中国即时配送行业研究报告.pdf
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1、2022年中国即时配送行业研究报告Mob研究院出品2022 MobTech袤博.All rights reserved.本报告核心观点|行业现状:市场规模逐年稳定增长,产业生态逐渐完善2014-2021年即配市场蓬勃发展,订单规模呈增长态势,年复合增长率接近60%,用户规模已达6.3亿人;受疫情影响,线下餐饮的持续低迷促进即时配送行业的回暖政策、懒人经济、宅经济、下沉市场以及老龄化都在助推即配行业市场进一步发展|行业趋势:政策引导、技术革新、流量入口助推多元生态体系发展AIOT、无人技术等智能技术的普及,服务商与流量平台的合作以及各项政策法规的完善都将促进即时配送行业B端和C端多元生态体系的形
2、成|人群画像:年轻白领、宝爸宝妈为即时配送主要用户即时配送用户以青年“打工人”为主,六成以上已婚,且多居住在新一线和二线城市;近半数用户已有孩子,其中0-3岁孩子的宝爸宝妈更依赖即时配送服务|竞争格局:同质化竞争严重,平台厂商积极破圈外卖餐饮:呈现美团配送&蜂鸟即配双龙头竞争态势,但后者正不断向电商新零售方向探索同城物流:顺丰同城&达达快送背靠各自物流公司引流,加码智能技术补足同城生态目录CONTENTS中国即时配送行业概况1中国即时配送平台用户画像分析2中国即时配送行业竞争格局3中国即时配送行业趋势44什么是即时配送?Source:公开资料,Mob研究院整理绘制即时配送,即需求方基于不同服务
3、场景提出即时配送需求,由服务平台负责统一进行分流派送并在规定时间和地域内完成订单,从而完成“端到端”的配送链条即时配送是指完全按照用户突然提出的时间、数量方面的配送要求,随即进行配送的方式即时配送,即为依托社会化库存,可满足45分钟内送达要求的配送方式,是应O2O而生的物流形态即时配送主要需求来自餐饮外卖,配送服务商特征多元化。即时配送即点对点、无中转的快速准时达服务,时效一般在1小时以内即时配送相较于履约距离来看,属于近场物流,主要应用于距离更近的点对点运输需求,通常情况不依赖仓储和转运直接实现点对点送达即时配送在发展过程中逐渐形成高时效性(小时级、分钟级)、狭地域、高离散、单一配送链条以及
4、服务场景丰富的特点/消费者/商户端端狭地域(需求时间区间内)即时配送平台配送员消费者/商户配送链条服务场景商超零售外卖餐饮生鲜果蔬生活服务文件配送新零售即时配送定义及特点兴业证券MBA智库百度百科西南证券5经历三个时期发展,即时配送市场进入稳定增长阶段Source:公开资料,Mob研究院整理绘制达达成立闪送成立风先生成立每日优鲜成立E国1小时上线饿了么成立人人快递成立美团外卖成立2013及之前2014年2015年美团专送成立UU跑腿成立百度骑士成立蜂鸟配送成立爱跑腿上线京东到家与达达合并顺丰同城急送上线2016年2017年美团跑腿上线快服务上线即时配送业务叮咚买菜成立韵达云递配上线阿里成立本地
5、生活服务公司天猫一小时达上线2018年疫情推动生鲜到家业务量爆发“网 约 配 送员”加入国家正式职业列表2020年2019年美团配送品牌独立蜂鸟即配品牌独立顺丰同城品牌独立达达更名为达达集团2021顺丰拆分顺丰同城赴港股上市达达集团发布“仓拣配”服务体系闪送完成400万美元A轮融资2018年至今订单品类多元化发展,同时,各物流公司纷纷成立即时配送业务线,进军即配行业,行业整体增速稳定2015-2017年电商O2O快速发展,与即时配送互相促进。服务品类也逐渐扩展到生鲜零售、跑腿等业务,业务场景逐渐完善成长期成熟期萌芽期主要投融资事件2014年之前即时配送开始兴起,配送业务主要满足外卖餐饮配送需求
6、,行业订单较少闪送完成5000万美元B轮融资达达融资超4亿美元邻趣完成1000万美元融资UU跑腿融资1亿元人民币点我达完成2.9亿美元战略投资UU跑腿完成2亿元人民币B轮融资闪送完成6000万美元D轮融资达达融资5亿美元即时配送行业发展概况6即时配送四种服务场景及流程Source:西南证券,Mob研究院整理绘制迅猛发展的即时配送,吸引了诸多玩家的进入,根据服务场景主要细分为以下四类,每一类分别对应不同的服务流程即时配送四种场景及服务流程1-外卖配送(市占最高)外卖平台配送平台消费者1、下单2、订单推送5、配送员送餐4、配送员取餐3-同城跑腿消费者1、下单O2O或运力平台商超配送员3、购买4、配
7、送、费用结算2-电商新零售(生鲜宅配、商超)电商平台消费者1、下单2、订单推送门店/货仓3、订单分配4、取货5、配送挑选-打包-发运4-同城物流电商平台1、批量下单站点/仓库2、订单推送3、取货、送货7即时配送产业生态图谱Source:Mob研究院整理绘制即时配送行业是B端/C端商户将C端消费者指定的运输物送至C端消费者的中间环节,因此,Mob研究院将B端供给方(软硬件、商户、即配)和C端消费者融合形成产业生态图谱即时配送产业生态图谱软硬件支撑软硬件支撑系统集成智能技术配套工具支付工具 定位工具云服务厂商订单系统拣货系统配送系统CRM系统ERP系统WMS系统AI技术IOT技术大数据云计算数据安
8、全隐私计算无人技术新能源供给方订单来源软硬件支撑需求场景商超零售外卖餐饮生鲜果蔬跑腿文件配送新零售3C产品消费者美妆服装即时配送外卖配送同城物流同城跑腿电商新零售品牌商酒水饮料 日化用品3C数码美妆护肤休闲玩具 食品零嘴流量渠道传统电商 新型电商自建App 各类小程序本地商户便利店医药保健即时零售餐饮外卖商超8订单规模年复合增长率近60%,疫情导致行业整体回暖Source:中国物流与采购联合会,罗戈研究院,Mob研究院整理绘制2014-2021年即配市场蓬勃发展,整体订单规模呈增长态势,虽增长率逐渐趋缓,但年复合增长率接近60%。2021年受疫情影响,线下餐饮的持续低迷导致即时配送行业的回暖1
9、1.7 27.4 56.1 93.2 133.5 182.8 228.5 308.5 408.0 134.2%104.7%66.1%43.2%36.9%25.0%35.0%32.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0201420152016201720182019202020212022E中国即时配送行业订单规模(亿单)增长率1.2 1.7 2.3 2.9 3.6 4.2 5.1 6.3 7.5 37.9%35.1%26.8%22.2%17
10、.6%20.2%25.1%18.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.0201420152016201720182019202020212022E中国即时配送行业用户规模(亿人)增长率2014-2022E中国即时配送行业订单规模2014-2022E中国即时配送行业用户规模9政府监管助推即时配送平台开放性和生态持续性Source:公开文件,Mob研究院整理即时配送相关政策/法规出台2020年起,政府加强了对互联网平台的监管约束,对即时配送企业反垄断以及平台开放化都做出了比较严格的规定,平台基于
11、信息资源的优势被打破,行业迎来百花齐放的局面政策发布时间发布单位政策/法规名称政策内容2022.01国家发改委、市场监管总局关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见降低平台经济参与者经营成本;建立有序开放的平台生态;加强新就业形态劳动者权益保障2021.02市场监管总局关于平台经济领域的反垄断指南从垄断协议、滥用市场支配地位行为、经营者集中、滥用行政权力排除、限制竞争四方面对平台经济领域进行反垄断监管十四五期间商务部关于政协十三届全国委员会第四次会议第1917号提案答复函做好十四五时期发展相关规划等出台工作,推动及时配送行业进一步发展壮大,扎实开展商贸物流高质量发展专项活动,确保发展即时配送
12、相关重点任务和保障措施落地见效2020.10市场监管总局网络交易监督管理办法(意见征求稿)网络交易平台经营者不得滥用优势地位干涉平台内经营者的自主经营,不得对平台经营者与其他平台的商业合作进行不合理限制或者附加不合理条件10城镇化发展和老龄化加剧,促使下沉市场和中老年用户规模不断增加Source:国家统计局,Mob研究院整理即时配送的市场规模随城镇化以及老龄化趋势的不断演进而增加,进一步为即时配送行业提供跨越区域、年龄层的市场7.98.18.38.58.69.157.4%58.5%59.6%60.6%63.9%64.7%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%64
13、.0%66.0%7.27.47.67.888.28.48.68.899.2201620172018201920202021中国城镇人口规模(亿人)中国城镇化率(%)中国城镇化人口规模与下沉人群细分行业月活中国老龄化趋势以及服务平台1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%14.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0.00.51.01.52.02.520162017201820192020202165岁及以上人口(亿人)占比(%)根据饿了么数据,2020年51岁以上人群的订单量增长达到125%
14、。随后饿了么在2021年正式上线对老年人更加友好的长辈模式。除了简化界面、增大字体外,长辈模式更精选了最契合老年人日常生活需求的四大功能频道:点外卖、逛超市、去买菜、去买药,全方位提升老年人居家养老的幸福感2.51.71.11.60.9便捷生活运营商服务分类信息外卖快递物流2022年6月(亿)11懒人经济、宅经济为即时配送行业发展提供助力Source:艾媒数据,美团配送,头豹研究院,Mob研究院整理绘制多数用户倾向于选择即时配送服务的原因主要是即时配送能够满足他们“懒忙急”的需求,而不断增加的懒人规模也促进了以外卖为主的即时配送行业的发展0.6 0.9 1.3 1.4 1.8 2.3 2.5
15、2015201620172018201920202021懒人用户规模(亿人)63.4%26.8%8.6%1.2%即时配送非常方便,不需要自己出门需求紧急,自己又没有空配送员更专业,速度和质量都有保障其他1.5927.5230.492019 Q32020 Q32021 Q3懒人经济-外卖相关企业注册量(万)用户选择即时配送的原因分布懒人用户规模及外卖企业注册量目录CONTENTS中国即时配送行业概况1中国即时配送平台用户画像分析2中国即时配送行业竞争格局3中国即时配送行业趋势413已婚、男性更爱享受方便快捷的服务,用户占比超六成Source:MobTech,2022.06即时配送用户男女比例从2
16、019年的“五五开”,逐渐变为2022年的“六四分”。六成以上用户已步入婚姻的殿堂53.3%60.6%46.7%39.4%201920222019与2022年即时配送用户男女比例变化男性女性已婚未婚2022年即时配送用户婚姻状况66.6%33.4%即时配送用户性别及婚姻状况分布1425-34岁的青年“打工人”是消费主力军Source:MobTech,2022.0618-44岁的青壮年群体仍占据消费主力,其中25-34岁区间的年轻消费者是即时配送的刚需人群,企业白领、服务业人员以及在读学生位列前三2.9%20.3%46.7%28.9%1.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以
17、上TGI:123TGI:240TGI:156即时配送用户职业情况43.6%13.9%11.5%10.3%7.0%企业白领服务业人员在读学生个体户/自由职业医生即时配送用户年龄分布TGI:146TGI:139TGI:138TGI:11715珠三角和长三角作为人口密集地区使用人群更多Source:MobTech,2022.06即时配送用户主要集中在新一线和二线城市,占比超过五成,一线和新一线城市对即时配送更感兴趣,主要集中在珠三角和长三角地区12.6%27.5%22.9%15.5%13.1%8.5%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市新一线与二线城市占比50.4%10.3%9.5%7
18、.4%7.3%5.1%5.0%4.8%4.0%3.6%3.5%广东江苏山东浙江四川河南安徽上海湖北福建TGI:244TGI:217TGI:196YOUR RESTAURANTCoffeeQuantity:01Pan cakeQuantity:00ORDER即时配送用户城市等级分布即时配送用户省份分布TGI:343TGI:285TGI:246TGI:24416宝爸宝妈更爱即时配送,“懒宅”更喜欢在家体验快乐时光Source:MobTech,2022.06有孩子的人群中,0-3岁小孩父母需要将更多的时间留给孩子,因此对即时配送更加依赖;无孩、有房无车的人群占比较高也进一步证明了即时配送能够匹配“懒
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