连接的世界-LTE时代产业趋势和战略分析.docx
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1、 连接的世界-LTE时代产业趋势和战略分析 信息产业发展解放的核心是这个世界连接的方式。由语音到数据、由通信到情感、由人的连接到物的连接、由“哑”到“智”的连接推动世界在信息、知识、思想、情感、心灵方面连接的次第升级、解放,每次升级都带来全新的革命性改变。全球ICT产业处于3G到4G升级的阶段,业务模式由承载服务向体验、价值服务升级的深度转型,产业加速融合,转型进入深水区。新的阶段有新的规则,掌握4G时代的产业新竞合法则,并顺时应势调整战略,才能赢得生存和发展的机会。LTE加速了ICT产业融合和商业规则的OTT化,产业变化更快,破解更彻底,这一轮的转型是“不进则死”?需求发展驱动产业加速演进过
2、去50年,人们的需求为技术所限,聚焦在马斯洛Moslow理论所描述的5层金字塔模式下,ICT技术创新、特别是互联网和数据宽带网络的发展,驱动了用户内在需求的显性化;在物理需求、智能&智慧需求、自我实现需求逐步得到满足后,“湿性”需求成为需求的制高控制点,超越马斯洛理论,新的情感金字塔模型成为洞察客户需求新的流行工具和方法,多媒体化成为底层体验需求的基本形态;智能化、所想即所需On-demand瞬态化成为升级性需求形态,而满足人们社交、情感、思想、精神、心灵方面“湿性”连接的需求成为高阶需求形态,而“爱”是情感金字塔模型Emotion Pyramid皇冠上的明珠。产业演进 - 规则、挑战、控制点
3、、格局演进LTE背景下去电信化加速,从语音人口红利时代进入数据流量红利时代LTE经历2010-2013年的发展,在美国、日本、韩国形成规模,并逐渐使网络、技术、终端、应用端到端地优化成熟。至今,LTE改变了产业形态,推动移动互联网市场的强劲增长。ABI Research数据显示,2014年全年移动服务将达1.01万亿美元,增长2.9%。到2019年全球移动互联网营收将达到4567亿美元,占到移动服务总营收的44.7%。一季度Verizon无线首次超越中国移动,成为全球最盈利的移动运营商,主要得益于4G业务增长。美国、日本、韩国成为LTE发展的第一集团,其快速增长的移动数据消费抵消了语音通话和文
4、本消息营收下滑带来的影响。预计2019年日本和韩国平均每用户月移动数据流量将达到12GB。届时,全球移动数据流量将达到260.8EB,与2014年相比增长近六倍。产业已经从语音人口红利时代进入到了数据流量红利时代。未来十年产业升级和价值转移TOP10趋势,战略核心是追逐三流整合在新的移动宽带、移动互联网主导的产业形态下,竞争的基本演进规则是什么?或许需要“从客户中来、到客户中去”的洞察、创新的闭环过程,这涉及用户流、数据流、资金流。用户需求是按情感金字塔模型演进的,终极追求是人际关系和情感,因此,运营商未来发展用户的基础是强大的SNS/UGC平台。用户还需要以视频为核心的全业务的最佳体验,所以
5、数据流的发展需要快速创新的全业务平台和视频等内容。移动互联网的终极商业模式是Freemium,即基础、通用的业务将免费,有价值的创新业务和服务高收费,而O2O将聚合未来用户所有价值型的活动和交易,联通线上和线下,成为资金流的聚合发展方向。未来是用户流、数据流、资金流三个流的争夺,真正的王者将是构建三个流平台的领导者。未来产业的发展依然遵从两个驱动的原则,客户需求和技术进步,需求的“湿”化发展成为潮流;技术上终端突破智能、穿戴式演进将进入ID及终端时代,即无所不在的“薄”终端和大数据驱动的云服务、5G和Light FI等网络演进结合。产业最大的变化来自企业和行业,资金流将主要来自产业的升级改造,
6、将如同阿里巴巴线上替代了银行、线下替代沃尔玛。而用户流、数据流的控制点在CODE平台,即: C-融合宽带承载平台 D-大数据智能平台 O-互联网使能平台 E-生态资源聚合平台。开放的用户主导的生态、开发即运营的DevOps创新模式将成为未来产业的基本规则,开放的平台融合垂直产业的快速、冲浪式的微创新将构建起未来的免费商业模式Premium。跨界的“打劫”将此起彼伏,垂直行业如银行、医疗、教育、交通、能源、物流等等如果不能实现CDOE式的升级改造,将面临被破解、替代的命运,成为下一个灭绝的恐龙(2013年比尔.盖茨语),而互联网、大数据下的CODE升级转型需要两个创新的资源,“懂业务+懂互联网&
7、大数据”的创新模式将主导产业演变,比如饮食业的升级,改变的是人们饮食信息化的途径、手段和过程体验,互联网和大数据都无法改变的是饮食本身,菜式和味觉始终是厨师的专长,“由内到外”成为互联网式服务转型的基本路径,从自己熟悉的业务开始互联网化,然后以DeveOps(开发即运营)模式推出“即服务”是靠谱的发展路线。产业挑战 产业链条上的“U”型演进和次第破解全球电信产业呈现“U”型演进,从语音“人口红利”模式向数据“流量红利”转型成为必然ABI Research最新数据显示,虽然全球移动服务营收总体呈增长趋势,但第一季度西欧市场营收却同比下滑5.2%。沃达丰、西班牙电信、T-Mobile和Orange
8、等欧洲大型运营商均遭遇毛利率下滑。相比之下,北美运营商则保持了积极的毛利率增长趋势。自2012年开始,产业发展出现裂变,从营收、利润增长率两个维度看,产业“U”型态势十分明显,发展中市场(EM)依然是语音和消息为主的市场,用户依然在增长,人口红利模式延续,运营商营收和利润仍有增长的空间,但动力逐步衰减,其中市场竞争恶化,将出现并购整合和利润下滑趋势;欧洲为代表的发达市场DM,在过去20年是电信行业全球的领导者,陷入“双负”困境,营收和利润增长率有些甚至是绝对值的双降,人口红利已尽,数据红利难继;而发达市场的美国利用在移动互联网、智能终端等领域的优势地位,快速战略布局LTE,已经成功转型到数据红
9、利模式,而超级发达的市场日本、韩国开始跨越数据红利模式,实现在信息服务领域的新突破。“U”性演进的提出,明确了产业的挑战,也展示了走出困境的方向和标杆,欧洲要走出困境,需要从“JUK”中吸取战略经验,实现向数据增长模式的跨越,发展中市场要避免走入欧洲的困局,需要思考跨越“U”底谷,直接由语音模式演进到数据增长模式的战略路径。电信围墙逐步消失:次第破解的商业模式是大趋势,也是运营商最大的挑战移动互联网和数据业务的发展,推动产业规则和控制权的转移,自3G时代开始终端厂商开始接管产业链的主控权,Apple凭借对客户体验和服务价值的创新,在产业上的话语权全面上升,进而业务的主导权也开始上升,加速网络的
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