2024中国共享充电宝行业研究报告.pdf
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1、2024 iResearch Inc.2024年中国共享充电宝行业研究报告 2需求洞察:年轻用户为共享充电宝主流消费人群,用户日均充电次数呈上涨态势,电量焦虑情况凸显、共享充电宝使用习惯稳固。头部品牌知名度与用户偏好程度表现优异,借还便利性为首要关注因素,品牌效应凸显。借取满足率有所提升,点位布局完善保障了借取便利。用户首要关注点在于就近归还便利度和充电速度,其次是收费透明度及操作便捷性。随着品牌方们不断优化服务能力,行业整体满意度得到了较好提升。摘 要ABSTRACTS驱动因素:近年来,我国移动互联网用户规模持续增长,庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。随
2、着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富,预计未来手机使用时长仍将呈现增长态势。随着手机内移动应用程序不断增多,人们对手机的依赖程度也在不断加深,导致耗电量增加。此外,随着消费场景及用户习惯的稳步复苏,线下市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的应用场景基础。现状分析:伴随业务模式和头部梯队的成型,行业也发生了由模式驱动、规模驱动向盈利驱动的转变,头部玩家纷纷加速运营优化和模式创新,以谋求盈利提升,从而实现健康经营。从规模角度来看,行业全年恢复势头良好,突破126亿元,未来行业在刚需属性加持下有望突破400亿。从竞争格局来看,行业整体集中度维持在高位,头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现
3、。从运营模式来看,出于盈利性和扩张能力的考量,当下品牌均在大力发展代理模式,面对竞争愈发胶着的代理商市场,共享充电品牌的差异化竞争能力成为了占领市场的关键所在。趋势展望:【主营业务挖掘】1.场景拓展:进一步开发高客流和覆盖较低的封闭场景;2.便民服务:加大在公共服务领域的布局;3.性能升级:加大设备灵活性及室外布局能力;4.模式出海:开拓海外市场。【经营效率提升】1.优化成本结构:缩减非核心商家的分成和佣金;2.发展代理模式:对于增量市场的开拓采取代理模式,高效构建渠道网络;3.大数据优化运营:基于后台数据分析能力提升点位运营效率。【创新发展】1.深挖渠道和流量价值:开发线下门店数字化和广告营
4、销相关业务;2.物联网业务:入局对物联网能力有较高要求的行业;3.充电、储能业务:基于充电行业经验和产业链资源,拓展充电和储能相关业务。pOyQtOtRpPmPrOrQnRtQsN9PcM6MpNmMpNmQeRpPrNjMoPxP7NnMqMxNnNnNMYsQvM3目 录CONTENTS01中国共享充电宝行业驱动因素02中国共享充电宝行业现状分析03中国共享充电宝行业需求洞察04中国共享充电宝典型企业案例05中国共享充电宝行业趋势展望 4行业驱动因素01 52024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素移动用户及流量持续增长,移动互联
5、网生态迅速发展近年来,我国移动互联网用户规模持续增长,截至2023年已达到15.2亿户水平。预计未来三年用户规模将持续爬坡,2026年中国移动互联网用户规模将达到16.9亿户。伴随着用户规模的上升,中国移动互联网接入流量高速增长,2023年首次超过3千亿GB,预计至2026年将突破4千亿GB。庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究预测及绘制。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究预测及绘制。12.713.213.514.214.515.215.816.416.93.4%2.3%5.0%2.7%4.3%4.0%3.7%3
6、.5%201820192020202120222023 2024e 2025e 2026e2018-2026年中国移动互联网用户规模及增速中国移动互联网用户规模(亿户)增速(%)709.01219.91655.72216.32617.63015.03522.43989.54435.372.1%35.7%33.9%18.1%15.2%16.8%13.3%11.2%201820192020202120222023 2024e 2025e 2026e2018-2026年中国移动互联网接入流量中国移动互联网接入流量(亿GB)增速(%)62024.4 iResearch I2024.4 iResearc
7、h I中国共享充电宝行业发展驱动因素网民手机使用持续深化,使用时长与重度使用场景与日俱增2018至2023年上半年,我国网民周均上网时长呈震荡上升趋势,随着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富,预计未来使用时长仍将呈现增长态势。通过对比可以发现,在手机重度使用场景中,视频、游戏、资讯和阅读类应用的人均单机有效使用时长均呈现上升趋势,仅有通讯聊天类应用出现略微下降。从增长幅度上看,电子阅读与视频有效时长上升更为显著,可见沉浸式体验类应用的普及进一步提升了用户依赖。来源:CNNIC,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:UserTracker,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。152.590.584.972
8、.558.0156.592.886.570.768.2视频服务游戏服务综合资讯通讯聊天电子阅读2022.12&2023.12手机重度使用场景人均单机单日有效时长(分钟)2022.122023.1227.727.627.930.82826.226.928.529.526.729.1-0.4%1.1%10.4%-9.1%-6.4%2.7%5.9%3.5%-9.5%9.0%2018H1-2023H1中国互联网用户每周使用时长中国网民人均每周上网时长(小时)环比增速(%)72024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素手机耗电量增加,电量缺口的存
9、在使得消费者充电诉求提升随着手机配置的不断提升,2023年主流机型电池的平均容量已达到4962mAh。随着人们对手机依赖程度的不断加深,手机内移动应用程序也在不断增多,导致耗电量增加。主流机型模拟测试结果显示,手机轻度使用3小时后平均剩余电量为61.1%,重度使用5小时后则仅剩余13.1%。以10小时为假设,测算可知单日所需电量为7532mAh,与主流容量间产生约2571mAh的电量缺口,进一步催化了消费者的充电需求。来源:小白测评,数据截至2024年1月9日,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:所需电量测算采用轻度与重度使用场景综合,假设单日有效使用时间为10小时来源:小白测评,数据截至20
10、24年1月9日,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。7532.34961.6平均单日所需电量(mAh)电池容量(mAh)2023年手机电量缺口测算2023年主流手机电池容量&续航能力电池容量4962mAh轻度与重度使用耗电情况五小时重度耗电量占比:86.9%视频、购物、资讯、重度游戏等剩余电量:13.1%三小时轻度耗电量占比:38.9%剩余电量:61.1%视频、购物、轻度游戏等电量缺口2570.7mAh 82024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素餐饮、出行、娱乐等主要线下场景复苏态势较好46720.739527.346894.943940.852889.7-15.4%18.
11、6%-6.3%20.4%20192020202120222023营业收入(亿元)增速(%)2023年国内生产生活逐渐恢复常态,随着消费场景及用户习惯的稳步复苏,受疫情冲击最大的餐饮业态营收规模突破了5万亿,另外,旅游和差旅市场的复苏也促使民航和铁路客运量实现了显著增长。此外,2023年线下演出市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的线下应用场景基础。来源:国家统计局,灯塔研究院,中国演出行业协会,文旅部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019-2023年中国餐饮行业营收规模及增速14%33%-58%-80%-69%-32%-27%41%-35%-52%-49%-40%32%43%176%4
12、77%253%95%81%95%120%196%279%192%铁路客运量同比增长(%)民航客运量同比增长(%)2022-2023年中国民航与铁路客运量增速200.4149.55140.2889.88315.419.715.4518.9717.3334.220192020202120222023Q1-Q3演出票房收入(亿元)演出场次(万场)2019-2023年前三季度全国营业性演出票房收入及演出场次 92024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素用户活跃度回升,点位分布更为均衡、价值持续释放2023年,线下场景的复苏带动中国共享充电宝用
13、户活跃度整体回升,头部品牌月活用户平均值达到了4890万人。2023年,我国居民消费动机及信心稳步修复,线下娱乐及旅游行业的持续增长也推动了相关点位数量的提升,数据显示,酒旅、休娱和交通枢纽的点位占比实现了显著增长,点位分布更为均衡,呈现多元化发展态势,进一步带动了优质点位的价值释放。来源:综合公开资料和企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:综合公开资料和企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2175295040633913489035.6%37.7%-3.7%25.0%201920202021202220232019-2023年中国共享充电宝头部品牌月活平均数及增速月活数(万人)增
14、速(%)37.2%18.5%15.5%8.0%5.0%34.0%14.5%20.7%15.2%9.6%餐饮商超/购物休闲/娱乐酒旅/住宿交通枢纽2022-2023年共享充电宝点位布局情况对比20222023 102024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展驱动因素行业规范化发展,对拉动内需起到积极作用颁布时间发布单位政策名称政策内容政策解读2022年12月国务院扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)为拓展共享生活新空间,鼓励共享出行、共享住宿共享旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新,完善具有公共服务属性的共享产品相关标准。强调打造共享经济新动力,鼓励企业开放平台资源。20
15、22年10月国标委共享经济 指导原则与基本框架规定共享经济行业相关术语定义,从合规、诚信、公开透明、保密性及安全性等角度对共享经济从业者提供运营指导原则参考,并对各利益相关方的职责划分及操作标准提供基本指导框架。有效引导共享经济规范发展、激发业态潜能。2022年7月国标委共享经济 数字平台资源供给者审核指南1.为共享经济平台运营者对资源供给者进行审核时可采取的程序、可参考的法律和监管标准、行业指南和信用报告方法提供建议和指导;2.对共享经济参与者在审核过程中的责任进行有效界定,确保平台运营者构建严谨的审核机制来评估资源供给者的身份和资质;3.为共享资源供给者提供统一的市场经济准入参考;也为平台
16、运营者制定平台内部的入驻标准提供指导作用;4.保护消费者权益,促进资源供给者、平台运营者与资源使用者之间建立互信机制,促进共享经济生态系统的良性循环;5.丰富共享经济现行标准,促进共享经济的健康运行发展。通过对参与各方职责与身份资质的确认,更好地维护共享经济的稳定性和可持续发展性。2021年12月网信办“十四五”国家信息化规划促进新业态新模式发展。大力发展数字商务,培育数字技术、数据资源驱动的新业态新模式。鼓励出行、餐饮、住宿、文化、旅游、体育、物流、家政等领域智能化升级和商业模式创新,促进品牌消费、品质消费,培育高质量的数字生活服务市场。鼓励数字化、平台化企业的业务模式创新。2021年12月
17、国务院“十四五”数字经济发展规划加快推动数字产业化,加快培育新业态新模式。推动平台经济健康发展,引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共享,扩大协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面。深化共享经济在生活服务领域的应用,拓展创新、生产、供应链等资源共享新空间。发展基于数字技术的智能经济,加快优化智能化产品和服务运营,培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点。促进共享充电宝等共享经济业态在服务领域的应用落地。随着行业规范化准则的树立和相关支持政策的推动,共享充电宝等共享经济新业态已成为提升服务业智能化、在线化和普惠化水平的重要推动力量,国家战略规划也鼓励运用共享经济业态来拉动内需
18、。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国共享充电宝相关规章标准与政策梳理 11行业现状分析02 122024.4 iResearch I中国共享充电宝行业发展历程提升自身造血能力成为现阶段品牌需关注的重点中国共享充电宝行业发展阶段梳理自2016年诞生以来,共享充电宝行业度过了最初的模式探索、快速爆发和格局成型时期。伴随业务模式和头部梯队的成型,行业也发生了由模式驱动、规模驱动向盈利驱动的转变,头部玩家纷纷加速运营优化和模式创新,以谋求盈利提升,从而实现健康经营。头部玩家或如竹芒科技采用布局智能终端赛道和开拓广告业务的手法寻求第二增长曲线、拓宽经营潜能,或如怪兽充电积极拓展渠道商业务
19、,以直代并驱推动业务规模整体增长,同时提升盈利能力。在现阶段,随着资本收紧,提升自身造血能力才是共享充电宝企业保障稳定发展、健康经营的关键所在。来源:专家访谈,公开资料,由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。规模驱动初始探索期2016.12-2017.4快速爆发期2017.5-2017.8格局成型期2017.9-2021.12精细化发展期2022.1-现在依托智能手机及移动互联网支撑,共享充电宝赛道正式诞生,玩家开始商业模式探索。行业内玩家众多、资本踊跃,概念的火热也催生出大量全国或区域性品牌,行业迈入了从1到N的爆发阶段。特征部分中小品牌退出竞争舞台,资源更加向头部品牌集中,规模化优势凸显、行业进入
20、洗牌期。头部品牌在此阶段加快了运营优化和模式创新的步伐,力争在主业持续优化的基础上,寻找新的增长曲线,行业正式进入了注重降本增效、精细化运营的高质量发展期。代表事件小电成立2017年5月,聚美优品投资街电2017年5月,怪兽充电正式成立2017年7月,放电科技、易嘉科技成立盈利驱动2017年9-10月,PP充电、乐电停止运营2018年3月,小电完成数亿元B+轮融资2020年3月,美团成立共享充电宝事业部2021年4月,怪兽充电纳斯达克上市2021年4月,街电与搜电合并,5月成立竹芒科技2022年6月,搜电开始发布推广类信息,布局广告业务2022年8月,竹芒科技正式对外公开充电桩、储物柜、口罩机
21、等智能终端布局2023年,怪兽充电通过持续提升的运营效率,再回盈利轨道模式驱动 132024.4 iResearch I中国共享充电宝产业链原料端用户端原料供应商外部制造商商户共享充电宝运营商中国共享充电宝行业产业链图谱产业链图谱注释:运营商以品牌维度做示例来源:专家访谈,公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。生产端自有制造商渠道餐饮休闲住宿娱乐机场商超医院代理商引流支付平台品牌APP 142024.4 iResearch I中国共享充电宝行业市场规模线下回温利好行业,预计未来发展空间广阔39789011610012616520625430836442092.0%100.1%14.8%2
22、9.3%-13.8%25.7%30.9%25.3%23.1%21.3%18.3%15.2%2018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2018-2029年中国共享充电宝行业规模及增速中国共享充电宝行业市场规模(亿元)同比增速(%)CAGR=26.3%2023年,我国居民生产生活回归正常节奏,出行市场恢复火热,线下市场回温成为首要利好因素,推动行业规模稳步上升至126亿,同比增速达到25.7%。从趋势判断的角度,在用户对手机依赖加剧、耗电量不断增长,且暂无电池技术突破创新的情况下,未来行业在刚需属性加持下有望维持20%左右的年均增速
23、水平,预计至2029年规模将突破400亿元。CAGR=20.6%来源:公开资料,专家访谈,由艾瑞自主核算。152024.4 iResearch I中国共享充电宝行业点位规模点位数高速增长,未来增量主要来自于城市线级和场景的下拓75160185256306404130.3%113.7%16.2%38.0%19.7%31.8%3.7%8.0%9.3%12.7%14.8%19.1%2018201920202021202220232018-2023年中国共享充电宝行业覆盖点位数及渗透率共享充电宝整体点位数(万)同比增速(%)共享充电宝整体点位数渗透率(%)2023年共享充电宝行业覆盖点位数已达到404
24、万个,占全国所有潜在有效点位数的19.1%,同比增长31.8%。全年,一二线城市点位渗透率已达到44.7%,但三线及以下城市点位渗透率为22.2%,未来下沉市场将是主要的点位增量来源。从场景维度来看,餐饮依旧是行业最主要场景,点位数位列第一,也是主要玩家大力挖掘的市场,已进入较为成熟的发展阶段;交通、休闲娱乐和购物场景为点位增速最快的场景,增速约为40-70%;除了以上竞争较大的场景之外,其余如医院、诊所、景区等场景渗透率相对较低,具备进一步挖掘的潜力。注释:点位数指与直营团队或渠道商签订合约的业主的独立位置的总数。行业覆盖点位数规模为去重后的点位总数。来源:综合公开信息及专家访谈,根据艾瑞统
25、计模型核算,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。162024.4 iResearch I2024.4 iResearch I中国共享充电宝行业竞争格局分析集中度高、头部网络效应凸显,行业复苏带动新兴力量加盟前五大品牌占比为96.6%,行业整体集中度维持在高位,头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现,且参照往年数据,市场集中度表现较为稳定;其中,怪兽充电市占率最高,规模优势显著。另外,从交易规模角度来看,我们将企业分别以GMV大于40亿和30亿作为划分标准,怪兽充电稳居第一梯队。艾瑞认为,无论从经营模型还是交易规模的维度,头部品牌均体现了较强优势、马太效应加强。另外,2023年随着行业的复苏发展也
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