加快推动数字贸易高质量发展的建议.pdf

高质量发展的建议加快推动数字贸易目录第第1章章 全球数字贸易发展趋势全球数字贸易发展趋势1.1 全球数字贸易正在迅速发展，数字贸易也是世行宜商环境评价中的重要部分1.2 全球可数字化服务贸易占比持续提升，并在新冠疫情下表现出较强韧性1.3 从细分领域来看，电信计算机服务是全球数字贸易的主要增长点1.4 从竞争格局来看，全球数字贸易集中度较高1.5 知识密集型领域（知识产权、金融、电信计算机等）的数字贸易出口主要来自发达经济体第第2章章 中国数字贸易发展趋势中国数字贸易发展趋势2.1 中国数字贸易高速增长，全球竞争力显著提高2.2 数字贸易蓬勃发展主要得益于政策措施推动2.3 从细分领域来看，电信计算机和知识产权的数字服务贸易占比最高、增速最快2.4 以云计算、游戏视听和数字平台为代表的产业增长势头迅猛2.5 云计算产业：增长迅速，不断拓展全球布局2.6 游戏视听产业：自主研发游戏、网络视听类应用规模和影响力大幅提升2.7 数字平台产业：以电子商务、社交网络为首的数字平台迅猛发展2.8 服务外包：已成为新时代生产性服务业和对外贸易高质量发展新引擎第第3章章 数字贸易高质量发展框架数字贸易高质量发展框架3.1 数字贸易高质量发展框架的特点：对标国际，进一步提升贸易能级3.2 案例分析：浙江、上海、北京、广东等省市在数字贸易领域进行了较集中的政策探索3.3 案例1：浙江定位于新型国际贸易中心，跨境电商走在全国前列3.4 案例2：上海注重数字内容、数字服务，致力于打造国际数字贸易港3.5 案例3：北京借助国际大数据交易所，致力于在数据交易领域形成全国示范3.6 案例4：广东发挥粤港澳优势加速三地互通，引领全球贸易数字化3.7 基于数字贸易高质量发展框架，普华永道建议联系我们联系我们02030405060708091011 12131415161718192021 22 2324251加快推动数字贸易高质量发展的建议全球数字贸易发展趋势1 加快推动数字贸易高质量发展的建议23加快推动数字贸易高质量发展的建议世界贸易组织（WTO）在2018年的一份报告中指出，到到2030年年，数字技术将累计使全球贸易增加34%；发展中国家利用数字技术发展，贸易份额能从2015年的46%上升到2030年的57%。世界银行今年公布的最新BEE（宜商环境）评估体系中，数字贸易与数字贸易与服务贸易服务贸易、货物贸易货物贸易在重要性上已经提升至同一高度 涉及数字贸易的主要内容：互联网非歧视性接入互联网非歧视性接入、数据隐私数据隐私、跨境数跨境数据流动据流动、电子文件签名电子文件签名、跨境支付跨境支付、数字广告数字广告 交易方式创新，跨境贸易平台，C2C、B2B、B2C 监管方式创新，保税跨境贸易（1210）出口海外仓（9610）等 全球价值链有可能变得更短，如3D打印 各国比较优势发生变化，数据成为要素 更多中小企业参与跨境贸易 财务代理、人力资源服务等本地服务跨国交易 优化各国海关监管规则，提升通关效率 大幅降低企业物流、信息所花费的时间和费用成本数字技术数字技术 区块链 人工智能 智能计算 全球数字贸易正在迅速发展，数字贸易也是世行宜商环境全球数字贸易正在迅速发展，数字贸易也是世行宜商环境评价中的重要部分评价中的重要部分1.1资料来源：World Trade Report 2018:The future of world trade:How digital technologies are transforming global commerce；普华永道分析支持数字贸易的良好监管做法支持数字贸易的良好监管做法 是否支持数字贸易交易、是否有非歧视性的互联网接入监管措施、是否支持有效的电子文件和签名、是否支持安全的跨境电子支付、数字贸易有关的规则和条例的法律是否对公众公开透明、货物贸易跨境数字交易规则和门槛对数字贸易的监管限制对数字贸易的监管限制 是否有数据保护政策、是否有数据隐私保护、是否有数字广告限制、是否有数字版权保护、对跨境数据流动的限制等 与出口价值低于最低限额并以邮件包裹或快递方式清关的线上订购货物有关的时间和成本 出口商向其商家账户接收电子付款的时间和成本 以线上方式订购的总出口的份额国际贸易法规的质量国际贸易法规的质量参与数字贸易的效率参与数字贸易的效率全球可数字化服务贸易全球可数字化服务贸易*占服务贸易比重持续提升占服务贸易比重持续提升可数字化服务贸易在疫情面前表现出较强韧性可数字化服务贸易在疫情面前表现出较强韧性2011-2020年全球可数字化服务贸易规模和占服务贸易比重年全球可数字化服务贸易规模和占服务贸易比重（亿美元亿美元）46.8%201248,55240,80250.4%46.5%44,88150.1%201158,90446.3%41,921201350,35447.9%49,65054,302201449.1%20152016201749.9%59,203201851.6%62,643201961.2%2020占服务贸易比重可数字化服务贸易规模2019-2020年全球可数字化服务贸易与服务贸易出口额变化年全球可数字化服务贸易与服务贸易出口额变化（亿美元亿美元）32,43262,17531,07449,662可数字化服务贸易-4.2%-20.1%2019 新冠疫情对通过数字化手段交付的服务贸易影响有限 疫情加速了传统服务贸易数字化转型和新兴数字服务产业发展，金融、保险、教育等正加速由线下转到线上，在线办公、短视频、云计算等新兴数字服务产业获得了发展机遇 数字经济发展带来线上研发、设计、生产和交易等活动的增加，为数字贸易的发展带来较大机遇，带来了数字贸易规模的稳步增长；2020年，全球可数字化服务贸易占比上升到61.2%服务贸易2020加快推动数字贸易高质量发展的建议4全球可数字化服务贸易占比持续提升，并在新冠疫情下表现全球可数字化服务贸易占比持续提升，并在新冠疫情下表现出较强韧性出较强韧性1.2*可数字化服务贸易：包括电信计算机、知识产权费用、金融服务、保险服务、文化娱乐和其他商务服务业六大领域资料来源：ITC(International Trade Centre)Trade Map；普华永道分析2,59710,8445,1838,3355,3818,0932,7223,2721,5682019-2020年全球可数字化服务贸易与服务贸易出口额变化年全球可数字化服务贸易与服务贸易出口额变化（亿美元亿美元）资料来源：ITC(International Trade Centre)Trade Map；普华永道分析知识产权金融99220102020个人文娱保险1.9%4.2%4.9%15.4%4.7%年复合增长率年复合增长率电信、计算机和信息服务电信计算机占比提升大，疫情带来新发展机遇电信计算机占比提升大，疫情带来新发展机遇 过去十年间过去十年间，随着互联网，5G技术的发展，电信计算机服务，成为了数字贸易中占比最大的细分领域 未来，ICT领域仍然是数字贸易的主要增领域仍然是数字贸易的主要增长点长点，但会集中在信息服务部分，主要为云计算、大数据、人工智能、区块链等技术带来的创新服务5加快推动数字贸易高质量发展的建议从细分领域来看，电信计算机服务是全球数字贸易的从细分领域来看，电信计算机服务是全球数字贸易的主要增长点主要增长点1.3加快推动数字贸易高质量发展的建议 可数字化服务贸易集中度较高，且总体呈现提升态势，构筑了较高的竞争壁垒 先发优势显著，排名第一的美国贸易额约为第二名爱尔兰的近2倍、为第五名中国的近3倍，意味着可数字化服务贸易领域赶超领先经济体的难度较大2014-2020年全球可数字化服务贸易出口年全球可数字化服务贸易出口、进口市场集中度情况进口市场集中度情况（全球前十全球前十国家占比国家占比）2014201520162017201820192020064.6%49.5%64.9%52.3%64.9%52.8%66.1%52.6%65.2%65.6%50.7%66.2%53.5%51.8%资料来源：UNCTAD数据库；普华永道分析2020年全球可数字化服务贸易进出口排名前十国家年全球可数字化服务贸易进出口排名前十国家（亿美元亿美元）5,3892,3182,8902,0461,5441,4551,2701,1501,5621,2263,2032,8081,5121,8561,3961,3771,2421,3347991,072美国印度中国中国爱尔兰德国英国新加坡法国荷兰日本8,5925,1262,4844,4023,9022,9402,8322,5122,3612,298出口进口6从竞争格局来看，全球数字贸易集中度较高从竞争格局来看，全球数字贸易集中度较高1.4可数字化服务贸易出口前十国家占比可数字化服务贸易进口前十国家占比7加快推动数字贸易高质量发展的建议 在知识产权、金融和电信计算机领域，前十大出口地以发达经济体为主 在单个领域，前十大出口地的市场份额合计均超过70%，尤其是第一大出口地的份额普遍在20%以上，差异显著27%15%12%6%4%4%5%3%3%19%29%12%11%9%6%6%4%3%16%注：上图及本页中的“中国”均指“中国内地”，不包含港澳台地区资料来源：ITC(International Trade Centre)Trade Map；普华永道分析知识产权领域前十大出口国知识产权领域前十大出口国（2020年年）金融服务领域前十大出口国金融服务领域前十大出口国（2020年年）电信计算机服务领域前十大出口国电信计算机服务领域前十大出口国（2020年年）爱尔兰美国荷兰日本英国瑞士德国法国中国中国2%瑞典其他2%法国美国英国卢森堡瑞士中国香港德国日本2%比利时其他新加坡22%10%9%8%5%4%32%爱尔兰印度中国中国美国其他2%德国英国法国荷兰新加坡瑞典3%3%2%知识产权领域中国内地2020年首次进入前十大进入前十大电信计算机服务中国内地从2015年排名第七上升到上升到2020年排名第三年排名第三金融领域中国内地尚未进入前十大尚未进入前十大知识密集型领域（知识产权、金融、电信计算机等）的数字知识密集型领域（知识产权、金融、电信计算机等）的数字贸易出口主要来自发达经济体贸易出口主要来自发达经济体1.5加快推动数字贸易高质量发展的建议中国数字贸易发展趋势2 89加快推动数字贸易高质量发展的建议 近五年来，中国内地可数字化服务贸易规模世界排名稳步提升排名稳步提升 尤其是在2019-2020年，由于支持数字贸易政策的集中发布，我国内地我国内地数字贸易规模在数字贸易规模在105个国家和地区的排名从个国家和地区的排名从2019年的第七上升至年的第七上升至2020年年的第五的第五，十年来首次跻身前五十年来首次跻身前五，成为前五强中唯一的一个发展经济体成为前五强中唯一的一个发展经济体 数字经济带来线上研发、设计、生产和交易等活动的增加，为数字贸易的发展带来较大机遇，数字贸易规模稳步增长 中国可数字化服务贸易占服务贸易比重自比重自2015年起稳步提升年起稳步提升。然而，2020年的占比（44%）仍低于世界平均水平仍低于世界平均水平（62%），这意味着我国在可数字化服务贸易领域仍有较大发展空间十年间我国可数字化服务贸易规模持续扩大十年间我国可数字化服务贸易规模持续扩大五年内我国内地可数字化服务贸易排名持续提升五年内我国内地可数字化服务贸易排名持续提升2011-2020年中国可数字化服务贸易进出口总额和占服务贸易比重年中国可数字化服务贸易进出口总额和占服务贸易比重（亿美元亿美元）2015-2020年中国内地可数字化服务贸易世界排名年中国内地可数字化服务贸易世界排名80123456789201820172015201620192020758879886进口出口进出口中国数字贸易高速增长，全球竞争力显著提高中国数字贸易高速增长，全球竞争力显著提高2.1资料来源：ITC(International Trade Centre)Trade Map；普华永道分析37%1,6482016201134%34%1,85120211,623201331%2,014201427%1,7942015201229%1,9082,94030%2,080201732%2,562201844%35%2019202043%3,5972,718占服务贸易比数字贸易进出口总值10加快推动数字贸易高质量发展的建议2019年年10月月发布国家数字经济创新发展试验区实施方案2020年年4月月认定中关村软件园等12个园区为国家数字服务出口基地2021年年4月月向东盟秘书长交存RCEP核准书，并宣布积极考虑加入CPTPP2020年年9月月国家数字贸易专家工作组正式成立2017积极推动“数字丝绸之路”建设，落实与沿线国家之间数字贸易便利化2019年年11月月中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见正式提出要加快数字贸易发展，提升贸易数字化水平2020年年8月月 发布第三轮全面深化服务贸易创新发展试点总体方案；发布中国东盟数字贸易中心实施方案，将建设4个数字贸易企业基地、5个数字贸易服务平台、6条数字贸易产业链2020年年9月月习近平主席提出共同致力于消除数字鸿沟，助推服务贸易数字化进程，加快数字领域国际合作2020年年11月月关于推进对外贸易创新发展的实施意见提出要加快数字贸易发展，发挥自由贸易试验区、自由贸易港制度创新作用2021年年10月月“十四五”服务贸易发展规划发布，首次将“数字贸易”列入服务贸易发展规划，明确未来一个时期我国数字贸易发展的重点和路径数字贸易蓬勃发展主要得益于政策措施推动数字贸易蓬勃发展主要得益于政策措施推动2.2资料来源：普华永道分析2017202020212018201910111148941011加快推动数字贸易高质量发展的建议 电信计算机电信计算机、知识产权等知识密集型行业知识产权等知识密集型行业是国家支持发展的优先领域 目前，中国已成为全球最大PCT（专利合作协定）国际专利申请来源，5G、区块链、人工智能等领域专利申请量全球第一，涌现出一大批具有国际竞争力的ICT企业 中国六大可数字化服务贸易领域近十年增速远超世界近十年增速远超世界近十年中国可数字化服务贸易各细分领域出口额及增速近十年中国可数字化服务贸易各细分领域出口额及增速（亿美元亿美元）1397930189435513162+16%+28%+18%+6%+27%20102020世界增速世界增速7.9%世界增速世界增速2.8%世界增速世界增速4.0%世界增速世界增速-0.3%世界增速世界增速2.1%保险服务个人文娱金融服务电信计算机知识产权2.3从细分领域来看，电信计算机和知识产权的数字服务贸易占比从细分领域来看，电信计算机和知识产权的数字服务贸易占比最高、增速最快最高、增速最快资料来源：UNCTAD数据库；普华永道分析12加快推动数字贸易高质量发展的建议货货物物服服务务数字化交付数字化交付数字化赋能数字化赋能数字贸易数字贸易手机、通信设备软件计算机信息、数字视听等跨境电商平台专业服务外包平台12341云计算云计算过去十年，中国云计算能力增长2,000倍，年增速超过50%，是发展最快的技术领域之一，2020年全球超大规模数据中心数量位列全球第二2游戏视听游戏视听头部视听类应用发展势头强劲，抖音、腾讯视频和爱奇艺等浏览量进入全球前十，抖音下载量位列2020年全球第一3数字平台数字平台数字平台保持着快速发展态势，尤其是以电子商务、社交网络为首的头部平台发展迅猛以云计算、游戏视听和数字平台为代表的产业增长势头迅猛以云计算、游戏视听和数字平台为代表的产业增长势头迅猛2.44服务外包服务外包服务外包规模稳步增长；离岸服务外包近年来逐渐成为可数字化服务出口的主要模式13加快推动数字贸易高质量发展的建议 随着数字经济发展，需要存诸的数据、视频以及云服务呈指数级增长，大容量、低成本、高效的云存储已是“刚需”并成为数字贸易的重要支撑资料来源：中国信通院云计算白皮书；IDC2021年全球半年度公有云服务跟踪报告；IDC；Gartner注：基础结构即服务(IaaS)是一种云计算服务类型,它按即用即付的方式按需提供必要的计算、存储和网络资源2016-2021年中国云计算市场规模年中国云计算市场规模（亿元亿元）2021年年IaaS市场前五大服务商份额占比市场前五大服务商份额占比（亿美元亿美元）2020年四季度全球超大规模数据中心分布年四季度全球超大规模数据中心分布39%10%21%印度加拿大中国澳大利亚日本德国应该新加坡其他 过去十年，中国云计算能力增长2,000倍，年增速超过50%，是发展最快的技术领域之一 2021年，云计算整体市场规模达到3102亿元，增速达48.3%；阿里云、腾讯云等云计算供应商不断拓展全球布局 中国有两大企业，阿里巴巴和华为跻身世界前五大IaaS*市场服务商 截止2020年，全球20家主要云和互联网服务公司的超大规模数据中心总数已增至597个，中国超大规模数据中心占全球中国超大规模数据中心占全球10%，仅次于仅次于美国排第二美国排第二云计算产业：增长迅速，不断拓展全球布局云计算产业：增长迅速，不断拓展全球布局2.5私有云市场规模公有云市场规模345427525645814170437689201620195152018201720201,25020216929621,3342,0913,1021,2771,85239%21%10%7%5%19%亚马逊网络服务微软阿里巴巴其它谷歌华为美国26514加快推动数字贸易高质量发展的建议 传输网络的带宽速度不断提升，智能手机、个人电脑、平板电脑、智能电视等终端电子产品的更新换代，以及疫情带来的娱乐方式转换，带动数字视听行业迅猛发展 2020年，抖音、腾讯视频和爱奇艺等应用分别位列全球非游戏类应用最畅销榜单的第一、第五和第九；其中，抖音成为2020年全球下载量第一名的应用程序近年来，我国自主研发游戏海外拓展不断推进，从规模上看，2021年实际收入达180.13亿美元，同比增长16.1%技术进步是游戏产业高速发展的内在动力。近年来人工智能、大数据、5G、云计算等领域的技术应用加速了游戏产业换挡升级从市场看，美、日、韩市场收入占比达到60%，为我国游戏海外核心市场自主研发游戏产品海外规模逐步提升自主研发游戏产品海外规模逐步提升头部视听产品规模跻身全球前列头部视听产品规模跻身全球前列2014-2021年我国自主研发游戏海外年我国自主研发游戏海外市场销售收入市场销售收入（亿美元亿美元）我国自主研发移动游戏海外重点地我国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比区收入占比2020世界最畅销非游戏类应用世界最畅销非游戏类应用（亿美元）（亿美元）2020世界前十最高下载量应用世界前十最高下载量应用（百万次百万次）5.405.134.783.143.002.892.882.492.402.09腾讯视频抖音LINE Manga爱奇艺PiccomaYouTubeTinderLINE迪士尼+Netflix850600540503477404281256254223InstagramFacebook抖音TelegramWhatsappZoomMessengerSnapchatGoogle MeetNetflix资料来源：中国音数协游戏工委，中国游戏产业研究院，艾媒数据中心，Hootsuite，Apptopia游戏视听产业：自主研发游戏、网络视听类应用规模和影响力游戏视听产业：自主研发游戏、网络视听类应用规模和影响力大幅提升大幅提升2.63153728396116155180201420182015 20162020201720192021+28.7%33%19%9%40%韩国美国日本其他15加快推动数字贸易高质量发展的建议资料来源：中国信息通信研究院2015-2020年中国市值超过年中国市值超过10亿美元数字平台企业数量和总市值亿美元数字平台企业数量和总市值（亿美元亿美元）2020年中国各领域价值年中国各领域价值10亿美元以上数字平台数量亿美元以上数字平台数量（个个）641051311581741970501001502007,702201516,7819,48217,592202020162017201822,416201935,04348222120202016886431物流本地生活金融科技电子商务在线教育医疗健康数字媒体交通出行社交网络旅游信息资讯企业服务搜索引擎2020年中国各领域价值年中国各领域价值10亿美元以上数字平台价值占比情况亿美元以上数字平台价值占比情况（%）电子商务33%社交网络21%本地生活11%数字媒体10%金融科技10%其他11%近年来，我国数字平台保持快速发展态势，尤其是头部平台发展较为迅速 2017至2020年，中国前五大数字平台的市值增长率达到75%各领域的平台经济展现出巨大活力，电子商务和社交网络处在第一梯队，在线教育、金融科技、数字媒体、本地生活、物流等领域发展较为活跃数字平台产业：以电子商务、社交网络为首的数字平台数字平台产业：以电子商务、社交网络为首的数字平台迅猛发展迅猛发展2.7数量市值医疗健康4%16加快推动数字贸易高质量发展的建议服务外包：已成为新时代生产性服务业和对外贸易高质服务外包：已成为新时代生产性服务业和对外贸易高质量发展新引擎量发展新引擎2.87047978879691,0581,24605001,0001,5002018（亿美元）（亿美元）201620172020201920212016-2021年中国离岸服务外包执行金额年中国离岸服务外包执行金额资料来源：中国商务部1,0651,4501,5811,7542,16905001,0001,5002,0002,500100152025（亿美元）（亿美元）（%）10.1201618.5201720189.0201910.9202023.62021增速执行额2016-2021年中国服务外包规模及增速年中国服务外包规模及增速三类服务外包齐头并进，结构总体得到优化；原本主导的信息技术外包份额逐渐减少，知识流程外包逐渐增长企业数量快速增长，江苏、广东、浙江、山东是中国服务外包企业的主要聚集地49%48%48%46%46%20%20%21%21%20%31%32%32%33%34%知识流程外包201720192016业务流程外包20182020信息技术外包2016-2020年中国服务外包结构变化年中国服务外包结构变化2016-2020年中国服务外包新增企业数量年中国服务外包新增企业数量4,9964,1735,5335,6196,02620202019201720162018过去五年内，服务外包规模稳步增长；离岸服务外包近年来逐渐成为可数字化服务出口的主要模式1,26115.0数字贸易高质量发展框架3 17加快推动数字贸易高质量发展的建议18加快推动数字贸易高质量发展的建议在自贸区、服务贸易试点、数字服务出口基地等载体上，在行业开放度上与国际接轨，加快人财土数技要素配置，打造良好的营商环境立足区域定位与资源优势,促进贸易与产业融合发展，提升区域贸易能级对标国际高水平自由贸易协定（如RCEP和DEPA），是开展国际间数字贸易开放合作的基础一手抓服务：搭建公共服务平台和交流合作平台，助力贸易拓展一手抓治理：健全统计监测和风险评估防控，提供有力支撑内容与生态服务与治理国际规则营商环境自贸区、服务贸易试点、服务业扩大开放、数字服务出口基地等货物服务资金人才土地数据技术载体跨境数据流动数字知识产权保护网络安全数字贸易便利化市场准入数字化交付数字化赋能 跨境电商 数字服务 数字内容 数据交易等 服务外包 解决方案市场准入（负面清单）要素配置服务平台治理数字税数字贸易高质量发展框架的特点：对标国际，进一步提升数字贸易高质量发展框架的特点：对标国际，进一步提升贸易能级贸易能级3.1资料来源：普华永道分析19加快推动数字贸易高质量发展的建议 各省纷纷出台政策在数字贸易国际规则方面进行试点；同时在内容与生态、营商环境、服务与治理方面，也不断出台政策进行布局20190720202021202208091101050711121001上海上海市数字贸易发展行动方案（2019-2021年）北京北京市促进数字经济创新发展行动纲要(2020-2022年)广东深圳市数字经济产业创新发展实施方案（2021-2023年）广东广州市数据要素市场化配置改革行动方案广东广州市数字经济促进条例北京北京市关于促进数字贸易高质量发展的若干措施及任务清单北京北京市关于打造数字贸易试验区实施方案北京北京国际大数据交易所设立工作实施方案广东中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区关于促进数字贸易快速发展的若干意见浙江浙江省落实区域全面经济伙伴关系协定三年行动计划（20222024）浙江浙江省数字贸易先行示范区建设方案浙江浙江省落实区域全面经济伙伴关系协定三年行动计划（20222024）广东广东省人民政府关于印发广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案的通知上海全面推进上海数字商务高质量发展实施意见广东广东省数字经济促进条例上海上海市推进商业数字化转型实施方案（2021-2023年）上海上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划上海上海市数据条例案例分析：浙江、上海、北京、广东等省市在数字贸易领域案例分析：浙江、上海、北京、广东等省市在数字贸易领域进行了较集中的政策探索进行了较集中的政策探索3.2资料来源：普华永道分析20加快推动数字贸易高质量发展的建议内容与生态服务与治理国际规则营商环境自贸区、服务贸易试点、服务业扩大开放、数字服务出口基地等货物服务资金人才土地数据技术载体载体跨境数据流动数字知识产权保护网络安全数字贸易便利化市场准入数字化交付数字化赋能 跨境电商跨境电商 数字服务 数字内容 数据交易等 服务外包 解决方案市场准入（负面清单）要素配置服务平台治理数字税2015年，杭州设立全国首个跨境电子商务综试区；截至2020年底，浙江省已有10个地市设立综试区，率先实现了跨境电商综试区省域基本覆盖跨境电子商务综试区跨境电子商务综试区在数字贸易便利化方面早做探索在数字贸易便利化方面早做探索2014年，9610模式在杭州率先试点，探索集聚出口模式2020年11月，发布浙江省数字贸易先行示范区建设方案跨境电商走在全国前列跨境电商走在全国前列2016年、2019年启动了两批共51个省级产业集群跨境电商发展试点，设立为期三年共2亿元的省级专项激励资金，累计培育跨境电商自主品牌超过1,200个，推动传统外贸企业加快数字化转型2020年，舟山市获批跨境电商零售进口业务资格2021年6月，发布浙江跨境电子商务高质量发展行动计划，是是近年来第一个高规格、系统性跨境电商专项政策案例案例1：浙江定位于新型国际贸易中心，跨境电商走在全国：浙江定位于新型国际贸易中心，跨境电商走在全国前列前列3.3资料来源：普华永道分析杭州国际数字交易中心杭州国际数字交易中心2021年11月，杭州国际数字交易有限公司成立2022年8月，杭州国际数字交易中心交易平台上线杭州国际数字交易有限公司报送的“打造数字服务与数字产品平台”和“资产数字化确权与交易平台”项目获评优秀试点项目21加快推动数字贸易高质量发展的建议内容与生态服务与治理国际规则营商环境自贸区、服务贸易试点、服务业扩大开放、数字服务出口基地等货物服务资金人才土地数据技术载体载体跨境数据流动数字知识产权保护网络安全数字贸易便利化市场准入数字化交付数字化赋能 跨境电商 数字服务数字服务 数字内容数字内容 数据交易等数据交易等 服务外包 解决方案市场准入（负面清单）要素配置服务平台治理数字税数字内容和数字服务基地数字内容和数字服务基地数字内容优势明显、数字服务体系完备数字内容优势明显、数字服务体系完备在跨境数据流动、网络安全方面做出探索在跨境数据流动、网络安全方面做出探索2020年，发布上海市关于推进贸易高质量发展的实施意见，明确提出“在自贸试验区临港新片区试点开展数据跨境流动安全评估，探索建立数据跨境流动分类监管模式。”2019年，发布上海数字贸易发展行动方案提出打造“数字贸易国际枢纽港”2021年11月，发布上海市数据条例，率先完成了对数据流动、数据安全保护、数据要素市场培育的规范数字内容是上海数字贸易的支柱领域之一，网络文学、网络游戏、网络视听占全国份额分别为90%、30%和25%；拥有一批全国领先的标杆企业：喜马拉雅、哔哩哔哩、阅文集团等数字服务是上海数字贸易出口贡献度最高的领域；2020年数字服务出口额约为182亿美元，占数字贸易总出口额的86.8%；拥有数百家竞争力较强的企业，服务领域覆盖制造、交通、检验检测、制药、专业服务、金融和教育等 2022年11月，商务部配额许可证事务局、上海虹桥国际中央商务区管委会签署了“共建贸易数字化赋能中心协议”，国内第一家贸易数字化赋能中心将落地建立案例案例2：上海注重数字内容、数字服务，致力于打造国际：上海注重数字内容、数字服务，致力于打造国际数字贸易港数字贸易港3.4资料来源：普华永道分析22加快推动数字贸易高质量发展的建议内容与生态服务与治理国际规则营商环境自贸区、服务贸易试点、服务业扩大开放、数字服务出口基地等货物服务资金人才土地数据技术载体载体跨境数据流动数字知识产权保护网络安全数字贸易便利化市场准入数字化交付数字化赋能 跨境电商 数字服务数字服务 数字内容数字内容 数据交易等数据交易等 服务外包 解决方案市场准入（负面清单）要素配置服务平台治理数字税重点发展数字内容和数据交易重点发展数字内容和数据交易在跨境数据流动、网络安全方面做出探索在跨境数据流动、网络安全方面做出探索 在北京经开区设立“中国（北京）高新视听产业园中国（北京）高新视听产业园”，园区已有北京广研高科技中心、亚世体育等20余家企业签约入驻，将助力北京经开区提升视听海外传播力，助推高新视听场景示范应用落地，形成全链条发展的高新视听产业集聚地 建设北京国际大数据交易所北京国际大数据交易所，并给予专项政策支持包，将加快集聚一批数据提供商、中介服务商、数据法律事务机构等上下游企业，打造数据交易产业生态体系 2022年7月，成立全国首个国际数据交易联盟，现已入驻数据服务与合作单位150余家 2022年9月，北京国际大数据交易所入驻平台及引入各类数据产品量1253个，数据交易调用7.73亿笔 中国（北京）自由贸易试验区总体方案，提出“加强跨境数据保护规制合作，促进数字证书和电子签名的国际互认。探索制定信息技术安全、数据隐私保护、跨境数据流动等重点领域规则”北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案提出在试验区内探索开展跨境数据流动试点 北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）提出打造“数据跨境流动安全管理试点工程”北京市数据跨境流动安全管理试点将重点推进探索数据跨境流动安全管理试点工作案例案例3：北京借助国际大数据交易所，致力于在数据交易：北京借助国际大数据交易所，致力于在数据交易领域形成全国示范领域形成全国示范3.5资料来源：普华永道分析23加快推动数字贸易高质量发展的建议内容与生态服务与治理国际规则营商环境自贸区、服务贸易试点、服务业扩大开放、数字服务出口基地等货物服务资金人才土地数据技术载体载体跨境数据流动数字知识产权保护网络安全数字贸易便利化市场准入数字化交付数字化赋能 跨境电商跨境电商 数字服务数字服务 数字内容数字内容 数据交易等 服务外包 解决方案市场准入（负面清单）要素配置服务平台治理数字税在跨境数据流动方面做出探索在跨境数据流动方面做出探索 打造数据要素流通顺畅的数字大湾区，争取国家允许粤港澳联合设立的高校、科研机构建立专用科研网络，实现科学研究数据跨境互联 落地国内首个跨境数据试验性项目广州南沙国际数据自贸港 建设数字贸易综合服务平台、搭建前海数字贸易云、前海贸易合规区块链平台等；建立数字贸易智慧化交易体系、交付体系和结算体系 建设跨境电商全链条数字化创新中心、打造ICT物料数字化供应链管理中心、培育高端产品保税维修数字化交易平台数字服务出口基地数字服务出口基地粤港澳区域协同粤港澳区域协同 横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区稳健起步，在CEPA框架下，加快推进行业准入和服务质量标准对接搭建全球数字化供应链网络搭建全球数字化供应链网络 天河中央商务区国家数字服务出口基地，旨在打造数字服务出口支撑平台、扩大数字服务行业对外开放、发展离岸数字服务贸易。区内软件和信息服务业发达，数字服务出口发展迅猛，全区现有企业超7万家案例案例4：广东发挥粤港澳优势加速三地互通，引领全球：广东发挥粤港澳优势加速三地互通，引领全球贸易数字化贸易数字化3.6资料来源：普华永道分析2020年，广东省数字经济增加值规模约5.2万亿元，居全国第一24加快推动数字贸易高质量发展的建议 加强外汇管理局、网信办、商务部、海关、工信部等部门间合作，加强信息共享、政策融通、公共服务一体化和联合监管执法，营造开放、安全的数字治理环境建议一建议一发挥载体支持作用，做强数字贸易核心领域发挥载体支持作用，做强数字贸易核心领域 基于本地的产业基础，确定数字贸易发展的细分赛道（如数字服务、数字内容或跨境贸易等），充分发挥区域载体在政策开放和制度创新等方面的支持作用，将产业做大、做强建议二建议二积极探索数字贸易国际规则积极探索数字贸易国际规则建议三建议三营造开放、安全的数字治理环境营造开放、安全的数字治理环境 研究和探索促进细分领域发展所需的要素流动和体制机制方面的制度创新点，如数据跨境流动、数据安全保护或贸易便利化等，并将这些制度创新反映在未来的经贸规则谈判中，从而促进贸易的发展基于数字贸易高质量发展框架，普华永道建议基于数字贸易高质量发展框架，普华永道建议3.7