中国“AI+安防”行业研究报告.pdf
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1、2020.03 AI助力安防行业向智能化转型36氪研究院-2020年中国“AI+安防”行业研究报告李晓晓2分析师李晓晓36氪研究院高级分析师+86 案例企业分析眼神科技生物识别技术解决方案提供商阶段:A轮成立时间:2016.06涂鸦智能全球化AI+IoT平台阶段:C轮成立时间:2014.06近期发布报告36氪研究|2019新式茶饮消费白皮书 2019.12.536氪研究|智能家居行业研究报告 2019.9.2436氪研究|智能硬件终端行业研究报告 2019.12.27报告摘要”AI+安防“行业正处于高速发展的阶段,生态链逐渐完善,市场规模迅速扩张平安城市的建设推动智慧安防领域的创新与商业兴盛。
2、“AI+安防”在公共安全领域已经实现可视化、网络化、智能化管理。随着人工智能产业化的加快落地,民用安防产品将得到快速发展。根据鲸准数据,截至2022年底,安防行业市场规模将达到近万亿。“AI+安防”行业正逐步形成集安防厂商、人工智能企业、集成商、云服务商等为一体协同发展的行业格局。头部安防厂商持续加大创新投入,升级转型以巩固地位;AI企业发挥算法优势,拓宽应用场景,共同扩大市场规模,创造市场价值。市场需求和政策支持均推动“AI+安防”行业发展”AI+安防”发展的驱动因素来自旺盛的市场刚需和国家政策支持。社会安全需求的不断提升,加快安防行业诞生与发展。从个人信息安全,到家庭、小区、社会、国家安全
3、等都对“AI+安防”产品提出迫切需求。“十三五”规划、十九大报告等均指出要加强安防视频监控建设的同时,加大以5G、人工智能、工业互联网等为代表的新基础设施搭建。多项政策的叠加支持为AI+安防发展和应用落地等提供了充足资金支持和发展方向。公共安防领域发展逐渐成熟,未来传统行业和个人安防领域或将成为“AI+安防“最大的应用市场 一方面”AI+安防“市场前景巨大;另一方面 AI 在安防领域的应用落地仍然任重而道远。AI在安防领域的实际应用仍需要多方面支持,如全产业链配合,根据实际应用场景将技术合理转化为应用和成熟的落地交付能力等。AI在安防领域最成熟的应用为基于视频监控的图像识别和大数据分析,以及代
4、替人工的身份核验。未来,AI在边缘端的发展,将大大降低对网络及服务端的依赖及综合成本。通过快速汇总实时处理、实时结果,提高决策效率和精准度。未来,在市场需求、实际应用及国家政策等诸多因素的共同影响下,AI+安防推动传统产业升级和加速商业化渗透的同时,也会助力个人安防设施的全面建设。而“AI+安防”行业的发展需要多方合作共赢、协作共生,共同推动行业发展,发挥行业价值,提高人们生活质量。36Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月请务必阅读文末的免责声明目 录 Contents一、”AI+安防“行业概述概念界定及研究范围发展历程二、”AI+安防“行业发展现状资本市场分析技术分析发展驱动力发展
5、瓶颈三、”AI+安防“企业经营模式企业盘点商业化分析四、”AI+安防“产业链分析五、”AI+安防“行业发展趋势产业链及图谱全场景分析典型案例分析前景分析趋势预测投资机会”AI+安防“行业概述CHAPTER 1l 概念界定l市场潜力l发展历程536Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月1.1 概念界定1.2 市场潜力1.3 发展历程“AI+安防”即AI技术在安防领域的实际落地应用”AI+安防“行业概述-定义“AI+安防”又称智慧安防“AI+安防”行业主要应用感知方面的计算机视觉技术和认知方面的知识图谱技术;在安防产品上应用的是视频结构化-对视频数据特征的识别和提取、生物识别-利用人体的生
6、理特性和行为特征来进行个人身份的鉴定、物体特征识别-如车牌、车型等技术。运用上述技术所达到的效果为看懂世界、主动预测和行业赋能等。AI与安防的关系人工智能安防核心技术研究数据积累应用需求技术提升计算机视觉机器学习自然语言处理生物识别技术机器人技术算法算力数据识别侦测提取视频图像高匹配强要求AI无处不在,且在安防行业落地最为迅速AI对社会的影响,研究院将其归纳为三方面。第一、突破和提升计算能力;第二、辅助提升生产效率;第三、提高生活品质。随着AI技术的不断突破和深度普及,“AI+”的企业如雨后春笋般涌现。在生产和生活方面,落地应用最快最成熟的场景当属安防领域。信息来源:36氪研究院根据公开资料绘
7、制636Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月”AI+安防“行业概述-市场潜力图示:安防行业的各个场景中典型的企业信息来源:鲸准、天眼查、同花顺,36氪研究院根据公开资料整理“AI+安防”主要研究的范围包括:AI技术在安防领域的应用情况、典型的“AI+安防”企业、未来“AI+安防”行业的发展趋势。AI技术在安防领域的发展应用:从产品形态上来看,安防领域运用到的AI技术分为前端智能和云端智能。在该领域,人工智能主要被应用于车辆、人员、行为和图像分析中。从安防企业相关业务方向来看,“AI+安防”主要应用于交通、楼宇、家庭和公安这四个领域。其中,公共交通安全领域备受重视,该领域发展较为成熟且
8、上市企业数量最多。1.1 概念界定1.2 市场潜力1.3 发展历程”AI+安防“各个应用场景均有典型的技术和服务企业 场景公司公安捷尚视觉、华尊科技、安软科技、数尔安防、大华股份、浩云科技、眼神科技金融格灵深瞳、信长城、大华股份、广电运通、中威电子、商汤科技、依图科技、深醒科技、平安科技、眼神科技、云丛科技、微模式教育智慧眼、浩云科技、眼神科技、深醒科技楼宇/社区蓝卡科技、东方网力、安居宝、宇视科技、特斯联、深醒科技、高创保安、眼神科技家庭海康威视、瑞为智能、涂鸦智能、钜士安防、启英泰伦、地平线机器人、聪普智能交通宇视科技、浩云科技、中威电子、广电运通、寰景信息、博云视觉、中星微、格灵深瞳、智
9、慧眼、数尔安防、商汤科技、依图科技、云从科技、云天励飞、眼擎科技、探境科技、千视通、大道智创、驭光科技、文安智能、臻识科技、中维世纪机器人启英泰伦、优必选、云天励飞、地平线机器人、大道智创736Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月”AI+安防“行业概述-市场潜力从资本市场看“AI+安防”发展的潜力:中国“AI+安防”领域的市场规模巨大。安防是人工智能技术落地应用较为领先的领域,且中国安防应用市场涉及到公安、交通、家庭、金融、教育、楼宇等极其丰富的应用场景。此外,安防项目是集产业、技术、模式、资本、服务为一体的复杂系统,涉及前端采集、存储、传输、管理、应用多个产业链条。因此,研究院判断
10、“AI+安防”领域的技术和市场可发展空间较大。多家企业迈向资本市场,安防产能稳步提升。据CPS中安网不完全统计,2019年我国有迪普科技、福光股份、睿创微纳、宇瞳光学、锐明技术5家业务领域涉及安防的企业通过IPO上市,旷视科技、狄耐克相继提交招股说明书拟IPO,逐步迈进资本市场。旷视科技如若上市成功,它将成为全球首家上市的人工智能企业。安防领域研发支出及生产成本高是造成多数企业资金紧张的主要原因,上市成为相关企业获得资金用于提高产能和增加技术研发支出的重要途径。综上所述,一方面“AI+安防”领域市场发展空间较广阔,另一方面“AI+安防”的产业链较为复杂,涉及领域较多。在一定程度上,上市能在一定
11、程度上缓解企业资金压力的同时,也能提高助力企业实现精细化管理和业务的转型升级。1.1 概念界定1.2 市场潜力1.3 发展历程优质的企业通过迈向资本市场走向更加稳健的发展之路836Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月1.1 概念界定1.2 研究范围1.3 发展历程安防行业发展历史悠久,AI技术助力其广泛应用”AI+安防“行业概述-发展历程信息来源:36氪研究院根据公开资料绘制纵观历史,中国安防共分成五个阶段,经历了较大变化AI人工智能应用于安防行业发展历程2009年AI技术在多个行业内被初步应用。其中,安防监控是人工智能最先布局且产生商业价值的领域,也成为许多AI技术公司布局安防领域
12、的切入点。2012年中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作的通知(建办201242号),吸引众多安防企业开始布局平安城市和智慧城市建设;同时,AI技术在安防市场上得到了大规模落地与应用,人工智能开始推动传统安防产业进化和革新。使用领域:金融、公安、能源、交通、教育、电信、机场、海关等领域使用领域:从安保、交通、能源、环境、政府应急到商业信息显示、广播电视等系 统 由 前 端 的 模拟 摄 像 机、后 端的 矩 阵 磁 带 录 像机 和 C R T 电 视 墙构 成。当时摄像头设备由日企垄断智慧化监控阶段2012智能化监控阶段20092012高清
13、化/网络化监控阶段19972008数字监控阶段19841996模拟监控阶段19791983采 用 数 字 化 技 术,在图 像 处 理、图 像 存 储、检 索、备 份、以 及 网络 传 输、远 程 控 制 等方 面 优 于 模 拟 监 控 设备。此阶段,市场竞争由单一代理权竞争过渡到品牌产品与组装式产品的竞争,系统集成产业初现端倪系 统 结 构 更 加 复杂,能 够 满 足 车牌 识 别、人 脸 识别、事 故 分 析、过 程 监 控、以 及智 能 化 监 控 等 需求。由单一视频监控开始过渡到视频监控与客户应用系统的融合安 防 应 用 由 事 后 的调 查 取 证 向 事 前 的分 析、总 结
14、、预 警、演 练,事 中 的 跟 踪、指 挥、调 度、协 调、配 合、沟 通 等 方 面扩 展。此阶段,安防监控行业由信息获取阶段进入信息使用阶段此 阶 段 的 趋 势 是,将 现 有 视 频 监 控 网升 级 到 智 能 化 程 度更 高 的 智 慧 化 视 频监 控 系 统。视 频 结 构 化 描 述 技术 改 造 传 统 视 频 监控 系 统,形 成 新 一代 的 智 慧 化、语 义化、情 报 化 的 语 义视 频 监 控 系 统。使用领域:重要且特殊的单位和部门使用领域:金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位使用领域:智慧城市”AI+安防“行业发展现状CHAPTER 2l 资本市场分
15、析市场规模及预测投资趋势分析l 技术分析l 发展驱动力政策支持需求端供给端l 发展瓶颈1036Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月“AI+安防”行业规模增速较快,融资交易受一级市场调整影响”AI+安防“资本市场分析-市场规模及融资趋势2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈数据来源:鲸准,36氪研究院整理根据中国安全防范产品行业协会的预测,未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展,都将保持稳定增长的趋势,预计“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在10%-12%之间,2020年行业经济总收入将达到8,000亿元左右
16、,安防行业增加值将达到2,500亿元左右。根据鲸准数据,截至2020年3月11日,AI安防企业共计349家,过去交易事件总数267件,有融资历史的企业132家,过去一年该行业融资交易总额73亿元。“AI+安防”行业在政策和技术的驱动下,发展势头迅猛,尤其近年来在民用安防领域B端企业安防和C端个人安防市场需求逐渐扩大。根据鲸准数据,近五年AI安防领域平均交易量均处于20起以上,交易金额在2018年达到顶峰,超过200亿元。但受资本寒冬和私募股权投资市场调整等影响,2018年之后AI安防领域融资数量和金额均所有下降。1136Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月“AI+安防”资本吸引度有待
17、增强,获得过融资企业数量不足四成”AI+安防“资本市场分析-投融资数据2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈数据来源:鲸准,36氪研究院整理从中国“AI+安防”企业的投融资交易轮次来看,45%“AI+安防”企业处于种子及天使轮。透过数据可知,“AI+安防”行业马太效应明显,初中期企业对资本的吸引力度有待进一步增强。从”AI+安防“的投融资数据来看,研究院认为未来十年会是“AI+安防”企业高速发展的黄金期。另外,该领域头部企业发展趋稳,早期企业迎来行业高速发展阶段。这将成为早期与龙头企业达成协同发展的最佳契机。101324181133121192433201240
18、00121112205101520253035404520152016201720182019单位:个AI安防-中国私募交易数量轮次分布情况种子及天使轮A轮B轮C轮D轮及以上其他5127823193210AI安防-中国企业融资轮次分布情况种子及天使轮A轮B轮C轮D轮及以后新三板上市其他1236Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月识别和认识是“AI+安防”的核心应用技术”AI+安防“技术分析2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈AI技术在安防行业的应用分布随着AI在安防领域应用的加深,在上游模组、芯片和中游的识别入口方面都应用到了AI技术。具体应用在安防
19、领域的AI技术有:AI技术在安防领域应用的非常广泛和深入,在安防行业应用较多的两类技术分别为识别技术和认知技术。从安防领域AI技术的四大应用中,研究院归纳发现,目前在国内“AI+安防”领域AI技术三个落地到产品端的应用方向是:生物识别技术、视频结构化和物体识别系统。其中,生物识别技术应用时间最早,涉及较为范围广,且为人像识别的入口技术。大数据云计算物联网生物识别图像识别物体识别文本处理建立模型语义理解传感器制动器智能终端人 体 分 析人脸识别体态识别人体特征提取等车 辆 分 析车牌识别车辆识别车辆特征提取等图 像 分 析视频质量诊断视频摘要分析等行 为 分 析目标跟踪监测异常行为分析等识别技术
20、识别技术认知技术认知技术制图:36氪研究院制图:36氪研究院1336Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月国家政策推动安防与AI技术融合发展”AI+安防“驱动力分析-政策2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈近年来,中共中央、国务院、发改委、工信部等多部门发布系列政策,支持”AI+安防”行业发展,明确提出智能安防是人工智能创新应用的重点推广领域。目前,AI在安防领域渗透率逐渐提高,需求从最早的政府端向企业端拓展。除交通和公共安全领域之外,金融、医疗、教育、楼宇、产业园区的“AI+安防”建设需求也大大增加,落地越来越广泛。2015-2020年国家发布的AI
21、安防相关政策(部分)时间发布机关政策文件名称内容2015.4国务院关于加强社会治安安防体系建设的意见将社会治安信息化纳入智慧城市建设总体规划,充分运用新的一代互联网、物联网、大数据、云计算和智能传感、遥感、卫星定位、地理信息系统等技术,创新社会治安防控手段,提升公共安全管理数字化、网络化、智能化水平2015.5发改委等关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见提出2020年实现公共安全视频监控领域的全域覆盖和全网共享;结合智慧城市和网格化服务管理系统建设,推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化2016.6工信部等“互联网”人工智能三年行动实施方案主要任务提及将智能安防作
22、为人工智能产品创新的重点应用推广领域:即提出实施智能安防推广工程,鼓励安防企业与互联网企业展开合作,研发集成图像与视频精准识别、生物特征识别等多种技术AI安防产品,推动安防产品智能化、集约化、网络化2016.12国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展2018.1中共中央、国务院关于推进城市安全发展的意见提出强化安全科技创新和应用,加快实现城市安全管理的系统化、智能化2018.7工信部关于加快安全产业发展的指导意见提出加快先进安全产品研发和产业化,“城市安全领域、重点发展智能化巡检、集成
23、式建筑施工平台、智能安防系统等安全防控产品。”2019.12交通运输部推进综合交通运输大数据发展行动纲要推进5G、卫星通信信息网络等在交通运输各领域的研发应用。开展综合交通运输体系下大数据关键技术研发应用2020.3国家市场监管总局居家安防智能管理系统技术要求本标准规定了居家安防智能管理系统的组成与接口分类、功能要求、性能要求、实验方法和检验规则信息来源:36氪研究院根据公开资料研究整理1436Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月以视频数据为核心建设智慧城市,安防各场景需纵深发展”AI+安防“驱动力分析-需求端2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈“A
24、I+安防”行业发展的最终应用场景为智慧城市在AI技术助力下,“AI+安防”被用于不同场景中,但应用最为频繁的场景还是智慧城市。因此,“AI+安防”未来将围绕智慧城市进行发力,发展方向逐渐聚焦且清晰。中国智慧城市建设的模式大体分为两种,一种是由国家政府机构做顶层设计,安防企业参与标准的制定、产品的研发和解决方案的个性化制定,让城市中各个场景的数据在智能硬件运转起来;另一种是各行各业的智慧化企业通过自身的产品及渠道优势拿到行业内的数据。例如交通、公安、金融、家居等领域,数据大面积处于零散的状态,形成一个一个的数据孤岛,最终需要有个统一的标准将这些数据打通融合才能真正的产生作用。智慧城市的核心是数据
25、,“AI+安防”部署需要分成三步:第一步是从前端部署实现数据的采集,获取高质量的、有效的数据,并提高安防设施的利用效率;第二步是政府和企业协同,实现“AI+安防”场景落地;第三步是将数据打通,实现不同的场景都能够通过场景化的安防解决方案实现数据的互联互通。伴随着AI时代的到来,安防厂商看到了从“AI+安防”到智慧城市的发展路径,市场空间也随之被打开。1536Kr-“AI+安防”行业研究报告2020年3月智能安防场景化需求多样,家庭安防应用最广泛”AI+安防“驱动力分析-需求端2.1 资本市场分析2.2 技术分析2.2 发展驱动力2.3 发展瓶颈智能安防应用场景众多,且需求各不相同随着经济与科技
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