面料行业出口与电子商务研究报告样本.doc

“行业风暴”第13期资讯

面料行业出口和电子商务研究汇报

【教授点评】 修炼内功、厚积薄发，决战后配额时代

以来，国产面料行业开始步入健康、快速发展轨道，在产量、出口及企业经济效益等方面全部取得了长足进步，但在产品创新、质量控制、市场应变力等方面仍存在显著不足。为迎接后配额时代愈加猛烈国际竞争，面料企业还需在质量控制和防范风险方面急补一课：
（一）重中之重：提升本身竞争力。一是要加强产品开发，提升设计创新能力，同时保障产品质量水平和稳定性；二是走贸易和实业强强结合、优势互补道路，整合生产和外贸资源，提升企业产品竞争力和抵御风险能力；三是部分含有相当实力企业，应主动探索介入国外终端销售市场，打造全球供给链，以获取流通步骤利润；四是加强企业自律、互律，寻求有序共同发展。
（二）充足掌握和熟练利用世贸规则，维护本身权益。企业要主动学习、掌握和适应世贸规则，主动、主动应对国外反倾销调查、纺织品特保限制等；对国外设限动向，企业要利用本身优势，和国外用户形成战略联盟，主动联合国外进口商和合作伙伴，在日常业务洽谈中，主动做宣传和游说工作，经过多种渠道表示反对意见，维护本身权益。
　（三）尝试建立后配额时代早期主动限制机制。 即限制对主销市场出口增加速度，达成一定百分比即暂停。这关键适适用于通常贸易。对加工贸易，厂家必需在协议中确保取得最终价格知情权和参与权，预防低价竞争。
   （以上分析系整合国际商报、纺织工业协会教授相关见解）

注：如无尤其说明，汇报中全部引用数据均来自中国海关

【行业出口现实状况分析】

一、面料出口加速增加，量值指标全线飘红
据海关统计，今年1-10月中国纺用面料出口119.04亿米，同比增加13.77%；创汇107.89亿美元，同比增加25.86%；平均单价0.93美元/米，上涨10.98%。以来，面料出口增速显著加紧，估计在ATC（《纺织品服装协议》）生效后，中国面料出口将继续维持高速增加态势。

（一） 面料贸易维持高额顺差，自给率不停提升。1-10月中国面料进口40.56亿米，同比下降1.32%；进口用汇49.72亿美元，同比增加5.14%；平均价格为1.23美元/米，比出口高出0.3美元/米。但进口规模不管在数量上还是金额上均远远少于出口，贸易顺差58.17亿美元。和此同时中国面料“自给率”不停提升，国产面料占面料消耗总量比重已达成60％以上。
贸易顺差：58.17亿

（二）通常贸易占主导地位，进料加工贸易快速增加。1-10月，中国面料出口创汇最多贸易方法仍为通常贸易，出口92.88亿米 ，增加13.77%，金额为87.15亿美元，增幅达26.22%；加工贸易其次，其中进料加工贸易出口22.37亿米 ，金额17.48亿美元，同比增加28.66%；来料加工贸易出口数量下降，但金额同比增加3.27%，达2.25亿美元 。

二、面料出口结构分析
（一） 化纤织物出口超出五成，毛料出口增速最快。今年1-10月，中国化纤面料出口76.58亿米，创汇54.87亿美元，同比增加38.02%；同期棉织物出口37.93亿米，创汇41.39亿美元，同比增加11.02%；毛织物尽管出口数量不多，但增幅最大，1-10月出口7878万米，创汇4.17亿美元，增加47.83%；另外麻织物和丝织物出口均取得了不一样程度增加。

（二） 面料出口各具特色，沿海五省（市）囊括八成。浙江是中国最大面料出口省份，1-10月出口42.57亿米，创汇38.83亿美元，同比增加35.25%；面料出口第二大省份是江苏，出口数量为16.82亿米，金额19.25亿美元，同比增加29.28%；出口前五个省市中排名第三是山东，同期面料出口数量略增、金额大涨，百分比分别为8.41%和27.84%；广东、上海分列四、五位。

排名
省市
出口金额（单位：亿美元）
出口占比
1
浙江
38.83
36.0%
2
江苏
19.25
17.8%
3
山东
14.03
13.0%
4
广东
9.82
9.1%
5
上海
9.60
8.9%
-
其它
16.36
15.2%

● 化纤织物、丝织物出口：浙江最牛。1-10月，面料出口第一大省浙江出口化纤织物30.86亿美元，同比增加46.35%；出口丝织物1.52亿美元，同比增加40.86%。但浙江面料行业出口仍然停留在以量取胜粗放增加模式上，出口价格提升缓慢，尤其是化纤面料，今年1-10月较同期仅增加3.7％，考虑到原材料涨价原因，实际出口价格很可能是负增加。

● 毛织物、棉织物出口：江苏最多。江苏是出口毛织物和棉织物最多省份。今年1-10月，江苏毛织物出口3955万米 ，同比增加57.42%，创汇2.03亿美元，增加58.92%；出口棉织物6.95亿米 ，同比下降2.86%，但创汇9.14亿美元，递增14.88%。

● 麻织物出口：广东称雄。广东是中国麻织物出口数量最多省份，但今年出口大幅滑坡。前10个月麻织物出口3102万米 ，同比下降15.89%，金额5057万美元，回落8.52%。
不一样面料产品关键出口省份
面料品类
关键出口省份
化纤织物
浙江、江苏、上海
毛织物
江苏、上海、山东
棉织物
江苏、山东、广东
丝织物
浙江、江苏、四川
麻织物
广东、黑龙江

三、面料产品关键出口市场
● 东南亚地域是中国面料出口最关键市场。今年前10个月，中国面料出口前十大市场分别是香港、阿联酋、韩国、孟加拉国、日本、伊朗、墨西哥、印度、印度尼西亚、意大利，其中有6个来自东南亚地域。具体而言，香港在中国面料出口中占有最关键地位，1-10月出口金额突破20亿美元，占出口总额18.9％；其次是阿联酋，作为中东地域贸易集散中心，该国进口中国面料产品近6亿美元，占出口总额5.5％。其它外销市场具体情况以下图所表示：

今年以来，中国面料产品对上述关键市场出口均呈快速增加态势，尤以印度、印尼、阿联酋增幅最大。

在面料出口关键外销市场中，出口单价最高要数意大利，关键对其输出高端面料产品，1－10月平均价格达1.3美元/米；其次是印度，关键是因为中国对印度出口丝织物较多，从而拉高了整体价位；另外对印尼、香港、孟加拉国出口单价也全部在1美元以上。

● 丝织物出口，印度成最大用户。中国出口丝织物创汇最多地域是印度，其次为香港和韩国。1-10月中国出口到印度丝织物为7288万米，创汇1.25亿美元，同比增加72.39%，占中国丝织物出口总额28.3％。

● 毛织物出口，日本市场贡献最大。1-10月中国对日出口毛织物1153万米，金额6855万美元，比去年递增39.55%。占毛织物出口总额16.44％。另外香港地域和韩国亦是中国毛织物关键出口市场。

● 化纤织物出口，阿联酋独占熬头。阿联酋是中国化纤织物出口最大海外市场， 1-10月中国出口到阿联酋化纤织物为7.70亿米，创汇5.48亿美元，同比增加28.25%，占化纤织物出口总额1/10。另外香港和伊朗也在中国化纤织物出口贸易占据关键地位。

● 棉、麻织物出口，香港双双占优。CEPA协议签署以来，香港和内地贸易大幅升温，内地纺织行业深受其惠。据海关统计，香港今年前10个月从内地进口棉织物达9.35亿米，金额12.42亿美元，占中国该类产品出口总额30％；和此同时，香港从内地进口麻织物1.48亿美元，占中国该类产品出口总额51％。
不一样面料产品关键外销市场
面料品类
关键外销市场
化纤织物
阿联酋、伊朗、香港
毛织物
日本、香港、韩国
棉织物
香港、孟加拉、韩国
丝织物
印度、香港、韩国
麻织物
香港、韩国、美国

四、海外关键市场面料进口情况及需求分析

(一) 美国面料市场进口情况及需求动态。多年来，中国一直是美国最大纺织品供给商，但面料产品对美出口却停留在低水平上。据美国海关统计，今年1-4月，中国纺织品对美出口15.95亿美元，占美国该类产品进口总额1/4强（27.52％），而中国对美面料出口仅占该国同类产品进口8.2％，市场拥有率低于加拿大、韩国和意大利，仅位居第四位。
中国居第1位

中国居第4位

● 丝麻织物进口微幅增加，中国产品出口回落但地位依旧稳固。今年一季度，美国丝麻织物进口1.07亿美元，微幅增加0.21％。关键进口国依次为中国、印度、意大利、英国和墨西哥，美国从上述五国进口约占丝麻织物全部进口82％。除最大供给国——中国出口出现9.28％回落外，其它关键出口国均取得了较大幅度增加。然而因为中国产品在美国进口市场拥有率高达57.77％，所以中国产品市场地位仍然十分稳固。

● 普梳纱日薄西山，精梳纱身价倍涨。像世界其它地方一样，服装面料高级化趋势已不可逆转。美国面料市场普梳纱已风光不再，而精梳纱正如日中天。就普梳纱而言，巴基斯坦是其最关键进口起源，约占32％进口纷额。
1-8月，美国市场精梳纱进口额达1.82亿美元，同比增加71％，最关键两大供给国分别为巴基斯坦和墨西哥，二者所占百分比分别为24.04％、22.73％；而在增加率方面，又以巴基斯坦及印尼势头最为迅猛，今年1-8月比去年同期分别增加了1.18倍和2.24倍，而近邻墨西哥只增加了14％。现在中国对美精梳纱出口仍处于起步阶段。

(二) 日本面料市场进口情况分析。日本是中国纺织品关键出口市场，也是第五大面料外销市场，和此同时日本又是中国最大面料进口国。现在棉纱和精纺毛料已成为日商从中国进口热门产品。
今年上六个月，日本从中国进口了5800万平方米精纺毛料，从而超出了该国从意大利和英国进口量。1-8月，日本中国棉纱进口总量达65088万吨，下降9.4％（关键是因国际市场棉花价格上涨所致），而来自于中国进口量仅次于巴基斯坦，达15671万吨。除巴基斯坦和中国外，印尼、印度、香港等也是日本棉纱关键进口市场。

（三）欧盟及意大利面料进口情况分析。多年来，欧盟对亚麻面料进口逐步增加，达29425万吨。关键起源为俄罗斯，进口量为10749万吨，占进口总额36.5％；其次为土耳其和中国，欧盟从上述两国进口量分别为2793、2148吨，各占9.5％、7.3％进口份额。

意大利是棉牛仔面料净进口国。据新华社消息，今年1-7月意大利棉牛仔面料进口量达16830吨，同比增加30.4％。土尔其一直是意大利棉牛仔面料最大供给国，进口量同比增加42.1％，达成4008吨。从希腊、西班牙和突尼斯进口也全部呈上升趋势，分别增加了64.6％， 110.9％和121.0％。另外意大利高级牛仔裤生产商扩大了从日本进口——同期从日本进口增加了270.9％，达成764吨，今年1-7月，意大利进口面料产品，关键起源是土耳其、斯洛文尼亚、希腊、西班牙、突尼斯、巴基斯坦、日本等国。其中以土耳其所占份额最大，出口量达4008吨；其次为斯洛文尼亚，2025吨。

【行业网上优势分析】
一、面料行业会员数量及结构分析
阿里巴巴英文网站面料行业现在共有会员61000多名，其中买家41000多名，占会员总数67.5％；现在整个面料行业“中国供给商”会员173家。买家和供给商数量之比约239：1，即每个供给商平均拥有239位以上潜在买家。
中国供给商:买家＝1 : 239

41262名

173家

数据起源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至12月22日

二、面料行业买家数量及分布情况

现在，阿里巴巴英文站面料行业41000多名买家，约二分之一（51.7％）分布于亚洲地域，这也是中国面料现在最关键出口市场。另外欧洲、北美和中东地域买家分别占比12.4％、12.0％和11.4％；就国家（地域）分布而言，中国大陆、印度、巴基斯坦、美国、土耳其、英国、香港、德国、加拿大、韩国等买家数量分列前10位。

数据起源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至12月22日

三、面料行业买家查询情况分析

(一)热门关键字查询列表
注：因为面料类产品种类繁多，在此不提供列表，请直接到区域查询“关键字数据汇报”。

(二) 买家活跃度不停提升，询盘总量快速增加。面料行业是阿里巴巴供给商会员反馈最具优势行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴面料供给商查询大幅增加了30％以上。
30％

（注：上图仅反应买家查询量增加趋势，非具体查询量数值）

(三) 买家查询关键源于面料出口关键海外市场。现在，亚洲、中东、北美、欧洲是中国面料产品关键外销市场，而阿里巴巴面料供给商反馈85％以上来自上述地域。

数据起源：阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至7月30日
阿里巴巴中国供给商——
【网上贸易成功案例分享】

● 电子商务很可信，我们从中获益不浅

桑阳纺织早在99年就开始经过阿里巴巴网站拓展海外市场。谈起利用电子商务拓展海外市场，外贸部任经理回味无穷：“99年时候，我们对电子商务认识很朦胧，只是简单地公布信息。没想到这么基础操作也为我们赢得了不少买家反馈，这也是我们一直坚守网络贸易原因——电子商务很可信，因为我们确实从中取得了收益。”
桑阳企业于6月加入阿里巴巴“高级中国供给商”服务，现在企业外贸业务100%起源于电子商务渠道。
10月，一位南美买家主动发来询盘对桑阳产品进行询价，大约30天邮件商洽往来后，买家在11月份下了第一笔价值1万美金订单。对方收到货物后，对产品很满意，第二笔订单紧随其来。接下来日子里，桑阳企业陆续和美国、墨西哥、欧洲、澳大利亚和中东等国家和地域买家开展了业务往来，甚至吸引了一位早期合作老好友。“那是99年、时候和我们合作过美国买家，因为各方面原因双方失去了联络。近期我们又收到了她们询盘，大家有一个似曾相识感觉，很亲切，提起那段合作日子，双方全部充满了思念之情，所以很快进入实质洽谈阶段。”

● 这里是奇迹诞生地方

中丝进出口无锡是中国丝绸进出口总企业旗贸易企业，关键从事纺织丝绸面料、服装、床上用具等产品进出口贸易。经过多年发展，企业已经建立了自己实业基地和销售网络，和世界各地多个国家和地域客商开展了业务往来。不过中丝进出口无锡却选择了阿里巴巴“中国供给商”服务，并为此成立电子商务小组，统筹管理企业网络贸易方面各项事宜。
外贸部吴军华经了解释说：“即使我们外贸业务开展得确实不错，不过多年来连续开展传统贸易方法让我们‘身心疲惫’。出于这些原因，我们选择了阿里巴巴，和国际买家缩短时间和空间距离，以自己专业服务吸引更多买家。”经过和阿里巴巴两年时间合作，我们已经和巴西、加拿大、美国、英国、芬兰、德国、南非等国家和地域买家达成了良好贸易关系，总计成交10笔订单。
对于未来合作，企业上下全部充满了期待。“相信在阿里巴巴陪同下，中丝进出口电子商务之路将会越走越宽。以后奇迹，一定会在这里产生。”