2021中国农产品进出口情况报告.pdf
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1、 1 中国农产品进出口情况报告 中国国际进口博览会展盟农产品专委会 2021 年 11 月 2 目录 前 言.5 一、2020 年中国农产品贸易整体情况.6 二、农产品主要品种进出口情况.7(一)大豆.7 1.20102020 年进口情况.7 2.20102020 年出口情况.9(二)玉米.11 1.20142020 年进口情况.11 2.20142020 年出口情况.13(三)棕榈油.14 1.20102020 年进口情况.14 2.进口来源地.15(四)大豆油.16 1.20142020 年进口情况.17 2.20142020 年出口情况.18(五)菜籽油.20 1.20102020 年进
2、口情况.20 2.20102020 年出口情况.21(六)香蕉.22 1.20102020 年进口情况.22 2.进口来源国.23(七)牛肉.24 3 1.20102020 年进口情况.24 2.20102020 年出口情况.25(八)猪肉.26 1.20102020 年进口情况.26 2.20102020 年出口情况.27(九)肉及肉制品.28 1.20142020 年进口情况.28 2.20142020 年出口情况.28 4 农产品专业委员会简介农产品专业委员会简介 农产品专业委员会是在进口博览会参展商联盟框架上,由展盟企业自愿发起于 2021 年 1 月 20 日正式成立的,共有11 家
3、企业参加,嘉吉公司任会长单位,路易达孚和乐斯福任副会长单位,其余七家单位为正大、都乐、JBS、麦德龙、三藩市、泰森、丰益国际、佳沛。中国是世界上最具活力的食品农产品市场,同时也是最大的农产品进口国,正在实施积极的进口促进战略,推进贸易便利化,为各类农产品进口提供了良好的发展机遇。中央明确提出要“主动扩大国内紧缺农产品进口,拓展多元化进口渠道”,随着居民饮食结构调整,国内消费者对农产品要求日趋提高,农产品进口将缓解农业资源的压力,并满足消费者的需求,具有巨大的市场需求。进博会是中国支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场、促进各国经贸交流合作的重大举措。在深度全球化的今天,各农产品领军企业
4、的融合协作,分享农业的新理念、新技术和新经营方式,能够进一步促进产业、市场、消费者的共赢共享。农产品专委会的成立为国际农产品企业加强沟通协调、解决共同挑战搭建了重要平台,助力中国农产品行业持续健康发展。5 前 言 当前,世界正处于百年未有之大变局,特别是受新冠肺炎疫情全球蔓延的影响,国际政治经济格局加速调整重构,传统国际循环弱化,逆全球化加剧,深刻影响中国农产品贸易的外部环境。2020 年,中国农产品出口额 765 亿美元,比上年下降 3.3%;进口额 1719.4 亿美元,增长 13.9%;贸易逆差 954.4 亿美元,增加 235.7 亿美元,扩大 32.8%。中国是农业大国,随着中国居民
5、消费水平不断提高和消费结构的变化,同时受到资源、技术、成本和环境等因素制约,我国农业生产已不能完全满足国内市场日益增长的需求,农产品贸易迅速发展,贸易数量不断增长,贸易结构不断优化,国际农产品已成为国内居民农产品消费的重要补充。本报告立足于当前国际经济背景,主要报告了中国主要农产品十一年的贸易情况,选取了大豆、玉米、棕榈油、大豆油、菜籽油、香蕉、牛肉、猪肉、肉制品等代表性农产品,研究进出口量、金额的变化,进出口来源地、国内主要进出口省份等综合情况等,并着重分析 2020 年的最新情况。相信通过本研究对最新数据的分析,将为研究机构改善农产品贸易服务水平提供数据支持,为企业遵循市场化原则参与农产品
6、贸易建设提供经验借鉴,为相关部门构建服务中国农产品贸易支持体系提供理论支撑。本报告由西北农林科技大学信用大数据应用研究中心提供支持。6 一、2020 年中国农产品贸易整体情况 2020 年,受新冠疫情影响,全球经贸活动受阻,贸易量大幅下滑,但中国农产品贸易逆势而行,贸易总额创历史新高。农产品贸易总额、进口额和贸易逆差分别增长 8%、13.9%和 32.8%。大部分农产品为贸易逆差,蔬菜仍是中国第一大顺差农产品。猪肉、牛肉、玉米、食糖和棉花等农产品进口量增长幅度明显。大豆、玉米进口量分别为10.03亿吨和1130万吨,同比增长 13.24%和 135.91%。棉花进口量 223.2 万吨,增长1
7、5.2%;食糖进口量 527.3 万吨,增长 55.5%。肉类方面肉类方面,猪肉、牛肉进口量分别 430.4 万吨、211.8 万吨,分别同比增长增长 115.8%、27.7%。肉及肉制品进口额为 301.97 亿美元,同比增长 61.09%。水果连续第三年呈贸易逆差,贸易逆差 26.9 亿美元,缩减 7.6%。其中,香蕉(不包括芭蕉)进口量为 174.69 万吨,同比减少 9.95%。油类农产品油类农产品,棕榈油、大豆油、菜籽油进口量分别为 646.1万吨、96.29 万吨、193.2 万吨,分别同比减少 14.45%、同比增长 16.63%、同比增长 19.63%。贸易国家和地区而言贸易国
8、家和地区而言,东盟、欧盟、加拿大、巴西、美国、澳大利亚、新西兰、阿根廷仍然是中国主要农产品贸易国家。7 二、农产品主要品种进出口情况(一)(一)大豆大豆 1.20102020 年进口情况 进口进口量量和数额平稳和数额平稳增加。增加。进口量方面,2020 年,中国大豆进口量为10031.53万吨,同比增长13.24%。2010年2020年,中国大豆进口量从 5478.63 万吨涨至 10031.53 万吨。变化情况方面,2010 年2020 年间增长 83.10%,年均复合增长率为 6.24%,仅 2011 和 2018 年分别同比减少 3.93%和7.82%,其他年份均同比增加。图 1:201
9、0 年2020 年中国大豆进口量和变化情况 单位:万吨 百分之 数据来源:Wind 5478.635263.425838.096340.497139.918174.058323.029553.658806.448858.5910031.530.00%-3.93%10.92%8.61%12.61%14.48%1.82%14.79%-7.82%0.59%13.24%-10%-5%0%5%10%15%20%-1000100030005000700090001100020102011201220132014201520162017201820192020大豆进口量(万吨)同比增长率(百分之)8 进口额
10、大幅增加。进口额大幅增加。2020 年,中国大豆进口额为 395.5 亿美元,同比增长 11.49%。变化情况方面,2010 年2020 年间增长 57.64%,年均复合增长率为 4.65%。图 2:2010 年2020 年中国大豆进口额和变化情况 单位:万吨 百分之 数据来源:Wind 和中国海关统计数据 图 3:2019-2020 年中国大豆主要进口国进口量和变化情况 单位:万吨%数据来源:Wind 和中国海关统计数据 250.89298.4349.28380.34403.3349.42340.18397.39381.4354.75395.518.94%17.05%8.89%6.04%-1
11、3.36%-2.64%16.82%-4.02%-6.99%11.49%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%05010015020025030035040045020102011201220132014201520162017201820192020大豆进口额(美元)同比增长率(百分之)1701.465767.65879.1673.27226.54206.692.162587.516427.72657.6269.3224.6165.666.5152.08%11.44%-25.20%-5.39%-89.14%-19.85%201.39%-150%-100%-50%0%50%100
12、%150%200%250%01000200030004000500060007000美国巴西阿根廷俄罗斯加拿大乌拉圭乌克兰20192020同比增长率(百分之)9 2020 年,大豆进口来源地以美洲和中东欧为主年,大豆进口来源地以美洲和中东欧为主。中国大豆来源地中,进口量排名前两位的分别是巴西巴西(进口量6427.72 万吨,同比增加 11.44%,约占中国大豆进口总额的64.70%)、美国美国(进口量 2587.51 万吨,同比增加 52.08%,约占中国大豆进口总额的 26%)。其他进口来源国按照进口量多少排序依次为阿根廷阿根廷(进口量 657.62 万吨,同比减少25.2%)、乌拉圭乌拉圭
13、(进口量 165.66 万吨,同比减少 19.85%)、俄罗斯俄罗斯(进口量 69.32 万吨,同比减少 5.39%)、加拿大加拿大(进口量 24.6 万吨,同比减少 89.14%)、乌克兰乌克兰(进口量 6.51万吨,同比增加 201.39%)。图 4:2020 年中国大豆主要进口来源国和占比 单位:万吨 百分之 数据来源:Wind 2.20102020 年出口情况 26.0%64.7%6.6%0.7%0.2%1.7%0.1%美国巴西阿根廷俄罗斯加拿大乌拉圭乌克兰 10 出口量和出口量和出口出口额大幅减少。额大幅减少。2020 年,中国大豆出口量仅为 7.69 万吨,同比减少 34.44%;
14、出口额约 0.69 亿美元,同比减少 27.8%。2010 年2020 年,中国出口大豆量从 2010年的 17.3 万吨降低至 2020 年的 7.69 万吨,减少 55.55%;大豆进口存量为 183.13 万吨,其中 2012 年出口量为十年间最高,32.12 万吨,2020 年为十年间最低;十年间年均复合增长率为-8.61%。图 5:2010 年2020 年中国大豆出口量和变化情况 单位:万吨 百分之 数据来源:Wind 17.321.4132.1220.9220.7413.3912.8311.3913.6111.737.6923.76%50.02%-34.87%-0.86%-35.4
15、4%-4.18%-11.22%19.49%-13.81%-34.44%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%0510152025303520102011201220132014201520162017201820192020大豆出口量(万吨)同比增长率(百分之)1.251.672.82.0221.261.10.931.020.950.68533.60%67.66%-27.86%-0.99%-37.00%-12.70%-15.45%9.68%-6.86%-27.89%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%00.511.522.53201020112
16、01220132014201520162017201820192020同比增长率(百分之)大豆出口额(亿美元)11 图 6:2010 年2020 年中国大豆出口额和变化情况 单位:亿美元 数据来源:Wind (二)(二)玉米玉米 1.20142020 年进口情况 图 7:2014 年2020 年中国玉米进口量和变化情况 单位:万吨 百分之 数据来源:Wind 进口量进口量逐步逐步增加增加,2020 年增幅最大年增幅最大。进口量方面,2020年,中国玉米进口量为 1130 万吨,同比增长 135.91%。2014 年2020 年,中国玉米进口量从 260 万吨涨至 1130 万吨。变化情况方面,
17、2014 年2020 年玉米进口存量为 3294 万吨,平均每年进口约 470.57 万吨,同比增长 334.6%,年均复合增长率为 29.39%,仅 2016 和 2017 年分别同比减少 32.98%和 10.73%,其他年份均同比增加。2604733172833524791,13081.92%-32.98%-10.73%24.38%36.08%135.91%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0200400600800100012002014201520162017201820192020玉米进口量(万吨)同比增长率(百分之)12 图 8:
18、2014 年2020 年中国玉米出口额和变化情况 单位:亿美元 百分之 数据来源:Wind 2020 年,在中国玉米来源地中,进口量排名前两位的分别是乌克兰乌克兰(进口量 629.8 万吨,同比增加 52.2%,占中国玉米进口总量的 55.75%)、美国美国(进口量 434.2 万吨,同比增加 1266.9%,占我国玉米进口总量的 38.44%)。其他进口来源国有保加利亚保加利亚(进口量 26.1 万吨,同比增加 5796.9%,占进口总量的 2.3%)、俄罗斯俄罗斯(进口量 13.8 万吨,同比增加98%,占进口总量的 1.22%)、老挝老挝(进口量 13.3 万吨,同比减少 6.4%,占进
19、口总量的 1.18%)。7.30 11.09 6.39 6.03 7.89 10.63 24.92 51.92%-42.40%-5.51%30.74%34.78%134.37%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002014201520162017201820192020玉米进口额(亿美元)同比增长率(百分之)13 图9:2019-2020年中国玉米主要进口国进口量和变化情况 单位:万吨%数据来源:Wind 和中国农产品贸易发展报告 2020 国内玉米进口最多的省份(直辖市)排名前三位
20、的分别是北京北京(14.75 亿美元)、山东山东(3.61 亿美元)和福建福建(2.75亿美元)。图 10:2020 年中国玉米主要进口省份情况 单位:亿美元%数据来源:Wind 2.20142020 年出口情况 413.831.760.446.9712.5629.8434.226.113.813.352.20%1266.90%5796.90%98.00%-6.40%-500%500%1500%2500%3500%4500%5500%6500%0100200300400500600700乌克兰美国保加利亚俄罗斯老挝20192020同比增长率(百分之)14.76 3.61 2.75 024681
21、0121416北京山东福建 14 玉米出口量玉米出口量大幅增加大幅增加。出口量方面,2019 年,中国玉米出口量为 2.61 万吨,同比增长 113.93%。2014 年2019 年,中国玉米进口量从 2 万吨涨至 2.6 万吨。变化情况方面,2014年2019 年玉米进口存量为 15.94 万吨,同比增长 30.5%,2017 年出口量触顶 8.6 万吨,同比增长 2050%。图 11:2014-2019 年中国玉米出口量和变化情况 单位:万吨%数据来源:Wind (三)(三)棕榈油棕榈油 1.20102020 年进口情况 2020 年,中国棕榈油进口量为 646.1 万吨,同比减少14.4
22、5%。2010 年2020 年,中国棕榈油进口量从 2010 年的569.6 万吨上升至 2020 年的 646.1 万吨,同比增加 13.43%,年均复合增长率为 1.27%;棕榈油进口存量为 6405.08 万吨,2016 年为 11 年间进口量最低(447.8 万吨)。21.110.48.61.222.61-44.50%-63.96%2050.00%-85.81%113.93%-500%0%500%1000%1500%2000%2500%012345678910201420152016201720182019玉米出口量(万吨)同比增长率(百分之)15 图 12:2014-2019 年中国
23、玉米出口量和变化情况 单位:万吨%数据来源:Wind 2.进口来源地 569.6591.2634.1597.9532.4590.9447.8507.9532.7755.2646.13.79%7.26%-5.71%-10.96%10.99%-24.22%13.42%4.88%41.77%-14.45%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%01002003004005006007008002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020棕榈油进口量(万吨)同比增长率(百分之)16 2020 年,在中国棕榈油来源地中,进
24、口量排名前两位的分别是印度尼西亚印度尼西亚(进口量 237.7 万吨,同比减少 28.6%,占中国棕榈油进口总量的 58%)、马来西亚马来西亚(进口量 269.9万吨,同比增加 18.1%,占我国棕榈油进口总量的 41.8%)。其他进口来源国有巴布亚新几内亚巴布亚新几内亚(进口量 1.1 万吨,同比增加 3%,占进口总量的 0.2%)、泰国泰国(进口量 0.2 万吨,同比增加 35%)、菲律宾菲律宾(进口量 0.2 万吨,同比增加 1613.3%,占进口总量的 0.03%)。图 13:2019-2020 年中国棕榈油主要进口国进口量和变化情况 单位:万吨%数据来源:Wind 和中国农产品贸易发
25、展报告 2020 (四)(四)大大豆油豆油 291.37 228.53 1.07 0.15 0.01 374.70 269.90 1.10 0.20 0.20-28.60%18.10%3%35%1613.30%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%050100150200250300350400印度尼西亚马来西亚巴布亚新几内亚泰国菲律宾20192020同比增长率(百分之)17 1.20142020 年进口情况 图 14:2014 年2020 年中国大豆油进口量和变化情况 单位:亿美元 百分之 数据来源:Wind 进口量波动较大。进口量波
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