05销售管理twj.doc

用友ERP-U8实施调研问卷

销售管理

客户名称：
客户经理：
版 本 号：
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审阅日期：

（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）

部 门

被 访 人

联系方式

部门主管

一、部门机构设置及销售业务类型
序号
问题
答案(备选)
备注
1
销售部门岗位设置：
23号根据之前历史销售数据下销售订单，汽车厂商在下个月月初下正式的订单，如果数量相差不大的话不调整生产计划，相差太大的话需要调整生产计划。

销售计划根据厂区和办事处的库存量来做

给办事处发货做发货单
一气20号和月初开发票，客户验收入库后开票。
散户的话发货对帐后就开票
□经理 □区域经理
□内勤 □发货员 □业务员
□其他：
2
销售部门职责：
□客户管理 □销售定价 □报价、投标 □接单 □发货
□售后服务
□其他
3
是否有驻外销售机构? 如何管理?
驻外机构形态
□区域 □分公司 □办事处
外点仓库管理方式
□无外点仓
□发货到外点仓视同调拨
□发货到外点仓视同销售
是否查询公司库存
□是 □否
外点接单
□公司统一接单 □外点接单
4
目前公司销售业务类型有哪些
□普通销售业务
□零售日报业务
□销售调拨业务
□委托代销业务
□分期收款业务
□直运销售业务
* 销售部门(营业点)分布划分状况
简 图
说明

二、客户状况
序号
问题
答案(备选)
备注
1
现有客户大致数量或分布?
客户按地区分类

大客户按合同规定付款
零星客户一般先付款后发货
有欠款的客户在下次发货前需要不欠款还清后再给其发货
国内客户
50-60 家
国外客户
家
2
产品外销比率
%
3
客户编码管理：
目前是否对客户进行编码？如果有编码，编码位数
位
编码的规则是什么？

目前客户分类方式
□规模 □地区 □国家 □渠道 □其他
4
是否有专人对客户进行管理
□是 □否
5
目前收集的客户信息都有哪些?
是否有多发货地址
□是 □否
客户是否作信用额度管理
□是 □否
信用额度控制对象
□客户 □部门 □业务员
信用管控依据
□金额 □期限
* 新增客户流程
简要流程图
说明

三、价格管理
序号
问题
答案(备选)
备注
1
有无价格政策
□无
□有，若有请列示：

2
商品如何定价
□统一价格
□客户价格
□其他
3
是否有报价单
□是 □否
4
价格是否会调整
□是 □否
5
价格调整周期
□每月 □半年 □每年 □不定期
6
是否最低售价管控
□有 □无
四、销售订单
序号
问题
答案(备选)
备注
1
是否做产品选配
□ 是
□ 否

销售订单跟生产订单差距太大的话填写工作联系单（调整计划），给生产部门

2
销售业务分类统计口径
请列示：

3
销售业务是否必有订单
□是 □否
3
每月订单量
__50-60______笔
4
订单变更如何管理? 相关通知或影响部门有哪些?
变更频率
□高 □一般 □非常少
是否有书面通知
□是 □否
订单变更内容
□订单数量 □价格
□金额 □备注
□增加订单行 □删除订单行
□变更交期
□其他
5
订单接单至出货一般周期
___7____天
6
承诺客户交期依据
□生管确认 □业务员自行确认
□业务主管确认 □仓库确认
□完全按客户需要
7
销售计量单位与库存计量单位不同
□是 □否
请列示产品及单位：

8
订单由哪级人员确认
□业务员 □业务主管
□物流主管 □生产主管
□财务主管
□总经理/相关副总
□其他
* 一般销售接单流程
简要流程图
说明

五、销售发货
序号
问题
答案(备选)
备注
1
发货的负责部门
□业务 □仓库 □生管 □其他
销售部门出发货单，仓库做销售出库
发货单销售、仓库、质量部门各一联

发货的话凑整箱发货，可能比订单多也可能比订单少，事先跟客户沟通过，按发货实际数量开票
2
发货单据留存单位
□销售部 □仓库 □生产 □其他
3
发货方式
□无订单直接出货
□必有订单模式，按订单发货
□先开票直接发货
□先发货后开票
□发货直接出库
□发货和出库不是一个时点
4
发货出厂是否检验
□是 □否
5
是否允许超订单发货
□ 允许 □不允许
□ 在一定范围内允许
6
是否允许超可用量发货
□允许 □不允许
7
存货可用量控制（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）
预计入库量
□已请购量
□生产订单量
□采购到货在检验未入库量
□调拨在途量
□采购在途量
□委外订单量
预计出库量
□销售订单未审核量
□销售订单未发货量
□销售调拨未发货量
□生产未领量
□委外订单未领料量
□备料计划量
8
出库跟踪入库管理
□是 □否
9

代理商管理
有无代理商？ □有 □无
代理商如何管理？
□按客户管理
□按业务员管理
□其他
* 一般发货流程
简要流程图
说明

六、销售开票
序号
问题
答案(备选)
备注
1
是否有开票审批过程
□有 □无

业务部门通过工作联系单通知财务填写开票数量价格
开票数量由业务跟客户核对过后确认，价格按照合同价格

根据客户的验收入库数量或者对帐数量开票
2
销售开票的负责部门
□ 销售 □财务
□ 其他
3
开票方式
□ 根据发货单开票
□ 根据销售订单开票
□ 其他

* 一般开票业务流程
简要流程图
说明

七、销售退货
序号
问题
答案(备选)
备注
1
是否销售退货业务
□有 □无

仓库开退货清单，销售、财务、仓库各一份
退货的产品维修后下次再补货，不需要对发票作处理

退货后，有仓库报检，质检部门检查
2
销售退货的原因有哪些
请列示：
质量不合格
发错货

3
销售退货是否有审批流程
□有 □无
* 一般销售退货业务流程
简要流程图
说明

八、出口订单
序号
问题
答案(备选)
备注
1
是否有加工贸易的出口订单
□是 □否 □部分

2
加工贸易的货品管理
□批号 □普通 □不管理
3
加工贸易的货品是否需要在出口订单体现
□是 □否
4
出口模式
□代理 □自营
5
产品编码模式
□公司内部 □HS编码 □其他
6
单据管理部门
□销售 □单证 □其他
7
希望出口退税金额
□ 根据货品退税率自动计算
□ 没规律需手工输入
8
是否有需要商检货品
□有 □无
9
唛头资料
□订单时打印 □发货时打印
* 出口业务流程和说明，以及单据附件。
简要流程图
说明

九、报关单
序号
问题
答案(备选)
备注
1
来源单据
□出口订单 □订舱单

2
报关需要单据
□ 出口订单 □信用证
□ 形式发票 □商检单
□ 订舱单 □采购发票
□ 其他
3
是否有单独单证部门
□是 □否
4
商业发票开出部门
□单证 □财务 □其他
5
报关单每月数量
_______笔
6
报关费用归集
□经营费用 □存货成本 □其他
7
押汇和结汇部门
□单证 □财务 □其他
8
外汇核销部门
□单证 □财务 □其他
* 报关业务流程和说明，以及单据附件。
简要流程图
说明

十、装箱单
序号
问题
答案(备选)
备注
1
来源单据
□出口订单 □订舱单
□报关单

2
需要显示数据信息有哪些
□ 出口订单 □形式发票
□ 箱号 □货号
□ 件数 □封箱号
□ 箱型 □毛重，体积
□ 英文名称 □其他
3
是否有单独单证部门
□是 □否
4
商业发票开出部门
□单证 □财务 □其他
5
报关单每月数量
_______笔
6
报关费用归集
□经营费用 □存货成本 □其他
7
是否需要装箱试算功能
□数据量小不需要 □急需
8
是否需要装箱清单示意图
□暂无 □急需
* 装箱业务流程和说明，以及单据附件。
简要流程图
说明

十一、其他事宜
序号
问题
答案(备选)
备注
1
目前销售管理的重点难点是什么？
请列示：
销售计划

2
希望通过ERP进行改进的地方是：
请列示：

3
其他方面的建议有哪些？
请列示：‘

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