客户管理和服务系统操作手册1.2.doc

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客户管理和服务系统操作手册

目 录

1. 总述 4
1.1 简介 4
1.2 注意事项 5
2. 系统登录 6
3. 用户界面介绍 7
3.1 主界面 7
3.2 数据列表 8
3.3 输入框 9
3.4 Tab页 9
4. 系统角色介绍 9
5. 客户经理菜单 11
5.1 客户查询 11
5.2 持仓分析 14
5.3 证券信息 16
5.4 客户分组 17
5.5 证券分类 17
5.6 我的绩效 17
5.7 快速查询 18
5.8 事件管理 18
5.9 潜在客户 21
5.10 分组流水 21
6. 服务人员菜单 22
6.1 客户查询 22
6.2 持仓分析 22
6.3 证券信息 22
6.4 绩效查询 23
6.5 客户分类 24
6.6 证券分类 24
6.7 快速查询 24
6.8 事件管理 25
6.9 潜在客户 25
6.10 分组流水 25
6.11 关系设置流水 25
7. 投资顾问菜单 25
7.1 客户查询 26
7.2 持仓分析 26
7.3 证券信息 26
7.4 客户分类 26
7.5 证券分类 26
7.6 服务查询 27
7.7 快速查询 27
7.8 事件管理 27
7.9 分组流水 27
7.10 投资理财 27
8. 团队长常用菜单 33
8.1 客户查询 33
8.2 持仓分析 33
8.3 证券信息 33
8.4 客户分类 34
8.5 证券分类 34
8.6 服务查询 34
8.7 快速查询 34
9. 日常管理常用菜单 34
9.1 员工管理 34
9.2 角色管理 35
9.3 菜单授权 37
9.4 复制角色 37
9.5 团队维护 38
9.6 渠道维护 39
9.7 信息审核 40
9.8 信息限制 40
9.9 专员服务管理 41
9.10 专员服务分类 42
9.11 金色阳光签约 42
9.12 金色阳光退签 42
9.13 金色阳光产品 43
9.14 金色阳光查询 43
10. 短信服务 43
10.1 按客户群发 43
10.2 按客户组群发 44
10.3 联系号码群发 44
10.4 信息统计 45
10.5 用户限制 45
10.6 机构限制 45
10.7 信息审核 46
10.8 发送内容 46
10.9 发送对象 46
10.10 审核人设置 46
10.11 短信关联 47

1. 总述
1.1 简介
客户管理和服务系统采用B/S多层架构，基于J2EE体系，应用服务器基于Websphere，数据库系统基于Oracle10G。它为证券公司建立高效、稳定、安全、功能齐全的客户关系管理系统，以适应公司未来发展的需要，增强证券公司的核心竞争力，提高证券公司对客户服务和管理的科学化管理能力，为营业部拓展业务提供全面周到的技术支持。
客户管理和服务系统具备如下特点：
Ø 基本功能完整，覆盖佛山部所有功能，同时可以按照营业部组合配置出很多功能，以满足其它营业部需求。
Ø 业务流程清晰，易于体现服务人员的责权利和价值；
Ø 业务人员操作使用便捷，复杂性屏蔽在总部和营业部技术人员；
Ø 统一规划经纪业务营销服务支撑平台，与营销管理系统共用系统架构、用户管理、权限管理、数据采集、数据加工、数据库，代码共享；
Ø 与呼叫中心采用同一系统开发框架，容易与呼叫中心集成，业务模式适应普通坐席使用，更适应坐席向投资顾问的升级；
Ø 容易集成资讯中心丰富的资讯信息，可以分步骤增强对服务人员的资讯服务支持；
Ø 容易实现各项短信服务的上下行；
Ø 系统经过大量设计优化，访问速度比客户经理平台大大提高；
Ø 部署及运营适应总部集中和营业部分布两种方案，总部保存公司所有客户的数据和柜台同步的客户经理、投资顾问等信息，如果第一阶段只上服务系统并且服务关系维护在柜台，则可以依赖总部系统，根据用户数量、客户数量、业务量、数据容量、网络带宽、需求个性化程度及需求响应度要求等各项综合指标，可以将代码、系统和数据库部署分布到营业部，但第二阶段必须通过统一数据接口，实现集中管理和支持。
本系统提供的功能能帮助营业部业务人员高效的完成如下日常工作：

Ø 事件分析找客户：由法律、政策、大盘、行业、个股等异动信息产生事件，找出关注股票，然后找到持有该股的客户，提示机会和风险；
Ø 名下客户重点持仓分析：通过名下客户持仓汇总找出持仓比例大的股票，加入关注股；
Ø 关联股票找出关联客户：通过关联股票找出关联的客户；
Ø 客户分析找客户：由客户的盈亏、持仓比例、操作风格、资产规模、购买产品类型、交易量、佣金贡献等分析找出该关注客户，进行分组，提示机会和风险；
Ø 重点客户持仓分析：对重点客户的持仓情况、操作、喜好、资产规模、交易量、盈亏情况进行专户全面分析，提示机会和风险；
1.2 注意事项
n 确保客户端系统安装有Microsoft Excel软件。
n 使用标准IE浏览器（版本要求5.5以上）。
n 在通过IE浏览器使用本系统的时候，不能使用拦截弹出广告的功能，并请关闭上网助手等的相应功能。
n 在IE的Internet选项－＞安全－＞受信任站点－＞添加访问系统的IP地址：http://172.16.4.152

当客户通过IE浏览器导出报表的时候，浏览器会自动提示用户ActiveX控件与本页交互，界面如下，请点击“是”，将会导出相应报表。

2. 系统登录
系统登陆界面如图2-1所示。
在用户登录界面系统会随机产生一个检验码，用户必须选择登陆机构，输入登录用户号、密码及确认码才可进入系统首页，如果一个用户存在多种角色，则必须选择一种角色登陆。系统登录界面如图2-1所示：

图2-1 系统登录
机构：用户所属机构
用户号：由系统管理员向用户发放
密码：初始密码由系统管理员发放，用户进入系统后可以修改密码
确认码：按照右侧的框中显示的数字填写，用于防止攻击
3. 用户界面介绍
3.1 主界面
用户成功登陆系统后，就会进入用户界面，工作区默认显示桌面。如图3-1所示。
菜单
登陆用户信息
快捷方式
每日贴士
代办事项

3.2 数据列表
数据列表如图3-5所示。
刷新该数据列表数据

设置每页的数据显示量
点击这个小框可以对该列进行排序
设置显示列
数据列表的查询条件
导出到excel文件

图3-5数据列表
图标：点击数据列表左上角的图标，可以刷新当前数据列表的数据。
图标：点击数据列表左上角的图标，可将列表信息导出到Excel文件。如果不能成功导出数据到Excel文件，请查看1.3注意事项，检查设置是否满足要求。
图标：点击图标，查询条件框会自动弹出，如图3-6所示。可以输入查询条件，然后点击查询条件框内的“查询”按钮，数据列表就会变成你要查询的结果，不需要使用时，点击“关闭”按钮就可以使查询条件框隐藏起来。点击重置按钮则把所有条件都置为默认状态。需要特别说明的是，查询条件框中的条件留空的则表示不以此条件查询。

图3-6数据列表查询条件框
图标：点击图标可以对该列进行排序，左键点击后，图标变为，表示对该列降序排序；再次左键点击，图标变为，表示对该列升序排序；右键点击后，图标变回，表示取消对该列的排序。如果对多列进行排序，则在前列的基础上对后列排序。
数据列表按钮：有的数据列表最底部会有按钮，如果按钮不可用，则表示需要在数据列表中选中一条数据信息，选中后按钮将变为可用的，此时点击按钮表示对选中的数据信息进行操作。
3.3 输入框
在本系统中存在多种输入框，如文本框、大文本框、选择框、多选框等等。
这些不同表现形式的输入框可以分为两大类，必须输入的输入框，可选择输入的输入框。
必须输入的输入框：输入框的边框会加上虚线，有的还加有星号，如图3-7所示。

图3-7必须输入的输入框
可选择输入的输入框：输入框的边框不会有虚线，也不会有星号，如图3-8所示。

图3-8可选择输入的输入框
3.4 Tab页
本系统在很多地方都使用了Tab页来展示页面，例如如图3-9所示。
Tab页标签

图3-9Tab页
每一个Tab页标签都对应着一个Tab页，Tab页标签也简单说明了对应Tab页的功能。
通过点击Tab页标签，在不同的Tab页之间切换。

4. 系统角色介绍
主要数据权限：
1营业部全部客户，
2客户经理客户：可以访问柜台fundinfo表里custmgrid关联的客户
3员工客户：可以访问柜台fundinfo表里brokerid关联的客户
4投资（服务）顾问客户：可以访问“服务关系设置”菜单里导入的客户
5阳光（产品）顾问客户：可以访问通过金色阳光签约菜单登记的客户
系统主要用户角色分五种：投资(服务)顾问、阳光(产品)顾问、客户经理、管理员。对于各角色客户管理和服务系统都给出了他们各自常用的菜单。默认菜单如图：

客户经理 投资(服务)顾问 阳光(产品)顾问

以上为目前各角色目前默认拥有的功能，具体菜单可以由营业部管理员自行调整。

投资(服务)顾问——指提供客户关系管理的服务人员。该角色只允许查询属于本投资顾问的所有客户。建议客户范围按照以下两种数据来源严格对应：
l 严格同步柜台相应数据数据，可以采用客户经理、经纪人、备注、资金分组、资金室号等字段依可量化规则进行指定，好处是减少维护工作量，提高及时性和准确率（如果采用客户经理字段，需要考虑与客户经理角色的冲突）；
l 非柜台数据，本系统提供批量导入接口进行首次数据导入，可通过手工分配功能进行单个对应关系调整，需要专人进行维护；

阳光(产品)顾问——指提供投资咨询服务的投资分析师。该角色只允许查询签约购买金色阳光系列产品并指定到顾问的客户，本系统提供金色阳光系列产品的销售登记功能指定客户和产品顾问的对应关系。

客户经理——也称经纪人，指一般在银行网点等营业部以外等场所为营业部发展客户的员工. 该角色只允许查询属于本客户经理的所有客户。客户经理又可以分为：区域总监、区域经理、片区经理，指定为团队长的客户经理可以查看本团队所有客户经理的数据。建议客户关系范围严格同步柜台的客户经理或经纪人字段；

管理员 ――指业务管理和权限管理人员。该角色可以查询所有客户和所有用户。管理员主要职责有：角色管理，员工权限设置，统计配置，金色阳光签约录入，客户关系导入等等。

分配某员工为某一个角色的时只需要在点『员工管理』菜单后，双击某员工记录，修改其角色页属性把【是否首选角色】勾上即可。（一般一个员工只能承担一种角色，两个勾都要选上）

5. 客户经理菜单
客户经理登录后，主要的菜单如下：
5.1 客户查询
可以查询客户详细信息、客户归属、客户拥股、所属组等信息。

详情： 选择一条客户记录，单击“详情”按钮。详情包含该客户的：基本信息，资金信息，股份信息，开放基金，账户信息，交易流水，客服记录等等信息。

客户归属： 选择一条客户记录，单击“客户归属”按钮。该功能用于查询该客户对应的客户经理，区域经理，区域总监，服务人员和投资顾问等等信息。

客户拥股： 选择一条客户记录，单击“客户拥股”按钮。用于查询该客户持有的股份情况。

客户所属组：选择一条客户记录，单击“所属组”按钮。用于查询该客户所属的分组。
添加客户到客户组：选择一条或多条客户记录，单击“添加到组”按钮。用于把该客户增加到预设定的组中。如何建立新的分组，请参看2.4客户分组功能。

发信息： 选择一条或多条客户记录，单击“发信息”按钮。用于对该客户发送信息。

服务登记： 选择一条客户记录，单击“服务登记”按钮。用于对已服务的客户进行服务记录。

5.2 持仓分析
该功能用于查询该客户经理所有客户按股票汇总的信息。包括行业指标，赢亏指标、持股人数等，双击记录或点击按钮可列出持该股的全部客户，或该行业股的全部客户，或该类股的全部客户。

持股客户：选择一条客户记录，单击“持股客户”按钮。用于显示持有该股份的所有客户持有该股份的明细情况。

添加类别：选择一条客户记录，单击“添加类别”按钮。可将选中的股票添加到已设定的股票分类中。

持同行业股客户：选择一条客户记录，单击“持同行业股客户”按钮。用于查询持有与选中股票相同行业股票的客户情况。

持同类别股客户：选择一条客户记录，单击“持同类别股客户”按钮。用于查询持有与选中股票相同类别的股票的客户情况。具体如何分类请参见：2.5证券分类。
5.3 证券信息
查询证券代码、证券名称、市盈率、行业等相关信息

3.1 证券信息明细
单击某条证券信息记录，单击“详细”按钮
3.2 添加证券类别
选择一条或多条证券记录，单击“添加类别”按钮。该功能用于把选中的股份增加到已设定的类别中。

5.4 客户分组
维护客户分组，并将客户分配给客户组，如图所示：

我的客户分组：单击“添加分组”按钮，可以添加新的客户组
客户分组管理：在我的客户分组界面，选择一条客户组记录，列出属于此客户组所有客户，并可以维护客户组的客户（添加、复制、转移、移除）

5.5 证券分类
维护证券类别，并将证券进行分类，如图所示：

证券类别：单击“添加类别”按钮，可以添加新的证券类别
证券分类管理：在“证券类别”界面，选择一条证券类别记录，列出属于此证券类别所有证券，并可以维护证券类别的证券（添加、复制、转移、移除）

5.6 我的绩效
该功能用于查询本客户经理的绩效明细，包括基本工资，有效户奖励，本月净手续费等等。
由于各个营业部考核制度不一样，营业部在该系统上上线了考核系统才会有数据。

5.7 快速查询
客户查询中，在输入一定条件查询完毕并得到满意排序后，可点按钮【保存查寻条件】，记录下使用者查询客户页面的查询条件、排序字段、调用页面的参数等内容。以后可以通过菜单【快速查询】，很迅速的查出这种条件下的客户及排序。

5.8 事件管理
该功能用于对一个客户群主动发起服务或跟踪回访时，对整个服务事件进度的登记，同时将将服务记录记入服务日志，并完成客户配合程度的评分。有了这个功能，服务人员可以有序地同时并发处理多个服务事件而不混乱，避免了重复打扰客户的现象。
使用过程：
1、建立事件：进入事件管理菜单，点事件维护按钮，选择需要维护的客户群组、输入事件名称后按确定按钮。

2、事件跟进：
建立好事件后，发现左边的事件树中出现了新增加的事件，单击该事件，列出此事件对应的所有客户，和完成情况。

双击客户记录或点【登记】按钮，可以记录该客户的服务记录，和事件的进展情况。

也可以勾选客户后，批量置为完成或未完成。

点击【统计】按钮，可显示此事件的进展程度。

3、管理层可通过分析报表同时看到多人事件的进展情况

FAQ1：如果我的一个客户分组删掉了，我用此分组建立的事件数据还在吗？
这种情况事件和数据都还是存在的，你可以继续完成该事件，做各种操作，区别只在左边树中显示的组名称没有了。

FAQ2：如果建立的事件的客户分组成员发生了改变，事件中的客户数据会变化吗？
客户分组成员发生了改变后，如果不做任何操作，事件中的客户数是不会发生变化的，你还可以按照事件建立时的客户数去跟进，如果想让事件中的客户数与客户分组一致，请在事件维护中对此事件做【更新客户】操作。

5.9 潜在客户
用于记录使用者的潜在客户信息和最近跟进状态。
5.10 分组流水
用于记录私有分组中记入分组和移出分组的历史流水。

6. 服务人员菜单
服务人员登录后，主要的菜单如下：
6.1 客户查询
同客户经理常用菜单的客户查询菜单。
6.2 持仓分析
同客户经理常用菜单的持仓分析菜单。

6.3 证券信息
同客户经理常用菜单的证券信息菜单。

6.4 绩效查询
该功能列出所有该客户经理所有客户本月业绩排名，按净手续费降续排列。

前n名占比：显示前n名净手续费及资产占本客户经理所有客户总净手续费及总资产的比例图。（另外，菜单中的[指标分析]提供了更为灵活的各种指标占比饼图）

业绩对比分析：显示所有客户按月份统计的柱状图，可以对比分析的指标有：本月成交，本年成交，本月净手续费，月末总市值等等。

交易区间查询：可跨月根据具体日期区间进行累计统计，由于此功能要用历史数据计算，查询速度较慢。

6.5 客户分类
同客户经理常用菜单的客户分类菜单。

6.6 证券分类
同客户经理常用菜单的证券分类菜单。
6.7 快速查询
同客户经理常用菜单的快速查询菜单。
6.8 事件管理
同客户经理常用菜单的事件管理菜单。
6.9 潜在客户
用于记录使用者的潜在客户信息和最近跟进状态。
6.10 分组流水
用于记录私有分组中记入分组和移出分组的历史流水。
6.11 关系设置流水
投投资服务顾问关系设置流水记录及显示功能，包括通过各种页面或导入对服务顾问客户进行关系设置或提成设置。

7. 投资顾问菜单
服务人员登录后，主要的菜单如下：
7.1 客户查询
该功能用于查询投资顾问名下客户基本情况。包括：客户代码，资金余额，服务类型，签约日期等等。资金会从柜台导入：

7.2 持仓分析
同客户经理常用菜单的持仓分析菜单。

7.3 证券信息
同客户经理常用菜单的证券信息菜单。

7.4 客户分类
同客户经理常用菜单的客户分类菜单。

7.5 证券分类
同客户经理常用菜单的证券分类菜单。
7.6 服务查询
该功能用于查询投资顾问服务登记的流水。包括：客户代码，主题，内容等等。资金会从柜台导入：

7.7 快速查询
同客户经理常用菜单的快速查询菜单。
7.8 事件管理
同客户经理常用菜单的事件管理菜单。
7.9 分组流水
用于记录私有分组中记入分组和移出分组的历史流水。
7.10 投资理财
投资理财分为记录投资理财日记以及股票池汇总两大功能。理财日记记录投资顾问荐股日期、荐股对象、荐股价格、点评信息等，系统计算荐股的目标收益、盘后收益等，方便投资顾问检验荐股的准确性。股票池汇总主要提供查询最新荐票、历史荐股信息。菜单为“阳光顾问(VIP顾问)”－“投资理财”，如下图所示：

一、理财日记功能
1、理财日记基本信息维护
单击“理财日记”tab页，可以查询出投资顾问的理财日记记录
1.1 增加理财日记。在“理财日记”页面，单击“增加”按钮，选择日期，输入日记名称、今日点评、明日预测，单击“确定”按钮，如下图所示：

1.2修改理财日记。单击“修改”按钮，可以修改理财日记信息
1.3 删除理财日即。单击“删除”按钮，可以删除理财日记信息
2、每日股票池
名词解释
关注日期：推荐股票的买入日期。
关注价格：股票的推荐买入价格。
目标日期：推荐股票的卖出日期。
目标价格：股票的推荐卖出价格。
目标收益：(目标价格－关注价格)/关注价格。
盘后收益：(前一交易日收盘价－关注价格)/关注价格。
大盘收益：(上证指数前一交易日收盘指数－关注日期交易日收盘指数)/关注日期交易日收盘指数，
昨日收盘：股票的前一交易日收盘价，
昨日涨跌：股票的前一交易日涨跌幅，
市盈率：股票的市盈率，
行业：股票所属行业。

选择某条理财日记，单击“每日股票池”按钮，可以查询股票池中的股票。如下图所示：

2.1 添加股票池股票。单击“增加”按钮，输入相关信息，单击“确定”，如下图所示：

2.2 目标客户组。如果向客户组推荐了某只股票，则选中该条股票记录，单击“目标客户组”，可以添加目标客户组。还可以给目标客户组包含的客户发送短信。如下图所示：

2.3 目标客户。如果向客户推荐了某只股票，则选中该条股票记录，单击“目标客户”，可以添加目标客户，还可以给目标客户发送短信。如下图所示：

2.4 行动客户。选中某条股票记录，单击“行动客户”按钮，可以查看目标客户（包含目标客户组中的客户）在关注日期购买该股票的客户，如下图所示：

2.5 个股收益
2.5.1 最新盘后收益
名词解释：
最新值：截至日期的收盘价
最新收益：从关注日期到截至日期的收益（（截至日期收盘价－关注价格）/关注价格，大盘指数最新收益=（（截至日期收盘价－关注日期收盘价格）/关注日期收盘价格）
实际收益：从关注日期到目标日期的实际收益，如果目标日期大于截至日期，则为关注日期到截至日期的收益（股票实际收益＝（目标日期收盘价－关注价格）/关注价格，大盘指数实际收益＝（目标日期收盘价格－关注日期收盘价格）/关注日期收盘价格）
目标收益：（目标价格－关注价格）/关注价格
可以查看股票和大盘指数的最新值、最新收益、实际收益和目标收益，并描绘出从关注日期到截至日期的股票和大盘指数的走势对比图，鼠标移到图上某个点可以显示该日期的详细价格信息，如下图所示：

2.5.2 区间盘后收益
可以查看股票和大盘指数的期初值、期末值、收益率，并描绘出从起始日期到截止日期的股票和大盘指数的走势对比图，如下图所示：

2.6 特别提示
2.6.1 停牌信息
查看股票的停牌信息
2.6.2 除权除息
查看股票的除权除息信息

2.7 个股全景
参考个股全景的说明

3、股票池收益
选择某条理财日记，单击“股票池收益”，查看股票池的最新盘后收益和区间盘后收益。
3.1 最新盘后收益
名词解释：
最新值：为该日股票池的所有股票在截至日期收盘价的平均值
最新收益：为该日股票池的所有股票从关注日期到截至日期的收益的平均值
实际收益：为该日股票池的所有股票从关注日期到目标日期的收益的平均值，如果目标日期大于截至日期，则为关注日期到截至日期的收益
目标收益：为该日股票池的所有股票的目标收益的平均值

如下图所示：

3.2 区间盘后收益
可以查看股票池股票的期初值（取平均值）、期末值（取平均值）、收益率（取平均值），并描绘出从起始日期到截止日期的股票和大盘指数的走势对比图，如下图所示：

4、特别提示
查看该日股票池中股票的停牌信息和除权除息信息

5、行动客户
查看目标客户（包含目标客户组中的客户）在关注日期购买该日股票池中推荐股票的客户。
二、股票池汇总
查询最新（目标日期>当前日期）、历史（目标日期<当前日期）、全部股票池中的股票，如下图所示：

8. 团队长常用菜单
团队长登录后，主要的菜单如下：
8.1 客户查询
同客户经理常用菜单的客户查询菜单，可查询的客户为本团队的所有客户。
8.2 持仓分析
同客户经理常用菜单的持仓分析菜单，统计的客户为本团队的所有客户。

8.3 证券信息
同客户经理常用菜单的证券信息菜单。
8.4 客户分类
同客户经理常用菜单的客户分类菜单。
8.5 证券分类
同客户经理常用菜单的证券分类菜单。
8.6 服务查询
同服务人员常用菜单的服务查询菜单。
8.7 快速查询
同客户经理常用菜单的快速查询菜单。
9. 日常管理常用菜单
客户经理登录后，主要的菜单如下：
9.1 员工管理
该功能用于对员工进行资料录入，删除，角色修改，密码修改等等。

新增：单击“新增”按钮。用于增加新员工，需要录入信息如图：

详细：用于显示选中员工的基本资料，以及所属角色和密码设置。

删除：用于删除选中的员工代码。
发短信：用于给选中的员工发送短信。
9.2 角色管理
该功能用于客户角色设置。投资(服务)顾问、服务座席默认对应菜单为服务人员目录下的所有菜单；阳光(产品)顾问默认对应菜单为投资顾问目录下的所有菜单；客户经理认对应菜单为客户经理目录下的所有菜单。真正对角色可访问客户起作用的设置为角色权限。
系统角色权限分为：
投资(服务)顾问客户：表示数据来源本系统‘服务关系设置’菜单导入。
客户经理客户：表示数据来源于柜台客户经理字段；
阳光(产品)顾问客户：表示数据来源于本系统的金色阳光签约菜单录入。
员工客户：表示数据来源于柜台经纪人字段；
营业部全部客户：表示可访问营业部全部客户。

新增：用于增加新角色。

删除：用于删除原有角色。
组成员：用于显示属于该角色的所有用户。

功能菜单：由于对该角色进行菜单权限设置。

角色权限：由于对该角色进行权限设置。权限包括：对客户数据的访问权限，对用户数据的访问权限，对团队数据的访问权限。

9.3 菜单授权
该菜单用于对角色进行菜单权限的授予和回收。

9.4 复制角色
该菜单用于把某个营业部的某个角色的菜单和访问权限批量复制到其他营业部相应角色。（该菜单一般只有总部使用）。

9.5 团队维护
该菜单用于增加团队、增加子团队、团队长指定、团队成员增加和减少等等。

添加团队：用于增加新团队。

添加子团队：选中某个团队在该团队下增加子团队。

修改：用于修改团队名称。
删除：用于删除选中团队。
团队长指定：用于把某个用户设置为选中团队的团队长。
浏览成员：用于显示该团队成员。

减少成员：用于对选中的团队减少团队成员。
增加成员：用于对选中的团队增加团队成员。
9.6 渠道维护
该菜单用于对营销渠道网点进行维护，包括驻点人，设备等等信息进行登记。

9.7 信息审核
该菜单用于查询未审核的短信并进行审核，审核通过后系统将立即通过95536发出。

9.8 信息限制
该菜单用于对员工发送的短信条数进行限制。

增加：增加一个员工短信发送数量的限制。

修改：修改一个员工短信发送数量的限制数量和条件。
删除：删除一个员工短信发送数量的限制。
9.9 专员服务管理
该菜单用于手工或批量导入客户与服务人员对应关系。对于默认为从柜台导入对应关系的营业部该操作无效。

客户分配：用于手工调整单个或多个客户与服务人员对应关系。

提成审批：把选中的客户设置为可提成客户。
取消提成：把选中的客户设置为不提成客户。
导入：根据固定的excel表格批量导入对应关系。
9.10 专员服务分类
该功能用于设置专员服务管理功能里的客户类型。目的是用于考核，如营业部未上考核系统可不用设置。

9.11 金色阳光签约
该菜单用于登记金色阳光签约情况。服务类型在‘金色阳光产品’菜单中设置。

9.12 金色阳光退签
该菜单用于登记金色阳光退签情况。

9.13 金色阳光产品
该菜单用于设置金色阳光产品。

9.14 金色阳光查询
该菜单用于查询金色阳光签约情况，并可以进行金色阳光签约和退签设置。

10. 短信服务
10.1 按客户群发
该菜单用于按客户群发短信。点击添加可以选中一批客户代码发送短信。

10.2 按客户组群发
该菜单用于按本用户已经设置的客户类别的客户群发短信。

10.3 联系号码群发
该菜单用于按直接输入短信号码进行客户群发短信。

10.4 信息统计
该菜单用于按查询的条件统计短信发送的汇总情况。发送内容条数指按发送内容汇总的总条数，发送对象个数指接收短信的客户数量。

10.5 用户限制
具体见：3.8 信息限制
10.6 机构限制
该功能用于设置按营业部发送短信的限制条件。

10.7 信息审核
具体见：3.7 信息审核

10.8 发送内容
该功能用于按发送短信的员工作为条件查询短信明细情况。

10.9 发送对象
该功能用于按接收短信的客户作为条件查询短信明细情况。

10.10 审核人设置
该功能用于给员工设置短信审核人。

设置审核人：点击审核人可以选择短信审核人。

10.11 短信关联
1、短信关联手机号码
通过给某些关键客户设置短信关联手机号码，实现发短信给某些关键客户的同时，也发短信到关联手机号码。
1.1、添加短信关联号码，在“短信服务”－“关联号码”页面，选择某个客户，单击“短信关联号码”按钮，单击“添加”按钮。如下图所示：

1.2、删除短信关联号码，在“短信服务”－“关联号码”页面，选择某个客户，单击“短信关联号码”按钮，选择某条关联手机号码，单击“删除”按钮，如下图所示：

2、组群发中，实现短信只发给在“发送客户组”而不在“屏蔽客户组”中的客户，如下图所示：

3、号码群发中，实现通过导入excel文件中的手机号码进行群发。单击“导出模板”可以导出“导入手机号码Excel文件”的模板。如下图所示：

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2、办理股东卡（转托管、转户，可用原股东卡，无需新开）
温馨提示：凡提前预约开户的客户均报销市内打车费，如果您仍不清楚转户或开户流程可拨：13098848034或者加 QQ:1028470561（请备注开户）
3、办理资金帐户
有了股东卡后，即可凭有效证件、股东卡办理资金账户（用于买卖股票，买股票时银行卡上的钱要先转至此账户)。
办理资金账户过程中需要设置交易密码和资金账户密码。今后，登录交易系统时需输入交易密码进行验证，而资金由股票账户转至银行账户时需要输入资金账户密码进行验证。交易密码可在交易系统中随时修改；资金账户密码的修改，需要投资者本人持