河北省保险从业人员综合信息服务平台操作说明(保险公司20131219).doc

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河北省保险从业人员综合
信息平台操作说明
（保险公司用户版）

深圳市永兴元科技有限公司
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文档类别：操作手册

河北省保险从业人员综合
信息平台操作说明
（保险公司用户版）

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二○一二年十二月十二日
目录
一、用户登录 2
二、系统基本设置 3
1、切换岗位 4
2、修改信息 4
3、退出 4
三、操作流程 4
1、资格管理 4
从业人员资格管理 4
2、执业管理 5
执业证管理 5
（1）销售人员执业证申请（A证） 5
（2）证书打印 7
（3）证书变更 7
（4）证书注销 8
（5）证书列表 9
（6）证书注销清单 10
（7）证书年检 10
从业人员电子档案 10
3、诚信管理 11
诚信信息管理 11
（1）诚信信息列表 11
4、培训管理 12
公司内部培训 12
5、通知公告 12
查看通知公告 12
四、技术支持 13

一、用户登录
在浏览器地址栏上输入 ，按回车键打开系统登录页面，如下图所示：

在用户登录框内输入用户名、密码和验证码，点击登录，进入系统首页，里面有五大功能模块，如下图所示：

如需退出系统回到登录页面，或更换用户可点击首页右上角的【注销】按钮；
二、系统基本设置
进入系统首页，点击【资格管理】、【从业管理】、【诚信管理】或【培训管理】等任一模块，在显示的相关界面右上角有“切换岗位”、“修改信息”和“退出”三个功能按钮。

1、切换岗位
如果用户在该系统中有多个岗位，可以点击“切换岗位”按钮，弹出岗位选择页面，点击岗位后可在线更改用户的岗位。
2、修改信息
用户可以点击该按钮进行密码的修改和邮箱、电话的设置；

3、退出
点击“退出”按钮，用户退出当前界面，回到系统首页。

三、操作流程
1、资格管理
从业人员资格管理
【从业人员资格列表】功能界面下可查看从业人员的资格证类型、资格证有效期和是否打印等信息；

2、执业管理
执业证管理
【执业证管理】模块下包括“登记注册”、“执业证书管理”和“证书年检”功能，下分各类职业证书申请和证书的打印、变更、注销、年检等操作界面；
（1）销售人员执业证申请（A证）
【销售人员执业证申请（A证）】界面下主要用于执业证书导入和续签执业证操作；

执业证书导入：点击“执业证书导入”按钮，系统进入“请选择人员所属机构”界面，查找人员导入的分支机构，点击操作列下的“选择”；

选择人员所属机构后，可以下载“执业证书导入模板”，把执业证书数据录入到该excel模板里面并上传到系统，“确定”后即可导入执业证书信息；

上传excel表后，点击“确定”，系统显示灰屏，稍后运行完毕进入“导入数据处理”界面，根据人员数据信息，可下载“导入失败列表”进行查看，然后点击“确定导入信息”作即可；

续签、批量续签：当执业证书号即将过期时，可以使用“续签”或者“批量续签”功能延长执业证有效期。勾选数据，点击功能按钮，填写续签日期，“确定”后系统即提示操作成功；

注意：【登记注册】下的销售人员执业证申请（B证）与销售人员执业证申请（A证）界面功能相同，执业证书导入和续签可参照如上说明进行操作；

（2）证书打印
【证书打印】界面下勾选数据，点击功能按钮“打印”，系统弹出excel文件下载并提示“是否打印成功？”保存文件，点击“确定”即可成功打印证书；

（3）证书变更
【证书变更】界面下勾选数据，点击功能按钮“信息变更”，确定后就可以修改人员信息；

信息变更后，可重新打印执业证书，点击功能按钮“变更打印”，系统弹出excel文件下载并提示“是否打印成功？”保存文件，点击“确定”即可成功为信息有变更的人员打印证书；

（4）证书注销
【证书注销】界面下勾选数据，点击功能按钮“执业证注销”，系统弹出提示“确定要进行注销申请吗？”，点击“确定”后系统将提示“注销成功”；

当需要注销执业证的数据较多时，可以选择“执业证批量注销”功能，点击功能按钮“执业证批量注销”，在系统弹出的窗口中下载“执业证批量注销模板”，然后将要注销执业证的数据录入到该excel模板表里面，再“上传”到系统，点击“确定”即可批量注销证书；

（5）证书列表
【证书列表】界面下可以查看和统计导入到系统的执业证书；

（6）证书注销清单
【证书注销清单】界面下可以查看已注销证书的人员信息；

（7）证书年检
【证书年检】界面下勾选数据，点击功能按钮“证书年审”，系统会提示所选人员的年审信息，并显示年审状态；

从业人员电子档案
【从业人员电子档案】模块下可以维护从业人员信息，查看从业人员的从业经历、资格证、年审和诚信等信息；

机构查询
【机构查询】模块下可以输入查询条件查询和修改相对应的机构信息；

3、诚信管理
诚信信息管理
（1）诚信信息列表
【诚信信息列表】界面下可以查看诚信信息数据；

4、培训管理
公司内部培训
【公司内部培训】模块下可以查看人员培训信息；

5、通知公告
查看通知公告
【查看通知公告】模块下可查看有协会发布的通知公告信息，勾选数据可以将信息“批量设置已读”；

四、技术支持
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客服电话： 0755—86156633（工作日8:30—17:30）
传 真： 0755—86169286
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邮 编： 518057

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