2024年面馆发展报告.pdf
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1、2024年5月面馆发展报告2024研究员:陈鑫杰研究员:陈鑫杰摘要p 本报告在红餐大数据的基础上,综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等,对面馆的相关资料进行整理分析。从面馆概况、发展动向、品牌创新案例、面临的挑战和经营建议等角度,综合剖析了面馆赛道的发展现状,旨在为面馆从业者、投资人、消费者提供参考p 本文部分亮点如下:2010203面馆赛道经过长时期的发展,目前已具有一定的规模。红餐大数据显示,截至2024年5月,全国面馆门店数约65万家,预计2024年面馆市场规模有望突破1,500亿元面馆赛道的规模化程度有待提升,门店数100家以上的品牌仅占1.4%,8成品牌门店数在10家以
2、下面馆赛道面临同质化等问题的挑战,建议品牌在深挖消费需求的基础上加码产品研发、深化供应链01品类概览:全国面馆门店数约65万家,2024年面馆市场规模有望突破1,500亿元02发展动向:区域面馆品牌崛起,品类融合趋势加强03经营建议:深挖需求、重视研发,深化供应链增强竞争力目 录3 01品类概览:全国面馆门店数约65万家,2024年面馆市场规模有望突破1,500亿元资料来源:公开资料,红餐产业研究院整理5p 作为一种具有广泛民众基础的食物,面条的历史源远流长。经过漫长的发展,市场逐渐出现了专门做面条食物的面馆,随着面馆的增多,其逐步发展成为一个独立的赛道p 早期,面馆主要以夫妻小店为主,后面逐
3、渐演变发展,形成了以夫妻小店、中大型独立面馆和连锁面馆为主的竞争格局。如今,面馆赛道已进入品牌化发展的新阶段,诸多品牌的规模化、品牌化进程持续加速摘下“有品类无品牌”的标签,面馆赛道品牌化进程加速21世纪第二个十年至今,面馆赛道迎来了快速发展期,新中式面馆崛起,更多的区域面馆品牌崭露头角20世纪80年代至千禧年,随着味千拉面这类外来品牌进入中国市场,国内的面馆经营者受到启发,开始探索面馆标准化发展之路21世纪第一个十年,面馆赛道出现了较多的连锁化品牌,和府捞面、遇见小面等品牌先后成立现阶段的品牌比较重视供应链建设和门店模型的打造,资本及相关产业对面馆赛道的关注度也在提高在20世纪80年代以前,
4、我国的面馆门店主要以夫妻小店为主6p 面条是我国各地人民都喜欢的食物,而面条的形态和口味往往与地方特色相结合,因此其烹饪方式及产品形态多样且灵活,煮、炒、蒸、烩,清汤、红汤、干拌等皆宜;其产品命名方式同样多样,一些产品的命名往往与面条的形状、意义和地方口音有关。此外,日式拉面、意大利面等异域面食在国内也有一定的消费需求经过不断演变,面条形成了丰富多样的形态及口味资料来源:公开资料,红餐产业研究院整理辽宁酸汤子冷面、拨面铁锅焖面福建豆浆面焖面、盒面甘肃兰州牛肉面浆水面、天水臊子面天水扁食、驴肉黄面长寿碱面牛肉小饭山西刀削面、刀拨面剪刀面、剔尖揪片猫耳朵北京炸酱面新疆拉条子扁豆面旗子新疆炒面天津喜
5、面捞面四川担担面内江牛肉面宜宾燃面甜水面陕西裤带面油泼面、蘸水面摆汤面、软面窝窝面、血条面蒜蘸面宁夏羊肉臊子面搓面、小揪面双味鱼拉皮面蒿子面内蒙疙锅面莜面安徽太和板面牛肉汤面虾籽面湖北热干面早堂面云梦鱼面桃花面山东老济南打卤面福山大面鸡鸭和乐异域面食日式拉面意大利面上海葱油面大肉面江苏奥灶面锅盖面阳春面长鱼面7面馆赛道主要有三类入局者,餐饮门店及零售企业共同发力资料来源:公开资料,红餐产业研究院整理维度维度面馆专门店面馆专门店其他赛道其他赛道零售零售差异化差异化以面条为主要产品,门店的面条类产品较为丰富除了面条,门店还有大量的其他菜品,既可搭配面食也可搭配米饭、馒头等,大多为正餐品牌,门店的面
6、条类产品较少主打便利场景,购买渠道为线上电商、线下超市便利店等主打产品主打产品兰州牛肉面、日式拉面、重庆小面、热干面、油泼面、刀削面、裤带面、新疆炒面、铁锅焖面等面条类产品只是作为辅助菜品其产品有泡面、煮面、自热面等代表品牌代表品牌和府捞面、遇见小面、五爷拌面、马记永、陈香贵、常青麦香园、味千拉面、老碗会、蔡林记、李先生牛肉面大王、松鹤楼面馆等西贝莜面村、九毛九、全聚德、海底捞等拉面说、白象、康师傅、统一等p 面馆赛道主要有面馆专门店、其他赛道、零售这三类入局者,涵盖快餐和正餐等多个消费场景,分为餐饮和零售两种类型。本报告的主要研究对象,如无特别标注,则指的是面馆专门店p 面馆专门店的面条类产
7、品较为丰富,主打汤面、炒面、干拌面等面条产品,代表品牌有蔡林记、和府捞面、五爷拌面、遇见小面、马记永等2024年全国面馆赛道主要入局者一览8全国约有65万家面馆,2024年面馆赛道市场规模有望突破1,500亿元资料来源:企查查、红餐大数据,数据统计时间截至2024年5月1,0538951,1301,1911,3701,52022.2%-15.0%26.3%5.4%15.0%10.9%2019年2020年2021年2022年2023年2024年E市场规模(亿元)同比变化p 据红餐大数据,截至2024年5月,全国约有65万家面馆。2023年面馆的市场规模约为1,370亿元,同比增长15%,预计20
8、24年市场规模有望突破1,500亿元p 据企查查数据,2023年全国面馆相关企业注册量达到9.7家,同比增长13.0%;截至2024年5月,全国面馆相关企业注册量为3.1万家20192024年全国面馆市场规模20202024年全国面馆相关企业注册量、注销、吊销量10.611.08.69.73.16.15.62.55.62.9-27.2%3.9%-21.4%13.0%2020年2021年2022年2023年2024年5月注册量(万家)注销吊销量(万家)注册量同比变化p 从区域分布上看,我国面馆门店主要集中在华东一带,占比达到35.1%,华中、西南、华南、华北的占比也较高,分别是13.8%、12.
9、7%、12.3%、11.0%p 从省级行政区来看,江苏、浙江的面馆门店数并列,其门店数占比均为8.3%,其次是河南、山东、广东等地,其面馆门店数占比分别为7.6%、7.0%、7.1%全国超3成面馆门店位于华东区域,江苏、浙江面馆门店数占比最高9江苏江苏8.3%8.3%广东广东7.1%7.1%浙江浙江8.3%8.3%河南河南7.6%7.6%山东山东7.0%7.0%湖北湖北4.4%4.4%安徽安徽4.4%4.4%四川四川5.2%5.2%陕西陕西3.9%3.9%13名46名710名河北河北5.1%5.1%资料来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年5月2024年全国面馆门店数TOP10省级行政区
10、35.1%13.8%12.7%12.3%11.0%8.1%7.0%华东华中西南华南华北西北东北2024年全国各区域面馆门店数占比分布10p 从线级城市的分布来看,三线城市门店数占比最高,为21.9%,四线城市门店数占比也近20%,可见,下沉市场分布着较多的面馆p 在全国面馆门店数TOP10城市中,上海门店数最多,郑州、西安、北京、成都紧随其后三线城市门店数占比最高,上海勇夺城市面馆门店数冠军资料来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年5月1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010上海1.6%郑州1.3%西安1.3%北京1.2%成都1.2%深圳1.1%重庆1.1%天津1.
11、1%武汉1.0%杭州1.0%2024年全国面馆门店数TOP10城市4.9%16.7%19.8%21.9%19.6%17.1%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市2024年全国各线级城市面馆门店数占比分布11p 据红餐大数据,截至2024年5月,门店数在10家及以下的面馆品牌占总量的81.7%,面馆赛道品牌规模化程度有待提升。从具体的品牌来看,五爷拌面的门店数规模一马当先,常青麦香园、李先生牛肉面大王等品牌紧随其后2024年全国部分面馆品牌概况资料来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年5月100家以上 1.4%51-100家 1.9%11-50家 15.0%10家及以下
12、 81.7%2024年全国面馆品牌门店数区间占比分布门店数量:家进驻城市数:个五爷拌面李先生牛肉面大王常青麦香园味千拉面和府捞面秦云老太婆摊摊面渝味重庆小面马记永陈香贵蔡林记老碗会五味小面遇见小面松鹤楼面馆陕味食族油泼面兵哥豌豆面康师傅私房牛肉面大师兄西北风味专门店0204060801001201401601800 500 1,000 1,500 2,000 超8成品牌门店数不足10家,面馆赛道品牌规模化程度有待进一步提升12p 红餐大数据显示,超7成面馆门店位于1030元的价格带;其次是3060元的价格带,占比17.7%;6090元的价格带也有门店分布,占3.3%。红餐产业研究院观察到,近年
13、来,一些面馆品牌在探索高端化之路,通过主打蟹粉面、海鲜面等产品,借此将人均消费上探到百元以上1030元是面食消费的主力价格区间,有品牌探索60元以上价格资料来源:红餐大数据,数据统计时间截至2024年5月2024年全国面馆门店人均消费价位占比分布2.7%75.1%17.7%3.3%0.7%0.5%10元以下10人均消费30元30人均消费60元60人均消费90元90人均消费120元120元以上 裕兴记裕兴记 苏面苏面坊坊 蟹家大院蟹家大院 雲和面馆雲和面馆 遇见小面遇见小面 蔡林记蔡林记 味千拉面味千拉面 和府捞面和府捞面 老碗会老碗会 松鹤楼面馆松鹤楼面馆 贡梅蟹粉拌面贡梅蟹粉拌面 02发展动
14、向:区域面馆品牌崛起,品类融合趋势加强区域面馆品牌崛起,赛道进一步细分14p 近年来,随着越来越多的地方面条产品被挖掘了出来,面馆赛道进一步细分,出现了苏式面、重庆小面、兰州牛肉面等细分赛道p 比如苏式面赛道诞生了松鹤楼面馆、裕兴记、乾盛兴等品牌;重庆小面赛道诞生了遇见小面、五味小面、渝味重庆小面等品牌;兰州牛肉面赛道诞生了马记永、陈香贵、阿兰家牛肉面等品牌苏帮面苏帮面重庆小面重庆小面兰州牛肉面兰州牛肉面热干面热干面刀削面刀削面裤带面裤带面炸酱面炸酱面苏式面苏式面松鹤楼松鹤楼面馆面馆 裕兴记裕兴记 乾盛兴乾盛兴武汉热干面武汉热干面蔡林记蔡林记 蔡明纬蔡明纬 常青麦香园常青麦香园兰州牛肉面兰州牛
15、肉面陈香贵陈香贵 马记永马记永 张拉拉兰州手撕牛肉面张拉拉兰州手撕牛肉面重庆小面重庆小面遇见小面遇见小面 渝味重庆小面渝味重庆小面 五味小面五味小面资料来源:公开资料,红餐产业研究院整理2024年全国部分地域面食代表品牌一览面馆品牌或开放加盟/联营,或孵化子品牌,加快扩张步伐15资料来源:红餐大数据,红餐产业研究院整理,数据统计时间截至2024年5月全国部分面馆品牌开放加盟/联营以及子品牌概况p 为了快速地扩大规模,和府捞面、陈香贵、大师兄西北风味专门店等此前走直营发展模式的品牌先后开放了加盟/联营。同时,多品牌策略也是面馆品牌近些年的发展策略之一。例如,和府捞面推出了阿兰家牛肉面、P I C
16、 K M E 等子品牌,兵哥豌豆面推出了龙火锅、李三妹跷脚牛肉、月小满等子品牌p 此外,部分面馆品牌也开始调整战略定位,以扩大消费群体覆盖面。如定位“中式养生面”的和府捞面近期提出了“养生普惠”理念,产品价格覆盖了25108元的区间,并扩大了2030元的产品矩阵品牌名品牌名发展模式发展模式开放加盟开放加盟/联营时间(年)联营时间(年)子品牌子品牌遇见小面遇见小面加盟2019/张拉拉兰州手撕牛肉面张拉拉兰州手撕牛肉面加盟2022/和府捞面和府捞面联营2023阿兰家牛肉面、P I C K M E 等陈香贵陈香贵加盟2023/大师兄西大师兄西北风味专门店北风味专门店加盟2024/兵哥豌豆面兵哥豌豆面
17、加盟2024龙火锅、李三妹跷脚牛肉、月小满等深耕食材,探索“产品+”,面馆品牌积极探索差异化之路16p 为了在市场竞争中取胜,面馆品牌积极探索产品创新策略以求脱颖而出,一方面在产品食材上深耕,提升面条、浇头、汤底的价值感;另一方面积极探索“产品+”,增加菜品、小吃、饮品等产品来丰富菜单资料来源:公开资料,红餐产业研究院整理0102部分面馆品牌为了迎合 消 费 者 需 求,在 正餐、烧 烤、凉 菜、饮 品 等 其 他 赛 道 选 择 产品,将其添加 到 门 店 菜 单 中,让 消 费 者 有更多的产品选择,提升消费体验感探索“产品+”一些面馆品牌从面条、浇头、汤底这三方面深挖食材价值,让一碗面更
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