2024年中国柑橘产业数据分析简报.pdf

1核心观点 CORE OPINIONS核心观点 CORE OPINIONS1.从供需结构来看，柑橘是中国面积最大、产量最高的水果。国家统计局数据显示，2022 年，中国柑橘园面积为 4493.72 万亩，在全国园林水果面积中所占的比重为 23.03%；柑橘产量为 6003.89 万吨，与 2013 年相比增长了 2807.5万吨，增幅约为 87.83%，年均复合增长率约为 7.26%；柑橘表观消费量为5954.59 万吨，略低于全国柑橘产量，人均柑橘供给量为 42.18 公斤，远超全球平均水平；随着全国柑橘园面积的增长、产量的持续走高，中国人均柑橘供给量常年维持高度饱和的态势，产能结构性过剩问题尤为突出。2.2013年至2022年，中国柑橘农业产值增长了1079.2亿元，增幅约为118.91%，年均复合增长率约为 9.1%；但一方面，由于生产成本的持续上涨，中国柑、橘的每亩净利润均呈下降趋势，对柑橘产业的发展造成不利影响；另一方面，受“非粮化”政策限制，可用于发展柑橘种植的土地越来越少，柑橘价格也面临越来越大的下行压力，柑橘产值的增长明显乏力；除此之外中国柑橘产业还面临诸如品种布局不合理，产能结构性过剩问题突出，品牌单位溢价能力表现相对不高、平均品牌收益增速有所放缓等问题。3.2023 年，中国鲜或干的柑橘进出口贸易总量为 159.21 万吨、进出口贸易总金额为 16.95 亿美元；其中，进口量为 37.34 万吨、进口金额为 4.46 亿美元，主要从南非等国家/地区进口高端柑橘满足国内市场多样化的产品需求；出口量为121.88 万吨、出口金额为 12.49 亿美元，主要销往越南、俄罗斯等国家/地区。随着 RCEP 持续高质量落地实施，“一带一路”高质量共建，凭借具有明显竞争优势的生产水平，中国柑橘产业在国际市场上将获得更多的发展机遇。而且中国柑橘加工占比较小，提升加工水平，发展更多的柑橘产品，满足消费者个性化和多元化的需求，不仅能实现更高的经济效益，也提高中国柑橘产业的市场竞争力。2目录 CONTENTS1.产业规模及发展趋势.41.1.果园面积变化趋势.41.2.产量变化趋势.51.3.产值变化趋势.62.地域分布.72.1.各省域果园面积分布.72.2.产量分布.93.品种结构.103前 言中国是全球柑橘种植历史最早的国家，迄今已经有四千多年的历史。中华人民共和国成立以来，中国柑橘产业先后经过起步发展（19491977 年）、稳步发展（19781999 年）、全面增长（20002013 年）、产业转型（2014 年至今）四个阶段。图表 1：中国柑橘产业发展历程（数据来源：网络搜集整理制图：云果产业大脑）依托于丰富的种质资源、良好的自然条件，在柑橘从业人员的共同努力下，中国柑橘产业快速发展，面积、产量和人均消费量都不断增加，出口大幅度增长，4不仅成为国内种植面积最大、产量最高的鲜食消费果品，其产量在全球各柑橘生产国家/地区中也常年位居首位，但中国柑橘出口规模与生产规模在全球所占的份额和排名不相匹配，同时也存在品种退化、同质化问题严重，中低端同质化竞争严重、高端产品稀缺，上市过于集中，重大病虫害（黄龙病等）防控形势严峻，产业化程度低、加工产业发展滞后等问题。本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的中国柑橘产业种植面积、产量、产值、价格、进出口贸易等数据，从中国柑橘产业规模、供需现状、成本收益情况、生产布局、品牌建设、国际地位等角度为从事柑橘产业科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企/事业单位及个人提供参考。1.产业规模及发展趋势1.1.果园面积变化趋势国家统计局数据显示，2013 年至 2022 年，中国柑橘园增长了 1229.79 万亩，增幅约为 37.68%，年均复合增长率约为 3.62%；中国柑橘园面积在全国园林水果面积中所占的比重从 19.7%波动增长至23.03%，增长了 3.33 个百分点。5图表 2：中国柑橘园面积及其在全国园林水果面积中所占比重变化趋势（数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑）1.2.产量变化趋势2022 年，中国柑橘产量为 6003.89 万吨，与 2013 年相比，中国柑橘产量增长了 2807.5 万吨，增幅约为 87.83%，年均复合增长率约为 7.26%，约为柑橘园面积年均增速的 2.01 倍。近年来，随着前几年柑橘黄龙病后重新种植的柑橘果树逐渐进入丰产期，且天气条件较为理想，2013 年至 2022 年间，仅 2016 年中国柑橘产量同比下降，2019 年、2020 年，中国柑橘产量同比增长率均在 10%以上；6但在 2020 年过后，由于种植面积增速逐渐放缓，中国柑橘产量虽然依然保持增长趋势，但增速逐年放缓，截至 2023 年，中国柑橘产量为 6433.76 万吨，同比增速降至 7.16%，较 2020 年下降了 4.56 个百分点。图表 3：中国柑橘产量变化趋势（数据来源：国家统计局制图：云果产业大脑）1.3.产值变化趋势中国农村统计年鉴数据显示，2022 年，中国柑橘产业实现农业产值 1986.8亿元，亩均农业产值约为 0.44 万元；与2013年相比，中国柑橘农业产值增长了1079.2亿元，增幅约为118.91%，年均复合增长率约为 9.1%；7全国柑橘产业亩均农业产值增长了 0.16 万元，增幅约为 59%，年均复合增长率约为 5.29%。图表 4：中国柑橘产值变化趋势（数据来源：中国农村统计年鉴、国家统计局制图：云果产业大脑）价格因素是近年来中国柑橘产业农业产值增加的主要贡献因素，但随着市场的饱和，近年来柑橘价格面临越来越大的下行压力，价格对柑橘产值的贡献度在不断降低，而另一个推动柑橘农业产值的贡献因素种植面积的增速也处于下行通道，中国柑橘产值的增长明显乏力。2.地域分布2.1.各省域果园面积分布2022 年，中国 20 个主要柑橘产区中:8柑橘园面积在 500 万亩以上的地区有广西、湖南、四川、江西 4 个省域；柑橘园面积在 200500 万亩的省域有广东、湖北、重庆、福建 4 个省域；柑橘园面积在 100200 万亩的省域有云南、贵州、浙江 3 个省域；柑橘园面积在 10100 万亩的省域有台湾、陕西、海南 3 个省域；其他 6 个省域（河南、上海、安徽、江苏、甘肃、西藏）柑橘园面积均不足10 万亩，其中，甘肃、西藏 2 个省域的柑橘园面积在 1 万亩以下。图表 5：2022 年中国各省域柑橘园面积排名（数据来源：国家统计局、台湾农业统计部门制图：云果产业大脑）中国柑橘园面积 500 万亩以上的省域中：9广西是全国最大的柑橘生产区，其柑橘园面积在全国柑橘园面积中所占的比重约为 20.89%，生产的沙糖桔和柚子在全国享有盛名；湖南柑橘园面积仅次于广西，在全国柑橘园面积中所占的比重约为 14.25%；四川柑橘园面积在全国柑橘主产省域中排名第三，在全国柑橘园面积中所占的比重约为 11.92%，主要生产晚熟杂柑；江西柑橘园面积在全国柑橘园面积中所占的比重约为 11.55%，是全国最大的脐橙种植区。2.2.产量分布2022 年，中国柑橘产量在 500 万吨以上的省域按柑橘产量排名依次为广西、湖南、四川、广东、湖北；这 5 个省域合计生产全国近 70%的柑橘，其中：广西柑橘产量为1808.04 万吨，在全国柑橘产量中所占的比重约为29.89%；湖南柑橘产量为 639.32 万吨，在全国所占的比重约为 10.57%；四川柑橘产量为 563.21 万吨，所占比重约为 9.31%；广东柑橘产量为 554.61 万吨，所占比重约为 9.17%；湖北柑橘产量为 537.83 万吨，所占比重约为 8.89%。10与 2013 年相比：浙江、上海、台湾、江苏、安徽 5 个省域的柑橘产量各有不同程度的减少，其中，浙江近年来重点发展设施栽培，走精细化发展之路，柑橘产量减少量最多，江苏柑橘产量降幅最为明显；其他省域中，广西柑橘产量增量最多，贵州柑橘产量增幅最为明显，全国柑橘产区逐渐由东向中部和西南山区转移。图表 6：2022 年、2013 年中国各省域柑橘产量结构对比（数据来源：国家统计局、台湾农业统计部门制图：云果产业大脑）3.品种结构中国柑橘种质资源丰富，近年来市场上的品种更是不断推陈出新。按上市时间来看，中国早熟柑橘产量约占 15%，中熟柑橘约占 65%，晚熟柑橘约占 20%，11特早熟和中晚熟品种所占比例较小，柑橘销售季集中在每年 11 月到次年 2、3月份。图表 7：中国常见柑橘品种类型类型成熟期成熟期主要品种主要品种特早熟10 月中旬以前胁山早生温州蜜柑、日南一号温州蜜柑和大分温州蜜柑等早熟10 月中旬到 11 月上旬爱媛 38、金秋砂糖橘、早红脐橙和赣南早脐橙等中熟11 月下旬至 12 月中旬纽荷尔脐橙，红肉脐橙、大雅柑和兴津温州蜜柑等中晚熟12 月下旬到 1 月中旬锦橙、奉节 72-1 脐橙和塔罗科血橙等晚熟1 月下旬至 6 月中旬砂糖橘、沃柑、春见（耙耙柑）、不知火、伦晚脐橙和夏橙等（数据来源：网络搜集整理制表：云果产业大脑）13报告目录报告目录1.产业规模及发展趋势1.1.果园面积变化趋势1.2.产量变化趋势1.3.单产水平变化趋势1.4.价格变化趋势1.4.1.柑、橘平均出售价格（地头）变化趋势1.4.2.全国柑橘批发市场价格变化趋势1.5.产值变化趋势1.6.进出口贸易规模及变化趋势1.7.表观消费量变化趋势1.8.成本收益变化趋势1.8.1.成本变化趋势1.8.2.净利润变化趋势2.在全球柑橘产业中的地位2.1.面积占比及排名2.2.产量占比及排名2.3.单位面积产量排名2.4.贸易往来2.4.1.进口贸易伙伴2.4.2.出口贸易伙伴3.中国柑橘产业发展现状评价3.1.规模优势及效率优势变化趋势3.2.贸易竞争优势指数变化趋势3.3.中国常见大宗果品在全球范围内规模与效率优势对比4.地域分布4.1.各省域果园面积分布4.2.产量分布144.3.单产水平排名4.4.进出口贸易基地分布4.4.1.主要进口贸易基地4.4.2.主要出口贸易基地4.5.产值分布4.6.各省域柑橘种植成本收益4.6.1.成本4.6.2.净利润4.7.重点产区4.7.1.广西4.7.1.1.生产规模变化趋势4.7.1.2.产业竞争力变化趋势4.7.1.3.产值变化趋势4.7.1.4.生产布局4.7.1.5.出口贸易4.7.2.湖南4.7.2.1.生产规模变化趋势4.7.2.2.产业竞争力变化趋势4.7.2.3.产值变化趋势4.7.2.4.生产布局4.7.2.5.出口贸易4.7.3.四川4.7.3.1.生产规模变化趋势4.7.3.2.产业竞争力变化趋势4.7.3.3.产值变化趋势4.7.3.4.生产布局4.7.3.5.出口贸易4.7.4.广东4.7.4.1.生产规模变化趋势154.7.4.2.产业竞争力变化趋势4.7.4.3.产值变化趋势4.7.4.4.生产布局4.7.4.5.出口贸易4.7.5.湖北4.7.5.1.生产规模变化趋势4.7.5.2.产业竞争力变化趋势4.7.5.3.产值变化趋势4.7.5.4.生产布局4.7.5.5.出口贸易5.品种结构5.1.常见柑橘品种5.2.进出口贸易产品结构5.2.1.进口产品结构5.2.2.出口产品结构6.品牌建设6.1.地理标志农产品6.2.有机产品（OGA）6.3.名特优新农产品6.4.区域公用品牌6.5.中国农产品品牌索引名录7.柑橘企业发展情况8.产业发展宏观环境8.1.政治8.1.1.相关产业政策8.1.2.相关行业标准8.1.3.国际环境8.2.经济8.3.社会168.4.技术8.4.1.新品种及技术8.4.2.柑橘园现代化水平9.SWOT 分析9.1.优势（Strength）9.2.劣势（Weakness）9.3.机会（Opportunity）9.4.威胁（Threats）图表目录图表目录图表 1：常见柑橘类水果谱系图表 2：中国柑橘产业发展历程图表 3：中国柑橘园面积及其在全国园林水果面积中所占比重变化趋势图表 4：中国柑橘产量变化趋势图表 5：中国柑橘单位面积产量变化趋势图表 6：中国柑、橘平均出售价格（地头）变化趋势图表 7：中国柑橘批发市场价格变化趋势图表 8：中国柑橘产值变化趋势图表 9：中国柑橘进出口贸易总量及总金额变化趋势图表 10：中国柑橘进出口贸易量变化趋势对比图表 11：中国柑橘进出口贸易金额变化趋势对比图表 12：中国柑橘进出口贸易单价变化趋势图表 13：中国柑橘表观消费量及人均供给量变化趋势图表 14：中国柑、橘每亩生产总成本变化趋势图表 15：中国柑、橘每亩净利润变化趋势图表 16：全球柑橘园面积及中国所占比重变化趋势图表 17：2022 年全球柑橘园面积 TOP10 国家/地区（单位：万亩）17图表 18：全球柑橘产量及中国所占比重变化趋势图表 19：2022 年全球柑橘产量 TOP10 国家/地区（单位：万吨）图表 20：2022 年全球柑橘单位面积产量 TOP10 国家/地区（单位：吨/亩）图表 21：2023 年中国柑橘进口贸易伙伴 TOP10（按进口金额排名）图表 22：2023 年中国柑橘出口贸易伙伴 TOP10（按进口金额排名）图表 23：中国柑橘产业规模优势指数及效率优势指数变化趋势图表 24：中国柑橘产业贸易竞争优势指数变化趋势图表 25：2022 年中国主要大宗果品规模优势与效率优势对比图表 26：2022 年中国各省域柑橘园面积排名图表 27：2022 年、2013 年中国各省域柑橘产量结构对比图表 28：中国各省域柑橘产量集中程度变化趋势图表 29：中国柑橘产量 TOP5 省域变化情况图表 30：2022 年中国各省域柑橘单位面积产量排名图表 31：2023 年中国柑橘进口 TOP10 省域图表 32：2023 年中国柑橘出口 TOP10 省域图表 33：2022 年、2013 年中国各省域柑橘产值布局对比图表 34：2022 年中国各省域柑橘亩均产值排名（单位：万元）图表 35：2022 年中国主要柑橘产区柑、橘每亩生产总成本对比图表 36：2022 年中国主要柑橘产区柑、橘每亩净利润对比图表 37：广西柑橘园面积及柑橘产量变化趋势图表 38：广西柑橘园面积及柑橘产量在全国所占比重变化趋势图表 39：广西柑橘产业规模优势指数及效率优势指数变化趋势图表 40：广西柑橘产业实现的农业产值变化趋势图表 41：广西柑橘生产布局图表 42：2023 年广西柑橘出口贸易伙伴 TOP10图表 43：湖南柑橘园面积及柑橘产量变化趋势图表 44：湖南柑橘园面积及柑橘产量在全国所占比重变化趋势图表 45：湖南柑橘产业规模优势指数及效率优势指数变化趋势图表 46：湖南柑橘产业实现的农业产值变化趋势18图表 47：2022 年湖南省各州市柑橘产量排名图表 48：2023 年湖南柑橘出口贸易伙伴 TOP10图表 49：四川柑橘园面积及柑橘产量变化趋势图表 50：四川柑橘园面积及柑橘产量在全国所占比重变化趋势图表 51：四川柑橘产业规模优势指数及效率优势指数变化趋势图表 52：四川柑橘产业实现的农业产值变化趋势图表 53：2022 年四川各州市柑橘产量排名图表 54：2023 年四川柑橘出口贸易伙伴 TOP10图表 55：广东柑橘园面积及柑橘产量变化趋势图表 56：广东柑橘园面积及柑橘产量在全国所占比重变化趋势图表 57：广东柑橘产业规模优势指数及效率优势指数变化趋势图表 58：广东柑橘产业实现的农业产值变化趋势图表 59：2022 年广东各地市柑、橘、橙园面积及产量排名（按产量排名）图表 60：2023 年广东柑橘出口贸易伙伴 TOP10图表 61：湖北柑橘园面积及柑橘产量变化趋势图表 62：湖北柑橘园面积及柑橘产量在全国所占比重变化趋势图表 63：湖北柑橘产业规模优势指数及效率优势指数变化趋势图表 64：湖北柑橘产业实现的农业产值变化趋势图表 65：2022 年湖北各州市柑橘产量排名图表 66：2023 年湖北柑橘出口贸易伙伴 TOP10图表 67：中国常见柑橘品种图表 68：2023 年中国柑橘产品进口贸易结构图表 69：2023 年中国柑橘产品出口贸易结构图表 70：中国柑橘类地理标志农产品名录图表 71：中国柑橘类地理标志农产品认证数量变化趋势图表 72：中国柑橘类地理标志农产品分布情况图表 73：中国柑橘类有机产品获证组织及证书编号图表 74：中国柑橘类名特优新农产品名录图表 75：中国柑橘类名特优新农产品分布情况19图表 76：2022 中国柑橘类果品区域公用品牌价值评估结果图表 77：中国柑橘类农产品品牌索引名录图表 78：中国存续在营的柑橘种植企业分布情况图表 79：中国存续在营的柑橘加工企业分布情况图表 80：中国柑橘产业相关的现行国家标准图表 81：中国柑橘产业相关的现行行业标准图表 82：中国柑橘属作物品种申请情况图表 83：中国柑橘种植及柑橘加工相关的专利公布情况