新型显示十大城市及竞争力研究.pdf

赛迪顾问股份有限公司 2022-11 2022新型显示十大城市及竞争力研究新型显示十大城市及竞争力研究 3 1 2 Contents 目录 新型显示产业发展概述新型显示产业发展概述 新型显示产业发展现状新型显示产业发展现状 4 新型显示十大城市及竞争力榜单新型显示十大城市及竞争力榜单 新型显示区域发展建议新型显示区域发展建议 1 新型显示产业发展概述新型显示产业发展概述 一、显示无处不在一、显示无处不在 新型显示是数字经济时代信息显示载体和人机交互的重要端口新型显示是数字经济时代信息显示载体和人机交互的重要端口，对于促进信息消费、加速数字技，对于促进信息消费、加速数字技术与各行业融合具有重要作用。术与各行业融合具有重要作用。智能化、柔性化、便携化、高清化的显示技术，形成多样化行业解决方案，真正起到智慧物联端口的作用。新型显示是打开平行世界的新型显示是打开平行世界的 关键入口关键入口 新型显示是承载超高清视频的新型显示是承载超高清视频的 主要主要载体载体 智能手机等交互产品增长乏力，新型显示将融合数字化、智能化、场景化，成为打开元宇宙大门的一大助力。超高清面板是4K、8K电视的主要显示载体，随着“5G+8K”技术的不断进步，对于我国加快“百城千屏”建设，壮大超高清视频产业具有重大意义。8K显示助力科技奥运显示助力科技奥运“百城千屏百城千屏”公共大屏项目正公共大屏项目正式启动式启动 智慧零售 智慧教育 智能制造 智能座舱 智慧医疗 智能家居 新型显示是新型显示是万物互联万物互联的的 重要支撑重要支撑 元元宇宇宙宙六六大大核核心心技技术术 物联网 网络与计算 人工智能 交互技术交互技术 建模和渲染 区块链 AR/VR/MR 全息影像技术 脑机交互 传感技术 -1-智慧城市 以以LCD、OLED为主导，多种显示技术竞相发展的为主导，多种显示技术竞相发展的“双核双核”多元化显示格局加速形成。多元化显示格局加速形成。二、二、“双核双核”多元化显示新格局加速形成多元化显示新格局加速形成 通过MiniLED、dual cell局部控光技术，实现高对比度、HDR动态、宽色域、低功耗，显示效果比肩甚至超越OLED显示。国家印刷及柔性显示创新中心已于2018年1月正式成立，该中心是印刷与柔性显示技术集成与研发公共开放平台，依托创新中心将重点进行印刷材料开发、成果转化，并推进印刷显示生态链建设。电子纸：电子纸：已用于零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器，冬奥会电子胸牌也使用了电子纸；激光显示：激光显示：不仅色彩变现能力极佳，而且无短波蓝光伤害，具有护眼功能，观看舒适度高，有望在超大尺寸电视等领域取得快速渗透。-2-小尺寸：小尺寸：在智能手表、智能手机领域正在加速渗透，在VR/AR也将迎来快速放量；中尺寸：中尺寸：可以用于笔记本电脑、平板电脑、车载显示，是未来OLED发力的重点 大尺寸大尺寸：已用于高阶电视，年出货量已达数百万台。MiniLED、Dual cell等新技术加速等新技术加速TFT-LCD更新迭代更新迭代 我国有望在印刷显示领域领跑全球我国有望在印刷显示领域领跑全球 OLED将完成大、中、小尺寸全面布局将完成大、中、小尺寸全面布局 行业应用推动裸眼行业应用推动裸眼3D、激光显示、电子纸等技术加速渗透、激光显示、电子纸等技术加速渗透 融合应用深度开发，新业态新模式新应用层出不穷。融合应用深度开发，新业态新模式新应用层出不穷。三、创新融合推动新业态、新模式不断涌现三、创新融合推动新业态、新模式不断涌现 显示技术与传感技术的集成显示技术与传感技术的集成 5G+8K柔性智能工厂柔性智能工厂 显示技术与传输技术的融合显示技术与传输技术的融合 显示技术与集成电路技术的融合显示技术与集成电路技术的融合 硅基硅基OLED Mini/MicroLELCOS(硅基液晶）硅基液晶）5G+8K远程医疗远程医疗 5G+8K无人巡检无人巡检 智慧教育智慧教育 智能座舱智能座舱HUD 智慧文旅智慧文旅 刘海屏刘海屏水滴屏水滴屏真全面屏真全面屏 推动手机形态发生革命性变化：推动手机形态发生革命性变化：-3-Changing the world with 8K+5G 屏下指纹识别屏下指纹识别 屏下摄像头屏下摄像头 VR/AR 2 新型显示产业发展现状新型显示产业发展现状 一、一、TFT-LCD产能规模登顶全球，产能规模登顶全球，AMOLED稳居全球第二稳居全球第二-5-0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012201320142015201620172018201920202021韩国 中国台湾 中国 日本 中国显示产业发展情况中国显示产业发展情况 2012年以来，中国在TFT-LCD领域，建成G10.5代线5条、G8.5/8.6代线15条，数量均居全球第一；2012年中国TFT-LCD产能成功超越曾经的面板制造霸主日本，全球占比首次破十；2017年进一步超越长期稳居全球第二的中国台湾地区，全球占比近30%；2018年中国液晶产能成功登顶全球；AMOLED领域，建成G6代产线9条，引入LG显示G8.5代线，成为继韩国之后第二个具有大尺寸OLED面板生产能力的国家，本土企业OLED产能由2015年占比不到全球10%，攀升到2021年的25.4%，稳居全球第二。从从2012年开始，中国面板产线建设进入高峰期，累计投资额超过年开始，中国面板产线建设进入高峰期，累计投资额超过12000亿元。产线的密集投资建设亿元。产线的密集投资建设，推动中国面板产能快速提升，推动中国面板产能快速提升，2021年中国液晶产能全球占比近六成，年中国液晶产能全球占比近六成，OLED产能稳居全球第二。产能稳居全球第二。2012-2021年全球年全球TFT-LCD产能变化产能变化图图 数据来源：赛迪顾问，2022.10 显示产业规模高速增长，面板制造实现贸易顺差。显示产业规模高速增长，面板制造实现贸易顺差。二、产业能级不断提升，成功摆脱持续多年的贸易逆差二、产业能级不断提升，成功摆脱持续多年的贸易逆差 中国显示产业进出口情况中国显示产业进出口情况 2011年，中国液晶面板进口额超过460亿美元，是仅次于集成电路、石油、铁矿石的第四大进口商品；2019年开始，中国液晶面板出口额首次超过进口额；中国液晶面板单位出口均价在2016年超过单位进口均价，近几年来面板高价值方向转变加速。中国显示产业发展情况中国显示产业发展情况 2012-2021年中国显示产业规模高速增长，2021年达到5868亿元，较2012年增长近7倍，近十年以超过20%的年平均复合增长率高速增长；2021年中国显示器制造商营收首次超过韩国显示器制造商，全球占比超四成，跃居全球第一；2021年中国显示配套领域整体营收规模突破1000亿元，关键材料和设备领域取得一系列突破。2012-2021年年中国显示产业规模及增长中国显示产业规模及增长-6-0.05.010.015.020.025.00.0100.0200.0300.0400.0500.0600.02012201320142015201620172018201920202021进口金额（亿美元）出口金额（亿美元）进口单价（美元/个）出口单价（美元/个）2012-2021年年中国面板进出口金额及均中国面板进出口金额及均价价 740 2013 值 5868 2012201620202021单位：亿元 数据来源：赛迪顾问，2022.10 数据来源：海关总署，赛迪顾问整理，2022.10 初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及川渝鄂地区以及川渝鄂地区的产业分布格局。的产业分布格局。三、集群化发展成效显著，四大区域引领产业高速发展三、集群化发展成效显著，四大区域引领产业高速发展-7-2021年年中国主要中国主要省市面板年产能情况省市面板年产能情况（口径包含（口径包含TFT LCD、AMOLED）2021年四大区域年四大区域TFT-LCD产能占比产能占比 2021年四大区域年四大区域AMOLED产能占比产能占比 01000200030004000500060007000广东 安徽 四川 江苏 重庆 湖北 福建 北京 陕西 湖南 上海 其他 中国显示产能布局总体概况中国显示产能布局总体概况 广东、安徽、四川位居国内新型显示产能前三位；广东省已量产G8.5/8.6LCD产线4条、G10.5代线3条，是国内年产能唯一超过6000万平方米的地区；安徽、四川分别在高世代线、AMOLED领域引领国内发展。中国显示四大区域发展概况中国显示四大区域发展概况 东南沿海、川渝鄂、长三角地区LCD年产能均超过5000万平方米；东南沿海在LCD、OLED领域产能均位列国内第一；川渝鄂地区重点发力OLED，在柔性产能方面国内领先；长三角地区较早开始布局AMOLED，但早期以G4.5、5.5代为主，目前正在加快柔性OLED产能提升。数据来源：赛迪顾问，2022.10 数据来源：赛迪顾问，2022.10 26.8%35.9%25.4%5.2%6.7%长三角 东南沿海 川渝鄂 京津冀 其他 14.8%39.6%36.3%9.4%长三角 东南沿海 川渝鄂 京津冀 3 新型显示十大城市及竞争力榜单新型显示十大城市及竞争力榜单 一、新型显示十大城市及竞争力榜单一、新型显示十大城市及竞争力榜单评估依据评估依据-9-评估指标体系评估指标体系 本次评选依据3类一级指标类一级指标，19个二级指标个二级指标。评选指标体系基本涵盖了新型显示产业竞争力所包含的全部内容，能够说明各地在产业综合能力产业综合能力、研发创新能力研发创新能力、产业成长能力产业成长能力、市场拓展能力市场拓展能力、未来发展潜力未来发展潜力等各个环节的水平程度，综合反映了各地新型显示产业竞争力的大小。70%产业竞争力产业竞争力 累计投资额累计投资额（近五年）（近五年）产业成长速度产业成长速度（近五年）（近五年）产值规模产值规模 技术先进性技术先进性 产线量产经验产线量产经验 龙头企业实力龙头企业实力 产品竞争力产品竞争力 创新能力创新能力 20%配套竞争力配套竞争力 产业链完整度产业链完整度 核心配套核心配套 企业实力企业实力 政策扶持力度政策扶持力度 金融支持金融支持 品牌影响力品牌影响力建设建设 人才资源储备人才资源储备 10%区域竞争力区域竞争力 城市城市综合实力综合实力 区域战略地位区域战略地位 产业主导力度产业主导力度 交通物流条件交通物流条件 未来规划产能未来规划产能 二、中国新型显示十大城市二、中国新型显示十大城市 城市名称城市名称 排名排名 所属所属省（市）省（市）广州市广州市 1 广东省广东省 合肥市合肥市 2 安徽省安徽省 深圳市深圳市 3 广东省广东省 武汉市武汉市 4 湖北省湖北省 成都市成都市 5 四川省四川省 厦门市厦门市 6 福建省福建省 重庆市重庆市 7 重庆市重庆市 北京市北京市 8 北京市北京市 苏州市苏州市 9 江苏省江苏省 南京市南京市 10 江苏省江苏省-10-三、中国柔性显示五大城市三、中国柔性显示五大城市 城市名称城市名称 排名排名 所属省（市）所属省（市）成都市成都市 1 四川省四川省 武汉市武汉市 2 湖北省湖北省 绵阳市绵阳市 3 四川省四川省 重庆市重庆市 4 重庆市重庆市 合肥市合肥市 5 安徽省安徽省-11-四、中国新型显示增速最快五大城市四、中国新型显示增速最快五大城市 城市名称城市名称 排名排名 所属省（市）所属省（市）厦门市厦门市 1 福建省福建省 绵阳市绵阳市 2 四川省四川省 长沙市长沙市 3 湖南省湖南省 福州市福州市 4 福建省福建省 青岛市青岛市 5 山东省山东省-12-五、中国新型显示新势力五大城市五、中国新型显示新势力五大城市 城市名称城市名称 排名排名 所属省（市）所属省（市）滁州市滁州市 1 安徽省安徽省 芜湖市芜湖市 2 安徽省安徽省 廊坊市廊坊市 3 河北省河北省 昆明市昆明市 4 云南省云南省 眉山市眉山市 5 四川省四川省-13-六、中国新型显示十大城市代表巡礼六、中国新型显示十大城市代表巡礼广州市广州市-14-TFT-LCD：G8.5 代 线、G8.6代线、G10.5 代线；AMOLED：G8.5代线。产线布局产线布局“十三五”末，广州市超高清视频和新型显示产值超1800亿元，“十四五”期间，以超高清视频及新型显示为代表的新一代信息技术产业是广州市重点发展的三大新兴支柱产业之一，全市将着力实施“强芯”“亮屏”“融网”工程，建成国内领先的超高清及新型显示创新产业示范区、5G+超高清行业创新应用示范区、国际领先的超高清及新型视听产品生产基地。发展现状发展现状 致力于建设“世界显示之都”，打造具有全球核心竞争力的超高清视频及新型显示全产业链集群，重点发展新型显示制造、关键元器件及配套、设备与终端，推动超高清视频产业迈向全球价值链中高端，引领世界级超高清视频先进制造业集群发展。集群建设集群建设 逐步推动形成“双核一轴两带”产业发展格局，即以黄埔区、增城区为制造产业集聚核心区，以海珠区、天河区、荔湾区、越秀区、白云区为内容制造和应用服务发展轴，以南沙区、番禺区、花都区、从化区为产业辐射带。主要载体主要载体 中国中国新型显示十大城市代表巡礼新型显示十大城市代表巡礼苏州市苏州市-15-TFT-LCD：G8.5代线、G6代线、G5.5代线；AMOLED：G5.5代线。产线布局产线布局 苏州已拥有规模以上新型显示企业超过200家，初步形成涵盖“原材料面板模组整机设备”等环节的产业链，其中模组及面板相关规上产值突破千亿元，未来目标建成国内领先的新型显示创新产业示范区、创新应用示范区。发展现状发展现状 新型显示是苏州市着力打造的十大千亿级产业集群之一，是全市电子信息产业创新集群的重要方向之一，苏州将继续夯实上游材料行业、提升装备水平、壮大中游面板制造、扩大下游应用规模，推动超高清显示面板、上游关键材料等核心研发能力和终端产品制造能力全国领先。集群建设集群建设 苏州工业园；昆山经开区。主要载体主要载体 中国中国柔性显示五大城市代表巡礼柔性显示五大城市代表巡礼成都市成都市-16-TFT-LCD：G8.6代线、G4.5代线；AMOLED：国内第一条G6代柔性生产线。产线布局产线布局 2021年成都新型显示主营收入规模突破600亿元，柔性显示研发全球领先，初步形成了从玻璃基板、掩膜版、偏光片到面板制造，再到电视、手机、车载显示等终端应用较为完备的产业链，未来成都将致力于建设世界级超高清视频产业高地。发展现状发展现状 成都电子信息产业聚焦“芯屏端软智网储”等重点领域，新型显示产业是成都万亿级电子信息产业集群的重要组成，成都将重点发展显示面板、无屏显示和掩膜版，强化TFTLCD生产线和AMOLED生产线建设，促进新型显示产业规模达千亿级。集群建设集群建设 成都新型显示产业以成都电子信息产业功能区和双流西南航空经济功能区为主体，郫都区、崇州市等为协同配套。主要载体主要载体 六、中国新型显示增速最快五大城市代表巡礼六、中国新型显示增速最快五大城市代表巡礼厦门市厦门市-17-TFT-LCD：G5.5代线、G6代线、G8.6代线；AMOLED：G6代柔性生产线。产线布局产线布局 以新型显示为代表的电子信息制造业是厦门市重点支柱产业，近五年厦门市新型显示项目累计签约额超800亿元。厦门市正在积极打造“芯屏-端-软-智-网”为一体的产业生态圈，持续推进新型显示与智能终端、集成电路、软件信息等产业融合发展。随着多个重大面板项目的建成达产，厦门市将成为覆盖所有主流显示技术的高新产业城市。发展现状发展现状 厦门火炬高新区是全国唯一的国家光电平板显示产业集群试点，平板显示产业链是厦门第一条千亿 级 产 业 链；厦 门 正 围 绕“4+4+6”现代产业体系，积极培育壮大新型显示、集成电路、新能源等战略性新兴产业，打造电子信息万亿级产业集群。集群建设集群建设 厦门火炬高新区是厦门市新型显示产业的主要集聚地，也是国家“五星级”新型工业化产业示范基地。主要载体主要载体 中国中国新型显示增速最快五大城市代表巡礼新型显示增速最快五大城市代表巡礼绵阳市绵阳市-18-TFT-LCD：G8.6代线；AMOLED：G6 代 柔 性AMOLED生产线。产线布局产线布局 2022年1-5月，绵阳市液晶显示屏产值增长超250%。目前绵阳市以柔性AMOLED显示屏、TFT-LCD显示屏为核心产品，形成了覆盖小尺寸智能手机与穿戴显示、中尺寸IT产品、大尺寸TV产品的全尺寸领域应用。发展现状发展现状 绵阳市通过充分发挥面板龙头企业的“虹吸效应”，吸引关键材料和设备配套企业落户绵阳，已经拥有高端盖板玻璃、光电显示薄膜、ITO镀膜、偏光片等核心产品，逐步构建了较为完整的半导体显示产业链，推动绵阳新型显示产业成为西南地区新型显示产业集群的重要组成，成为绵阳打造国家级电子信息产业基地、四川建设全国产能最大平板显示生产基地的重要支撑。集群建设集群建设 绵阳国家高新技术产业开发区；涪城区。主要载体主要载体 中国中国新型显示新势力五大城市代表巡礼新型显示新势力五大城市代表巡礼滁州市滁州市-19-TFT-LCD：G8.6代线。产线布局产线布局 目前滁州市正在积极构建“6+10”现代制造业体系，着力打造智能家电、先进装备等六大产值超千亿元产业，家电产业正在从传统的生产冰箱、彩电、空调等产品走向设计、研发、芯片及电子元件生产封装、显示面板、模具、生产、认证、销售、物流全产业链发展，新型显示下游市场应用空间广阔。发展现状发展现状 滁州目前主导产业以家电为主，汇集诸多知名品牌，形成以冰箱、彩电、空调、洗衣机等大家电产品为主导，以制冰机、开水壶等小家电为补充的集群发展格局。在下游家电应用推动下，新型显示产业发展迅速，产业集群正在加速形成。集群建设集群建设 滁州经济技术开发区智能家电及电子信息产业为主的滁州智能家电基地，先后获批安徽省重大战略性新兴产业基地和省级智能家电产业集聚发展基地。主要载体主要载体 六、中国新型显示新势力五大城市代表巡礼六、中国新型显示新势力五大城市代表巡礼昆明市昆明市-20-硅 基 OLED：8 英 寸 硅 基OLED生产线、12英寸硅基OLED生产线。产线布局产线布局 昆明目前已有3条硅基OLED生产线，总投资超50亿元。目前昆明市正在着力构建以4个传统产业为支撑，以电子信息等4个新兴产业为重点的“4+4”制造业产业体系，并打造智能手机及个人计算机、新型显示产业链，推动智能终端产业规模的扩充和生态的完善。发展现状发展现状 昆明市以硅基微显示龙头企业为核心，逐步集聚产业上下游企业，目前已有多家上游供应商以及下游应用企业入驻。昆明积极把握虚拟现实发展机遇，正在加快推进VR/AR产业布局，截至2021年，共培育核心企业29家、关联企业60家，营业收入突破25亿元。集群建设集群建设 昆明经济技术开发区；临空产业园。主要载体主要载体 4 新型显示区域发展建议新型显示区域发展建议 新型显示区域发展建议新型显示区域发展建议-22-提升提升产业韧性产业韧性 做好前沿储备做好前沿储备 融合创新应用融合创新应用 夯实关键材料、核心设备等上游基础能力，支持配套企业提高产业链关键环节产品供给能力；立足新发展格局，提升供应链全局可见性和保障能力，引导核心企业建立富有韧性的供应链体系。鼓励企业投入优质资源做好基础性、前沿性、颠覆性新型显示技术预研与储备布局，抢占发展先机；重视知识产权保护，构筑牢固的知识产权护城河。以超高清视频、虚拟现实等应用为重点，进一步拓展新型显示应用的广度与深度，通过应用示范引领促进产业快速发展；加强与新一代信息技术的融合创新，不断提升产品附加值，加速面向高端领域的应用渗透。打造优势品牌打造优势品牌 鼓励龙头企业积极发挥产业链链主作用，进一步做大做强，培育世界级产业集群；以更加开放的思维和举措推进国际交流合作，实现新型显示产品全球范围拓展和价值链延伸，提升区域品牌全球影响力。