猎头行业洞察报告.pdf
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1、猎聘2019年猎头行业洞察报告目 录猎头行业概况猎头是什么样的?从HR角度看猎头从求职者角度看猎头猎头行业存在的问题及建议Part One猎头行业概况猎头市场规模保持稳定增长36.644.053.563.879.094.8114.1138.3168.0203.873.587.5105.1123.6151.1178.6211.5250.7298.1356.248.159.775.091.1113.3135.2161.9194.3233.8282.1201320142015201620172018E2019E2020E2021E2022E人才猎取人力资源外包其他2013年-2022年(预计)中国人
2、力资源服务市场规模数据来源:灼识咨询单位:十亿元 中国人力资源服务市场规模由2013年约1582亿元增至2017年3434亿元,其中人才猎取服务市场规模从2013年481亿元增至2017年1133亿元,每年以接近25%的速度稳定增长;中国人力资源服务市场快速增长的主要因素包括企业对人力资源服务的预算充裕且不断增加、其增加优质定制服务支出的亿元增强以及持续的政府政策及财政支持。相关政策:政府对猎头行业的重视不断提高2003年2007年2010年2015年2018年2019年中外合资人才中介机构管理暂行规定中方、外方投资者均当是成立3年以上的人才中介机构;注册资本金不少于30万美元,其中外方出资比
3、例不低于25%,中方不低于51%。就业服务和就业管理规定职业中介实行行政许可制度。中外合资人才中介机构管理暂行规定补充规定香港、澳门服务提供者在内地设立合资人才中介机构,取消股权比例限制。人才市场管理规定(第二次修订)设立条件:有5名以上大专以上学历、取得人才中介服务资格证书的专职工作人员;有健全可行的工作章程和制度等。高级人才寻访服务规范对高端猎头服务资质、服务条件、服务流程和服务要求做了规定。人力资源市场暂行条例允许公共人力资源服务机构开展人力资源相应服务,鼓励其参与人力资源市场建设,鼓励人才自由流动。北京关于进一步发挥猎头机构引才融智作用 建设专业化和国际化人力资源市场的若干措施(试行)
4、加大猎头机构人才队伍建设,吸引海内外优秀猎头人才;引导猎头机构为市政府、事业单位等单位提供精准服务,最高奖励50万;拓宽猎头机构融资渠道,辅导其创造上市融资条件。数据来源:公开资料0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018第一产业比重第二产业比重第三产业比重经济:第三产业逐渐成为主导,加速人才流动,带动猎头行业发展1999-2018年中国三大产业GDP比重 从近二十年中国三大产业的GDP比重走势来看,我国的产业结
5、构正在发生调整,第三产业比重越来越大,逐步成为市场主导。伴随着经济结构调整,人才结构也会发生调整,这将加速中国市场的人才流动,大大有利于猎头行业的发展。数据来源:国家统计局技术:新兴领域崛起,为猎头带来新的发展契机 随着新兴高科技领域的崛起,提供了大量人才需求,猎聘大数据显示,以物联网、5G、区块链、IC、人工智能为代表的新兴高科技领域人才需求同比增长均超过50%,其中人工智能的人才需求增长高达89.36%。伴随高科技的不断发展,未来将迎来高科技人才需求爆发,这也是猎头发展的新契机。数据来源:猎聘大数据研究院54.30%57.62%76.00%79.80%89.36%物联网5G区块链IC人工智
6、能物联网、5G、区块链、IC、人工智能各领域2018年人才需求同比增长企业:企业数量逐年增多,催生大量人才需求 近些年,国家经济大力发展、技术持续创新,中国日均新登记企业量也逐年增长,根据公开数据,2015-2018年4年间全国日均登记企业呈加速增长态势,仅2018年新登记注册企业增长为10.3%,平均每天新设1.84万户。企业的大量涌现势必会增加对人才的需求,这将成为猎头行业发展的有利条件之一。1.21.511.661.8420152016201720182015-2018年全国日均新登记企业数单位:万户数据来源:国家市场监管总局数据来源:人力资源社会保障部人才:就业人数平稳增长、人才流动频
7、繁促使猎头更活跃 最近几年,国家加强宏观调控,建立完善稳就业的应急机制,创新创业进一步带动了就业。从人社部公开统计数据来看,近4年内,城镇新增就业人数保持稳定增长趋势,其中2018年城镇新增就业达1361万人。就业平稳增长也是猎头行业发展的有利条件之一。另外,近些年人才流动更加频繁,猎聘大数据显示,中高端人才平均跳槽周期为23年,尤其是互联网等行业,平均跳槽周期不到2年,人才的快速流动也将推动猎头行业的发展。10001000110011003123142512612015201620172018全年计划超额完成1312131413511361总计:2015-2018年城镇新增就业人数单位:万人
8、1.88 1.91 1.99 2.04 2.59 2.68 2.68 2.69 2.74 3.05 3.17 文教传媒互联网金融服务外包制药医疗交通贸易消费品房地产电子通信机械制造能源化工单位:年/次各大行业中高端人才平均跳槽周期数据来源:猎聘大数据研究院猎头行业处于发展中期,猎头企业正在快速扩张 探索期:1992年,国外猎头企业进入中国,大大刺激了中国高端人才市场发展,随后国内首家猎头公司的诞生,国内猎头行业进入探索期,这一阶段的猎头企业发展较为缓慢;发展初期:到1996年年底,猎头企业出现第一次明显增长,正式步入发展初期,这个阶段猎头行业的门槛低,抗风险能力弱,在金融危机影响下,猎头市场快
9、速步入寒冬;发展中期:随着互联网的快速发展,猎头行业迅速复苏,迎来了发展中期;这一时期猎头行业抗风险能力增强,在国家政策和互联网的推动下,猎头企业快速扩张、行业竞争激烈,但是猎头人才良莠不齐,缺乏高质量猎头人才。数据来源:猎聘大数据研究院研究整理猎头行业生命周期图Part Two猎头是什么样的?猎头是什么样的?近期,猎聘分别通过对猎头、企业HR和求职者三方进行调研,发现猎头在HR和求职者心中并非简单的求职中介,占据不可忽略的位置:1.在70%猎头眼中,优秀的猎头应该“对客户有深度了解”,其次有很强的沟通技巧、寻访能力;2.过半的HR认为“猎头更深入了解求职者的情况”,是职场中好伙伴;3.51%
10、的求职者把猎头看做专业的职业咨询顾问,希望猎头可以帮助自己在职场中更成功。数据来源:猎聘调研数据15.87%17.79%27.40%49.52%51.44%54.33%70.67%职业操守丰富的任职经历情商高深入了解某一行业人脉拓展及寻访能力沟通和协调能力对客户有深度了解猎头眼中的猎头HR眼中的猎头求职者眼中的猎头4.00%5.33%20.67%22.00%46.67%48.67%50.67%51.33%挖指定候选人帮候选人尽快适应新环境获得候选人真实情况了解行业薪酬、人才市场动态猎头招聘效率高、准确率高稀缺人才不容易找到帮助储备中高端人才猎头更深入了解候选人的情况2.56%3.13%10.5
11、1%31.82%51.99%跟HR没有太大区别很神秘,不太清楚职业介绍中介帮助高端人才找工作的专业的职业咨询顾问从事猎头工作的原因:拓展优质人脉,具备持续的学习能力 当谈及从事猎头工作的原因时,猎头更在意的是工作中接触到高端人群和不断学习与挑战;63.94%的猎头认为在猎头行业可以“接触很多高端人群”,通过结识高端人群,拓展自己的优质人脉资源,可以更快速的、准确的寻找到合适的候选人;在62.98%的猎头看来,从事猎头工作能学习新东西,面临新的挑战。随着猎头市场的不断扩张,行业竞争越来越激烈,对于猎头而言,具备持续的学习能力非常重要,这将决定猎头能否在短时间内了解行业等专业知识,也关系到项目进展
12、的速度与成败。数据来源:猎聘调研数据为什么选择从事猎头工作?13.46%29.33%36.06%43.27%62.98%63.94%创业机会多收入高自由度高享受找到人才的成就感学习新东西,面临新挑战接触很多高端人群猎头主要通过招聘网站、人脉资源来锁定候选人 针对猎头寻找候选人的主要途径这一项调研中,89.42%的猎头通过招聘网站寻找候选人,由于招聘网站求职者较多,因此招聘网站是很多猎头寻找候选人的主要渠道。近8成的猎头也偏好通过候选人、猎头圈朋友推荐候选人;作为一个好猎头,必然是擅长结交人脉的,在候选人目标不明确时,通过候选人或猎头圈朋友推荐,可以快速寻找到合适的人选,缩减项目周期。数据来源:
13、猎聘调研数据猎头主要通过哪些途径来寻找候选人?18.75%28.85%58.17%78.37%89.42%目标公司提供的指定人才资料线下社交人脉社交平台通过候选人、猎头圈内朋友推荐招聘网站猎头发布的职位更多集中在京沪两地 梯队分层明显,更多集中在京沪两地猎头发布职位分布中,梯队分层明显,第一梯队京沪两地的企业对猎头的人才需求最大,其占比分别为23.78%、22.29%;深圳、广州分别以7.64%、6.16%的比例位列第二梯队;一线城市集中度较高猎聘大数据显示,猎头发布的职位在一线城市集中度较高,超过50%,一线城市集中度高的原因一方面是猎头企业多聚集在一线城市,接受本地委托较多;另一方面是由于
14、一线城市的人才需求量远高于其他城市;杭州快速发展,为猎头提供发展机会值得注意的是,杭州的占比仅次于一线城市,这是因为杭州互联网市场竞争力不断增强,提供了大量的就业岗位,从而为猎头提供了发展机会。数据来源:猎聘大数据研究院1.34%1.67%1.93%1.99%2.43%4.81%6.16%7.64%22.29%23.78%重庆武汉成都南京苏州杭州广州深圳上海北京猎头发布职位的城市分布TOP10互联网行业更愿意委托猎头获取人才 从猎头发布职位的行业分布来看,互联网、房地产和机械制造三个行业对猎头的需求最多,其占比分别为29.69%、16.18%和12.91%;在通过猎头招聘人才方面,互联网行业的
15、需求明显高于其他行业,说明互联网行业的企业更愿意委托猎头获取优秀人才。数据来源:猎聘大数据研究院1.12%2.27%3.58%3.77%6.04%7.60%7.85%8.34%12.91%16.18%29.69%交通贸易文教传媒能源化工服务外包电子通信金融制药医疗消费品机械制造房地产互联网猎头发布职位的行业分布企业更愿通过猎头寻找管理层、技术类人才 根据猎聘大数据,猎头发布的职位占比前十主要是管理层和技术类人才,其中软件工程师的占比最大,说明企业在委托猎头招聘人才时,企业更愿通过猎头寻找这两类人才,而且这两类人才是各类企业人才招聘中最重要的人才类型。数据来源:猎聘大数据研究院1.53%1.72
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