2024年中国—匈牙利投资合作报告:共建“一带一路”新时代新内涵.pdf
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1、前言前言.1 1一、匈牙利基本情况一、匈牙利基本情况.3 3(一)国情概况.3(二)经济形势.3(三)产业结构.3二、共建二、共建“一带一路一带一路”的合作典范的合作典范.4(一)贸易合作走实走深.4(二)投资领域持续拓宽.6(三)产能合作稳步发展.8(四)金融服务持续优化.9(五)科创合作潜力较大.10三、中匈投资合作优势明显三、中匈投资合作优势明显.1111(一)共建“一带一路”共识增强.11(二)具有吸引力的投资环境.121.匈牙利社会稳定,文化包容,工业基础较好.122交通便利,劳动力素质较高.123发展规划带来良好政策环境.13(三)经济园区提供商业机遇.14四、匈牙利外商投资政策四
2、、匈牙利外商投资政策.1414(一)外国投资法规.14(二)外资优惠政策.151.补贴总体规定.152.匈牙利资金补贴.163.欧盟资金补贴.16(三)外国企业承包当地工程的规定.161.许可制度.162禁止领域.163招标方式.17(四)重要双边协定.17五、中匈经贸合作前景广阔五、中匈经贸合作前景广阔.1 18 8(一)匈各界人士看好“一带一路”合作.18(二)重点合作产业.191电动车制造及关联产业.192物流产业.203可再生能源产业.224信息和通信技术产业.235其他可重点关注产业.24(三)中匈合作典型案例.251.比亚迪在匈建设其首个欧洲乘用车工厂.252.宁德时代匈牙利电池工
3、厂正式启动.263.匈牙利与华为不断深化合作.264.中欧商贸物流合作园促中东欧合作行稳致远.275.匈牙利发行熊猫债促进绿色资本不断跨境流动.28结语结语.2 29 9目目 录录C A T A L O GPreface.31I.Basic Situation of Hungary.34i.Overview.34ii.Economic Situation.34iii.Industrial Structure.35II.Example for Belt and Road Cooperation.35i.Substantial and Deepening Trade Cooperation.36i
4、i.Continuous Expansion in Investment Fields.37iii.Steady Development of Industrial Capacity Cooperation.40iv.Continuous Optimization of Financial Services.41v.Great Potential for Scientific and Technological Cooperation.43III.SignificantAdvantages in China-Hungary Investment Cooperation.44i.Enhanced
5、 Consensus on Belt and Road Cooperation.44ii.Attractive Investment Environment in Hungary.451.Social stability,cultural inclusiveness,and good industrial foundation.452.Convenient transportation and high-quality labor force.453.Favorable policy environment brought by development planning.46iii.Busin
6、ess Opportunities in Hungarys Industrial Parks.47IV.Foreign Investment Policies in Hungary.48i.Foreign Investment Regulations.48ii.Preferential Policies for Foreign Investment.481.Overall provisions for subsidies.492.Hungarian subsidies.493.EU funding subsidies.50iii.Regulations for Foreign Companie
7、s Contracting Local Projects.501.Licensing system.502.Prohibited areas.503.Bidding approaches.51iv.Important BilateralAgreements.51V.Broad Prospects for China-Hungary Economic and Trade Cooperation.52i.Hungarians across Sectors Optimistic about Belt and Road Cooperation.53ii.Key Cooperative Industri
8、es.541.EV manufacturing and related industries.542.Logistics industry.553.Renewable energy industry.574.Information and communication technology industry.595.Other notable industries.60iii.Typical Cases of China-Hungary Cooperation.611.BYD builds first European passenger vehicle factory in Hungary.6
9、12.CATL Hungary battery plant officially launched.623.Hungary continues to deepen cooperation with Huawei.634.Central European Trade and Logistics Cooperation Zone promotes steady andfar-reaching progress of China-CEEC cooperation.635.Hungary issues panda bonds,promoting continuous cross-border flow
10、 of greencapital.65Conclusion.661共建“一带一路”,新时代新内涵中国匈牙利投资合作报告前前 言言中国与匈牙利传统友好,是经得起考验的好朋友、好伙伴。自1949 年建交以来,两国在相互尊重、平等相待的基础上,推动双边关系不断提升新高度、开展新合作、赋予新内涵。2015 年,匈牙利成为首个同中国签署“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。2017 年,首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,两国领导人共同宣布两国建立全面战略伙伴关系,双边关系进入“换挡提速”的历史新阶段。2023 年 10 月,匈牙利总理欧尔班连续第三次出席高峰论坛并对华进行正式访问,充分体现了匈方对“
11、一带一路”倡议的坚定支持。近年来,在共建“一带一路”合作方面,中匈两国敢为人先,创造多个“第一”。匈牙利是第一个设立人民币清算行的中东欧国家,第一个发行人民币债券“熊猫债”的中东欧国家,匈塞铁路(匈段)也成为中国企业在欧盟内合作承建的首条铁路项目,建成后将进一步强化匈牙利在中东欧地区的交通枢纽地位,服务匈牙利经济社会发展。当前,中匈关系正处于历史最好时期,共建“一带一路”倡议在推动经贸发展方面的成就受到中匈各方广泛赞誉,未来的发展机遇也受到两国企业高度关注,值得进行系统、全面的总结与阐释。在这一背景下,中国经济信息社新华丝路团队联合新华社驻匈牙利记者合作编写本报告。其间,编写组梳理中匈经贸投资
12、数据与相关政策,采集典型合作项目案例,实地调研中匈投资合作企业,全面总结两国经贸合作的丰硕成果,全景展望未来合作的广阔机遇。近年来中匈经贸投资合作呈现以下亮点:贸易合作走实走深。匈牙利已成为中国在中东欧地区最主要的贸易伙伴之一。据中方统计,2023 年中匈双边贸易额达 145.2 亿美元,较 2013 年增长 73%。合肥、石家庄、赣州等城市至布达佩斯的中欧班列高效运行,为两国经贸合作提供有力支撑。投资领域持续拓宽。中匈投资涉及行业日渐广泛,电动汽车、信2共建“一带一路”,新时代新内涵中国匈牙利投资合作报告息通信等领域投资持续升温,中资企业对匈投资累计创造就业岗位超过 3 万个。据匈方统计,2
13、023 年中国对匈直接投资额达 76 亿欧元,占匈牙利外国直接投资总额的 58%,继 2020 年后中国再次成为匈牙利最大外资来源国。产能合作稳步发展。中企在匈全资子公司投建的 13.2 万千瓦Victor 光伏项目正式并网发电;匈塞铁路匈牙利段预计 2025 年中期完工,全线建成后,匈塞两国首都间旅行时间将从 8 小时缩短到 3 小时;中欧商贸物流合作园区发展良好,已成为集商贸展示与交易、物流运输与仓储、产业投资与合作功能于一体的中欧企业双向互动平台。金融服务持续优化。中匈双方多次续签货币互换协议,多家中国银行在匈设立分支机构,匈牙利已累计发行四期共计 60 亿元人民币的熊猫债。资金融通的务
14、实成果有效促进了贸易投资便利化,为两国深化合作开辟了新空间。科创合作潜力较大。匈牙利享有“创新国度”的美誉,宁德时代、比亚迪等一批中国创新型企业纷纷在此投资设厂。中匈在 5G 网络建设、5G 智慧铁路港等重量级项目深度合作,在创新研究、人才培养、技术转移领域保持良性互动。匈牙利具备良好的营商环境,区位优势独特、工业基础好、社会包容度高、政府大力支持中企在匈发展,都成为中企在匈落地的重要因素。中匈合作基础牢固,在产业园合作等方面已积累大量经验,未来将迎来更多商业机遇。在“一带一路”倡议同匈牙利“向东开放”战略紧密对接,中国中东欧国家合作机制不断成熟的背景下,中匈两国将在电动车制造、物流、可再生能
15、源、信息和通信技术等领域获得新的合作商机。只要两国彼此信任、携手同行,必将承前启后,继往开来,续写中匈友好合作的新篇章。3共建“一带一路”,新时代新内涵中国匈牙利投资合作报告一、匈牙利基本情况一、匈牙利基本情况(一)国情概况(一)国情概况匈牙利是地处欧洲中部的内陆国家,位于东西方交汇处。匈牙利属于中等发达国家,经济发展水平在中东欧地区位居前列。人口 960万(2023 年 1 月)。货币名称为福林(Forint)。匈牙利地理位置优越,基础设施完善,劳动力性价比高,投资环境较好,形成了汽车及零部件、电子、制药、信息、可再生能源及物流等支柱产业,奠定了其在欧洲生产基地和物流集散中心的地位。首都布达
16、佩斯是全国政治、经济、文化和科技中心。其他主要城市有德布勒森、塞格德、米什科尔茨、佩奇、久尔等。德布勒森曾两次成为国家的临时首都,是发展最快的城市之一。(二)经济形势(二)经济形势2022 年匈牙利经济增长 4.6%,2023 年 GDP 同比下降 0.8%。据欧委会 2024 年 2 月发布的中期预测,随着通胀率和利率双下降,2024年匈牙利 GDP 增长率将达到 2.4%,2025 年升至 3.6%。欧委会称,实际收入增长和消费者信心的改善预计将刺激家庭消费,匈央行降低利率预计将有助于投资的逐步复苏。新的外国直接投资项目将在预测期内促进出口。2024年匈牙利政府将采取一系列措施以实现4%的
17、经济增长目标,包括努力恢复消费、提高实际工资、恢复国内生产、推出一项新的信贷计划以保持 25%以上的投资率等等。此外,匈央行已开始收紧货币政策以控制通胀预期。到 2024 年底,匈通胀率有望降至约 6%。(三)产业结构(三)产业结构匈牙利的产业结构相对多样化,服务业、工业和农业各有所长,相互支撑,共同推动匈牙利的经济增长。匈牙利中央统计局 2022 年数据显示,该国第一产业增加值在国4共建“一带一路”,新时代新内涵中国匈牙利投资合作报告民经济中占比 3.8%,虽比重不高但仍是经济的重要组成部分。匈农业基础较好,农业用地面积 508.1 万公顷,主要种植小麦、玉米、甜菜、土豆、葡萄等。近年来,匈
18、优势农产品也越来越受到中国市场的关注。匈工业发展较快,第二产业增加值占 GDP 比重约为 1/3。2022年工业生产总值同比上升 5.8%,总产值 57.7 万亿福林。优势产业主要有汽车及零部件、电子、机械、制药、生物技术、信息等。匈服务业发展迅速,第三产业增加值占 GDP 比重接近 2/3。贸易、旅游、金融等私营服务业高度发达。受益于高水平教育制度,匈还培养了一批高素质人才队伍,2022 年服务业就业人数 303 万,约占全国就业人数的 64.5%。二、共建二、共建“一带一路一带一路”的合作典范的合作典范匈牙利是最早承认并同新中国建交的国家之一,也是首个同中国签署共建“一带一路”合作文件的欧
19、洲国家。近年来,共建“一带一路”倡议同匈牙利“向东开放”战略加强对接,两国经贸关系不断发展,务实合作成果丰硕。中匈已成为共建“一带一路”的合作典范。(一)贸易合作走实走深(一)贸易合作走实走深匈牙利是中国在中东欧地区最主要的贸易伙伴之一。数据显示,2013 年匈牙利与中国的双边贸易额为 86.7 亿美元,中国是匈牙利第十五大出口市场和第三大进口来源地。2023 年两国双边贸易额达到145.2 亿美元,十年间,双边贸易额实现了约 73%的增幅。中国长期保持匈牙利在欧盟外最大贸易伙伴和全球第二大进口来源国地位。中匈双边贸易以附加值较高的机电和高新技术产品为主。其中,电机、电气设备及零部件,锅炉、机
20、械器具及零部件,车辆及零部件,光学、照相、医疗设备及零部件等四大领域在双边贸易额中的占比超过 80%。匈牙利也是中东欧国家中拥有向中国出口农产品许可证数量5共建“一带一路”,新时代新内涵中国匈牙利投资合作报告最多的国家之一。2017 年 4 月,首趟开往匈牙利的中欧班列于从西安始发,尽管起步不算早,但发展势头迅猛。目前,长沙、合肥、石家庄、赣州等城市至布达佩斯的中欧班列高效运行,匈牙利成为中欧班列重要集散地之一,为两国经贸合作提供有力支撑。中匈进出口贸易额情况中匈进出口贸易额情况(亿美元亿美元)数据来源:中国海关总署、中国国家统计局数据来源:中国海关总署、中国国家统计局年份年份进出口进出口总额
21、总额同比同比增长增长中国对中国对匈牙利匈牙利出口出口总总额额同比同比增长增长中国中国从匈牙利从匈牙利进口总额进口总额同比同比增长增长2013 年年84.14.3%56.9-0.8%27.216.9%2014 年年90.27.3%57.61.3%32.620.1%2015 年年80.7-10.6%52.0-9.8%28.7-11.9%2016 年年88.810.1%54.24.3%34.620.4%2017 年年101.313.9%60.511.5%40.817.7%2018 年年108.87.5%65.48.1%43.46.5%2019 年年102.2-6.1%64.7-1.0%37.5-13
22、.7%2020 年年116.914.4%74.014.4%42.814.3%2021 年年157.134.5%101.537.1%55.730.0%2022 年年155.2-1.2%104.73.3%50.5-9.4%2023 年年145.2-6.3%98.0-6.2%47.3-6.3%6共建“一带一路”,新时代新内涵中国匈牙利投资合作报告(二)投资领域持续拓宽(二)投资领域持续拓宽中资企业对匈投资方兴未艾,涉及的领域日渐广泛,规模不断扩大,匈牙利已成为中国在中东欧地区的第一大投资目的国。截至 2023年 10 月,中资企业在匈已落地或官宣落地的投资项目金额累计达 193亿欧元。中资企业对匈牙
23、利投资累计创造就业岗位超过 3 万个。除了基础设施建设等传统领域,近年来中匈两国在电动汽车、交通通信等领域的投资合作持续升温。据匈方数据,2023 年匈牙利外国直接投资总额超过 130 亿欧元,创下历史新高。其中,来自中国的直接投资额达 76 亿欧元,在匈外国直接投资总额中的占比达到 58%,继 2020 年后中国再次成为匈牙利最大外资来源国。电动汽车和动力电池以及上下游产业是中匈在共建“一带一路”过程中合力打造的新增长点,现已成为欧洲与中国汽车产业链合作共赢的范例。蔚来汽车、宁德时代、亿纬锂能、华友钴业、欣旺达等中资先后落地匈牙利,其中宁德时代在匈投资额达 73.4 亿欧元,是匈牙利历史上最
24、大投资项目和近 10 年欧洲五大绿地投资项目之一。2023 年 12 月,比亚迪宣布在匈南部城市塞格德建设一个新能源乘用车整车生产基地,这将是该国第五家此类工厂,也是比亚迪在欧洲的第一家新能源乘用车整车工厂。7共建“一带一路”,新时代新内涵中国匈牙利投资合作报告数据来源:中国商务部中国投资中国投资匈牙利匈牙利主要项目名主要项目名单单承建主体承建主体/项目名称项目名称所属行业所属行业1烟台万华宝思德公司化工2中国银行中东欧有限公司金融3建设银行匈牙利分行金融4中欧商贸物流合作园区商贸物流5中国中铁匈塞铁路项目工程承包6华为匈牙利代表处及欧洲供应中心通信设备7中兴通讯股份有限公司通信设备8比亚迪集
25、团电车9盈趣科技(匈牙利)有限公司电子10延锋汽车内饰系统有限公司汽车零部件11山东豪迈欧洲公司汽车轮胎模具12安徽丰源索尔诺克柠檬酸项目生物化学13中机集团考波什堡 100 兆瓦太阳能电站项目清洁能源8共建“一带一路”,新时代新内涵中国匈牙利投资合作报告14绿脉城市交通欧洲公司(中车)交通15浙江大华技术(匈牙利)股份有限公司电子16四川波鸿集团/威斯卡特匈牙利工厂汽车配件17恩捷股份匈牙利公司动力电池18南京泉峰汽车精密技术股份有限公司电动汽车零部件19宁德时代新能源科技股份有限公司动力电池20浙江华友钴业股份有限公司动力电池21欣旺达电子股份有限公司动力电池22浙江双环传动机械股份有限公
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