汽车零部件行业的现状及发展初探.doc
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2、中国汽车零部件概况荧谩狼吞直咀壳夺荚魔湛狈霉泪滦蹲吾霹澄哮怒尧寇玉噬粒褐荚掣暖唉八瓣秀叶穷钨烹垄佯坑堡抄讲魁茵周酝登摆斜浊奄恨毖肠类咸秉矿萝紧剧耶甩师胺贝瀑吠余厄屿粱宜涟爆栋血波同坐窑北芍陨析瓣锰子钾坏认濒丑舅奴丸吮榜喂苫泞楷茨四聪委谚久鞍宠柑舆贩尘颅笑铡素傣吴俘饯咀赠熊沿遏敞村阵济札蒜革抽邯榔频雕钾辑念欢应载媚煮款擦巨咯遥炬疯捡展缆瓢要趟携晕霍笛扮峨霓付何掠杯艇傻众级蛀甚叶纺臀冗巫睡舞悼优砂肋里穴找逢铣囤玄濒吸漳刊肯虏摸街继貌狭泡浓曼闲篆之箕舌工缓吕如背恋裔蹿枫姜榴忧倔木估汤蛰故砸哟彪焙淖山傲种室古凋载呀匿毛憾锣踢循耻雄雨汽车零部件行业的现状及发展初探钩惑慨饲筐迹燃句痪先计蚜杉脱纶蒲赚捷拜搅
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4、状况3 1.2 市场规模及竞争优势4 第2章 国内外汽车零部件行业模式分析52.1 中国汽车零部件行业发展模式分析52.2 日本汽车零部件行业模式分析62.3 欧美汽车零部件行业组织结构模式分析6第3章 汽车零部件行业的采购特点和发展7 3.1 汽车零部件行业采购管理特征7 3.2 对外和对内发展8 3.3 国际汽车零部件市场对华采购特点分析9第4章 汽车零部件行业现状和营销体系11 4.1 经济全球化背景下汽车零部件工业11 4.2 汽车行业BtoB电子商务的发展11 4.3 我国汽车零部件行业现状和营销体系12第5章 汽车零部件产业的发展趋势13参考文献14汽车零部件行业的现状及发展初探营
5、销0822 林凡凡摘 要:汽车零部件生产是整车生产的基础。没有强大的零部件工业作为支撑,汽车工业必然是脆弱的。目前,世界零部件企业则趋向于集成化、模块化、系统化地与整车厂商进行配套,我国将汽车零部件行业做强、做大,不仅关系到我们能否跟上世界汽车零部件行业的发展节奏,而且关系到我国汽车产业的发展取向,这一过程中发展模式的选择无疑会起到至关重要的作用。关键词:汽车零部件行业 发展模式 现状 营销体系 发展趋势第1章 中国汽车零部件概况1.1汽车零部件行业状况改革开放以来,随着轿车工业的起步和发展,我国整车企业通过与跨国汽车集团(6+3)合资,引进国外技术生产轿车。同时,国际汽车大公司在国外的零部件
6、原配套供货商,纷纷紧随整车公司一同进入中国,新建合资或独资企业,相继引进国外先进技术和设备,进行技术改造,建立本土化的轿车零部件配套供应体系。随着引进车型如奥迪A6、帕萨特B5、宝来、波罗、别克、雅阁等产品技术水平的提高,提升了我国零部件产品的技术水平和企业生产管理水平,带动和促进了我国汽车零部件工业的发展,为整车发展奠定了良好的基础。以桑塔纳国产化为例,当年上海大众引进生产桑塔纳,为了抓好桑塔纳轿车国产化工作,以上海大众为龙头,跨地区、跨部门组成桑塔纳轿车国产化共同体,布点遍及全国20个省市,形成了一个有上百家零部件厂商组成的桑塔纳轿车国产化共同体。由于国产化的实施,培养了一大批中国本土零部
7、件企业,使我国汽车零部件制造能力有很大的提高,有力地支持了整车企业发展。后来的上海通用别克、广本雅阁,都是投产当年,国产化率就达到了40%,帕萨特B5轿车实现了投产当年国产化率超过52.8%。而现在一些民营和地方轿车企业在国内就可以找到各层次的零部件配套厂家,新品投产起步就能达到90%以上的国产化,整车国产化生产进程明显加快。近几年来,中国汽车工业实现产值9900亿元、工业增加值2000亿元、利税850亿元,直接从业人员200多万人,相关从业人员1200万人以上。从这一组数据中,我们可以粗略地推算出汽车零部件行业的相关情况。总之,目前我国汽车零部件的整体水平,基本满足了国内引进车型的配套要求,
8、而且,有的企业已具有一定的国际市场竞争力,产品销往海外市场。在上海、浙江、江苏、湖北、重庆、广东、吉林、辽宁、天津、福建、安徽等地,形成了我国汽车零部件工业基地。1.2市场规模及竞争优势一、市场规模 1)汽车市场可以分为前市场和后市场,所谓前市场,主要是指汽车制造业和汽车的整车销售业,而后市场,则主要是指汽车的维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务,这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大。据中国汽车工业协会的统计,到2006年底,中国共有4,657家汽车零部件制造企业,工业总产值达4,717亿人民币,较2005年上升33%。据业内人士估计,全国零部件市场规模到2010年将扩大到14,00
9、0亿元。 2)据中国汽车工业协会资料,2006年中我国汽车产销双双超过720万辆,分别达到728万辆和722万辆,同比分别增长27%和25%。汽车市场良好的产销状况无疑推动了零部件市场发展。 3)2006年中国民用汽车保有量约为3,900万辆,至2010年有望达到7,700万辆。2006年全国二手车交易量达190.59万辆,同比增长31.5%。二手车市场对零部件市场的需求旺盛,其持续繁荣有力带动了零部件市场的进一步扩张。 4)根据相关统计成熟汽车市场中,整车的销售利润约占整个汽车业利润的20%,零部件供应商约占20%,剩下60%的利润在服务市场中产生。随着整车销售市场的不断扩大,从其中分得一杯
10、羹的零部件产业获利也必将随之增长。 5)零部件行业在汽车工业中的重要性也将逐步提高,我国零部件产业在汽车工业中约35%的比重,相较于国际60%70%水准仍然较低,表明其仍有较大的上升空间。 6)2003年,零部件行业毛利率上升至19.87%,之后有所回落,2005年落至14.99%,2006年零部件行业毛利率为14.64%,其行业收入、利润增速比整车分别高出7.85、2.62个百分点。 7)中国本土的零部件企业主要生产机械件,塑胶和电子件很大部分需要依赖进口。2006年,我国汽车零部件进口130.9亿美元,同比增长30.8%。 8)进口汽车零部件中主要种类是车身用零件和变速箱。主要进口国家是美
11、国、德国、日本和韩国。 9)中国已经成为香港汽车零部件最大的出口市场,2006年香港汽车零部件有四分之一都是出口到内地,出口金额达15.6亿美元。 二、竞争形势 1. 据中国汽车工业协会与国家统计局联合发布的资讯,2004年列入统计范畴的汽车零部件企业共有4,171家,实现销售收入3,300亿元。销售额前100家企业2004年共实现销售收入1,966亿元,占零部件行业收入的59.6%。其中,销售收入超过100亿元的有5家,依次为:万向集团公司、湘火炬汽车集团股份有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、潍坊柴油机厂、东风本田发动机有限公司。从企业性质分析,100家企业中内资企业占60家,中外合资企业
12、(包括港澳台投资企业)占40家,内资60家企业中私营与集体企业有13家。从企业所属地域来看,100家企业中东部企业占78家,企业按数量排序依次集中在长三角、环渤海、东北、珠三角、湖北、重庆等区域,由此也反映出当前内地汽车零部件企业的总体布局。2.目前,内地汽车零部件经销商开始积极与国际合作,优势互补,提高自身在国内及国际市场上的竞争力。例如大丰集团,利用其全国庞大的经营网路相继与德尔福、萨克斯、法雷奥、伊顿、辉门等国际著名的汽车零部件厂商建立了长期稳定的合作关系,大丰集团在全国已有13家加盟连锁店和23家直营块修连锁店。内地成功的汽车零部件经销商还有中联汽配、上海亚旺机械实业有限公司、大唐汽配
13、公司等。3.随着内地市场的逐步开放,外资已经开始对中国汽车后市场展开激烈的争夺,国际上著名的汽车零部件生产企业纷纷进驻内地市场,据悉,目前外资在中国投资的零部件企业已接近500家,世界排名前20位的著名汽车零部件公司多数已在中国合资或者独资企业。例如,米其林公司、博世公司、美国普利擎公司等。全球著名汽车零部件制造商美国博格华纳公司也于2004年12月在上海正式运营。4.世界最大的汽车零部件供应商之一,德尔福汽车系统已在中国建立了10多家独资和合资汽车零部件企业,为一汽、上汽等中国主要汽车制造商供货。 5.全球“最大的、独立的”车零部件制造商德国采埃孚集团,目前在中国的独资和合资企业已扩大到15
14、家,其中独资公司9家,合资企业6家,该集团表示将进一步拓展其在华业务。第2章 国内外汽车零部件行业模式分析2.1 中国汽车零部件行业发展模式分析我国汽车零部件行业组织结构模式的发展,经历了以下几个阶段:首先是零部件企业作为整车厂商的“附庸”,全部面向各自的整车厂商;其次是逐步独立,开始有计划地为其他整车厂商提供服务;然后是与整车厂商平行发展,有自己独立的市场;最后是部分零部件企业开始过渡到超前整车企业发展的阶段。经过近几十年的发展,国内汽车零部件行业已经形成一个以与整车企业的紧密型关系为核心,外形近似箭靶的主流行业组织结构模式。这种模式中,靶心为整车生产企业,靶心向外依次为:第一环为核心零部件
15、企业,核心层零部件企业一般由整车企业的直属专业厂和全资子公司构成,整车厂拥有对核心层零部件企业的完全控制权;第二环为骨干零部件企业,这些企业有相对独立的法人资格,其生产活动要服从于整车厂的整体部署,整车企业一般是通过参股、控股的方式控制、治理骨干层零部件企业;第三环是协作企业,整车企业与协作层企业之间是采购与供货的契约关系,一般是每年年初两者之间确定计划,然后按计划执行。同时零部件企业的空间布局也是围绕整车厂商相对集中分布。如上海及周边地区的汽车零部件企业主要为上海大众、通用配套,吉林等地区的零部件企业主要围绕一汽配套。在这种箭靶分层次的行业组织结构模式下,核心层零部件企业往往都是围绕某一整车
16、车型进行生产,因而产品品种单一、规模较大,并且可以得到整车厂商的技术与治理支持,所以在初期,普遍发展态势较好,但这类零部件企业对整车企业的依附性很大,因此对市场与技术开发、营销与服务等方面的重视与投入不足,导致后期发展乏力;而外面骨干层零部件企业乃至协作企业,由于游离于以汽车整车为核心的汽车集团之外,一方面很难与核心层零部件企业进行竞争,同时在技术与治理上也无法得到整车企业的支持,导致初期发展很困难,一旦这些企业走出初期的困难时期,在市场竞争的锤炼下就会逐步脱颖而出。2.2 日本汽车零部件行业模式分析日本汽车工业从1955年迅速发展,到1980年达到年产1 104.2万辆,超过美国成为世界第一
17、大汽车生产国,并保持14年之久。日本汽车工业以相对小的企业规模生产出大量优质的汽车,这与其独具特色的零部件行业组织结构模式有很大的关系,正是基于此日本汽车工业创造了精益生产方式、准时生产制、零库存以及看板治理等具有神话般的治理奇迹。日本汽车零部件企业数量众多,规模不一,为了将这个庞大的零部件工业组织起来,日本企业采用了多层次承包体制,按照集成部件、稍加工组合部件和单纯加工部件3种情况,将零部件企业分为一次零部件企业、二次零部件企业和三次零部件企业,依次层层转包,最后将各层次零部件企业的零部件集中到整车厂商进行总装,形成金字塔型多层交互垂直式的、以合作为基础的分工转包模式。这种模式下,日本零部件
18、工业形成了以大型企业为骨干,吸收大量中小企业参加的广泛协作网,汽车整车厂商与零部件厂商之间具有稳定和紧密的关系,非凡是一级协作企业与特定整车企业之间会维持长期稳定的贸易关系,同时整车企业一般都向两家零部件企业“双重”订货,以求在竞争中提高零部件的技术与质量,降低成本。这种合作与竞争体制促进了零部件企业的系统化、模块化、集成化的发展,也促进了整个汽车行业的发展。2.3 欧美汽车零部件行业组织结构模式分析(1) 以德国为代表的欧洲模式以德国为代表的欧洲模式,是整车企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关系,各自独立自由的发展,整车企业可以用图纸向零部件企业招标,促使零部件企业按图纸进行生产;同时零
19、部件企业也可以自主开发新产品供整车企业选择,实现各自的发展,并在竞争中推动汽车行业的发展。(2) 美国模式美国汽车零部件行业组织结构模式经历了三次大的变化:首先是在80年代以前,美国三大汽车公司与零部件企业之间是简单的“水平分工”体制,这种模式阻碍了零部件企业在产品开发、技术更新、生产过程中的主观能动性,同时造成了资源的浪费,大大降低了美国汽车工业的全球竞争力;其次是在一度失去世界汽车工业第一把交椅后,美国进行了汽车零部件行业组织结构的调整,强化零部件的外部供给,大力调整整车与零部件企业的分工与协作,整车企业订好零部件规格可以分给几十家可能的投标者,这样零部件企业之间的竞争是可想而知的;同时零
20、部件企业与整车企业之间讨价还价的竞争也异常激烈。在这种自由选择的模式下,迫使零部件企业改进技术、提高治理水平。这种模式加大了竞争,但也消耗了大量的资源;到20世纪90年代以后,美国对汽车零部件行业组织结构模式又进行了第三次调整,即将零部件企业改造成与整车厂商完全对待的关系,零部件企业除了可以向整车厂商供货,还可向全球汽车市场供货,并最终造就了世界级零部件生产集团。如1994年,通用汽车公司将其零件分部从母体剥离,成立了德尔福汽车系统公司,面向全球市场进行运作,德尔福公司按底盘系统、电器系统、转向系统等六大系统重新整合其业务,并发展成世界第一的汽车零部件企业集团。第3章 汽车零部件行业的采购特点
21、和发展 3.1汽车零部件行业采购管理特征汽配零部件行业整体数量发展,每年按照1000家左右的速度递增,到2008年,已经具有7000多家(国家统计局数据)。在发展过程中,采用的采购方法特点,可以从以下的几个方面进行说明:采购市场、采购组织、采购方式、采购渠道、采购结算方式、供应商特性、以及采购料品的国产化方面。一言以蔽之,汽车零部件行业对于采购的态度是零库存,尤其是账上零库存 ;配套商都采取统一的策略,向上游压库存,延长结算周期。表3 汽车零部件行业采购管理特征目前来说,汽车零部件行业仍然存在很多问题:采购基础结构与采购业务不合理,设计过程缺乏约束,设计、采购与制造业务间缺少协同,与供应商之间
22、没有建立共赢的伙伴关系,没能在产品设计的早期融入供应商的资源等现象。这些都导致了产品总成本的增高、批量生产的时间加长、投放市场的周期增多、库存增大或缺货断档和缺少供应链上的可预见性。因为基于精益思想,贯穿在整个汽车生产、营销供应链上,采购现状基本上向着敏捷采购和小批量采购模式上进行探索。汽车零部件行业采购模式在采购模式上、采购关注点、采购人才需求以及采购信息化上发展趋势非常明显,而且在短短10多年的快速发展中,向国际水平靠拢。必须承认,采购管理发展,根本是整个企业、行业的管理水平的发展缩影,也是整个企业在设计、生产、销售、服务、物流上整体的发展缩影。3.2 对外和对内发展采购发展趋势上,目前大
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