金智企业综合管理系统概要分享.doc
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1、金智企业综合管理系统概要分享 (内部资料) 金智企业综合管理系统是青岛金智电子科技有限公司自主研发,获得国家版权局认证,具有完全自主知识产权的产品。金智企业综合管理系统(标准版)=客户关系管理+销售自动化+企业电子账簿+进销存+办公OA,有生产管理需要的客户可以选择加入生产管理功能,有代理商、分销商、终端客户电子商务管理需要的客户,可以选择植入“客户消费系统”。 下面全面为您解读软件功能、运用购买说明等,为您了解软件提供参考!一、 客户管理方面1、 客户资料方面:客户基本信息、联系方式、跟单阶段、客户类型、质量层次、来源地区、所属行业、人员规模、自定义模版信息等 功能运用说明:将您公司大量的客
2、户信息进行分类管理,通过数据字典进行自定义设置,对客户有关分类信息可以进行统计,对于您公司有关客户的其他信息管理,可以通过自定义表单达到快速调用的效果。2、 客户跟单方面:跟单日程安排、待办任务提醒、定时短信提醒、跟单行动历史纪录、客户往来邮件、启用客户关怀、客户跟单点评等 功能运用说明:梳理跟单过程,跟单防遗忘提醒,管理跟单历史,协助指导跟单,启用客户关怀等。降低销售人员工作压力,增加客户跟单的可控性,提高跟单成功率。3、 客户售前阶段:客户需求记录、销售机会分析、售前报价记录等 功能运用说明:将客户的合作内容,购买需求等进行创建,并对合作金额、合作成交可能、合作阶段、合作预期签单日期等进行
3、预测,针对客户需求给出解决方案。然后,结合客户需求,对客户进行报价,关联产品信息,生成报价单等。4、 客户售中阶段:合同/订单/店面型订单、产品交付/发货、销售回款、销售退款、发票管理、产品退换货、客户对账等功能运用说明:将您公司与客户签约的合同内容,客户确定的销售订单等进行管理,向客户发货并安排回款催收,收回销售货款等。如发生客户退换货等,可管理退款信息。如交易往来存在发票可一并管理,可以定期和客户对账,方便您公司和客户结算货款。5、 客户售后阶段:客户投诉、客户服务、后续提醒等功能运用说明:对售后阶段,客户提的投诉建议,有关售后服务情况,客户反馈等进行管理。如存在质保、后期续费催收、工作安
4、排等提醒需要,设置提醒。6、 待分配客户池:创建公共池客户(未分配前,客户资料不属于任何销售人员)、筛选原有客户纳入公共池(即对业务员跟进的客户进行重新分配)、设置客户池生效方案(促使销售人员更积极的跟进客户)功能运用说明:按照销售人员的能力与公司管理要求,最大程度优化客户资源,深挖掘客户的需求,尽可能扩大您公司的收益。7、 批量客户任务:创建批量客户任务、选择客户对象、分配任务执行人/启用任务领用、汇总了解任务执行情况功能运用说明:是为了让不同的销售人员在多个客户中执行相同任务,系统汇总任务执行情况,便于公司安排与客户有关的工作,极大程度降低了缺乏数据分析的被动性,有利于用最小的合理成本最大
5、化客户利润。8、 其他有关方面:批量导入客户、客户合并、客户共享、客户转移 功能运用说明:支持将存在excel中的客户基本资料批量导入系统,对于公司名称不同而本质上为一家企业的通过客户合同整合资料,通过客户共享方便多个销售人员共同拓展客户,通过客户转移满足销售人员离职、岗位调整等,实现客户转移到其他人员跟进。二、 消费管理方面(可选植入消费系统)1、 客户下单购物:在线购物(下电子订单)、查看消费信息、物流状态查询、在线咨询问答功能运用说明:支持您公司的代理商、分销商、终端购买客户登陆系统(即客户消费系统),给您的企业下电子订单(消费购物),该订单信息将出现在综合管理系统“合同订单”中,方便您
6、公司通过电子商务拓展业务。客户可以登录系统进行业务咨询,了解自己的消费情况,查看产品物流信息等。2、 客户积分/等级:客户积分(会员积分)、客户等级(不同等级享受不同折扣)、电子优惠券 功能运用说明:可以根据客户消费金额(订单金额),设置积分规则,客户实行积分,积分多少对应不同的客户等级,系统自动调整客户等级,不同等级的客户享受不同的购物折扣,支持电子优惠券,方便客户打印等。3、 商铺产品管理:促销产品管理、产品价格、产品库存、产品积分说明功能运用说明:综合管理系统里面的产品信息可以显示在客户消费系统中,并可以调整产品销售状态(热销、促销等),客户登录系统后,根据等级的不同能查看到不同的产品价
7、格,可以查看到该产品剩余库存数量等。4、 其他有关方面:企业新闻、公司介绍、自定义功能名称、客户帐号管理 功能运用说明:企业最新动态,通知说明等,可以通过消费系统告知客户。消费系统具体功能名称,企业可以自定义,客户登录系统后可以管理帐号信息等。三、 销售管理方面 1、 销售机会管理:销售机会创建、客户需求解决方案、销售数据汇总与预测(即销售漏斗)、竞争对手分析 功能运用说明:便于掌控企业业务进展阶段、预期收益情况,了解销售趋势,具体分析客户需求,制定销售突破方案,分析竞争对手等。2、 销售自动化系统:电子邮件或手机短信营销系统,如信息群发、连续发送、循环发送、定时发送、周期性发送等 功能运用说
8、明:系统自动发送信息,便于发散广告信息,维护客户等,方案可共享,极大的提高工作效率,可汇总分析发送质量,便于营销决策。3、 销售绩效考核:客户数量考核、合同金额考核、回款金额考核、工作质量考核 功能运用说明:设定销售目标,系统自动汇总完成质量,便于考核销售人员,了解销售业绩突破方向,关联销售人员薪酬体系等。4、其他有关方面:销售数据统计、销售人员工作日志与工作汇报、销售工作请示/审批 功能运用说明:便于了解销售人员工作情况,指导销售跟单等。四、 产品管理方面1、 产品信息管理:产品分类、产品名称、产品规格、产品型号、产品产地、销售状态、产品图片、产品编号、产品说明、产品成本价、产品零售价、产品
9、序列号、产品批次号、产品条形码、库存上下限、自定义产品信息等 功能运用说明:满足企业管理产品信息的需求,个别产品信息字段通过自定义字段实现,可以满足企业对产品信息的几乎所有需求。同时,特含序列号管理,能将具体产品来源去向进行追踪,通过批次号能将同期生产的产品进行销售去向跟踪。通过条码管理支持条码枪快速实现产品出入库。2、 产品权限控制:信息查看/编辑/删除可分产品控制、产品成本价单独作为商业信息控制(无产品成本价权限,看不到成本价格与订单毛利) 功能运用说明:方便实现产品信息分权限管理,控制企业的产品商业秘密,加强产品信息管理。3、 其他有关方面:关注产品的客户、购买产品的客户、供应产品的客户
10、、产品信息导出、批量导入、批量编辑、产品单据模版等 功能运用说明:方便企业高效的管理产品信息,关联到客户管理信息、销售管理信息中。五、 采购管理方面1、 采购预备阶段:采购申请表、库存不足提请采购、销售订单转采购、供应商信息管理、供应商交往安排、供应商报价、产品价格对比功能运用说明:正式签约采购前,将企业采购的有关环节都进行管理,关联销售,关联库存,让采购准备更充足,更合理,更主动。2、 采购实施阶段:采购合同(采购签约)、采购单、采购到货安排、采购到货入库验收 功能运用说明:签约采购,进入采购阶段,管理与供应商的交往信息,进行采购到货安排,与供应商对账(方便结算货款)、采购回来的产品提请入库
11、验收等。3、 采购款项管理:付款计划、付款记录、发票管理 功能运用说明:支持分期付款,进行付款安排,付款计划转成付款记录等,对于付款收到的发票信息进行管理。采购付款直接关联到财务(电子账簿读取采购付款),借助对账单付款对账更轻松。六、 库存管理方面1、 库存进出管理:入库单、出库单、调拨单、借货单、还货单、库存盘点、组装拆卸、库存流水帐 功能运用说明:对于采购入库、销售出库,单位不同仓库间调动产品,借货还货等引起的产品库存进出均可轻松管理,对于出现库存实际数量与系统内数量存在差异时,通过库存盘点调整。系统自动生成库存流水帐,便于了解产品的来源去向。2、 库存权限管理:仓库信息设置(支出设置多个
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