2024母婴家电市场分析报告.pdf

2024母婴家电市场分析报告人群细分，母婴赛道崛起 GfK中国家电市场呈周期性发展，经五年深度调整，2023年已恢复增长数据来源：GfK中怡康零售监测数据20062023年纯家电零售市场规模及同比增速变化趋势37564370480052156270681463757450728675587891910392808972811886658275877715.3%16.3%9.8%8.6%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%1.9%-3.3%-9.5%6.7%-4.5%6.1%-10%-5%0%5%10%15%20%25%2,0004,0006,0008,00010,000200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023零售额（亿元）零售额同比增长率（%）2009-20182019年-至今2008年及以前第一阶段从无到有的普及期特征：从无到有以城镇普及为主第二阶段消费高质量增长期特征：城镇、农村同时普及各细分品类内部结构快速升级第三阶段存量升级与新品类驱动特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束新兴家电逐渐兴起 GfK社会消费品零售总额12.0万亿同比增长+4.7%2024年Q1中国经济开局良好，稳中有进，但复杂性增强，消费成为经济增长主引擎数据来源：国家统计局；中国人民银行中国金融稳定报告（2023）货物进出口总额10.2万亿居民人均可支配收入11,539元同比增长+5%同比增长+6.2%国民生产总值29.6万亿同比增长+5.3%（2024 Q1）（2024 Q1）（2024 Q1）（2024 Q1）121.5 85.5 94.9 88.9 89.1 89.4 80859095100105110115120125M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1M2M3202220232024消费者信心指数20212024年Q1 消费者信心指数变化6.7%-11.1%5.4%-5.9%10.6%18.4%3.1%10.1%7.4%5.5%3.1%-15%-5%5%15%25%35%M1-2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1-2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1-2M3202220232024社会消费品零售额同比（%)20212024年Q1 社会消费品零售额同比变化 GfK-0.50 1.00 1.50 2.00 2.500-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980+20202025E2024年房地产市场仍在调整转型中，长期“灰犀牛”是人口变化数据来源：国家统计局-20.4%房地产新开工施工面积-7.2%房地产施工面积+17.0%房地产竣工面积-8.5%商品房销售面积适老消费成为机会点新生代进入消费市场 预计2050岁核心消费人群从2020年的5.97亿，减少至2025年的5.56亿，净减少4200万单位：亿人2023全年国内房地产市场情况2023年国内人口情况及未来年龄结构趋势 2023全年出生人口为902万人，死亡人口为1110万人，净减少208万人，人口自然增长率-1.48 GfK480052156270681463757450728675587891910392808972811886658275877786999.7%9.4%10.6%9.6%7.9%7.8%7.4%7.0%6.8%6.9%6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%4.6%9.8%8.6%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%1.9%-3.3%-9.5%6.7%-4.5%6.1%-0.9%20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E家电市场规模（亿元）GDP增速%家电市场增速%2024年中国家电市场在高基数之上将面临更大增长压力数据来源：国家统计局；GfK中怡康推总与预测；IMF国内历年GDP与家电市场销售额增速（%）2008-2018CAGR：+6.8%2018-2023CAGR：-1.1%13%47%24%16%厨卫家电2055亿，+1.7%白色家电4132亿，-1.6%生活家电1389亿，+0.2%黑色家电1123亿，-3.9%2024家电市场分板块市场预测 GfK替换时代来临，保有量决定了未来换机需求具有广阔的空间，高品质创新产品与目标人群精准匹配将成为关键数据来源：GfK全球消费者调研，gfknewron Consumer,Belgium,France,Germany,Great Britain,Italy,Netherlands,Spain；MDA9(Fridges,Freezers,Washers,Dryers,Cooking,Dishwasher,BI Hobs,Hoods,Microwaves)5955161889171720192023更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买消费者购买大家电的首要动机比例%42%我准备花更多的钱在能让生活变得更便利的产品上（智能产品、新兴品类）47%我倾向于少而精的消费理念（高品质商品）中国大家电保有量25亿台中国家电保有量69亿台中国冰箱保有量5亿台 GfK理性消费者占比增大，消费者人群分层及消费分化扩大数据来源：NIQ 2024消费者洞察与展望报告-年初版问卷问题:下面哪个选项最符合两年新冠对你财务状况的影响人群占比2024.1月调研结果2023.1月调研结果财务状况消费策略重振旗鼓型寻找平价替代品曾收入减少/经历失业，重回正轨27%15%悠然自若型价格敏感度较低追求进阶价值储蓄增加消费自由17%29%捉襟见肘型专注必需品努力寻求低价财务危机生活拮据5%8%精打细算型看重性价比多平台比价财务维持支出谨慎28%30%j一如既往型维持消费习惯购买偏好品牌23%18%财务/支出维持不变消费者经济处境和倾向结构 GfK母婴家电成为细分赛道中的王者，母婴消费者追求健康品质，注重口碑影响近九成的孕育女性都关注过母婴类家电产品，有50.8%的用户认为选购专业的母婴家电非常有必要。年轻一代育儿观念转变带来母婴家电需求90%50.8%追求品质喜欢尝鲜口碑影响比起价格实惠，健康与品质对我们来说最重要。78%愿意在社交平台与他人分享我的经验或感受。77%我更相信身边熟人的推荐，而不是网上的宣传。68%数据来源：2023母婴行业洞察报告 GfK消费者购买母婴类家电主要考虑因素消费者购买母婴家电的主要考虑因素l材质安全55%48%l功能全面44%l操作便利l方便携带40%l产品性价比高33%l品牌口碑好21%l产品尺寸合适17%l颜值高 GfK智能化健康化个性化丰富化母婴家电未来发展趋势 GfK智能化家电快速发展，未来母婴家电需在智能上寻找新应用场景零售量零售额均价11.8%14.3%0.3%2479万台647亿元2609元2024YTD智能家电市场规模2024YTD各品类智能化占比（零售额）58.1%29.9%9.7%38.0%37.2%31.2%大家电厨卫大电厨房小电清洁电器环境电器水家电 GfK智能与场景结合将促进母婴家电更好服务消费者数据来源：公开资料整理“用户+场景”是家电行业内的高频热词。从人在场景里的需求出发，驱动产品创新，是不少家电企业接下去的发展方向，围绕黑电、白电与厨电，依托互联网，围绕用户形成场景化服务，形成服务网。对于智能家居产品来说，其最终形态是实现全屋产品的智能化、场景化，就智能家居单品还停留在只能用APP控制并且没有联动，智能场景化才是其未来更优的发展方向。通过搭建智能家居系统，实现在家庭场景中实现各个产品的交互场景化的智能家庭。智慧客厅解决方案智慧厨房解决方案智慧浴室解决方案智慧卧室解决方案智慧阳台解决方案全屋空气智慧解决方案全屋用水智慧解决方案健康生活观念倍受重视，随着公众对健康消费的不断关注和思考，母婴健康家电有了新的发展空间和机遇1 11 12 22 22 21 12 27 77 72 23 31 11 11 12 21 11 11 14 42 24 43 33 33 33 32 26 63 32 2FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22DEC-22MAR-23DEC-23疫情饮食安全与健康通货膨胀教育问题坏境污染与保护N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=2500影响中国消费者的10大因素38%32%22%22%21%18%18%15%12%11%维护或改善健康退休储蓄或投资优先考虑业余爱好和休闲活动为子女提供教育照顾父母或家庭成员做出改变，让生活更加独立开创或发展事业优先考虑旅行与朋友社交和结识新朋友灵活工作，改善生活体验 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。中国消费者信心跟踪调研 Dec-2023数据来源：NIQ 2024 Consumer Outlook China；公开资料 GfK个性化需求催生独立母婴存储保鲜空间数据来源：GfK中怡康线上周度/线下月度监测2024 Q1双线冰箱分门体零售额份额表现11.2%10.3%7.0%6.9%16.2%12.8%7.1%6.2%14.0%19.1%32.5%31.1%27.2%37.5%30.4%38.5%31.3%20.4%23.0%17.3%2023202420232024线上线下对开十字法式三门单两门+10.3pcts+8.1pcts GfK GfK丰富化：日益丰富的母婴家电品类覆盖“衣食住”等多场景需求衣食食住 GfK母婴家电未来市场前景广阔，大有可为35045556971125%30%25%25%0%5%10%15%20%25%30%35%01002003004005006007008002022202320242025零售额（亿元）额同比2022-2025母婴家电市场零售额规模变化