2024全球童装市场洞察报告.pdf
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1、全球童装市场洞察WWW.10100.COM2024童装是服装行业中最赚钱的细分市场之一,然而在全球范围内,童装市场正经历着前所未有的变革。技术进步和消费者需求的变化正在重塑童装市场的竞争格局和趋势。为了帮助企业更好地了解市场动态和制定有效的营销策略,我们对全球童装市场进行了深入的洞察和调研。本报告将揭示童装市场的核心要素,包括市场规模、消费者需求、品牌竞争格局以及未来发展趋势,为企业在童装市场中取得成功提供有力支持。通过对这些关键因素的深入分析,帮助企业更准确地把握市场机遇,提高竞争力,实现商业成功。市场发展背景及现状0101020203030404MARKET DEVELOPMENT BAC
2、KGROUND AND CURRENT SITUATION行业洞察INDUSTRY INSIGHT消费者洞察CONSUMER INSIGHT品牌案例分析BRAND CASEPart OneMARKET DEVELOPMENT BACKGROUND AND CURRENT SITUATION童装,顾名思义,也就是适合儿童穿着的服装。由于儿童的心理不成熟,好奇心强,没有行为控制能力或者行为控制能力弱,加之儿童身体发育较快,变化较大,所以童装设计比成年服装更强调装饰性、安全性、舒适性和功能性。童装行业定义按照年龄段进行划分童装可以分为婴儿服装、幼婴儿服装、幼儿服装、小学生服装和青少儿服装、小学生服装
3、和青少年服装年服装。2022年,10岁以上的细分市场占据童装行业最大的市场份额,这个年龄段的孩子会选择知名品牌的时尚潮流服装。年 龄功 能按照功能进行划分童装可以分为日常装、运动日常装、运动装、校服、节日装装、校服、节日装等不同类型。由于轻便且舒适的休闲服装越来越多地被采用,预计休闲细分市场将占据领先的儿童服装市场份额。根据面料、质量及产品定位童装还可以分为高档童装、高档童装、中档童装和大众童装中档童装和大众童装。其中,大众童装占据八成市场份额,中档童装市场需求逐渐扩大,高档童装市场份额较小,但是增长动力强劲,具有较大的增长潜力。产品定位童装行业分类27279494亿亿20242024年,全球
4、童装市场的收入估计为年,全球童装市场的收入估计为27942794亿美元亿美元市场规模2.2.4545%2024-20272024-2027年的复合年增长率预计为年的复合年增长率预计为2.2.4545%8.38.3件件20232023年儿童服装市场的人均购买量将达到年儿童服装市场的人均购买量将达到8.38.3件件669669亿亿20272027年全球童装市场的销量预计将达到年全球童装市场的销量预计将达到669669亿件亿件数据来源:statista地区分布49.641.3620.9111.138.157.537.065.694.854.594.060102030405060美国中国印度英国德国日
5、本意大利法国加拿大巴西印度尼西亚2022 年按国家/地区划分的全球童装市场收入单位/百万美元2022年各地区童装市场份额数据来源:Mordor Intelligence数据来源:statista美国、中国、印度、英国和德国是规模最大的童装市场。一些规模较小的国家市场预计将出现更高的增长。德国虽然是排名前五的童装市场之一,但未来增长预计将落后于日本、巴西、南非等新兴经济。童装市场的增长在各地区分布并不均匀市场分布从2023年到2028年全球童装市场规模来看,印度和中国的年均复合增长率最高,分别为12.5%和8.12%;其次为巴西和美国,年均复合增长率为3.34%和2.92%;英国、德国、日本的年
6、均复合增长率较低,分别为1.45%、1.33%、1.01%。2023年各国童装市场规模(亿美元)2028年预计各国童装市场规模(亿美元)美国562.7中国539.2德国59.8英国119.2印度128.1日本77巴西64.7美国608.1中国796.6德国63.9英国128.1印度230.9日本81巴西76.3数据来源:Mordorintelligence我国童装市场相较于其他国家,我国童装市场形成于我国童装市场形成于9090年代初期,与全球其他市场相比起步较晚年代初期,与全球其他市场相比起步较晚,与国内男女装市场相比,也还正处于成长期。形成期成长期成熟期衰退期童装女装鞋品运动装男装useri
7、d:660749,docid:156304,date:2024-06-19,Part TwoCONSUMER INSIGHT年龄8%10%11%29%32%9%65+55-6445-5435-4425-3418-24童装市场不同年龄段消费者占比年龄/岁从消费者的年龄分析,童装市场中25-34岁和35-44岁的消费者占比最高,这些人群正是年轻父母,主要为自己的孩子购买。45-65岁及以上的消费者总占比达29%,这些人主要是孩子的祖父母,通常将童装作为礼物购买。根据最终用户的年龄分析,包含5岁以下、5到10岁、10岁以上三个年龄段的儿童。截至2022年,10岁以上童装细分市场占据最大份额。数据来源
8、:Linkedin根据imarcgroup的数据显示,女性消费者占比为79%,是童装购买的主力;在许多家庭中,母亲通常是家庭购物的主导者,特别是在儿童服装方面。妈妈的穿着也会在一定程度上影响童装的选择,大概70%以上的妈妈会按照自己的品味来装扮孩子,这就是为什么在女装中受欢迎的印花,如迷彩,豹纹,扎染同样在童装中流行。性别在制定营销策略时,需要将关注点放在孩子及其父母身上。尽管孩子们可能对自己的喜好有所坚持,甚至提出对特定品牌或款式的要求,但最终购买决策权仍然掌握在父母手中。0%10%20%30%40%50%60%家长做决策孩子做决策父母和孩子一起决策母亲父亲双亲数据来源:Sourcing J
9、ournal在为孩子挑选衣服时,一般来说,父母更倾向于和孩子共同参与购物决策,这种趋势在母亲身上更为显著。相对而言,孩子独立做决策的情况相对较为罕见。同时,有一部分父母会选择独自为孩子做购物决策,这在人群中占据了相当大的比例。决策者一般情况下,选购孩子衣服时的决策者0%20%40%60%80%100%120%合身舒适质量价格耐久款式柔软颜色表现洗涤品牌原产地可持续性部分家长会注重衣物的舒适性、面料材质和工艺风格,而另一些则更关注经济实惠的选择。多数家长的目标是在价格和质量之间找到平衡点。有的家长会追求超越寻常的服装选择,致力于为孩子打造独特的、神奇的穿着体验。他们相信,从小培养孩子的品味和风格
10、意识是至关重要的。这一类客户更有可能在童装领域中对时尚品牌产生浓厚兴趣。决策因素消费者选购童装时的重要因素占比数据来源:Sourcing Journal在中国,大部分家长购买童装时首要考虑的是安全性,衣物材质必须符合标准。其次,服装的舒适性也是关键,家长希望孩子在穿着衣物时感到舒适自在,时尚设计也在逐渐成为购买决策中的重要因素。欧美消费者对性价比要求更高。他们的理想商品既要比超市便宜,又要质量好。因此,如果童装品牌价格性价比并不高,即便是大牌,大多数欧美地区的消费者都不会选择为其买单。中东随着互联网的普及和电商的渗透率在中东地区增长,多数中东家长会选择在线购买孩子的衣物。价格很少会成为他们考虑
11、的因素,不少家长都会为孩子购买名牌衣服。此外,宗教文化也对设计元素有影响,一些具有宗教意义的颜色或符号在某些家庭会更受欢迎。不同地区消费者偏好欧美东南亚中国在东南亚,购买童装主要考虑质量、实用性、价格和购物渠道。多孩家庭倾向于买耐用衣物,好的童装可以在孩子们之间传递使用。价格适中是必要条件,大多数家长需要根据自己的经济状况和消费水平来选择童装。线下零售线上购物2022年美国童装市场分销渠道占比数据来源:Maximize Market Research在线销售预计在2023-2029年期间将以7.8%的复合年增长率稳步增长。随着近年来电子商务的迅猛发展,越来越多的消费者倾向于在线购物。诸如Sho
12、pify、Etsy、Amazon和eBay等市场平台在这一趋势中扮演着重要角色,为消费者提供了更加广泛的童装选择。这种变革使消费者能够更方便地找到满足其需求的商品,同时也拓展了他们的购物渠道。在北美地区,超过一半的童装会通过线下零售的形式售卖,这一趋势的背后有着多重原因。一方面,考虑到童装的使用寿命相对较短,需要频繁购买,儿童的父母倾向于选择折扣店和百货商店,这些地方提供的折扣价格更受他们的欢迎。另一方面,成长阶段的孩子身高体型都不稳定,家长更倾向于在可以试穿的渠道购买衣服。分销渠道Part ThreeINDUSTRY INSIGHT品类细分根据需求,家长在为孩子购买服装时,对不同品类的偏好也
13、有差异从童装细分类型在女孩、男孩和婴幼儿中的分布情况可以看出,这三个儿童类别在上衣选择方面均超过60%。鞋子在男孩中的占比会更高,婴幼儿和女孩在下装和配饰方面的比例几乎相等。61.80%8.70%22.80%6.80%女孩上衣鞋子下装配件66.10%10.10%18.80%5.10%男孩上衣鞋子下装配件66.80%3.80%22.80%6.70%婴幼儿上衣鞋子下装配件数据来源:ScrapeHero品类细分数据来源:ScrapeHero66%21%7%5%0%10%20%30%40%50%60%70%上衣下装鞋子配饰童装零售商销售的类型占比童装零售商销售的类型占比根据ScrapeHero的调研数
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