激光雷达供应链报告.pdf
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1、盖世汽激光雷达供应链报告(2022版)盖世汽数据中盖世汽1.激光雷达概述2.激光雷达企业竞争格局及企业信息录3.激光雷达主要部件供应商情况盖世汽资料来源:公开资料、专家访谈、盖世汽数据中激光雷达助动驾驶获取精确距离、轮廓信息激光雷达的基本作原理是采激光发射器及光束扫描技术发射介于红外线与可光之间的激光,通过测量激光信号的时间差及相位差描绘周围标对象的三维点云图,从获取精确距离、轮廓信息。激光雷达作原理图示激光雷达分辨率,感知维度更多,相对于其他传感器来说性能更优越,输出的点云数据能够作为主要决策依据,因此是提端信息精确度的不可或缺,也是驾驶最具潜的技术路线,未来将位于多传感器融合的核地位。激光
2、雷达产品形态分类机械式半固态纯固态机械式激光雷达可以称作是LiDAR 1.0时代,这阶段的激光雷达有着昂的零部件成本和过的体积,难以通过规以及量产。半固态激光雷达为LiDAR2.0时代,这种形态的雷达舍弃旋转的机械部件,从幅降低雷达整机成本。半固态激光雷达因其易过规的特性及较低的成本,成为当前雷达商和企选择的主流。固态激光雷达为LiDAR 3.0时代,这种形态的激光雷达可以真正符合规级要求,但对于稳定性、发热、技术突破、制造能降本等还有很的路要。3盖世汽资料来源:公开资料、专家访谈、盖世汽数据中半固态激光雷达为当前主要案,未来多线路共是为常态激光雷达呈现多样化的局,未来多路线共存是常态,整体向
3、纯固态式进迭代。预计到2025年半固态仍将占据较的市场。但真正满规的是没有机械部件的纯固态激光雷达,为未来的发展向。激光雷达种类优点缺点机械式技术成熟,扫描速度快,360度扫描可量产性差,光路调试、装配复杂,产效率低半固态MEMS尺减,提稳定性,成本较低对点云拼接算法与稳定度要求,抗冲击可靠性存疑旋转扫描镜激光雷达可规,寿命,可靠度相同线束下产品体积更楔形棱镜旋转重复扫描,解决漏检物体问题,近100的视场覆盖率,可靠性更,符合规视场覆盖率取决于积分时间,需要算法适配维扫描振镜激光雷达提扫描密度,信噪和有效距离,价格低廉,抗扰性强功耗,有电机转动部件固态Flash激光雷达成像速度快,芯级艺,适合
4、量产,易过规功率受限,探测距离近,抗扰能差,分辨率低光学相控阵激光雷达(OPA)体积,扫描速度快,精度,可控性好,易过规易形成旁瓣,影响分辨率,加难度,探测距离不远激光雷达产品种类介绍4盖世汽资料来源:公开资料、专家访谈、盖世汽数据中收发模块和芯构成激光雷达的主要成本前半固态激光雷达为主流,激光器、探测器及芯构成主要成本,占激光雷达全部制造成本的70%以上,其他部件包括光学器件仅占成本不到30%扫描模块是区分固态、半固态、机械式的主要标志。如何以零部件构成区分三者?机械式存在旋转电机,半固态包含转镜、棱镜、微振镜,纯固态则没有任何机械运动部件,使寿命和体积都更加优秀。激光器、探测器与芯构成了激
5、光雷达的主要成本,艺和案的选择会对成本结构产重要影响。例如Luminar 1550光纤激光器会占到整个激光雷达成本的70%-80%,光纤激光器中核的功率光线器件,以及单模光纤器件等的器械成本可能会占到激光器成本的85-90%。整合产业链能对控制成本很关键。产业链上下游整合能及核零部件研产能,这对企业综合实要求很,但能做到这点就可以把成本做低,例如镭神智能、图达通。激光雷达整机企业降本的个向:1、供应链整合及关键器件研产以控制成本;2、量产规模效应降低整体成本;3、路线选择和案设计的优劣往往决定企业当下产品成本,以及未来发展前景。激光雷达企业如何降本?量产规模效应核器件研产供应链整合合适的路线和
6、案国内供应商:瑞波光电、纵慧芯光、炬光科技、光华芯国 外 供 应 商:o s r a m、Lumentum、滨松光国内供应商:芯视界、灵明光、芸耘光电、量芯集成国外供应商:first sensor、滨松光、索尼国内供应商:安路科技、安智多晶、紫光国芯、矽杰国外供应商:赛灵思、英特尔、莱迪斯、瑞萨机械式:旋转电机半固态:转镜、棱镜、微振镜纯固态:机械扫描部件区分雷达形态的主要模块激光雷达产品构成激光雷达产品降本向5盖世汽资料来源:公开资料、专家访谈、盖世汽数据中以激光雷达为核的多传感器融合案是未来主流激光雷达既可以做补盲雷达可以做主雷达,是ADAS系统以及实现L4/L5级别动驾驶的保障,以激光雷
7、达为核的多传感器融合案是势所趋,未来激光雷达产品存在多种技术路线和设计案选择的发展向2022年被称为激光雷达上元年。前激光雷达业兴未艾,企业先需要明确激光雷达功能定位,是做补盲雷达还是主雷达。固态激光雷达尤其以flash案为例属于补盲的主流案,主雷达前在短期内没有相对于半固态来说更好的设计案。测距式上看TOF在250内有绝对优势,FMCW则因10倍于普通激光雷达的昂成本难以短期内落地。光束操纵当前主流选择包括MEMS微振镜和转镜棱镜,但因为尺镜MEMS 微振镜悬梁材料疲劳问题法通过冲击、振动、低温等规认证,且使寿命仅有数千时,故前些主流商以及企已开始转向转镜半固态的案。激光器前有从EEL向VC
8、SEL过渡的趋势,光纤激光器输出功率、光束质量好、速度快,是性能系统的理想选择,但复杂性显著增加。另外1550nm单点测远优势突出,但整体分辨率较弱于905nm。探测器SPAD和SiPM开始被各商采,但APD因其经过数年验证的稳定性和性价依然拥有阔的市场,具体采哪种探测器仍需结合企业案设计和户需求综合考虑。L1摄像头2毫波雷达1超声波雷达6激光雷达0总计9L2摄像头7毫波雷达1超声波雷达8激光雷达12总计17L3摄像头8毫波雷达5超声波雷达8激光雷达23总计2324L4摄像头9毫波雷达5超声波雷达8激光雷达34总计2526L5摄像头9毫波雷达5超声波雷达8激光雷达46总计2628激光雷达与动驾
9、驶融合发展趋势多传感器融合背景下激光雷达逐渐应为主传感器多传感器融合未来将形成多传感器融合的解决案,不同传感器在不同使场景下发挥效能,互为冗余,系统进信息的综合判断,以确保驶过程中的安全。芯化ASIC技术单枚芯实现整体控制,缩体积,降低功耗,增强稳定性同时幅降低成本;同时模拟芯以更加优秀的性能开始应于激光雷达设计制造。软硬件体化动驾驶对终端运算能要求,速越快,算要求越。激光雷达硬件配备针对动驾驶研发的AI感知算法,实现精度定位和精准识别。激光雷达产品技术趋势6盖世汽1.激光雷达概述2.激光雷达企业竞争格局及企业信息录3.激光雷达主要部件供应商情况盖世汽资料来源:公开资料、国证券、盖世汽数据中激
10、光雷达市场竞争格局分散,头部商产品已陆续上从2021年市场占有率来看,法雷奥、速腾聚创、Luminar等头部商占据绝部分市场份额,但2022是激光雷达上元年,群雄逐下竞争格局尚未定型。预计2025年激光雷达产品价格将下降100美/颗。法雷奥,28%速腾聚创,10%Luminar,7%览沃,7%电装,7%陆,7%其他,7%Cepton,7%Innoviz,4%Ibeo,4%图达通,3%华为,3%赛科技,3%Velodyne,3%激光雷达价格趋势(单位:美元)75,000$20,000$1000$500$100$50$202520222020201820172030机械式阶段半固态阶段固态阶段18
11、3010012,00020222023E2024E2030E据国证券,业预测已确认搭载的前装量产型产量将于2023年突破30万台,2024年全球激光雷达前装量产市场出货量将超百万个。预计2030年全球激光雷达前装量产市场出货量将超1.2亿个,2021-2030年复合增速将超1202030年全球激光雷达前装量产市场规模将达233亿美元(国内市场规模将达80亿美元),2021-2030年复合增速达90。激光雷达装载量预测(单位:万台)2021年全球激光雷达产业竞争格局8盖世汽资料来源:公开资料、盖世汽数据中激光雷达市场竞争格局分散,头部商产品已陆续上(1/2)主机型激光雷达搭载情况表 品牌型激光雷
12、达数量激光雷达供应商布置位置状态销售价格鹏G92*Robosense M1Robosense保险杠左右分布2022年810开始预售30万币蔚来ET51*InnovusionInnovusion辆顶部2022年9内开始交付32.8万-38.6万币ES71*InnovusionInnovusion辆顶部2022年8底交付46.8万-52.6万币凡汽R71*IrisLuminar辆顶部2022年9上市预计28-30万币上汽智L72*Robosense M1Robosense辆顶部2022年7已交付36.88万-40.88万币城机甲4*华为96线华为前后左右各1未知48.8万币极狐极狐 S HI版3*
13、华为96线华为前灯下左中右三个位置2022年716交付38万币本LEGEND5*SCALA2法雷奥前后保险杠分布以租赁形式限量上市66万币哪吒哪吒S3*华为96线华为1顶部+2保险杠2022年7上市19.98万-33.88万币威M73*RobosenseRobosense1顶部+2侧身计划2022年10份25万币理想L91*AT128赛科技1顶部6份已上市预计45.98万币9盖世汽资料来源:公开资料、盖世汽数据中激光雷达市场竞争格局分散,头部商产品已陆续上(2/2)品牌型激光雷达数量激光雷达供应商布置位置状态销售价格集度ROBO 12*AT128赛科技前盖计划2023预计20万币以上合Hiph
14、i Z1*AT128赛科技1顶部计划2022年8底60万-80万币极星极星31*IrisLuminar1顶部计划2022年10约51.70万-75.82万币阿维塔113*华为96线华为标下以及左右翼板2022年88发布35万-41万币宝iX1*Innoviz OneInnoviz1顶部2022年1发布74.69万-99.69万币众ID.BUZZ1*FMCWAeva1顶部计划202345.93万币Lucid Air1*MEMS M1Robosense1前部美国已开始交付7.7万美元-16.9万美元沃尔沃XC90纯电(Embla)Luminar Iris,数量不详Luminar顶部计划2023/路
15、特斯Eletre2*AT1282*M1赛科技速腾聚创前置,类似跳灯形式的可升降激光雷达计划2023年交付/智出租4*Luminar Iris2023年搭载Luminar(前仍在赛)在顶,四颗前后左右并列分布计划2023年量产/主机型激光雷达搭载情况表 10盖世汽资料来源:公开资料、盖世汽数据中激光雷达企业情况(1/4)国外知名激光雷达企业多数已在2021年取得了不错的市场占有量,与国内外知名企及tier1商建合作伙伴关系,且拥有业内顶尖研发资质,或较为全的产品线布局。公司名称规模产品技术案配套型客户资源研发资质市占率(2021)Luminar260,000万美元(市值)点光源+维扫描(双 镜)
16、”的半固态路线、1550nm 光纤激光器凡汽R7,沃尔沃XC90纯电,极星3与丰、奥迪、众、Mobileye等达成合作。在2017年和2018年Luminar先后与丰产业研究所(TRI)和沃尔沃建伙伴关系,展开于动驾驶和机器的激光雷达研究,并获得来沃尔沃的投资。7%Aeva93,600万美元(市值)Aeries II,FMCW调频连续波尚未公开得到保时捷SE的持,创后获得投机构的多轮融资,在 2019 年和 2020 年相继获得奥迪、ZF 集团等多个企业合作,以 发展动驾驶解决案,通过 SPAC 光速上市后公司与尼康、电装、Fabrinet 达成合作,致于联合研发、量产激光雷达上,同时,Aev
17、a 也和 NASA 合作,布局太空测绘和导航。Aeva 由前苹果程师 Soroush Salehian 和 Mina Rez 创于 2017 年,由多位在传感和感知领域有丰富经验的程师团队领导,为了将下代波感知技术带动驾驶到消费电、业机器和安全等应空间。/Innoviz70,000万美元(市值)905nmMEMS激光雷达宝L2+到L5型宝、格纳、安波福以列公司Innoviz成于2016年,核团队来以列情报总队技术部Unit81。4%Ouster30,000万美元(市值)VCSEL+SPAD 1550nm flash固态,Multi-beam Flash(多光束闪光);机械式动驾驶卡技术公司 P
18、lus 全球数百家公司,从创业公司到世界500强公司,均在使ouster的激光雷达。ouster是个由软件、硬件、商务和制造专家组成的团队,共同研发下代分辨率激光雷达传感器。/Cepton28,300万美元(市值)主研发旋转、反光镜、磨损的MMT激光雷达2023-2027 年期间,Cepton 将是通汽唯的激光雷达供应商。通汽。Cepton也已经开始和好家国内在洽谈合作,后续会逐步把产制造环节落地到中国,进步服务更多的国内企。Cepton 向通证明技术实、提供样件以及根据通 100 多项技术规格要求进技术和商业化平衡,才进通汽激光雷达供应商名单。7%电装26,610万美元(注册资本)FMCW调
19、频连续波雷克萨斯LS,丰Mirai与丰、奥迪、众、Mobileye等达成合作2016年9,电装公司通过收购富通(Fujitsu)旗下雷达系统制造与动驾驶系统研发公司富通天进激光雷达市场。在最重要的动驾驶,电装在全球拥有1,000多名相关员和1,100多件专利。7%Velodyne25,400万美元(市值)905nm机械式,专有MLA阵列架构共振镜半固态,905nm固态福特FF,Voyage出租与通汽、福特、Uber、百度等全球动驾驶头部企业建了合作关系。拥有从硬件到软件、从元器件到核芯全的研能,并建产,加强对供应链的管控。Velodyne依然是全球范围内少有的拥有从硬件到软件、从元器件到核芯全
20、的研能,同时其也拥有建的,在供应链的把控也较为有。3%陆19,973万美元(注册资本)FLASH固态分辨率激光雷达;1550nm MEMS激光雷达丰Mirai,雷克萨斯新款 LS500 系列众,戴姆勒公司,福特,沃尔沃,依维柯,施密茨,Koegel,福莱纳卡,宝,通,丰,本,雷诺和保时捷等陆集团在中国共设有23处产基地、13个研发基地,前,陆集团有1,300多名专业员从事级驾驶员辅助系统和动化驾驶的研发作。7%激光雷达企业情况表11盖世汽资料来源:公开资料、盖世汽数据中激光雷达企业情况(2/4)国内激光雷达企业后来居上,前已涌现出多家头企业,不但拥有优秀的研发团队,还有着相当可靠的客户资源,前
21、已经陆续开始配套上。公司名称规模产品技术案配套型客户资源研发资质市占率(2021)博世16,717万美元(市值)新型激光雷达(光感和测距)系统尚未公开博世与奥迪、奔驰、宝、众等德系进了深度绑定。在汽领域,仅以博世智能驾驶与控制事业部为例,中国区员总数已超过1,200,其中研发员占近88%,分布于上海、苏州两地的研发中。2021年,该研发团队员规模同增超过23%,聚焦智能座舱、辅助与动驾驶两技术领域。/法雷奥2,420万美元(市值)机械式SCALA,微转镜半固态SCALA2,MEMS 微镜混合固态SCALA3本LEGEND;奔驰EQS、新S级;奥迪A6L、A7、A8、Q8产、福特、通、奔驰、丰、
22、宝、奥迪。中国境内拥有法雷奥近20,000名员(其中包括约3,000名程师)、35个和12个研发中。28%Ibeo/Flash全固态、VCSEL(垂直腔发射)、SPAD(单光雪崩极管)尚未公布城、众、宝、丰2005年开始进传感器融合技术的研究,最初只是进多个激光雷达传感器数据的融合研究。前开发了新的概念模型,于激光雷达和其他传感器数据的融合研究,团队增迅速,在传感器融合的研究我们现在有的规模。4%华为4,044,113万币(注册资本)转镜混合固态激光雷达极狐阿尔法S Hi版,阿维塔11,机甲,哪吒S使华为激光雷达的主要是极狐阿尔法S Hi版、阿维塔11、机甲、哪吒S,这4款,前陆续开启交付。华
23、为前在武汉有个总计万多的光电技术研究中。3%赛科技109,600万币(注册资本)AT128 规级半固态激光雷达理想L9,集度ROBO 1,合Hiphi Z,路特斯Eletre博世、百度集团、景联集团、Aurora.Drive AI等。卓越的研发能和技术经验,在全球范围内拥有数百项专利,年产能百万台的“克斯”超级智造中将于2022年全投产。3%速腾聚创54,034万币(注册资本)固态,MEMS,机械式激光雷达硬件,智能激光雷达系统解决案等鹏G9,上汽智L7,威 M 7,汽 埃 安Aion LX Plus,Lucid Air已与远知、元戎启、智者、智、蘑菇联等众多L4级动驾驶企业达成深度合作,并获
24、得来亚迪、汽红旗、汽埃安、极氪、威汽、路特斯、Lucid、嬴彻科技、挚途科技等超过50款型项的定点订单。除了固态以及机械式的激光雷达产品,公司推出感知系统解决素,为传统主机或低速等算法能般的公司赋能L4级动驾驶全模式感知能。10%图达通5,000万美元(注册资本)1550nm光纤激光器和转镜+振镜蔚来ET7、ET5、ES7在乘领域,图达通与蔚来合作开发猎鹰Falcon激光雷达;在商领域前与业头企业开展积极合作。图达通(Innovusion)成于2016年11,是全球图像级激光雷达领导者,在硅以及苏州和上海设有研发中,在宁波和武汉拥有制造基地。3%径科技10,256万币(注册资本)MEMS半固态
25、、1550nm光纤激光器、等效线束达200线京东抗疫物流、嬴彻科技重卡,Mobileye Robotaxi、Robobus,元戎启Robotaxi京东物流、嬴彻科技、元戎启、Mobileye、SAIC AI Lab等;下半年固态激光雷达产品也获得乘量产定点项核团队技术积累深厚,径科技表示拥有超300名员,博例达15,研发员例超60,核管理层以清华电系为主,CEO拓博作为国内硅光产业开拓者,其余管也均具备深厚的芯以及通信领域的研发或市场经验,公司研发队伍也在不断壮中。/激光雷达企业情况表12盖世汽资料来源:公开资料、盖世汽数据中激光雷达企业情况(3/4)另外还有些激光雷达企业前基本没有明确公开的
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