剂M20,000吨。
    天津市有机化工一厂：始建于一九五八年，是为橡胶、塑料、油漆、制药等行业配套的综合性有机化工企业，产品年总产量25,000吨，年产值5亿元。
    东北助剂化工有限公司：该公司创立于1952年，目前主要生产橡胶硫化促进剂CBS(CZ)、TBBS(NS)、DPG(D)、DCBS(DZ)、ZBMT(MZ)、TBSI等，防老剂为4010NA（IPPD）、4020（6PPD）和RD（TMQ），促进剂产能2万吨/年，防老剂产能1.5万吨/年。
    （2）本公司的竞争优势
    ①技术优势
    高效、环保、无毒无害以及适应绿色轮胎等产品发展的需要，是橡胶助剂行业技术进步和产业升级发展的大趋势，目前国内大多数企业均采用酸碱法生产促进剂M，但该生产工艺产生较多高含盐的有机废水，每吨促进剂M产生30-40吨废水，处理成本较高，正如中橡协橡胶助剂专业委员会理事长许春华所讲的，“解决了促进剂M的废水问题就等于解决了橡胶助剂一半的废水问题”,因此促进剂M的清洁生产成为国内外橡胶助剂行业的热点，也是国内近几年清洁工艺和“三废”治理的重中之重。公司经过两年精心研究，已成功开发出采用溶剂萃取法的清洁生产工艺，在生产过程中无废水产生，操作简便，适于大规模工业化生产，并已申报两项国家专利。
    ②成本优势
    选用清洁生产工艺，生产过程没有废水产生，生产成本相对较低，每吨可降低成本1100元（不计节省的废水处理成本）。主要竞争对手均采用酸碱法工艺生产促进剂M，废水量非常大，将废水处理达标将会增加大量的成本。
    ③客户资源优势
    公司的主导产品在市场中口碑良好，远销欧洲、美洲、非洲、日本、韩国、印度、中东、东南亚等国家和地区，与米其林、普利司通、固特异、大陆、倍耐力、住友、锦湖、佳通、韩泰等国际知名企业建立了长期的业务伙伴关系，产品质量优异，先后通过了国内外大型轮胎企业的技术认可。具体内容参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“三、发行人所处行业竞争情况”之“（四）发行人核心竞争优势和竞争劣势分析”相关内容。
    5、项目投资概算
    本项目总投资为6,324万元，其中新增建设投资5,855万元，铺底流动资金469万元。
    单位：万元
   序号                 工程费名称                     投资额              占总投资比例
     1                  建筑工程费                       861                  13.61%
     2                  设备购置费                      3,462                 54.74%
     3                  安装工程费                       346                   5.47%
    4               工程建设其他费用                     667                  10.55%
     5                  基本预备费                        519                   8.21%
     6                建设期贷款利息                      --                      --
     7                 铺底流动资金                       469                   7.42%
                   合    计                              6,324                   100%
    6、产品的质量标准和技术水平
    目前项目产品所执行的标准为国家标准，其技术水平和性能指标达到国际同类产品水平。
    促进剂 M质量指标 (GB/T 11407-2003)
                   项    目                                       指    标
                     外观                                淡黄色或灰白色粉末、颗粒
    初熔点，℃                                          170
    加热减量，%                                         0.4
    灰 分，%                                          0.3
    筛余物，%                                          0.1
    7、生产技术方案和主要设备选择
    （1）技术准备
    本项目所采用的工艺技术为橡胶促进剂M清洁工艺，该工艺技术代表了国内最先进技术水平，产品质量达到国际同类产品水平。公司发明并申报两项促进剂M的专利：
    “橡胶硫化促进剂2-巯基苯并噻唑（M）的精制方法”（专利申请号：200810159835.6）和“硫化促进剂2-巯基苯并噻唑（M）的纯化工艺”（专利申请号：200910229214.5），其中第二项为本项目的核心技术。
    目前，促进剂M生产中核心技术已经完成小试和中试开发，掌握了关键技术的控制，积累了大量的相关经验，具备了大规模生产开发能力。
    （2）人力资源
    该项目全面达产后，劳动定员 230 人，其中管理人员和技术人员 30 人，生产工人200人。公司已制定了与项目建设进度配套的人员招聘及培训计划，将随着项目开工建设分阶段逐步实施。此外，公司还通过对生产技术人员建立新老员工传、带、帮制度，对管理人才定期开展有针对性的专业培训，定期开展与国内外同行业厂家和研发机构的技术、经验交流等方式提升项目员工的生产技术和管理经验。
    （3）生产管理
    公司从事了十年橡胶助剂的专业化生产，积累了丰富的生产、管理、安全、技术、过程控制等方面的经验，生产管理人员技术功底扎实，经验丰富，具备专业化橡胶助剂生产的能力，对现有人员稍加培训，完全能够胜任促进剂M的生产管理。本项目采用现有成熟的管理模式，降低了新项目实施的管理成本和实施风险。
    工艺流程由四部分组成：高温高压化学合成、萃取提纯、硫化氢转化吸收和甲苯回收利用。
    产品工艺流程图如下：
    二硫化碳
    计量罐
    硫磺
    溶硫釜
    液
    工艺一
              苯胺                                                           碱
                                                                       降膜碱
        计量罐               合成釜               冷凝器
                                                                       吸收塔
                                           工艺二
                                           超级克劳斯炉                硫化钠
                                                                         溶液
                                                     硫磺
                  甲苯
                             萃取釜              蒸馏               冷凝器
                                                                      甲苯
                            干燥过滤            冷凝器
                                                                   回收装置
                              粉碎              除尘器
    成品包装
    本项目新增主要设备371台(套)，其中工艺及生产设备336台(套)，主要检测设备23台(套)，公用设备及辅助设施12台(套)。
    工艺及生产设备清单
  序号              名  称                  规  格         数量（台/套）       总价款（万元）
    1           二硫化碳储罐                 30m3                  6                  21
    2              苯胺储罐                  60m3                  6                  39
    3              甲苯储罐                  30m3                  6                  21
    4               计量罐              Φ1000×1,800             30                  12
    5               溶硫釜                  6,300L                 8                  48
    6            溶硫液储罐                15,000L                 8                  16
    7              液碱储罐                  30m3                  4                  14
    8               高压釜                  1,500L                32                 640
    9               萃取釜                 非标设备               16                  96
    10              结晶釜                 6,300 L                16                  96
    11              蒸馏釜                 6,300 L                16                  96
    12              高压泵               3D-S2-65/12               6                  18
    13              冷凝器                  40 m2                 32                 230
    14              冷凝器                  20 m2                 16                  58
    15            甲苯接收罐                4,000L                16                  18
    16              粉碎机                    ─                   5                  10
    17         干燥过滤一体机                 ─                  16                 192
    18        管道，管件，阀门                ─                                     100
    19           水环真空泵                 ZSK-3                 16                  32
    20              制冷机                    ─                   1                  42
    21           碱吸收系统                   ─                   1                  45
    22           甲苯回收装置                深冷                  2                 200
    23        制氮机(带空压机)              200 m3                 2                  70
    24          自动包装生产线                ─                   1                  100
    25              高压阀                    ─                  32                   32
    26       防护面具，隔离衣等               ─                                       15
    27              振动筛                   Φ120                 3                   9
    28          超级克劳斯炉                  ─                   1                  300
    29          尾气处理系统                  ─                   1                   60
    30        废水处理工程设备          （参照已有工程）           1                  217
    31            布袋除尘器                  ─                  16                   64
    32              凉水塔                    ─                   4                 4.4
    33           自动控制装置               放料阀                16                   30
               合  计                         ─                  336              2,945.4
                                  公用设备及辅助设施清单
   序号             名  称                   规  格          数量（台/套）      总价款（万元）
     1                深井                     ─                   2                  20
     2        配电设备（高低压）               ─                                     195
     3            电缆、电线                   ─                                    107.5
     4         其他公用配套设备                ─                   10                 50
                合  计                                             ─                372.5
    注：公用设施是促进剂 M 项目与胶母粒项目共用部分，费用各占一半（表内费用已减半）。
    主要检测设备清单
   序号             名  称             数量（台/套）      总价款（万元）           生产地
     1         GC-2010气相色谱                 2                 36               日本岛津
     2       LC-20A高效液相色谱                1                 27               日本岛津
     3              通风橱                     5                  5               上海金星
     4          WRR熔点测定仪                  2                  5                 上海
     5              马弗炉                     2                  1                 上海
     6           高压反应釜5L                  1                  5