期货公司管理信息平台解决方案.doc
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4、10年7月目 录1概述42管理信息平台规划62.1系统目标62.2管理信息平台建设规划62.3系统框架73管理信息平台(一期)功能93.1影像管理93.2经纪人管理93.3客户服务93.4综合报表103.5客户评价模块113.6分析报表123.7格式文件生成123.8客户分析123.9系统管理133.9.1用户管理133.9.2权限管理134管理信息平台(二期)功能144.1营销分析144.2关键业绩指标分析145管理信息平台(三期)功能166软硬件平台176.1软件结构176.1.1客户端软件配置176.1.2数据库服务器软件配置176.1.3应用服务器软件配置176.2硬件结构176.2.
5、1客户端硬件配置:PC SERVER176.2.2数据库服务器硬件配置:IBM小型机/HP PC Server176.2.3应用服务器硬件配置:IBM小型机/HP PC Server187系统优势198公司介绍201 概述随着期货公司交易系统建设的完成,管理信息系统的建设逐步提上议事日程。上海德索信息技术有限公司的核心团队拥有十多年的银行管理信息系统的实施经验,通过对综合交易平台的学习和了解,结合期货公司实际管理信息需求,引入银行成熟的管理信息系统建设框架,开发出期货公司管理信息平台。管理信息平台能满足不同层次的管理需求:l 期货公司管理层n 公司整体经营状况u 客户权益u 手续费(留存、返佣
6、、净留存)u 客户构成u 业绩曲线n 哪些是公司最重要的客户,哪些客户可以为公司带来利润n 什么样的客户有潜力,可能成长为能给公司带来收益优质客户n 下面的营业部业绩是否正常n l 营业部n 营业部经营状况n 营业部客户分布n l 居间人/经纪人n 我的客户情况n 我的业绩情况n 我的业绩明细n l 客服人员n 客户历史服务信息n 我需要处理的事件(客户提醒)n l 营销人员n 潜在客户历史服务信息n 客户进展n 2 管理信息平台规划2.1 系统目标期货经纪公司管理信息平台建设最终目标是建立公共管理信息平台,形成统一的数据与应用的基础管理平台,实现对数据资源的有效整合,交流,保护、管理和分析,
7、开发各种应用,最终实现以下目标:1. 通过合理的管理办法,充分调动营销人员和居间人(经纪人)等的积极性,留住现有客户,找到潜在客户。2. 关键指标图形化展示,将管理者关心的指标通过各种图表进行展示,便于管理者快速了解公司整体业绩状况,以便采取对应的措施。3. 提供一个快速开发平台,能很好的将管理层的管理需求转换成管理信息平台的报表或图表展示2.2 管理信息平台建设规划根据期货公司管理信息需求,管理信息平台可以分三期进行建设:1. 一期目标:a) 提供完善的经纪人管理功能,提供多种返佣模型,便于期货公司根据实际需要对居间人进行灵活多变的返佣设置。b) 流程管理 将营销,客户服务,客户流失后续跟踪
8、等各类信息留痕,实现数字化管理.c) 关键指标图形化展示,将管理者关心的指标通过各种图表进行展示,便于管理者快速了解公司整体业绩状况d) 报表中心,能满足业务部门各类管理报表的需求2. 二期目标a) 营销分析b) 全公司关键业绩指标分析3. 三期目标a) 建设全公司的基础数据库(轻量级数据仓库),实现管理数据的有效存储b) 定价权,通过数据分析模型,给出居间人或投资者的贡献度及业绩评估报告。对一些场景进行假设,给出模拟分析报告i. 费率和保证金率的变化对客户活跃度的影响ii. 公司可以采取什么样的活动来让业绩达到预期iii. 2.3 系统框架3 管理信息平台(一期)功能3.1 影像管理1. 投
9、资者影像资料管理n 单个客户影像上传n 批量影像上传2. 经纪人影像管理n 单个上传n 批量上传3.2 经纪人管理经纪人管理模块1. 经纪人信息管理2. 经纪人投资者关系管理3. 经纪人组管理4. 经纪人分润关系管理5. 经纪人返佣管理6. 特殊返佣管理n 分客户返佣n 分产品返佣n 分客户、产品返佣3.3 客户服务1. 客户基本信息查询2. 客户完整信息查询3. 流失客户信息维护4. 客户提醒n 提醒模板维护n 提醒事件处理5. 潜在客户管理n 潜在客户信息登记n 潜在客户审核n 潜在客户服务6. 客户服务记录n 客户回访n 客户问题登记n 客户问题跟进及处理3.4 综合报表1. 基础报表n
10、 营业部综合情况月报n 营业部统计年报n 营业部经营情况表n 营业部经营业务情况表2. 三大基础报表n 交易统计表n 费用顺序表n 客户资金对帐表3. 经纪人业绩报表n 业绩明细报表(到客户)n 业绩统计报表(汇总到居间人)4. 监管报表n 客户管理报表n 月度风险控制报表n 客户风险状况表5. 客户报表n 客户持仓查询n 客户成交明细查询n 客户出入金流水6. 动态资本金监控报表n SR1风险监管指标汇总表n SR2净资本计算表n SR3资产调整值计算表n SR4分离资产报表n SR5客户权益变动表n SR6经营业务报表n SR7客户管理报表7. 日常管理报表n 业务日报n 开户统计报表n
11、客户组成分析报表n 客户排名统计报表n 3.5 客户评价模块1. 投资者分类评级2. 投资者盈利能力评估3. 投资者风险控制能力评估4. 投资者交易习惯评估5. 3.6 分析报表利用图形化展示工具,对营业部和投资者业绩进行展示,便于管理者掌握整体情况。1. 营业部分析2. 投资者分析3.7 格式文件生成1. 国内基金公司接口文件生成2. QFII基金接口文件生成3. 3.8 客户分析客户是期货公司盈利的基础,如何使期货公司赢得更多客户、留住优质客户,是每个期货公司在经营中最关心的问题。期货公司是客户密集型的企业,期货公司的客户量很多,无论从效率还是资金上讲,期货公司都不可能也不必要对所有的客户
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