中国中小企业风险管理与保险发展报告.pdf
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1、合抱之木 始于微末01 摘要02 主要发现03 中小企业发展状况与风险 保障需求09 中小企业保险市场发展状 况与挑战15 中小企业保险发展国际经验20 以渠道为抓手,探索中小 企业保险发展路径25 结语2022 年 11 月中国中小企业风险管理与保险发展报告 瑞再研究院 中国中小企业风险管理与保险发展报告 1摘要中小企业是中国经济结构中重要的微观主体,但通常抗风险能力较弱,因此格外需要加强风险保障。保险能够为中小企业提供财产险、责任险等多方面风险保障,但中小企业保险发展也面临诸多挑战。国际经验可以为中国中小企业保险产品设计、渠道建设、风险管理等方面提供有益借鉴。我们认为渠道是推动中小企业保险
2、发展的有力抓手。中国中小企业存在较高保障缺口,保险有助于提高中小企业风险韧性,促进中国经济高质量发展。中小企业是我国建设现代化经济体系,推动经济实现高质量发展,积极保就业、促民生的重要基础,更与普通民众生活水平持续提高和在新时期经济建设中的获得感息息相关。近年来,我国中小企业在整体规模、资产水平、盈利水平等多方面均取得了长足的进步。然而,由于中小企业资产规模与可利用的财务资源相对有限、营业能力与财务流动性受市场环境的约束性较高,中小企业的抗风险能力总体相对较弱。尤其是近年来在宏观经济形势依然严峻、疫情仍有反复的背景下,中小企业亟需加强风险管理能力,以应对持续的经营压力与来自于多方的各类风险。作
3、为专业的风险转移、风险补偿和风险管理机制,保险能够为中小企业在财产、责任、运输、信用等方面提供风险保障。随着中小企业风险管理需求的提升与我国财险行业的持续发展,中小企业保险类型增多,同时保险公司正积极探索创新产品模式与服务内容,以适应中小企业日益多样化的需求特征。然而,由于各个中小企业的风险特征与需求差异性程度高、风险定价与风险管理难度相对较高,保险公司难以通过提供相对标准化的产品实现规模效应。因此,保险市场目前普遍存在产品针对性不强、销售难度大、业务管理难度高等情况。同时,中小企业的风险意识和保险认知仍有待提升。本文对美国、日本及欧洲市场中小企业保险的发展经验进行了梳理,并对产品设计、渠道建
4、设、风险管理等方面的典型特征进行了总结。总体而言,海外保险公司通过经纪代理、银行、行业协会等多种渠道,针对细分市场或不同渠道灵活调整产品方案,从而提供更具针对性、更多样化的保险产品。同时积极利用多种技术手段,主动进行风险管理,最大限度地降低风险发生概率,以促进承保业绩的提升与业务的可持续发展。此外,再保险利用自身的专业风险知识和全球化实践经验,为直保公司中小企业保险业务在销售渠道、数据分析、数字化系统建设等方面提供支持,促进提升直保公司的运营效率与盈利能力。我们认为,以与中小企业关联紧密的核心渠道为主要突破点,根据中小企业实际需求特征开发相关保险产品,将是挖掘中小企业保险市场增长潜力的关键。围
5、绕渠道这一核心载体,建议保险公司根据特定渠道与渠道关联行业的具体要求、中小企业所处的发展阶段、风险保障需求特征等情况,开发与渠道特征、行业属性、企业需求适配度高的产品,同时增强主动风险管理能力,推动中小企业保险市场的实质性发展。根据我们对行业的评估,产业链核心企业、专业服务公司、商业地产服务企业和银行这四大重点渠道,具有渠道分销成本总体可控、目标行业的中小企业风险意识提升预期较高、数字化与技术进展相对迅速等核心特征,因此有望成为保险业拓展中小企业机遇、实现业务增量提质的重要抓手。根据我们对中小企业数量、单均保费等多个指标增长预期的合理假设,我们估算当前中国中小企业的保障需求潜力高达5 000亿
6、元以上,以10%左右的投保率估算,中小企业保险保费规模有望达到500亿元左右,而当前较低的投保意愿导致中小企业的风险保障缺口较大。“合抱之木,始于微末”,数量庞大的中小微企业都有成长为支柱企业或特色优质企业的基础和前景,健康稳健的发展不仅需要企业持续提升经营能力,供给质量进一步提升的风险保障也将是其成长壮大的重要助力。建议保险行业以核心渠道为依托,为中小企业提供财产、责任、物流、信用等更多样化、全方面的风险保障,从而促进中小企业风险管理能力的提升,巩固国民经济的总体韧性。瑞再研究院 中国中小企业风险管理与保险发展报告2主要发现从产业链核心企业角度出发,提供定制化保险解决方案近年来,中小企业在企
7、业数量、营业规模、资产总额等方面稳步增长。然而中小企业相对较弱的风险韧性也意味着自然灾害或其他灾难性事件造成的潜在经济影响不容小觑,针对中小企业不同发展阶段所面临的多种风险,保险行业可以提供不同类型的风险保障。来源:瑞士再保险中小企业相关的风险保障总体较低。市场上相关保险产品主要以企财险和责任险为主,辅以一些创新型保险产品。然而,中小企业的风险属性和财务特征使相关保险的发展面临诸多挑战。主要矛盾 主要挑战 中小企业的风险意识及对保险的认知有待加强 中小企业普遍对价格敏感度较高、且风险特征与保障需求差异性大 缺少专门针对中小企业风险管理的销售渠道 缺乏有效的风险监测与降损措施,降低了保险公司的参
8、与动力来源:瑞士再保险根据对于中小企业数量、年均保费等指标增长预期的合理假设,我们估算2022年中小企业的保险保障需求潜力预计在5 000亿元以上。我们建议保险公司以渠道为关键抓手,基于中小企业所处的行业风险属性、个体风险需求等特征进行保险产品开发,同时逐步构建起与渠道特性相符的业务模式与风控流程,从而推动该领域业务的更好发展。渠道 目标客群 保险产品类型 风险管控措施 再/保险附加价值产业链核心企业 制造业、加盟零售商等 责任险为主 与核心企业建立战略合作机制,利 用其影响力提升对产业链相关主体 的风险管理能力安防等专业服务 批发业、制造业等中型 财产险为主,附加安责或 安防服务供应商掌握的
9、企业风险与 设计风勘标准作为风险管理基础公司 企业 雇主责任险 信息相结合,完备风险信息的收集 与管理 商业地产服务 零售、批发、餐饮、财产险、责任险 将平台既有数据基础与工商、税务 根据细分市场提供差异化销售策略与产企业 服务业等小微企业 等官方信息相结合,增强风险信息 品方案 基础,同时降低欺诈风险 银行 有融资需求的中小企业 全险种保险产品组合 利用银行信贷数据筛查欺诈风险,提供定制化保险解决方案或产品组合 同时管控单一风险与累积风险敞口 来源:瑞士再保险需求端:风险意识不足、成本约束供给端:渠道成本与赔付成本较高?4.?3.?2.?6.?5.?4.?3.?2.?6.?5.?4.?3.多
10、种?(?)?2.?1.?1?2?3?4?5?6?1?2?3?4?16.?/?5.?1.?1.?1.?注:本表仅归纳企业发展阶段与对应的典型风险类型,但对应关系并非固定,取决于企业具体发展情况 瑞再研究院 中国中小企业风险管理与保险发展报告 3 中小企业是我国宏观经济的重要组成部分。图1-1:2015与2020年中小企业数量、营业收入与资产总额变化情况瑞士再保险对中小企业数据进行了深入分析。图1-2:2021年中小企业行业分布占比中小企业规模稳步增长中小企业 1 作为我国建设现代化经济体系、推动经济实现高质量发展的微观主体,是建设现代化经济体系,推动经济实现高质量发展,积极保就业、促民生的重要基
11、础。从总量来看,根据“十四五”促进中小企业发展规划,以2020年规模以上企业 2 为例,其中的中小企业户数达到90.9万户,占全部规模以上企业数量的 95.68%,资产总额168.3万亿元,占全部规模以上企业的55.01%。在中小微企业的贡献度方面,相关研究 3 显示,我国中小微企业就业贡献比例高达70%以上,GDP贡献占比达到60%以上,可见中小微企业在国民经济结构中已具有重要地位。来源:“十四五”促进中小企业发展规划,瑞再研究院根据依法可公开获取的工商注册与运营数据,我们对中小企业的行业构成、发展规模、地区分布等方面进行了分析和梳理,以了解握当前中小企业的基本情况与应对风险的能力。由于目前
12、统计局以营业收入为标准对每一行业划定中小企业划分标准,但多数中小企业的营业收入无公开数据,为达到统计分析的统一性,本文以注册资本作为标准,分析的目标企业为注册资本在1 000万元以下的中小企业。中小企业发展状况与风险保障需求本文所述的中小企业包含中型、小型、微型企业,因此在本文中,中小企业与中小微企业两个名词意义相同。具体分类标准详见工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知http:/ 中国中小企业风险管理与保险发展报告4零售业、批发业、商业服务业和餐饮业为中小企业最为集中的四大行业。图1-3:2021年各类中小企业注册资本金分布注册资本为100万元及以下的
13、企业占比显著。图1-4:2021年各个省份中小企业数量与行业分布从行业分布来看,我国的中小企业集中分布于零售业、批发业、商业服务业和餐饮业,这四大行业的中小企业数量占比总和达到65%以上。这几大行业相对而言经营模式较为传统,技术的更新迭代相对滞后,通常处于产业价值链的后端,且与终端消费和居民生活息息相关。数据来源:天眼查,瑞再研究院从员工规模上看,无论是合伙制、有限责任制还是个体户之中,50人以下的小型企业占中小企业的比例均高达99.5%以上。在注册资本方面,个人独资和个人工商户的注册资本在100万元以下的达到了96.5%,合伙企业和股份有限公司以及有限责任公司的注册资本相对较高,注册资本为1
14、00万元及以下的约为50%及40%左右。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1.53%1.04%0.95%16.2%15.5%21.2%96.5%47.1%38.7%26.0%19.4%15.9%100?100-200?200-500?500-1000?/?/?121086420?中小企业发展状况与风险保障需求数据来源:天眼查,瑞再研究院 瑞再研究院 中国中小企业风险管理与保险发展报告 5中小企业本身的抗风险能力就相对较弱。分布地域、资本规模等条件也意味着中小企业需要对特定风险做好针对性准备。中小企业由于抵抗风险能力相对较弱,经济下行阶段所承受的压力更为显著。地域
15、上,广东和江苏是中小企业数量占比最高的两大省份,占全国中小企业的13.8%和13.2%,是31个内地省级行政区中仅有的两个中小企业占比超出10%的省份,同时,广东和江苏也是2021年我国31个大陆省级行政区中人均GDP相对较高的两大省份;山东、浙江、河南紧随其后,占比为4-8%之间,中小企业数量集中的十大省份均是人口集中、商业集中、交通发达的经济大省,其中广东、江苏、山东、浙江等省份均是商业发达、经济活动活跃的沿海省份。从行业的地域分布来看,广东省拥有我国数量最多的批发类和商务服务类中小企业,而江苏省则拥有我国数量最多的零售类中小企业,这几大中小企业集中的省份,大量中小企业的风险管理需求将更易
16、呈现一些行业共通的特征。中小企业亟需加强风险管理能力 中小企业抗风险能力较弱,风险管理能力不足就中小企业经营属性与业务特点而言,长期以来中小企业抗风险能力始终相对较弱。中小企业自身资源能源利用效率、创新能力和专业化水平不高,资本投入和资产总量相对较小,并且通常缺乏系统的、科学的企业管理与经济管理体系,内部治理结构不完善、财务不规范等问题普遍存在,同时对宏观经济发展状况和上下游整体形势可能缺乏较为敏锐的预见,因此风险管理能力相对较弱。此外,由于中小企业的资产规模与资金来源相对有限、且财务波动性相对较高,在市场环境发生变化时,中小企业往往是受到最大冲击的群体。因此,中小企业经营者亟需加强风险管理能
17、力,为自身业务的长期可持续经营奠定基础。此外,中小企业集中的餐饮、批发零售等行业直接面对民众营业,在新冠疫情期间面临营业中断、营业方式骤然变化、客群大幅减少等情况,也极易对此类中小企业造成重大外部冲击。从地域上看,中小企业最为集中的广东和江苏,同时也是典型的沿海省份,台风、风暴潮、暴雨等气象风险的灾害会对企业经营造成不可忽视的影响。在中小企业数量同样相对较多的河南、四川、江西等省份,则面临地震、暴雨、泥石流、洪涝等灾害,亦会对中小企业的正常经营造成灾难性损失。同样地,中小企业的员工规模、资本规模均相对较小,可利用的金融资源相对有限,在行业内的购买力也相对不足,如果出现人为因素造成的损失事件、额
18、外风险、突发责任等外部冲击,亦会造成严重后果。当前,宏观经济形势依然严峻,疫情反复也使居民消费需求相对低迷,导致许多中小企业持续面临经营压力。根据中小企业协会发布的中小企业运行指数 4,受新冠疫情爆发影响,2020年2月中小企业运行指数出现骤降,从前期的90左右区间降至76.4,之后随着全国范围内疫情的控制与经济形势的好转逐步恢复。2022年3月下旬以来,国内新冠疫情反复叠加乌克兰危机导致风险加剧,宏观经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性再度上升。企业停工停产的可能性间歇性上升,产业链供应链稳定性与企业流动性承压,导致中小企业生产经营困难、开工率和发展信心不足、预期偏弱等问题尤为突出。从数据
19、上看,2022年3到5月,中小企业运行指数再度出现下降,同期4月的财新服务业PMI 5 也大幅收缩至36.2,都表明在国内外经济形势复杂严峻的背景下,中小企业的稳定运营面临重大挑战。中小企业发展状况与风险保障需求4 5广东、江苏等省份是中小企业数量最为集中的省份。中小企业发展指数(SMEDI)是反映中小企业经济运行状况的综合指数。SMEDI的取值范围为0-200之间,100-200为景气区间,表明经济状况趋于上升或改善,越接近200景气度越高;0-100为不景气区间,表明经济状况趋于下降或恶化,越接近0景气度越低。财新服务业PMI:由财经信息服务公司Markit编制,每月定期发布,被普遍用作衡
20、量服务业及中小企业运行情况的经济指数。瑞再研究院 中国中小企业风险管理与保险发展报告6图1-5:2019-2022年中小企业运行指数保险能够在众多方面为中小企业提供市场化风险保障。财产和责任保险都是典型的中小企业可寻求的保障类型。随着规模扩大和发展更趋成熟,中小企业也会面临更多样化的保障需求。来源:中国中小企业协会,瑞再研究院无论是从中小企业自身特点与资源充裕程度来看,还是从目前我国宏观经济所经历的发展阶段来看,中小企业均亟须提升风险管理水平和整体韧性。但是此类中小企业往往规模较小,缺乏主动的风险管理意识与相应的风险管理手段。因此,积极利用外部的风险管理工具,是增强其风险承担能力的重要途径。表
21、1-1列出了中小企业在经营过程中不同阶段可能遇到的多种类型风险,多数风险事实上并非某一阶段独有,而可能贯穿企业全生命周期。在众多类型风险之中,保险行业可以在持续经营、财产保障、法律责任等方面,为中小企业提供多样化的损失转移和风险保障。比如在中小企业建立的初始阶段面临的外部融资难题,中小企业一般依靠内部筹资融资或者互相借贷解决,但信用保证保险能够提供增信途径,帮助中小企业进行外部融资。在中小企业数量庞大的批发零售行业,设备、存货等资产损失尤为重要,因此财产风险也更为突出,财产类保险能够予以有效保障。在长期经营中,营业中断险能为中小企业由于不可抗力导致的营业中断提供补偿,保证经营机制有效运转。中小
22、企业同样面临在企业经营、场所、产品、物流运输、职业活动等方面的风险,例如雇员在从事雇主工作过程中发生事故伤害时雇主对雇员的赔偿责任,制造或销售的产品有缺陷致人损害的赔偿责任,以及在生产、经营、日常活动中有保证公众安全的义务等,都需要提前予以保障。此外,随着自身实力的逐步壮大,中小企业还可能面临一定的海外贸易风险与法律风险,特别是中小企业技术能力和科技创新过程中,对于专利、知识产权等方面的涉及也将有显著扩展,必须有相应的法律知识、海外法律与商业知识技能予以支撑,对于中小企业的综合管理水平要求更高,寻求专业的市场化保险方案将是良好的风险管理水平提升路径。中小企业发展状况与风险保障需求9593918
23、9878573817977756050403020100?PMI?2019-62019-82019-102020-22020-42020-62020-82020-102020-122021-22021-42021-62021-82021-102021-122022-22022-42022-62022-82022-10 瑞再研究院 中国中小企业风险管理与保险发展报告 7政策推动保险行业助力中小企业提升风险韧性近年来,政策层面高度重视中小企业发展,法律政策支持体系不断健全,对中小企业在日常运营、纾解困难、融资信贷、风险管理等多个方面,持续提供政策支持与指引。例如“十四五”促进中小企业发展规划,提出
24、“十四五”时期将努力构建中小企业“321”工作体系,聚焦“缓解中小企业融资难、融资贵,加强中小企业合法权益保护”两个重点,紧盯“提升中小企业创新能力和专业化水平”一个目标,为今后五年促进中小企业发展提供了全面指引。2022年,政策层面对于中小企业发展重视程度只增不减,尤其是针对疫情反复对中小企业稳定发展的影响,国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布加力帮扶中小企业纾困解难若干措施,帮助中小企业纾困解难;国常会加大帮扶中小微企业的减税降费政策力度,促进稳就业和消费恢复,以帮助中小企业平稳度过疫情与国内外经济形势不确定上升的承压时期。来源:十四五促进中小企业发展规划,瑞再研究院表1-1:中小
25、企业典型风险及保险可提供的风险保障政策层面持续加大对中小企业的支持力度。表1-2:十四五促进中小企业发展规划的预期指标中小企业发展状况与风险保障需求 关键指标 十四五目标 中小企业人均营业收入 18%以上规模以上小型工业企业 研发经费 年均增长10%以上 专利申请数 年均增长10%以上 有效发明专利数 年均增长15%以上推动形成 创新型中小企业 一百万家“专精特新”中小企业 十万家 专精特新“小巨人”企业 一万家 培育中小企业特色产业集群 200个 中外中小企业合作区 10个?4.?3.?2.?6.?5.?4.?3.?2.?6.?5.?4.?3.多种?(?)?2.?1.?1?2?3?4?5?6
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