年肉类食品行业研究报告样本.doc
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1、肉类食品行业研究汇报肉类是百姓生活必需食品,它发展水平是衡量百姓生活改善程度一个关键依据。以1994年为转折点,中国关键肉类产品增加率出现稳步增加势头,国民消费开始超出世界平均水平并一直保持至今。在过去10几年中,中国肉类生产每十二个月以平均超出速度在增加,中国肉类总产量已达成7000万吨,人均占有量超出50千克,这在中国历史上是一个前所未有奇迹。明金星、祝义才、刘永好、叶韦辰、周连奎、王廷宝、陈丹、林灼辉、方小文等等,福布斯中国大陆富人榜上榜富人,肉类产品这个行业里出来,可能仅次于做房地产。假如加上那些躲在世界一角独享愉快肉制品加工业者,这个行业真是富翁俱乐部。一、行业综述1.行业概况肉制品
2、是以动物肌肉组织、脂肪组织、结缔组织和骨骼组织为基础原料加工而成食品,在大家膳食中占相关键地位。肉制品种类很多,按加工方法分类,中国肉制品种类有:酱卤肉制品、腌腊肉制品、干制肉制品、熏烤肉制品、灌肠肉制品等。按生产方法分类,有中式肉制品和西式肉制品,前者包含胞腊、酱卤、烧烤、油炸、干制、香肠、火腿等,后者关键以火腿肠为主。中式肉制品已经有3000多年历史,西式肉制品是在鸦片战争以后传入中国,有150多年发展经验。得益于中国是世界第一人口大国,多年来中国肉类总产量和总消费量一直在世界各国中处于首位,肉类工业产值1亿元,占GDP9%。中国大陆商品化肉类市场规模为4000亿元,年增速为11.2%。,
3、中国大陆肉类消费量突破6000万吨,肉类消费量占全球总消费量15%。其中猪肉、羊肉、禽蛋,均居世界第一位;禽肉居世界第二位;牛肉居世界第三位。表1.全球关键肉类消费量 单位:万吨类别消费量百分比消费量百分比消费量百分比猪肉1726028.6%1799330.6%1890132.8%鸡肉876014.6%787913.4%795213.8%羊肉768012.8%776213.2%783613.6%牛肉612010.2%54659.8%49699.78%累计3982066.2%3909967%3965869.98%表2.中国肉类消费量在关键肉类消费量中所占百分比 单位:万吨类别消费量百分比消费量百
4、分比消费量百分比猪肉433465.8%427966.3%412068.3%鸡肉67210.2%6149.52%5859.26%牛肉5738.7%5637.6%5546.8%羊肉2914.42%2744.25%2443.86%累计587089.12%573087.67%550388.22%现在中国人均肉类占有量达成50千克,高于世界40千克水平。中国肉类消费中猪肉占总量65%,其次是禽肉占10%,牛肉和羊肉消费量分别占9%和4%,其它肉类消费占10%,这一消费结构在短期内难以改变。2.肉类行业特征中国肉类行业正处于转型期,资源配置地域性突出,同时大规模现代生产方法和传统小生产方法并存,优异流通方
5、法和落后流通方法并存,发达城市市场和分散农村市场并存。这种经济结构使肉类生产和肉类食品安全管理难度肯定增大,成本提升,矛盾突出。表3.肉类行业特征特征描述传统产业3000多年历史,劳动密集型产业,设备简陋,生产简单粗放,产品卫生质量和国际水平相差较远,行业整体技术含量不高,进入壁垒低。产业链长,行业跨度大包含种植业、养殖业、饲料加工业、屠宰加工、生化制药及零售贸易等行业。行业集中度低下行业规模大,中小企业多且分散,企业规模和品牌集中度低,民营企业发展快速。和农业关联度最强肉制品加工业和农业相辅相成、相互促进,紧密相关,受到国家产业政策大力支持和政府关注。和国际市场亲密相关中国肉类产品进出口业务
6、较多,很多肉类加工企业依靠外贸出口。所以,国际肉食市场供需形势及进口政策对中国肉制品行业影响很大。肉类行业属于一个超长持久行业,因为国人饮食习惯,在相当长一个时期内,该行业几乎没有被替换可能性。该行业含有超长久性和超低风险性和其超大规模用户群体,是其它行业所不能比拟。其次,因为长时间处于行业成长久,和行业低技术性,使得该行业展现出低利润率。伴随行业逐步加大产品技术含量和市场细分,加之人民收入水平不停提升,给行业从事较高技术及含有较高经济附加值产品入市,提供了重大机会和可能性。能够估计,在未来内,肉类加工业将进入一个新稳定成长久,完成由老成熟行业向新朝阳行业转换和过渡。3.肉类行业价值链肉制品加
7、工领域利润率关键取决于规模和管理和产品档次。以肉猪为例,通常新建养殖场规模在10000-0头,屠宰厂日宰杀能力在3000头左右。表4.肉类行业价值链行业情况养殖业受饲料价格波动及农户自养家畜量影响。假如未发生疫情,总体上净利润在12%左右,假如能够自主生产饲料,利润可能达成35%左右。屠宰业关键靠收取加工费用盈利,受上下游价格波动影响较小。假如对屠宰后动物脏器进行综合开发利用,通常净利润率能够达成加工费用15-40%。加工业加工业受下游价格影响较大,通常冷冻肉利润率在3-8%,冷鲜肉利润率在15-20%,通常出口利润率同比高于内销利润率。零售业“流通为王”,终端零售业含有自主定价权,经过调整价
8、格把成本压力转嫁给厂家和消费者,将利润率保持在10-20%水平。我们关键对从价格角度对中国和发达国家肉类产业链进行比较分析以下:(l)养殖步骤。生猪养殖成本中国和美国相比并无优势,她们成本比我们还低;和加拿大及欧盟关键生猪生产国相比,也只有微弱成本优势,假如考虑生猪品种质量上差距,是否还有优势就极难说了。活牛养殖成本我们有一定优势,收购价比养牛业十分发达欧美加澳还廉价约15一20;中国活鸡收购成本比美国显著高出,美国活鸡确实对我有成本价格上比较优势。(2)屠宰加工步骤。中国屠宰加工成本显著低于发达国家。如白条猪肉比美国、欧盟等国家每吨要低100多美元;牛肉加工成本也低于发达国家,深入扩大了喂养
9、阶段成本优势;鸡肉加工尽管活鸡比美国价格高出不少,但屠宰加工后批发价反而低于美国。了解这一点很关键,因为肉类出口价格成本比较不能以活畜(合)价格相比,更不能以零售价作参考,只宜以批发价格进行对照,这是因为肉类批发价是各国肉类出口基础价格。中国屠宰加工成本低,在内销市场上应说是一个优势,只要质量有保障就会含有较强竞争力。不过假如出口外销,仅靠加工成本低是不够,只有在加工卫生条件、产品质量同时达成出口国要求,才能夺取出口竞争上优势。(3)中国肉类零售价格普遍比发达国家低出很多,甚至只有她们几分之一,这首先反应了这些国家批零差价极大,批发让利于零售;同时更是因为发达国家肉类分割、包装、保鲜、物流运输
10、和营销服务等劳动附加值较高,相当多劳动在零售企业进行,加上产品内在质量好,国民购置力强,从而提升了肉类零售价格。由以上分析能够看出,中国肉类价格优势有一定优势,而问题关键在于价格优势必需和质量、服务、品牌等结合起来,形成在国际市场上综合竞争力。4.驱动肉类行业发展宏观原因多年来,伴随经济发展和居民生活水平提升,中国肉类及其制品市场规模不停扩大。现在中国人均肉类消费量处于世界人均消费量第40位,但中国肉类人均消费城镇差距很大。农村市场,因为受农民收入增加滞缓影响,农民对猪牛羊肉人均年消费量仅为13千克-15千克左右,而城市居民达22千克25千克水平。肉类消费增加关键驱动原因包含: (1)经济连续
11、增加中国经济将连续高速增加,估计未来中国GDP年均增加率不会低于7%,这是中国肉类消费增加物质基础。中国肉制品加工业已经历市场开启阶段,现在正值成长久。此阶段特点是消费群体快速壮大,产量和销售额连续增加,中国肉类消费和人均GDP保持同时增加趋势。(2)中国市场潜力大:肉类消费市场除在城市仍有扩展空间外,在农村有着更大增加潜力。伴随中国农村城镇建设进程加紧和农民收入水平提升,肉类食品消费数量会连续增加一个较长时间。(3)国际市场需求大:加入WTO,降低关税、取消配额、降低技术壁垒、开放服务贸易等一系列条件放宽,使得中国企业在面临来自境外企业严峻挑战同时,也面向一个更为宽广国际市场。国际市场对肉类
12、实际需求量连续增大,尤其部分经济发达并重视环境保护卫生国家和地域,更需有增无减地进口大量肉类来满足中国消费需求。5行业发展瓶颈(1)外向型经济受阻中国肉制品价格仅为国外1/5-1/10,肉产业发展根本出路在于发展外向型经济。不过下列原因近期将阻碍中国肉企挤占更大国际市场份额:欧美国家长久将中国大陆视为疫区,大大限制了外向型经济发展。同时疫情轻易上升为政治问题,也轻易引发社会性恐慌,造成系统风险。国际供求关系改变,国外技术贸易壁垒,药品残留超标,肉类产品质量达不到进口国要求,生产肉类产品标准不统一,没有自主品牌,肉类产品进出口规模小、组织化程度较低等原因全部会影响中国成为肉类强国。(2)市场不规
13、范突出表现在:体系和卫生保障体系痢健全,“注水肉”、“瘦肉精”事件时有发生。地方保护严重,在以农业为主区域,松散养殖是农民维持生计关键方法之一,地方政府常常设置市场进入壁垒。无序竞争,“一口锅、一把刀、一部三轮车”私屠滥宰现象严重干扰市场秩序。(3)动物疫情相对而言,亚洲人口密度高,物资和人口流动较其它地域全部高得多;另外,亚洲人群对动物食品需求量浩大,为满足食品需求,生产厂家有在非健康环境下养殖动物,成了病毒形成和繁殖温床。这些原因造成动物源性疾病更轻易在亚洲爆发。中国畜牧养殖以农村散养为主、喂养水平较低,轻易大规模发生疫情。(4)产业整体水平低中国即使是产肉大国,但从现在来看,产业整体水平
14、仍然不高,这不仅表现为肉类加工企业数量太多,技术装备落后,创新能力和经济实力不强,而且排名前十位肉类加工企业市场集中度比较低。另外,在物流配送、保鲜包装、营销手段等方面,传统落后方法仍占主导地位,没有形成现代化经营体系,尤其是80以上产品是经过集贸市场销售。二、肉类市场1.细分行业情况伴随产业链条延伸,种植业粮食加工业养殖业屠宰业肉加工业发展模式已经形成。养殖业向种植业基地集中已经成为全球肉类行业发展趋势。中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合转折期,以双汇、金锣、雨润等为龙头企业竞争格局初步形成。(1)猪肉领域猪肉产区关键分布在“北三强”(山东、河南、河北)和南三强(四川、湖南、广东),
15、六省猪肉产量占据中国猪肉总产量47%。猪肉加工行业以双汇、金锣、雨润等为领先者竞争格局初步形成,三者年销售额分别为120亿元、60亿元、30亿元,很吻合“三四规则”。值得注意是上述三家企业累计加工量占有猪肉总消费量5%,所以三年内猪肉行业将展现大规模并购整合发展态势。(2)牛、羊肉领域牛肉产区集中在河南、山东、河北、吉林、安徽等北方五省,五省牛肉产量占据中国牛肉产量53%。现在牛肉加工行业还未形成有绝对竞争优势领导者,作为行业领导者长春皓月和内蒙科尔沁已经建立了现代化生产线,设计年产加工能力分别为20万头牛和10万头牛,估计实际加工量分别为10万头和5万头。中粮集团、伊利乳业等食品巨头也开始投
16、资牛肉行业。(3)禽肉领域中国家禽养殖业关键分布在山东、辽宁、吉林、天津、黑龙江、河北等北方省市。其中山东为最大产地之一,约占中国年出口鸡肉总量1/2。现在初步形成广东温氏、吉林德大、山东诸城外贸为龙头企业。总体上,中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合转折期。因为区域经济发展不平衡,各地在禽畜良种率、消费习惯、技术水平方面差异很大,在部分畜禽养殖加工水平相对落后省份,仍有一定发展机会。总体上,猪肉行业竞争格局已经形成,开始短兵相接;禽业竞争格局开始显现,但尚无企业形成全国性产销网络;牛、羊肉业竞争格局还未形成,正处于快速成长阶段。2.行业龙头企业中国肉类协会经过对企业资产规模、技术装备、
17、主营业务量、产值、销售、利税、出口创汇等数据调查,产生了中国肉类食品行业50强企业。50强企业数量即使只占全国同类企业3,不过却占据了行业规模以上企业资产总额71,销售收入和利润百分比分别达成69和98。表6. 中国肉类食品行业50强企业名单序号企业名称序号企业名称1漯河双汇实业集团有限责任企业31河南邦杰实业集团2临沂新程金锣肉制品32山东中澳农工商集团3江苏雨润食品产业集团33御香苑集团控股4诸城外贸有限责任企业厦门黄金香食品5河南省志元食品烟台市喜旺食品6得利斯集团商丘福源食品7吉林德大34江西煌上煌集团8河南华英禽业集团广东省广弘食品集团9内蒙古草原兴发股份35广州食品企业集团10山东
18、凤祥(集团)有限责任企业36青岛波尼亚食品11唐人神集团股份济南维尔康食品12龙大食品集团37山东莱阳春雪食品13内蒙古塞飞亚集团有限责任企业38沈阳食品有限责任企业14吉林长春皓月清真股份39南京桂花鸭15成全部期望食品40山西粟海集团山东省高唐蓝山集团总企业吉林华正农牧业开发股份1616河南众品食业股份41大连础明集团1717青岛九联集团股份四川井研县食品有限责任企业18山东六和集团大连韩伟企业集团19四川高金食品股份42石家庄双鸽食品集团20北京顺鑫农业企业鹏程食品分企业杭州联合肉类集团21青岛万福集团股份中粮发展22河南大用实业43明慧天泽食品23北京大发正大44福建圣农实业24河南省
19、淇县永达食业45内蒙古科尔沁牛业股份25北京华全部集团有限责任企业山东德州扒鸡集团26上海市食品(集团)企业46黄石联海食品集团江苏省食品集团47山东山孚集团27河南汇通集团肉食品股份48青岛青联股份28青岛康大外贸集团辽宁仁泰食品集团29临沂江泉肉制品49北京市食品企业30台山市长江食品50北京资源亚太食品现在中国肉制品加工企业大约演化成三大阵营,并形成新竞争格局。其中双汇、雨润、金锣为一线品牌,占据肉制品市场80%左右份额。美好、唐人神、德利斯为二线品牌,快速由区域向中国性品牌挺进。部分地方性弱势品牌,在地方市场有一定著名度,但对第一、二阵营品牌构不成大影响和威胁,属于第一阵营关键吞并收购
20、对象。河南双汇n肉类制品产销量、综合市场拥有率、综合实力第一位,高温肉制品第一位,低温肉制品第二位;已经牢靠确立了行业龙头地位,并在华北、东北、西北、华东、华南均以绝对优势占据主导地位;经过走规模化、集约化产业化发展道路,双汇已经建立起中国最大肉类加工基地。双聚集团发展目标是建立跨国性进出口企业,在中国建立家双汇肉类连锁店,在中国建立20个生猪屠宰厂、20个低温肉制品厂,建立中国性现代化物流配送系统,建立中国肉类工业绿色产业链条,大力发展无公害种植业、养殖业和饲料加工业,抓住新一轮产业扩张机遇,在未来五年内跻身世界肉类加工业产量三强。江苏雨润n肉类制品销售量、综合市场拥有率第二位,低温肉制品第
21、一位。雨润现有雨润、旺润、福润得、雪润、福润、法香等六大品牌十大系列共1000多个品种产品在中国200多个大中城市销售,并出口俄罗斯、朝鲜及东南亚、港澳等国家和地域。,伴随国有企业改革改制步伐加紧,雨润凭借以往在这方面经验,成功重组包含哈肉联在内十家大中型国有企业。现在已形成年屠宰生猪800万头,年加工熟肉制品25万吨生产能力,初步形成了以华东为依据地,辐射中国区域战略格局。雨润肉食10月份将在香港主板挂牌上市。山东金锣n生猪屠宰初加工制品第一位,综合实力、高温肉制品产销量第二位,综合市场拥有率第三位。企业注册商标“金锣”,金锣品牌是仅次于双汇中国十大肉制品之一。3月经过红筹模式以“大众食品控
22、股”名义在新加坡挂牌上市,成功转板到香港主板上市。山东金锣以肉制品生产为主,拥有以山东、内蒙古、湖南、四川、黑龙江 等生产基地为主生猪、肉鸡、屠宰及肉制品生产加工线。年屠宰生猪600万头,肉鸡1500万只,生产肉制品60多万吨,为中国第三大肉制品企业。企业销售网络遍布中国180多个大中城市,有42家办事处,5000多家授权经销商,50多万家零售商和100多家专卖店。同时企业拥有优异电子营销系统,多种产品均可网上询盘、直接订购、自动配送。相对而言,金锣控股企业更侧重于资本市场逐利行为,产业决心不如雨润和双汇,金锣近几年发展势头不如双汇和雨润。现在大型企业经营模式展现以下特点:(1)为控制风险、降
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