公司管理知识制度及汇编业务管理知识制度样本.doc

企业制度汇编之业务类制度百胜麒麟（南京）建设发展管理部 编制二00四年五月二十日序言在高速发展当今社会，企业发展彼消此长，有企业百年稳健，有企业经年消逝，市场毫不留情选择强者。百胜麒麟（南京）建设发展历风雨，有得有失。企业着手编制这套“百胜麒麟（南京）建设发展企业管理文件”，就是在得失基础上对过去工作组织方法、经营模式、管理技巧等方面回顾、总结。做得好方面形成我们操作指南，并在实践中不停修正；做得不好使我们在过去工作中蒙受损失方面足以组成警戒，成为以后工作禁忌。百胜麒麟（南京）建设发展要想成为中国市场一棵常青树，必需学会观察自己、审阅自己、反思自己，总结成功动因，找出和市场要求差距，这就需要我们不仅会工作，而且会整理、会思索。所以形成该体系文件。我们期望全体同仁能把工作具体实践上升成理论指南，并把理论标准化，最终成为我们工作标准文件。我们也同时期望全体同仁认真学习企业编制这套“百胜麒麟（南京）建设发展企业管理文件”，提出提议、意见。企业将在工作实践中不停丰富该文件内容，努力争取使该文件成为企业管理科学、规范体系。本册为企业业务类制度。“百胜麒麟（南京）建设发展管理文件”为企业密级材料，你在取得文件学习后切勿向企业以外人阅读。控制企业工程技术联络单管理措施及步骤规则为了加强技术管理，立即处理施工过程中工程技术问题和项目工程量增减，对联络单管理措施和操作步骤作以下要求：一、联络单使用范围：1、凡属于纠正或修改设计图纸通常技术问题，图面差错、结构、尺寸误差。2、在不增加投资标准下，材料代用、用料规格变更及承重构件配筋增减等。3、在不变更原设计关键技术经济指标基础上，通常局部变动。4、施工单位提出对图纸上问题及合理化提议。5、回复施工单位提出图纸上问题及合理化提议。6、工程量增减需签证。7、对包含工程工期、造价等其它指令和要求。二、联络单管理范围：1、联络单归口总师办管理。2、图纸交底纪要中，包含图纸修改部分均应另出联络单确定。3、会议纪要提出修改意见和施工单位提出回复均按本措施要求办理。4、各类修改引发新增费用超出5万元工程技术联络单签发前须经企业经理班子讨论确定并出具书面意见；新增费用5万元以下工程技术联络单由分管副总审批签发。三、相关设计文件标准性修改：企业提出标准性变更如改变部署、方案、增加面积、提升设计标准、增加投资等，由销售部或技术部提出，经工程部、总师办、预算部签署相关意见后，经分管副总审核，报总经理同意署名，总师办依据总经理签发汇报送设计院修改设计文件，不得用联络单处理上述问题。四、归档及收发范围：1、联络单在发放各部门、各单位实施同时还必需根据档案归档制度归档。2、联络单收发严格实施署名收发制。五、具体操作步骤：1、对本企业各职能部门提出技术联络单，由总师办统一审核是否合理；如合理，由总师办提请设计部门出具设计变更单。2、对施工单位、监理企业提出设计变更联络单，分别先由监理企业、工程部审核，审核可行后交企业总师办，总师办核定合理后交设计部门。3、全部设计变更单先由预算部核定造价，再报经理室同意。4、办公室依据经理室审批意见再办理：如同意，则将设计变更单盖上企业技术专用章并编号后分别交工程部3份，预算部、技术部、总师办、办公室及相关部门各1份。5、联络单由办公室负责编号、分发、存档保留。6、联络单编号为 序号 001土建为J,安装为A,市政为S,园林为Y7、如遇需核定材料价格问题，工程部和总师办应提前组织施工单位或材料供给商报价，预算部核价无异议后进入工程技术联络单步骤。8、全部变更工程，必需有联络单才能施工，不然造成后果由责任人负责。工程技术联络单步骤框图工程部yy发各部门yyy 预 算 部设 计 部 门公 司 领 导 办 公 室总 师 办技术部NNN其它部门注：（1）施工单位、监理单位工程技术联络单归口工程部，由工程部审核后进入工程技术联络单步骤。（2）事后提出工程技术联络单无效。 （3）工程技术联络单深度要求达成能够施工及造价结算程度。 ZZB001-1百胜麒麟（南京）建设发展 项目工程变更内部审批单 编号：提出部门提案时间提请须签署意见部门： 工程部 总师办 预算部 技术部 销售部 前期部 财务部 变更原因：变更内容：署名： 时间：工程部：署名： 时间：总师办： 署名： 时间：预算部：署名： 时间：相关部门：署名： 时间：相关部门：署名： 时间：经理室：署名： 时间：控制工程发包内部管理措施一、目标为加强企业项目开发工程管理，规范施工单位推荐、预选、确定程序，充足表现公开、公平、公正标准，依据企业经济协议管理措施、工程协议管理措施，制订本措施。二、定义本措施所指项目开发工程发包为非法定招投标项目标施工单位预选、确定及法定投标项目标施工单位推荐、预选等。三、组织企业成立由工程部、总师办、技术部、预算部、财务部、办公室等部门为主组成综合评定小组，分管副总为组长，负责本措施要求范围内招标条件确实定、施工单位考察、评定、确定、决标工作，如遇评定小组内意见分歧较大，无法确定时，则报请总经理审批决定。四、工程发包通常按以下程序进行： 1、提出发包项目2、确定招标条件3、完善招标文件、落实标底编制4、接收施工单位报名并考察 5、确定投标单位施工单位上交承诺书书6、发放招标文件、招标预备会答疑7、接收投标书评标 8、确定中标单位9、签署工程协议1、提出发包项目：工程部或其它部门依据工程情况提前提出需发包项目，经企业领导同意后，开始工程发包工作。2、确定招标条件：综合评定小组依据拟发包项目标特点，提出对项目标各项要求，关键有以下内容：（1）项目名称（2）项目发包范围和内容（3）项目实施标准（4）质量要求（5）工期要求（6）计价标准：实施定额标准，要求承包方优惠幅度（7）甲供材料和限价材料范围及其价格结算措施（8）工程付款措施（包含带垫资情况）（9）设计变更、现场签证处理及其费用确定标准（10）工程结算措施（11）施工单位资质要求A、企业等级B、资信情况（12）施工单位项目经理要求A、项目经理资质B、已完成项目标质量、工期等业绩要求C、资金及业务能力D、在本工程到位率（13）确保金（14）违约奖罚方法（15）评标标准（16）投标截止日期等3、完善招标文件，落实标底编制，由预算部依据招标条件完善招标文件并报综合评定小组审阅。同时落实标底编制。4、接收施工单位报名并考察：依据招标条件立即在企业内部公布信息，并接收施工单位投标报名。工程部会同其它部门对报名单位进行初选，选择57家施工单位进行考察，并填写“考察承包商结果审批表”。5、确定投标单位：综合评定小组依据考察汇报，确定投标单位。6、发招标文件，开招标预备会，答疑：预算部、工程部、总师办向投标单位分发招标文件，并对招标文件做出解释，并接收投标单位质询。7、接收投标书、评标：施工单位依据招标文件要求将投标文件在投标截止日前送达预算部。在要求时间内由综合评定小组当众开标，并依据招标文件要求评标标准进行评标，并提出意见报总经理。8、确定中标单位：业务副总经理依据综合评定小组评标意见，确定中标单位。如意见分歧较大时，由总经理确定。9、签署工程协议：工程部依据招标文件、中标单位投标书和中标单位签署工程协议。工程协议签署和实施必需根据企业工程协议管理措施进行。工程发包一系列原始资料由工程部负责存档、备查。五、实施法定投标项目标施工单位推荐、预选按发包程序第1、2、3、4、5条实施并报市建筑工程招投标管理中心，以后依据相关措施要求实施。六、有下列情况，可对上述程序作简化：1、已确定施工单位，包含必需由总包单位或唯一符合条件单位施工，则第4、5、8条取消，第7条“接收投标书、评标”改为工程部、预算部对施工单位报价进行核定并报综合评定小组审阅。2、投标单位中有初步意向单位，经考察和其它单位条件相差不大，如报价能达成评标要求，则优先考虑该单位中标。七、设备采购、大宗材料采购参考上述程序进行八、责任企业开发项目标准上许可各部门或个人推荐施工单位或供货商参与工程投标，一旦被推荐单位中标，推荐人应对该项目标质量、工期负担一定连带责任，有义务帮助相关部门抓好工程质量、工期，并计入业绩考评。九、其它总造价在10万元以下项目，可合适简化程序直接由综合评定小组依据三家以上单位报价结合工程要求决定施工承建单位。 企业工程结算管理措施一、目标为加强企业成本管理，规范工程结算行为，制订本措施。二、适用本措施适适用于企业开发全部项目标结算。三、结算工程结算编制以每个施工协议为单位。待完成了协议要求全部工作内容，根据协议约定时间进行结算，结算时通常应有下列资料。1、工程承包协议2、工程变更联络单3、完工图及相关技术资料4、施工单位总报结算书5、工程招标书6、工程中标通知书7、施工单位投标书8、施工单位考察汇报9、其它相关资料，如开完工汇报、质量合格证等。四、预算预算部依据上述资料对工程进行结算编制。编制时必需严格根据协议和相关政策，法规进行，必需时进行现场勘测，做到“公正、公平”，努力维护企业利益。结算编制必需做到：1、结算编制完成后，编制者经填写工程结算说明书必需对成本增减额度和增减原因作出分析，并在结算说明表中说明，作为成本考评依据。 2、结算编制完成后，编制者应对本工程招标、协议签署、联络单签发等工作是否符合企业相关规章制度作简明说明，作为企业相关人员是否遵守规章制度考评依据。3、结算编制完成后，编制者应对本项目标多种资料根据企业档案管理要求整理成册，方便归档、查询。五、程序结算编制完成后应立即按下列程序提交相关人员审核：预算部部门经理或授权其它人业务副总顾问企业行政副总。其中顾问企业是否审核由行政副总视情况而定，行政副总认为有必需可提交总经理审批。 1、预算部经理或其授权人员对结算正确性、合理性负责，对结算质量负关键责任。 2、业务副总、顾问企业、行政副总、总经理负责审核结算合理性、正确性并签署相关意见。 3、凡包含协议中工期质量确保金及奖罚、甲供材料、水电费、总包配合费等尚需请其它部门审核并签署意见。六、审核下列项目须经企业初步审核后送交中介机构审核确定，结算额以中介机构审定并经我方按第5条要求程序认定为准。 1、协议价款在500万元以上。 2、协议价款在100-500万元之间，由企业总经理或行政副总依据需要抽查审计。 3、和施工单位有较大争议难以协调项目。 4、部分协议无技术力量进行审核结算项目。 5、总经理认为须交中介机构审核项目。七、结算按本措施步骤进后方可作为工程款结算和工程尾款支付依据。八、结算完成后应立即向相关部门进行归档、立案，相关归档内容和立案部门以下表所表示：序号资料名称归档或立案部门预算部总师办办公室财务部工程部1工程承包协议2工程变更联络单3完工图及相关技术资料4施工单位审报结算书5工程招标书6工程中标通知书7施工单位投标书8经审核结算书9结算工作情况表（附表一）10结算情况说明表（附表二）11其它相关资料 注1：“”号表示各部门必需存档或立案资料附表一( )工程结算工作情况表工程名称：序号工作内容工作情况实际情况一招标工作是否按要求程序进行资料是否完整、有效二协议签署协议签署是否经相关部门会签协议内容是否有效实施三联络单签发联络单是否按企业要求签发联络单内容是否清楚明了联络单是否职责明确四其它行为是否有返工行为在结算过程中是否有说情现象是否存在有争议项目总经理： 年 月 日主管副总：年 月 日业务副总：年 月 日办公室： 年 月 日编制人： 年 月 日1、本表一式三份，由预算部编制、存档，办公室立案。附表二 ( )工程结算说明书 单位：万元项目名称项目编号签约单位考评计划(a)协议金额(b)结算金额(c)结算增减额(c-b)计划增减额(c-a)增减原因说明：(本页不够可附另页)其它费用情况质量奖罚：工期奖罚：其它：总经理 年 月 日主管副总 年 月 日顾问企业 年 月 日业务副总 年 月 日审核人 年 月 日编制人 年 月 日1、本表一式三份，由预算部编制、存档，送财务部、办公室立案。2、本表不明之处详见结算书。3、本项目如要送中介机构审核，以审核后数据为准销售管理暂行措施房地产销售是企业实现经营目标关键步骤，也是联络产品和市场窗口。为了愈加好地服务消费者，深入规范企业行为，依据企业销售模式和实际情况，特制订本暂行措施。一、建筑面积计算各案销售图纸由委托设计单位提供。总师办、技术部、工程部、预算部、销售部等相关部门会审、分管领导签字确定。销售部和预算部依据宁波市房地产管理部门销售面积计算措施分别计算总可销面积、各类型可销面积、分户建筑面积（含公摊面积），物业管理用房面积。 当销售部和预算部计算结果发生差异时，两部应立即认真检验，找出原因、复算修正，并统一计算结果。若意见分歧无法统一时，由销售部负责向市房地产主管部门咨询，两个责任部门各自分管领导组织协调再审，确保计算结果正当、合理。 两部计算后一致意见在对外正式公开前，须由销售部负责报市房地产主管部门核审立案后，将两部复算后无误计算结果形成书面资料，并在总平面图和分户图纸上分别标注，由责任人签字，分管技术企业领导签发后再向外分布。若建设过程中发生施工图纸调整，总师办应在二十四小时内书面通知销售部，销售部在接到后12小时内，区分情况向销售现场和已签协议用户发出经分管营销企业领导签发正式通知，并最迟于15工作日内签署好补充购房协议。在完工验收时，凭完工图由销售部依据施工时实际图纸调整情况，再报市房地产主管部门审核，取得结果为最终权证面积。二、销售价格 各案不一样类型产品销售价格（含底价和标价）由代销企业视市场行情、产品性质、营销策略和其它诸原因草拟出销售底价和标价、分管营销企业领导组织相关部门讨论，并和代销企业会审统一意见后报总经理同意。 确定后销售底价分别由企业总经理、分管营销企业领导、销售部经理、财务部经理和代销企业总经理、该案主委及专案经理各执一份，不准对外公布，待该案全部结案后会同其它结案资料，由销售部在结案后30天内整理存档。确定后销售标价在开盘前一天才能向外公布并实施，若价格上调，由代销企业书面汇报给企业销售部经理确定同意即可实施；若价格下调需由代销企业提前三天书面汇报给企业总经理，经总经理同意后实施。 销售标价因故需要优惠用户时（不包含付款方法优惠），应由企业在开盘前视各案实际情况在每平方米优惠多少元、一次性优惠多少元和总房价折扣率三种优惠措施中只选一个使用；优惠审批权限及优惠限额应在各案开盘前七个工作日内由企业总经理签发。使用本优惠措施后仍可同时使用付款优惠措施。个案开盘前30个工作日内，销售部还应会同财务部做好销售价格向物价局相关主管部门申报核批工作。三、广告会审1、企划预案会审（含首篇整体广告）（1）会审程序：代销企业提报企划预案（或样稿）销售部填表派发各责任部门审核各部门提出审核意见分管营销企业领导综合会审意见总经理审批代销企业修改分管营销企业领导签发。（2）审核职责：a、工程部对工程进度、交房标准、交房期限等工程技术方面进行审核，并检验是否和原设计方案、图纸及实际情况相符。b、技术部对产品品质确保、公建配套设施承诺方面进行审核。c、总师办对各项技术数据、基础设施建筑结构等各方面是否符合规范要求，是否符合各类政策法规方面等进行审核，并检验是否和原设计图纸相符合进行审核。d、预算部对公建配套、基础设施、建筑结构等承诺内容经济性、合理性进行审核，并检验是否列入事先确定本项目总成本预算；e、销售部对企业整体形象宣传及常规性综合图文表述是否正确进行审核，并从用户角度对表述产品、地段、环境、价格、物业管理等诸卖点宣传地否正确和含有吸引力进行审核，并对事后广告效果进行跟踪评定；f、财务部对包含银行按揭、付款方法、销售价格等方面内容是否符合要求和事先确定计划进行审核；g、总经理或授权分管营销企业领导综合各部门审核意见，和代销企业沟通或协调，经代销企业修改后审批公布；对部份特殊内容事先无法落实责任部门负责进行确定或指定责任部门落实后确定。（3）审核时间 销售部收到代销企业报来企划预案（或整体综合广告样稿）后，填写平面广告会审意见表，2个工作小时内派发至各审核部门；各部门在二个工作日内在本表对应栏目中签署意见和时间，并报分管营销企业领导审核；分管领导8个工作小时内综合会审意见报总经理审批，总经理审批后3个工作小时内向代销企业返还会审结论；代销企业据以修改后报分管营销企业领导签发。2、分类广告会审 在不违反已经经过会审企划预案（整体综合广告）基础内容前提下，通常由销售部审核，报分管营销企业领导审批；必需时通知其它相关部门，审核时间以不影响广告公布时间为准，急事急办。3、广告报批户外广告需由企业出面向工商部门报批时，由销售部依据已经企业会审同意广告底稿，帮助代销企业或制作单位办理。四、产品技术交底用于对外公布施工图纸标准上应在各案开盘前30天，由总师办牵头会审、分管企业领导签字确定。开盘前20天同时以书面和口头说明形式向代销企业作具体产品技术交底，由代销企业专案经理签字确定，销售部负责检验销售现场实施情况。五、协议签署销售部应在开盘前10天制订各案商品房购销协议示范文本，经企业法律顾问审核、分管营销企业领导签发后，连同预售必备“八证”、商品房销售管理措施、城市商品房预售管理措施交代销企业在销售现场，向用户明示。开盘前5天，销售部会同财务部分别向市房地产主管部门和财税部门办理好商品房购销协议和商品房预售专用收款收据领购手续，由销售部经理确定各案责任人员，由各案责任人员向销售部、财务部领用商品房购销协议和商品房预售专用收款收据，并负责保管和使用。 商品房购销协议（以下简称购房协议）由企业授权委托人代表企业和已达成购房意向用户签署，除常规要素应事先用专用章印以外，其它栏目要认真填写，字体工整，不得涂、划、挖、补、擦、改；买受人署名栏除有正当代理人外，一定要有买受者本人签章；未填列栏目应用“本栏空白”印章。为方便以银行按揭贷款方法购房用户，由财务部负责联络好受理按揭银行（一至二家）在开盘后15日起至现场办公，受理用户按揭咨询及收交办理银行按揭所需资料和预交公证、保险费。具体催办、催交资料事宜由代销企业销售现场员工负责，销售部负责督促及检验工作。由代销企业销售现场员工向用户收齐办理银行按揭贷款所需全部资料和预交公证、保险等费用后移交销售部转财务部向贷款银行申报。购房协议只有在确定收足首期房款后并在交房地局交易所立案后才可将协议其中一份交给用户留存，销售部应同时将生效购房协议复印件交财务部留存稽核。六、房款收（付）用户购房款由经办员工负责和用户一起解缴指定银行帐户或当场存入银行现场营业点，并取得经银行确定缴款回单，案场责任人凭有效缴款回单和代销企业房屋订购缴款确定单查对后向用户开具宁波市商品房预售专用收款收据；以支票（或汇票）形式支付房款，其解缴及开单程序和现金解缴相同，但必需在该款抵达企业帐户上为准，同时提供承诺书（指个人购房），收款收据上需注明票据名称及编号。以银行按揭贷款方法支付房款，销售现场责任人在收齐查验全部按揭资料正确无误后，隔日转交财务部，财务部收到资料后最迟不超出48小时送达贷款银行。 以“拆迁安置协议”（以下简称房票）方法购房，销售现场经办员工应先审核房票性质是否和现购房一致（即住宅及店铺不得相互抵用），符合要求可填写房票抵用返现申请表，连同房票复印件一并申报，经销售部和财务部同意后，亲自陪同用户、持购房协议和收款收据到开具该协议市（区）拆迁办取得足额转帐支票，然后比照支票支付房款形式解缴指定银行，将缴款回单交销售部送财务部入帐。房票不足于购房款总额，应按购房协议约定付款方法和付款时间补足房款；房票超出购房款总额不予退回差额。已签约支付房款后提出用房款抵款返现，标准上不予接收。但同时以银行按揭贷款方法购房，或有其它欠缴款项，其房票返现款项应先抵欠缴款项再还银行按揭贷款；抵用后仍有余额不予退还。 用户购房付款方法分为一次性付款,首付+银行按揭贷款和分期付款三种,其中分期付款方法只适合期房预售：多种付款方法付款标准及优惠措施，由代销企业依据各案实际情况在个案开盘前15天提出方案，由销售部、财务部商讨确定统一意见后，经企业总经理审批后对外公布并实施。已签约生效用户若因故退房，须凭购房协议、收款收据复印件经过原经办员工，填写宁波市预售商品房调（退）房申请审批表，向企业销售部提出书面申请，销售部须在接到书面申请8小时内，请示分管营销企业领导后作出书面回复，并通知销售现场，由企业授权委托人代表企业和退房用户签署“终止协议协议书”，按购房协议和“终止协议协议书”之相关条款之约定，由要求终止协议方负担不低于房款总额15违约金。“终止协议协议书”签署后，案场责任人应在签署协议书当日起12个工作小时内报宁波市房地产交易中心审批，同意后3个工作小时内转送财务部复核立案，财务部复核无误后8个工作小时内经过销售部向退房用户发出书面通知，按“终止协议协议书”约定时间（通常为30个工作日）凭购房协议原件，收款收据原件和原买受人居民身份证原件，在扣除违约金后，向用户退还其它房款。签约前收取多种包含定金在内低于5000元全部款项，均由代销企业负责保管并处理，无须上缴企业财务部也不出具收据，同时也不上报总经理当日销售房款；但高于5000元定金和签约后收取全部款项均需上缴企业财务部，财务部区分情况作出对应帐户处理。七、表单说明 1、平面广告会审意见表见本措施P2页第三条广告会审要求；2、销售底价表见本措施P2页第二条销售价格要求； 3、销售标价表见本措施P2页第二条销售价格要求； 4、销售控制表反应项目销售过程中动态表现，当发生预订（定）和签约时，专案经理均须立即分别统计，以预防反复买卖。销售部应天天营业终了前和销售日报表一起和代销企业查对一次，每个月28日前还应结合销售台帐和财务部查对一次。 5、销售日报表反应个案当日16：00时前全案综合营业情况及本月累计销售动态，当日16：00以后发生营业情况统计在次日报表上。本表由销售现场专案经理天天16：30时前，不管有没有销售全部要制表完成交财务部确定，财务部确定后最迟于次日上班后30分钟内分别上报分管营销及财务企业领导和总经理。6、未销房源统计表反应开盘后未销存量余房（含已预订未签约）基础情况及滞销原因。本表由销售现场专案经理每七天日制表，次周一9：00前传真至销售部，销售部核实后2小时内报分管营销企业领导及总经理（已预订未签约在未销原因栏备注）；7、调（退）房申请审批表见本措施P6页第三自然段相关退房要求；8、预售房更名（加名）申请表用户预订时买受人姓名标准上应和签约时相同，签约时或签约后若因故需更换或增加同一户口簿主页下家庭组员作为买受人，应事先同时填写本表及宁波市预售商品房调（退）房申请审批表 ，并按退房工作程序逐层报批。但签约后已办妥银行按揭贷款，主买受人年纪未满18周岁，无居民身份证及非同一户口簿主页下家庭组员全部不得办理以上申请。 9、房价优惠审批表用户签约前要求在销售标价基础上优惠房价，通常应自下至上逐层按权限上报并审批，特殊情况也可自上至下逐层按权限下达；各案优惠额度及权限由开发商和代销商在开盘前依据实际情况另行制订。本表应自下至上直接向权限审批人申报或自上至下向专案经理下达，使用期为审批之日起三天内首付并签约，逾期、更改、转让、涂改均视无效；签约后将一份随同购房协议一并上报销售部和财务部立案存档，另一份由代销企业留存。 10、房价优惠统计表反应本案累计已签约用户房价优惠审批情况，每个月末由销售现场专案经理依据已生效审批表填列统计并经过销售部上报开发企业总经理或授权分管营销企业领导。 11、签约业主档案表反应已签约用户起源，本人及家庭基础情况、购房动机、房屋基础情况和付款情况及其它尤其约定。由经办员工在签约完成后会同用户一并填写，并和已签协议一并上报销售部和购房协议一起存档保管。 12、签约业主记录表是签约业主档案表简约台帐，由销售现场专案经理和销售部管理人员同时据表12登记，每个月末同时查对无误后，次月初5日前，由销售部报财务部。 13、银行按揭贷款记录表反应个案银行按揭贷款申报及放贷情况，分别由专案经理、销售部及财务部登记填列。当用户签约（购房协议和委托书）后，由专案经理登记填列，资料收齐报销售部后在备注栏内打符号，接到放贷通知后在放贷日期、放贷百分比、放贷金额各栏中补填数据并销号；当收到销售现场报来银行按揭贷款申报资料并初审后，销售部登记填列各对应栏目，在要求时间内报财务部，接到放贷通知后和专案经理一样在放贷各栏中补填数据并销号；当收到销售部报来银行按揭资料并复审后，财务部登记填列各对应栏目，在要求时间内向贷款银行申报，核实贷款抵达本企业银行帐号后，和销售部一样在放贷各栏中补填数据并销号。本表为周报，销售现场每七天向销售部汇报一次，销售部每七天和财务部查对一次，财务部每七天分别向企业部门经理及分管财务企业领导汇报一次。 14、用户尤其要求申请表反应个案销售中用户对产品尤其改造要求。通常由用户提出申请，经员工向专案经理逐层上报；销售部自接到申请之时起8个工作小时内作出回复，工程部自接到申请之时起16个工作小时内作出回复，预算部自接到申请之时起4个工作小时内作出回复并区分情况上报企业分管领导指示；通常情况下至迟三个工作日内经过销售现场员工向用户作出书面回复。 15、案场问题申报表反应案场在销售过程中对产品疑问，用户反馈情况，市场敏感问题，价格问题及其它合理化提议，同时也包含代销企业对开发企业要求帮助处理问题。通常情况下，由销售现场专案经理聚集案场实际情况后，依据对应责任部门职能向开发商书面汇报。各职能部门自接到申报表后至迟在二十四小时内作出书面意见，报企业领导审核，总经理同意后向销售现场作出书面处理意见。 16、终止协议协议书已签署购房协议并首付房款后（未办理银行按揭贷款），用户因故提出书面退房申请，应先填写宁波市预售商品房调整（退）房申请审批表，经开发商分管营销企业领导书面签署同意退房意见后，由原经办员工代表开发商和用户签署本协议书，具体操作程序请分别参见本措施。八、交房管理物业管理招标依据宁波市房地产管理局甬房（）164号相关加紧推行物业管理招投标工作通知，凡在海曙、江东、江北三区内建筑面积4万平方米以上新建住宅小区和建筑面积3万平方米以上新建大楼，全部必需采取招标形式，选聘物业管理企业。