封号潮下跨境电商转型路在何方.pdf
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1、20222022年年8 8月月封号潮下,封号潮下,跨境电商转型路在何方?跨境电商转型路在何方?目录目录 Sectionl未受封号影响的案例分析未受封号影响的案例分析安克创新跨境消费电子品牌翘楚,营收规模领先SHEIN全球快时尚女装电商巨头,出海独立站标杆2亚马逊封号事件影响亚马逊封号事件影响封号事件时间节点营收腰斩,艰难求生旧有模式面临淘汰 Sectionl1跨境电商卖家如何转型跨境电商卖家如何转型多元化经营,分散风险自建独立站,打造私域流量打造好产品,塑造品牌力,构筑护城河精细化运营,降本增效 Sectionl3封号事件时间节点营收腰斩,艰难求生旧有模式面临淘汰亚马逊封号事件影响亚马逊封号事
2、件影响11.1 1.1 封号事件时间节点封号事件时间节点大洋彼岸的一只蝴蝶煽动了翅膀,在中国跨境电商行业掀起了轩然大波。大洋彼岸的一只蝴蝶煽动了翅膀,在中国跨境电商行业掀起了轩然大波。2021年4月29日,亚马逊大卖帕拓逊旗下品牌店铺被封号,成为第一块倒下的多米诺骨牌。此后,亚马逊开启了近年来最大规模的封号整治行动,超超30003000个卖家账号受波及,约个卖家账号受波及,约600600个个中国品牌被关闭,在中国跨境电商行业造成了中国品牌被关闭,在中国跨境电商行业造成了“大地震大地震”。然而,在跨境卖家还未走出封号潮后遗症的当下,亚马逊在2022年战略会议上表示相关合相关合规管理不会停止,将一
3、直持续。规管理不会停止,将一直持续。亚马逊暂停的中国顶级卖家账户包括Mpow、Aukey、VicTsing、Tacklife、Austor、Vtin、Seneo、Homasy、Homitt、LITOM、TopElek、OMORC、TRODEEM、Atmoko、HOMTECH、OKMEE、Fairywill等。04290508052006160618062207070805091710月帕拓逊旗下品牌Mpow因礼品卡操纵评论被亚马逊停售傲基科技旗下品牌Aukey、Tacklife因刷单数据库泄露被亚马逊停售亚马逊发布公开信,承认暂停部分卖家的销售权限,再次强调不可滥用评论泽宝旗下品牌Vava、T
4、aotronics、Ravpower因礼品卡操纵评论被亚马逊停售猿人科技旗下品牌Victure、Apeman因礼品卡操纵评论被亚马逊停售洪堡科技旗下品牌Letscom、Letsfit被亚马逊停售有棵树自2021年以来近340家站点被亚马逊封停通拓科技被禁售关闭店铺数共计54个,涉嫌冻结资金4143万元人民币亚马逊官方披露4至9月累计封禁600个中国品牌的销售,约3000个卖家账号中国卖家针对亚马逊封号事件提起集体诉讼2022年亚马逊清洗行动仍在持续2021年2022年01 01 亚马逊封号事件影响亚马逊封号事件影响01 01 亚马逊封号事件影响亚马逊封号事件影响1.2 卖家艰难求生,降薪裁员
5、大卖营收大卖营收“腰斩腰斩“,小卖生死攸关,小卖生死攸关“亚马逊封号行动”席卷全球,占据亚马逊平台半壁江山的中国卖家惨遭重创。据深圳跨境电子商务协会统计,亚马逊封号短短2个月的时间里,超过5 5万家万家中国卖家受到波及,已造成损失金额预估超千亿元超千亿元。从有“华南城四少”、“坂田五虎”之称,包括傲基、通拓、泽宝在内的头部卖家,到中小微企业乃至商业个体构成的小卖,无一幸免。2021年跨境电商上市大卖的财报数据显示,八成以上的跨境电商大卖净利润都出现了下滑。八成以上的跨境电商大卖净利润都出现了下滑。星徽股份营收同比下降33.74%,净利润亏损15.24亿元,同比下降-819.60%;天泽信息营收
6、同比下降64.91%,净利润亏损26.76亿元,同比下降207.30%。名称营收同比净利润同比星徽股份(泽宝)36.6亿-33.74%-15.24亿-819.60%天泽信息(有棵树)17.64亿-64.91%-26.76亿-207.30%华鼎股份(通拓)86.54亿-11.36%-6.07亿-208.78%*ST跨境88.17亿-46.31%6.73亿132.69%吉宏股份51.78亿17.40%2.27亿-59.32%杰美特7.15亿-16.35%2642万-75.16%安克创新125.74亿34.45%9.82亿14.70%乐歌股份28.71亿47.95%1.85亿-14.93%汉王科技1
7、6.13亿3.74%5409万-47.98%雨果跨境对722位亚马逊平台卖家的调研数据显示,2021年仅有10%的卖家实现营收增长超100%,49%的卖家营收低于2020年。2021年跨境大卖企业营收情况数据来源:公开数据整理1.2 1.2 营收营收“腰斩腰斩”降薪裁员降薪裁员 降薪、裁员接踵而至降薪、裁员接踵而至封号行动下,大批跨境电商企业损失惨重,在资金链紧绷时,降薪裁员成为最直接的方式天泽信息年报显示,截至2021年底,天泽信息在职员工总数为1030人,而当期领取薪酬员工总人数却高达4436人。此外,2021年底时,员工总数也远低于2020年底时的2979人。2021年8月,帕拓逊则发布
8、了为期六个月的研发技术类岗位员工停工待岗通知函,通知显示,由于公司主营的耳机、无线充等多个品类销售受冲击,2021年8月6日起,公司对上述产品的研发技术类人员,执行6个月的停工待岗安排。01 01 亚马逊封号事件影响亚马逊封号事件影响1.3 1.3 旧有模式面临淘汰,市场重新洗牌旧有模式面临淘汰,市场重新洗牌亚马逊封号事件无疑给所有的中国卖家敲响了警钟,所有卖家都需要重新审视原赖以生亚马逊封号事件无疑给所有的中国卖家敲响了警钟,所有卖家都需要重新审视原赖以生存的铺货、刷单、索评模式。随着平台的政策越来越完善,监管的力度也越来越大,不存的铺货、刷单、索评模式。随着平台的政策越来越完善,监管的力度
9、也越来越大,不转换原有模式,迟早血本无归。转换原有模式,迟早血本无归。封号前的推广策略封号前的推广策略刷单:刷单:没有刷不上去的品,只有不想刷单的卖家。当review 数量能够大致决定产品的销量的时候,卖家最有可能的是针对产品进行微改动后贴牌,然后上架亚马逊就疯狂刷单来积累review。据统计,刷单测评占到整个运营比重的70%,广告只有为数不多的25%。其中最典型的就是帕拓逊,傲基,泽汇等3C 类目大卖,通过刷单的方式来增加销量,亚马逊的推广变成了拼资金实力的游戏。索评索评:卖家通常会在产品包装里面放礼品卡或售后卡,邀请用户给予好评,并且避免差评,通常情况下,客户都会给予好评,若有不满意的地方
10、,也会通过换货或退款的方式让客户满意,之后再趁机邀请客户留个好评。导致亚马逊一心打造只卖真货万物店的梦想严重受阻,客户和市场信任也遭受到严重的危机。DealDeal站站&渠道放量渠道放量:Deal站就是所谓的导购促销网站,虽然做Deal从来都是赔本的,但仍有大量卖家愿意做,主要目的是短期冲亚马逊排名或清仓。各个国家都有自己的deal 站,像北美的DN、SD,欧洲的Pepper等等。做deal 还有其他渠道,比如FB群组,Telegram,俄罗斯的VK社群等等。当有更加可靠的渠道做放量的时候,卖家会安排大量买家通过特定的关键词来亚马逊上搜索并完成购买。封号潮下,安克创新、SHEIN幸免于难,成为
11、中国消费出海界最热议的两家公司.安克创新跨境消费电子品牌翘楚,营收规模领先SHEIN全球快时尚女装电商巨头,出海独立站标杆未受封号潮影响的案例分析未受封号潮影响的案例分析202 02 未受封号潮影响的案例分析未受封号潮影响的案例分析2.1 2.1 安克创新安克创新中国营收规模领先的出海消费电子品牌企业中国营收规模领先的出海消费电子品牌企业安克创新成立于2011年,主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售,自主研发、设计和销售,在全球100多个国家和地区拥有超过8000万忠实用户。得益于公司坚持合规经营合规经营、注重产业研
12、发产业研发,坚持多品类、多品牌、多渠道经营的优势,让安克创多品类、多品牌、多渠道经营的优势,让安克创新超然于亚马逊封号行动,新超然于亚马逊封号行动,并在2021年营收125.74亿元,同比增长34.45%;净利润9.82亿元,同比增长14.7%,显著领先同行,连续连续3 3年蝉联年蝉联BrandZBrandZ中国出海品牌中国出海品牌TOP10TOP10竞争优势分析竞争优势分析产品端:产品端:重视产品研发投入及品类扩展,重视产品研发投入及品类扩展,产品力品牌力领跑行业产品力品牌力领跑行业研发能力强研发能力强:持续加大产品研发投入,2021年创新研发投入已达7.78亿元,在全球范围内已取得 64
13、件发明专利、298 件实用新型专利和 459件外观专利授权,并拥有多项填补行业空白的发明专利,为产品竞争力打下坚实基础品类品类扩张速度快:扩张速度快:最初经营充电类产品及 Anker 主品牌,从 2014 年起陆续推出无线音频、智能创新以及智家居清洁等品类,2021 年,充电/音频/智能创新类目分别占到总营收的比重为44.16%/22.68%/32.63%,满足了全球消费电子市场的多元化需求产品定位清晰:产品定位清晰:产品定位高质量产品中的性价比选择,在完成较高产品质量的基础上,价格定位大致为海外头部品牌的 30%-50%,成为多产品 Best Seller,实现各类赢家通吃充电类无线音频智能
14、家居智能创新充电头移动电源数据线太阳能发电机蓝牙耳机蓝牙音箱便携投影仪扫地机智能办公3D打印吸尘器摄像头安克产品品类44.16%22.68%32.63%以往以往“模仿模仿”和和“贴牌贴牌”标签的中国制造的形象,被致力于做标签的中国制造的形象,被致力于做“好产品好产品”的安克创新们彻的安克创新们彻底颠覆了底颠覆了02 02 未受封号潮影响的案例分析未受封号潮影响的案例分析竞争优势分析竞争优势分析渠道端渠道端:立体化渠道布局,线上线下渠道不断延伸立体化渠道布局,线上线下渠道不断延伸 线上线下渠道不断延伸,降低对单一渠道依赖:线上线下渠道不断延伸,降低对单一渠道依赖:安克创新初期通过亚马逊进入市场,
15、后逐渐完善独立站eBay、日本乐天和天猫等境内外主流的第三方线上B2C平台,以及沃尔玛、塔吉特、百思买等头部线下连锁商超,以减少对亚马逊的依赖,2021年亚马逊/除亚马逊外的三方平台/独立站/线下分别占比54.65%/5.83%/3.13%/36.38%。54.66%36.38%3.13%5.83%亚马逊除亚马逊外的第三方平台独立站线下相较于其他公司,安克创新收入结构更健康*数据来源:安克创新企业年报,国泰证券2021年安克创新营收来源渠道Anker的引流方式可以归结为:多渠道站外引流,将流量直接引流到亚马逊上,也有先把流量引导官网,在购买CTA出放置Buy on Amazon的链接,从而在亚
16、马逊平台获得大量的购买,亚马逊内部算法把它的listing 排列到大类第三名。02 02 未受封号潮影响的案例分析未受封号潮影响的案例分析竞争优势分析竞争优势分析渠道端渠道端:立体化渠道布局,线上线下渠道不断延伸立体化渠道布局,线上线下渠道不断延伸 在巩固成熟市场的同时,持续开拓海内外新兴市场:在巩固成熟市场的同时,持续开拓海内外新兴市场:初期通过亚马逊进入欧美市场,后积极拓宽市场和产品渠道,逐步打开日本、中东、澳洲、南美以及国内市场,2021 年美国/欧洲/日本/中东/中国大陆分别实现营收 63.40 亿元/25.42 亿元/17.32 亿元/5.61 亿元/4.19 亿元50.43%20.
17、22%13.77%4.46%3.34%7.78%北美欧洲日本中东中国大陆其他20212021年安克创新营收来源国家分布年安克创新营收来源国家分布*数据来源:安克创新企业年报,国泰证券02 02 未受封号潮影响的案例分析未受封号潮影响的案例分析竞争优势分析竞争优势分析品牌力:连续品牌力:连续3 3年蝉联年蝉联BrandZBrandZ中国出海品牌中国出海品牌TOP10TOP10注重品牌势能搭建:注重品牌势能搭建:通过高质量的产品,积累了高评分、评价优质的拳头产品,后续通过平台内外广告投放、SKU精细化管理等措施,成功攻占多个产品线,完成“树干”品类的产品链接优势,并通过 listing 翻新、品牌
18、推荐、关联销售等进行 listing 复用,完成品牌势能辐射,带动“果子”多品牌协同发展,实现平台积累的生生不息02 02 未受封号潮影响的案例分析未受封号潮影响的案例分析SHEIN-SHEIN-跨境跨境B2CB2C快时尚电商平台,中国出海独立站标杆快时尚电商平台,中国出海独立站标杆SHEIN成立于2008年,以婚纱业务起家,2012转向聚焦快时尚女装并逐步拓展品类,通过独立站平台在全球打造私域流量,业务覆盖全球超200个国家和地区。目前,SHEIN已成为中中国出海独立站标杆国出海独立站标杆,2020年实现营收近100亿美元,连续八年增长超过100%。根据 Similar web 的数据,SH
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